Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : diagnostic et préconisations

Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : diagnostic et préconisations Note n 3 : document final C ette contribution constitue la synthèse de la démarche sur la mobilité décarbonée menée en 2011. Six activités de la filière mobilité ont été investiguées : maintenance des véhicules, vente des véhicules, recyclage des véhicules hors d usage, infrastructures de recharge, logistique urbaine et lien entre TIC et mobilité. Pour chacune, le diagnostic comprend les éléments d information suivants : facteurs d influence de l activité, emplois concernés, évolution des compétences, avis sur la formation et préconisations. SOMMAIRE Maintenance automobile Vente automobile Recyclage des véhicules hors d usage Infrastructures de recharge Logistique urbaine Technologies de l Information et de la Communication Annexes p 2 p 7 p 10 p 13 p 16 p 19 p 22 Avril 2012

Maintenance automobile Activité La filière de la maintenance automobile est composée par les réseaux des constructeurs et les chaînes des centres autos et des indépendants (MRA). Les acteurs effectuent les actes de réparation et d entretien des véhicules. Principaux facteurs influençant l activité à l horizon 2020 Facteurs périphériques Renforcement des contraintes législatives sur le contrôle technique Développement de la maintenance à distance Développement de la gestion des déchets dans les ateliers Facteurs techniques / technologiques Développement de l e-call 1 Meilleure performance et robustesse des motorisations thermiques. Les moteurs à propulsions électriques réclament peu de maintenance (peu de frottements, pas d explosion...) Complexification des organes complémentaires : tpoursuite t du développement de l électronique embarquée tmultiplication t des dispositifs anti-pollution (filtres à particules) tmultiplication t des outils de diagnostic Complexification des matériaux : tcarrosseries t tpolymères t Le véhicule thermique reste la norme à l horizon 2020. Le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables (VE/VHR) ne devrait pas être significatif avant, au mieux, 2015. Pas de volume massif en 2020 sur le bassin de Rennes. Evolution marché tles t mutations techniques de maintenance sont essentiellement liées à la complexification des véhicules. ta t partir de 2015, se pose la problématique liée à la diversité de l offre (véhicules thermiques anciens, véhicules thermiques performants (classes vertes), véhicules électriques, véhicules hybrides). tles t réseaux constructeurs (concessionnaires, agents) sont les premiers impactés (significativement à compter de 2015). tles t MRA 2 sont significativement impactés à compter de 2020. 1 e-call désigne un système d appel d urgence qui est déclenché manuellement par les occupants du véhicule ou automatiquement, en cas d accident, grâce à des capteurs placés dans le véhicule. Lorsqu il est déclenché, le dispositif d appel d urgence embarqué à bord du véhicule avertit, au moyen du numéro 112, directement le centre de réception des appels d urgence concerné. 2 Mécanicien et réparateur automobile 2 / CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012

Principaux impacts attendus sur les emplois et les compétences / métiers Principaux impacts attendus sur les emplois Estimation d emplois en 2010 sur le bassin d emploi de Rennes : 2 000 1 Estimation des évolutions d emplois à l horizon 2020 2 en fonction des 3 scénarii (cf détails p. 23) Scénario 1 Maintien des tendances actuelles Scénario 2 Durcissement des contraintes Scénario 3 Crise de l énergie STABLE - 160-300 Principaux impacts attendus sur les compétences / métiers Tous métiers Développement des compétences transverses en lien avec les besoins en matière de gestion des déchets et d informatique/outil de diagnostic. Mainteniciens Hausse des besoins de compétences sur l électronique et les télécommunications. Développement de l utilisation des Tic liée à l essor de la maintenance à distance. Habilitation nécessaire pour les véhicules électriques et hybrides. Carrossiers/peintres Développement progressive de la juxtaposition de matériaux (polycarbonate+acier). Rupture potentielle à l horizon de 10 ans avec industrialisation des matériaux composites. Habilitation nécessaire pour les véhicules électriques et hybrides. Dépanneurs Nouvelle compétence en matière de géolocalisation avec la généralisation de l e-call à l horizon de 5 ans. La complexification croissante de l offre (motorisations, marques, technologies...), risque de cantonner le métier à l enlèvement et au dépôt des véhicules. Habilitation nécessaire pour les véhicules électriques et hybrides. 1 Estimation Sia Conseil 2 Estimation Sia Conseil CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012 / 3

