LA PLATEFORME AÉRONAUTIQUE MAROCAINE: LA PLUS COMPÉTITIVE DU BASSIN MÉDITERRANÉEN Invest in Morocco 2014
Agenda Le Maroc: une plateforme aéronautique compétitive L Offre Maroc: 10 bonnes raisons d investir au Maroc Invest in Morocco 2014 2
Une colocalisation gagnant-gagnant Illustration avec les marchés européens et nord-américains Amérique du Nord Europe Donneurs d ordres américains F Donneurs d ordres européens Coût plus compétitif F Fournisseur Flux traditionnel F Implantation au Maroc Maroc Schéma compétitif «Intégration dans le marché local et étranger» Invest in Morocco 2014 3
En 10 ans, le Maroc a émergé comme une plateforme industrielle de premier rang pour l'industrie aéronautique Ventes à l'export Employés Entreprises Ventes à l'export (en Md$) Nombre d'employés x8 Nombre d'entreprises 1.2 10 000 120 x10 x10 1.0 8 000 100 0.8 6 000 80 0.6 60 0.4 1.0 4 000 10 000 40 105 0.2 2 000 20 0.0 0.1 2001 2012 0 1 200 2001 2012 0 10 2001 2012 100 ENTREPRISES 1 Md $ CA à L EXPORT 20% CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE 10 000 EMPLOYES Source : GIMAS, Ministère Marocain de l'industrie et du Commerce; Conjoncture Avril 2013 Invest in Morocco 2014 4
Foncier : Midparc Plateforme industrielle dédiée haut-de-gamme Superficie de 126 Ha Offre locative à destination des industries aéronautiques, spatiales, électroniques. Des bâtiments industriels modulables construits spécifiquement dans des délais courts Un guichet unique concentrant toutes les compétences administratives (juridiques, douanières, fiscales ) Une mise à disposition d'ateliers relais en préparation à l'installation Reliée aux réseaux autoroutier et ferroviaire du pays Offre une position logistique d'exception aux portes de l'europe et de l'afrique Distance de 30 km de Casablanca et de son port Située à proximité du principal aéroport du Maroc (Mohammed V de Casablanca) Située dans le prolongement du pôle des industries aéronautiques (Aéropole) de Casablanca Source : http://www.midparc.com Invest in Morocco 2014 5
Financement : Aides publiques à l'investissement pour l'aéronautique Subventions fiscales dédiées à l'aéronautique Pacte National pour l'emergence Industrielle Impôt sur les sociétés Zone franche (ex. : Midparc) Hors zone franche 0-5 ans 0% 0% 5-25 ans 8.75% 17.5% 25+ ans 17.5% Subventions d'investissement dédiées à l'aéronautique L'aéronautique parmi les 5 secteurs prioritaires Fonds de Promotion de l'investissement Pour un investissement> 18 M, hors zones franches Contribution à hauteur de 5% du montant d investissement pour: Acquisition du foncier; Infrastructures externes ; Formation Fonds Hassan II Pour un investissement> 900 K Contribution à hauteur de 15% du montant d investissement (jusqu'à 2.7 M ) pour: Acquisition du terrain et des bâtiments; Biens d équipements neufs Subventions RH pour toutes les embauches de marocains dans le secteur aéronautique Création du 1 er fonds d'investissement aéronautique au Maroc géré par ACE Management Subventions de formation 1 ($/an/ personne) A l'embauche (A1) Formation continue (A2&3) Opérateur Technicien Management intermédiaire Ingénieur 1400 1800 2600 3500 450 900 900 1800 1. 1 MAD = 0.1176 $ ; Source : Ministère Marocain de l'industrie et du Commerce Invest in Morocco 2014 6
Formation (1) : L Institut des Métiers de l Aéronautique (IMA) Début du processus de recrutement L IMA forme entre 800 800 et 1000 Entre 5 et 10 mois 1000 opérateurs par an Intégration en entreprise Formation initiale Sélection par l IMA Tests Psycho moteurs Job Fair Ajusteurs et monteurs cellule aéronautique Usineurs/ commandeurs numériques Opérateurs systèmes électriques Chaudronniers aéronautiques Opérateurs en composite aéronautique Salaire mensuel net (embauche) = 250 Salaire mensuel net (embauche) = 1500 10 mois de gains de salaire pour l investisseur «La qualité de la formation IMA permet aux stagiaires d être opérationnels dans le mois qui suit l intégration au poste de travail au lieu des 6 mois auparavant», Gilles DELAHOULLIERE, Directeur des opérations Aircelle Maroc Source : http://www.imacasablanca.com/; Reportage TF1 (JT le 20H du 5 janvier 2014) Invest in Morocco 2014 7
