TABLEAU DE BORD DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES EN PACA

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1 TABLEAU DE BORD DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES EN PACA RESUME DE L EDITION 2013 DONNEES 2012 Le Tableau de bord des investissements touristiques en France a été mis en place en 2006 par Atout France. La déclinaison régionale est réalisée par le Centre de Ressources Economiques de la Chambre de Commerce et d Industrie de Marseille Provence depuis 2008, en partenariat avec Atout France, le Conseil Régional PACA et des partenaires locaux. 1,55 milliard d euros ont été investis en 2012 dans le secteur du tourisme en région PACA, en recul de - 5% par rapport à La région PACA représente 13,2% de l'investissement national. L investissement touristique se caractérise par le poids des résidences secondaires qui représentent 42% (630 M ) des investissements touristiques. Dans le domaine marchand, les hébergements et la restauration représentent la majorité de l investissement (53% - 810M ). Le montant restant (6% - 100M ) correspond à des investissements spécifiques dans les équipements touristiques. Total des investissements touristiques en PACA en 2012 : 1546 M 3% 3% 2% >1% 12% 42% Hôtellerie Hôtellerie de plein air 17% Centres congrés & Parcs expo. Gîtes et chambres d'hôtes 18% Source : DEST-CCIMP, d après données Atout France MKG Hospitality L investissement touristique 2012 se caractérise toutefois par : Une résistance des résidences secondaires, l importance du parc assurant un niveau minimum d investissement d entretien et de rénovation. Un investissement dans les centres de congrès en fin de cycle, même si d importants investissement restent encore à réaliser, en particulier au Palais des Festival à Cannes. Un secteur de l hôtellerie en recul, mais qui doit être relativisé au vu des montants investis sur pour la montée en gamme, le respect de la réglementation ou le phénomène de rattrapage touchant les Bouches-du-Rhône. Un investissement dans l hôtellerie de plein air en recul, rattrapé par l incertitude économique. Un investissement au plus bas depuis 5 ans dans les remontées mécaniques. Des toujours en difficultés qui cherchent les investissements gagnants pour redresser leur activité.. 1

2 2012, Fréquentation de la région PACA en recul Avec un contexte économique encore marqué par la crise, l année 2012 enregistre une baisse du nombre de nuitées en région PACA (-1,5%). Ainsi 3,7 millions de nuitées ont été Evolution des nuitées touristiques en PACA perdues par rapport à Millions de nuitées Source : OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME P.A.C.A / S.R.O.A.T / B.E.T F.MARCHAND Cette baisse de la fréquentation a un impact direct sur les entreprises avec une hausse des défaillances d entreprises : +19% en 2012, largement supérieure à la moyenne régionale, tous secteurs confondus (+2%). En 2013, les chiffres des neuf premiers mois montrent une stabilisation de la situation (1%), mais le niveau des défaillances reste élevé. Profil d investissement Répartition de l'investissement touristique (en %) dans les différents segments en % 10% 20% 30% 40% 50% 633M 283M Hôtellerie 263M 180M 43M Hôtellerie de plein air 48M Centres congrés & Parcs expo. 31M 23M PACA France Gîtes et chambres d'hôtes 18M 22M 2M Thermalisme et Thalasso 3M Source : DEST-CCIMP, d après données Atout France MKG Hospitality En termes de structure d investissement, la région se caractérise par un surinvestissement dans : les résidences secondaires, avec une part de 4 points supérieure au niveau national. Cette différence s explique par l importance du parc régional. les résidences de tourisme sous le double effet de besoins importants de rénovation (22% du parc national) et d une forte présence de la région dans les projets (en moyenne 24% des ouvertures de lits sur ). Les villages de vacances, fortement présent dans la région PACA (17% de la capacité nationale). Les, avec 23 établissements représentant un Produit Brut des Jeux de 420 M / A noter également que si l hôtellerie est légèrement sous-représentés en 2012 (-3 points), cela fait suite à une forte période d investissements depuis

