UN ASSEZ BON DEUXIÈME TRIMESTRE MALGRÉ UN AFFAIBLISSEMENT DE LA CONJONCTURE L ÉCONOMIE BELGE A CONNU UN COUP DE FREIN INATTENDU TRAVAIL INTÉRIMAIRE (heures prestées) +8,73% +2,06% TITRES-SERVICES (heures prestées) +2,8% -3,3% L économie belge a connu au 2ème trimestre 2014 un net ralentissement de la croissance sur base annuelle (+0,4%). Sur une base trimestrielle, on peut même presque parler de coup d arrêt (+0,1%). La croissance a été soutenue par une contribution positive de la demande intérieure et de la valeur ajoutée dans l industrie et les services. La valeur ajoutée dans la construction et la balance commerciale négative - en dépit d une augmentation des exportations - ont en revanche influencé négativement la croissance économique. La confiance des consommateurs s est progressivement dégradée au cours de cette période. Les troubles et l insécurité croissante sur la scène internationale ont assombri les perspectives en matière d évolution de la demande. Malgré la croissance économique en berne, l emploi a progressé légèrement, avec +0,1% à un an d écart. Point positif à épingler également : le chômage temporaire a continué à reculer (-29,82%). On devra sans doute pourtant compter avec une politique d embauche assez hésitante jusqu à la fin de l année 2014. PROJECTSOURCING (heures prestées) +1,9% -4,7% PIB (Q2, croissance sur base annuelle) Inflation (juin '14) Taux de chômage Emploi intérieur (Q2, croissance sur base annuelle) Chômage temporaire (Q2, croissance sur base annuelle) INTÉRIM MANAGEMENT (missions) +11,5% +5,6% 1,0% 0,1% 8,5% 0,1% OUTPLACEMENT (accompagnements entamés) -5,2% +17,3% RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION (chiffre d affaires) +1,5% +12,1% FORMATION (chiffre d affaires) +8,6% +20,9% LES SECTEURS DE FEDERGON ONT CONNU UN BON DEUXIÈME TRIMESTRE En dépit du ralentissement de la croissance économique, les activités d intérim ont affiché de bons résultats. La demande de travailleurs intérimaires a grimpé sensiblement, tant sur base annuelle que trimestrielle. Seul le segment des employés à Bruxelles est resté quelque peu à la traîne. La demande en matière de sourcing plus spécialisé a eu une influence légèrement positive sur l activité dans le secteur du projectsourcing (+1,9%) et a donné une bonne impulsion à l intérim management (+11,5%). Les entreprises titres-services commerciales privées ont enregistré au 2 ème trimestre une croissance de +2,8% en termes de volume d activité, soit un chiffre légèrement supérieur au résultat global du marché. Les cabinets de Recruitment, Search & Selection (+1,5%) et les prestataires de formation privés (+9%) ont, eux aussi, enregistré, pour la première fois depuis longtemps, une croissance de leurs activités. -29,8% Le nombre d accompagnements entamés en outplacement a légèrement décru sur une base annuelle (-5,2%), et ce surtout en raison d une forte baisse du nombre d accompagnements individuels.
