«Faciliter son quotidien et sa mobilité» Un projet inter-clusters pour développer le marché des seniors auprès des PME par une approche sur les usages et le design universel Note de veille n 4 Octobre 2011 Textile-Habillement Confort et Bien-être Avec le soutien de :
Eléments de marché Croissance des dépenses de consommation des seniors sur l habillement Les seniors assuraient 40% des dépenses de consommation totales sur le secteur de l habillement en 2005 (pour un chiffre d affaires s élevant à 18.6 milliards d euros) en France selon le Crédoc ; cette part s élèvera à 45% à l horizon 2015 (pour un chiffre d affaires de 22.9 milliards d euros). Toujours selon le Crédoc, l habillement fait partie des secteurs à fort potentiel de développement sur le marché des seniors. En effet, le poids des dépenses dans l habillement diminue considérablement avec l âge, de telle manière que les retraités âgés pourraient consommer plus dans ce secteur à condition de trouver une offre qui leur soit adaptée. En effet, alors qu une Française dépense en moyenne 526 euros en vêtements par an, une femme de plus de 65 ans n'y consacre que 379 euros (étude Fédération expertise textile 1 ). Offre des entreprises françaises 2 (Crédoc, 2010) L offre dédiée et segmentée L offre dédiée et segmentée s adresse explicitement à des cibles spécifiques de seniors. Marque Groupe Produit / Concept innovant Scottage Beaumanoir Marque s adressant aux femmes «master senior» de 50 à 60 ans pour qui l habillement est une affaire de bon goût et de confort La Maison du Jersey Damartex Prêt-à-porter pour femmes seniors Celaia Redcats Vêtements adaptés mode pour baby-boomeuses Sédagyl Damartex Produits dédiés au confort de vie des plus de 75 ans L offre dédiée non-segmentée L offre s adresse explicitement à l ensemble des seniors parce que les réponses apportées par les produits et les services doivent être adaptées aux goûts et aux particularités physiques des seniors - c est le cas des vêtements par exemple. Les goûts de personnes de 50 ou 70 ans, ainsi que leurs changements morphologiques, permet de leur proposer des produits spécifiques. L offre senior dans l habillement vise de façon générale à combler les attentes grandissantes de confort ressenties par les plus de 50 ans. 2
Marque Groupe Produit / Concept innovant Damart Damartex Prêt-à-porter pour seniors à base d un matériau technique thermo-régulateur (Thermolactyl) et d un réseau de distribution adapté Bruno Saint- Hilaire - Magasins de prêt-à-porter spécialistes de la mode senior Daxon Redcats VPC avec positionnement sur la mode senior Damart Sport Damartex Gamme sport bien-être dédiée aux 50 ans et plus Bleu Bonheur 3 Suisses International VPC spécialisée dans la mode senior et les grandes tailles Pédiconfort Redcats Gamme de chaussures confortables pour femmes et hommes Lady Captain Captain Tortue Vente à domicile de vêtements modernes adaptés aux femmes matures L offre non-dédiée à cible élargie L offre non-dédiée à cible élargie regroupe l ensemble des produits et services s adressant à une cible de clients plus large que les seuls seniors. Parmi lesquels on trouve les seniors et d autres individus partageant les mêmes problèmes que ces derniers. Il s agit, par cette offre, pour les entreprises, d intégrer les conséquences du vieillissement sur l usage des produits ou des services. Marque Groupe Produit / Concept innovant Facil en Fil SBP Développement Vêtements pour seniors et pour personnes à mobilité réduite Selfia Mulliez-Flory Vêtements pratiques pour personnes souffrant d'un handicap Dim / Well - 75% des 18 millions de paires de collants en mousse vendues chaque année en France achetées par des femmes de + 50 ans Ombelle Samson Chaussures confort favorisant le maintien du pied et l amorti JB Rodde - Chaussures confortables adaptées aux pieds sensibles Javerflex - Articles chaussants pour Hommes et Femmes 3
