Release notes Incadea release BE.10.27 CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: contact@caryagroup.eu CARYA GROUP SAS 120 Chaussée Jules César BP 20317 Osny 95526 Cergy Pontoise Cedex T. +33 1 34 20 79 20 F. +33 1 34 20 79 21 E-mail: contact@caryagroup.eu WWW.CARYAGROUP.EU
Table des matières 1 Release notes - Incadea release BE.10.27 FR 1.1 Généralités 1.1.1 Nouvelles fonctionnalités 1 1 1 1.1.1.1 Exporter vers Excel/Word - boutons Navision 2009 (GDS - 20100521) 1 1.1.1.2 Restriction sur vendeurs affichés (IWE/TVH - SGR/1838) 3 1.1.2 Fonctionnalités adaptées 7 1.1.2.1 Fonction de vérification TVA (KVE - 20100601) 7 1.1.2.2 Stabilité au niveau des interfaces (GDS - 20100604) 7 1.2 Réception 8 1.3 Magasin 8 1.3.1 Nouvelles fonctionnalités 1.3.1.1 Project Grand Slam 3 (PLA/TTA) 1.3.2 Fonctionnalités adaptées 8 8 8 1.3.2.1 Nouvelles références pour action de vente TRANSPORT (SBA - 20100706) 8 1.3.2.2 Option supplémentaire à l'impression des commandes d'achat (TVH - SGR/476) 9 1.4 Atelier 1.4.1 Nouvelles fonctionnalités 1.4.1.1 Colonne Create User ID ajoutée dans la fenêtre Offre atelier (SCR - 20100526) 1.4.2 Fonctionnalités adaptées 10 10 10 11 1.4.2.1 Colonnes supplémentaires dans Aperçu ordres atelier (TVH - SGR/715) 11 1.4.2.2 Raccourci changé pour contrôler les contrats de service (SBA - 20100706) 11 1.5 Gestion de temps 12 1.6 Administration des véhicules 12 1.6.1 Nouvelles fonctionnalités 12 1.6.1.1 Nouveau champ E-Serie dans la fiche véhicule (IWE - SGR/2013) 1.6.2 Fonctionnalités adaptées 12 13 1.6.2.1 Onglet Historique véhicules dans Fiche véhicule (IWE - SGR/2023) 13 1.6.2.2 Colonnes supplémentaires dans Fiche véhicule (IWE - SGR/2023) 14 1.6.2.3 Performance dans Fiche véhicule (GDS - SGR/2023) 15 1.6.2.4 Pneus dans Fiche véhicule (SCR - 20100528) 16 1.6.2.5 Supprimer véhicule -> Supprimer pneus liés (SCR - SGR/1028) 16 1.6.2.6 Ajustement dans la table Marques et Modèles pour Mobility cards (GDS - 20100706) 16 1.6.3 Correction d erreurs 1.6.3.1 Document interne est rempli dans l'onglet Historique véhicules (SCR - INFRA/49) 17 17 1.6.3.2 Etiquettes dans la région Champs libres sont affichés correctement (GDS - SGR/2053) 18 1.7 Ventes 19
1.7.1 No. Prospect visible dans SA3 (GDS) 19 1.7.2 Champs supplémentaires dans Aligner les données du contact (CBO) 20 1.8 Responsable CRM 1.8.1 Nouvelles fonctionnalités 21 21 1.8.1.1 Gestion Campagnes - Possibilité de sélectionner le champ E-Serie (IWE - SGR/2013) 21 1.8.1.2 Gestion Campagnes - Possibilité d'importer une liste de participants dans le Bureau CRM (IWE - SGR/1008) 1.8.2 Fonctionnalités adaptées 23 27 1.8.2.1 Ligne 5FA a été injustement terminé automatiquement (IWE - SGR/1461) 27 1.8.2.2 Menu-item Admin. Dossiers remplacé (TTA - SGR/1914) 27 1.8.2.3 Gestion Campagnes - Colonnes additionnelles dans Export des données (TVH SGR/1784) (IWE - SGR/2010) 29 1.8.3 Correction d erreurs 30 1.8.3.1 Gestion Campagnes - Exporter les données participants (IWE - SGR/2010) 30 1.8.3.2 Gestion Campagnes - Activités dans l'agenda du vendeur correct (KVE - 20100618) 31 1.9 Comptabilité & Administration 32 1.9.1 Fonctionnalités adaptées 32 1.9.1.1 Aperçu des factures ouvertes dans Fiche Fournisseur (IWE - SGR/2047) 32 1.10 Responsable IT-Concessionaire 32 1.11 Tips & Tricks 33 1.11.1 Case Pas imprimer facture dans Fiche client Index 33 0
1 Release notes - Incadea release BE.10.27 FR 1.1 Généralités 1.1.1 Nouvelles fonctionnalités 1.1.1.1 Exporter vers Excel/Word - boutons Navision 2009 (GDS - 20100521) Il est désormais possible d'exporter les cartes et listes (F5) principales directement vers Excel ou Word. Dans la fenêtre Navision 2009, vous avez 2 boutons avec lesquels vous pouvez exporter des données vers Excel ou Word. 1
