TERRE D ACCUEIL DE L INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

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1 L Aisne Juillet 2013 TERRE D ACCUEIL DE L INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE ALIMENTAIRE FAIRE AVANCER TOUTES LES ENVIES D ENTREPRENDRE

2 Sommaire Page Editorial... 3 L agriculture dans l Aisne... 4 Caractérisation du secteur... 6 L agro-alimentaire dans l Aisne... 7 Les chiffres-clés... 8 La localisation des industries agro-alimentaires... 9 L industrie des viandes et des poissons L industrie des fruits et des légumes La fabrication de produits à base de céréales La fabrication d aliments pour animaux L industrie sucrière L industrie laitière Carte AOC Maroilles La fabrication de boissons et d alcools Carte AOC Champagne Formation - Recherche Le pôle de compétitivité Industries & Agro-Ressources Les facteurs d évolution du secteur Vos interlocuteurs Chambre de commerce et d industrie territoriale de l Aisne BP bd Jean Bouin Saint-Quentin cedex T F [email protected] Directeur de publication : Charles Ribe Directeur de rédaction : Sylvie Henrion Maquettage - Rédaction - Mise en page : Carole Delcourt Crédit photos et images : CCI de l Aisne Carole Delcourt, Microsoft, FOTOLIA shock Tirage : 500 exemplaires Impression : Imprimerie J2M (Saint-Quentin) 2 CCI de l Aisne / Juillet 2013

3 Editorial L es industries agro-alimentaires constituent un secteur essentiel de l activité économique et industrielle de notre département. La filière, qui représente près de 20% de l emploi industriel et emploie un peu plus de salariés, repose avant tout sur des entreprises dynamiques qui, quelle que soit leur taille, savent faire preuve d une grande capacité d adaptation et d innovation, afin de croître sur des marchés sévèrement disputés. Ces entreprises réalisent une activité de transformation des produits de l agriculture, en aliments et en boissons, pour l homme et l animal. Elles sont situées, dans la chaîne de valeur, entre les producteurs et importateurs de matières premières agricoles et les réseaux de distribution qui alimentent le marché de consommation finale. Charles RIBE Président de la CCI de l Aisne Elles sont aujourd hui exposées, de façon accrue, à de multiples enjeux : les défis environnementaux, la satisfaction d un consommateur soucieux de maîtriser au mieux sa dépense tout en recherchant un produit alimentaire de meilleure qualité, plus sain et plus écologique, ou l adéquation avec les réseaux de distribution pour une rentabilité toujours accrue. La concurrence extérieure impose par ailleurs de plus en plus souvent le renouvellement des gammes de produits et l innovation apparaît incontournable pour se placer sur les segments les plus porteurs. Et tout ceci, dans un contexte de forte volatilité des prix des matières premières... Ces enjeux, économiques, environnementaux, sociétaux et même sanitaires, sont autant de défis à relever pour le maintien de la compétitivité, voire la pérennité des entreprises. Nous avons donc conçu ce document pour présenter mais aussi «vendre» les entreprises en matière de savoir-faire lié à l agro-alimentaire. Nous y avons fait figurer également les atouts de notre département pour améliorer son attractivité vis-à-vis des sociétés en place ou à venir. L entreprise est au cœur de notre vocation consulaire, c est pourquoi nous accompagnons et soutenons les entreprises de notre territoire dans leurs projets de développement et mettons l ensemble de nos ressources au profit d une dynamique innovante. CCI de l Aisne / Juillet

4 L agriculture dans l Aisne EXPLOITATIONS AGRICOLES Nombre d exploitations Evolution annuelle moyenne ,8% Taille moyenne 99 ha Part des exploitations de 100 ha et plus 40,5% Statut des exploitations Forme individuelle GAEC 1 (y compris partiel) EARL 2 Autres formes Nombre d exploitations pratiquant une activité de diversification Nombre d exploitations pratiquant une commercialisation via des circuits courts 336 (non compris les viticulteurs) (1) GAEC : groupement agricole d exploitation en commun (2) EARL : exploitation agricole à responsabilité limitée (3) Transformation de lait, travail à façon, hébergement, restauration. POPULATION AGRICOLE Nombre de chefs et co-exploitants Part des chefs d exploitation de moins de 40 ans de 40 à 60 ans de 60 ans et plus Age moyen des chefs d exploitations Nombre de permanents travaillant dans les exploitations Nombre d Unités de Travail Annuel 1 (UTA) totales 20,1% 61,2% 18,7% 50 ans (1) UTA : Quantité de travail d une personne à temps complet pendant une année L agriculture est une ressource essentielle de l économie du département de l Aisne. La production agricole se répartit en valeur entre 80,5% pour les végétaux, 14,3% pour les animaux et 5,2% pour les services. Elle se caractérise par les cultures de céréales, de betteraves mais aussi de pommes de terre et différents légumes qui alimentent en aval les IAA. La vigne représente 15,8% de la production agricole finale de l Aisne et la forêt occupe 20,4% du territoire EXPLOITATIONS AGRICOLES Le département de l Aisne dispose de km² de surface agricole utile (SAU), c est-à-dire de terres dédiées à une activité agricole, soit 1,7% de la SAU nationale. Les exploitations agricoles axonaises sont de grande taille et la superficie consacrée à l agriculture ne diminue que légèrement sous la pression de l urbanisation. Cette surface est mise en valeur au sein de exploitations agricoles performantes, capables de répondre aux exigences des entreprises industrielles présentes sur (et hors) le territoire. Les entreprises agroalimentaires sont en général liées aux bassins de productions agricoles, là où elles trouvent des matières premières qu elles transforment. Dans l Aisne, le lien existe pour le lait, les fruits et légumes ou encore les grandes cultures. OCCUPATION DU TERRITOIRE Autres cultures permanentes 1,2% Vignes 0,3% Bois et forêts 20,4% Superficie toujours en herbe 9,4% Autres territoires 12,2% terres arables 56,5% PALMARES CLASSEMENT DE L AISNE AU NIVEAU NATIONAL 1 er pour le blé tendre 1 er pour les betteraves industrielles 2 ème pour les féveroles et les fèves 2 ème pour les salsifis et oignons de couleur 3 ème pour les pommes de terre de féculerie 3 ème pour les protéagineux 4 ème pour l orge, l escourgeon et l endive 4 ème pour les carottes Source : Agreste - Statistique agricole annuelle CCI de l Aisne / Juillet 2013

5 LES GRANDES CULTURES PRODUCTIONS VÉGÉTALES Céréales Blé tendre Orge et escourgeon Avoine Maïs grain et semences Surface (milliers ha) 253,1 186,6 41,2 1,2 23,0 Rendement (quintaux/ha) 80,5 82,0 62,7 51,0 102,4 Oléagineux (colza) 49,3 42,6 Protéagineux (pois, féveroles) 16,6 44,8 Betteraves industrielles 59,2 929,0 Pommes de terre 7,4 - Endives et légumes 3,0 - Fourrages et prairies 86,0 - Vignes AOC Champagne 2,4 141,0 PRODUCTIONS ANIMALES (en milliers de têtes) Nombre de bovins Nombre de porcins Production de lait de vache (milliers d hectolitres) Nombre de producteurs livrant du lait à l industrie DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES DIVERSIFIÉES Avec ha de SAU, l Aisne est le quatrième département français. Cette surface est composée de près de ha de terres labourées et de ha de superficie toujours en herbe. Avec ha, le blé est la principale culture céréalière (37,3% de la SAU). La culture de la betterave sucrière est l autre fleuron de l agriculture axonaise. L Aisne est le premier département producteur français avec une couverture de ha et une production qui représente en 2011, 14,8% de la production française. Près d une vingtaine de systèmes d exploitation différents sont identifiés dans le département : des dominantes élevage en Thiérache et viticulture dans le sud de l Aisne. Le Saint-Quentinois, le Laonnois et le Soissonnais se caractérise quant à eux par des systèmes de production orientés vers les cultures générales : céréales, betteraves et oléo-protéagineux. Bien que n étant pas spécialisées dans les productions animales, de nombreuses exploitations pratiquent l élevage en activité secondaire et disposent ainsi d un complément de revenu grâce à cette activité. Les élevages bovins (lait et viande) dominent. La production de lait représente 50% du produit dégagé par les productions animales et 32,7% pour les gros bovins. CCI de l Aisne / Juillet

6 Caractérisation du secteur La filière regroupe les industries agro-alimentaires, c està-dire les entreprises relevant du code NAF 10, exerçant à titre principal une activité industrielle de transformation agro-alimentaire (hors les activités artisanales des boulangeries, pâtisseries et boucheries), les producteurs de boissons (code NAF 11), auxquels sont ajoutés certains producteurs agricoles dans la mesure où ils disposent d outils industriels ou travaillent dans la viticulture, certains commerces alimentaires de gros ainsi que certaines coopératives agricoles. La présentation des différentes familles de la filière ne retient pas la classification INSEE selon le code NAF mais l activité réelle de l entreprise. La filière, composée de sept grandes familles, est organisée en fonction des produits fabriqués ou transformés : 1. INDUSTRIE DES VIANDES ET POISSONS : abattage et transformation des viandes et abats d espèces animales destinées à la consommation humaine (bétail, volaille, charcuterie ) et préparation - conservation de poissons, y compris la préparation des plats cuisinés à base de viande et de poisson. 2. INDUSTRIE DES FRUITS ET LÉGUMES : transformation et conservation de pommes de terre et autres fruits et légumes. SECTEURS D ACTIVITÉS Nombre établissements (5 salariés et +) Effectifs salariés 3. INDUSTRIE LAITIÈRE : fabrication de lait, de beurre, de yaourts, de fromages et tout autre produit à base de lait. 4. FABRICATION DE PRODUITS À BASE DE CÉRÉALES : farine, pain et pâtisserie industriels, biscuits, biscottes, semoules et pâtes alimentaires, malt, amidon, fécules et produits dérivés. 5. INDUSTRIE SUCRIÈRE : fabrication de sucre et de dérivés. 6. FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX : aliments pour animaux de ferme et animaux de compagnie. 7. FABRICATION DE BOISSONS ET ALCOOLS : vins et alcools, champagne, bière, jus de fruits et de légumes, eaux minérales... ORGANISATION DE LA FILIÈRE AGRICOLE Le principe d une filière veut qu il y ait une progression verticale d un produit. Une analyse horizontale peut toutefois être également envisagée pour étudier l environnement, le nombre et le rôle des intervenants, sur une action précise. AMONT Alimentation du bétail Semences Produits vétérinaires Produits phytosanitaires Matériel agricole... Viandes et poissons Fruits et légumes Produits à base de céréales Industrie laitière PRODUCTION Cultures (céréales, fruits, légumes) Elevages (bétail, volailles ) Activité de diversification (transformation à la ferme, vente directe, tourisme rural ) Industrie sucrière Aliments pour animaux AVAL Transformation, conservation et conditionnement des produits de l agriculture par les coopératives agricoles et par les industries agro-alimentaires Boissons et alcools TOTAL Source : Fichier RCS de la CCI de l Aisne - Avril 2013 Ne comprend pas les emplois saisonniers COMMERCIALISATION Commerces spécialisés Commerces de proximité Grand distribution 6 CCI de l Aisne / Juillet 2013