TRAVAIL INTÉRIMAIRE DES CHIFFRES SOLIDES TRAVAIL INTÉRIMAIRE Total +8,73% +2,06% Ouvriers +10,03% +1,74% Employés +6,94% +2,49% EN SAVOIR PLUS SUR L INTÉRIM? Abonnez-vous à notre Market Update mensuel La croissance enregistrée au 1er trimestre dans le secteur de l intérim a poursuivi résolument sur sa lancée au 2ème trimestre. Cette croissance s explique en partie par une raison de nature technique, à savoir la faiblesse des résultats de l année dernière, mais elle a tout de même surtout été soutenue par la reprise de l économie. En termes relatifs, c est en Wallonie que l augmentation du nombre d heures d intérim prestées a été la plus forte, mais en termes absolus, c est la Flandre qui emporte la première place. A Bruxelles, la croissance a été plutôt modeste ; les excellents chiffres du segment des ouvriers ont compensé la perte enregistrée du côté des employés. 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% PIB - croissance sur base annuelle (échelle de gauche) INT - croissance sur base annuelle (échelle de droite) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% BRUXELLES Croissance sur base annuelle Q/Q-4 Total Ouvriers Employés 3,12% 18,12% -2,01% Croissance sur base trimestrielle Q/Q-1 Total Ouvriers Employés 1,11% 0,82% -1,22% FLANDRE Croissance sur base annuelle Q/Q-4 Total Ouvriers Employés 8,90% 8,89% 8,91% Croissance sur base trimestrielle Q/Q-1 Total Ouvriers Employés 1,64% 1,00% 2,61% WALLONIE Croissance sur base annuelle Q/Q-4 Totaal Ouvriers Employés 10,42% 12,06% 7,63% Croissance sur base trimestrielle Q/Q-1 Totaal Ouvriers Employés 3,39% 2,45% 2,33% INTERNATIONAL Au niveau européen aussi, les chiffres de l intérim ont évolué dans la bonne direction. Le Agency Work Business Indicator d Eurociett indique qu après un mois de mai un peu en demi-teinte, le secteur de l intérim en Europe a retrouvé des résultats positifs en juin et juillet (+2,7%). Les meilleurs élèves sont les Pays-Bas, l Italie, la Pologne et la Belgique. La Suisse et l Allemagne ont enregistré un statu quo. p2
CROISSANCE SUR BASE ANNUELLE SERVICES AUX PARTICULIERS L ÉVOLUTION VERS LA SATURATION SE CONFIRME Après un 1er trimestre assez faible (+0,3% de titres-services introduits), le marché des titres-services a à nouveau affiché une légère progression au 2 ème trimestre (+2,27% de titres-services introduits sur base annuelle source : ONEM). Les résultats des entreprises titres-services privées s inscrivent dans la lignée de cette croissance modeste. C est surtout en Flandre que le nombre d heures prestées a à peine augmenté ; dans cette région, on a enregistré la plus faible progression trimestrielle de ces deux dernières années. Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Belgique 7,5% 7,5% 4,5% 2,9% 8,4% 3,7% 7,4% 7,6% 2,2% 8,2% 7,8% 5,4% 6,4% 2,8% Flandre 7,6% 7,1% 2,9% 1,6% 6,6% 1,6% 6,0% 5,7% 1,7% 8,7% 8,0% 6,1% 6,5% 1,8% Bruxelles 7,0% 9,4% 8,9% 6,3% 14,2% 11,1% 12,9% 13,6% 8,0% 10,2% 12,6% 7,3% 7,3% 3,4% Wallonie 7,8% 7,1% 5,9% 3,9% 9,0% 3,8% 7,5% 8,0% -0,9% 5,1% 3,3% 1,8% 5,4% 5,3% Les membres de Federgon ont mis 48.746 aides-ménagères au travail chez quelque 300.000 clients. De plus en plus de clients font donc le choix de s adresser à un prestataire privé pour trouver une aide-ménagère. En raison d une tendance à restreindre quelque peu l utilisation des titres-services, le nombre moyen d heures prestées par client est passé de 39 heures à 37 heures au 2 ème trimestre. TRAVAILLEURS 48.746 +4,5% (Q2 14/Q2 13) CLIENTS 298.203 +6,8% (Q2 14/Q2 13) RÉGIONALISATION EN SAVOIR PLUS SUR LE SECTEUR DES TITRES-SERVICES? Consultez notre site Services aux particuliers Consultez aussi le site de l ONEM Un rapport récent de l ONEM souligne l importance des titresservices dans la lutte contre le chômage de longue durée et met en évidence un effet direct et indirect des titres-services sur le flux de sortie du chômage de longue durée. Cliquez ici pour consulter cette étude. Depuis le 1er juillet, les titres-services ont été régionalisés dans le cadre de la sixième réforme de l Etat. Comme nous sommes en période de transition, il n y a pas encore de changements, mais il semble tout de même que les différents gouvernements régionaux n aient pas tous les mêmes projets. Même s ils optent tous dans un premier temps pour une forme de continuité, il est assez vraisemblable que le dispositif évoluera de manière différente dans les trois régions au cours des années qui viennent. p3
