Étude et chiffres clés Déc. 2011 La filière du nautisme en Bretagne p. 1
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Sommaire Introduction... 4 La filière nationale... 5 La construction et les équipementiers... 5 Les entreprises de distribution... 6 Les marchés de la plaisance... 7 Le marché national... 7 Le marché régional... 8 Les immatriculations en Bretagne... 10 Le marché de l occasion... 10 La filière régionale... 11 Les dispositifs d accompagnement... 19 Synthèse... 21 Abréviations... 22 Sources... 23 p. 3
Introduction «Avec sa 2 e place mondiale derrière les États-Unis et devant l Italie, la France occupe une position de premier rang dans l industrie mondiale depuis une dizaine d année : 1 er rang mondial dans l univers de la glisse, 4 e mondial pour la production de bateaux à moteur, leader européen dans le secteur de la location maritime et fluviale, leader mondial dans le secteur de la voile et des bateaux pneumatiques. Si la France est principalement reconnue dans le domaine de la plaisance, les marques françaises occupent également une place de choix en matière d accastillage, d équipements et d électronique.» 1 La filière nautique, emblématique de la région Bretagne, se décompose en de multiples secteurs complémentaires : entreprises de construction navale, chantiers de réparation, équipementiers, concessionnaires, commerces généralistes ou spécialisés, mais aussi centres d apprentissage associatifs, ports de plaisance et écuries de course au large. Le marché des bateaux de plaisance est constitué de constructeurs de voiliers et de bateaux à moteur disposant d outil de production en France et de distributeurs d embarcations, d équipement de plaisance (concessionnaires, brokers, filiales commerciales etc.). (c) D. Leroux CDK Lorient 1 UBIFRANCE et les missions économiques, Fiche secteur nautisme 2011, 2011, p.3 p. 4
La filière nationale En 2009, la filière nautique française représentait 5 008 entreprises pour 4,16 milliards d euros de chiffres d affaires et 40 520 emplois 2. LA CONSTRUCTION ET LES ÉQUIPEMENTIERS Dans son ensemble, la filière construction et vente de bateau de plaisance génère un chiffre d affaires estimé à 1 092, 5 millions d euros 3. Elle emploie à minima l équivalent de 7 973 salariés dans 233 établissements 4. Le secteur de la construction de bateaux de plaisance est très concentré. Les 4 premiers fabricants réalisent 63% du chiffre d affaires 5. Avec plus de la moitié de leurs activités réalisées à l étranger, les chantiers français sont très dépendants de la demande internationale. Les principaux leaders dans le domaine de la construction de navire de plaisance au sein de la filière nautisme sont SPBI, située en Vendée, avec un chiffre d affaires de 515 millions d euros, CNB (Construction Navale Bordeaux) avec un chiffre (c) D Leroux CDK Lorient d affaires de 104,6 millions d euros puis Dufour Yachts avec un chiffres de 93,1 millions d euros (données 2007) et Zodiac International avec 59,4 millions d euros de chiffre d affaires 6. Le secteur a beaucoup évolué et on constate une baisse significative des chiffres d affaires depuis 2008. Bénéteau reste leader dans le secteur malgré une restructuration de ses entreprises : absorption des chantiers Bénéteau et Jeanneau par SPBI. Il est à noter que CNB est également sous contrôle financier du groupe Bénéteau. Dufour Yachts fait partie du groupe allemand Bavaria Yachtbau depuis Janvier 2011, n 2 des constructeurs de bateaux de plaisance en Europe derrière Bénéteau. La crise de 2008/2009 a engendré une forte diminution de la production liée à un apurement des stocks (-44% pour l année 2009) 7. Par effet mécanique, ces mêmes stocks ont dû être reconstitués en 2010 et se traduit par une hausse de la production de + 30.8% 8. Effet crise oblige, la filière française a connu quelques fermetures, des réductions d effectifs, des concentrations, et des rachats. 2 Fédération des Industries Nautiques, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, Décembre 2010, p.6 3 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.60-61 4 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.35-36 5 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.60 6 Chiffres d affaires 2010 issues de la base Altares 7 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.33 8 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.28 p. 5
