1 Entre développement urbain et capacités du marché immobilier, quels leviers pour la construction neuve sur le territoire?
OUVERTURE 2 Mot d accueil Odile DELORME, Adjointe à la Mairie de Condrieu Introduction Philippe ROMULUS, Vice-Président du Syndicat Mixte des Rives du Rhône en charge de l habitat 2
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE ADEQUATION 3 1 Quelle est l attractivité du territoire vis-à-vis des ménages? 2 Quelle est la dynamique du marché immobilier neuf? Temps d échange avec la salle 3 Quelles sont les conditions favorables à la densification? Profils des ménages, formes urbaines? Temps d échange avec la salle 3
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE Nombre d habitants par commune en 2010 4 1 CC de la Région de Condrieu 16 976 habitants Croissance démo annuelle : 1,4% 4 556 emplois Evolution nb d'emplois* : + 7% ViennAgglo 67 976 habitants Croissance démo annuelle : 0,5% 28 302 emplois Evolution nb d'emplois* : + 14% CC du Pilat Rhodanien 16 015 habitants Croissance démo annuelle : 1,8% 3 960 emplois Evolution nb d'emplois* : + 7% CC Vivarhône 8 426 habitants Croissance démo annuelle : 2% 2 947 emplois Evolution nb d'emplois* : + 29% CC du Pays Roussillonnais 50 239 habitants Croissance démo annuelle : 1,3% 16 496 emplois Evolution nb d'emplois* : + 14% CC Porte de DrômArdèche 44 242 habitants Croissance démo annuelle : 1,7% 15 569 emplois Evolution nb d'emplois* : + 15% AnnonayAgglo 35 580 habitants Croissance démo annuelle : 0,4% 15 581 emplois Evolution nb d'emplois* : + 1% 4 Source carte : Map Info / Source : INSEE RGP 2010 * Evolution du nombre d emplois entre 1999 et 2009
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE Evolution annuelle de la population par commune entre 1999 et 2010 5 1 5 Source carte : Map Info / Source : INSEE RGP 2010 * Evolution du nombre d emplois entre 1999 et 2009
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE Taux de couples avec enfants par commune en 2010 6 1 6 Source carte : Map Info / Source : INSEE RGP 2010
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE 7 Carte des notoriétés résidentielles Croisement entre la part des CSP + et les revenus médians 1 CC de la Région de Condrieu Revenu médian net 2.810 /mois ViennAgglo Revenu médian net 2.512 /mois CC du Pilat Rhodanien Revenu médian net 2.703 /mois CC du Pays Roussillonnais Revenu médian net 2.586 /mois CC du Vivarhône Revenu médian net 2.759 /mois CC Porte de DrômArdèche Revenu médian net 2.264 /mois AnnonayAgglo Revenu médian net 2.235 /mois Revenus médians des ménages faibles et part de CSP+ limitée Revenus médians des ménages élevés et part élevée de CSP+ 7 Source carte : Map Info / Source : Insee DGI 2011 / * Croisement entre la part des CSP + et les revenus médians
85% de la demande en promotion PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE Synthèse de l offre immobilière en neuf avec les budgets de la demande 8 1 Location Accession 5% de la demande en promotion immobilière 1 er décile de revenus 2 ème décile de revenus 3 ème décile de revenus Locatif social / Ancien à bas loyer Marginalement accession sociale 50% de la demande en promotion immobilière 4 ème décile de revenus 5 ème décile de revenus Locatif social / Ancien et neuf à loyer intermédiaire Accession abordable / Ancien et neuf à prix intermédiaire 35% de la demande en promotion immobilière 6 ème décile de revenus 7 ème décile de revenus Ancien et neuf à loyer de marché Ancien et neuf à prix de marché 10% de la demande en promotion immobilière 8 ème décile de revenus 9 ème décile de revenus 10 ème décile de revenus Minoritairement, ancien à loyer élevé Majoritairement, ancien à prix élevé