Evolution des compétences attendues pour les métiers de la maintenance à l horizon 2020 Electricité Maintenance des batteries Electronique, outils de télécommunications Mécanique Informatique, outils de diagnostic Nouveaux matériaux Gestion des déchets Autres organes du véhicule (trains roulants, carrosserie ) 2010 2020 Source : Sia Conseil Avis sur l offre de formation Avis général sur les formations L habilitation spécifique nécessaire pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables (VE/VHR) ne réclame qu une formation courte qui peut être délivrée à distance. Globalement, outillage, formation et procédure sont d ores et déjà disponibles. Le véritable enjeu se situe davantage dans la capacité à convaincre les professionnels de la réparation de l importance de suivre cette évolution. Les outils de formation à distance sont des leviers importants pour l essaimage des savoir-faire. La maintenance automobile consiste essentiellement à diagnostiquer, ce qui nécessite le niveau IV (bac pro). Des débouchés existent au niveau V (BEP) auprès des centres auto. Formation continue L offre de formation continue est très structurée et très complète dans la filière. L habitude de formation reconnue qui explique la capacité à faire face aux précédentes mutations (développement de l électronique et outils embarqués notamment). La montée en compétences des salariés passe en partie par la délivrance de Certificats de qualification professionnelle (CQP). Ceux-ci sont régulièrement actualisés et semblent répondre aux besoins des entreprises. Par ailleurs, ils ont intégré un module de 28h pour la prise en compte de la spécificité VE/VHR. La formation des demandeurs d emploi n est pas ou peu prévue pour leur montée en compétences en matière de véhicules décarbonés. 4 / CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012

Formation initiale En apprentissage, 4 diplômes sont proposés et sont des déclinaisons des CQP. Le statut d apprentis semble être un frein pour des professionnels parfois plus réticents à embaucher des apprentis. Dans les centres d apprentissage, la formation des formateurs sur l habilitation des véhicules électriques est prévue et sera proposée par le GNFA. L actualisation des référentiels de l Education nationale va être lancée en 2012 ce qui devrait permettre la prise en compte des mutations de la filière. Néanmoins, les premières sessions ouvriront, au mieux, à la rentrée 2013. Les établissements scolaires du bassin n ont pas de temps affecté et ne sont pas équipés pour la sensibilisation en matière de mobilité décarbonée (ex : pas de VE/VH à disposition). Les formateurs de l Education nationale n ont pas reçu d habilitation en matière de véhicule électrique. Le manque d attractivité des CAP et Bac pro risque d assécher les CQP de la profession. Principales formations offrant des débouchés sur la filière (liste non exhaustive) Activités Entretien / réparation Carrosserie / peinture Diplômes / certifications concernés CAP Maintenance des véhicules automobiles Titre pro Electricité automobile Titre pro Mécanicien automobile Titre pro Mécanicien Réparateur de Véhicules Industriels CQP Opérateur spécialiste service rapide CQP Mécanicien Spécialiste Automobile CQP Technicien Electricien Electronicien Automobile CQP Technicien Confirmé Véhicules Utilitaires et Industriels Bac pro Maintenance des Véhicules automobiles Titre professionnel Technicien en diagnostic et réparation automobile BTS Technicien de maintenance BTS Après-vente automobile Licence Organisation et Management des Services Automobiles Diplôme d ingénieur en Maintenance des Véhicules Automobiles CAP Peintre en carrosserie CAP Réparation des carrosseries Bac pro Réparation des carrosseries CQP Peintre confirmé CQP Carrossier peintre Titre professionnel Carrossier réparateur Titre professionnel Peintre en carrosserie proposés en Ille et Vilaine CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012 / 5

Recommandations A l attention des professionnels Sensibiliser les professionnels des MRA (mécaniciens et réparateurs automobile) indépendants à l arrivée des véhicules électriques et hybrides. Sensibiliser tous les corps de métier à la problématique de gestion des déchets en lien avec la certification ISO 14001. A l attention des organismes de formation Accompagner les actions de sensibilisation des formateurs de l Education nationale aux enjeux de la mobilité. A l attention des demandeurs d emploi Caractériser le marché du travail dans le secteur de la maintenance automobile pour mesurer les besoins de main d œuvre des entreprises et l employabilité des demandeurs d emploi au regard des enjeux de la mobilité décarbonée. A l attention des jeunes Valoriser les diplômes industriels de niveau CAP et Bac pro, facilitant notamment l accès aux Certificats de qualifications professionnelles de la branche. Pistes d indicateurs de suivi Nombre de personnes travaillant dans les MRA sensibilisées à l arrivée des véhicules électriques. Nombre de personnes sensibilisées à la gestion des déchets. Taux de déchets triés dans les ateliers de maintenance. Nombre d enseignants sensibilisés aux enjeux de la mobilité décarbonée. Nombre de demandeurs d emplois dans le secteur de la maintenance, taux d insertion dans le secteur et hors secteur de la maintenance. Taux d insertion des jeunes après leurs formations initiales : accès à un emploi ou à une formation complémentaire. 6 / CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012