«Afin de conquérir de nouveaux clients, les constructeurs renouvellent une part substantielle de leur gamme de bateaux. Les stratégies de croissance de nombreux industriels français s orientent désormais vers les embarcations à moteurs, qui représentaient près d un tiers des nouvelles immatriculations en 2010.» 9 Autre méthode pour sortir de la crise, l innovation qui est au cœur des stratégies des industriels, notamment dans le domaine de la protection de l environnement. L écoconstruction, les biomatériaux, la gestion des déchets, le recyclage sont des tendances lourdes du marketing que les industriels doivent prendre en compte. Le durcissement des normes écologiques européennes, prévu à l horizon 2012, va entrainer des changements importants dans ces thématiques mais aussi des opportunités. LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION Dans le secteur de la distribution, le groupe Yamaha Motor France arrive en tête avec un chiffre d affaires de 319 millions d euros, suivi de Service Navigation Plaisance Boat Service (détenue à 99% par le groupe Rodriguez) dont le chiffre d affaires a subi une forte baisse depuis 2008, passant de 410 millions d euros en 2007 à 60 millions d euros en 2010. Dans le Grand Ouest, les deux principaux distributeurs sont LBC Distribution (LBC Nautic) et Massif Marine avec respectivement 24 millions d euros et 14 millions d euros de chiffre d affaires, ce qui les situe au 3 ème et 6 ème rang national sur ce type d activité. Cornouailles Nautique, 1 er distributeur au niveau régional en 2009, est passé sous contrôle financier de LBC Distribution en avril 2009. Source : Fin (Fédération des Industries Nautiques), données 2010 9 Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.9 p. 6
Les marchés de la plaisance LE MARCHÉ NATIONAL La France compte environ 4.5 millions de plaisanciers qui passent en moyenne 8 jours en mer par an. 10 L envie de naviguer des français est toujours très forte ; le nombre de permis de navigation traduit bien cette tendance avec des chiffres toujours en croissance (+4,1% en 2010) 11. L évolution de ces trois dernières années a été marquée par un changement de la réglementation en janvier 2009 qui a complexifié l obtention du permis et a entrainé une forte augmentation en 2008, sans pour autant engendrer de baisse sur les années suivantes. Le taux d équipement des ménages en bateaux de plaisance ne cesse de croître depuis 2003 avec 3.5% en 2010 12. (c) E Bertier - CRTB - Port de Vannes Les principaux clients pour la vente de voiliers et de bateaux à moteurs sont des particuliers (dont d abord des retraités et des cadres), des entreprises et des loueurs de bateaux. Après une longue période de croissance soutenue, marquée par une augmentation de 45% des échanges (fabrication et distribution) entre 2001 et 2007, l industrie nautique connaît depuis 2008-2009 l une de ses plus grandes crises (-44% pour la production de bateaux de plaisance en 2009). Classiquement dans les modèles de crise, le haut de gamme et le marché de l occasion s en sortent le mieux. En 2010, la fabrication de bateaux de plaisance a retrouvé les niveaux de 2002 en atteignant une croissance de 30,8% 13. 10 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.1 11 Ministère de l Ecologie, du Développement durable et des Transports, citée dans l étude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.22 12 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.20 13 Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.28-33 p. 7
Les retombées de la crise ont engendré un changement remarquable des importations et des exportations. Le solde commercial reste positif avec 67 millions d euros mais a sérieusement été égratigné par une hausse de 20.3% des importations 14 (principalement d Italie, et de plus en plus d Asie et d Amérique) et qui vaut à la France d être passé 2 e pays importateur derrière les USA et devant l Italie 15. La part de l activité des constructeurs français à l export reste tout de même élevée en se maintenant à plus de 50% de leur chiffre d affaires. La France est le 4 e pays exportateur, avec des efforts des constructeurs tournés vers les nouveaux marchés comme la Russie ou la Chine. La Chine, par exemple, avec ses 20 000 km de côte et son récent intérêt pour les pratiques nautiques constitue un marché d avenir dont les perspectives seront cependant sans doute réservées aux principaux leaders de la construction. Cette logique externe est renforcée par un marché interne relativement atone dû principalement à la saturation dans les ports de plaisance français (54 000 places manquantes). Autre effet de la crise sur les marchés, le développement du marché de l occasion représentait en 2010 près des ¾ des nouvelles immatriculations, au détriment de l achat de nouveaux bateaux. LE MARCHÉ RÉGIONAL Les ports de plaisance français génèrent plus de 900 millions d euros de chiffre d affaires dont 530 millions d euros pour les escales 16. 