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE Analyse des capacités budgétaires des ménages du Scot 9 1 SCOT RIVES DU RHONE Classes modestes Classes intermédiaires Classes aisés Fourchette de revenus* Location Loyer maximum Mensualité maximum 1er décile < 900 230 310 - - 2ème décile 900 1 400 340 450 63 000 98 000 3ème décile 1 400 1 700 420 560 98 000 119 000 4ème décile 1 700 2 100 510 680 119 000 147 000 Médiane 2 100 2 500 620 820 147 000 175 000 6ème décile 2 500 2 900 730 970 175 000 203 000 7ème décile 2 900 3 400 860 1 140 203 000 238 000 8ème décile 3 400 4 100 1 020 1 350 238 000 287 000 9ème décile 4 100 5 200 1 300 1 710 287 000 364 000 10ème décile > 5200 > 1300 > 1710 > 364000 * Revenu fiscal net mensuel : revenu déclaré par le contribuable sur la «déclaration des revenus», avant tout abattement. **Les budgets d'acquisition sont calculés avec un taux d'interêt de 3,96% assurance comprise, sur 25 ans, avec un taux d'endettement de 33% et un apport de 10%. Accession A 2.700 /m² en surface Budget Budget habitable hors parking, le T3 plancher** moyen** plafond** de 65 m² à 175K est accessible à partir du 6 ème décile. A 2.300 /m² en surface habitable hors parking, le T3 de 65 m² à 149K est accessible à partir du 5 ème décile. A 1.800 /m² en surface habitable hors parking, le T3 de 65 m² à 117K est accessible à partir du 4 ème décile. Exemple de lecture : Un couple sans enfant gagne 2500 /net par mois. Ils souhaitent se loger sur le territoire du Scot. Ils ont un budget d environ 175 K pour une première acquisition avec 10% d apport (soit 17 500 ). Ils peuvent également louer un appartement pour un montant maximum de 620. Note méthodologique : les revenus ont été agrégés à l échelle du Scot, mais il existe de fortes disparités entre les intercommunalités au niveau des capacités budgétaires des ménages et de l offre immobilière. L étude a ainsi estimé les budgets des ménages et analysé l offre immobilière à l échelle de chaque EPCI. 9
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE 10 Evolution de la construction neuve (tous segments confondus) sur le nouveau territoire du SCOT Rives du Rhône et le SCOT approuvé 2 De 1998 à 2003 1353 logements en moyenne par an (Nouveau territoire) De 2008 à 2014 1266 logements en moyenne par an (Nouveau territoire) De 2004 à 2007 1678 logements en moyenne par an (Nouveau territoire) Source : Sitadel, logements commencés/ mis en chantier, Acquisition Amélioration + Neuf 2008-2014 10
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE 11 Evolution de la construction neuve (tous segments confondus) par forme urbaine sur le nouveau territoire du Scot Rives du Rhône 2 Source : Sitadel, logements commencés/ mis en chantier, Acquisition Amélioration + Neuf 2008-2014 11
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE 12 Nombre de logement moyen annuel par forme urbaine et par commune entre 2008 et 2013 (tous segments confondus) 2 Le collectif L individuel groupé Le lot à bâtir Source carte : Map Info / Source : ECLN * Moyenne annuelle des ventes 2005-2013 ** Prix moyen / m² hors PKG 2012-2013 Le diffus Source : Sitadel 2008-2013 Neuf + AA / Traitement Mapinfo Source : Sitadel, logements commencés/ mis en chantier, Acquisition Amélioration + Neuf 2008-2013 / traitement MapInfo 12
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX 13 RÉSULTATS DE L ÉTUDE Evolution des volumes en promotion immobilière sur le territoire du Scot en individuel groupé et collectif 2 Simulation réalisée sur la période 2007-2011 sur le territoire du Scot Rives du Rhône 7200 emménagements annuels 1370 logements produits en neufs par an Soit 20% des emménagements annuels 200 mises en ventes en promotion immobilière en 2014 (à titre de comparaison, la ville de Bron comptabilise 277 mises en ventes en 2014) Source : Données ECLN retravaillées Adéquation Soit 3% des emménagements annuels 13
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE 14 Une évolution du zonage de défiscalisation favorable pour le territoire 2 T2 de 45 m² (avec 6 m² de terrasse) à 135 000 => 3.000 /m² hors parking Loyer Pinel : B2 de 8,74 /m² SU, soit 460 de loyer et 4,1% de rentabilité brute Loyer pratiqué en libre sur Vienne en T2 : 460 550 Source carte : Map Info / Source : ECLN * Moyenne annuelle des ventes 2005-2013 ** Prix moyen / m² hors PKG 2012-2013 Source carte : Map Info