PART DANS L'ACTIVITÉ GLOBALE CROISSANCE SUR BASE ANNUELLE (EN HEURES) Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 PROJECTSOURCING CROISSANCE MODÉRÉE La demande de spécialistes externes en vue de renforcer le savoir-faire présent dans l entreprise pour la réalisation de projets a progressé légèrement sur base annuelle. C est là un bon résultat, car la croissance était déjà au rendez-vous au 2 ème trimestre de l année dernière. Cela indique qu il existe au sein des entreprises un besoin croissant de recourir à une expertise temporaire pour le lancement et la mise en œuvre de projets, besoin pour lequel il n y a pas toujours une grosse réserve de main-d œuvre disponible. 12,1% 19,0% 18,0% 15,2% 13,2% 11,0% 11,8% 1,1% 3,8% 3,3% 4,8% 5,5% 6,9% 1,9% -2,3% -4,0% -5,8%-5,6% Une analyse détaillée des segments d activité amène toutefois à nuancer les choses. Seule la demande de profils spécialisés dans les domaines Finance, Office & Autres a augmenté par rapport au 2 ème trimestre 2013. Pour rappel, la catégorie Autres recouvre les domaines Life Sciences, Logistics, Legal & HR. On notera que la catégorie Engineering, qui est la plus importante en termes de volume d activité, enregistre pour la première fois depuis longtemps un léger recul. On verra au 3 ème trimestre si ce recul n est que temporaire ou s il s agit de l amorce d une tendance plus durable. Dans le segment ICT, la contraction de la demande s observe depuis quelque temps déjà. Autres 16% Engineering 36% CROISSANCE SUR BASE ANNUELLE Engineering -2,3% Finance 0,2% Office 27% ICT 14% Finance 7% Office 6,4% ICT -3,7% Autres 12,0% EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJECTSOURCING? Consultez notre site Projectsourcing : Les visages du Projectsourcing p4
CROISSANCE SUR BASE ANNUELLE INTÉRIM MANAGEMENT LA REPRISE SE POURSUIT La perte d activité enregistrée l année dernière a été largement compensée au 2 ème trimestre. Pour le troisième trimestre d affilée, le nombre de missions a augmenté, de même que le nombre d intérim managers en activité. Le fait que le nombre de missions soit légèrement supérieur au nombre d intérim managers en activité montre que certains d entre eux combinent des missions à temps partiel. En savoir plus sur l Intérim Management? Consultez notre site Intérim Management Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Missions 5,9% 6,5% 0,9% -2,4% -9,6% -9,0% -8,6% 4,2% 8,2% 11,5% Intérim Managers 6,4% 5,5% -1,2% -5,8% -11,2% -10,4% -8,1% 6,9% 11,0% 14,9% Chiffre d'affaires 10,8% 0,6% -4,8% -6,0% -12,5% -10,7% -8,8% -1,2% 3,6% 7,7% LES FINANCIAL ET GENERAL MANAGERS SONT TRÈS DEMANDÉS Les résultats globaux masquent des évolutions divergentes selon le profil de fonction. Les managers spécialisés en General, Financial, Legal et ICT Management sont de plus en plus demandés. Ils représentent près des 2/3 du nombre total de missions. En revanche, la demande de managers spécialisés dans les RH et dans les ventes se contracte légèrement. VENTILATION FONCTIONNELLE DES MISSIONS 62,7% 2,7% 8,7% 5,0% 7,8% 7,6% 5,5% General management HR management Logistics & Production Finance, Administration & Legal Sales & marketing ICT Autres Paul Verschueren @VerschuerenPau 12 septembre 8 employeurs sur 10 sont satisfaits de leurs Intérim managers. L Intérim Management a connu une belle progression au 1 er semestre : +5,6%. p5
