Conjoncture Broutards et Viande bovine Février 2014

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1 Conjoncture Broutards et Viande bovine Février 2014 Marché des gros bovins maigres Marché des jeunes bovins finis Marché des femelles Conso et commerce extérieur de viande bovine 1

2 Gros bovins maigres 2

3 Les points clés du marché des broutards Légère hausse des exportations en novembre : +1% en novembre 2013 par rapport à En cumul sur les 11 premiers mois, recul des envois de 1% ( têtes). Mais les envois vers l'italie se sont repliés de 6%. Ceux vers l Espagne ont progressé de 15%. Après 2 semaines de trêve, les engraisseurs transalpins ont repris leurs achats, encouragés par la hausse du prix du JB italien. Les cotations des animaux mâles et femelles ont progressé en janvier. 3 Tendances Viande bovine et maigres février 2014

4 Cotation du Limousin mâle 300 kg U Euros/kg 3,3 3, , ,7 2,5 2,3 J F M A M J Jt A S O N D 2,85 euros/kg semaine 5 (+3% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 4 Tendances Viande bovine et maigres février 2014

5 Cotation du Charolais mâle 300 kg U Euros/kg 3,10 2, , ,50 2,30 2,10 J F M A M J Jt A S O N D 2,71 euros/kg semaine 5 (+1% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 5

6 Cotation du Charolais mâle 450 kg U Euros/kg 2,90 2, , ,30 2,10 1,90 J F M A M J Jt A S O N D 2,47 euros/kg semaine 52 (+7% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 6

7 Cotation de la femelle limousine 270 kg U Euros/kg 3,00 2, , ,40 2,20 2,00 J F M A M J Jt A S O N D 2,70 euros/kg semaine 5 (+7% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 7

8 Un nouveau recul des naissances sur le mois de décembre Races à viande Races laitières Croisés naissances allaitantes en décembre 2013/ 2012 ( 1%) naissances en cumul de janvier à décembre ( 3%) Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 8

9 Déficit et décalage des naissances Un déficit des naissances concentré sur le premier trimestre, en plein pic des mises bas Un léger rattrapage entre avril et juillet, Un recul sensible depuis septembre en lien avec le déficit de femelles de + de 3 ans. 9

10 1000 têtes 140 Exportations mensuelles de maigres français > 160 kg J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après D Novembre 2013 : animaux exportés (+1% /2012) En cumul sur 11 mois : animaux exportés ( 1% /2012) 10

11 Exportations françaises de mâles > 300 kg vers l Italie 1000 têtes J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après D Novembre 2013 : animaux exportés vers l Italie (+1% /2012) En cumul sur 11 mois : animaux exportés ( 4% /2012) 11

12 Exportations françaises de kg vers l Espagne 1000 têtes J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Novembre 2013 : animaux exportés vers l Espagne (+33% /2012) En cumul sur 11 mois : animaux exportés (+11 % /2012) 12

13 Gros bovins finis Jeunes bovins 13

14 Les points clés du marché des jeunes bovins Baisse saisonnière des cours en Europe France : disponibilités modérées en janvier ; début de baisse saisonnière des cours, plus forte pour les faibles conformations qui pâtissent de la baisse des cours des vaches. Allemagne : Baisse saisonnière des cours. Offre de JB en hausse et demande en retrait. Italie : Cours des mâles record en janvier liés à la pénurie d offre. Début de baisse saisonnière en février. Pologne: Cours en légère hausse en janvier, en sympathie avec le marché italien, devenu premier débouché pour les opérateurs polonais depuis l'arrêt des ventes à la Turquie. 14

15 Prix du JB charolais de 1 ère catégorie en Italie à Modène 2, , ,40 2, , ,80 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après bourse de Modène 2,70 /kg vif le 3 février 2014 (+4% /2013). 15

16 /kg carcasse 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3, Cotation entrée abattoir du JB U Cotation entrée Abattoir du JB U 4,08 semaine 5 (= / 2013) en France J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer 16

