CONFÉRENCE DE LA PROFESSION Les SSII & le marché social, partenaires ou concurrents?
Les SSII & le marché social, partenaires ou concurrents? Philippe BONNIN Rapporteur délégué Stéphane BENAYOUN Expert Comptable
Les SSII & le marché social, partenaires ou concurrents? Jean-Michel AULAS Président de CEGID Philippe CLERC Président de ADP-GSI Pascal HOUILLON Président de SAGE René SENTIS Président de EBP
Les SSII & le marché social, partenaires ou concurrents? Rémy Le CHAMPION Journaliste Eric MÉNARD Consultant
Présentation du marché
Le champ des ressources humaines Création de valeur Connaissance Ressources humaines Workflow Carrières Compétences Formation 31% Business Intelligence/Décisionnel Administration du salarié Gestion des temps et des activités 49% Paie Déclarations sociales Contrat de travail 20% % sur le marché informatique Paie/RH Portail RH P.6
L'importance grandissante de la RH au sein des entreprises Papy Boom 1/3 des experts-comptables s'en vont dans les 5 ans Législation complexe Pression croissante autour du SIRH Innovations technologiques Les ventes de logiciel RH vont progresser de plus de 60 % en 4 ans! P.7
Évolution du marché social SSII vs le marché Social Experts Comptables Millions 2 000 1 800 1 600 1 400 + 40 % pour le marché Social SSII et les Experts Comptables? 1 331 1 857 1 200 1 000 800 600 400 200 0 950? 2005 2009 Marché Social Experts Comptables Marché Social SSII Estimations issues du croisement INSEE EAS 2004 et de l Etude de l Ordre des Experts Comptables 2006 P.8
L évolution des acteurs vers des prestations de RH Taille d entreprise Niveau de service Grands Comptes Editeurs de logiciels + services Salariés ERP PME TPE ASP Paie Experts-Comptables ASP R.H. Dirigeants Experts RH Managers Editeurs de logiciels : Distribution Domaines Fonctionnels RH Admin. du salarié Tps et activité Recrutement Carrières et compétences Connaissance P.9
Part de marché sur l équipement RH des entreprises de 0-300 salariés Achat de logiciels Paie/RH Recours à l externalisation Cegid 13% Sage + Ciel 26% EBP 8% SAGE 26% EBP Bodet 8% 4% Isagri 4% Cegi 4% Autres 53% Autre Autres s ADP GSI 67% ADP GSI 67% Autres 33% Autres s? Experts Comptables Estimations PAC en valeur en 2005 P.10
Croissance du marché de l externalisation RH Intégration 36 % 2005 M 800 700 Croissance de 50 % en 4 ans! 715 640 Externalisation 36% 600 500 477 520 575 400 Conseil IT 9 % 300 Licences + Maintenance 19 % 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 P.11 PAC, 2006
La chaîne de valeur de la paie/rh Les acteurs en présence Taille des entreprises 300 salariés Editeurs de logiciels + services Logiciels en mode ASP Distributeurs 20 salariés Editeurs de logiciels Expertscomptables Licences Conseil et Intégration Hébergement Externalisation P.12 de la Paie et des RH
Experts-comptables : une profession très courtisée depuis 5 ans Compta, Gestion Commerciale Paie/RH Profession Comptable ADID Share Value (Deloitte) P.13
mais pas avec la même assiduité 224 222 227 37% 7% 1% 20 3% Cegid Sage+Ciel (dont Adonix) ADP (dont Micromegas) EBP Chiffre d'affaires total (M ) Part de l'activité Profession Comptable Estimations PAC en 2005 P.14
La technologie, cheval de Troie des SSII? Compétences métiers Externalisation Expertscomptables SSII Technologie P.15
Qui sera le partenaire des services Paie/RH des entreprises? Clients Mutuelles SSII/Éditeurs Grands cabinets Experts- Comptables Sociétés de travail temporaire Comptabilité RH Comptabilité RH Experts- Comptables Experts- Comptables P.16
Table ronde
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