Vente automobile Activités La vente automobile comprend l ensemble des activités de vente des véhicules neufs et d occasion. Elle est composée des concessionnaires, rattachés à une ou plusieurs marques, des agences automobiles et des garages. Principaux facteurs influençant l activité à l horizon 2020 Emergence d une offre de services de mobilité Facteurs périphériques Facteurs techniques / technologiques tles t MRA (mécaniciens et réparateurs automobiles) peuvent devenir des acteurs de la mobilité de proximité en développant une offre de services. tconcurrence t prévisible d autres acteurs comme la Poste, les grandes surfaces... Multiplication de l offre produits (véhicules thermiques anciens, VT performants (classes vertes), véhicules électriques, véhicules hybrides rechargeables). Développement inéluctable de la vente en ligne. Le marché européen des véhicules neufs (VN) est essentiellement un marché de renouvellement Evolution marché / réglementation tfaibles t perspectives de développement des ventes de VN. La vente des véhicules d occasion est principalement corrélée à l activité de maintenance. Rupture potentielle du marché de la distribution automobile en lien avec la nouvelle règlementation européenne qui va libéraliser la vente automobile (fin du principe d exclusivité) t timpacts sur constructeurs, distributeurs, grande distribution, mandataires, revendeurs indépendants. CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012 / 7

Principaux impacts attendus sur les emplois et les compétences / métiers Principaux impacts attendus sur les emplois Estimation d emplois en 2010 sur le bassin d emploi de Rennes : 3 000 1 Estimation des évolutions d emplois à l horizon 2020 2 en fonction des 3 scénarii (cf détails p. 23) Scénario 1 Maintien des tendances actuelles Scénario 2 Durcissement des contraintes Scénario 3 Crise de l énergie + 300 0-300 Principaux impacts attendus sur les compétences / métiers Capacité à vendre une offre de services et non plus seulement des véhicules. Développement d une activité de conseil (produit/service adapté au besoin du client) plus que de «simple» vente qui sera principalement effectuée en ligne sur internet par les clients eux mêmes. Nécessité de monter en compétences en matière de TIC. Avis sur l offre de formation Formation continue Les réseaux de vente dépendent directement des constructeurs dont l offre de formation semble adaptée et réactive. Néanmoins, pour le titre Anfa «vendeur automobile», il conviendrait de renforcer la prise en compte des tendances lourdes liées aux métiers de la vente automobile : développement des services de mobilité, nouvelles motorisations, nouvelles technologies, développement du e-commerce, développement des offres de services. Une première promotion du Bachelor (bac+3) «Management des activités commerciales de l activité automobile» s ouvrira en septembre 2012 à Angers. Les débouchés sont nationaux. Son référentiel semble adapté aux enjeux futurs de la profession. Formation initiale Les formations initiales (bac pro vente, BTS négociation et relation client) doivent prendre en compte les tendances lourdes liées aux métiers de la vente : développement du e-commerce, développement des offres de services. 1 Estimation Sia Conseil 2 Estimation Sia Conseil 8 / CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012

Principales formations offrant des débouchés sur la filière (liste non exhaustive) Diplômes / certifications concernés Bac pro vente ANFA / Titre Vendeur automobile BTS Négociation relation Client Titre de l ESCRA Titre de l ISCAM Master ESSCA Titre professionnel vendeur spécialisé en magasin Titre professionnel attaché commercial Titre professionnel technicien supérieur commercial CQP conseiller technique cycle proposés en Ille et Vilaine Recommandations A l attention des professionnels Sensibiliser les professionnels (responsables ou vendeurs) des MRA (mécaniciens et réparateurs automobile) indépendants à l essor des services de mobilité et aux techniques de ventes de services. A l attention des demandeurs d emploi Proposer des modules de formation complémentaires axés sur l évolution des métiers de vente. Pistes d indicateurs de suivi Nombre de personnes travaillant dans les MRA sensibilisées aux nouveaux services de mobilité et aux techniques de ventes associées. Taux de remplissage des formations complémentaires mise en place à destination des demandeurs d emploi. Taux d insertion des demandeurs d emploi (mesure de l impact de la formation). CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012 / 9

Recyclage des véhicules hors d usage Activités La filière de recyclage des véhicules hors d usage s organise autour de 3 types d activités : La démolition du véhicule qui consiste à dépolluer le véhicule et à en extraire des pièces éventuellement revendues ensuite ; elle est effectuée par les démolisseurs. Le broyage de la carcasse du véhicule qui permet de trier et de récupérer les matériaux. Le recyclage/valorisation des matériaux consiste à valoriser les matériaux (ex. pneus broyés servant ensuite de combustible). Principaux facteurs influençant l activité à l horizon 2020 Facteurs périphériques Facteurs techniques / technologiques Evolution de la réglementation Concurrence entre les constructeurs et les réseaux de démolisseurs Faiblesse des débouchés pour les produits de la déconstruction Rentabilité économique très diverse selon les matériaux (métaux, polymères ) et en fonction du cours des matières premières Faiblesse de l activité de valorisation. Néanmoins, les activités de valorisation permettent de générer de plus importantes valeurs ajoutées que les activités de collecte/tri Faible structuration de la filière : part importante d économie souterraine chez les démolisseurs et broyeurs. 30 % des casses ne sont pas agréées en Ille et Vilaine Difficultés d ordre logistique pour acheminer les véhicules Arrivée des batteries de véhicules électriques (montée en puissance à compter de 2016) Complexité grandissante des véhicules dotés de nouveaux organes Obligation de recyclage de 85% et valorisation de 95 % de la masse d un véhicule dès 2015 (réglementation Qualité sécurité environnement) La législation va favoriser la réparation des véhicules accidentés avec des pièces de réemploi 10 / CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012