2.749 2.230 1.923 2.049 2.287 2.006 1.713 2.285 2.747 2.196 2.368 2.499 2.880 2.650 2.630 3.132 2.646 3.565 593 732 1.233 1.214 599 547 260 231 587 1.717 2.878 2.274 701 391 938 1.110 929 891 871 298 265 636 431 668 532 517 588 370 737 433 398 849 473 723 419 513 OUTPLACEMENT NET RECUL DE L OUTPLACEMENT INDIVIDUEL En savoir plus sur l outplacement? Consultez notre site Outplacement Le nombre d accompagnements entamés a diminué de -5,2% par rapport au 2 ème trimestre de l année dernière. Cette baisse limitée est presque entièrement imputable à un recul du nombre d accompagnements après licenciement collectif sans cellule pour l emploi. Sur base trimestrielle, la baisse est plus marquée, et l on notera surtout le reflux des accompagnements individuels (- 900 accompagnements commencés). Accompagnements commencés Outplacement après licenciement multiple sans cellule pour l'emploi obligatoire Outplacement collectif avec cellule pour l'emploi obligatoire Outplacement individuel Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 EFFET LIMITÉ DU RÉGIME GÉNÉRAL PERTES D EMPLOIS CONSÉCUTIVES À UNE FAILLITE Le régime général, qui a été introduit au 01/01/2014 dans le cadre de l harmonisation des statuts, réglemente les cas de licenciement individuel où le travailleur bénéficie d un préavis d au moins 30 semaines. Le nombre d accompagnements dispensés dans le cadre de ce nouveau régime général reste toutefois très limité (de 296 accompagnements entamés au Q1 à 377 au Q2). 980 faillites (avec personnel) ont entraîné la perte de 6.782 emplois (source : ONEM). C est 1% de moins qu il y a un an. Préavis d'au moins 30 semaines Outplacement obligatoire : Régime général Quelle règlementation appliquer et quand? Licenciement individuel Licenciement collectif Préavis de moins de 30 semaines Avec cellule pour l'emploi obligatoire Sans cellule pour l'emploi obligatoire Moins de 45 ans 45 ans et plus Outplacement volontaire : CCT 51 Outplacement obligatoire : Régime spécifique p6
Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION TENDANCE À LA HAUSSE En dépit d une baisse du nombre d offres d emploi communiquées aux services publics de placement (source : FOREM, VDAB, Actiris) au 2 ème trimestre, l activité dans le secteur du Recruitment, Search & Selection s est inscrite en légère hausse. La petite augmentation du chiffre d affaires (+1,5%) a été bienvenue après deux années difficiles. La tendance positive que l on observe depuis 2 trimestres déjà dans le nombre des candidats placés s est donc répercutée maintenant aussi sur le chiffre d affaires. EVOLUTION DES CANDIDATS PLACÉS 9% 6% 5% -7% -9% -13% -15% -24% -22% -30% CHIFFRE D AFFAIRES SUR BASE ANNUELLE Recruitment & Selection +3,2% Evaluation & Assessment -10,5% Coaching +1,6% HR Consultancy +18,6% Nous distinguons 4 activités dans le secteur du Recruitment, Search & Selection. Le Recrutement & Sélection au sens strict représente 70%, l Evaluation & Assessment 19% et la Consultance RH 9%. Le Coaching ne représente que 2% du chiffre d affaires total du secteur RSS. La taille réduite de ce segment d activité explique les chiffres de croissance parfois divergents. EUROPEAN EXECUTIVE RECRUITMENT BAROMETER Le baromètre de l European Confederation of Search & Selection Associations a enregistré une amélioration de la confiance (indice +15,8) sur le marché européen du Recruitment & Selection. C est en Belgique et en Allemagne que la confiance en une évolution positive du marché est la plus marquée. A l inverse, la France et l Italie, où l économie reste en panne, affichent des prévisions pessimistes. L Espagne se différencie progressivement de l Italie et voit le baromètre de confiance évoluer positivement depuis le début de cette année. RÉPARTITION DU NOMBRE DE CANDIDATS PLACÉS SELON LE CANAL DE RECRUTEMENT Direct & File Search Annonces Executive Search Autres Réseaux sociaux Candidatures spontanées UTILISÉ 9% 9% 7% 5% 30% 41% En savoir plus sur le Recruitment, Search & Selection? Surfez sur notre site RSS Ou surfez sur le site d ECSSA, la fédération européenne des bureaux RSS Consultez la nouvelle brochure d information RSS Creating_the_perfect_match p7