Par exemple: Si vous avez sélectionné une liste prospect et vous appuyez sur le bouton Exporter vers Excel, vous pourrez voir la liste suivante dans Excel. 2
1.1.1.2 Restriction sur vendeurs affichés (IWE/TVH - SGR/1838) Sélectionnez Gestion Relation - Prospection - Vendeur. Vendeurs Si vous appuyez le bouton Afficher tout, tous les vendeurs sont visibles, même les vendeurs qui ne sont plus actifs. (Ceux où la case Sélectionnez est décochée.) Vendeurs En décochant la case, on s'assure que ces vendeurs sont masqués dans toutes les fenêtres où un vendeur peut être sélectionné. 3
Exemple 1: Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Clients. Fiche client Lorsque vous cliquez sur la flèche dans le champ Vendeur, la fenêtre suivante apparaît. Vendeurs Comme vous voyez, seulement les vendeurs dont la case Sélectionnez est cochée sont affichés. 4
Exemple 2: Sélectionnez Gestion relation - CRM - Campagnes CRM. Sélectionnez la campagne souhaitée et sélectionnez Campagne - Fiche. Gestion liste campagne CRM Losque vous cliquez sur la flèche dans la colonne Vendeur, la fenêtre suivante apparaît. Vendeurs Comme vous voyez, seulement les vendeurs dont la case Sélectionnez est cochée sont affichés. 5
Exemple 3: Sélectionnez Gestion relation - CRM - Campagnes CRM. Sélectionnez la campagne souhaitée et sélectionnez Campagne - Fiche. Gestion liste campagne CRM Sélectionnez Fonctions - Créer des activités. Créer des activités Comme vous voyez, seulement les vendeurs dont la case Sélectionnez est cochée sont affichés. 6
1.1.2 Fonctionnalités adaptées 1.1.2.1 Fonction de vérification TVA (KVE - 20100601) Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Clients. Ouvrez l'onglet International. Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Fournisseurs. Ouvrez l'onglet International. Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Adresses. Ouvrez l'onglet Général. Sélectionnez Gestion relation - Prospection - Admin. Dossiers. Ouvrez l'onglet Données profiles. Dans la version précédente, une nouvelle fonction avait été développée pour demander des données directement de la base de données TVA européenne en utilisant le numéro TVA. Cette fonctionnalité a été ajusté. Si l'utilisateur appuie sur le bouton No. TVA contrôle les données seront remplies dans les champs suivants afin les données du client puissent être vérifiées. Fiche client 1.1.2.2 Stabilité au niveau des interfaces (GDS - 20100604) La stabilité a été augmentée au niveau des interfaces comme SA3 et ISPA. 7
1.2 Réception Aucune adaptation. 1.3 Magasin 1.3.1 Nouvelles fonctionnalités 1.3.1.1 Project Grand Slam 3 (PLA/TTA) Dans cette version le Project Grand Slam 3 a été réalisé. Cela comprend: Stock disponible Pièces ES Retours Liens entre la réception d'une pièce et la commande Interface SRD II Pour ce projet un manuel a été écrit. Vous pouvez trouver ce manuel sur http://portal. caryagroup.eu/ - Documentation - Manuels. 1.3.2 Fonctionnalités adaptées 1.3.2.1 Nouvelles références pour action de vente TRANSPORT (SBA - 20100706) De nouvelles références pour la Série 3 Touring sont disponibles pour l'action de vente TRANSPORT. 8
1.3.2.2 Option supplémentaire à l'impression des commandes d'achat (TVH - SGR/476) Sélectionnez Gestion stock - Achat pièces de rechange - Commandes. Sélectionnez Imprimer - Ordre. Sélectionnez l'onglet Options. Commande - Options Dans cette fenêtre, la case Autres Locations Incl. a été ajoutée. Si cette case est cochée, toutes les commandes de toutes les locations sont imprimées. Si cette case n'est pas coché, seulement les commandes de la location sélectionnée sont imprimées. 9