Formation (2) : Institut Spécialisé dans les Métiers de l Aéronautique et de la Logistique Aéroportuaire (ISMALA) Le projet Localisation Double vocation Capacité d accueil Filières Institut de formation destiné à accompagner les entreprises nationales et internationales du secteur de l aéronautique, inauguré en septembre 2013 Zone aéroportuaire de Nouasseur (construit sur une superficie de 15 000 m²) Formation de jeunes, en réponse aux besoins des opérateurs aéronautiques, et perfectionnement des salariés du secteur grâce à une offre de formation continue adaptée 2000 places pédagogiques Usinage sur MOCN Mécatronique Logistique aéroportuaire et gestion de fret Ajustage-montage de cellules d aéronef Chaudronnerie aéronautique Matériaux composites en aéronautique Technicien en Maintenance Aéronautique Source : OFPPT Invest in Morocco 2014 8
Le Maroc accueille un nombre croissant d'entreprises aéronautiques Croissance rapide des entreprises aéronautiques basées au Maroc en 10 ans # d entreprises 100 100 105 82 80 65 60 52 41 40 32 27 20 13 17 20 22 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : GIMAS, AMDI; lnt Mars 2013 Invest in Morocco 2014 9
Le Maroc attire plusieurs leaders de l'aéronautique Chaîne de valeur au Maroc Rang 3 Invest in Morocco 2014 10 Rang 1 Rang 2 Matériaux composites
Une supply chain consolidée Câblage Tôlerie Usinage Matériaux de composite Assemblage final Thalès Labinal Nexans OB/Selha Tronico Eolane Esterline Trial Crouzet NSE BM Astema N ergy ACJH Zodiac Aero 13 Segula Lisi GMM AOCM Mundac SLTS EFOA L électrolyse UMPM Casa Aero Aml microtechnique Lisi Zodiac Circors Atlas Sira SPMA/ARM Bouy Mecachrome Chatal Maroc Halgand Slicom aero SPMA Aml microtechnique UMPM Casa aero Sumpar EADS Sogerma Aircelle Daher Ratier Figeac MS composite Excel Technique composite Stacem Socaero ASM/SABCA Segaplast Nief Composite industrie Bombardier Daher Ratier Figeac Aircelle EADS Sogerma ASM/SABCA Source: Safran Invest in Morocco 2014 11
Principales entreprises aéronautiques par région Tanger Kenitra Tiflet Rabat Mohammedia Casablanca Marrakech Agadir Laayoune Dakhla Invest in Morocco 2014 12
Témoignages & Success Stories Sources: Presse, http://www.bombardier.com, http://www.aeronautique.ma Reportage TF1 (JT le 20H du 5 janvier 2014) Invest in Morocco 2014 13
Labinal Maroc Localisation: Aïn Atiq, Préfecture de Skhirat Témara Le projet Unité de production, d assemblage et de commercialisation de câblages électriques destinés à l industrie aéronautique, inaugurée en 2006 Investissement ~ 9 M Emplois ~ 600 employés Superficie 70 000 m² CA (2012) ~ 34 M, 100% réalisé à l exportation Principaux clients Airbus, Eurocopter Formation La société dispose de son propre centre de formation assurant des cours théoriques et pratiques sur les métiers du câblage aéronautique Programme A350 d Airbus Labinal Maroc est devenue une unité d industrialisation capable d assurer 75% du câblage de l ensemble du fuselage de l A350 Source : http://www.rabatinvest.ma Invest in Morocco 2014 14
Aircelle Maroc Localisation: Nouasseur, Casablanca Le projet Unité d assemblage de pièces de structures de nacelles et de fabrication de pièces en matériau composite pour l industrie aéronautique, opérationnelle depuis 2006 Investissement 18 M Emplois 500 employés à plein temps Superficie 20 000 m² CA (2012) ~100 M Programmes Certification Airbus A320: Portes d inverseurs et IFS (Inner Fixed Structure) destinés aux nacelles des moteurs CFM56 Avions d affaires Bombardier Global Express, Global Express XRS, Global 5000 et les Gulfstream V et 500/550: Inverseurs de poussée complet des moteurs Rolls-Royce BR710 Aircelle Maroc gère également des lignes d assemblage pour les moteurs Snecma SaM 146, les capotages des biréacteurs Learjet et des moteurs CF34 des biréacteurs Embraer ERJ 170 Aircelle Maroc a été le premier établissement Aircelle à avoir reçu la certification MRP2 Classe A délivrée par le cabinet Oliver Wright, attestant ainsi de son niveau d excellence industrielle Source : Presse, siteweb Aircelle Invest in Morocco 2014 15