7 L agro-alimentaire dans l Aisne Près de 83% des consommations alimentaires empruntent à présent la filière des industries agro-alimentaires (IAA), entre le champ du producteur et l assiette du consommateur. De nouveaux modes de vie ont permis les spectaculaires développements de ce secteur de l industrie chargé de transformer des produits agricoles en produits alimentaires. Dans cette perpétuelle transformation, l Aisne, département doté de terres fertiles et d un climat favorable, n est pas dépourvu d intérêt. Tout d abord, parce que la tradition d un partenariat a souvent permis des démarrages industriels puissants (sucre, pomme de terre, légumes), mais aussi parce que le département recèle une variété de secteurs explorés par l industrie agro-alimentaire ancienne et moderne, basés sur des produits de masse ou des spécialités, sur des grands noms internationaux (NESTLE, LU...), des marques nationales (BONGRAIN...) ou des noms qui se développent (PANNIER...). Les IAA de l Aisne se sont d abord appuyées sur des productions agricoles performantes. C est le cas du SUCRE, issu des betteraves, cultivées et transformées de manière industrielle. Les rendements ont pratiquement été multipliés par trois en 40 ans et l Aisne, premier département betteravier français, assure près de 15% de la M. Bury - CEDUS production française. De 500 tonnes traitées par jour, les sucreries en sont désormais à ! La restructuration des outils a ramené à deux le nombre d usines dans l Aisne (+ un site de stockage). La concentration des sociétés d exploitation de l appareil de production a suivi la même logique et dans l Aisne, on trouve aujourd hui le groupe coopératif TEREOS et le groupe SAINT-LOUIS SUCRE (pour une unité de stockage). Autre industrie valorisant des tonnages importants de produits agricoles : celle qui utilise comme matière première les POMMES DE TERRE. L entreprise INTERSNACK transforme près de tonnes de pommes de terre par an en chips. Là aussi, c est la production en qualité et en quantité qui, historiquement, a déterminé l implantation des usines. De la même manière, la culture des LEGUMES DE PLEIN CHAMPS a trouvé un terrain favorable dans l Aisne et a développé une nouvelle branche de l industrie agro-alimentaire avec la déshydratation de légumes. L est du Laonnois est particulièrement adapté à cette culture et accueille deux usines (SODELEG et SENSIENT DEHYDRA- TED FLAVORS) sans oublier la coopérative légumière PRIM ALLIA, premier apporteur français de légumes aux industriels de ce secteur. Dans cette même catégorie des industries transformant de la matière agricole brute, il faut signaler le secteur de la FARINE avec un moulin important situé à Saint-Quentin, et le secteur DE L ALIMENTATION ANIMALE dont les productions sont destinées tant au bétail qu aux animaux domestiques. Le LAIT est bien sûr une source de matière première très liée au terroir. L Aisne compte à ce titre une zone d élevage privilégiée (la Thiérache) et les 300 millions de litres de lait produits chaque année sont essentiellement transformés dans neuf usines, en lait en poudre, lait UHT mais aussi en produits à plus forte valeur ajoutée et en Maroilles, fromage bénéficiant d une Appellation d Origine Contrôlée. Les groupes NESTLE et BONGRAIN dominent largement ce secteur d activité. La VIANDE n est pas absente, avec des abattoirs aux normes européennes et un transformateur de gibier important dans le Sud de l Aisne (VILLETTE VIANDES). Sont aussi implantées dans l Aisne plusieurs entreprises relevant de la troisième transformation, c est-à-dire élaborant des aliments à partir de produits déjà transformés. Historiquement, leur implantation a souvent eu lieu entre les années 50 et 80 où la proximité des productions, de la main d œuvre et de la capitale influaient sur les localisations industrielles. Ainsi en est-il des secteurs des plats préparés, de la panification, de la biscuiterie-biscotterie et des produits dont les marques ornent les linéaires des grandes surfaces : Vandamme, Maggi, Materne, Lu, Garbit, Panzani... L attache locale au terroir est faible et la plupart des produits assemblés dans ces usines sont importés de l extérieur du département mais la productivité est forte : Les «Pom potes» MATERNE vendus dans la grande distribution française sortent de l usine de Boué, les cracottes de LU sont cuites en continu à Vervins, les raviolis et les couscous PANZANI sont mitonnés à la tonne à Pouilly-sur- Serre. Les grands groupes internationaux dominent. Enfin, il ne faut pas passer sous silence la zone en AOC CHAMPAGNE au Sud de l Aisne (un dixième du vignoble total champenois mais un chiffre d affaires deux fois supérieur au secteur du lait dans l Aisne...) qui développe une politique de marques. CCI de l Aisne / Juillet

8 Les chiffres-clés 78 établissements (au moins cinq salariés et plus) salariés - Premier secteur industriel du département de l Aisne en termes d emplois 5,2% de cadres et professions intellectuelles supérieures 11,1% de professions intermédiaires 13% d employés 70,7% d ouvriers qualifiés et non qualifiés (Source : INSEE DADS Aisne 2010) Commerce extérieur (produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture + produits des IAA) 23,9% des exportations 5,1% des importations (Source : Douanes 2012) 2 territoires bénéficiant d une Appellation d Origine Contrôlée (AOC) : le Maroilles et le Champagne QUELQUES GRANDS NOMS DE L AGRO- ALIMENTAIRE PRÉSENTS DANS LE DÉPARTEMENT Banette Beghin Say Bongrain C est la vie Daunat Fauquet Francine Garbit Kub or Heudebert Lu MADE IN AISNE Maggi Mas d Auge Materne Matines Napolitain Nestlé Pannier Raffolait Vico William Saurin... La consommation à domicile en 2011 (Source : INSEE) Le pourcentage représente la part du poste dans le budget alimentation LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE PRÈS DE 4 SUR 10 SONT DÉPENSÉS POUR LA VIANDE, LES FRUITS ET LES LÉGUMES DANS LE BUDGET «ALIMENTATION» 23,1% Viande 13,0% 14,5% Fruits et légumes 10,0% 13,1% Pains et céréales 7,9% Les produits alimentaires et les boissons (alcoolisées ou non) consommés à domicile représentent 15,1% du budget total des ménages, soit 167,5 milliards d euros (source : INSEE euros courants), avec un écart pouvant atteindre 6,3 points entre les différentes catégories socioprofessionnelles. La part de ce budget consacrée à l alimentation a diminué de deux points en 20 ans. Produits laitiers Boissons alcoolisées Boissons non alcoolisées Les produits alimentaires représentent pour leur part trois quarts de ce budget. Les dépenses des ménages les plus importantes concernent les postes suivants : la viande (23,1%), les fruits et légumes (14,5%), suivi du pain et des céréales (13,1%) et des produits laitiers (13,0%). 7,0% Produits sucrés 5,8% Poisson 5,5% Autres produits alimentaires Le poste des boissons alcoolisées, qui représente 10% du budget alimentation, tend à diminuer tandis que celui des boissons non alcoolisées est en progression. La part de la viande diminue également dans le budget des ménages au profit des produits lactés et sucrés. 8 CCI de l Aisne / Juillet 2013

9 La localisation des IAA Materne Les fromagers de Thiérache Landon LDP Harry's restauration Endives du bosquet Lailand Lu France Lambert panification UMB Euromill Nord Dutoit CPF Nestlé France Nestlé France Tereos D2i Saint Louis sucre Délices en croute Daunat Champiblonds Gem viandes La viande chaunoise Saeml La franco argentine Lemaitre (endives) William saurin Expandis Trouw France Sodeleg Laiterie des Étangs de Sommeron Les fruits rouges de l Aisne L abattoir de l Aisne Leduc Cathie Pierru piscicultures Scica porcs de l Aisne SABHIR Poulet du nord distribution Lu France Sensient Dehydrated flavors Lesire et Roger Huys France Kerry savoury ingredients France Delva Franc Intersnack France Champignonnières de la Perrière Tereos Génération 5 Florepi Babynov Carrières de Noué Champignonnières Calegari Roquette frères American desserts Babynov Champignonnières Ruol Row oeufs genty Pomly Moulin Hoche Unilep Coop alliance Effectif des établissements Saumonerie de l Ourcq Ch. Joël Michel Villette MHCS Ch. Pannier viandes Ch. Alain Mercier et fils Lu France Inzo Ch. Paillette Marais zeffiro Ch. Baron Albert Ch. Françoise Bedel et fils Baron-Fuente Ch. Gerbaux Rasseneur et fils Ch. Bourgeois Viandes et poissons Fruits et légumes Industrie laitière Grains et pâtisserie Aliments pour animaux Sucre et dérivés Boissons CCI de l Aisne / Juillet

