UPA / I+C LES METIERS DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

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1 Juillet-août-septembre 2012 Note trimestrielle N 40 Lettre trimestrielle d information UPA / I+C LES METIERS DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE CONJONCTURE Détérioration plus marquée au cours de l été Comme dans toute la zone euro, la conjoncture économique reste défavorable en France au troisième trimestre Le climat des affaires se détériore et la consommation des ménages stagne compte tenu de leurs inquiétudes croissantes face à la montée du chômage. Globalement, l activité de l artisanat et du commerce de proximité enregistre un reflux plus marqué au cours du 3 ème trimestre 2012 : - 1,5 % comparé au 3 ème trimestre De fait, le rythme annuel de progression devient étale sur les douze derniers mois. Comme au trimestre précédent, les artisans du bâtiment sont les seuls à enregistrer une hausse de leur activité en valeur. Leur chiffre d affaires progresse ainsi de + 1 % au cours du trimestre sous-revue, soutenu à nouveau par l augmentation des prix. Les artisans de l alimentation et des commerces alimentaires de proximité affichent une évolution semblable au marché (- 1,5 %). La baisse est un peu plus importante pour les secteurs des TP et des services (- 2 % chacun). Les hôtelierscafetiers-restaurateurs ainsi que les artisans de la fabrication enregistrent les replis de chiffre d affaires les plus conséquents : respectivement - 3,5 % et - 4 %. Désormais, toutes les entreprises quelle que soit leur taille sont concernées par la baisse d activité. Les perspectives s avèrent défavorables pour l ensemble des artisans et du commerce alimentaire de proximité. I La conjoncture de l artisanat et du commerce de proximité II La conjoncture des principaux métiers III IV V 3 ème TRIMESTRE 2012 Evolution de l activité selon la taille des entreprises (artisanat et commerce de proximité) Evolution de la trésorerie des entreprises de l artisanat et du commerce de proximité Anticipations d activité des entreprises de l artisanat et du commerce de proximité La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 3T2012 1/10

2 I - LA CONJONCTURE DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE A - L ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Ralentissement L activité économique connaît un nouveau ralentissement au cours de l été La dégradation du climat des affaires cumulée à une consommation des ménages stagnante explique en grande partie cette situation. L évolution du PIB en volume recule (- 0,2 %) au cours du 3 ème trimestre 2012 comparé au même trimestre de l année précédente. En termes de valeur, le taux de progression atteint + 1,4 %, du fait de l inflation. Sur les douze derniers mois, l activité en valeur voit son taux de croissance se réduire pour s établir à + 2 % à la fin du mois de septembre. Evolution du PIB (en valeur) + 1,4 % - 0,2 % + 1,6 % + 1,4 % Source INSEE B - L ACTIVITE DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE global de l artisanat et du commerce de proximité (3) Accentuation de la baisse La baisse enregistrée au cours du printemps 2012 s accentue au 3 ème trimestre Le chiffre d affaires de l artisanat et du commerce de proximité affiche ainsi un recul de - 1,5 % à un an d intervalle après - 0,5 % au second trimestre. A l instar du trimestre précédent, les artisans du bâtiment sont les seuls à connaître une croissance de leur activité (+ 1 %), résultant une nouvelle fois essentiellement de la hausse des prix. Le chiffre d affaires des artisans de l alimentation et du commerce alimentaire de proximité s avère conforme au marché (- 1,5 %) tandis que le recul atteint - 2 % pour ceux des TP et des services. La situation est moins favorable pour les secteurs de l HCR et de la fabrication : respectivement - 3,5 % et - 4 %. Les perspectives s annoncent moroses pour les trois prochains mois et ce, pour l ensemble des professionnels. (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en%) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en%) (3) Bâtiment, travaux publics, services, fabrication, artisanat de l alimentation, commerce alimentaire de proximité-hcr *Seul l artisanat était pris en compte jusqu au 4T2011 La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 3T2012 2/10

3 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS A LES METIERS DU BATIMENT 1. CONJONCTURE DU SECTEUR BATIMENT du secteur bâtiment + 1,5 % Un été morose Malgré un mois de juillet dynamique, l activité bâtiment s est montrée plutôt maussade au cours de la période estivale. Ainsi en valeur, l activité affiche une progression de 1,5 % entre le 3 ème trimestre 2012 et le même trimestre de l année 2011, du fait notamment de la hausse des prix. En revanche, le volume des travaux se contracte de - 0,5 % sur la période étudiée. De fait, le rythme annuel de progression se ralentit à l issue du mois de septembre, atteignant + 0,5 % en volume, soit + 3 % en valeur (contre respectivement + 1 % et + 3,5 % à la fin du printemps 2012). Source I+C - 0,5 % + 2 % + 1,5 % 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DU BATIMENT Moindre dynamisme de la part des artisans des métiers de l artisanat du bâtiment + 1 % A l inverse du trimestre précédent, l activité des artisans du bâtiment s avère moins dynamique que celle de l ensemble du secteur au cours du 3 ème trimestre La croissance s établit ainsi à + 1 % en valeur au cours du trimestre sous revue comparé au même trimestre de l année En volume, le chiffre d affaires recule de - 1 % sur la période. Sur les douze derniers mois, le rythme de progression reste comparable à celui de l ensemble du secteur, soit + 3 % en valeur et + 0,5 % en volume. (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 3T2012 3/10