27% de ces escales en 2010 ont lieu en Bretagne, seconde région au niveau national, soit environ 140 400 bateaux (520 000 sur l ensemble de la France) et 9% (319 500) des nuitées contre 29% pour la région PACA 17. «A raison de 4 personnes par bateau, les escales comptabilisent pas moins d 1 millions de clients de passage» 18 en Bretagne. (c) SCHULTE-KELLINGHAUS Martin /Crtb - La Côte de granit rose (22) 14 Douanes françaises 15 UbiFrance et les missions économiques, Fiche secteur nautisme 2011, p.2 16 Fédération Française des Ports de Plaisance, rapport Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives suite à une enquête auprès des ports de plaisance français en 2011, p.2 17 Ibid. 18 Site internet de l Association des Ports de Plaisance de Bretagne, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-debretagne.html, consulté le 18 novembre 2011 p. 8
La Bretagne compte 846 installations de plaisance comprenant 19 : - 192 ports 20 (structures d accueil pour la plaisance ayant le statut juridique de port) proposant 266 places en moyennes dont 58 ports dits structurants proposant des places à flots, à quai ou sur ponton et 11 ports à sec. - 654 zones de mouillages relevant d AOT 21 individuelles, d AOT groupées ou synonymes de mouillages sauvages. La capacité d accueil bretonne sur ponton et à terre est de 47 500 places sur les 250 000 françaises (soit 19%) 22 et atteint 79 297 places en comptant les mouillages 23. Il manquerait 6 000 places de port en Bretagne 24. La Bretagne reste une terre de navigation : en 2009, elle a délivré 5 602 25 permis, ce qui représente 8% du nombre total de permis accordés en France. On constate une plus forte hausse de la délivrance de permis en Bretagne entre 2008 et 2009 : 23% contre 19% au niveau national. Dans la région, c est le Morbihan qui arrive en tête avec 1 810 permis délivrés, suivi par le Finistère (1 716 permis). L Ille-et-Vilaine compte 1 191 délivrances de permis et les Côtes d Armor 885. COM : collectivité d outre-mer Source : Etude de la Fédération des Industries Nautiques, données DAM 19 DREAL, L accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d une gestion intégrée des zones côtières, juillet 2011, p.33 20 Dont 21 ports dans la baie de Vilaine (presqu île de Guérande), l étude de la DREAL sur l accueil des navires de plaisance en Bretagne prenant en compte la partie nord de la Loire Atlantique jusqu à Pornichet inclus. 21 AOT : Autorisation d Occupation Temporaire 22 Fédération Française des Ports de Plaisance, rapport Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives suite à une enquête auprès des ports de plaisance français en 2011, p.3 23 DREAL, L accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d une gestion intégrée des zones côtières, juillet 2011, p.33 24 Site internet de l Association des Ports de Plaisance de Bretagne, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-debretagne.html, consulté le 18 novembre 2011 25 Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, La plaisance en quelques chiffres, 2010, p.23 p. 9