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE 15 Moyenne annuelle des ventes entre 2005-2014 et prix moyen par ECPI 2 CC de la Région de Condrieu 25 ventes / an* 3160 /m²** ViennAgglo 86 ventes / an* 2860 /m²** CC du Pilat Rhôdanien 4 ventes / an* NC CC du Pays Roussillonais 23 ventes / an* 2545 /m²** NS Vivarhône NC CC Porte de DrômArdèche 17 ventes / an* 2475 /m²** AnnonayAgglo 17 ventes / an* NC Source carte : Map Info / Source : ECLN * Moyenne annuelle des ventes 2005-2014 ** Prix moyen / m² hors PKG 2012-2014
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE Synthèse de l offre immobilière en neuf avec les budgets de la demande 16 2 CC de la Région de Condrieu Collectif T3 : 160-200K T4 : 230-285K Individuel groupé - Individuel pur 5P : > 230* Prix terrain > 115K Budget du 3ème au 6ème décile 133-231 K CC du Pilat Rhodanien Collectif - Individuel groupé - Individuel pur 4-5P : 180-260K * Prix terrain 60-130 K Budget du 3ème au 6ème décile 133-217 K CC Vivarhône Collectif - Individuel groupé - Individuel pur 4-5P : 205-225K * Prix Terrain 75-95 K Budget du 3ème au 6ème décile 140-224 K AnnonayAgglo Collectif - Individuel groupé - Individuel pur 4-5P : 190-235K * Prix terrain 70-105K Budget du 3ème au 6ème décile 112-189 K ViennAgglo Collectif T3 : 180-210K T4 : 210-250K Individuel groupé 5-6 P : 210-260K Individuel pur 4-5P : 190-280K * Prix terrain 90-160K Budget du 3ème au 6ème décile 119-210K CC du Pays Roussillonnais Collectif T3 : 150-210K Individuel groupé - Individuel pur 4-5P : 190-270K * Prix terrain 70-140 K Budget du 3ème au 6ème décile 126-210 K CC Porte de DrômArdèche Collectif - Individuel groupé - Individuel pur 5P : 170-225K * Prix terrain 50-95K Budget du 3ème au 6ème décile 112-189 K Source carte : Map Info Source : piges internet (Seloger Neuf, les Terrains.com) * Estimation prix terrain + maison (entre 90 et 100 m²) avec un coût de construction de 1.200 /m² + 10K pour les frais d aménagement 16 Prix mentionnés stationnement inclus
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE 17 Synthèse de l offre immobilière en neuf avec les budgets de la demande 2 SCOT RIVES DU RHONE Fourchette de revenus* Location Loyer maximum Mensualité maximum Accession Budget moyen** Budget plafond** Classes modestes 1er décile < 900 230 310 - - 2ème décile 900 1 400 340 450 63 000 98 000 3ème décile 1 400 1 700 420 560 98 000 119 000 4ème décile 1 700 2 100 510 680 119 000 147 000 Classes intermédiaires Classes aisés Médiane 2 100 2 500 620 820 147 000 175 000 6ème décile 2 500 2 900 730 970 175 000 203 000 7ème décile 2 900 3 400 860 1 140 203 000 238 000 8ème décile 3 400 4 100 1 020 1 350 238 000 287 000 9ème décile 4 100 5 200 1 300 1 710 287 000 364 000 10ème décile > 5200 > 1300 > 1710 > 364000 * Revenu fiscal net mensuel : revenu déclaré par le contribuable sur la «déclaration des revenus», avant tout abattement. **Les budgets d'acquisition sont calculés avec un taux d'interêt de 3,96% assurance comprise, sur 25 ans, avec un taux d'endettement de 33% et un apport de 10%. Cœur de la demande en promotion immobilière A partir de 170-200 K suivant les territoires, on peut accéder à une maison individuelle en neuf! Exemple de lecture : Un couple sans enfant gagne 2500 /net par mois. Ils souhaitent se loger sur le territoire du Scot. Ils ont un budget d environ 175 K pour une première acquisition avec 10% d apport (soit 17 500 ). Ils peuvent également louer un appartement pour un montant maximum de 620. Note méthodologique : les revenus ont été agrégés à l échelle du Scot, mais il existe de fortes disparités entre les intercommunalités au niveau des capacités budgétaires des ménages et de l offre immobilière. L étude a ainsi estimé les budgets des ménages et analysé l offre immobilière à l échelle de chaque EPCI.