1.4 Atelier 1.4.1 Nouvelles fonctionnalités 1.4.1.1 Colonne Create User ID ajoutée dans la fenêtre Offre atelier (SCR - 20100526) Sélectionnez Gestion atelier - Gestion atelier - Devis. Offre atelier Dans cette fenêtre, la colonne Create User ID a été ajoutée. 10
1.4.2 Fonctionnalités adaptées 1.4.2.1 Colonnes supplémentaires dans Aperçu ordres atelier (TVH - SGR/715) Sélectionnez Gestion atelier - Gestion atelier - Commandes factures. La fenêtre Ordre atelier apparaît. En appuyant sur F5 ou Commande - Liste on peut sélectionner la liste des commandes d'atelier. Aperçu ordres atelier Dans cette table, les colonnes suivantes ont été ajoutées: Adresse donneur d'ordre Code postal donneur d'ordre Ville donneur d'ordre Date reprise Date commande 1.4.2.2 Raccourci changé pour contrôler les contrats de service (SBA - 20100706) Sélectionnez Gestion atelier - Gestion atelier - Commandes Factures. La fenêtre Ordre atelier apparaît. Dans cette fenêtre, on peut contrôler les contrats de service en utilisant Fonctions - Contrat de service - Contrôler. Pour cette fonction on peut aussi utiliser CTRL+U. 11
1.5 Gestion de temps Aucune adaptation. 1.6 Administration des véhicules 1.6.1 Nouvelles fonctionnalités 1.6.1.1 Nouveau champ E-Serie dans la fiche véhicule (IWE - SGR/2013) Sélectionnez Gestion véhicule - Véhicules - Véhicules. Sélectionnez l'onglet Specifications. Fiche Véhicule - Specifications Dans cette fenêtre le champ E-Serie a été ajouté. Ce champ contient le code E du véhicule. En ajoutant ce champ, il est possible de faire une sélection sur ce champ dans le module Gestion campagne. 12
1.6.2 Fonctionnalités adaptées 1.6.2.1 Onglet Historique véhicules dans Fiche véhicule (IWE - SGR/2023) Sélectionnez Gestion véhicule - Véhicules - Véhicules. Fiche véhicule - Historique véhicules L'onglet Historique véhicules est positionné comme premier onglet. 13
1.6.2.2 Colonnes supplémentaires dans Fiche véhicule (IWE - SGR/2023) Sélectionnez Gestion véhicule - Véhicules - Véhicules. Fiche véhicule - Historique véhicules Dans les onglets Historique véhicules, Ordres ouvertes, Historique ordres et Factures les colonnes suivantes ont été ajoutées. Description courte 1 Description courte 2 Kilométrage 14
1.6.2.3 Performance dans Fiche véhicule (GDS - SGR/2023) La performance dans la fiche véhicule est améliorée. Grâce à l'adaptation du tri sur la fiche véhicule. On peut ajuster le tri de la manière suivante: Sélectionnez Gestion véhicule - Véhicules - Configuration - Configuration véhicule. Sélectionnez l'onglet Général. Configuration véhicule Dans cette onglet on peut configurer le Tri général: Croissant ou Décroissant. Sélectionnez Gestion véhicule - Véhicules - Véhicules. Fiche véhicule Dans cette fenêtre on peut voir que l'historique véhicules est trié sur Date Comptabilisation décroissant. 15
1.6.2.4 Pneus dans Fiche véhicule (SCR - 20100528) Sélectionnez Gestion véhicule - Véhicules - Véhicules. Fiche véhicule Dans cette fenêtre les pneus d'été sont visibles par défaut. 1.6.2.5 Supprimer véhicule -> Supprimer pneus liés (SCR - SGR/1028) Si un véhicule est supprimé, les pneus liés sont également supprimés dans la base de données. 1.6.2.6 Ajustement dans la table Marques et Modèles pour Mobility cards (GDS - 20100706) Un ajustement a été fait dans la table Marques et Modèles pour les Mobility cards. Des marques et modèles supplémentaires ont été ajoutés. 16
1.6.3 Correction d erreurs 1.6.3.1 Document interne est rempli dans l'onglet Historique véhicules (SCR - INFRA/49) Sélectionnez Gestion véhicule - Véhicules - Véhicules. Fiche Véhicule Dans l'onglet Historique véhicules la colonne Document interne n'était pas remplie. Ce problème à été résolu. 17