LES IMMATRICULATIONS EN BRETAGNE Les immatriculations de navires de plaisance constituent un indicateur pertinent de l état du marché en Région. En effet, les immatriculations permettent d évaluer le nombre de vente de navires neufs ou d occasion. La Bretagne compte 221 788 navires de plaisance immatriculés au 31 août 2010 26. Malgré la baisse des nouvelles immatriculations constatées depuis 2008 sur l ensemble des régions, la Bretagne observe une hausse relative en 2010. En effet, elle fait partie avec les régions Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon des trois régions françaises ayant une augmentation des immatriculations entre 2009 et 2010. Avec 4 981 nouvelles immatriculations, la Bretagne se situe toujours au premier rang des régions françaises pour le nombre de navires immatriculés annuellement avec 26% des immatriculations totales. La Bretagne se situe également au premier rang pour l immatriculation des voiliers. Les 878 nouvelles immatriculations en 2010 représentent 34% du total national. LE MARCHÉ DE L OCCASION Le marché de l occasion reste très actif en Bretagne, région française qui concentre le plus de mutations de propriété en 2010 : 14 101 navires d occasion y ont changé de main 27 (23% du marché national). Source : Etude de la Fédération des Industries Nautiques, données DAM 26 INSEE à partir des données de la Direction des Affaires maritimes 27 Fédération des Industries Nautiques, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, décembre 2010, graphique p19 p. 10
LA FILIÈRE NAUTIQUE BRETONNE REGROUPE : La filière régionale Les industries nautiques : 1100 entreprises 28, 486 millions d euros de chiffre d affaires (11,7% du CA national), 4 860 emplois ETP 29 (12% des effectifs nationaux) 30. Les ports de plaisance : 192 ports et mouillages représentant 365 emplois ETP 31 et un chiffre d affaires estimé à 40 millions d euros 32. Les activités d escale génèrent à elles seules 34 millions d euros de chiffre d affaires 33. Les sports et activités nautiques : 581 prestataires qui emploient l équivalent de 1954 ETP et réalisent 111 millions d euros de chiffre d affaires 34. (c) D. Leroux - Lorima Lorient Selon la Chambre Régionale des Métiers et de l Artisanat, la filière régionale est constituée à 80% de TPE. 40% des entreprises seraient situées dans le Morbihan et 35% dans le Finistère. Les Côtes d Armor comptabilisent 14% des entreprises et l Ille-et-Vilaine 11% 35. Il est toutefois difficile de dénombrer précisément les entreprises de la filière nautique. Celles-ci n ont pas toutes des activités strictement liées au domaine de la plaisance ce qui ne facilite pas leur identification. C est pourquoi, afin d analyser et décrire les grandes caractéristiques et tendances régionales, nous avons constitué un échantillon en reprenant les principaux codes NAF 36 de la filière. 28 Chambre des Métiers et de l Artisanat, http://www.crmabretagne.fr/lesactionsdelachambre/nautisme/tabid/318/default.aspx, consulté le 16 novembre 2011 29 ETP : Equivalent temps plein 30 Fédération des Industries Nautiques, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, décembre 2010, graphique p.6-7 31 Fédération Française des Ports de Plaisance, rapport Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives, suite à une enquête auprès des ports de plaisance français en 2011. 32 Site internet de l Association des Ports de Plaisance de Bretagne, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-debretagne.html, consulté le 18 novembre 2011 33 Ibid. 34 Nautisme en Bretagne, Les chiffres clés Sport et activité nautique, 2011, p.4-5 35 Chambre des Métiers et de l Artisanat, http://www.crmabretagne.fr/lesactionsdelachambre/nautisme/tabid/318/default.aspx, consulté le 16 novembre 2011 36 Notamment ceux identifiés par Xerfi dans ses études sectorielles. p. 11
L échantillon*, ainsi constitué, est composé de 584 entreprises représentant 2 714 emplois et 448 millions de chiffres d affaires. *L échantillon, constitué manuellement à partir des annuaires et répertoires des organismes territoriaux et professionnels, est uniquement composé des entreprises ayant leur siège social en Bretagne. Tous les autres établissements dont le siège social se trouve à l extérieur de la Bretagne ne peuvent être pris en compte dans l échantillon, les données financières n étant pas disponibles séparément de la maison mère. De même, beaucoup d entreprises de services n ont pu être prises en compte, leur statut (artisan, libéral,.) ne permettant pas l accès à des données financières. LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES AU SEIN DE LA FILIÈRE RÉGIONALE Le chiffre d affaires global de 448 millions d euros est réparti de manière inégale, comme cela a été constaté pour la filière nationale mais sa répartition au niveau régional est toutefois plus atomisée. En effet, si 51 entreprises régionales réalisent 50% du chiffre d affaires, il faut comptabiliser 167 entreprises de l échantillon pour atteindre 80% du chiffre