En partenariat avec SYNTHESE DES DEALS DES STARTUPS FRANCAISES 3 ème trimestre 4 vs 3 ème trimestre 3
Préambule Cetteétude est réalisée à partir de la base de données analytiquede MyFrenchStartup : - cette base est constituée des entreprises ayant été incubées, accélérées, labellisées JEI, lauréates d un concours d innovation, reconnues comme StartUp par l écosystème français (notamment les media spécialisés) - ces donnéessontvérifiées, qualifiées agrégées puis croisées avec celles decapitalfinance, CFNews et Fusacq. French StartUps Data & Deals +4 4 + 5 +4 StartUps Entrepreneurs Deals La présente étude donne un éclairage sur l évolution de l activité des StartUps françaises, et ce sous l angle Financement. Elle porte sur les «Deals» réalisés lors du 3 ème trimestre 4, sur la base des opérations ayant fait l objet d une communication publique. L Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUp mais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication 3
Sommaire VUE D ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T3 4 vs T3 3 LEVÉES DE FONDS PAR : Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table 3 LISTE DES ACQUISITIONS 4
Vue d ensemble T3 4 vs T3 3 Un 3 ème trimestre en forte baisse en Levées de fonds et en Acquisitions par rapport à la même période en 3. Seules les IPO ont progressé grâce aux entrées en bourse de Lucibel et de Viadeo. -5% -6% -56% +% 9 Levées de fonds Acquisitions IPO 5
Levées de fonds par Montant Une nette progression du montant moyen par levée de fonds, malgré un montant global qui recule. 94 M Montant global levé 4 M [],3 M Montant moyen par levée de fonds,86 M [] * *8 montants confidentiels LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS Fonds d investissement STARQUEST CAPITAL GO CAPITAL PACA INVESTISSEMENT CEA INVESTISSEMENT Business angels KIMA VENTURES INVESTESSOR RHONES ALPES CREATION CM CIC CAPITAL PRIVE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES NEWFUND 6
Levées de fonds par Mois La baisse globale du 3 ème trimestre porte sur Juillet et Août, bien que Juillet ait été boosté par le tour de table exceptionnel de BLABLACAR [3M ]. Septembre est bien reparti avec un nombre de levées de fonds équivalent à septembre 3. 6 6 6 4 35, 5 5 5 5 4 33 8 8,9 3 3 6 4 6,9 6 Juillet Aout Septembre Juillet Aout Septembre NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS (vs ) MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M ) (vs ) T3-4
Levées de fonds par Région Par rapport au 3 ème trimestre 3, l Ile-de-France est en net recul ce trimestre (43% des levées de fonds vs 68% en 3) ; PACA et Rhône-Alpes sont les deux régions leader après l Ile-de-France. 3 6 5 39 5% 43% IDF Reste de la France 4 4 8
Levées de fonds par Secteur d activité et TOP 3 Tous les secteurs d activités sont en net recul. Le secteur du Transport est le seul à progresser avec un nombre de levées de fonds qui a augmenté de 5% par rapport au 3 ème trimestre 3. 36-8% 5 -% -33% -5% -33% 9-4% +5% Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport. POXEL [9] M ISORG [] 6,4M LINEAZEN [9],4M BLABLACAR [] 3M RED LUXURY [] M NEOTYS [6] 3M KOOLICAR [],8M. CELLPROTHERA [9] 5M PRIMOD [3] 3M EON MOTORS [] M BE BOUND [] 3,4M BLUE POPPIES [3],M FRONT [4],5M WATTMOBILE [],5M 3. ALIZE PHARMA [] 5M E4V [8] 3M OH BIBI [] 3M STEREOGRAPH [] M FREEMOOS [8],M [X] = Date de création XM = Montant levé 9
Levées de fonds par Secteur d activité Focus Internet Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet SSII, Software Transport NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET (vs ) Application mobile Art, Culture, Musique Comparateur de prix E-commerce Education, E-learning Emploi, Recrutement Financement, Crowdfunding Marketing, Media Mode Restauration, Recette Voyage, Hébergement, Tourisme Site Internet : Autres 3 3 3 3 4 4 5 6 8 9 T3-4 3 4 5 6 8 9
Levées de fonds par Effectif et Tour de table Si les investissements dans les startups de 5 à 5 personnes restent stables, les levées de fonds des startups de moins de 5 personnes et de plus de 5 personnes ont chuté lors du 3 ème trimestre 4. EFFECTIF (vs ) 35 35 34 49 3 à 4 5 à à 5 5 à Sup TOUR DE TABLE (vs ) Série A 54 Série B Série C Série D 4 Série E -% -3% -66% 4-6% Série F -66%
ANNEXE LISTE DES ACQUISITIONS ayant fait l objet d une communication au 3 ème Trimestre 4
Liste des Startups rachetées 3 ème trimestre 4 STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR BANKEEZ Finance LEPOTCOMMUN.FR DARJEELIN Comparateur de prix VOYAGEPRIVE.COM DIGITALE INTERACTIVE 3 Electronique, Matériels TACTUALITIES INOVACTION SSII, Software LOYALTY EXPERT MOVEA Electronique, Matériels INVENSENSE NATILOO E-commerce GREENWEEZ WEBIKEO 8 SSII, Software COMPANEO 3
ANNEXE LISTE DES LEVÉES DE FONDS ayant fait l objet d une communication au 3 ème Trimestre 4 Disponible sur demande : contact@myfrenchstartup.com 4
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Avec sa base de données analytiques, MyFrenchStartup est le Benchmark Group des StartUps françaises. Disposant d informations chiffrées et validées, MyFrenchStartup met à la disposition de tous les acteurs de l écosystème des StartUps françaises des informations stratégiques pour optimiser leur activité : Gouvernement,Corporate, Investisseurs, Entrepreneurs, Medias, Agences événementielles Ces informations peuvent être exploitées pour des études de marché, du «profiling», de la préparation de Due Diligence, du Sourcing / Dealflow, de l Open Innovation MyFrenchStartup peut également accompagner tout organisateur d événements StartUp dans l optimisation de son événement (Salon, Conférence, PitchDay, Hackathon, Concours, ). Contact : Hamadi LANOUAR Tél : +33 () 6 5 E-mail : h.lanouar@myfrenchstartup.com MyFrenchStartup - Rue Rouget de Lisle 95 Suresnes - Site web : www.myfrenchstartup.com - email : contact@myfrenchstartup.com 5