Principaux impacts attendus sur les emplois et les compétences / métiers Principaux impacts attendus sur les emplois Estimation d emplois en 2010 sur le bassin d emploi de Rennes : Faible 1 Estimation des évolutions d emplois à l horizon 2020 2 en fonction des 3 scénarii (cf détails p. 23) Scénario 1 Maintien des tendances actuelles Scénario 2 Durcissement des contraintes Scénario 3 Crise de l énergie FAIBLE + 120 FAIBLE Principaux impacts attendus sur les compétences / métiers Développement des compétences liées aux véhicules électriques et hybrides (nouveaux matériaux, batteries ) Maîtrise de la manipulation des fluides frigorigènes et organes électriques Développement d un savoir faire en matière de valorisation Développement de la Recherche & Développement Développement des compétences en matière de gestion des déchets Evolution des métiers et des compétences liée au démolissage et recyclage des VHU à l horizon 2020 Diagnostic Réception Démontage Vente des pièces détachées Nouveaux matériaux Tri en vue de la revente des pièces détachées Gestion des déchets Manipulation des fluides frigorigènes et organes électriques 2010 2020 Source : Sia Conseil 1 Estimation Sia Conseil 2 Estimation Sia Conseil CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012 / 11

Avis sur l offre de formation Les professionnels de la filière se singularisent par leur faible appétence à l égard de la formation. Les Certificats de qualification professionnelle de la branche sont jugés pertinents au regard des besoins. Le CAP «Maintenance des véhicules automobiles», prioritairement orienté pour des débouchés sur les métiers de la maintenance, peut également offrir des débouchés pour la filière de recyclage des VHU. Principales formations offrant des débouchés sur la filière (liste non exhaustive) Diplômes / certifications concernés CQP Démonteur Automobile Spécialiste CAP Maintenance des véhicules automobiles Ingénieur Génie industriel de l environnement proposés en Ille et Vilaine Recommandations A l attention des professionnels Accompagner les professionnels dans la structuration d une filière de recyclage performante au niveau environnemental. Sensibiliser les professionnels (démolisseurs et broyeurs) à l intérêt de se former. Former les employés et techniciens de la filière aux techniques et enjeux du recyclage des VHU (norme UE, marché, traçabilité, arrivée des véhicules électriques et hybrides ). Pour ce faire, il conviendrait dans un premier temps de recenser les besoins potentiels pour le bassin (besoins de recrutement et mesure du nombre de salariés en poste non formés). A l attention des demandeurs d emploi Mesurer la pertinence d orienter des demandeurs d emploi inscrits sur les métiers de la maintenance automobile vers la filière de recyclage. Pistes d indicateurs de suivi Nombre de professionnels du recyclage sensibilisés à l intérêt de se former. Taux de formation des professionnels du recyclage. Taux d insertion des demandeurs d emploi dans le secteur du démolissage, broyage, recyclage dans leur secteur. 12 / CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012

Infrastructures de recharge Activités La filière, encore peu structurée, est composée d industriels de composants électriques (ex. Seifel, Grolleau, DBT, Saintronic) qui développent des produits permettant la recharge des véhicules électriques. On identifie 3 types de marchés : l habitat individuel (90% des prises seront posées chez les particuliers) et l habitat collectif (parking d immeuble) ; les espaces publics (parking sur la voirie) ; les entreprises. Deux principaux types de bornes coexistent : à recharge rapide (1/2h à 1h) et lente (5 à 8h). Principaux facteurs influençant l activité à l horizon 2020 Facteurs périphériques Facteurs techniques / technologiques Evolution marché / réglementation Encadrement de la filière lié à la gestion collective de ces bornes : paiement, entretien, sécurisation Développement des bornes de recharge conditionné à l essor des véhicules électriques et hybrides, qui ne devrait pas être significatif avant 2015 Emergence d autres technologies (ex.véhicule fonctionnant avec une pile à hydrogène) risquant de compromettre le besoin de bornes de recharge Capacité du réseau à gérer ce pic de demande d électricité liée à une gestion intelligente de l énergie (smartgrid) Plan national de déploiement d infrastructures de charge avec pour objectif 4 millions de bornes en 2020, signé par Rennes Métropole (2010) La loi du 12 juillet 2010 «Grenelle 2» : tout bâtiment collectif doit être équipé de prise de recharge pour les permis de construire postérieurs au 1 er janvier 2012 Convention entre la Région, PSA et Rennes Métropole sur le test des nouveaux usages des VE CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012 / 13