d affaires de la filière. On constate que 20% du chiffre d affaire est réalisé par les 10 premièrs entreprises régionales soit 97 millions d euros. On relève bien ici la baisse significative du chiffre d affaires des entreprises par rapport à (c) D. Leroux - CDK Lorient ceux relevés dans le rapport réalisé en 2009 où les 10 premières entreprises de la filière réalisaient 151 millions d euros de chiffres d affaires à elles seules 37. Parmi les 5 premières entreprises régionales identifiées lors de cette première étude, certaines ont d ailleurs durement subi la crise. Parmi ces 5 entreprises citées dans le rapport 2009 38 (données 2007), 3 ont été plus touchées par la crise de la filière : Plastimo France, 1 ère entreprise de la filière régionale, du groupe Navimo, a été radiée le 26 Février 2010 suite à une baisse de ses activités allant jusqu à 40% 39 qui a entrainé un plan de restructuration du groupe et une suppression d emplois. Plastimo Marine, créée en Septembre 2009, emploie aujourd hui 80 salariés contre 200 pour Plastimo France en 2008. Cornouaille Nautique, 4 ème entreprise de la filière, a été radiée en 2009 (établissement détenue aujourd hui par LBC Distribution basée à Pornichet). Kelt, chantier naval basé à Vannes et 5 ème de la filière, a été fermé en Juin 2009. La production a été rapatriée à Marans (Charente-Maritime). 37 Le Norment Jean Jacques, AEB, La Filière du Nautisme en Bretagne, Octobre 2009 38 Ibid. 39 La lettre économique de Bretagne N 1920 du 23 octobre 09 p. 12
Toutes les entreprises présentes dans le classement 2009 ont subi des pertes au cours de l année 2009. LES ENTREPRISES LEADERS DE LA FILIÈRE RÉGIONALE AUJOURD HUI SONT : (Classement par rapport au chiffre d affaires) Entreprises Chiffre d'affaires 2010 en K Chiffre d'affaires 2009 en K Chiffre d'affaires 2008 en K Chiffre d'affaires 2007 en K 1 BIC SPORT 19315 17100 19025 19426 2 KANNAD 13100 16533 19444 5768 3 JFA CHANTIER NAVAL 15389 13003 3723 7301 4 PLASTIMO MARINE* 12165 12165 * 55035** 54326** 5 NKE 7657 7065 5449 4035 * Utilisation des données 2010. La société étant en restructuration en 2009, aucune donnée n est disponible. ** Données Plastimo France, radiée en Février 2010 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES RÉGIONALES PAR CLASSE DE CHIFFRE D AFFAIRES EST DÉCRITE DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS 40 Chiffre d'affaires en K 0-100* 100-250 250-500 500-750 750-1000 1000-1250 1250-1500 1500-1750 1750-2000 2000-5000 5000-10000 10000-50000 50000 et plus total Effectif (nombre d'entreprises) 128 116 126 59 27 25 17 10 8 44 8 4 0 572 Effectifs cumulés 128 244 370 429 456 481 498 508 516 560 568 572 572 572 Pourcentages cumulés 22,38 42,66 64,69 75 79,72 84,09 87,06 88,81 90,21 97,9 99,3 100 100 * 100 non inclus Selon ces données, 80% des entreprises réalisent moins de 1 millions de chiffre d affaires, constat également fait dans l étude 2009. Par contre, contrairement à 2009 et c est là que l on voit les effets de la crise, aucune entreprise ne réalise plus de 50 millions de chiffre d affaires. LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES PAR GRANDE CLASSE D ACTIVITÉS Afin de mieux comparer et cerner les caractéristiques des entreprises bretonnes, voici une répartition du chiffre d affaires par grande classe d activités (mêmes typologies d activités que l étude 2009). 40 Sur l échantillon de 584 entreprises, 572 disposaient d un chiffre d affaires renseigné pour la même année. Les entreprises non renseignées appartenaient à des classes d effectifs ne leur permettant pas de réaliser un CA susceptible de perturber l ordonnancement décrit dans le tableau. p. 13
Chiffre d'affaires 2009 en K Chiffre d'affaires 2008 en K Chiffre d'affaires 2007 en K Typologie d'activités Industries manufacturières adjointes au secteur de la plaisance 45508 51481 50901 Construction réparation navale de plaisance 164826 149464 145388 BTP en lien avec le secteur de la plaisance 2013 1382 1122 Activités commerciales (revendeurs plaisance essentiellement) 165240 180434 161082 Services 71404 71991 71714 448991 454752 430207 On constate des différences par rapport aux chiffres exprimés dans l étude 2009. Ceci est dû notamment à l évolution de l échantillon (suppression et création d entreprises) mais les proportions entre activités restent sensiblement les mêmes. Source : Altares, données 2009 de l échantillon formé pour l étude 2011 Source : Altares, données 2007 de l échantillon formé pour l étude 2009 L échantillon met en évidence l évolution du chiffre d affaires des constructeurs par une moindre proportion dans le chiffre d affaires global de la filière nautique bretonne. p. 14
