Comment devenir Partenaire Microsoft CRM? Guide pas à pas. jeudi 16 novembre 2006

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1 Comment devenir Partenaire Microsoft CRM? Guide pas à pas jeudi 16 novembre 2006

2 Les étapes à suivre Etape 1: Enregistrer son compte Passport Microsoft.Net Etape 2: S inscrire au Microsoft Programme Partenaires Etape 3: S enregistrer au CSA (Certified Software Advisor) Etape 4: S enregistrer sur le site privé Partnersource Etape 5: Gérer ses informations dans Voice Etape 6: Suivre les formations Etape 7: Obtenir les certifications CRM Etape 8: Enregistrer une licence MSCRM et demander ses commissions Etape 9: Calculer ses commissions Etape 10 : Récupérer les supports pour l installation de MS CRM Etape 11: Activer les clés d utilisation Etape 12: Obtenir le domaine d expertise MBS MS CRM 2

3 Etape 1: Enregistrer son compte passport.net Si vous avez déjà un compte Passport Microsoft.Net, passez à l étape 2 Si vous n avez pas de Passport.Net : Créez un passport basé sur votre adresse professionnelle (xxxxxx@nom_de_la_societe.com) Via le site : ort/compte/default.aspx 3

4 Etape 2 : Inscription au Microsoft Programme Partenaires Si vous êtes déjà inscrit au Microsoft Programme Partenaire en tant que Partenaire référencé, Certified ou Gold passez à l étape 3 Le lien pour s inscrire est: Microsoft pour les Partenaires - Microsoft France 4

5 Etape 3 : S enregistrer au CSA (Certified Software Advisor) (1/2) Le programme CSA permet aux partenaires de percevoir une commission allant de 20 à 30% du montant des licences MSCRM acquises par un client (montant calculé sur le prix liste) Cette commission vient s ajouter: Aux recettes liées aux transaction de licences en volume Aux accords de service conclus avec les clients Un partenaire peut prétendre à des commissions CSA lorsqu il conseille un client sur le choix des logiciels à acheter et qu il est retenu par ce client comme partenaire principal pour la mise en place des licences Microsoft CRM qu'il a achetées Le partenaire peut bénéficier de ces commissions CSA même si ce n'est pas lui qui passe la commande de licences MSCRM. Pour en bénéficier, le partenaire doit accepter le programme CSA en s enregistrant sur le lien que vous trouverez page suivante. 5

6 Etape 3 : S enregistrer au CSA (Certified Software Advisor) (2/2) Lien pour s enregistrer au CSA : 6

7 Etape 4 : S enregistrer sur le site privé Partnersource (I) PartnerSource est le site privé des partenaires MBS où vous trouverez toutes les informations commerciales et techniques concernant MS CRM Lien (à conserver dans vos favoris!): Condition : avoir signé le contrat CSA (voir étape 3) L accès au site privé PartnerSource : Il est automatiquement accordé à la personne qui a complété le formulaire d enregistrement en ligne au CSA. Un mail sera envoyé à l adresse fournie lors de l enregistrement. Afin d activer votre accès PartnerSource, il est nécessaire de cliquer sur ce lien que contient cet . Afin de pouvoir valider l accès au site, il est impératif qu un compte Passport.NET soit associé à l adresse à laquelle le mail aura été envoyé. Si ce n est pas le cas, reporté vous à l étape 1. La personne ayant signé le contrat CSA, sera automatiquement désignée comme «Administrateur» du compte VOICE de la Société. C est donc la seule personne capable de faire bénéficier d un accès PartnerSource à l un de ses collaborateur. 7

8 Etape 4 : S enregistrer sur le site privé Partnersource (II) Permet l accès à Voice (système privatif de gestion des informations partenaires) Donner accès à PartnerSource à vos collaborateurs Seul un administrateur du compte VOICE de la société peux accorder un accès à PartnerSource à l un de ses collaborateur. Pour cela, 1. il est nécessaire que l administrateur se rende dans le compte VOICE de la société (via la lien «VOICE» sur la Home Page de PartnerSource. Puis dans le menu de gauche cliquez sur : Organisation>Add Professional 2. Complétez ensuite les champs requis, et choisissez l option en bas de page : Send an Invitation to set up Account. Puis terminer en cliquant sur Save. Support technique pour toutes les questions relatives à l accès au site : voice@microsoft.com 8