4 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS B LES METIERS DES TRAVAUX PUBLICS 1. CONJONCTURE DU SECTEUR TRAVAUX PUBLICS du secteur des travaux publics + 3 % Progression La saison estivale a été favorable aux travaux publics. Ainsi, le chiffre d affaires en valeur progresse au troisième trimestre 2012 comparé au troisième trimestre 2011 (+ 3 %). Du fait de la hausse des prix, l augmentation de l activité des travaux publics se montre plus restreinte en termes de volume : + 0,7 % seulement. La tendance annuelle demeure largement positive à l issue des mois de juillet, août et septembre, s établissant à + 3,4 %. Source I+C + 0,7 % + 2,3 % + 3 % 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DES TRAVAUX PUBLICS Nouveau recul L activité des artisans des travaux publics s avère moins bonne que celle de l ensemble du secteur. Le chiffre d affaires recule ainsi de - 2 % sur la période concernée, soit une baisse identique à celle observée au cours du trimestre précédent. des métiers de l artisanat des travaux publics - 2 % (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 3T2012 4/10

5 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS C LES METIERS DES SERVICES 1. CONJONCTURE DU COMMERCE NON ALIMENTAIRE du commerce non alimentaire + 1,6 % Reprise des ventes pendant l été En recul au printemps, l activité du commerce non alimentaire s établit en hausse au cours du 3 ème trimestre 2012, comparé au même trimestre de Les ventes en valeur progressent ainsi de + 1,6 % à un an d intervalle essentiellement du fait de l augmentation des prix qui s avère dynamique. En effet, en volume, le chiffre d affaires s inscrit en recul de - 1,2 %. L équipement de la personne, en particulier la chaussure, est orienté à la hausse sur la période. Le constat est inverse pour l équipement du logement. Source Banque de France - 1,2 % + 2,8 % + 1,6 % 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DES SERVICES Renouvellement de la baisse Le recul de l activité des services de l artisanat enregistré au 2 ème trimestre 2012 se poursuit pendant la saison estivale. Le chiffre d affaires affiche à nouveau une baisse de - 2 % à un an d intervalle. Le rythme annuel d évolution reste proche de - 2,5 % à l issue du mois de septembre Les mauvais résultats de la réparation automobile pénalisent toujours largement le secteur alors que l activité coiffure reste orientée positivement. des métiers de l artisanat des services (3) - 2 % (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) (3) Réparation, coiffure, esthétique, La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 3T2012 5/10

6 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS D LES METIERS DE LA FABRICATION 1. CONJONCTURE DES SECTEURS INDUSTRIELS de la production des secteurs industriels - 0,5 % Léger recul Mal orientée au 2 ème trimestre, la production des secteurs industriels enregistre un nouveau repli au cours de l été Le chiffre d affaires de ce secteur recule ainsi de - 0,5 % à un an d intervalle. A l instar du 2 ème trimestre, la hausse des prix des matières premières permet de limiter la baisse. En effet, en volume le recul est plus important, s établissant à - 1,8 % entre le 3 ème trimestre 2012 et le même trimestre de Le rythme annuel d évolution se ralentit, avoisinant + 1 % à l issue du trimestre sous revue. Source INSEE / I+C - 1,8 % + 1,3 % - 0,5 % 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DE LA FABRICATION Nette détérioration L activité de l artisanat de la fabrication recule sensiblement au cours des mois de juillet, août et septembre 2012, comparés aux mêmes mois de Le chiffre d affaires accuse ainsi un repli de - 4 % à un an d intervalle. En conséquence, le rythme annuel d évolution devient négatif à la fin du mois de septembre : - 1 %. La situation s avère dégradée pour la totalité des secteurs, en particuliers ceux du «papierimprimerie» et du «bois-ameublement». des métiers de l artisanat de la fabrication (3) - 4 % (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en%) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en%) (3) Travail des métaux, textile-habillement, bois-ameublement, matériaux de construction, La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 3T2012 6/10

