Assemblée Générale de la FEVAD,

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1 Assemblée Générale de la FEVAD, Paris 11 Juin ème baromètre FEVAD Médiamétrie//NetRatings: Les comportements d achats des internautes AG FEVAD, Paris 11 Juin 2008 Les E-commerce en France 1

2 21 millions de cyberacheteurs Évolution du nombre d internautes & cyberacheteurs* (en millions) ,7 26,5 17,9 28,7 21,0 31,9 +11% d internautes ,5 14,5 +17% de cyberacheteurs 1 er trimestre 2008 Vs 1 er trimestre er trimestre er trimestre er trimestre er trimestre 2008 Acheteurs en ligne Internautes dernier mois * Internautes : individus de 11 ans et plus s étant connectés au cours des 30 derniers jours * Acheteurs en ligne : internautes ayant déjà effectué un achat en ligne Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Tous lieux de connexion Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 3 66% des internautes ont déjà acheté en ligne T T ,6% Internautes ayant déjà acheté en ligne 65,9% 52,4% Internautes ayant acheté en ligne au cours des 6 derniers mois 56,6% 44,8% 32,3% Internautes ayant acheté en ligne au cours des 3 derniers mois Internautes ayant acheté en ligne au cours du dernier mois 49,0% 34,8% Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Tous lieux de connexion Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 4 2

3 Forte progression auprès des femmes, seniors, classes moyennes et la Province Part des cyberacheteurs par cible parmi la population internaute 1 er trimestre % 80% 70% 60% 50% 69% 63% 51% 83% 70% 64% 81% 66% 63% 66% 66% Moyenne = 66% 40% 30% 20% 10% 0% +22%* +30%* +19%* +37%* +20%* Hommes Femmes Moins de 25 ans ans ans 50 ans et plus CSP+ CSP- Retraités Paris et région parisienne Province *progression Vs 1 er trimestre 2007 Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Tous lieux de connexion 1 er trimestre Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 5 La confiance des internautes dans l achat en ligne continue à progresser 49,6% 58,1% 60,8% 62,4% er trimestre er trimestre er trimestre er trimestre 2008 Internautes confiants dans l'achat en ligne (en milliers) Taux de confiance dans l'achat en ligne (Internautes confiants / Total internautes) Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Tous lieux de connexion Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 6 3

4 La France rattrape son retard 58,4% Part des individus âgés de 16 ans et plus ayant effectué un achat en ligne au cours des 6 derniers mois 49,7% 47,2% 42,9% 30,3% 36,4% 21,8% 30,6% 24,6% 20,6% UK Allemagne France Espagne Italie 1er trimestre er trimestre 2008 % de la population de 16ans et plus (ayant une ligne de téléphone fixe) Source : Médiamétrie//NetRatings - Global Internet Trends / Observatoire des Usages Internet Tous lieux de connexion 1 ers trimestres 2007 & Copyright Médiamétrie//NetRatings Tous droits réservés 7 Les tendances du E-commerce 4

5 Le succès du E-commerce porté par les produits techniques, l habillement et les jouets Q1 :En pensant à toutes les commandes, réservations ou achats que vous avez effectués au cours des 6 derniers mois, pouvezvous nous indiquer quels types de produits et services vous avez commandés, réservés ou achetés sur internet: Produits Techniques Voyage/Tourisme Services Habillement et Accessoires Homme/Femme/Enfant Produits Culturels Maison Hygiène/Beauté/Santé Finance/Assurance Jeux et Jouets Alimentation Voitures Pénétration 6 derniers mois 57% 56% 53% 52% 51% 32% 31% 20% 20% 11% 5% Evolution Vs pts -3pts -3pts +4pts = +3pts +3pts -3pts +4pts +1pt +2pts 9 Forte progression de l habillement homme/femme et des jeux vidéos HAUSSES (Vs 2007) BAISSES (Vs 2007) Pénétration évolution Vs 2007 Habillement Homme/Femme 46% +7Pts Consoles et Jeux vidéos 22% +7pts Jeux Jouets 20% +4pts Informatique & téléphonie 36% +4pts Petit et gros électroménager 19% +4pts Parfums 17% +4pts Objets de Décoration 11% +3pts Livres 37% +3pts Pénétration évolution Vs 2007 Billets transport (hors train) 22% -5pts Téléchargement payant 18% -4pts Hôtellerie/Hébergement 25% -2pts Séjours Etranger 17% -2pts Billetterie événementielle 24% -2pts 10 5