9 Etape 5 : Gérer ses informations dans Voice Voice = Virtual Organization Information Center Voice est accessible depuis PartnerSource et permet aux partenaires de gérer leur données de société relatives à leur activité MBS : Revenu Certifications Rôle et niveaux d accès des collaborateurs à PartnerSource C est également l outil privilégié pour Passer des commandes MBS Ouvrir un incident au support technique MBS Accéder à Voice : 9

10 Etape 6 : Suivre les formations (1/2) Voici les 4 formations nécessaires pour passer les examens Microsoft Dynamics CRM, en vue de valider son enregistrement au programme CSA : Gestion des ventes et automatisation marketing (2jours) Gestion et planification des services (2 jours) Ces 2 cours sont indispensables pour passer la certification: Applications Professional Installation et Configuration (3 jours) Pre-requis pour la certification: Customization Adaptation aux spécificités de l entreprise (3 jours) Pre-requis pour la certification: Installation et configuration Autre formation vivement conseillée: SQL Server 2000 Reporting Services (2 jours) 10

11 Etape 6 : Suivre les formations (2/2) Pour plus d informations, allez sur Partnersource dans la rubrique Formations: Formations Microsoft Dynamics CRM Téléchargez également le Guide de montée en compétences à l adresse: Guides de Certification Microsoft Dynamics Pour connaître les prochaines dates des formation CRM : Contacter Ib-Groupe Cegos au ou par fax : ou par Marie Sanchez (marie.sanchez@ib.cegos.fr) 11

12 Etape 7 : Obtenir les certifications CRM (1/2) L obtention de 3 examens CRM correspondants aux formations listées précédemment, répartis sur 2 collaborateurs au minimum, est obligatoire pour le CSA. Examens disponibles: Applications Professional Customization Installation & Configuration Les examens CRM peuvent être passés dans un centre de certifications agréé Prometric ou Vue. La procédure d inscription est précisée dans Partnersource à l adresse suivante (menu formation et certification): Comment passer un examen de certification Les certifications des collaborateurs du partenaire sont automatiquement intégrées dans son compte Voice, rubrique «Training» puis «Tests» 12

13 Etape 7 : Obtenir les certifications CRM (2/2) Si une certification manque, il faut envoyer un en anglais à : mbs-cert@microsoft.com pour demander sa reconnaissance en précisant: Le numéro d autorisation à 10 chiffres MBS (qui se trouve sur partnersource) Les coordonnées de chaque certifié Nom / Prénom / / téléphone Nom et date de l examen passé et numéro de certification donné par le centre d examen Exemple de mail à envoyer: My MBS authorisation number is: xxxxxxxxxx Please, could you register the following people in my voice account? : Last Name / First Name / / phone Name and date of the exam / certification number. Thank you for your feedback Des examens blancs seront prochainement à disposition sur Partnersource France 13

14 Etape 8 : Enregistrer une licences MSCRM (1/2) Pour un usage interne ou pour un client Tout numéro de licences doit être enregistré par le client ou le partenaire à l adresse suivante: Enregistrement par un partenaire Enregistrement par un client C est durant cette étape que vous demandez vos commissions CSA pour la commande donnée (voir page suivante) 14

15 Etape 8 : et demander ses commissions(2/2) Enregistrez la commande du client utilisateur final, si celui-ci ne l'a pas encore fait, sur le site afin que les clés d'enregistrement des logiciels vous soient communiquées à vous ou à votre client. Sur ce site, indiquez le nom de votre société en tant que CSA Microsoft CRM. Sur ce même site Web, confirmez que votre société a fourni au client utilisateur final des services de conseil en matière de besoins logiciels et d'achat de logiciels CRM, et qu'elle a été retenue par ce client comme partenaire principal pour la mise en place après-vente des licences acquises et pour lesquelles une demande de commissions de CSA Microsoft CRM a été effectuée. Si le client est une entité du secteur public ou si vous avez été retenu par le client comme conseiller d'évaluation des besoins en logiciels CRM, confirmez que votre société a averti le client utilisateur final qu'elle pouvait prétendre à l octroi de commissions de CSA Microsoft CRM par Microsoft. Donnez votre accord sur le fait que Microsoft se réserve le droit de vérifier les points 3 et 4 auprès du client utilisateur final. Vous ne pourrez pas bénéficier des commissions de CSA Microsoft CRM si vous ne remplissez pas toutes les conditions énumérées plus haut, ou si votre société est le client utilisateur final. Vous ne pouvez recevoir de commissions conseiller logiciel que pour les services de conseil fournis à vos clients utilisateurs finaux.pour un usage interne ou pour un client 15