10 Industrie des viandes et des poissons Consommation moyenne (en kg / personne / an) Bœuf : 13,3 kg Volailles : 19,1 kg Œufs : 13,5 kg Poissons, coquillages, crustacés : 11,4 kg 17 ÉTABLISSEMENTS D AU MOINS CINQ SALARIÉS 610 EMPLOIS La filière «viandes et poissons» est représentée par 17 établissement de taille très variable et concerne l abattage et la transformation de toutes les viandes et abats des espèces animales destinées à la consommation humaine (bétail, volailles, porcs, gibiers ) ainsi que la préparation des plats cuisinés à base de viande et de poisson. Production de viandes Le département de l Aisne compte huit établissements dont l activité principale consiste en l abattage, la découpe et le désossement d animaux de boucherie (viande bovine, porcs, volailles, gibiers). Parmi ces huit sociétés, deux sont des abattoirs qui appartiennent à des collectivités qui en ont délégué la gestion (SAEML SEDAL à Laon et SABHIR à Hirson). A proximité de l abattoir de Laon se trouvent deux établissements spécialisés dans la découpe et la commercialisation du bétail : LA VIANDE CHAUNOISE (19 salariés) et GEM VIANDES (5 salariés). L abattoir de porcs PIG AISNE, situé au Nouvion-en- Thiérache (reprise de la société PORCINORD en 2007), a été liquidé fin d année L activité a été reprise par 25 des salariés, au sein d une SCOP (coopérative fonctionnant sous le régime d une SARL). Devenue L ABATTOIR DE L AISNE, la société abat quelques porcs et porcelets par mois, pour une clientèle de chevillards du Nord-Pas-de- Calais, de la Somme et de Rungis. La SCICA PORCS DE L AISNE (26 salariés), à Cilly, est un regroupement de producteurs de porcs. Créé en 1985, le groupement propose à ses adhérents des services tels que la commercialisation et le transport d'animaux, la construction des élevages Il a également une activité d'élevage naisseur-engraisseur qui lui permet d'être au plus près des demandes des consommateurs et des préoccupations de ses éleveurs. La SCICA vient de se rapprocher du groupement SUIDEAL (62 - Saint-Laurent-Blangy) pour former un groupement de porcs interrégional. Il entre dans le périmètre du groupe coopératif ADVITAM et regroupe 150 éleveurs pour une production de porcs charcutiers. En matière de volailles, l entreprise POULET DU NORD (29 salariés), implantée à Vervins, s occupe de la découpe, du conditionnement et de la distribution. Au lancement de l activité en 1998, la société ne travaillait que la volaille. Elle représente aujourd hui 70% de son chiffre d affaires suite à la diversification de l entreprise sur une gamme plus étendue de produits (salade, charcuterie, plats cuisinés ). Affaire indépendante fondée en 1974 et située dans le sud de l Aisne, VILLETTE VIANDES (45 salariés) est le premier atelier français agréé aux normes de l Union Européenne pour la production et la commercialisation de viandes de gibiers sauvages et d élevage en La société développe une gamme de produits qui comprend le gibier traditionnel (cerf, chevreuil, sanglier, faisan) et le gibier exotique (autruche, bison, kangourou). Elle collecte la venaison auprès des sociétés de chasse, la dépouille et découpe les carcasses en produits finis pour ensuite être mis en barquette sur le site. Elle approvisionne ainsi en morceaux préparés et prêts à être cuisinés le marché de Rungis et de nombreux distributeurs de l agro-alimentaire qui fournissent la grande distribution. En 2012, tonnes de produits finis (frais et congelés) ont été fabriqués sur le site de production (75% pour une clientèle grossistes et 25% pour les industriels, distributeurs et négociants). 10 CCI de l Aisne / Juillet 2013

11 Préparation industrielle de produits à base de viande Dans l Aisne, quatre entreprises fabriquent des plats préparés à base de viande. WILLIAM SAURIN, marque de renommée internationale, est la plus importante en termes d effectifs. Implantée à Pouilly-sur-Serre, la société emploie près de 300 salariés. Elle est spécialisée dans la fabrication de quenelles, la garniture pour bouchées à la reine (marque Petitjean), les plats exotiques (couscous, paëlla sous marque Garbit) et les raviolis (marque Panzani). Elle se positionne sur la deuxième gamme de produits (cf. page 12) et appartient au groupe français TURENNE LAFAYETTE. Après les conserves, l entreprise a lancé les barquettes en aluminium au rayon appertisé puis les barquettes plastiques micro-ondables. Industrie des poissons A noter que WILLIAM SAURIN possède par ailleurs un entrepôt, à proximité de Château-Thierry, qui emploie 80 personnes à l expédition de tonnes annuelles de produits dans plus de 23 pays. Trois autres sociétés ont un effectif inférieur à 15 salariés. La Charcuterie artisanale Saint-Quentinoise LANDON, implantée à Holnon, est spécialisée dans la charcuterie-salaison artisanale et le service traiteur. DELICES EN CROUTE fabrique une gamme de pâtés en croûtes qu elle vend à la grande distribution, la restauration hors foyer et sur internet, sous forme de produits frais, surgelés, crus ou prêts à cuire. La Charcuterie artisanale de la Thiérache (CATHIE) est la seule triperie artisanale de Picardie dont le laboratoire a été certifié «bio». Elle fabrique des plats cuisinés avec une spécialité de tripes en frais sous vide et a une activité appertisée (clientèle composée à 50% de particuliers). LA SAUMONERIE DE L OURCQ, située à Vichel- Nanteuil, occupe une dizaine de salariés à la transformation des salmonidés (saumons et truites). Des piscicultures existent par ailleurs en Thiérache et la majeure partie de leur production est destinée au rempoissonnement des rivières et des étangs pour les parcours de pêche. La plus importante est la SARL PIERRU PIS- CICULTURES, spécialisée dans la production et la livraison de truites vivantes (de l œuf jusqu à la grosse truite). A signaler la présence de deux établissements dans la production, le conditionnement et la commercialisation des œufs : SAS ROW (les œufs Genty) à Louâtre (13 salariés) SARL LDP à Gricourt (Ets complémentaire à Burelles). A mi-chemin entre l industrie des viandes et celle des légumes, l Aisne accueille un établissement spécialisé dans les arômes alimentaires. Filiale du groupe irlandais KERRY, la société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE emploie 78 personnes à Montcornet pour l élaboration de sauces à partir de décoctions. L usine utilise des carcasses et des os (50%) et des légumes (45%), les fait cuire à haute température dans de grands réservoirs de façon à en extraire le goût qui, concentré à forte doses, propose des solutions prêtes à l emploi à destination des industries agro-alimentaires et des sociétés de distribution de produits alimentaires pour collectivités. Villettes Viandes CCI de l Aisne / Juillet

12 Industrie des fruits et des légumes Consommation moyenne (en kg / personne / an) Pomme de terres : 68,5 kg Légumes et fruits frais : 8,6 kg 20 ÉTABLISSEMENTS D AU MOINS CINQ SALARIÉS EMPLOIS La multitude de légumes produits dans le département illustre la diversité et la richesse de ses sols. Les principales productions de légumes frais sont les haricots verts, l endive chicon, les petits pois, les salsifis, l oignon de couleur, les carottes et les épinards. Les aliments sont segmentés en plusieurs gammes qui sont établies en fonction du mode de présentation, des techniques d élaboration ainsi que du procédé de conservation. Cette classification est valable pour les fruits et légumes, les viandes et les poissons. La première gamme contient tous les produits frais, à l état naturel, pour lesquels aucun traitement particulier de conservation ni technologie n est utilisé. Ils ne disposent pas d emballage particulier et sont en général vendus en vrac sur les étales. On les conserve à température ambiante ou dans le réfrigérateur. La deuxième gamme concerne les aliments en conserve (appertisation), stérilisés, pasteurisés. La troisième gamme se compose des produits congelés et surgelés (à conserver à des températures qui varient entre -6 et -18 C). Les aliments sont conditionnés en sachet plastique ou en boite en carton et peuvent être conservés entre 3 à 12 mois. La quatrième gamme renferme les produits «prêt à l emploi». Les aliments sont lavés, épluchés, égouttés, coupés et conservés dans une atmosphère sans air. On les conserve au réfrigérateur entre 0 et 4 C. On y trouve les crudités, salades vertes et composées Les produits se présentent en sachet ou en barquette. La cinquième gamme est composée de produits variés cuits ou de plats cuisinés préparés à l avance puis conditionnés sous vide, prêt à l emploi. La conservation se fait au réfrigérateur (de 0 à 4 C). Parmi les acteurs majeurs de la filière, à signaler l UNION DE COOPERATIVES EXPANDIS (33 salariés) pour la commercialisation des légumes. Créée en 2000, il s agit alors d une union de coopératives entre PRIM ALLIA et COVIPOM. Trois autres sociétés les ont rejointes depuis : la coopérative AQUITAINE PRIMEURS INDUSTRIELLES (API), la société POM PIC et la société belge OWELGHIJS, reprise en 2007 par EXPANDIS. Aujourd hui, l Union de coopératives représente 300 producteurs en Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais, le Loiret, le Sud-Ouest et la Belgique, produisant annuellement tonnes de légumes (pommes de terre, carottes, salsifis, oignons, légumes verts ). La structure est le premier apporteur français de légumes à l agroalimentaire. Elle dispose d un service agronomique, d un laboratoire et d une station de préparation et de conservation des plans de pommes de terre. La coopérative légumière PRIM ALLIA, implantée à Marchais, a récemment investi dans une nouvelle station de lavage. Avec une capacité de 50 tonnes de légumes par jour, l objectif est de laver davantage de légumes et ce, quelle que soit la saison. PRIM ALLIA met à disposition de ses clients des légumes triés et lavés. La coopérative vend ses produits à des marques connues comme Bonduelle, D'Aucy, Lays, et de grands surgélateurs. La sixième gamme concerne les produits déshydratés, que l on peut conserver très longtemps à température ambiante. 12 CCI de l Aisne / Juillet 2013