6 Top 15 des sites marchands (Achat) Classement Sites Pénétration d achat 40% 36% 32% 31% 31% % 23% 19% 18% 17% 17% 16% 15% 14% 15 Base :Cyberacheteurs (N=2888) 12% 11 Top des sites marchands par univers (achat) Maison Electronique Grand Public 1 30% 1 35% 2 27% 2 18% 3 22% 3 14% Habillement Produits culturels 1 48% 1 35% 2 43% 2 35% 3 26% 3 32% Base : Acheteurs du sous univers 12 6

7 Le boom des seniors Taux de pénétration cyberacheteurs 50 ans et plus Par univers d achat 57% 45% 46% 46% 42% 37% 38% 34% 35% 25% 30% 27% 18% 20% 15% Produits techniques Produits Culturels Habillement Maison Hygiène Beauté Santé Base :50+ (N=870) 13 La démocratisation de l achat en ligne Taux de pénétration cyberacheteurs CSP- Par univers d achat 52% 54% 49% 49% 50% 43% 12% 17% 20% Produits techniques Produits Culturels Jeux Jouets Base :CSP- (N=930) 14 7

8 Internet facilite les achats «D accord + tout à fait d accord» Note 4 & 5 sur 5 C'est pratique de pouvoir comparer différents sites marchands sur Internet avant d'effectuer ses achats 78% J apprécie de pouvoir acheter sur des sites web marchands 24h/24h 72% J apprécie de pouvoir trouver sur Internet des offres qui sont mis à jour en temps réel 72% Il n'y a que sur Internet où l'on puisse trouver autant d'informations sur les produits/services à acheter 56% Les prix sont plus bas sur Internet 48% 15 85% d acheteurs avec la carte bancaire et 1/3 avec les portefeuilles en ligne (PayPal) Q3 : Parmi les services de paiement listés ci-dessous, pouvez-vous nous indiquer lesquels vous avez utilisés lors de vos achats réalisés sur Internet au cours des 6 derniers mois? Carte bancaire 85% Portefeuille en ligne (Paypal ) 32% Paiement par chèque 22% Chèque cadeau 18% Virement bancaire 15% Paiement en plusieurs fois sans frais Carte privative ou réserve d argent associé à une carte Prélèvement bancaire 14% 13% 13% Carte bleue virtuelle 10% Paiement à la livraison 10% Crédit en ligne lié à un achat donné 1% Autre 1% Base :acheteurs (N=2154) Source : Etude FEVAD-Médiamétrie//NetRatings sur les services de paiement en ligne Copyright Médiamétrie//NetRatings - Mai Tous droits réservés 16 8

9 Les points de livraisons se multiplient Q25: Quels sont les modes de livraison auxquels vous avez eu recours au cours des 6 derniers mois lors de vos transactions sur Internet? Livraison directement chez vous 89% Livraison en point relais 46% Impression de votre réservation suite à la commande 21% Mise à disposition ou retrait dans le magasin 17% Livraison à une autre adresse 12% Livraison sur votre lieu de travail 5% Autre lieu de livraison 2% Base :Cyberacheteurs (N=2897) 17 Le rôle d Internet dans les achats 9

10 Internet joue un rôle central dans le processus d achat Canal Prescripteur Canal d Achat 56% Vs. 61% en % des internautes ont consulté un site e commerce avant d acheter en magasin 36% Vs. 49% en % des internautes ont consulté un catalogue avant d acheter sur Internet 33% Vs. 41% en % des internautes se sont rendu dans un magasin avant d acheter sur Internet 19 Le couple Internet Magasin se renforce sur les produits physiques Canal Prescripteur Canal d Achat 56% 44% 36% 37% 48% 32% 36% 36% 25% 25% 18% Voyage Tourisme Produits techniques Produits Culturels Habillement

11 Le couple Magasin-Internet se renforce sur les produits physiques Canal Prescripteur Canal d Achat 49% 16% 17% 27% 40% 24% 21% 22% 12% 11% 32% Voyage Tourisme Produits techniques Produits Culturels Habillement Internet : relai incontournable du magasin «D accord + tout à fait d accord» Note 4 & 5 sur 5 Je me sens plus proche d'une enseigne qui vend à la fois en ligne et en magasin 43% Je préfère aller physiquement dans les magasins afin de voir concrètement les produits et ensuite les acheter sur Internet 40% J achète plus facilement dans un magasin qui possède aussi un site Internet 36% J achète sur Internet car je n ai pas de magasin à proximité 27% 22 11