Etat des lieux des acteurs, compétences et projets phares dans la Loire 3 Panorama de la filière textile/habillement dans la Loire La région roannaise est à la fois le plus important centre français de la maille, produisant notamment 70 % des pull-overs "Made in France" et un haut lieu de la confection de soieries destinées aux grands couturiers. Les domaines d excellence du département sont les textiles techniques, sportifs, médicaux. Tous les métiers du textile, exceptée la filature, sont présents dans le département de la Loire : fabrication de vêtements, ennoblissement, voilage, tissage, teinturerie, tricotage, sous-traitance confection, moulinage et texturation, passementerie. La région Rhône-Alpes concentre 30% des entreprises textiles françaises (1100 entreprises) et 30% du Chiffre d Affaires réalisé dans le textile en France (4,5 milliards d Euros). Pôles de référence Union des Industries Textiles Roanne et Région L UIT Roanne et Région est un syndicat professionnel rassemblant 130 entreprises pour plus de 3200 salariés. Elle vise à défendre les intérêts de l industrie textile, d être à l écoute de ses adhérents et de les informer/conseiller sur des projets individuels et collectifs. Techtera Techtera est le pôle de compétitivité des textiles techniques et textiles fonctionnels en Rhône-Alpes. Les domaines d application concernent l habillement, le sport ou encore la santé, Le Pôle des Technologies Médicales Le pôle est une grappe d entreprises qui accompagne les entreprises des dispositifs médicaux à développer leur compétitivité à travers l innovation. Le pôle capitalise ses compétences sur 3 réseaux structurés : les Textiles de santé, le Maintien à domicile et les Implants Chirurgicaux. Cité du design La Cité du design travaille sur des questions de design textile, qui comprend la conception de textures et de nouvelles fibres, la création graphique, le stylisme, la recherche sur les impressions Elle héberge aussi la matériauthèque, qui est un lieu de présentation, d information, de conseil et de recherche autour de la relation entre matériau et design (dont une grande variété de textiles innovants). Industriels du textile / habillement Prêt-à-porter : Devernois / Lewinger / Paul Rhodamel / Pauporté / Erebia / Griffon / Carole Grey / Deveaux Textiles techniques et technologies de pointe : Alpex (respirant, coupe-vent) / Bel Maille (thermorégulant, bactériostatique) / Pamotex (thermorégulant - nanocéramiques de dioxyde de zirconium) / L2S (haute-visibilité) / Chatard (haute-visibilité) / Danjoux TAD (impression numérique, microencapsulage) / Rachel Tex (anti coupure, thermorégulant) / Texti Sonics (soudure par ultrasons) / Cera France (soudure ultrasons) / France Découpe (transformation textiles techniques) Accessoires textiles : Boyer TTE (bretelles) / Granjard (vêtements professionnels santé) / Maxel Invest (lingerie, sous-vêtements, accessoires de mode) Linge de maison et autres : Delorme / Carré Blanc / Linder / Jalla 4
Centres techniques Institut Français Textile et Habillement (IFTH) L IFTH est un centre technique industriel qui possède deux implantations dans la Loire dont une à Roanne. La plateforme de transfert technologique «Outils d'aide à la création/conception et marketing produits» est compétente dans la dématérialisation et la virtualisation des matériaux souples textiles. L IFTH de Saint-Etienne a de son côté prévu de rejoindre le site de l IRMIS (Institut régional de médecine et d ingénierie du sport) du pôle Santé de l Hôpital Nord dans pour objectif de monter une plateforme bioclimatique textile sport et santé avec une unité dédiée à l évaluation du confort. Centre Technique du Cuir et de la Chaussure (CTC) Le CTC intervient dans le contrôle qualité pour les métiers de la chaussure et de la maroquinerie. Basé à Lyon, il devrait implanter une plateforme biomécanique sur le site de l IRMIS de Saint-Etienne. Opération phare Altertex - Le réseau de PME européennes engagées pour un textile éthique