13 Transformation et conservation des fruits L entreprise MATERNE produit dans son usine de Boué les petites gourdes Pom potes, des compotes en coupelles et des produits industriels destinés à la restauration. La société s approvisionne auprès des producteurs locaux et valorise tonnes de pommes chaque année. Elle appartient au fonds d investissement LBO France et emploie 350 salariés. De taille plus modeste, la société D2I est une entreprise familiale de 20 salariés, spécialisée dans la fabrication de fruits semi-confits et de préparation de fruits pour l industrie. La société élabore plus de 500 recettes par an dont plus de 350 sont exploitées. Elle prépare, à partir de fruits frais ou surgelés, des garnitures de fruits, morceaux de fruits, fourrages, compotées, chutney qui entrent dans la fabrication de produits pour la pâtisserie, les traiteurs industriels, les glaciers et les produits laitiers. L entreprise LES FRUITS ROUGES DE L AISNE est leader sur le marché des petits fruits. Créée en 1990 à l initiative de trois agriculteurs qui souhaitaient diversifier leur activité, la société fait appel aujourd hui à 70 producteurs de fruits en Picardie et en Champagne Ardenne et distribue près de tonnes de fruits traités. La société dispose de trois ateliers (frais, surgelé, produits transformés). 50% de la production est constituée de fruits frais, 50% de fruits surgelés et transformés (coulis, purée de fruits ). Transformation et conservation des légumes LES LEGUMES FRAIS La culture des champignons, qui date du XIXe, a utilisé les carrières de calcaire qui offraient la présence de nombreuses cavités à température et humidité idéales pour réaliser cette culture et faire pousser les champignons de couche. Aujourd hui, la culture se fait sous hangar réfrigéré. Bien qu il ne soit pas transformé, le produit est toutefois produit de manière industrielle. A Billy-sur-Aisne, LES CHAMPIGNONNIERES RUOL emploient 61 personnes et utilisent un bâtiment de m² pour la culture et le conditionnement de tonnes de champignons par an. Les CHAMPIGNONNIERES DE LA PERRIERE, les CHAMPIGNONNIERES CALEGARI et les CARRIERES DE NOUE participent également à la filière et emploient entre 15 et 25 salariés. Dans le prolongement des productions du Nord - Pasde-Calais (leader mondial avec tonnes de chicons - Données 2011) et de la Somme ( tonnes), L Aisne se distingue pareillement dans la culture des endives ( tonnes) et accueille quelques producteurs d endives. Installée sur Laon depuis 2005, la société DAUNAT DESSAINT TRAITEUR est une filiale du groupe NORAC. L entreprise emploie près de 160 personnes à la fabrication de sandwichs industriels sur un site de m². L usine est spécialisée dans le fabrication de sandwichs sous marque de distributeur et de produits dits de «coque large» appelées «XXL», pour une production annuelle de 50 millions de sandwichs. Daunat Le pain utilisé est produit sur le site DAUNAT d Hermine (85) et les légumes (concombres, salades et tomates ) arrivent sur pied quelques jours après leur cueillette. Une nouvelle chaîne de fabrication de salades et de plats fraicheurs est actuellement en cours d installation. CCI de l Aisne / Juillet

14 TRANSFORMATION DE LA POMME DE TERRE Dans le département de l Aisne, la nature des sols et le régime des précipitations ont favorisé la culture de légumes, notamment la culture des pommes de terre de consommation. Ces productions reposent sur des cahiers des charges extrêmement précis pour être utilisées par la filière agro-industrielle, principalement pour le calibrage. L entreprise INTERSNACK FRANCE est localisée à Montigny-Lengrain et emploie 300 salariés. Co-leader sur le marché du snacking salé (avec LAY S), INTERSNACK FRANCE est né de la fusion en 2007 de LORENZ BAHLSEN FRANCE et de VICO. Filiale du groupe allemand INTERSNACK KNABBER GEBACK, l entreprise est un intervenant majeur sur le marché des chips (Vico), des soufflés (Curly, Monster Munch, Popcorn Baff) et des tuiles (Crunchips). Pour les tonnes de chips produites annuellement, l entreprise utilise tonnes de pommes de terre. La principale source d approvisionnement est locale puisque près de 80% des pommes de terre utilisées proviennent de Picardie et du Nord - Pas-de-Calais. TRANSFORMATION DES LEGUMES L Aisne accueille un acteur reconnu dans la fabrication d aliments infantiles. Implantée à Montigny-Lengrain, la société BABYNOV (filiale du groupe MATERNA) produit des petits plats appertisés pour les enfants de quatre mois à trois ans. Parmi les ingrédients les plus utilisés : la carotte, la pomme de terre et les haricots verts. 90% des matières premières arrivent sur le site sous formes surgelées, avant de parcourir les chaînes de fabrication. Le conditionnement en bol ou en assiette individuelle se fait sous la marque «ça promet» ou sous des marques de distributeurs. La société dispose d un établissement complémentaire à Courmelles qui fabrique des plats cuisinés pasteurisés mixés pour les services gériatries en milieu hospitalier et dispose d une ligne de surgelés. Au total, BABYNOV compte 90 salariés. Spécialisée dans la fabrication de préparations culinaires prêtes à déguster, composées de légumes et de féculents (carottes râpées vinaigrette, pommes de terre mimosa, salades piémontaises, marocaines et salades diverses ), la société GENERATION 5 se positionne sur la cinquième gamme des aliments. Implanté à Corbeny, l établissement emploie une quarantaine de personnes et s approvisionne essentiellement en Picardie et dans les régions voisines (rayon d environ 150 km). 95% des volumes alimentent la restauration hors domicile, la restauration collective, événementielle et le transport aérien tonnes de produis finis sortent annuellement de l entreprise. L UNION - Entreprise «Babynov» L UNION - Entreprise «Génération 5» 14 CCI de l Aisne / Juillet 2013

15 DESHYDRATATION DES ALIMENTS (SIXIÈME GÉNÉRATION) L Aisne recense trois sociétés dans la sixième gamme des aliments, qui concerne les produits agricoles déshydratés. SODELEG (société de déshydratation de légumes) est l exemple même d une entreprise qui s approvisionne auprès des producteurs locaux (Aisne, Marne et Seineet-Marne). Cette entreprise de 82 salariés possède des fours d une capacité de traitement de 25 tonnes/heure de produits frais et transforme ainsi annuellement tonnes d oignons jaunes et blancs frais en tonnes de produits déshydratés, déclinés en lanière, granulés ou en poudre. Cette filiale du groupe français ALLIANCE fournit de grands noms de l agroalimentaire pour des utilisations dans des soupes, sauces, snacks L entreprise vient d investir dans un nouvel entrepôt de stockage de m² sur la zone du Griffon, à Laon. SENSIENT DEHYDRATED FLAVORS est une filiale du groupe américain SENSIENT. Installée à Marchais, l entreprise utilise un procédé qui lui est propre, la VACU PUFF, situé entre la déshydratation et la lyophilisation des légumes. Chaque jour, 150 tonnes de produits frais (haricots, carottes, choux fleurs, pommes de terre, oignons) sont ainsi transformés pour fournir annuellement tonnes de produits déshydratés. L établissement emploie 50 personnes. NESTLE FRANCE est une filiale du groupe suisse NESTLE (291 salariés). Implantée à Itancourt, l entreprise fabrique des aides culinaires sous la marque Maggi (bouillons Kub or, cœur de bouillons, fonds de sauce, fumés ) et des potages déshydratés. L activité du site consiste essentiellement en l assemblage de matières premières. Ce process a permis récemment à l entreprise de se diversifier en assemblant des poudres de gâteaux sous marque Nestlé Dessert. Ce produit représente aujourd hui 10% de la production de l entreprise. SODELEG L entreprise ROQUETTE FRERES implantée à Montigny-Lengrain est à la frontière de l industrie agro-alimentaire et de la chimie verte. L ancienne amidonnerie de pommes de terre a entamé en 2007 une reconversion totale de son site en amidonnerie protéine de pois protéagineux. La nouvelle technologie, développée et brevetée par ROQUETTE a consisté à transformer les circuits de récupération de fécule et de protéine de pommes de terre en unité de séparation des constituants de pois. La protéine végétale obtenue, Nutralys peut être utilisée comme ingrédient fonctionnel pour ses propriétés émulsifiantes ou comme source de protéine pour des besoins nutritionnels spécifiques, les aliments sans gluten ainsi que les aliments courants rééquilibrés. Nutralys trouve son utilisation dans les produits carnés et le surimi, les snacks et les céréales, les barres énergétiques, les aliments pour végétariens, les sportifs, pour le contrôle de poids, les soupes, les sauces, pâtes et biscuits. Roquette Frères CCI de l Aisne / Juillet

16 Fabrication de produits à base de céréales Consommation moyenne (personne / an) Pain : 51,7 Kg Biscuits, gâteaux : 8,8 Kg Biscottes : 1,9 Kg 12 ÉTABLISSEMENTS D AU MOINS CINQ SALARIÉS EMPLOIS Première richesse agricole de l Aisne et, bien qu aujourd hui largement exporté, le blé continue d être valorisé dans notre département selon de nombreuses transformations. Les entreprises liées à ce domaine d activité reflètent une grande diversité au niveau de leurs activités. Meunerie En 1936, il y avait 53 moulins dans l Aisne. Aujourd hui, il en reste deux. Le plus important en termes d effectifs, EUROMILL NORD, est implanté à Saint-Quentin depuis L entreprise appartient au groupe NUTRIXO. Elle fabrique entre autres de la farine pour les pains Banette et emploie une trentaine de salariés. Le deuxième moulin encore en activité se situe à Rozet-Saint-Albin. MOULIN HOCHE est le dernier moulin indépendant du département. L entreprise produit différents types de farine pour la boulangerie : farines écrasées sur meules de pierre, farines d épeautre et toute une gamme de farines bio. Fabrication industrielle du pain Il existe trois entreprises qui fabriquent de façon industrielle des pains. Toutes les trois sont implantées sur le territoire Saint-Quentinois. UNION MUTUELLE DE BOULANGERIE (UMB) appartient au groupe NEUHAUSER (21 unités de productions collaborateurs). Les 55 salariés de l unité saint-quentinoise assure la production annuelle de plus de 60 millions de pains. Implantée depuis 1906, la société est spécialisée dans la fabrication de pains crus. 1,5 millions de baguettes crues surgelées sortent des chaînes de production chaque semaine avant d être conditionnées et expédiées vers les points chauds de la grande distribution. La plus petite unité en termes de salariés est une entreprise familiale : LAMBERT PANIFICATION. L établissement d une quinzaine de personnes fabrique des baguettes traditionnelles, de la viennoiserie et de la pâtisserie. Elle fournit les collectivités, les restaurants d entreprises et les hôtels. La société HARRY S RESTAURATION (40 salariés) est implantée à Gauchy depuis Filiale de l italien BARILLA, l entreprise fabrique et commercialise des buns (petits pains) pour le compte de clients industriels nationaux. Aisne Nouvelle - Entreprise UMB 16 CCI de l Aisne / Juillet 2013