17 Comparaison des prix français et italien / Kg de carcasse 4,80 4,60 4,40 Italie JB Charolais à Modène, Catégorie 1, kg France JB U 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 janv. 10 mars 10 mai 10 juil. 10 sept. 10 nov. 10 janv. 11 mars 11 mai 11 juil. 11 sept. 11 nov. 11 janv. 12 mars 12 mai 12 juil. 12 sept. 12 nov. 12 janv. 13 mars 13 mai 13 juil. 13 sept. 13 nov. 13 janv. 14 Source : GEB d'après FranceAgriMer et Bourse de Modène Ecart : 52 centimes en semaine 5 (32 centimes en 2013) 17

18 /kg carcasse Cotation entrée abattoir du JB R en France ç 4,20 4, ,91 sem5 (= / 2013) 3, ,60 3, ,20 3,00 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer 18

19 Comparaison des prix français, allemand et polonais (JB R) /kg de carcasse 4,20 3,70 Allemagne 3,20 2,70 France Pologne 2,20 janv. 10 janv. 11 janv. 12 janv. 13 janv. 14 Source : GEB Institut de l'elevage d'après Commission européenne Prix polonais plombés par l interdiction de l abattage hallal et l arrêt des envois vers la Turquie 19

20 /kg carcasse 3,80 3, Cotation entrée abattoir du JB O en France 3,43 semaine 5 ( 5%/2013) 3,40 3,20 3,00 2, ,60 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer 20

21 Abattages de mâles non castrés en France (CVJA têtes) En décembre : têtes (+1% /2012) téc (+1% /2012) 21

22 Poids moyen des carcasses de mâles non castrés en France (kg) janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc Source : GEB-Institut de l'elevage d'après SSP En décembre, poids moyen : 400 kg (= 2012) taurillons <2ans : 397 kg (= 2012) 22

23 Stock de mâles en BDNI par âge et par race Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage Des effectifs toujours en hausse au 1er décembre 2013/2012 : mâles de mois de race à viande ou croisés et stabilité en laitiers mâles de mois en races à viande ou croisés et mâles laitiers. 23

24 Gros bovins finis Femelles 24

25 Les points clés du marché des femelles Décrochage des cours français France : Production toujours limitée par les rétentions laitière et allaitante, mais la baisse d abattages se ralentit. Le cours des allaitantes décroche face à une demande mesurée pour les pièces d arrières et au léger sursaut de la concurrence irlandaise et allemande. Allemagne : Les prix sont en légère baisse face au sursaut d offre et à une demande toujours contenue. Irlande : La décapitalisation allaitante se maintient et contribue à la hausse des sorties. Les prix baissent, après avoir stagné pendant la période des fêtes. 25

26 /kg carcasse 4,70 4,50 4, Cotation entrée abattoir de la vache R en France 4,02 semaine 5 ( 6%/2013) 4,10 3, ,70 3,50 3,30 3,10 2, J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer 26

27 /kg carcasse 3,90 Cotation entrée abattoir de la vache O en France 3, ,34 semaine 5 ( 8% / 2013) 3,50 3,30 3,10 2, ,70 2, J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer 27

28 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 déc. 08 févr. 09 avr. 09 juin 09 août 09 oct. 09 déc. 09 févr. 10 avr. 10 juin 10 août 10 oct. 10 déc. 10 févr. 11 avr. 11 juin 11 août 11 oct. 11 déc. 11 févr. 12 avr. 12 juin 12 août 12 oct. 12 déc. 12 févr. 13 avr. 13 juin 13 août 13 oct. 13 déc. 13 /kg carcasse Différentiel entre les cotations des vaches R et O 68 centimes/kg en semaine 5 (contre 65 centimes en 2013) Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer 28

29 /kg carcasse Cotation entrée abattoir de la génisse R en France 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3, ,21 semaine 5 ( 3% / 2013) 3,00 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer 29

30 Abattages de femelles en France (têtes) En décembre : têtes ( 10% /2012) téc ( 11%) 30

31 Poids moyen des carcasses de femelles abattues (kg) Poids moyen des carcasses en décembre: 355 kg (= 2012) 31

32 Stock de femelles laitières de plus de 3 ans en BDNI Au 1er décembre : têtes /2012 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 32

33 Stock de femelles laitières de 2 à 3 ans en BDNI Au 1er décembre : têtes / 2012 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 33

34 Stock de femelles allaitantes de plus de 3 ans en BDNI Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage Au 1 er novembre : femelles /2012 (contre au 1 er mai). 34

35 Stock de femelles allaitantes âgées de 2 à 3 ans en BDNI Au 1er novembre : têtes /2012 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 35