3 Tendance longue : un investissement touristique Marqué par la crise Evolution de l'investissement en M TOTAL Moyenne 5 ans Source : DEST-CCIMP, calculs propres d après données Atout France MKG Hospitality Un recul en 2009, année marqué par le début de la crise, suivi d un rebond de courte durée, avec: Un recul de l'investissement dans les résidences secondaires, les particuliers étant prudents. Un rebond en soutenu par les investissements dans l hébergement marchand (classification, rattrapage des Bouches-du- Rhône, réglementation ). Une résistance de l investissement dans les campings, mais qui semble d effriter en D importants investissements dans les centres de congrès, aussi bien en rénovation qu en construction. Les secteurs marchands qui progressent en 2012 (sur le critère de l investissement) Campings (HPA) Orientation des investissements touristiques en 2012 Segments PACA France Parcs expos et Centres de congrès Gîtes de France par rapport à 2011 Source : DEST-CCIMP, d après données Atout France MKG Hospitality Après une année 2011 en progression sur la majorité des segments, 2012 est marquée par un recul modéré des investissements. Peu de secteurs progressent dans le domaine marchand en 2012 : Les qui, suivant la tendance nationale à la hausse, bénéficient de l ouverture partielle d un nouveau Casino à la Seyne-sur-Mer (Casino provisoire aux Sablettes), Les gîtes de France, sur la base d une estimation nationale. A l inverse, un recul est noté dans d autres secteurs, dont : L hôtellerie de plein air ; ce secteur qui a montré une grande solidité pendant la crise, connaît un léger recul des investissements en Celui-ci traduit l incertitude des professionnels vis-à-vis de la conjoncture. L hôtellerie connaît également un recul des investissements après une année 2011 caractérisée par de lourds investissements. Si la conjoncture économique ne pousse pas à des décisions d ouvertures, le contexte local (marché spécifique de la Côte d Azur, développement de Marseille) a toujours un effet bénéfique sur l investissement en Après avoir lourdement investi en 2010 et 2011, les centres de congrès et parcs d exposition commencent à ralentir leurs investissements. Un recul persistant dans les remontées mécaniques après une vague d investissements très importants. 3

4 Une répartition conforme à la vocation des grands territoires et destinations touristiques Les Alpes-Maritimes et le Var représentent plus de la moitié (59%) des investissements en 2012, reflet de la fréquentation touristique régionale. Le Var, 1er département en termes de nuitées, mais second pour les investissements avec un tourisme familial, moins intensif en capital (résidences secondaires, de tourisme, campings...). Les Alpes-Maritimes sont le 1er département de en termes d investissement. La croissance y est soutenue par un tourisme urbain (hôtels, centres de congrès, casinos). Les résidences secondaires assurent un socle d investissement notable. Les Bouches-du-Rhône, réalisent un investissement reflet à sa forte urbanisation : faible présence dans les résidences secondaires et concentration dans la restauration, les hébergements de fortes capacités et les équipements touristiques urbains. Les Hautes-Alpes investissent dans les équipements coûteux nécessaires à son activité de sports d hivers que sont les remontées mécaniques. Le Vaucluse, peu tourné vers le tourisme de masse, est leader régional des investissements dans les Gîtes et Chambres d'hôtes. Les Alpes-de-Haute-Provence investissent dans les remontées mécaniques, et cette année de façon plus marquée que les Hautes-Alpes. 10% 17% Répartition des investissements en 2012 en région PACA - Ensemble 8% 6% Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Alpes-de-Haute-Provence 25% Var Source : DEST-CCIMP, d après données Atout France MKG Hospitality Hautes-Alpes Vaucluse 34% Un recul dans les grands départements touristiques Après avoir connu d importants investissements les Bouches-du-Rhône ralentissent le rythme, les projets programmés pour Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture 2013 ayant été en majeure partie réalisés. Les Alpes-Maritimes connaissent un léger recul, en raison d une baisse dans les remontées mécaniques et la restauration. Le niveau de l investissement reste toutefois élevé dans l hôtellerie et les centres de congrès. Dans le Var, l hôtellerie recule après une année 2011 de haut niveau. Les investissements dans l hôtellerie de plein air s érodent. Pour les Hautes-Alpes, on note une pause dans les investissements dans les remontées mécaniques. Après avoir fortement baissé en 2011, les résidences de tourisme reprennent des couleurs en 2012, A l inverse on note une progression, modérée, dans le Vaucluse, avec une hausse des résidences de tourisme. Et enfin pour les Alpes-de-Haute-Provence, les investissements dans les remontées mécaniques progressent après une année 2011 de faible niveau, des projets à Pra-Loup de résidences/hôtel participent également à cette progression. Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Var Orientation des investissements touristiques en 2012 par rapport à 2011 Alpes-de-Haute-Provence Bouches-du-Rhône Vaucluse PACA FRANCE Source : DEST-CCIMP, d après données Atout France MKG Hospitality 4