12 L influence d Internet sur les achats Q19 : Pouvez vous nous indiquer les types de site Internet que vous utilisez pour obtenir des informations fiables, avant de réaliser un achat (sur Internet ou non)? Sites marchands : fiche produit, guide d achat du site Sites marchands : Avis et notes des autres internautes 63% 65% Comparateurs de prix 57% Portails / moteurs de recherche 55% Sites officiels de marque marchands ou non Sites de bons plans et de remises Sites spécialisés / Forum de discussions Sites médias d actualité 23% 35% 38% 44% 84% des internautes ont recherché de l information sur internet avant de réaliser leur achat (quelque soit le canal d achat: magasin, internet ou catalogue) Blogs, wiki d autres internautes 17% Réseaux sociaux ou marchands 14% Base : visiteurs d un site web avant d acheter sur Internet, par catalogue ou en magasin (N=2663) 23 L influence du Web collaboratif sur les achats Q19 : Pouvez vous nous indiquer les types de site Internet que vous utilisez pour obtenir des informations fiables, avant de réaliser un achat (sur Internet ou non)? Voyage/Tourisme Hygiène/Beauté/ 4% 8% 7% 7% 14% 24% 25% 32% Réseaux sociaux (Facebook, Myspace...) ou marchands (Zlio...) Blogs, wiki d autres internautes Produits culturels 8% 8% 18% 42% Forum de discussions sur des sites spécialisés Habillement Produits Techniques 7% 6% 7% 9% 19% 16% 26% 50% Avis et notes des autres internautes sur des sites marchands Base : visiteurs d un site web avant d acheter sur Internet, par catalogue ou en magasin (N=) 24 12

13 Internet sans frontière(s) 49% des internautes achètent / vendent entre particuliers Q20 : Au cours des 6 derniers mois, avez-vous déjà acheté ou vendu sur des sites permettant de mettre en relation les particuliers pour la transaction de produits neufs ou d occasion (ex : ebay, Price Minister, Paru Vendu, 2xmoinscher, La Centrale )? Acheteurs: 47% 16,6% 29,9% 2,6% Vendeurs : 33% 30% des internautes ont acheté ET vendu 26 13

14 Les Produits Culturels et Techniques sont les plus échangés entre particuliers Q21 : Quelles sont les catégories de produits que vous avez déjà achetées ou vendues via les sites mettant en relation des particuliers? ACHATS (% parmi acheteurs entre particuliers) VENTES (% parmi vendeurs entre particuliers) Produits Culturels 53% Produits Culturels 42% Produits Techniques 50% Produits Techniques 36% Habillement et Accessoires Homme/Femme/Enfant 40% Habillement et Accessoires Homme/Femme/Enfant 34% Jeux et Jouets 34% Jeux et Jouets 27% Maison 27% Maison 24% Hygiène/Beauté/Santé 25% Voitures 19% Voitures 17% Hygiène/Beauté/Santé 11% Voyage/Tourisme 16% immobilier 4% immobilier 5% Voyage/Tourisme 4% Base : acheteurs entre particuliers (N=1462) Base : vendeurs entre aprticuliers (N=1021) 27 Près d 1 internaute sur 4 a déjà effectué un achat sur un site étranger Q22: Avez-vous acheté un produit ou un service sur un site web marchand étranger (que ce soit un site européen ou non) au cours des 6 derniers mois? 23% 77% Acheteurs Non acheteurs 14% des internautes ont effectué un achat sur un site étranger autre que Ebay ou Amazon 28 14

15 Les Produits Techniques particulièrement achetés sur des sites étrangers Q22: Avez-vous acheté un produit ou un service sur un site web marchand étranger (que ce soit un site européen ou non) au cours des 6 derniers mois? Produits Techniques 40% Habillement Homme/Femme/Enfant Jeux et jouets 14% 17% Hygiène/Beauté/Santé 12% Produits culturels 11% Voyage/Tourisme 10% Maison 4% Services 4% Voitures Alimentation 3% Na Autres produits/services 19% Base :Acheteurs sur un site web marchand étranger (N=716) 29 97% de cyberacheteurs satisfaits Q27 : Enfin, d'une façon générale, en prenant en compte tous les aspects de la vente (livraison, délais, service après-vente...), diriez-vous que vous êtes satisfait des achats que vous avez réalisés au cours des 6 derniers mois sur Internet? Pas du tout satisfait 0,4% Plutôt pas satisfait 2,7% Tout à fait satisfait 38,6% CSP-: 40,6% 50+: 39,6% Plutôt satisfait 58,3% Base : cyberacheteurs (N=2897) 30 15

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