Snecma Morocco Engine Services (SMES) Localisation: Aéroport Mohammed V, Nouasseur, Casablanca Le projet Centre de maintenance et de réparation des moteurs CFM56-3, CFM56-7B et CFM56-5B, ainsi que certains équipements ou groupes auxiliaires de puissance Actionnariat Snecma (groupe Safran) (51%) et Royal Air Maroc (49%) Investissement 3,5 M$ Emplois 200 employés Superficie 8000 m² CA (2012) ~ 83 M Certifications DAC, EASA, FAA, ISO 9001-EN 9110, ISO 14001 Clients Large éventail de clients dans le monde entier: USA, Europe, CEI, Afrique, Moyen-Orient et en Asie SMES a été choisi par plus de 40 compagnies aériennes, et a déjà réalisé plus de 300 visites en atelier Source : Presse, siteweb Snecma Invest in Morocco 2014 16
Matis Aerospace Maroc Localisation: Nouasseur, Casablanca Le projet Unité de production de harnais de câblage Actionnariat Boeing (50%) et Labinal (50%) Investissement 50 M$ Emplois (2011) ~ 700 employés Superficie 11 150 m² CA (2011) ~ 45 M Clients majeurs Programmes Boeing Airbus, Dassault, Snecma, Boeing, Turbo Meca Boeing 737 Next Generation, 777, 757, 767, 747, 787¹ MATIS fournit plus de 80 000 harnais par an de câbles qui alimentent les principaux systèmes électroniques des Boeing 737 NG et 777 1. LesEcos (18 octobre 2011) Source : Presse, entretiens BCG Invest in Morocco 2014 17
Bombardier Aerospace North Africa : 1 ère usine en Afrique Localisation: Midparc, Casablanca Bombardier Le projet Investissement Emplois prévus à terme 3 ème avionneur mondial 17,7 milliards $ (CA, 2011) Unité de production des éléments de structure pour les commandes de vol des avions d affaires Learjet 70 et 75 et des avions commerciaux de la Série CRJ 200 M$ (3 phases) 850 directs 4 400 indirects Superficie Installations permanentes Principales raisons d implantation au Maroc 55 000 m² (1 ère phase) Début de construction: septembre 2013 Début de production: mi-2014 Faibles coûts de transport et d expédition Proximité de l Europe Coûts manufacturiers concurrentiels Engagement du gouvernement marocain à développer l industrie aéronautique Source : Presse (L Economiste, Édition N 3965 du 11/02/2013) Invest in Morocco 2014 18
Agenda Le Maroc: une plateforme aéronautique compétitive L Offre Maroc: 10 bonnes raisons d investir au Maroc Invest in Morocco 2014 19
1 Un environnement politique stable Une dynamique constante d ouverture et de démocratisation Souveraineté exercée par la nation Par référendum ou à travers les institutions constitutionnelles Liberté d opinion, d expression, d association et d adhésion à n importe quel parti politique ou organisation syndicale Garantie par la Constitution Parlement constitué de 2 chambres Lois soumises au vote des 2 chambres Conseil Constitutionnel Veille à la conformité des lois avec la Constitution L autorité judiciaire est indépendante des pouvoirs législatif et exécutif Depuis le 1er juillet 2011, une nouvelle constitution qui consacre La pluralité de l identité marocaine La consolidation de l Etat de Droit et des institutions L élargissement du champ des libertés individuelles et collectives Le renforcement du système des Droits de l Homme Le renforcement du statut du 1er ministre comme Chef du Gouvernement, responsable direct de l Administration Publique La consolidation des mécanismes de moralisation de la vie publique 33 partis politiques et plus de 85 000 associations et ONG s Le Maroc, pays le plus stable d Afrique du Nord en 2012 Selon The Association For International Affairs Le Maroc, pays le plus pacifique d Afrique du Nord en 2013 Selon le Global Peace Index 2013 Le Maroc, pays le plus démocratique parmi les pays arabes en 2013 Selon le Centre Egyptien Ibn Khaldoun Invest in Morocco 2014 20