Principaux impacts attendus sur les emplois et les compétences / métiers Principaux impacts attendus sur les emplois Estimation d emplois en 2010 sur le bassin d emploi de Rennes : faible 1 Estimation des évolutions d emplois à l horizon 2020 2 en fonction des 3 scénarii (cf détails p. 23) Scénario 1 Maintien des tendances actuelles Scénario 2 Durcissement des contraintes Scénario 3 Crise de l énergie + 300 + 450 + 370 Principaux impacts attendus sur les compétences / métiers Le développement des bornes de recharge va mobiliser différents métiers en fonction des activités : conception : ingénieurs et techniciens en conception, dessinateurs projeteurs ; mécanique : spécialiste tôlerie, plasturgie, électricité ; fabrication des bornes : électroniciens ; commercialisation : commerciaux ; communication borne-véhicule (M to M 3 ) : ingénieur en automatisme industriel ; gestion du réseau (ingénieur) : la capacité à mettre en place des réseaux intelligents (smartgrids) va devenir une compétence essentielle pour lisser la charge du réseau et soulager les centrales en période de pointe ; gestion du projet : cette fonction est émergente car désormais il ne s agit plus seulement de fournir un produit technique mais une solution globale adaptée à la demande d une collectivité pour son territoire. Evolution des métiers et des compétences liés aux infrastructures de recharge à l horizon 2020 Métiers Ingénierie conseil Courant faible Compétences Programmation Electronique de puissance Fabrication Communication «machine to machine» Sécurité, montage Gestion des flux d énergie 2010 2020 Source : Sia Conseil 1 Estimation Sia Conseil 2 Estimation Sia Conseil 3 Machine to Machine 14 / CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012

Avis sur l offre de formation Pour les activités de conception, fabrication, maintenance, les entreprises sont satisfaites des formations dispensées (bac pro Electronique Energie Equipements communicants, BTS Maintenance des équipements industriels et Electronicien). La gestion du projet est insuffisamment développée dans la formation des ingénieurs pour qu ils soient en mesure de répondre à la demande d une collectivité locale par exemple. Il faut une capacité à appréhender un système. Ces formations sont peu attractives auprès des jeunes. La formation à la gestion intelligente des réseaux : il est difficile d identifier les formations pertinentes dans ce domaine. La communication borne-véhicule nécessite que les ingénieurs «bornes et systèmes» se tournent plus vers l informatique. Principales formations offrant des débouchés sur la filière (liste non exhaustive) Diplômes / certifications concernés Bac pro Electronique Energie Equipements Communicants (ELEEC) BTS Maintenance des équipements industriels BAC pro maintenance des équipe-ments industriels BTS Electrotechnicien Ingénieur Réseaux et Télécommunications proposés en Ille et Vilaine Recommandations A l attention des professionnels Former des ingénieurs experts en gestion intelligente de l énergie (smartgrid) avec des réflexions sur l efficacité énergétique à l échelle d un territoire. A l attention des organismes de formation Rendre plus lisible l offre de formation auprès des professionnels. Adapter l offre de formation existante pour mieux prendre en compte la capacité à élaborer une solution globale pour un territoire. A l attention des organismes des jeunes Valoriser les formations de la filière qui sont peu attractives auprès des jeunes. Pistes d indicateurs de suivi Niveau de tension offre/demande sur les métiers d ingénieurs experts en smartgrid. Taux d insertion des jeunes issus des formations adaptées aux secteurs. Taux de satisfaction des entreprises en recherche de compétences. Taux de remplissage des formations du secteur. CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012 / 15

Logistique urbaine Activité La logistique urbaine consiste à optimiser l organisation des flux de marchandises en milieu urbain. Elle soulève des enjeux multiples : économique (valorisation du dernier kilomètre), écologique (pollutions émises par le transport) et social (accès à des commerces de proximité, activité génératrice d emplois). Différentes mesures contribuent à cet objectif : utilisation de véhicules moins polluants, limitation des horaires de circulation, mise en place de péage urbains, installation de centre de distribution urbaine centralisant les flux Principaux facteurs influençant l activité à l horizon 2020 Facteurs périphériques Facteurs techniques / technologiques Evolution marché / réglementation L essor du e-commerce et de la livraison à domicile contribue à la démultiplication des flux de marchandises à destination des particuliers. Le renouveau de la distribution de proximité accroît les flux en centre-ville. L utilisation de véhicules électriques, moins polluants, moins bruyants peut contribuer à la diminution des nuisances. La collectivité peut jouer un rôle moteur en matière de logistique urbaine en choisissant d intervenir sur le transport de marchandises de façon plus ou moins coercitive/incitative. Principaux impacts attendus sur les emplois et les compétences / métiers Principaux impacts attendus sur les emplois Estimation d emplois en 2010 sur le bassin d emploi de Rennes : 15 000 1 Estimation des évolutions d emplois à l horizon 2020 2 en fonction des 3 scénarii (cf détails p. 23) Scénario 1 Maintien des tendances actuelles Scénario 2 Durcissement des contraintes Scénario 3 Crise de l énergie + 130 + 290 + 115 La logistique urbaine ne va probablement pas créer d emplois supplémentaires en nombre significatif, car l optimisation des flux génère des créations mais aussi des destructions d emplois. 1 Estimation Sia Conseil 2 Estimation Sia Conseil 16 / CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012