7 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS du commerce alimentaire E LES METIERS DE L ALIMENTATION 1. CONJONCTURE DU COMMERCE ALIMENTAIRE - 1,2 % Inversion de tendance Le ralentissement de l activité du commerce alimentaire observé au cours du 2 ème trimestre 2012 se confirme au 3 ème trimestre. Le chiffre d affaires de ce secteur accuse ainsi un repli de - 1,2 % à un an d intervalle. La hausse des prix permet toutefois de limiter cette baisse puisqu en volume le recul atteint - 2,2 %. De fait, le rythme annuel d évolution poursuit son ralentissement, s établissant désormais à + 1,7 % à l issue de la période observée. Source Banque de France - 2,2 % + 1 % - 1,2 % Zoom sur le chiffre d affaires HCR au 3T2012 : - 3,5 % 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DE L ALIMENTATION ET DU COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE-HCR En repli L activité de l artisanat de l alimentation et du commerce alimentaire de proximité affiche un repli proche de celui de l ensemble du secteur. Le chiffre d affaires baisse ainsi de - 1,5 % entre le 3 ème trimestre 2012 et la même période de l année précédente. Ce recul ne concerne que les artisans (notamment les boulangeries et les poissonneries), l activité des commerçants étant plutôt stable à un an d intervalle. L activité s avère plus dégradée pour les hôteliers, cafetiers et restaurateurs avec un chiffre d affaires en baisse de - 3,5 % entre le 3 ème trimestre 2012 et le même trimestre de (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en%) (2) Evolution sur quatre trimestres cumulés (en%) (3) Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, poissonnerie, (4) Epicerie, fruits et légumes, produits laitiers (5) Hôtels-cafés-restaurants, Source SYNHORCAT / I+C des métiers de l artisanat de l alimentation et du commerce alimentaire de proximité (4) - 1,5 % des métiers de l HCR (5) - 3,5 % Source SYNHORCAT / I+C La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 3T2012 7/10

8 III EVOLUTION DE L ACTIVITE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES (artisanat et commerce de proximité) Recul plus marqué pour les entreprises individuelles Comme au trimestre précédent, les entreprises n ayant pas de salariés enregistrent la plus forte baisse d activité au cours des mois de juillet, août et septembre 2012 (- 3,5 %). Le recul du chiffre d affaires des structures de 1 à 5 salariés s accentue également atteignant - 2 % à un an d intervalle. L activité des entités de taille plus importante est désormais elle aussi négative, s établissant à - 0,5 % pour les entreprises de 6 à 9 salariés et - 1 % pour celles de plus 10 salariés. Evolution (1) du chiffre d affaires des entreprises individuelles (aucun salarié) Evolution (1) du chiffre d affaires des petites entreprises (1 à 5 salariés) Evolution (1) du chiffre d affaires des entreprises de 6 à 9 salariés Evolution (1) du chiffre d affaires des entreprises de plus de 10 salariés (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en %) *Seul l artisanat était pris en compte jusqu au 4T2011 La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 3T2012 8/10

9 IV EVOLUTION DE LA TRESORERIE DES ENTREPRISES DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE Opinion sur la trésorerie * Positionnement des métiers au 2T12 Travaux publics Bâtiment Services Fabrication Alimentation (1) HCR (1) artisanat de l alimentation et commerce alimentaire de proximité Très forte progression En progression Stable En recul En fort recul Détérioration La trésorerie des entreprises artisanales et des commerces alimentaires de proximité se dégrade à nouveau au cours du 3 ème trimestre Toutes les catégories de métiers observent une forte détérioration de leur situation de trésorerie au cours de l été * Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en %) V ANTICIPATIONS D ACTIVITE DES ENTREPRISES DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE Positionnement des métiers au 3T12 Anticipation de l activité du 4 ème trimestre 2012 Travaux publics Bâtiment Services Fabrication Alimentation (1) HCR (1) artisanat de l alimentation et commerce alimentaire de proximité Très forte progression En progression Stable En recul En fort recul *Seul l artisanat était pris en compte jusqu au 4T2011 Perspectives moroses pour la fin d année A l issue de la saison estivale, un tiers des artisans et des responsables des commerces alimentaires de proximité se montrent inquiets quant à leur activité sur les trois prochains mois. Dans le même temps, ils ne sont plus que 10 % à s attendre à une activité plus soutenue contre 22 % trois mois auparavant. L ensemble des métiers s attendent à des résultats en forte baisse. La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 3T2012 9/10

10 EN COLLABORATION AVEC L UPA, L INSTITUT I + C REALISE CHAQUE TRIMESTRE : LA LETTRE TRIMESTRIELLE D INFORMATION DES METIERS DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE Enquête réalisée par l Institut I + C pour le compte de l UPA auprès d un panel de entreprises à raison de : entreprises du bâtiment (gros œuvre, second œuvre technique, second œuvre finition, ) entreprises de travaux publics métiers des services (réparation automobile, taxis, ambulances, coiffure, blanchisserie, teinturerie, ) entreprises de fabrication (travail des métaux, bois ameublement, textile habillement, imprimerie,...) métiers de l artisanat de l alimentation (boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, poissonnerie, ) et 300 du commerce alimentaire de proximité (épicerie, fruits et légumes, produits laitiers, ) HCR (hôtels-cafés-restaurants) Les résultats obtenus ont systématiquement fait l objet des repondérations nécessaires en nombre d entreprises ou en chiffre d affaires selon la nature des indicateurs concernés. Toute reproduction totale ou partielle du présent document, sans accord préalable des responsables de l Institut I + C, est formellement interdite. La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 3T /10