36 Cotations des vaches R3 en Europe /kg carc. 5,00 4,50 France 4,00 Irlande 3,50 3,00 Allemagne 2,50 2,00 Source : GEB Institut de l'elevage d'après Commission européenne 36

37 IPAMPA Viande bovine 37

38 IPAMPA Viande bovine Indice général Décembre =/ nov 8%/2012 =/ nov 3%/

39 Viande bovine consommation et commerce extérieur français 39

40 Bilan d approvisionnement français en viande bovine 40

41 Consommation française de viande bovine calculée par bilan 1000 téc En novembre : 1% /2012. En cumul depuis janvier : 2,5% /

42 Achats des ménages de viande bovine fraîche (avec élaborés) Volumes achetés (tonnes de produit) 2% Prix moyen d achat* (euros/kg) +1% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats. 42

43 Achats des ménages de bœuf haché frais Volumes achetés (tonnes de produit) +5% Prix moyen d achat* (euros/kg) +1% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale /volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats 43

44 Achats des ménages de bœuf haché surgelé Volumes achetés (tonnes de produit) 6% Prix moyen d achat* (euros/kg) +4% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / le volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats 44

45 Importations françaises de viande bovine (1000 téc) Novembre 2013 : téc importées ( 7% /2012 et = /2011). Prix moyen : 2% /

46 Origine des importations de viande réfrigérée et congelée janvier octobre 2013 Source : GEB Institut de l Elevage, d après Eurostat 46

47 Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Allemagne (1000 téc) En novembre : 8% /2012 (+5% / 2011). Prix moyen : 3,95 /kg de carcasse, +1% /

48 Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Irlande (1000 téc) En novembre : +34% /2012 ( 1% / 2011). Prix moyen : 4,03 /kg de carcasse, 12% /

49 Exportations françaises de viande bovine (1000 téc) Novembre : téc exportées ( 16% /2012 ; 23% /2011). Prix moyen : 4,20 /kgéc = /

50 Janvier octobre 2013 Destinations des exportations de viande bovine réfrigérée 50

51 Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Italie (1000 téc) Novembre : 18% /2012 et 7% /2011. Prix moyen : 4,62 /kg éc (= /2012). 51

52 Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers la Grèce (1000 téc) Novembre : 17% /2012 et 24% /2011. Prix moyen : 3,85 /kg éc, 4% /

53 Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Allemagne (1000 téc) Novembre : 6% /2012 et 19% /2011. Prix moyen : 4,52 /kg éc, =/

54 Importations turques de viandes bovines européennes (1000 téc) Droits de douanes à 100% depuis fin octobre

55 Importations turques de bovins vifs finis Droits de douanes à 40% depuis fin octobre Le marché a officiellement rouvert début juillet mais l absence de certificats délivrés par le gouvernement turc bloquerait les échanges. 55

56 Importations turques de bovins maigres 56

57 Importations européennes de viande bovine (1000 téc) Imports en octobre : téc, +6% /2012 et +12% /2011 Prix moyen des viandes fraîches : 8,65 /kgéc, 11% /2012 Prix moyen des viandes congelées : 4,30 /kgéc, 5% /

58 Prévisions

59 Production de bovins finis et exportations de broutards (1000 têtes) PIB de bovins finis et export de broutards (1000 têtes) / / / e 2013/ p 2014/13 Femelles % % % % % Taurillons et Taureaux % % % % % Bœufs ,8 250,1 13% 241-4% % % 176-2% Total GB finis % % % % % Veaux de boucherie % % % % % Total Bovins finis % % % % % 0 0 Export broutards % % % 986 = 975-1% e : estimations pour l année en cours p : prévisions Source GEB Institut de l Elevage ; prévisions réalisées en janvier

60 Bilan d approvisionnement français en viande bovine (1000 téc) Production et consommation de viande bovine (1000 téc) / / e 2013/ p 2014/13 PIB Bovins finis % % % ,7% Abattages % % % ,8% Importations % 375 4% 371-1% 348-6,3% Exportations % % % 264 9,5% Consommation % % % ,4% Déficit Pd/Cs 7% 7% 6% 5% -1% 4% 7% 5% e : estimations pour l année en cours p : prévisions Source GEB Institut de l Elevage ; prévisions réalisées en janvier