2 Des fondamentaux macro-économiques solides Taux de croissance (moyenne 2001-2013) 4,8% Inflation (moyenne 2001-2012) 1,7% Croissance des IDE* (moyenne 2011-2012) 38% African Country of the #1 future 2011-2012 in Africa S&P affirms Morocco's rating 2012 Fitch Ratings maintains Investment Grade 2012-2013 Taux de chômage (au 3 ème trimestre 2013) 9,1% Fonds Monétaire International Février 2012 une croissance robuste, une faible inflation et une réduction de la pauvreté» Sources: Haut Commissariat au Plan, Office des Changes; Bank Al Maghrib; Banque Mondiale Invest in Morocco 2014 21
3 Un environnement des affaires favorable à l investissement Protection de l investisseur 51 accords de non double imposition 62 accords pour la protection des investissements étrangers Membre du Comité des Investissements de l OCDE Membre du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) Membre du MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) Réforme du Cadre Légal Modernisation du droit des sociétés Renforcement de la protection en matière de propriété intellectuelle Nouvelle loi en matière d arbitrage et de médiation Une nouvelle réglementation bancaire Simplification administrative Une fiscalité incitative Réduction de la charge fiscale Création de fonds spécifiques pour l encouragement de l investissement. Création de zones franches Le Maroc a gagné 8 rangs dans le classement mondial «Doing Business 2014» Le Maroc est le pays qui a "le plus amélioré" sa réglementation des affaires en 2011 (+21 rangs) 22 Invest in Morocco 2014 22
4 Accords diversifiés de Libre-échange ALE en cours de négociation avec le Canada Accord d Association avec l U.E (1996) Statut Avancé avec l UE (2008) ALE avec la Turquie (2003) ALE avec les Etats Unis (2005) ALE en instance de signature avec les pays de l UEMOA ALE d Agadir (2004) Accord avec les E.A.U (2003) 23 NB: ALE: Accord de Libre Echange 55 pays 60% du PIB 1 milliard de consommateurs Invest in Morocco 2014 23
5 Un positionnement géostratégique Europe 14 km Tangier Tanger Med Med Port Maroc 24 Invest in Morocco 2014 24
5 Un carrefour entre les différents continents 7h 10j NEW YORK Durée de vol 2h 2j PARIS 1h 1j MADRID 10h 20j SAO PAULO 3h 4j DAKAR 4h 5j ACCRA 3h 3j FRANCFORT 2h 2j ROME 4h 4j LE CAIRE 7h 7j 6h 6j JEDDAH DUBAI 18h 30j SHANGAI 20h 33j TOKYO 18h 30j PEKIN 25 Voie routière/maritime Proximité géographique avec l Europe: gains logistiques Invest in Morocco 2014 25
6 Hub Logistique d envergure internationale Illustration Port de Tanger Med: Liaisons avec 120 ports dans 56 pays, avec 40 services Indice de connectivité maritime au Maroc 33 23 18 18 19 77 83 84 80 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Capacité actuelle de 3,5 millions de conteneurs (8,5 M 2 terminaux de conteneurs 2,5 millions de conteneurs EVP* en 2013 Ambition: Figurer dans le World Top 15 8,5 M en 2015) 26 * Equivalent Vingt Pieds Source: UNCTAD; Chambre de Commerce Suisse au Maroc; Infomédiaire Invest in Morocco 2014 26
7 Coûts de main d'oeuvre compétitifs Salaire moyen par employé (en 000$) 150 120 Ouvriers de production Salaire moyen par employé (en 000$) 150 120 Techniciens et ingénieurs Salaire moyen par employé (en 000$) 150 120 Ingénieurs à formation internationale 90 90 90 60 30 0 3 Tunisie 5 Maroc 8 10 30 Turquie Rép. France Tchèque 33 Etats- Unis 60 30 55 62 36 21 21 0 11 Tunisie Maroc Turquie Rép. France Tchèque Etats- Unis 60 30 0 54 Tunisie 75 Maroc 133 91 70 Turquie Rép. France Tchèque 119 Etats- Unis 4 000 3 000 2 000 1 000 Coûts du travail pour une usine de 100 employés (en 000$) 678 1 010 1 495 1 410 0 Tunisie Maroc Turquie Rép. France Etats-Unis Tchèque 1. Distribution moyenne des RH dans une usine aéronautique au Maroc Note : 1 MAD = 0.1176 $, 1 CZK = 0.0529 $, 1 = 1.3079 $, 1 TND = 0.6534 $ Source : Mercer Labor costs benchmark- 2011, entretiens BCG 2011 Invest in Morocco 2014 27 3 765 4 020 100 employés : 85 ouvriers 10 techniciens et ingénieurs 5 Ingénieurs expérimentés à formation internationale 1