et solidaire Altertex est une démarche née dans la région roannaise à l initiative de l entreprise «Les Tissages de Charlieu» rassemblant une cinquantaine de signataires dont l objectif central est de développer une offre textile éthique et solidaire. Les entreprises signataires de la chartre s engagent dans une démarche de développement durable sans surcoût final pour le consommateur pour être compétitives avec un produit certifié éco-socio conçu vendu au moindre coût. Recherche Laboratoire de Physiologie de l Exercice (LPE) Université Jean Monnet Le maillot de bain isotherm crée par La Compagnie du Bain en lien avec le CNRS, l IFTH, le LPE, le CHU Saint-Etienne, Gibaud et Techtera. Projet «Amélioration De l'offre Chaussures pour Senior». Le LPE sera particulièrement impliqué dans l approche scientifique sur la connaissance des pieds «seniors» (mensuration, impact du vieillissement, mobilité ) et les conséquences sur le développement de produit. Etude sur les évolutions anthropométriques, physiologiques et biomécaniques liées au vieillissement dans le cadre du projet «Faciliter son quotidien et sa mobilité». ITECH Roanne Plateformes technologiques chimie des formulations et cuir, chaussure, maroquinerie. Formation ITECH Roanne L'Institut Textile et Chimique de Roanne forme des ingénieurs dans le domaine des matériaux textiles et cuir en proposant les diplômes suivants : Ingénieur en matériaux textiles / Mastère spécialisé en Matériaux et Revêtements / Post Premier Cycle appliqué au textile / Licence professionnelle textiles techniques et fonctionnels. CREATECH Roanne Organisme de formation dans la filière des produits de mode. Les diplômes proposés vont du BTS industries des matériaux souples aux Licences Professionnelles habillement, mode et textile en passant par les Diplômes d Université création, textile, habillement. 5
Programmes lauréats de l appel à projets «seniors» ADOCS «Amélioration De l Offre Chaussures pour Seniors» / Les seniors : un marché à notre pied Porteurs : La Fédération Française de la Chaussure (FFC), le Centre Technique de la Chaussure, de la Maroquinerie et du Cuir (CTC) et un consortium de 15 entreprises (Ets A. Bioteau, Boissy SA, Chaussures Maurice, Colonnier-Coiffard, Ets Delage, Fargeot, GEP, Javerflex, Groupe JB Martin, Laubuge, Mephisto, Pedi Girl, Plastigom, Chaussures Samson, SN Chaussures Marco). Objectifs : Inciter les entreprises à mieux se positionner sur le marché seniors en améliorant l offre de produits et services existante pour répondre entièrement aux attentes et besoins des seniors. Les étapes du projet : 1- l analyse du comportement d achat des seniors dans les magasins et de leurs aspirations en matière de chaussant. 2- les outils de communication envers les différentes clientèles de seniors avec la mise en place d un plan marketing adapté. 3- la connaissance scientifique des pieds «seniors» et les conséquences sur le développement de produits (phase coordonnée par le CTC) : - Phase 1 : Connaissance du volume du pied du senior (avec le CTC) - Phase 2 : Conséquences du vieillissement sur le pied et la mobilité (avec le LPE) - Phase 3 : Analyse des besoins en termes d ergonomie (avec Prodergo) - Phase 4 : Attentes des seniors en terme de style et de tendance (avec B2S) - Synthèse : Agrégation de l ensemble des résultats des phases précédentes avec un objectif de design universel (avec l ARDI et l ensemble des partenaires). Senior Avenir «Aide aux acteurs de la filière Textile/Habillement à développer une offre "senior"» Ce projet porté par l Institut Français du Textile et de l Habillement (IFTH) a pour objectif d inciter les acteurs de la filière Textile/Habillement à développer une offre «senior» au travers de 3 expérimentations pour identifier, concevoir et produire de nouveaux produits textile-habillement (vêtements, linges plats) adaptés aux seniors dits «actifs». Les 3 expérimentations concernent les entreprises suivantes, qui