Principaux impacts attendus sur les compétences / métiers Chauffeurs-livreurs Conduite d un véhicule électrique : prise en compte de l absence de bruit, de la gestion de l autonomie, sensibilisation au développement durable, changement d image du véhicule différent d un poids lourd traditionnel. Fonctions commerciales du chauffeur-livreur renforcée par l essor du e-commerce (livraison au destinataire final). Développement de l utilisation des TIC liée à l essor de la maintenance à distance (maîtrise des outils de géolocalisation ). Services complémentaires à la livraison : mise en rayon, montage des meubles livrés Logisticien Montée en compétences sur les aspects collaboratifs afin de coordonner les différents acteurs du système, le logisticien pourra devenir un «manager de communauté». Spécialisation croissante des fonctions logistiques devant être prise en compte par les acteurs des collectivités. Divers Essor des métiers liés au pilotage des systèmes d information. Développement des emplois dans les call-centers liées au suivi des marchandises. Développement des emplois dans les services aux personnes (ex : livraison de repas à domicile). Avis sur l offre de formation Principales formations offrant des débouchés sur la filière (liste non exhaustive) Diplômes / certifications concernés Titre homologué responsable logistique Titre professionnel technicien supérieur en méthode et exploitation logistique BTS Transport et prestation logistique BAC pro logistique BAC pro Conducteur de Transport routier de marchandise proposés en Ille et Vilaine CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012 / 17

Recommandations A l attention des professionnels Sensibiliser les acteurs de la filière (transport, commerce, collectivité) à la logistique urbaine. A l attention des organismes de formation Adapter la formation des métiers du transport et de la logistique aux enjeux liés à la logistique urbaine : optimisation des flux de marchandises en centre-ville, éco-conduite, capacité à agir dans un système de livraison multimodal (train, camion, vélo ) pour acheminer les marchandises jusqu au dernier kilomètre. Identifier les possibilités de création d une formation de manager de communauté sur la logistique urbaine. A l attention de la collectivité Lancer une véritable dynamique de concertation préalable à la définition d un modèle de logistique urbaine adapté au territoire. S assurer du maintien des compétences de la collectivité locale (élus et technicien) sur le volet transport de marchandises. Pistes d indicateurs de suivi Taux de véhicules à motorisations propres dans le parc des véhicules de transport de marchandises en ville. Taux de formation sensibilisant aux problématiques de la logistique urbaine. Caractérisation et quantification des emplois de logistique urbaine. 18 / CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012

Technologies de l Information et de la Communication (TIC) Activité La mobilité décarbonée favorise l imbrication entre mobilité et TIC. Le GPS, l information en temps réel sur l état de la route depuis son portable sont autant d outils qui s appuient sur les TIC pour contribuer à fluidifier le trafic. Sur le bassin rennais, La filière des TIC, dynamique mais historiquement tournée vers les télécommunications, voit donc émerger de nouveaux débouchés. Principaux facteurs influençant l activité à l horizon 2020 Facteurs périphériques Facteurs techniques / technologiques Evolution marché / réglementation Politique d open-data impulsée par Rennes Métropole Niveau d appropriation par les usagers des nouvelles technologies (smartphones ) Essor de l utilisation du smartphone, interface-clé dans un système de mobilité (location d une voiture, emplacement d un place de parking, borne de recharge la plus proche ) Démocratisation de la technologie NFC 1 Directive européenne de 2010 sur les Systèmes de Transport Intelligents (ITS) Appel à projet «Déploiement de services mobiles sans contact NFC» Principaux impacts attendus sur les emplois et les compétences / métiers Principaux impacts attendus sur les emplois Estimation d emplois en 2010 sur le bassin d emploi de Rennes : 10 000 2 Estimation des évolutions d emplois à l horizon 2020 3 en fonction des 3 scénarii (cf détails p. 23) Scénario 1 Maintien des tendances actuelles Scénario 2 Durcissement des contraintes Scénario 3 Crise de l énergie + 40 + 800 + 200 1 Near Field Communication, cette technologie, appelée également technologie sans contact, permet d échanger des données entre un lecteur et n importe quel terminal mobile ou entre les terminaux eux-mêmes 2 Estimation Sia Conseil 3 Estimation Sia Conseil CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012 / 19