LA RÉPARTITION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA FILIÈRE Source : Altares, données 2009 de l échantillon La majorité des entreprises de la filière sont de très petites entreprises. On constate que 70% des entreprises emploient moins de 10 salariés, donnée qui se rapproche de celle de la Chambre Régionale des Métiers et de l Artisanat énoncée plus en amont. C est un élément souligné d ailleurs par la dernière étude Xerfi 41. Selon cette étude, les établissements de fabrication de bateaux de plaisance sont concentrés dans l Arc Atlantique avec près de 70% des établissements français et 88,2% des effectifs. La Bretagne occupe le 1 er rang en nombre d établissement mais le 4 e en nombre d emplois avec 9,7% des effectifs nationaux. Ce qui signifie que le nombre de salariés par établissement est inférieur à la moyenne national : 12,6 salariés en Bretagne contre 37,5 en Poitou Charente ou 110 en Pays de la Loire. Ces chiffres issus de l étude Xerfi ne portent que sur les constructeurs de bateaux et ne comptent pas les accastilleurs, et autres équipementiers nombreux dans la région. 41 Xerfi, Bateaux de plaisance, Avril 2011, p.37 p. 15
Source : Xerfi, données Unedic 2009 La Bretagne confirme donc son profil économique dans le secteur : de petits établissements, pointus dans leur domaine, adoptant des stratégies de niche au service de leurs clients. Les cartes présentées, ci-après, représentent la répartition des effectifs des entreprises de l échantillon sur le territoire breton. Les effectifs pris en considération dans cette étude sont ceux déclarés par les entreprises aux greffes (données issues de la base financière Altares). p. 16
Cette carte met en évidence une plus forte présence des entreprises de la filière nautique dans la partie sud de la Bretagne. C est également dans cette zone que l on trouve les plus importants effectifs, au niveau de Lorient et de Vannes où l on a les plus gros constructeurs de bateaux de plaisance comme Plastimo Marine et Multiplast. Les Côtes d Armor concentrent également beaucoup d entreprises mais de plus petites tailles : des entreprises de réparation navale et des commerces liés aux activités nautiques. Le Finistère est la seconde région où la concentration des entreprises du nautique est la plus élevée. C est toujours dans la partie sud que l on retrouve le plus fort regroupement d entreprises : constructeurs, réparateurs et industries connexes sont fortement présentes dans cette zone. L Ille-et-Vilaine détient quelques entreprises à Saint Malo et ses alentours ainsi qu au niveau de Rennes (activités commerciales majoritairement et de services) Logiquement, les entreprises de services liées à l activité de la filière nautique se rencontrent dans les zones où la concentration d entreprises de construction, de maintenance et de négoce est la plus importante. p. 17
Elles sont présentes plus majoritairement dans le sud du Morbihan mais on remarque une activité sur toute la côte bretonne, au niveau des ports comme Concarneau, Brest, Saint Brieuc et Saint Malo. L ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE RÉGIONALE Classe d'âge 0-5 ans* 5-15 ans 15-20 ans 20-25 ans 25-30 ans 30 ans et plus Total Effectif 108 289 65 58 34 30 584 * N inclut pas la 5 ème année Source : Altares, données 2009 de l échantillon La filière régionale semble être majoritairement constituée d entreprises ayant moins de 20 ans d existence (80% de l échantillon). 50% des entreprises ont entre 5 et 15 ans. La part des entreprises de moins de 5 ans n est pas négligeable puisqu elle représente ici près de 20% de l échantillon mais on constate une baisse de cette tranche par rapport à l étude 2009 ce qui peut être analysé comme une baisse de création d entreprises dans cette filière engendrée par la crise. p. 18
