Le marché du meuble et ses perspectives 26 mars 2013
La nouvelle donne du marché de l ameublement : entre concentration et spécialisation
A. Créer une dynamique!
L impact du bâtiment
Le marché du meuble chute de 3,0% en valeur en 2012 Source : IPEA
Un marché 2012 en chute au second semestre
Les intentions d achats restaient bien orientées cet automne mais se dégradent au printemps (Baromètre trimestriel Sofinco-Ipea)
La structure du marché du meuble en 2012 (en milliards d euros) Structure du marché 2012 Evolution 2012/2011 2012 Meuble meublant 3,28-3,9 % 34,3 % Meuble de cuisine 2,38-1,6 % 25,0 % Siège rembourré 2,33-4,7 % 24,4 % Literie 1,14 +0,5 % 11,9 % Meuble de salle de bains 0,27-2,9 % 2,9 % Meuble de jardin 0,14-1,8 % 1,5 % Total 9,54-3,0 % 100,0% Source : IPEA
Les ventes de meublant à la peine
La cuisine devient le deuxième segment du meuble en valeur
Le segment des canapés et fauteuils enregistre la plus forte chute en 2012
Le segment literie est le seul qui progresse
La salle de bains en chute car délaissée par les spécialistes cuisine
Le jardin souffre d une saison estivale tardive
Les budgets moyens consacrés à l achat de meuble en 2012
B. La grande distribution domine mais certains spécialistes résistent
La structure de la distribution en 2012 Circuits de distribution Part de marché Chiffre d'affaires en milliards Evolution 2012/2011 d euros Equipement du foyer 26,4 % 2,52 +0,3 % Jeune habitat 23,1 % 2,20-2,9 % Spécialistes cuisine 11,5 % 1,10 +0,9 % Ameublement milieu de gamme 11,4 % 1,09-9,0% Ameublement haut de gamme 4,1 % 0,39-8,1 % Artisans 4,1 % 0,39-4,0 % Spécialistes salon 2,3% 0,22-4,0 % Autres magasins spécialisés 4,6 % 0,43-5,6 % Grande surface de bricolage 4,1 % 0,39-1,1 % Vente à distance 3,9 % 0,38-6,0 % Hypermarchés 1,3 % 0,12-6,0 % Grands magasins 0,5 % 0,05-7,1 % Autres circuits non spécialisés 2,7 % 0,25-3,6 % TOTAL 100% 9,54-3,0 % Source : IPEA
La grande distribution occupe une part de plus en plus importante Circuits de distribution 1992 2012 Equipement du Foyer 21,0% 26,4% Jeune Habitat 5,0% 23,1% Vente à distance 4,0% 3,9% Grande Surface de Bricolage 3,0% 4,1% Hypermarchés 1,0% 1,3% Total Grande Distribution 34,0% 58,8% Ameublement Milieu de gamme 22,0% 11,4% Ameublement Haut de gamme 6,0% 4,1% Spécialistes Salon 10,0% 2,3% Spécialistes Cuisine 11,0% 11,5% Artisans 5,0% 4,1% Autres magasins spécialisés 6,0% 4,6% Grands Magasins 1,0% 0,5% Autres circuits non spécialisés 5,0% 2,7% Total Distribution milieu-haut de gamme 66,0% 41,2% Source : IPEA
Répartition des ventes par circuits de distribution en 2012 Grande distribution pour la maison Distribution milieu haut de gamme Spécialistes Grandes surfaces alimentaires Autres Meublant 72,2% 22,7% 3,0% 0,6% 1,5% Cuisine 40,2% 12,8% 44,9% 0,2% 1,9% Rembourré 49,0% 28,7% 19,7% 0,7% 1,8% Literie 67,5% 8,1% 20,5% 1,5% 2,4% Salle de bains 67,6% 20,6% 11,1% 0,5% 0,2% Jardin 45,7% 8,0% 2,6% 41,9% 1,8%
C. Une grande distribution à la recherche de volumes
L équipement du foyer progresse faiblement
Le Jeune habitat en baisse pour la première fois
Les GSB limitent la chute
La Vente à distance traditionnelle en grande difficulté
Les Hypermarchés délaissent le meuble Source : IPEA
D. Des spécialistes à la recherche de fréquentation et de trésorerie
Les spécialistes cuisine progressent faiblement Source : IPEA
L ameublement milieu de gamme impacté de plein fouet par la crise
L ameublement haut de gamme ne résiste pas mieux que le milieu de gamme Source : IPEA
Dure lisibilité du marché pour le consommateur
Avec des mélanges de styles et de communications!
Résultats du baromètre trimestriel IPEA-Sofinco Mars 2013 1 000 ménages représentatifs de la population sur des critères d âge, PCS, UDA 9, statut d occupation et type de logement interrogés par téléphone
Les meubles et le bricolage en retrait Durant ces 3 derniers mois, avez-vous acheté l un des produits suivants? Des appareils électroménagers Du linge de maison De l'outillage pour bricoler ou jardiner Des arts de la table Un luminaire Un meuble (armoire, commode, ) Un store ou des rideaux Des revêtements de sols-murs Un matelas ou un sommier Des accessoires de décoration pour le jardin Un meuble de salle de bains Un canapé ou une banquette Un tapis Une cuisine intégrée 12,5% 11,9% 11,1% 9,9% 8,4% 8,2% 6,5% 4,6% 4,5% 4,4% 2,9% 15,9% 23,2% 22,9% mars-13 mars-12 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Des intentions d achats en fort recul Des accessoires de décoration pour le jardin De l'outillage pour bricoler ou jardiner Du linge de maison Des appareils électroménagers Des arts de la table Un store ou des rideaux Un luminaire Un meuble (armoire, commode, ) Des revêtements de sols-murs Un canapé ou une banquette Un matelas ou un sommier Un meuble de salle de bains Un tapis Une cuisine intégrée Durant les 3 prochains mois, comptez-vous acheter l un des produits suivants? 1,6% 4,7% 4,4% 3,8% 3,1% 8,7% 7,8% 7,6% 7,3% 7,3% 10,1% 13,0% 12,1% 11,6% mars-13 mars-12 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Durant les prochains week-ends, allez-vous vous occuper de votre maison? 37,3 % des Français disent «OUI» contre 36,7 % l an dernier
Les Français habitués au grand ménage du printemps Si oui, qu allez-vous faire? Ranger et nettoyer la maison 70,7% Réaménager votre jardin Réaménager-réorganiser votre logement Changer les revêtements de sols/murs Changer les rideaux ou les stores Refaire votre salle de bains Autre 29,6% 20,5% 13,6% 12,0% 9,6% 11,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% mars-13 mars-12
Repli sur la fréquentation envisagée! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Durant les prochaines semaines, allez-vous visiter? 29,3% Des magasins de bricolage 20,6% 18,0% Des magasins de décoration Des magasins de meuble 59,8% Aucune enseigne de produits pour la maison
Encore et toujours l épargne Le contexte économique vous a conduit ces derniers mois à? Consommer moins pour épargner Consommer autant en privilégiant des produits moins chers 25,7% 24,3% Différer certains achats d'habillement, de parfums Reporter des projets d'aménagement de la maison Utiliser une partie de votre épargne pour investir dans votre maison 9,9% 17,6% 17,3% Utiliser une partie de votre épargne pour changer de voiture Vous n'avez pas modifié vos habitudes de consommation 6,2% 46,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Merci pour votre écoute