1.6.3.2 Etiquettes dans la région Champs libres sont affichés correctement (GDS SGR/2053) Sélectionnez Gestion véhicule - Ventes véhicules - Fiches de vente. Sélectionnez l'onglet Divers. Dans cet onglet, les étiquettes dans la région Champs libres n'étaient pas affichés correctement. Ce problème à été résolu. Fiche de vente - Divers Vous pouvez configurer les étiquettes via Gestion véhicule - Ventes véhicules Configuration - Fiches de vente. Sélectionnez l'onglet Etiquettes. Paramètres marge de vente - Etiquettes 18
1.7 Ventes 1.7.1 No. Prospect visible dans SA3 (GDS) Le Numéro prospect est visible dans Sales Assistant 3. SA3 19
1.7.2 Champs supplémentaires dans Aligner les données du contact (CBO) Sélectionnez Gestion relation - CRM - Bureau CRM. La fenêtre Bureau CRM apparaît. Dans cette fenêtre on peut aligner les données du contact en utilisant Fonctions - Aligner les données du contact. Aligner les données du contact Dans cette fenêtre les champs suivants sont ajoutés: Données privées (Robinson) Jamais téléphoner Jamais mail Jamais SMS Jamais Email Attention: Ces champs sont informatif. 20
1.8 Responsable CRM 1.8.1 Nouvelles fonctionnalités 1.8.1.1 Gestion Campagnes - Possibilité de sélectionner le champ E-Serie (IWE SGR/2013) Sélectionnez Gestion relation - CRM - Campagnes CRM. Sélectionnez une campagne existante ou créez une nouvelle campagne. Campagne Dans cette fenêtre, on peut ajouter des prospects où clients en utilisant Fonctions - Etendre le groupe cible orienté sur vente où Fonctions - Etendre le groupe cible orienté sur après-vente. Dans l'onglet Véhicule, le champ E-Serie a été ajouté. Ce champ contient le code E du véhicule. Il est maintenant possible de sélectionner sur ce critère. Fonctions - Etendre le groupe cible orienté sur vente. Etendre le groupe cible orienté sur vente 21
Fonctions - Etendre le groupe cible orienté sur après-vente. Etendre le groupe cible orienté sur après-vente 22
1.8.1.2 Gestion Campagnes - Possibilité d'importer une liste de participants dans le Bureau CRM (IWE - SGR/1008) Dans cette version il est possible d'importer une liste de participants d'une campagne existante. La liste des participants doit être un fichier.csv avec le layout suivant: Sélectionnez Gestion relation - CRM - Campagnes CRM. Sélectionnez une campagne existante ou créez une nouvelle campagne (Assurez-vous que c'est une campagne retail). Gestion de liste campagne CRM 23
Sélectionnez Gestion relation - CRM - Bureau CRM. Sélectionnez Admin - Import - Retail campagne. CRM importation d'une campagne dans le Bureau CRM Sélectionnez le bon Nom du fichier. Sélectionnez le bon No. campagne. CRM importation d'une campagne dans le Bureau CRM 24
Cliquez sur OK. La ligne suivante apparaît dans le Bureau CRM. Bureau CRM Traitez cette ligne de la même manière qu'une campagne envoyée par BMW/MINI. Sélectionnez CRM - Fiche Détail. CRM campaign participants Vous pouvez aligner les lignes en utilisant Fonctions - Aligner les données du contact. Une fois que ceci est fait, cliquez sur OK. Ensuite, vous pouvez assigner un responsable à la campagne en utilisant Fonctions Assigner le responsable - Sélectionner depuis la liste. Via Fonctions - Transfer vers le responsable, la campagne est transférée. 25
Sélectionnez Gestion relation - CRM - Campagnes CRM. Sélectionnez la campagne souhaitée et sélectionnez Campagne - Fiche. Gestion de liste Campagne CRM Dans cette fenêtre on peut voir les lignes importées. 26