Les dispositifs d accompagnement en LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TPE DE LA FILIÈRE (c) D. Leroux - ART Saint Malo Bretagne Le Plan Bretagne Action Nautisme, initié depuis 2006 par la Région en collaboration avec la Chambre Régionale des Métiers et de l Artisanat, vise à favoriser le développement des entreprises de la filière. Financé cette année à hauteur de 159 217 euros (animation et actions collectives) par la région Bretagne et mis en œuvre par la Chambre des Métiers, il permet aux entreprises de pouvoir bénéficier de prestations de conseil opérationnel sur l ensemble des volets liés à la performance économique des entreprises. Ce plan s appuie sur un réseau de conseillers et de partenaires spécialisés afin de mener des opérations collectives et individuelles. LE PLAN D ACTIONS 2011 SE DÉPLOIE SUR QUATRE AXES : 1. Les Ressources Humaines : favoriser la professionnalisation des métiers en renforçant l attractivité de la filière par le biais de formations continues. 2. Le Développement Économique : accroître la compétitivité par une optimisation des outils de commercialisation et de performance interne. Plusieurs actions collectives ont été mises en place en 2011 : Occasion Plaisance pour le marché de l occasion, Refit pour la rénovation, Prévention et Sécurité pour les conditions de travail, Parcours Nautiques pour la performance, et les salons Nautic de Paris et Mille Sabords du Crouesty pour la commercialisation et la visibilité. 3. L environnement et la Sécurité : répondre aux préoccupations environnementales en corrélation avec les évolutions de la législation et s inscrire dans une démarche de développement durable. Pour ce faire, deux actions ont été développées en partenariat avec l Agence de l Eau Loire Bretagne : Vague Bleue est une marque spécifique à la filière nautique. Elle dresse un état des lieux et propose des actions correctives. p. 19
Les entreprises qui adhèrent à ce dispositif bénéficient ainsi d une valorisation commerciale par la mise en avant de leurs engagements. Vague Bleue Carénage est une aide technique et financière. Elle concerne les chantiers navals qui adoptent des technologies de carénage avec traitement des effluents. 4. La visibilité de la filière avec le Portail Bretagne Info Nautisme, un outil internet dédié à au nautisme en Bretagne. En tant qu observatoire économique de la filière, il dresse une liste détaillée de tous les acteurs et des offres de compétences régionales. Véritable mine d informations pratiques et économiques, il permet, entre autre, aux professionnels de disposer d un tour d horizon des aides techniques et financières proposées par la Région et les départements dans des domaines tels que : le développement durable, les projets de R&D, le recrutement, les investissements industriels et immobiliers, l aménagement du territoire (ex : Innovarmor, Nautinov56). L ANIMATION TECHNOLOGIQUE DE LA FILIÈRE La structure d animation technologique Eurolarge Innovation 42 est une association issue de Lorient Technopôle Innovation et financée notamment par la Région Bretagne. A travers le prisme des mutations technologiques, elle propose un programme d animations technologiques autour de conférences et de projets collectifs. En fédérant ainsi les entreprises de la filière, elle contribue à maintenir un haut niveau de compétences. Eurolarge propose chaque année un programme d animation basé sur des journées professionnelles et des journées thématiques. Elle publie également des newsletters à destination de ses adhérents. UN SYSTÈME D AIDE AUX PME L aide régionale au projet entreprise de filière est un dispositif de soutien financier visant à faciliter l investissement matériel (acquisition de machines et d outils de production) et immatériel (aide au conseil, communication, normalisation etc.). ACB (aides individuelles *salons, communication, performance +), ARPEF et ARDC 43 (Aide à l investissement matériel / immatériel) font parties du dispositif d accompagnement mis en place par le Conseil régional de Bretagne. 42 www.eurolarge.fr 43 ACB : Aide au Conseil Bretagne, ARPEF : Aide Régionale aux Projets des Entreprises des Filières, ARDC : Accompagnement Régional de la Diversification et de la Création p. 20