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE 18 2 Temps d échange 18
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE Quels sont les critères à prendre en compte suivant les formes urbaines? 19 3 Collectif : un seul bâtiment de deux logements et plus / une entrée collective / R+3 et plus Promotion immobilière Qualité d adresse Localisation Environnement Important Important Important Intermédiaire : un seul bâtiment de deux logements et plus / des entrées individuelles / R+1 à R+2 Promotion immobilière Qualité d adresse Localisation Environnement Important Important Important Individuel groupé : plusieurs logements individuels dans un même permis de construire Promotion immobilière Qualité d adresse Localisation Environnement Important Important Important Lot à bâtir : un logement individuel par permis de construire Lotisseur/aménageur CMI Qualité d adresse * Localisation ** Environnement *** Important Important Important 19 Source carte : Map Info / Source : INSEE RGP 2010 * Evolution du nombre d emplois entre 1999 et 2009
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX 20 RÉSULTATS DE L ÉTUDE Des attentes différentes suivant le profil des ménages 3 Les jeunes primo-actifs 25-35 ans Recherchent un logement en collectif T2 /T3, ou en individuel dense, en location comme en accession Revenus : entre 1.700 et 2.500 /mois (20% des ménages) budget : 119-175K MAX à l acquisition 420-620 /mois MAX à la location Les jeunes déco habitants, retraités, ménages modestes, le plus souvent ménages d une personne Recherchent un logement collectif T1 / T2 en location, principalement en logs social Revenus : jusqu à 1.700 /mois (30% des ménages) 420 /mois MAX à la location Les ménages familiaux 35-45 ans Recherchent un logement en accession en collectif/intermédiaire en T3/T4 ou en individuel Revenus : entre 2.500 et 4.100 /mois (30% des ménages) budget : 175-287K MAX à l acquisition 620-1.020 /mois MAX à la location Ménages plus aisés (45-55 ans avec enfants, CSP+ et secundo accédants) Recherchent marginalement des T3/T4 en collectif sur des produits atypiques ou en individuel neuf en diffus. Majoritairement ancien. Revenus : > à 4.100 /mois (20% des ménages) budget : supérieur à 287K 20
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE 21 Une meilleure articulation entre formes urbaines, gammes de prix et dispositifs d aide pour une densification adaptée à la demande et au territoire 3 Collectif libre Collectif aidé Intermédiaire libre Intermédiaire aidé Individuel libre Individuel aidé < 1.900 /m² X 1.900-2.100 /m² X X X 2.100 2.400 /m² X X X X 2.400 2.700 /m² X X X 2.700 3.000 /m² X A charge foncière équivalente, les prix sont inférieurs d environ 300 /m², entre le collectif sur sous-sol et l intermédiaire, entre l intermédiaire et l individuel, en raison de coûts de construction plus bas (structure moins coûteuse, peu ou pas de parties communes, parking hors sol, absence d ascenseur ). Existence de marges de manœuvre dans les projets sur les prix de vente des logements ou sur les charges foncières Analyse à croiser avec la localisation du site qui déterminera au regard de l offre et de la demande le prix de vente Plus le logement est grand, plus le prix au m² doit être bas, pour entrer dans le budget des ménages. Logement intermédiaire et individuel groupé sont donc des formes urbaines à privilégier pour le logement familial. Ces formes urbaines correspondent également mieux au désir d habiter des ménages concernés. Le logement aidé est celui qui bénéficie d un ou plusieurs leviers permettant de minorer les prix : TVA minorée en prêt social locatif-accession (PSLA) ou périmètres ANRU, bail emphytéotique ou brilo, accord de prix maitrisés avec charge foncière minorée. 21