17 Biscuiterie, biscotterie, pâtisserie Six entreprises sont présentes dans l Aisne dans le domaine de la biscuiterie - biscotterie - pâtisserie. Parmi elles, LU France compte trois sites de production. La marque appartient au groupe américain KRAFT FOODS INTERNATIONAL. LU FRANCE - Site de VERVINS L usine est issue d une longue histoire industrielle faite de déménagements et de rachats : PELLETIER, HEUDEBERT puis LU FRANCE. Deux technologies sont exploitées sur le site : l extrusion (procédé utilisé pour la fabrication de la cracotte) et le savoir-faire boulanger pour l élaboration des toasts et des biscottes tonnes de produits sortent des neuf lignes de production et de conditionnement chaque année. LU FRANCE - Site de CHÂTEAU-THIERRY Le site est spécialisé dans les biscuits secs et les biscuits chocolatés. L entreprise produit notamment les recettes conçues pour l assortiment Calèche ainsi que les tuiles amandes, la galette Saint-Sauveur, la marque Pépito tonnes de biscuits sont produites annuellement. LU FRANCE - Site de JUSSY L entreprise a développé son savoir-faire autour de deux expertises : le procédé multicouches (fabrication du Napolitain) et le procédé emmoulé (gâteaux cuits dans des moules en forme de cake par exemple). L usine produit chaque année environ tonnes de biscuits. 43 références sont fabriquées sur le site dont 4 marques emblématiques : Napolitain, Pépito, Vandamme et Prince. «Lu Harmony» La démarche «Lu Harmony» a été mise en place à partir de 2008 pour concilier partenariat avec des agriculteurs, culture de blé de qualité, traçabilité et respect de la biodiversité. Un cahier des charges a été élaboré à destination des agriculteurs. Il s agit de 40 bonnes pratiques culturales à respecter tout au long du processus de fabrication du blé. Un partenariat a été établi avec cultivateurs installés à moins de 250 km des usines. A l heure actuelle, 50% des produits sont fabriqués avec du blé «Lu Harmony». En 2015, 95% des produits seront concernés. Les usines de Vervins et de Jussy sont déjà engagées dans la démarche. Le secteur compte également trois autres sociétés : FLOREPI est une filiale du groupe allemand ABEL&SCHAEFER. Elle élabore et fabrique des pâtisseries traditionnelles sucrées, cuites et surgelées (pâte à chou, tartes et tartelettes). Implantée à Guignicourt, l usine emploie 120 salariés. Le site abrite une unité de fabrication et une plateforme de stockage et de préparation de commandes tonnes de pâtisserie sortent chaque année de l entreprise pour approvisionner les rayons des grandes surfaces, les cafétérias, la restauration collective et les grossistes en pâtisserie. L Union - Entreprise FLOREPI Autre pâtisserie industrielle située plus à l ouest et d implantation récente, la SARL AMERICAN DESSERTS. De taille plus modeste avec 25 salariés, l entreprise fabrique 600 tonnes de produits surgelés élaborés par an. A la gamme traditionnelle (cookies, muffins, brownies et crumbles), l entreprise a ajouté une gamme de desserts français (tartelettes aux fruits). Ses clients sont des foyers ou des chaines de restauration. LA BISCUITERIE DUTOIT, implantée à Bohain, est spécialisée dans les avant-produits de traiteur traditionnels ou de réception : fonds prêts à garnir en pâte feuilletée, en pâte brisée et en pâte sucrée pour bouchées à la reine, fleurons, quiches, tartes, mignardises Ses clients sont des traiteurs, des industriels et des surgelistes. L entreprise emploie 28 salariés et envisage de s agrandir. A signaler par ailleurs dans cette catégorie l usine CEREAL PARTNERS FRANCE (CPF). Implantée à Itancourt, l entreprise appartient à part égale au groupe suisse NESTLE et au groupe américain GENERAL MILLS. Le site emploie 280 salariés à la production de céréales pour le petit-déjeuner (Marques : Fitness, Nesquik, Clusters ) tonnes de produits sortent chaque année des trois lignes de production, sept de conditionnement et six d enrobage. CCI de l Aisne / Juillet

18 Fabrication d aliments pour animaux 21,4 M de tonnes d aliments composés produits en 2010 Ruminants : 5,85 millions Porcs : 5,7 millions Volailles : 8,6 millions Autres : 1,2 millions 4 ÉTABLISSEMENTS D AU MOINS CINQ SALARIÉS 297 EMPLOIS L Aisne possède quatre établissements qui fabriquent des aliments pour animaux de ferme ou autres. A ces établissements s ajoutent les deux unités de TEREOS (TEREOS COPRODUITS) qui proposent notamment des coproduits pour l alimentation animale : pulpes de betteraves déshydratées et surpressées (cf. pages 20-21). Ces pulpes conviennent à l alimentation des bovins, caprins et ovins et entrent dans la composition des pet-foods. Alimentation animale L établissement le plus important en termes d effectifs est la société INZO, située à Chierry. INZO appartient à la division Nutrition et Santé Animale du groupe INVIVO, premier groupe coopératif agricole français qui regroupe 270 coopératives sociétaires et collaborateurs. La société propose une gamme de solutions nutritionnelles et industrielles aux fabricants d aliments du bétail et aux éleveurs. L unité de Chierry fabrique des premix (aliment qui sera ensuite mélangé à des céréales ou à de la luzerne pour être donné aux animaux), des aliments expérimentaux pour bétails, réalise des analyses et biologies vétérinaires, des contrôles en laboratoire. Elle s appuie pour cela sur le CRZA (Centre de Recherches Zootechniques Appliquées). La station expérimentale de Montfaucon est conçue pour la fabrication de petits lots d aliments et rassemble les principales productions françaises (bovins, ovins, porcs, volailles et lapins). La structure des ateliers permet au CRZA de conduire des expérimentations très variées. En complément, INZO s appuie sur un réseau de fermes associées qui assure la validation des innovations techniques en condition d élevage grandeur nature. INZO emploie 110 personnes (dont 30 relevant de la ferme expérimentale) et détient 50% du marché français. Créé en 1961 à Chierry, INVIVO LABS (90 personnes) est le pôle laboratoire d analyses alimentaires et agricoles d INVIVO Nutrition et Santé Animale. Il accompagne le développement technique de la firme service INZO. Il propose une gamme complète d analyses de l agronomie aux produits agricoles et alimentaires au groupe et à des entreprises privées. Son organisation se structure autour de quatre divisions fonctionnelles (qualité, R&D, administration et développement commercial) et sept unités opérationnelles. Ses domaines d'activité sont agricole, l alimentation animale, l alimentation humaine et la sécurité alimentaire. Chiffres clés : 80 techniciens, ingénieurs et docteurs dosages par an échantillons par an m² de locaux une gamme complète d outils analytiques 18 CCI de l Aisne / Juillet 2013

19 Deux autres petites unités appartenant à des groupes belges sont présentes dans l Aisne et produisent des aliments et produits de nutrition animale. DELVA FRANCE à Any-Martin-Rieux est une filiale du groupe FRANS DELVA NV HUYS FRANCE à Saint-Michel fait partie du groupe VOEDERS HUYS NV. TEREOS COPRODUITS EST UNE FILIALE DU GROUPE TEREOS RAA - Entreprise TROUW FRANCE TROUW FRANCE emploie 82 personnes à la fabrication de spécialités alimentaires aquacoles. L entreprise appartient au groupe hollandais NUTRECO HOLDING BV, division SKRETTING, leader mondial de la filière. Si le marché de l aliment pour saumon représente près des deux tiers de la production de Skretting dans le monde, le groupe se diversifie sur d autres espèces (truite, bar, dorade, maigre, turbot, tilapia, anguille, carpe, esturgeon, poisson-chat...). L usine de Fontaine-les-Vervins (où se situe le siège social de Skretting France) est presque exclusivement tournée vers l export. Le site permet d approvisionner les clients du nord et de l est de la France mais aussi d exporter vers des pays européens (Belgique, Pays- Bas, Allemagne ) et la Russie. Le process de production à faible température nécessite une grande vigilance de la qualité bactériologique, notamment des matières. Un principe proche de celui des salles blanches de l alimentation humaine est appliqué sur la ligne de production qui fonctionne avec une production de tonnes d aliments par an. TEREOS COPRODUITS est responsable de la commercialisation des coproduits issus de l industrie de la betterave sucrière. Grace aux neuf sites de production du groupe TEREOS, sucreries et distilleries, basés dans le Nord de la France, le groupe propose des coproduits sur trois marchés : l alimentation animale, la fertilisation et la fermentation. Alimentation animale Les pulpes de betteraves déshydratées et surpressées sont les principaux coproduits commercialisés par TEREOS COPRODUITS. Elles conviennent à l alimentation des bovins, caprins et ovins et entrent dans la composition des pet-foods. Fertilisation Les vinasses et le sulfate de potassium sont des engrais potassiques organiques normalisés utilisables aussi bien en grandes cultures qu en maraîchage ou arboriculture. Les écumes de sucrerie constituent un amendement riche en calcium. Fermentation Les sirops sucrés sont utilisés dans la production d alcool et constituent des excellents substrats de fermentation dans l industrie de la levure ou dans la production d acides aminés. TEREOS CCI de l Aisne / Juillet

20 Industrie sucrière 3 ÉTABLISSEMENTS D AU Consommation moyenne (personne / an) Sucre : 6,2 Kg MOINS CINQ SALARIÉS 462 EMPLOIS (+ 121 SAISONNIERS) Premier département producteur de betteraves, le département de l Aisne représente à lui seul 15% des surfaces betteravières françaises. La betterave occupe 12% de la SAU de l Aisne. Lorsqu en 1811 la culture de la betterave a été implantée en France, et notamment dans l Aisne, les premiers rendements atteignaient péniblement les 12 tonnes à l hectare. Ils s élèvent aujourd hui à 93 tonnes par hectare. La betterave a gagné 53% de sucre en plus de 30 ans. Indissociable de la culture de la betterave, l industrie sucrière reste fortement présente dans l Aisne à travers l implantation de deux entités du groupe TEREOS (neuf en 1980). Sucreries TEREOS est un groupe agro-industriel coopératif qui transforme des matières premières agricoles notamment en sucre et en alcool. Le groupe fédère associés coopérateurs et offre des débouchés à la production d un million d hectares de terres agricoles. Le groupe de salariés dispose de 40 sites industriels (Europe, Amérique du Sud, Afrique et Chine) dont deux dans l Aisne, à Origny- Sainte-Benoîte et à Bucy-le-Long. Les deux sites sont rattachés à TEREOS FRANCE qui représente : 9 sucreries-distilleries salariés 1,8 millions de tonnes de sucre m 3 d alcools traditionnels et de bioéthanol TEREOS FRANCE - Site d Origny-Sainte-Benoîte Site historique du groupe, c est autour de la croissance de la coopérative que TEREOS s est progressivement formé. Le site exerce des activités saisonnières de production de sucre et de séchage des pulpes ainsi que, durant toute l année, des activités de conditionnement du sucre, de production de sucres spéciaux, d alcools et de bio-éthanol. Il emploie 280 salariés permanents auxquels s ajoutent 65 salariés saisonniers durant la campagne betteravière (du 15 septembre au 15 janvier). La sucrerie-distillerie travaille les betteraves produites sur ha cultivés par 850 associés coopérateurs de l Aisne. Le rayon moyen d approvisionnement de l usine est de 24 km. Le site produit des sucres de bouche (morceaux, poudre, cristal), des sucres vracs à destination des industriels, des sucres fondants, liquides, invertis et des mélanges. La production annuelle de l usine est de : tonnes de sucre blanc (marque Beghin Say), tonnes de pulpes surpressées, de pulpes déshydratées, tonnes de sirop de basse pureté, m 3 d alcool éthanol. Un champ de betteraves produit 1,3 Kg de sucre au m². La consommation globale de sucre est de 25 Kg/an/habitant (sucre consommé en l état et incorporé aux autres produits). Source : CREDOC 20 CCI de l Aisne / Juillet 2013