Principaux impacts attendus sur les compétences / métiers Les principales activités de la filière TIC sont les suivantes : Développement et intégration Exploitation : surtout besoin de techniciens Administration Architecture et réseaux D une façon générale, on n observe pas véritablement d évolution des compétences mais plutôt un besoin de favoriser les passerelles entre la filière TIC et la mobilité. Les acteurs TIC doivent être capables de proposer une offre de services de mobilité répondant aux besoins d un territoire. Dans le cadre de la communication entre les bornes de recharge et les véhicules, il faut développer des métiers ou des compétences d intégrateurs de solution pour coordonner les différentes briques technologiques apportées par les SSII (société de services en ingénierie informatique), en amont et en aval. Avis sur l offre de formation L offre de formation TIC adaptée aux enjeux de mobilité souffre d un manque de visibilité. Les acteurs de la filière TIC n ont pas forcément les connaissances/compétences suffisantes pour développer des offres de services adaptées. Principales formations offrant des débouchés sur la filière (liste non exhaustive) Diplômes / certifications concernés Titre professionnel technicien supérieur en informatique Ingénieur informatique Ingénieur Réseaux et télécommunications Licence professionnel systèmes embarqués dans l automobile Mastère spécialisé cybersécurité proposés en Ille et Vilaine 20 / CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012

Recommandations A l attention des professionnels Sensibiliser les acteurs de la filière TIC et les impliquer dans la construction d une filière tournée vers la mobilité. Former des gestionnaires de mobilité ayant des compétences en TIC et en transport. A l attention de la collectivité Sensibiliser la collectivité sur son rôle en termes de structuration de la filière par le biais d expérimentation de solutions intégrées sur son territoire. Veiller à conserver une expertise suffisante au niveau des techniciens des collectivités en matière de gestion de la mobilité. A l attention des organismes de formation Rendre plus lisible l offre de formation TIC adaptée aux enjeux des acteurs de la mobilité. Développer des formations et les modules complémentaires pour prendre en compte les enjeux de la filière TIC et mobilité. Pistes d indicateurs de suivi Nombre d emplois dans le secteur TIC et Mobilité. Taux de satisfaction des entreprises en recherche de compétences. Taux de remplissage des formations du secteur. CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012 / 21

Annexes Liste des principaux sigles BEP BTS CAP CQP GNFA MRA TIC VE VHR VHU VN VT Brevet d Etudes Professionnelles Brevet de Technicien Supérieur Certificat d Aptitude Professionnelle Certificat de Qualification Professionnelle Groupe National Formation Automobile Mécanicien Réparateur Agréé Technologies de l Information et de la Communication Véhicule Electrique Véhicule Hybride Rechargeable Véhicule hors d usage Véhicule neuf Véhicule Thermique 22 / CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012

Scénarii d évolution des activités de la filière mobilité décarbonée à l horizon 2020 Source : Sia Conseil / Codespar Scénario 1 Maintien des tendances actuelles Le prix du baril est toujours autour de 100-120$, ce qui n a pas affecté la croissance économique. Néanmoins, la volatilité est élevée, entraînant un prix de base des matières premières qui reste raisonnable, mais dont les plages de variations sont importantes. Le marché automobile s est contracté de manière structurelle, puisque les ménages ont plutôt recours au marché de l occasion. Les motorisations alternatives ont rencontré un succès modéré, notamment en raison de leur prix d achat élevé. La voiture à grande autonomie reste le choix évident tant qu elle n a pas de concurrent sérieux en termes de coût et de commodité. Le développement des transports en commun, l urbanisation et la restriction d accès au centre-ville ont incité la population à moins utiliser leur voiture. Le covoiturage s est développé, notamment grâce aux jeunes, moins attachés à leur automobile. L autopartage reste marginal, mais constitue une pratique très efficace pour diminuer le parc stationné, surtout en ville. Les emplois de la fabrication automobile ont dimi-nué, à cause de la rétractation structurelle du marché et les gains de productivité, mais ceux des services se sont maintenus, puisque le parc et le marché sont stables. Scénario 2 Durcissement des contraintes Le prix du baril a atteint 150$, ce qui n a pas affecté la croissance économique, mais a accéléré le développement d alternatives au pétrole. Le marché automobile s est contracté de manière structurelle, puisque les ménages ont plutôt recours au marché de l occasion, mais aussi à cause de la conjoncture. Les motorisations alternatives ont décollé, malgré un prix d achat élevé, mais le coût d utilisation des voitures 100% pétrole est important. Le développement des transports en commun, l urbanisation et la restriction d accès au centre-ville ont permis à la population de moins utiliser leur voiture, dont elle veut réduire l usage. Le covoiturage s est développé, notamment grâce aux jeunes, moins attachés à leur automobile, et dans un souci de faire des économies de carburant. L autopartage construit avec des véhicules électriques se développe, constituant une pratique très efficace pour diminuer le parc stationné, surtout en ville. Les emplois de la fabrication automobile ont diminué, à cause de la rétractation du marché et des gains de productivité, ainsi que ceux des services à cause de la moindre utilisation des véhicules, la baisse des immatriculations, et la diminution du parc. Le développement de la mobilité verte, et des services associés, a permis de saisir une formidable opportunité en créant des emplois autour de nouvelles activités. Scénario 3 Crise de l énergie Le prix du baril a atteint 200$, ce qui a affecté la croissance économique, mais a aussi accéléré le développement d alternatives au pétrole. Le marché automobile s est fortement contracté à cause d un pouvoir d achat en berne, et une diminution de l usage automobile. Les motorisations alternatives se sont développées, malgré un prix d achat élevé, mais le coût d utilisation s avère beaucoup plus avantageux. Leur présence dans le parc reste anecdotique. Le développement des transports en commun, l urbanisation et la restriction d accès au centre-ville ont favorisé l abandon de la voiture. Le covoiturage s est fortement développé, notamment grâce aux jeunes, moins attachés à leur automobile, et dans un souci de faire des économies de carburant. L autopartage construit avec des véhicules électriques n a pas beaucoup de succès, car l accès est trop élevé, même s il constitue une pratique très efficace pour diminuer le parc stationné, surtout en ville. La récession du marché automobile a entraîné de nombreuses destructions d emplois. Les services ont perdu des emplois à cause de la moindre utilisation des véhicules, la baisse des immatriculations, et la diminution du parc. Les services liés à la mobilité décarbonée ont permis de compenser en partie la perte des emplois de la filière automobile. POUR EN SAVOIR + Lire la note de prospective «Quel avenir pour la filière de mobilité décarbonée sur le bassin d emploi de Rennes?» juin 2011 CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012 / 23