FORMATION LE MARCHÉ RESTE SOUS PRESSION Avec la crise financière, les entreprises ont en partie adapté la manière de répondre à leurs besoins de formation : peer-to-peer learning, séminaires en ligne, e-learning, in company-training, apprentissage via le réseau externe, coaching individuel dispensé par des collègues, les formules sont de plus en plus diversifiées. D autre part, les budgets consacrés à la formation ont été réduits. Dans ce contexte, le secteur de la formation privé a été durement touché en 2009 et a continué à perdre du terrain en 2010. Aujourd hui, quatre ans plus tard, il n est toujours pas parvenu à égaler le chiffre d affaires de 2009. Pourtant, le deuxième trimestre 2014 a ramené un peu d optimisme : pour la première fois en six trimestres, le secteur a affiché un chiffre d affaires positif, avec +9% à un an d écart. 35% 34% 16% 5% 2% 8% 3% 9% -2% 0% -5% -15%-14% -12% -21% -19% -1% -3% -1% -3% -8% -6% -1% -3% -4% -7% D après le Baromètre Limafin, la majorité des DRH belges prévoient que leur budget formation va rester stable. Il n y a donc pas de fluctuations importantes à attendre dans l immédiat dans le secteur de la formation. 22% 0,3% 27% Diminution 51% Stabilisation Augmentation Sans opinion En savoir plus sur la Formation? Surfez sur notre site Formation p8
LES SECTEURS DE FEDERGON CHIFFRES-CLÉS 2013 CHIFFRE D AFFAIRES COLLABORATEURS FIXES CHIFFRES-CLÉS NOMBRE DE MEMBRES 1 162 millions d heures prestées (-2,4%) Travail 4.045 millions Intérimaire 2 (-3,3%) 6.485 343.445 travailleurs intérimaires 114 191.015 étudiants jobistes Formation 66,5 millions (-3,6%) 280 2.000 formateurs 62 17.095 accompagnements (+2,8%) Taux de placement global 55% Outplacement - - 66% d accompagnements après licenciement individuel 21% d accompagnements par le biais d une cellule pour l emploi obligatoire 13% d accompagnements après licenciement multiple 62 Services aux particuliers - 46.625 (+2,1%) 41,9 millions d heures prestées (+3,2%) 276.082 clients (+12,1%) 118 Intérim Management 75,6 millions (-8,4%) - En moyenne 475 missions en cours 30% des missions ont eu une durée supérieure à 9 mois 70 Projectsourcing 381 millions (0,6%) 4.598 7,3 millions d heures facturées 87 Recruitment, Search & Selection 134 millions (-12,3%) 1.223 8.945 candidats placés 30% du chiffre d affaires réalisé dans l assessment, la consultance RH et le coaching 202 1 Au 31/12/2013. 2 Les résultats portent exclusivement sur les activités des membres de Federgon. Pour le travail intérimaire, en revanche, il s agit des chiffres de l ensemble du secteur. Le taux de représentativité des membres de Federgon dans le secteur de l intérim est de 96%. p9
CENTRE D EXPERTISE INFO FEDERGON RESEARCH & ECONOMIC AFFAIRS Les enquêtes trimestrielles structurelles sont réalisées auprès d un échantillon fixe de membres de Federgon, et ce afin de garder la même base de comparaison pour les chiffres trimestriels et annuels. Consultez notre site Web pour plus d informations sur les secteurs de Federgon : http://www.federgon.be/fr/chiffres/ Sources : BNB, ONEM, ONSS, Limafin TOUR & TAXIS Avenue du Port 86C bte 302 1000 Bruxelles stat@federgon.be Tél.: 0032 (0)2/203 38 03 Fax: 0032 (0)2/203 42 68 www.federgon.be Paul Verschueren, Directeur Thibaut Princen Maria Da Silva Capela Disclaimer: Les données de ces pages ont été recueillies par Federgon de la manière la plus rigoureuse et complète possible. Vu l évolution rapide et la complexité des matières traitées, Federgon ne peut pas garantir l exactitude et/ou la mise à jour des informations publiées. Par conséquent, Federgon se décharge de toute responsabilité en cas de dommages directs et indirects qui seraient liés à l accès, la consultation ou l utilisation des informations, données et publications disponibles sur le site Internet et/ou à l accès et l utilisation d applications interactives. p10