21 Le site d Origny-Sainte-Benoîte comporte six grandes unités. La production est répartie entre 60% d alcools et 40% de sucre et de bétaïne. 1. Une sucrerie ( tonnes par jour), 2. Une distillerie (3 millions d hectolitres d alcools). Les alcools sont destinés aux secteurs des spiritueux, de la parfumerie-cosmétique, de la pharmacie et de la carburation (bio-éthanol), 3. Une unité de conditionnement des sucres de bouche : tonnes de produits conditionnés (SDA BRABANT), 4. Une unité de production de sucres liquides et de sucres fondants (FRANCE FONDANTS), 5. Une distillerie de grains : production d un alcool de grain haut de gamme destiné à la fabrication de la Vodka pour BACARDI (TEREOS DVO), 6. Une unité d extraction de bétaïne (présente dans les vinasses) développée en partenariat avec le groupe DANISCO (racheté en 2011 par DUPONT DE NEMOURS). Le tensio-actif sert de complément alimentaire dans les élevages, à la cosmétique grâce à ses propriétés hydratantes, en pharmacie et comme solution dégivrante non corrosive. TEREOS FRANCE - Site de Bucy-le-Long Le site de Bucy-le-Long exerce les mêmes activités que le site d Origny-Sainte-Benoîte pour les activités saisonnières et, durant toute l année, assure une production d alcools et une activité de conditionnement des sucres industriels. L usine emploie 175 salariés permanents ainsi que 56 salariés saisonniers durant la campagne betteravière. L INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE L Institut Technique de la Betterave (ITB) est une association interprofessionnelle réunissant les différents acteurs du secteur de la betterave industrielle : planteurs de betteraves et industriels fabricants de sucre, d alcool et de bioéthanol. L objectif de l ITB est d orienter et de coordonner toute action visant à augmenter les performances économiques de la culture de la betterave et d améliorer son utilisation industrielle tout en optimisant les impacts sur l environnement. L ITB est implanté sur la zone du Griffon, à Barenton-Bugny, sur le même site que le Laboratoire Départemental d Analyses et de Recherche (LDAR) et que certaines activités de l unité agro-impact de l INRA. Il dispose d un centre de réception des betteraves et d un laboratoire. Il est susceptible d accueillir entre 20 et 30 personnes en pleine saison. Au total, le pôle de recherche et de développement de la zone du Griffon (3 300 m²) accueille plus de 200 chercheurs, ingénieurs vétérinaires et techniciens qui travaillent en synergie dans cinq domaines d excellence : les cycles du carbone et de l azote, les impacts environnementaux des systèmes de culture, l ingénierie environnementale sol-air-eau, la valorisation des produits organiques en agriculture, et la maîtrise des procédés d épuration des eaux. La sucrerie-distillerie transforme les betteraves produites sur ha cultivés par 620 associés coopérateurs de Picardie. Son rayon moyen d approvisionnement est de 32 km. La production annuelle est de : tonnes de sucre blanc, tonnes de sucre industriel conditionné, tonnes de pulpes surpressées, tonnes de pulpes déshydratées, m3 d alcool brut. SAINT-LOUIS SUCRE Saint-Louis Sucre (groupe allemand SUDZUCKER) dispose de sucreries en Picardie mais pas dans l Aisne. Le site d Aulnois-sous-Laon n abrite qu une unité de stockage. CEDUS - H.Dez_Bar floreal - TEREOS CCI de l Aisne / Juillet

22 Industrie laitière Consommation moyenne (personne / an) Lait frais : 51,5 litres Fromages : 18,6 kg Yaourts : 21,8 kg 10 ÉTABLISSEMENTS D AU MOINS CINQ SALARIÉS 885 EMPLOIS Près de 3 millions d hectolitres de lait par an, telle est la quantité de lait livrée par les 713 producteurs de l Aisne aux entreprises collectrices (quelle que soit la localisation de celle-ci). Fromages, lait, yaourts, la majorité des produits laitiers est représentée dans le département. La filière repose à la fois sur les herbages de Thiérache (structurée par un bocage très présent) et sur des savoir-faire variés. Fabrication de lait et de produits laitiers La société UNILEP (77 salariés), implantée à Braine, appartient au groupe LACTINOV. Le site est dédié au conditionnement sous process aseptique du lait de consommation UHT en multi formats Brik Tétra sous la marque «J aime le lait d ici» ainsi que sous les grandes marques de distributeurs. La société conditionne 8,5 millions d emballages Brik annuellement et traite environ tonnes de crèmes litres de lait sont ainsi récupérés chaque jour. La coopérative COOP ALLIANCE (18 salariés) approvisionne UNILEP en lait à partir de 200 points de collecte répartis sur l ensemble du département. Basée également à Braine, la coopérative vient de fusionner avec la coopérative laitière Vimeu Ponthieu Marquenterre (VPM) basée à Abbeville, pour former la nouvelle entité LACT UNION. Le nouveau groupe regroupe désormais 530 points de collecte, emploie 350 salariés et collecte 230 millions de litres de lait par an. L enjeu de cette fusion est de préparer l après 2015, date de fin des quotas laitiers. A Boué, l usine NESTLE FRANCE, qui appartient au groupe suisse de même nom, produit du lait infantile (premier, deuxième âge et lait de suite). Le site emploie 400 personnes et fait partie de la division NESTLE NUTRITION INFANTILE. L usine fabrique le lait en poudre sous la marque Guigoz. L usine produit par ailleurs de la poudre de lait pour les cappuccinos. Deux autres entreprises utilisent le lait en y apportant une valeur ajoutée. POMLY, à Rozet-saint-Albin, est spécialisée dans la production de yaourts et de spécialités fermières, process brassé et étuvé, commercialisés sous marque distributeur ou Mamie Nova. La laiterie appartient à NOVANDIE, une société filiale du groupe ANDROS et emploie 93 salariés. Une réorganisation au sein de NOVANDIE va entrainer l arrêt de la société fin 2013 et la suppression des postes de l établissement. La FRANCO ARGENTINE (20 salariés) utilise 1 million de litres de lait par an et fabrique plus de tonnes de confiture de lait sous la marque Raffolait en France. La confiture de lait «made in Thiérache» est aussi commercialisée dans les rayons Carrefour sous la marque Carrefour Sélection. FRANCO-ARGENTINE 22 CCI de l Aisne / Juillet 2013

23 Fabrication de fromages A l origine fermière, l élaboration du Maroilles est aujourd hui de plus en plus le fait de laiteries industrielles. La filière Maroilles regroupe 470 producteurs de lait, répartis sur l ensemble de la zone AOC (Thiérache de l Aisne et du Nord). Trois établissements produisent le Maroilles de façon industrielle. LES FROMAGERS DE THIERACHE détiennent 60% du marché du Maroilles avec leur marque Fauquet. Filiale du groupe BONGRAIN, l usine emploie 220 salariés et produit tonnes de fromages par an. En complément du Maroilles, l entreprise est aussi spécialisée dans la fabrication d'autres fromages atypiques : le Vieux-Lille, la Boulette d'avesnes et la Crème de Maroilles qui portent le sceau de la marque collective Régionale Saveur en'or! Intégrale - Fromagerie LEDUC Le groupe alimentaire a la particularité de posséder une tour de séchage qui fabrique, depuis 1905, de la poudre de sérum (80000 tonnes de lactosérum) issue du lait, utilisée dans la fabrication de fromages. Ce produit est ensuite vendu pour l alimentation du bétail et au secteur cosmétologie. LESIRE ET ROGER (45 salariés) transforme neuf millions de litres de lait en moyenne chaque année. Le fromager de Mondrepuis produit et commercialise annuellement 800 tonnes de fromages (80% de Maroilles, Boulette d Avesnes, Dauphin, Rollot ). L entreprise travaille principalement avec la GMS, mais aussi avec les circuits des grossistes et des revendeurs, sous ses propres marques ou sous des marques réservées au distributeurs. LEDUC - LEDUC (affineur) et LAITERIE DES ETANGS DE SOMMERON (Manufacturier) - est un groupe à caractère familial d une quarantaine de personnes. La société fabrique 650 tonnes de fromages à l année (85% de Maroilles). La production et la commercialisation des fromages (Maroilles, Sorbais, Mignons, Rocroi, Vieux Lille et Boulette) se fait sous les marques Leduc et Alexandre et Ducornet. A signaler une autre fromagerie sur le Saint-Quentinois : La société LAILAND, implantée à Aubigny-aux-Kaisnes, emploie une dizaine de salariés à la fabrication de fromages à pâte cuite (recettes moyen-orientales). L entreprise reçoit chaque semaine litres de lait de la Thiérache et produit environ 5 tonnes de fromages orientaux. 85% de la production est exportée. L entreprise a des projets d agrandissement qui devraient permettre une réorganisation de la production, de l emballage et de l expédition avec, d ici trois ans, la création de 10 à 20 emplois. LE LABORATOIRE URIANE à la Capelle Le laboratoire d analyses du lait a été fondé en Structure juridiquement indépendante, organisée sous forme de GIE, URIANE est agréé pour la réalisation d analyses en vue du paiement du lait aux producteurs, en fonction de sa composition et de sa qualité. Le laboratoire réalise aussi : des analyses pour le compte des contrôles laitiers, des analyses sanitaires pour le compte des vétérinaires ou des organismes sanitaires départementaux, des analyses bactériologiques et chimiques diverses, des contrôles externes (prélèvements, contrôle des paies). La zone d activité s étend sur treize départements. Le laboratoire a collecté 1,3 milliards de litres de lait en 2012 et regroupe une équipe d une trentaine de personnes. CCI de l Aisne / Juillet