16 Etape 9 : Calculer ses commissions (ou «fees schedules») Les fees sont de 20% par défaut Les fees sont de 30% si atteinte d un objectif trimestriel de vente de licences dont le montant est défini sur la page: Microsoft CRM Certified Software Advisor: Fee Schedule and Quarterly Fee Target (Pour accéder à la feuille xls, nous vous recommandons de la télécharger sur votre poste) 16

17 Etape 10 : Récupérer les supports pour l installation de MS CRM (pour les clients) Pour les clients SELECT, EA et OVS (Open Value Subscription) ayant acheté CRM1.2: Une version gratuite du média CRM3.0 sera envoyée dans le kit mensuel de mises à jour Pour les clients OPEN et FPP (avec SA) ayant acheté CRM1.2: Commandent les kits CRM 3.0 via leur revendeur Le revendeur commande le kit auprès du distributeur Le distributeur commande auprès de MS 17

18 Etape 10 : Récupérer les supports pour l installation de MS CRM (pour un partenaire) Partenaire GOLD: (licences MSDN) A droit à 100 licences MS-CRM pour son usage interne MSCRM sera envoyé dans le kit mensuel de mises à jour, via le programme partenaire Partenaires Certified: (licences MSDN) A droit à 25 licences MS-CRM pour son usage interne MSCRM sera envoyé dans le kit mensuel de mises à jour, via le programme partenaire Partenaires enregistrés s ayant acquis un MAP (Microsoft Action Pack): CRM 3.0 est envoyé dans le kit mensuel de mise à jour A droit à 10 licences MS-CRM pour son usage interne Au-delà de 10 utilisateurs, le partenaire doit acheter des licences en mode FPP (boîtes) Pour plus d infos: Microsoft Action Pack - Partenaires - Microsoft France 18

19 Etape 11: Process d activation des clés d utilisation Le client reçoit un avec une autorisation MBS VOICE Si le client est nouveau, un compte est créé dans Voice Le client s enregistre Le client installe CRM 3.0 L activation Wizard demande au client de s enregistrer Le client remet l'enregistrement à plus tard L activation Wizard demande au client d entrer sa clé PID SBA L activation de CRM est terminée Les données sont stockées dans la base de données SBA 19

20 Etape 11: Activer les clés d utilisation (1/10) Etape 1: Entrer la clé de licence 20

21 Etape 11: Activer les clés d utilisation (2/10) Etape 2: Enregistrement 21

22 Etape 11: Activer les clés d utilisation (3/10) Etape 3: Privacy Statement 22

23 Etape 11: Activer les clés d utilisation (4/10) Etape 4: Informations Structure 23

24 Etape 11: Activer les clés d utilisation (5/10) Etape 5: Informations Société 24

25 Etape 11: Activer les clés d utilisation (6/10) 25

26 Etape 11: Activer les clés d utilisation (7/10) Etape 6: Informations Contact 26

27 Etape 11: Activer les clés d utilisation (8/10) Etape 7: Informations partenaires 27

28 Etape 11: Activer les clés d utilisation (9/10) Etape 8: Informations globales 28

29 Etape 11: Activer les clés d utilisation (10/10) S enregistrer plus tard L'enregistrement du produit peut être remis à plus tard mais doit être accompli dans les 30 jours après installation ou le produit s'arrêtera. L'enregistrement du produit fournit des informations pour entrer le client dans Voice et pour payer les fees du partenaire CSA. 29

30 Etape 12 : Obtenir le domaine d expertise Microsoft Dynamics CRM (1/2) Dès lors que le partenaire a 3 références clients (projets réalisés) et certaines certifications CRM (ci-dessous), il peut obtenir le domaine d expertise Microsoft Business Solutions avec la spécialisation CRM Conditions de certifications pour le domaine d expertise Microsoft Dynamics CRM : 2 individus doivent obtenir 5 examens (3 requis, 2 au choix) parmi: 30

31 Etape 12 : Obtenir le domaine d expertise Microsoft Dynamics RM (2/2) Pour faire enregistrer ses références clients, le partenaire doit contacter le Service Programme Partenaires au : ou par certpartnerhot@msdirectservices.com (en français) Une fois les certifications nécessaires enregistrées et les références clients validées, le partenaire doit régler la cotisation annuelle au programme de 1560 HT (sauf s il a déjà un autre domaine d expertise) pour finaliser l obtention de son statut Microsoft Certified Partner sur le domaine Microsoft Business Solutions 31

32 Support et renseignements Pour tout support et renseignements, n hésitez pas à contacter: Daniel Lutin Chargé de Développement Partenariat Tél : (taper 0 puis 1525 #) v-danlut@microsoft.com 32