5 Perspectives 2013 Pour 2013, la tendance globale devrait être à la stabilité, avec des segments qui poursuivent leur baisse : Les résidences secondaires : avec une baisse de -5% des surfaces commencées. Le parc en PACA amortit ce recul par rapport au niveau national. Les résidences de tourisme, avec un volume de m² commencés ayant chuté de 20% entre 2011 et L hôtellerie de plein air, impactée par l incertitude économique. La restauration, avec le recul du pouvoir d achat de la clientèle locale. Une pause des investissements sur les Bouches-du- Rhône, pour l année Capitale Européenne de la Culture. D autres secteurs devraient connaître une progression et contribuer ainsi à la stabilité de l investissement touristique : L hôtellerie, avec de nouveaux projets hôteliers, malgré un ralentissement dans la création de chambres 5*. Les parcs d attractions, avec l apparition d un nouveau pôle de loisir à Monteux (Vaucluse). Les, avec trois autorisations d ouverture (même si reste des incertitudes juridiques). Campings (HPA) Segments PACA France Parcs expos et Centres de congrès Gîtes de France Ensemble Perspectives 2013 sur chiffres provisoires Récapitulatif des investissements 2012 M courants Campings (HPA) Villages de vacances Gites et Chambres d'hôtes GdF Restauration Résidences de tourisme Résidences secondaires Remontées mécaniques Parcs de loisirs Parcs expos et Centres de congrès Total Alpes-de-Haute- Provence 11,6 5,1 2,2 3,1 3,4 21,6 49,4 21,4 0,2 0,0 0,0 117,9 Alpes- Maritimes 94,8 3,7 4,6 2,6 102,1 61,9 212,0 4,5 11,9 2,0 18,4 518,5 Bouches-du- Rhône 81,3 5,2 0,8 1,3 105,1 19,7 42,3 0,0 5,7 0,0 8,8 270,3 Hautes-Alpes 11,1 3,5 4,7 4,0 4,5 25,9 83,3 17,3 0,1 0,1 0,0 154,6 Var 46,7 26,3 10,6 2,5 52,8 27,4 218,1 0,0 4,4 0,3 0,8 389,9 Vaucluse 17,3 4,1 0,3 4,1 15,2 23,0 27,8 0,0 0,0 0,0 3,1 94,9 PACA 262,9 47,9 23,2 17,5 283,2 179,6 633,0 43,2 22,3 2,4 31, ,2 Objectif, méthode et champ du tableau de bord de l investissement touristique en PACA L objectif du tableau de bord est d évaluer l investissement touristique en PACA en cohérence avec l évaluation conduite par Atout France au niveau national. La méthode repose donc sur une double approche : Descendante, avec la ventilation au niveau régional et départemental de l investissement touristique national du tableau de bord Atout France sur la base de clés de répartition et d une estimation basée sur la formation brute du capital fixe. Ascendante, avec une analyse du contexte et des enjeux locaux, une prise de contacts avec les professionnels locaux, une veille économique ainsi que la recherche de nouveaux indicateurs. Les approches descendante et ascendante sont confrontées afin d assurer la cohérence et la fiabilité des résultats. Le champ couvert au niveau local comprend l essentiel de l hébergement et des principaux équipements touristiques. Le suivi de l évolution est effectué uniquement au niveau national, avec une mise à jour des estimations de l année précédente. Des secteurs font l objet d une étude complémentaire à ceux traités dans le tableau de bord national: il s agit des ports de plaisance et de la croisière. Les musées, qui ne font pas l objet d une répartition territoriale de leurs investissements dans le tableau de bord national, sont également pris en compte. Ceux-ci sont disponibles dans le document complet. 5