24 ZONE AOC «MAROILLES» DANS LE DEPARTEMENT DE L AISNE Reconnue initialement par le décret du 17 juillet 1955 et le décret du 24 mai La zone est actuellement régie par le décret du 29 décembre 1986 (JO du 1 er janvier 1987) Fesmy-le-sart Barzy-en-thierache Bergues-sur-sambre Fontenelle Oisy Papleux Boue Le nouvion-en-thierache Etreux La flamengrie Rocquigny COMMUNES DE L AISNE AIRE GÉOGRAPHIQUE AOC MAROILLES La neuville-les-dorengt Esqueheries Clairfontaine La capelle Mondrepuis Dorengt Buironfosse Leschelles Sommeron Lerzy Iron Lavaqueresse Froidestrees Wimy Hirson Crupilly Chigny Luzoir Gergny Neuve-maison Saint-michel Villers-les-guise Englancourt Watigny Effry Ohis Malzy Erloy Sorbais Monceau Buire Etreaupont sur-oise Marly Guise Proisy Autreppes gomont Origny-en Eparcy Romery Saint-algis thierache La bouteille Flavigny-le-grandet-beaurain La herie Any-martin-rieux Wiege Bucilly faty Martigny Haution Le sourd Laigny Fontaine-les-vervins Leuze La vallee-au-ble Landouzy-la-ville Landouzy-la-cour Leme Voulpaix Gercy Vervins Thenailles Plomion Jeantes Besmont Beaume Aubenton Logny-les-aubenton Hary Bancigny Gronard Harcigny Mont-saint-jean Coingt Iviers Lugny Houry Nampcelles-la-cour Saint-clement Brunehamel Prisces Burelles Cuiry Dagny-lambercy Dohis Rogny Braye-en-thierache les-iviers Les autels Morgny-en-thierache Parfondeval Archon Resigny Grandrieux 24 CCI de l Aisne / Juillet 2013

25 Fabrication de boissons et d alcools Consommation moyenne (personne / an) Vins courants : 22,7 litres Vins AOC : 22,7 litres Bière : 28 litres Eaux minérales et de source : 151,1 litres 12 ÉTABLISSEMENTS D AU MOINS CINQ SALARIÉS (non compris les coopératives) 130 EMPLOIS La production de champagne domine le secteur. Le champagne est un vin d Appellation d Origine Contrôlée. Il est élaboré sur un territoire délimité (319 communes dont 39 dans l Aisne), selon des règles de production qui sont codifiées et dont le respect est contrôlé. LES COOPÉRATIVES DE L AISNE Coopérative vinicole Azy-sur-Marne Coopérative vinicole de pressurage Bonneil Coopérative pressurage Charly-sur-Marne Coopérative vinicole des buttes Charly-sur-Marne Coopérative «La Chassinoise» Chassins COVAMA Château-Thierry Coopérative vinicole Crouttes-sur-Marne Coopérative vinicole Domptin Société coopérative agricole vinicole d Aulnois - Essômes-sur-Marne Coopérative du syndicat général des vignerons - Etampes-sur-Marne Coopérative viticole Gland Coopérative vinicole Nogentel Coopérative La Grapillière Passy-sur-Marne Coopérative viticole Romeny-sur-Marne Aux bons ceps Trélou-sur-Marne Coopérative vinicole Bellevue Trélou-sur-Marne Près de 800 exploitants assurent la mise en valeur du vignoble. Le cépage principal utilisé est le pinot meunier, suivi du pinot noir et du Chardonnay. A la vendange de 2011, le rendement moyen en appellation Champagne a atteint kg par hectare, soit un potentiel d environ 28,6 millions d équivalent bouteilles. La viticulture génère près de 600 emplois dans l Aisne. Elle emploie également un grand nombre de saisonniers, notamment au moment des vendanges (environ vendangeurs). La surface totale du vignoble champenois est répartie sur cinq départements. Avec ha, l Aisne représente 7% de la surface en production en appellation Champagne. Les exploitations sont en général de petite taille (surface moyenne : 2,85 ha). Cette situation s explique par le fait qu il s agit d un vignoble ancien et très morcelé. Compte tenu du nombre important de petites exploitations, la coopération est très présente. Ainsi, 15 coopératives locales et une coopérative régionale sont situées dans l Aisne et fournissent des prestations de pressurage et de vinification aux viticulteurs. Certaines coopératives vendent elles-mêmes du champagne sous leur propre marque. FCVC CCI de l Aisne / Juillet

26 Fondée en 1963, la COVAMA est la coopérative la plus importante de l Aisne. Elle compte aujourd hui 430 adhérents et 51 salariés. Elle représente 6,5 millions de bouteilles de champagne par an dont 2,4 millions de bouteilles commercialisées par les filiales. Elle a créé en 1998, avec deux autres coopératives viticoles de la Marne, l Union de coopératives ALLIANCE CHAMPAGNE. Cette entité a pris le contrôle de Jacquart SA à Reims en décembre 2010 puis de Montaudon en 2011 (rachetée à MHCS - Moët Hennessy Champagnes Services). ALLIANCE CHAMPAGNE a développé des marques dont la notoriété s affirme aujourd hui et qui, par le volume vendu, pèsent de manière significative sur le marché du champagne. CHAMPAGNE PANNIER est l émanation de la COVAMA. L entreprise propose des visites de ses caves et dispose d infrastructures adaptées pour l organisation de différentes manifestations (congrès, séminaires, réunions, ). MHCS à Courtemont-Varennes est un établissement secondaire appartenant au groupe d Epernay qui emploie 35 personnes. Dans les environs de Charly-sur-Marne, une exploitation familiale de récoltants manipulants est CHIFFRES-CLES Près de 800 exploitations viticoles 39 communes AOC champagne en production ha (7% de la surface en production) Production 2011 : 343 milliers de quintaux de raisin Rendement : 141 quintaux/ha 204,5 millions d euros de chiffre d affaires (deuxième production végétale de l Aisne) 15 coopératives de pressurage 1 coopérative régionale Prix des vignes libres à la vente : euros par hectare présente depuis Il s agit de la société BARON ALBERT qui commercialise bouteilles par an. La capacité de cuverie est de hectolitres. BARON FUENTE est une maison familiale qui appartient à la catégorie des négociants manipulants. 38 ha de vignes sont exploités en vignoble propre. Plus d un million de bouteilles sort des caves annuellement. 40% de la production est exportée. 26 CCI de l Aisne / Juillet 2013

27 ZONE AOC «CHAMPAGNE» DANS LE DEPARTEMENT DE L AISNE Loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine, notamment son article 17 relatif à l'appellation «Champagne» Décret n du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Champagne». 39 communes AOC champagne actuellement en production (récolte des raisins) 42 communes AOC champagne selon la loi de 1927 non plantées Jaulgonne Trelou-sur-marne Mont-saint-pere Charteves Chateau-thierry Mezy-moulins Passy-sur-marne Brasles Gland Crezancy Reuilly-sauvigny Essomes-sur-marne Chierry Etampes-sur-marne Connigis Montreuil-aux-lions Blesmes Monthurel St-agnan Domptin Nogentel La chapelle-monthodon Bonneil Bezu-le-guery Celles-les-conde CharlyAzy-sur-marne Villiers-saint-denis Nesles-la-montagne Romeny-sur-marne Baulne-en-brie Crouttes-sur-marne Saulchery Chezy-sur-marne Pavant Nogent-l'artaud 1,2 Kg de raisin est nécessaire à l élaboration d une bouteille de champagne (0,75 l.) Source : CIVC CCI de l Aisne / Juillet

28 Formation - Recherche La forte activité agro-industrielle qui caractérise le département de l Aisne (et de la Picardie) implique une offre de formations importante. De nouveaux process industriels de fabrication et de techniques de conservation des aliments sont développés et l automatisation incite les entreprises à renforcer les capacités de leurs salariés en les formant sur des compétences spécifiques et sur une plus haute technicité. Les métiers doivent par ailleurs s exercer dans des conditions d hygiène et de sécurité réglementées tant au niveau des salariés que des produits traités. Gravitent ainsi autour de cette activité des centres de formation dépendant de l enseignement supérieur (université de Picardie Jules Verne, l Institut Polytechnique LaSalle à Beauvais, le CNAM ), de l enseignement agricole (Lycées de Cottenchy, de Corbie ) et professionnel (Centres INTERFOR, IFRIA ) mais aussi des centres de recherche comme le CTCPA et de transfert comme le CVG. Des formations sont ainsi présentes en Picardie, allant du niveau V au niveau I/II et accessibles par la voie scolaire, par alternance et par la voie de la formation continue. Les centres de formation AFPI 8002 Formation professionnelle dans les domaines des techniques industrielles et des domaines transversaux ZA la vallée 114, rue de la Chaussée Romaine SAINT-QUENTIN T Route de Reims - BP SOISSONS Cedex T ALQUAL FORMATION Formation, conseil et expertise dans les domaines de l'agroalimentaire, de la chimie et de la cosmétique. 46, rue d'isle SAINT-QUENTIN T CFA INTERFOR SIA 2 rue Vadé - BP AMIENS Cedex 1 T IFRIA PICARDIE Centre de formation régional dédié à l agro-alimentaire, apprentissage du CAP au diplôme d ingénieur. 41, avenue Paul Claudel DURY T LES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE (UPJV) Chemin du Thil AMIENS cedex 1 T INSTITUT LASALLE Beauvais 19 rue Pierre Waguet BEAUVAIS T UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE (UTC) Rue Roger Couttolenc COMPIEGNE T CFPPA - UFA DU PARACLET Route de Cottenchy COTTENCHY T ou encore le lycée d enseignement agricole privé Sainte-Colette (Corbie), le lycée professionnel industriel Mireille Grenet (Compiègne) et le lycée JB Delambre (Amiens). Les métiers Le secteur agro-alimentaire propose une grande diversité de métiers, de compétences et de choix professionnels. Fonction production Opérateur de fabrication Conducteur de machine de fabrication ou de conditionnement Conducteur de ligne de fabrication ou de conditionnement Responsable d atelier de fabrication ou de conditionnement Responsable de production Fonction logistique Préparateur de commandes Chauffeur livreur Agent logistique Responsable / Technicien logistique et supply chain Fonction maintenance Agent de maintenance Chargé de méthodes Responsable / Technicien de maintenance 28 CCI de l Aisne / Juillet 2013