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE Capacité du marché immobilier à l échelle communale 22 3 Profil 1 : une production majoritairement collective Vienne, Saint Romain-en-Gal, Sainte- Colombe, Roussillon, Péage du Roussillon Profil 2 : une production mixte et dense Chasse-sur-Rhône, Estrablin, Loire-sur- Rhône, Saint-Rambert-D'albon, Saint- Vallier, Davézieux, etc. Profil 3 : une production principalement en individuel dense Eyzin-Pinet, Moidieu-Détourbe, Echalas, Condrieu, Pélussin, Saint-Maurice-l Exil, Chanas, Anneyron, Vernosc-lès-Annonay, etc. Profil 4 : une production en individuel dense * très ponctuelle Le reste du territoire où la promotion immobilière reste très faible 22 Source carte : Map Info * Individuel dense (individuel groupé et lot à bâtir )
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L ÉTUDE 23 3 Temps d échange 23
TABLE RONDE ET ECHANGES 24 Comment renforcer l attractivité des villes-centres et diversifier l offre de logements en milieu rural? Animateur : Laurent Escobar, directeur général adjoint, Adéquation Xavier FROMAGE, président du syndicat National des Aménageurs Lotisseurs (SNAL) et directeur de SEFI Terrains Alain CLERC, maire de Septème (38) Thibaut LAMOTTE, maire de Claveyson (26) Yorick DE BEAUREGARD, directeur régional à Carrée de l Habitat Philippe GENTY, maire de Saint-Maurice-l Exil (38) et Eric NOMPEIX, directeur d Antenne Maisons Région Lyonnaise à Bouygues Immobilier 24
TABLE RONDE ET ECHANGES 25 Intervenant Xavier FROMAGE, président du Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs (SNAL) et directeur de SEFI Terrains 25
TABLE RONDE ET ECHANGES 26 Les Hauts d'estrablin par SEFI Terrains (38) Programmation : Collectif : 31 log MIG : 32 log Individuel : 21 log Terrain : 37 000 m2 EV : 10 000 m2 Spécificités projet : PA incluant des OAP VEFA sociale (en trame hollandaise) 26
TABLE RONDE ET ECHANGES 27 Intervenant Alain CLERC, maire de Septème (38) Quelques données clés sur la commune 1844 habitants au 1 er janvier 2015 (données 2012) Population multipliée par 2,3 depuis 1962 Période 2004 2008 : 11 nouveaux logements / an en moyenne, dont 49% d individuel pur, 20% d individuel groupé et 31% de collectifs Période 2009 2013 : 9,2 logements/an en moyenne, dont 39% d individuel, 37% d individuel groupé et 24% de collectifs 27
TABLE RONDE ET ECHANGES 28 Retour d expérience sur l opération «Les Allées vertes» d Onyx Promotion Logements intermédiaires (semi-collectifs) o Du T2 au T3, quelques T4 (de 42 à 88 m²) o Une terrasse ou rez-de-jardin par logement Maisons individuelles groupées o Du 4P au 5P (90 à 110 m²) o Surfaces de 300 à 400 m² Tranche 3 : livraison fin 2014 28
TABLE RONDE ET ECHANGES 29 Intervenant Thibaut LAMOTTE, maire de Claveyson (26) Quelques données clés sur la commune 885 habitants au 1 er janvier 2015 (données 2012) Population multipliée par 1,4 depuis 1962 Période 2004 2008 : 6 nouveaux logements / an en moyenne, dont 80% d individuel pur, 13% d individuel groupé et 7% de collectifs Période 2009 2013 : 3,6 logements/an en moyenne, dont 100% d individuel pur 29