vont chacune développer un prototype de produits basé sur des questions préalables liées à la clientèle, à la communication : Dolmen (Pabu Côtes d Armor) : Vêtements professionnels et de loisirs. Veste et pantalon sportswear pour seniors actifs, réalisé avec des tissus en bio céramique (amélioration de l équilibre, de la circulation sanguine ), pour une distribution dans des magasins en Bretagne. CLC Décoration (Mortagne-sur-Sèvre Vendée) : Confection en tissu d ameublement. Rideaux anti-odeur et anti-bactérie, pour maisons de retraite, EHPAD. Bruno Saint-Hilaire (Balma Haute Garonne) : Vêtements pratiques pour homme et femme. Pantalon pour seniors actifs avec des tissus en bio céramique (dont les effets seraient bons pour la circulation du sang). Réseau multi marques grand magasin. Ces prototypes vont être confrontés aux utilisateurs pour validation de l étude. Les résultats de cette étude ainsi qu un ensemble de guides et de bonnes pratiques seront disséminés en 2012 auprès des acteurs de la filière Textile/Habillement. 6
Pistes de développement pour la filière Textile / Habillement Propriétés du vêtement Les textiles dits «intelligents» apportant de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services (santé, confort ) vont continuer à se développer. Il existe par exemple des pyjamas qui réduisent les sueurs nocturnes liées à la ménopause, les T-shirts high-tech pour prévenir les arythmies cardiaques, des vêtements thermorégulants 4, des textiles anti-douleurs, les textiles micro-massant, les collants et les chaussettes contre les jambes lourdes, Les textiles facilitant l enfilage et le déshabillage sont appréciés des seniors (et des aidants) en raison de leur perte de souplesse ainsi que des problèmes articulaires et de mobilité. Les matières écologiques qui respectent la protection de l environnement sont privilégiées par les seniors. Mode et confort Les acteurs du textile ont pour l instant du mal à répondre à la demande des seniors qui ne veulent plus des trop classiques «robes de grand-mère». Les chaînes de vêtements devront tenir compte du fait que les baby-boomers continueront à la retraite de porter une attention toute particulière à leur esthétique et leur apparence (y compris à domicile) tout en exigeant un haut niveau de confort. Le style sera donc un élément à nettement plus intégrer dans les stratégies de ces entreprises. Distribution et vente Les points de vente doivent être adaptés aux seniors ainsi que les politiques merchandising associées. L étude de la Fédération expertise textile démontre que «l étiquetage des produits doit répondre à des règles évidentes de clarté, de visibilité et d information. Parallèlement, l ambiance des magasins, en particulier musicale, doit être adaptée au vieillissement de l ouïe qui peut être perturbée par une musique trop forte. La présence de vendeurs seniors peut également être un facteur de succès». La communication est aussi primordiale et compliquée : les plus de 65 ans se voient en moyenne dix-neuf ans plus jeunes et, dans une publicité, ils ne s'identifieront pas à une personne qui leur ressemble physiquement. Il faut donc viser juste! Pour en savoir plus 1 (Septembre 2007). «Les Seniors, un nouvel eldorado», La Fédération Expertise Textile. 2 (Juin 2010). «Etude de l impact du vieillissement de la population sur l offre et la demande de biens et de services de consommation», CREDOC. Dossier complet 3 (Juin 2009). «Textile-Luxe-Mode The French Touch», Leaders Made in Loire, Adel 42. Dossier complet 4 (Avril 2011). «Chaleur de bête ou froid de canard?», Synthèse IFTH. Dossier complet Contacts Agence du Développement Economique de la Loire 04 77 49 25 72 Chantal Hilaire, Directrice adjointe Ingénierie et Marketing Territorial / hilaire@adel42.com Chambre de Commerce et d Industrie Territoriale du Roannais 04 77 44 54 64 Florent Brosse, Conseiller en Développement par l'innovation / f.brosse@roanne.cci.fr 7