Synthèse EN RÉSUMÉ, LA BRETAGNE NAUTIQUE C EST : - La région française où le nombre d immatriculations est le plus important et qui dispose de la plus importante flotte active de France métropolitaine puisqu elle compte plus d un quart des bateaux immatriculés en France (37% des voiliers et 23% des bateaux à moteur). 44 - La plus grande capacité d accueil de bateaux de plaisance au niveau national. - Une filière constituée de jeunes et très petites entreprises spécialisées dans des domaines de pointe, des marchés de niche. - Une part importante de l industrie nautique située sur la côte sud de la Bretagne. - Une région touchée par la crise du secteur qui a entraîné de fortes restructurations et concentrations notamment chez les gros constructeurs. - Un plan d aide structuré agissant sur plusieurs axes : professionnalisation, développement économique, environnement, animation, valorisation et visibilité de la filière. (c) A Courcoux - Espoir Bretagne - Crédit Mutuel 44 DREAL, L accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d une gestion intégrée des zones côtières, juillet 2011, p.61 p. 21
Abréviations - AEB : Agence Economique de Bretagne (devenu Bretagne Développement Innovation en 2011 par la fusion avec Bretagne Innovation) - AOT : Autorisation d Occupation Temporaire - APPB : Association des Ports de Plaisance de Bretagne - CAD 22 : Côtes d Armor Développement, Agence de développement économique et territorial des Côtes d Armor - COM : Collectivité d outre-mer - CRMA : Chambre Régional des Métiers et de l Artisanat - DGITM : Direction Général des infrastructures, des transports et de la mer - DREAL : Direction Régionale de l Environnement, de l Aménagement et du Logement - ETP : Equivalent temps plein - FFPP : Fédération Française des Ports de Plaisance - FIN : Fédération des Industries Nautique - INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques p. 22
Sources Données bibliographiques et documentaires - DGITM, La plaisance en quelques chiffres, Edition 2010, 30 pages - DREAL, L accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d une gestion intégrée des zones côtières, Edition juillet 2011, p.33-61 - Etude Xerfi, Bateaux de plaisance, Edition avril 2011, 87 pages - FFPP, Les ports de plaisance : Premiers bilan & Perspectives, rapport suite à une enquête auprès des ports de plaisance français en 2011, 4 pages - FIN, Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, Edition décembre 2010, 28 pages - AEB, Le Norment Jean Jacques, La Filière du Nautisme en Bretagne, Edition octobre 2009, 27 pages - Nautisme en Bretagne, Les chiffres clés Sport et activité nautique, 2011, 12 pages - UBIFRANCE et les missions économiques, Fiche secteur nautisme 2011, Edition 2011, 8 pages Données transmises par des organismes publiques ou privés - Altares - Les douanes françaises Périodique - La lettre économique de Bretagne N 1920 du 23 octobre 09 Sites internet - APPB, http://www.portsdeplaisancedebretagne.fr/p/les-port-de-bretagne.html, consulté le 18 novembre 2011 - Bodacc, http://www.bodacc.fr/ - Bretagne Info Nautisme, Cartographie des 15 bassins de navigation breton, http://www.bretagne-infonautisme.fr/cartographie-des-15-bassins-de.html?lang=fr&retour=back, consulté le 23 novembre 2011 - Bretagne Info Nautisme, Les chiffres de la plaisance en Bretagne, http://www.bretagne-infonautisme.fr/les-chiffres-2009-de-la-plaisance, consulté le 23 novembre 2011 - CAD 22, La Filière Plaisance en Côtes d'armor, http://www.cad22.com/armorstat/filieres_economiques/armorstat_filiere_plaisance.htm - CRMA de Bretagne, http://www.crmabretagne.fr/lesactionsdelachambre/nautisme/tabid/318/default.aspx, consulté le 16 novembre 2011 - DGCIS, Bon vent pour l industrie nautique française, http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/kiosque/cahiers/c113p26.html, consulté le 21 octobre 2011 - DGCIS, Industrie manufacturière : industries navales, http://www.industrie.gouv.fr/portail/secteurs/indnavales.html, consulté le 14 octobre 2011 - Info greffe, http://www.infogreffe.fr/ - INSEE, http://www.insee.fr - Nautisme en Finistère, http://www.nautisme-finistere.com/ - Frédéric Thérin pour l Entreprise.com, Redressement d'entreprise : comment Bavaria Yachtbau a passé la tempête, http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-et-finance/les-methodes-de-jeans-ludman-dirigeant-debavaria-yachtbau-pour-redresser-une-entreprise_30399.html, consulté le 21 novembre 2011 p. 23
Photos couverture : Y. Zedda, pour Multi OneDesign MOD70 Contact étude : Département Veille et appui stratégique Emilie Faucheux e.faucheux@bdi.fr 02 99 84 53 00 1bis route de Fougères 35510 Cesson-Sévigné www.bdi.fr p. 24