8 Une main d œuvre jeune et active Une population jeune avec une bonne formation 64% des marocains ont moins de 34 ans 6 millions de jeunes ont entre 18 et 35 ans Une population active de 12 millions de personnes 175 000 étudiants en cycle supérieur Formation de 15 000 ingénieurs par an d ici 2015 et 25 000 d ici 2020 Plus de 100 Universités et écoles publiques Plus de 200 écoles supérieures privées Une jeunesse ouverte sur le Monde 16 millions d internautes 4,4 millions d utilisateurs Facebook (+38k Twitters, 1 er pays arabe) ~10 millions de francophones ~ 6 millions d hispanophones Augmentation constante de l apprentissage de l anglais (Le Maroc 2 ème en Afrique du Nord, en termes de maitrise de l anglais*) Affinités culturelles et linguistiques avec l Europe 28 Sources: Arab Social Media Report, DubaiSchool of Government; Haut Commissariat au Plan, Ministère de l Enseignement Supérieur, Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications; Les Afriques; 2012 * Indice mondial du niveau d anglais par l'organisme mondial «Education First» Invest in Morocco 2014 28
9 Un système bancaire solide et compétent 2ème niveau de pénétration en Afrique après l Afrique du Sud Ratio Actifs bancaires / PIB atteint 73% vs. 69% en Egypte, 33% en Algérie 3 champions nationaux classés dans le Top-15 en Afrique en 2013 Attijariwafa Bank: #7 Groupe Banque Populaire: #8 BMCE Bank: #11 Forte présence sur le continent Africain Eléments Clés Attijariwafa Bank Groupe Banque Populaire BMCE Bank (& Bank of Africa) Produit net bancaire: 813 millions Résultat net d exploitation: 445 millions 2013: Banque nord africaine de l année Produit net bancaire: 1,03 milliard Résultat net d exploitation: 82,6 millions Produit net bancaire: 803 millions Résultat net d exploitation: 179 millions Source: Jeune Invest Afrque, in Morocco Bank al 2014 Maghrib, banks websites & annual reports 2012 29
10 Le Maroc: une qualité de vie alliant tradition et modernité Ville de Rabat Ville de Casablanca Invest in Morocco 2014 30
Qui sommes-nous? Structure d accueil, d information et d accompagnement des investisseurs Confidentialité des dossiers AMDI Gratuité des services 31 Entité publique dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière Invest in Morocco 2014 31
Que faisons-nous? Vous aide à vous installer Facilite l intégration de votre entreprise dans le tissu économique local Vous aide à réussir votre projet Fournit des informations détaillées sur les réglementations et aide à accélérer les procédures Vous accompagne S assure de la satisfaction des investisseurs par le biais de son service after-care 32 Invest in Morocco 2014 32
Où nous trouver? AMDI Rabat Adresse: 32, rue Honaine, angle avenue Michlifen, Agdal- Rabat Maroc Tél: +212 5 37 22 64 00 E-mail: info@invest.gov.ma 33 AMDI France 14, Avenue d'eylau - 75116 Paris Tél: +33 1 73 02 15 09 E-mail: amdi.paris@invest.gov.ma AMDI Italie Via Boezio, 6 00193 - Rome Tél: +39 0632 803 204 E-mail: amdi.rome@invest.gov.ma AMDI Etats-Unis Rockefeller Group Business Centers 1221 Avenue of The Americas, Suite 4200 New York Tél: +1 212 899 5577 E-mail: amdi.newyork@invest.gov.ma AMDI Espagne Paseo de la Castellana, 141, Planta 20 Edificio Cuzco IV 28046 Madrid Tél: + 34 917 893 441 E-mail: amdi.madrid@invest.gov.ma AMDI Allemagne Bockenheimer Lands street 17/19-60325 Frankfurt Tél: +49 69 710 455 222 E-mail: amdi.madrid@invest.gov.ma AMDI Emirats Arabes Unis Tél: +971 503 383 295 E-mail: amdi.dubai@invest.gov.ma Invest in Morocco 2014 33
Merci de votre attention www.invest.gov.ma