TABLE RONDE ET ECHANGES 30 Intervenant Yorick DE BEAUREGARD, directeur régional à Carrée de l Habitat 30
TABLE RONDE ET ECHANGES 31 Carrée de l habitat, la philosophie 31
TABLE RONDE ET ECHANGES 32 Carrée de l habitat, la philosophie 4 avantages majeurs pour les Collectivités : Un projet immobilier monté en partenariat avec les élus La gestion de l espace et le respect de l environnement La maîtrise des coûts Le déblocage du parcours résidentiel 32
TABLE RONDE ET ECHANGES 33 Les Carrés du Bord du Rhône, CHASSE-SUR-RHONE 33
TABLE RONDE ET ECHANGES 34 Les Carrés du Bord du Rhône, CHASSE-SUR-RHONE Données financières Prix moyen T3 (68-75 m²) Prix moyen T4 (83-90 m²) 195 000 215 000 Revenus moyens 33 000 Apport personnel (hors PTZ) Durée du prêt 10% 25 ANS Profil des propriétaires occupants Logement précédent 100 % location Age 30-40 ans Statut Mariés ou vie maritale Nbre enfants 0-2 CSP Origine géo 34 employés - ouvriers - agents techniques Sud Lyonnais - Vienne
TABLE RONDE ET ECHANGES 35 Les Carrés de la Chapellerie, SAINT ANDEOL LE CHATEAU Profil des propriétaires occupants Logement précédent 100 % location Age 25-57 ans Statut Mariés ou vie maritale Nbre enfants 0-2 CSP Origine géo employés - techniciens - cadres - prof. libérales - retraité Lyon - Sud-ouest Lyonnais Les Carrés du Jardin Philippe, MIONS Profil des propriétaires occupants Logement précédent 100 % location Age 28-35 ans Statut Mariés ou foyer mono-parental Nbre enfants 0-2 CSP Origine géo employés - pompiers - infirmière - informaticiens Villeurbanne - Est Lyonnais 35
TABLE RONDE ET ECHANGES 36 Intervenants Philippe GENTY, maire de Saint-Maurice-l Exil (38) Eric NOMPEIX, directeur d Antenne Maisons Région Lyonnaise à Bouygues Immobilier 36
37 TABLE RONDE ET ECHANGES «Village Mosaïque», Quartier Combe du Port, Saint Maurice l Exil, BOUYGUES IMMOBILIER Remembrement de 8 parcelles détenues par 4 propriétaires fonciers Superficie : 3,1 ha Acquisition du foncier : Décembre 2014 Zonage du POS : NAc et UB Situation : Rue Romain Rolland Rue de Port Vieux Sur la commune de St Maurice l Exil et à la limite du Péage de Roussillon 37
TABLE RONDE ET ECHANGES «Village Mosaïque», Quartier Combe du Port, Saint Maurice l Exil, BOUYGUES IMMOBILIER 1 permis d aménager de 5 macro-lots 5 permis de construire Total : 97 logements
TABLE RONDE ET ECHANGES Une opération réalisée en VEFA avec 2 bailleurs partenaires SNI 20 maisons individuelles (SNI a signé un BEFA avec EDF pour 12 ans pour le logement des agents de la centrale nucléaire de St Alban). o Du T3 au T5 o OS : Avril 2015 o Livraison : Mars 2016 24 logements collectifs (2 bâtiments) OPAC 38 o Du T2 au T3 o OS : Juillet 2015 o Livraison : Juin 2016 34 logements sociaux vendus à l OPAC 38 (22 maisons et 12 logements collectifs) o MI : T4 et T5 / Lgts coll : T2 et T3 o OS : Mai 2015 o Livraison : Mai et Juillet 2016 1 macro-lot pour 19 maisons individuelles destiné prioritairement à de la vente en accession sociale.
TABLE RONDE ET ECHANGES Photos de l opération Bâtiment de logements collectifs pour SNI Maisons jumelées OPAC 38 Maisons jumelées OPAC 38 façades achevées Maisons jumelées pour SNI 40
MOT DE CONCLUSION 41 Mot de conclusion Philippe DELAPLACETTE, Président du Syndicat Mixte des Rives du Rhône 41