Déclinaison départementale du baromètre de conjoncture réalisé, en avril 2014, par les CCI de Midi- Pyrénées auprès de leurs ressortissants. Au plan régional 2637 chefs d entreprises ont répondu à cette enquête trimestrielle d opinion (dont 139 établissements ariégeois issus des différents secteurs d activités de l économie départementale). Profil des répondants : Industrie 14% ; Construction : 5% ; Commerce : 43% ; Hébergement, café, restaurant : 16% ; Services : 22%. Retrouvez la conjoncture économique en Ariège sur notre site www.ariege.cci.fr et abonnez-vous gratuitement à la newsletter pour recevoir chaque nouvelle parution En résumé L activité qui avait progressée au 2 nd semestre 2013 se stabilise au 1 er trimestre 2014, en dehors de l industrie qui connaît une nette amélioration. Pour autant les soldes d opinions restent globalement négatifs et l effet induit attendu sur l emploi, les marges et la trésorerie n est pas encore constaté. Stabilisation de l activité au 1 er trimestre 2014 L indicateur du chiffre d affaires qui connaît depuis mi-2013 une amélioration se stabilise au 1 er trimestre 2014 enregistrant le même résultat global que lors de la période de consultation précédente. 20% des chefs d entreprises interrogés déclarent une hausse de leur chiffre d affaires, 42% une stabilité et 38% une baisse. Les «soldes d opinions», différence entre le pourcentage des entreprises ayant répondu positivement et le pourcentage de celles ayant répondu négativement, restent cependant négatifs pour la majorité des secteurs, à l exception de l industrie qui enregistre pour la 1 ère fois depuis 1 an, un solde d opinion* positif de +21 Evolution du chiffre d affaires (en % des répondants) 3 derniers mois par rapport à la même période de l année précédente points dépassant ainsi le regain annoncé lors de la précédente enquête. Autre signe d amélioration de l activité, le secteur des services enregistre une proportion d entreprises déclarant leur chiffre d affaires en baisse, bien en deçà des prévisions (29% de répondants en baisse contre 45% lors de la dernière consultation), s approchant du niveau zéro pour ce qui concerne le solde d opinion*. Les secteurs du commerce et hébergement-café-restauration se sont peu ou prou maintenus, tandis que le secteur de la construction continue de rencontrer des difficultés. Au plan régional, et en comparaison aux vagues précédentes il est observé un ralentissement sur cet indicateur d évolution du chiffre d affaires ce qui permet au département de réduire l écart par rapport à la moyenne régionale (différence de 2 points au niveau du solde d opinion* global qui est de -16 points pour Midi-Pyrénées et de -18 points pour l Ariège). Constats 1 ER trimestre 2014 * Le solde d opinion résulte de la différence entre le pourcentage des entreprises ayant répondu positivement et le pourcentage de celles ayant répondu négativement. www.ariege.cci.fr 1
Perspectives 2 ème trimestre 2014 et amélioration attendue au 2 nd trimestre 2014? Evolution du chiffre d affaires (en % des répondants) 3 prochains mois par rapport à la même période de l année précédente Plus d un chef d entreprise sur deux prévoit un chiffre d affaires de même niveau comparativement à la même période l an passé, et la proportion de répondants déclarant une baisse de leur chiffre d affaires devrait continuer de diminuer (de 35% au 1 er trimestre 2014 à 24% au 2 nd trimestre 2014). Bien que restant négatif, le solde d opinion* devrait revenir proche du niveau zéro, et donc être en nette progression par rapport au 1 er trimestre (de -18 points en début d année à -5 points en seconde période). Dans le prolongement du 1 er trimestre, l industrie devrait continuer d afficher de bons résultats : les chefs d entreprises interrogés sont confiants sur l activité à venir et aucun des répondants ne prévoit de baisse de son chiffre d affaires. Dans les autres secteurs, la proportion de chefs d entreprises anticipant une stabilité ou une hausse du chiffre d affaires est pareillement en progression. Les professionnels de la construction restent cependant les moins optimistes (43% d entre eux prévoient une baisse au 2 nd trimestre). A la différence des vagues d enquête passées, les résultats départementaux de cet indicateur sur les perspectives d évolution du chiffre d affaires se rapprochent et sont même légèrement audessus des observations réalisées au plan régional (solde d opinion* global de -7 points en Midi- Pyrénées contre -5 points en Ariège). Un niveau de trésorerie toujours fragile L indicateur du niveau de trésorerie évolue peu sur la période en comparaison à la fin d année 2013. Il est jugé faible pour 41% des chefs d entreprises et moyen