1.8.2 Fonctionnalités adaptées 1.8.2.1 Ligne 5FA a été injustement terminé automatiquement (IWE - SGR/1461) Supposons qu'un CRM-lead est reçu. Après cela un bon de commande (5FA) est imprimé à partir de SA3 pour ce client. Cette activitée est crée dans Navision. Dans la version précédente, cette activité était injustement terminée automatiquement et "véhicule vendu" était indiqué par défaut. Ceci n'est plus le cas. 1.8.2.2 Menu-item Admin. Dossiers remplacé (TTA - SGR/1914) Sélectionnez Gestion Relation - Prospection. Dans le menu principal vous voyez: Menu Principal Le menu-item Admin. Dossiers a été remplacé par Agenda et Admin. Dossiers. Admin. Dossiers ouvre la fiche prospect. Agenda ouvre l'agenda. 27
Sélectionnez Gestion Relation - CRM. Dans le menu principal vous voyez: Menu Principal Le menu-item Admin. Dossiers a été remplacé par Agenda. 28
1.8.2.3 Gestion Campagnes - Colonnes additionnelles dans Export des données (TVH SGR/1784) (IWE - SGR/2010) Sélectionnez Gestion relation - CRM - Campagnes CRM. Sélectionnez une campagne existante ou créez une nouvelle campagne. Gestion de liste campagne CRM Une fois que vous avez ajouté des participants à la liste, vous pouvez l'exporter en utilisant Fonctions - Exporter les données participants. Dans le dossier C:\Temp vous pouvez alors trouver le fichier export.csv. Dans ce fichier, 4 colonnes additionnelles ont été ajoutées: Type de client Langue Code pays No. Client 29
1.8.3 Correction d erreurs 1.8.3.1 Gestion Campagnes - Exporter les données participants (IWE - SGR/2010) Sélectionnez Gestion relation - CRM - Campagnes CRM. Sélectionnez une campagne existante ou créez une nouvelle campagne. Gestion de liste campagne CRM Une fois que vous avez ajouté des participants à la liste, vous pouvez l'exporter en utilisant Fonctions - Exporter les données participants. Dans le dossier C:\Temp, vous pouvez alors trouver le fichier export.csv. Dans ce fichier, les données du véhicule du participant sélectionné sont toujours affichées. 30
1.8.3.2 Gestion Campagnes - Activités dans l'agenda du vendeur correct (KVE - 20100618) Sélectionnez Gestion relation - CRM - Campagnes CRM. Sélectionnez une campagne existante ou créez une nouvelle campagne. Gestion de liste campagne CRM Dans cette fenêtre, on peut ajouter des prospects en utilisant les fonctions Etendre le groupe cible orienté sur vente ou Etendre le groupe cible orienté sur après-vente. Pour créer des activités pour les prospects, vous sélectionnez Fonctions - Créer activités. (Assurez-vous que tout les lignes ont un Code Vendeur et que les Types d'actions sont crées.) Créer activités Dans cette fenêtre, vous pouvez créer des activités dans les agendas des vendeurs. Après cela vous pouvez consulter les activités dans l'agenda du vendeur correct. 31
1.9 Comptabilité & Administration 1.9.1 Fonctionnalités adaptées 1.9.1.1 Aperçu des factures ouvertes dans Fiche Fournisseur (IWE - SGR/2047) Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Fournisseurs. En bas de cette fenêtre on peut voir une aperçu du solde dû. Financier Lorsque vous cliquez sur un des champs, vous avez la possibilité de consulter les factures ouvertes en cliquant sur la flèche. Financier Ecritures fournisseur 1.10 Responsable IT-Concessionaire Aucune adaptation. 32
1.11 Tips & Tricks 1.11.1 Case Pas imprimer facture dans Fiche client Dans la Fiche client, l'onglet Facturation, la case Pas imprimer facture est disponible. Si cette case est cochée, les factures ne sont pas automatiquement imprimées. Cette situation est principalement utilisée pour des clients leasing. Pour ces clients, la facturation se fait automatiquement via unified platform. Ces factures ne sont pas imprimées et ne sont pas envoyées aux entreprises leasing. Fiche client 33