29 Fonction marketing / commercialisation / ventes Chef de produit Chargé d étude / Responsable marketing Attaché commercial Responsable des ventes Fonction innovation / Recherche & développement Technicien de recherche & développement Nutritionniste Responsable innovation Fonction qualité / hygiène / sécurité / environnement Contrôleur sanitaire Responsable / Technicien qualité Ainsi que les fonctions transversales (direction, gestion, administration, secrétariat, comptabilité, ressources humaines, informatique, communication ) qui se déclinent différemment selon la taille de l entreprise. La recherche CTCPA (Centre Technique de la Conservation des Produits Alimentaires) - Groupe ALHIA Le CTCPA accompagne les IAA dans leurs projets de développement en innovation, performance industrielle et sécurité alimentaire. 41 avenue Paul Claudel DURY T CVG (Centre de Valorisation des Glucides et produits naturels) Expert en bioraffinerie du végétal. 28 permanents, 11 millions d euros d équipements sur m² 33 avenue Paul Claudel DURY T PLATEFORME TECHNOLOGIQUE AGRO- ALIMENTAIRE DE PICARDIE (PFT) Depuis 2008, la PFT offre sur un même espace (bâtiment de plus de m²) des outils, services et compétences à destination des industriels de l'agroalimentaire et des porteurs de projets, pour formuler des préparations culinaires, les fabriquer à petite échelle en préséries et les analyser tout au long du processus de fabrication. Six partenaires ont mutualisé leur savoir-faire au service de la filière. Rue du fond lagache DURY T LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIES & AGRO-RESSOURCES (IAR) Proposé par les régions Champagne-Ardenne et Picardie en 2005, le pôle de compétitivité IAR s est fixé pour objectif de valoriser tous les composants des végétaux afin de proposer une large gamme de produits bio-sourcés, se substituant aux matières fossiles non renouvelables ou apportant de nouvelles fonctionnalités pour alimenter de nombreux marchés. Pour atteindre cet objectif, le pôle IAR a défini quatre axes stratégiques : Les biocarburants avancés et la méthanisation (biocarburants, biogaz ) Les agro-matériaux (bio-polymères, fibres végétales, agro-composites, isolants végétaux, résines ) Les biomolécules (agro-solvants, agrotensioactifs, bio-lubrifiants, intermédiaires chimiques, actifs cosmétiques ) Les ingrédients (gélifiants, épaississants, moussants ) Le pôle IAR ambitionne ainsi de devenir la référence européenne pour la valorisation des agro-ressources à l horizon Il fédère aujourd hui plus de 200 acteurs qui représentent l ensemble de la filière : producteurs de biomasse, agro-industriels, chimistes, clients finaux. Le principe est de réunir les compétences et les techniques d extraction, de transformation et de formulation des composants de la biomasse permettant d effectuer toutes les étapes d un projet innovant, depuis le laboratoire jusqu au développement industriel. Pour cela la démarche du pôle s appuie sur un modèle de bio-raffinerie territorialisée où agriculture et industrie sont intimement liées, les industriels privilégiant les productions locales. Par l émergence de projets de R&D collaboratifs, il agit ainsi en faveur de la création de nouveaux produits, services et procédés innovants dans la valorisation du végétal. Pôle de compétitivité IAR 50-52, bd Brossolette-BP LAON Cedex T. +33 (0) F. +33 (0) [email protected] AGRO-SPHÈRES - Association des entreprises agroalimentaires de Picardie Immeuble les Tulipiers, Allée de la Pépinière Centre Oasis DURY T CCI de l Aisne / Juillet

30 Les facteurs d évolution du secteur EVOLUTIONS SOCIÉTALES Une proportion de femmes actives plus importante, Une réduction de la taille des familles et la fréquence des familles monoparentales, La décohabitation des générations, Un vieillissement de la population, Une attention particulière portée aux problèmes de sécurité alimentaire et de santé. Ces évolutions pourraient amener les consommateurs vers un mode d alimentation économe en temps, favorisant les produits transformés «prêts à l emploi», les plats chauds préparés à l extérieur, les services de livraison, la restauration De même, l augmentation de personnes vivant seules entraine la fabrication de plats individuels et de portions. Après l engouement pour les produits allégés, la côte est actuellement aux «aliments nutritionnels» (phénomène amplifié par les peurs alimentaires liées à la multiplication des problèmes de santé publique) qui revendiquent un impact positif du fait d un constituant particulier (vitamines, minéraux ) ou l élimination d un composé indésirable (cholestérol ). Pour répondre aux valeurs du «bien manger» et du «bien vivre» les industriels créent des produits estampillés «produit du terroir», «100% naturel», «aux extraits de...»... Les produits plus respectueux de la santé, de même que les produits éthiques ou encore les produits issus de l agriculture biologique vont bénéficier de ces tendances. Deux grandes tendances : La poursuite du mouvement de diversification de l alimentation. L offre d aliments à contenu technologique croissant, incorporant plus de services (praticité d emploi, informations supplémentaires ) et plus bénéfiques à la santé (sécurité, fonctions nutritionnelles ) EVOLUTIONS ÉCONOMIQUES Mondialisation des marchés agro-alimentaires (augmentation de la demande des pays émergents), dans un contexte fortement concurrentiel, Concentration des entreprises (la question de la taille conditionne grandement la capacité des entreprises à innover, à exporter et à peser face à leurs clients), Volatilité du prix des matières premières agricoles, Une évolution du pouvoir d achat des ménages, de l arbitrage des postes de consommation et une évolution de la demande (habitudes alimentaires, nouveautés ), Prise en compte de la dimension environnementale (coût énergie, réduction des emballages, rapprochement des lieux de production ), Recherche des gains de productivité. La consommation alimentaire devrait s accélérer dans les prochaines années dans un grand nombre de pays en développement, en raison d une croissance démographique soutenue, de l urbanisation et de la modification des régimes alimentaires accompagnant l élévation du niveau de vie. Les industries agro-alimentaires ont à faire face depuis plusieurs années à une volatilité importante des prix des matières premières agricoles qu elles utilisent. Cette volatilité, caractérisée par des variations de prix soudaines et de forte ampleur, semble s installer de façon durable car portée par des facteurs structurels, notamment liés à la démographie mondiale ou aux mutations des marchés internationaux. Les acteurs y sont exposés de façon accrue du fait d une diminution progressive des outils de régulation. Les industries agro-alimentaires sont ainsi confrontées à une double contrainte économique. Elles 30 CCI de l Aisne / Juillet 2013

31 doivent, d une part, prendre en compte et gérer la volatilité des prix de leurs matières premières et, d autre part, assurer la compétitivité-prix de leurs produits finis, en vue de répondre aux aspirations d une distribution, souvent concentrée, ainsi qu aux préoccupations des consommateurs en matière de pouvoir d achat. EVOLUTIONS TECHNIQUES Automatisation croissante des lignes de production, Modification des process, Amélioration des performances industrielles, Enjeux liés à la logistique, Suivi de la traçabilité d un produit, Renforcement et développement de la recherche, de l innovation produit, de nouvelles gammes de produits, Stratégie de développement durable (maîtriser la consommation d énergie, réduire et optimiser la consommation d eau dans les processus de fabrication, contribuer à la valorisation des déchets, accroître la performance environnementale des emballages ). EVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES Nouveau cadre réglementaire européen pour mieux informer les consommateurs. Entré en vigueur en 2012, l application complète se fera au 1 er janvier le nouveau règlement vise à mettre à jour huit textes sectoriels dont les directives relatives à l étiquetage générale et nutritionnel. Le Programme National pour l Alimentaire (équilibre alimentaire, composition nutritionnelle, composition des aliments, modes de production, transformation et distribution durables). Exigences en termes de qualité «Paquet hygiène» : dispositions européennes pour obtenir un haut niveau de la sécurité sanitaire de la production agroalimentaire. TENDANCES INNOVANTES DES IAA EN 2011 La naturalité des produits alimentaires avec le concept de l étiquetage propre qui se traduit par la réduction, voire la suppression d'additifs alimentaires (conservateurs, arômes, texturants...). La santé et le bien-être : cet axe est toujours porté par un intérêt croissant des consommateurs. La réduction du taux de sel fait l'objet de nouveaux produits mis sur le marché. Les produits à base de Stévia ont une notoriété croissante. Le plaisir, avec la recherche de nouvelles saveurs : de nouveaux jus de fruits avec des super-fruits (Cranberry, acérola, goji), de nouvelles associations de légumes, de fruits et de thés pour de nouvelles boissons (smoothies). Le développement durable et la recherche de sens : les IAA réduisent les emballages, utilisent des emballages bio-sourcés et allègent leur bilan carbone. Les entreprises s'engagent de plus en plus dans des démarches éco-responsables. La commodité / praticité : les IAA continuent à développer des produits pratiques et de bonne qualité gustative. La provenance et l'authenticité : les consommateurs souhaitent connaître de plus en plus l'origine des ingrédients et se fournir en produits locaux. La provenance des produits est souvent liée à la notion de qualité. Source : Linéaires n 276, janvier Supplément innovation CCI de l Aisne / Juillet

32 L AISNE : terre d'accueil de l industrie agro-alimentaire Vos interlocuteurs Saint-Quentin 83 bd Jean Bouin - BP Saint-Quentin cedex T F [email protected] Etienne DE MONTARNAL Directeur Industrie et Services aux professionnels T [email protected] Château-Thierry 1 avenue de l Europe Château-Thierry T F ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - SECURITE Stéphanie JOSSO T [email protected] ECONOMIE NUMERIQUE - INTERNET Raphaël TRÉPANT T [email protected] Laon 3 rue des Minimes Laon T F INNOVATION - PERFORMANCE INDUSTRIELLE Virginie LAMARCHE T [email protected] ECONOMIE NUMERIQUE - INTERNET Eugénie VAGNIEZ T [email protected] Soissons 2 rue Quinette Soissons T F INTERNATIONAL Frédérique RANNOU T [email protected] RENSEIGNEMENT ECONOMIQUE - VEILLE Laura LOPEZ T [email protected] RESSOURCES HUMAINES François DELTOUR T [email protected] IMPLANTATION - IMMOBILIER D ENTREPRISE Marie-Godelène GANIVET T [email protected] Vervins 5 avenue du Préau - RN Vervins T F