pour 32%. Les entreprises du secteur de la construction sont plus particulièrement affectées par un niveau de trésorerie faible, de même que près de la moitié des entreprises interrogées du secteur du commerce. De ce point de vue les entreprises du département ne se distinguent pas des entreprises des autres départements de Midi- Pyrénées. Plus largement, les difficultés de trésorerie sont rencontrées plus fréquemment par les entreprises de petite taille. Niveau de trésorerie (en % des répondants) Constats 1 ER trimestre 2014 * Le solde d opinion résulte de la différence entre le pourcentage des entreprises ayant répondu positivement et le pourcentage de celles ayant répondu négativement. www.ariege.cci.fr 2
Des marges régulièrement sous tension Evolution de la marge (en % des répondants) Constats 1 er trimestre 2014 Si les marges sont restées stables pour plus d un dirigeant sur deux (53%), elles sont en baisse pour 41% d entre eux et seulement 6% ont enregistré une progression. La proportion des entreprises observant une dégradation des marges continue d être plus importante au sein des secteurs de l hébergement-café-restauration, des services et du commerce. Stabilité au niveau des effectifs salariés Constats 1er trimestre 2014 Perspectives 2 ème trimestre 2014 Evolution des effectifs (en % des répondants) Evolution des effectifs (en % des répondants) Les données de l emploi évoluent peu et continuent d être presque identiques en comparaison à la précédente vague d enquête. Tous secteurs d activités confondus, 81% des chefs d entreprises déclarent une stabilité des effectifs au 1 er trimestre, 6% une hausse et 14% une baisse. Sur cet indicateur et comparativement à la moyenne régionale, les entreprises de l Ariège sont légèrement moins nombreuses a avoir recruté au 1 er trimestre (6% en hausse pour l Ariège versus 9% pour Midi- Pyrénées). Les embauches ont plus particulièrement eu lieu dans l industrie (+22%). Le 2 nd trimestre n enregistrerait que peu d évolution : 80% des chefs d entreprises déclarent une stabilité des effectifs d ici à fin juin, 6% une hausse et 14% une baisse. L industrie continuerait de recruter ainsi que le secteur hébergement-caférestauration. Là encore, les entreprises du département se distinguent peu par rapport aux observations régionales. www.ariege.cci.fr 3
Moral des entreprises : prudence et perplexité toujours de mise Perspective 2 ème trimestre 2014 Avenir de l entreprise (en % des répondants) Le moral des chefs d entreprise reste quasiment inchangé depuis le 3 ème trimestre 2013. Un tiers d entre eux reste plutôt pessimiste quant à l avenir de leur entreprise pour les 3 prochains mois (+2 points par rapport à la précédente vague d enquête) et 50% (-1 point) est neutre, signe d une certaine prudence. La part des optimistes reste stable à 16%. Ainsi l indice de confiance, différence entre la part des entreprises optimistes en l avenir et la part des entreprises pessimistes, reste lui aussi négatif et se dégrade légèrement passant de -16 points lors de la précédente consultation à -18 points. Les entrepreneurs continuent d évoquer le manque de visibilité en matière législative, réglementaire et fiscale. Par ailleurs, la complexité administrative conduit à un alourdissement en termes de gestion d entreprise. A cela s est ajouté sur la période le ralentissement d activité généralement observé en période électorale. Plus largement, les incertitudes liées à un contexte économique fluctuant continuent de peser sur le moral des dirigeants. www.ariege.cci.fr 4
Repères départementaux Nombre d établissements inscrits au RCS 4 ème trimestre 2012 4 ème trimestre 2013 Evolution 5405 5500 +1,76% Effectifs salariés 20 615 20 379-1,14% Source : fichiers des CCI de Midi-Pyrénées Obséco URSSAF Midi-Pyrénées Taux de chômage 12.2% 12.2% 0,0 pts Source : INSEE Demandeurs d emploi de catégorie A 8607 9029 +4,90% Source DIRECCTE Midi-Pyrénées / Pôle emploi Commerce extérieur Importations (en milliers d ) 87 666 104 699 +19.43% Exportations (en milliers d ) 84 514 92 036 +8,90% Solde de la balance commerciale -3 152-12 663-301,14% Source : Echanges commerciaux DNSCE Les chiffres du commerce extérieur présentés sont issus des formalités douanières déclarées par les établissements ariégeois. Ces chiffres n intègrent pas les opérations à l international réalisées par les établissements du département : rattachés à une entité localisée hors de l'ariège fournisseurs de donneurs d ordre exerçant à l international (exportations indirectes). Retrouvez la conjoncture économique en Ariège sur notre site www.ariege.cci.fr et abonnez-vous gratuitement à la newsletter pour recevoir chaque nouvelle parution www.ariege.cci.fr 5