Les suites de la démarche La démarche sur la mobilité décarbonée a permis de définir un ensemble de préconisations. Celles qui visent à accompagner les évolutions des emplois et des compétences vont faire l objet d un plan d action piloté par la MEIF, dans la continuité de la démarche nationale AVE-Ademe. Par ailleurs, certaines préconisations relèvent plutôt du développement économique afin d accompagner la structuration de certaines activités stratégiques : la logistique urbaine et le recyclage des véhicules hors d usage. Celles-ci seront investiguées par le CODESPAR. Pilote du groupe-projet «Mobilité décarbonée» Gwénaële Hamon, Vice-Présidente du Codespar et Présidente de la MEIF Membres du comité de pilotage Babou Colette (Faculté des Métiers), Caffin Philippe (Mairie de Bruz), Cathou Françoise (Conseil Régional de Bretagne), Croix-Marie Sylvia (Pays de Brocéliande), Daniel Hervé (Créativ), Davy Annie (Pays de Brocéliande), Delaunay Elsa (MEIF), Dolivet Michael (ADEME), Establie Marie-Pierre (Alliance Villes Emploi), Faucheux Véronique (MEIF), Feltmann Béatrice (Éco Origin), Ferrette Laurence (ADEME Bretagne), Gabiel Denis (Conseil Régional de Bretagne), Herbinot Jean-François (Pays des Vallons de Vilaine), Herold Sylvaine (Alliance Villes Emploi), Huillery Gérard (Ecole des Métiers de l Environnement), Jestin Robert (Codespar), Lamire Franck (Créativ), Le Marois Henri (Alliance Villes Emploi), Le Touche Sylvie (Union des Entreprises pour l Illeet-Vilaine), Louesdon Marylise (Cellule Activ emploi), Marquilly Michèle (Education Nationale), Mathel Gilles (Direccte Bretagne - Unité Territoriale d Ille et Vilaine), Michel Renaud (ADEME Bretagne), Moreau Jean-Luc (Bretagne Développement Innovation), Nocera-Picand Carole (Université de Rennes 1), Petitjean Gilles (ADEME Bretagne), Plassat Gabriel (ADEME), Poirier Bernard (Pays de Rennes), Rouault François (Communauté d Agglomération Rennes Métropole), Rouxel Sophie (Pays de Rennes), Sieller Joël (Pays des Vallons de Vilaine). Contacts Michaël BOIS 02 99 86 65 82 m.bois@codespar.org Elise BEKARI 02 99 86 65 83 e.bekari@codespar.org Note téléchargeable sur le site www.paysderennes.fr/codespar www.meif-bassinrennes.fr Cette note a été réalisée par le Cabinet Sia Conseil et le Codespar CODESPAR 4 avenue Henri Fréville CS 40734 35207 RENNES Cedex 2 Tél. 02 99 86 65 80 Fax : 02 99 86 65 85 24 / CODESPAR / MEIF / Emplois et compétences de la mobilité décarbonée : Diagnostic et préconisations / Avril 2012