CONSEIL RÉGIONAL Vendredi 21 Juin 2013 POITOU-CHARENTES 2013CR032 Réception à la Préfecture de la Vienne : 27/06/13 Affichage à la Maison de la Région : 27/06/2013 ID Télétransmission : 086-238600019-20130621-5848-DE-1-1 Le Conseil Régional, DELIBERATION RELATIVE A L'INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), VU le rapport A.I.6 de la Présidente du Conseil Régional, VU l'avis du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional du 17 juin 2013, VU l'avis de la Commission «Finances, Synthèse, Plan, Administration Générale, Contrats de Territoire, Grands Projets» du 21 juin 2013, Après en avoir délibéré et voté, CONSIDÉRANT que le Schéma Régional de Développement Économique, Écologique, Social et Solidaire (SRDEESS) 2011-2015 propose, dans son action 2.8, de développer l'internationalisation des petites et moyennes entreprises, l'exportation et la relocalisation d'activités, CONSIDÉRANT que dans ce cadre, le Conseil Régional du 23 mars 2012 a adopté la stratégie internationale de la Région, CONSIDÉRANT qu'afin de compléter cette stratégie, deux actions sont proposées : l'adoption du Plan Régional d'internationalisation des Entreprises (PRIE), l'élargissement du Contrat d'accompagnement à la Stratégie Internationale aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), 1. Adoption du Plan Régional d'internationalisation des Entreprises (PRIE) - (annexe 1) La Région Poitou-Charentes est pleinement mobilisée pour encourager l'économie et le développement des entreprises sur son territoire, à travers deux volets : Favoriser les investissements sur le territoire régional : Le 1er février 2013, la Région a signé une convention de partenariat avec l'agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII). A travers ce nouveau partenariat, la Région s'implique donc fortement pour encourager les investissements étrangers sur son territoire en identifiant, de manière conjointe avec l'afii, des projets d'implantation, d'acquisition ou de partenariat, pouvant se concrétiser sur le territoire régional ; Parallèlement à ce partenariat, la Région a mis en place depuis mars 2013 un 1
dispositif visant à encourager les relocalisations et permettre aux entreprises de faire revenir tout ou partie de leur activité sur le territoire régional ; Encourager le développement des entreprises déjà présentes dans la région : La Région accompagne les entreprises dans leurs démarches d'internationalisation. Dans cette perspective, la stratégie internationale de la Région, adoptée par le Conseil Régional le 23 mars 2012, met en place le Contrat d'accompagnement à la Stratégie Internationale (CASI) ainsi que l'agence Régionale de l'internationalisation des entreprises, de l'exportation et de la relocalisation, instance de coordination des différents partenaires régionaux. En complément de ces dispositifs et conformément aux engagements de l'association des Régions de France et du Ministère du Commerce extérieur, la Région Poitou-Charentes a élaboré un Plan Régional d'internationalisation des Entreprises (PRIE) joint en annexe 1. Ce plan doit permettre d'augmenter de 300 le nombre d'entreprises régionales exportatrices à l'horizon 2015 (conformément à l'objectif national de 10 000 entreprises exportatrices supplémentaires) ; La Région encourage également l'innovation des entreprises. Innovation et internationalisation sont deux priorités très liées : l'innovation permet aux entreprises de monter en gamme et d'être compétitives sur les marchés internationaux ; l'innovation garantit également le maintien des entreprises sur le territoire. 2. Élargissement du Contrat d'accompagnement à la Stratégie Internationale aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) - (annexe 2) La région Poitou-Charentes dispose d'un tissu de petites et moyennes entreprises (85 % des établissements industriels régionaux comptent entre 0 et 9 salariés). Cette taille réduite leur permet d'être dynamiques, réactives et agiles. C'est en ce sens que la Région a fait le choix d'encourager fortement les PME à travers les différents dispositifs d'aides économiques. Néanmoins, plusieurs entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont présentes sur le territoire et ont également un potentiel de développement à l'international susceptible de renforcer le dynamisme de l'économie régionale. Les ETI se définissent, au sens communautaire du terme, comme des entreprises de 250 à 4 999 salariés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 milliard d'euros ou dont le total bilan n'excède pas 2 milliards d'euros ainsi que les entreprises de moins de 250 salariés mais avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros et un total bilan de plus de 43 millions d'euros. Il est donc nécessaire que la Région identifie ces ETI et les accompagne également dans leur développement international. DÉCIDE de procéder à la modification du Contrat d'accompagnement à la Stratégie Internationale en l'ouvrant désormais aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), DONNE délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre de ces dossiers, AUTORISE la Présidente à signer tout document afférent à la gestion de ce dossier. LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL, 2
ANNEXE 1 Introduction Le Schéma Régional de Développement Economique, Ecologique, Social et Solidaire (SRDEESS) adopté en 2011 propose, dans son action 2.8, de développer l'internationalisation des petites et moyennes entreprises, l'exportation et la relocalisation d'activités. Dans cette perspective, la stratégie internationale de la Région a été adoptée le 23 mars 2012 et met en place l'agence Régionale de l'internationalisation des entreprises, de l'exportation et de la relocalisation d'activités. La Région a par ailleurs élaboré des plans d'internationalisation pour les filières bois, nautisme, numérique et industries agroalimentaires. La Région Poitou-Charentes a ainsi fait le choix d'inscrire l'internationalisation de ses entreprises comme une priorité. Lors d'une rencontre avec Madame la Ministre du Commerce Extérieur, le 18 septembre 2012, les Présidents de Région se sont engagés à élaborer des Plans Régionaux d'internationalisation des Entreprises (PRIE). Cette proposition est donc totalement cohérente avec l'action engagée depuis 2011 par la Région Poitou-Charentes en faveur de l'internationalisation des entreprises. Pour élaborer son Plan Régional d'internationalisation des Entreprises, la Région Poitou-Charentes a choisi de s'appuyer sur les différentes filières d'excellence. Au cours du premier trimestre de 2013, chacune des filières a été réunie afin d'élaborer un diagnostic de ses atouts et faiblesses et de déterminer, entre autres, des objectifs et actions associées à mettre en œuvre dans le cadre de leur internationalisation. Le PRIE s'appuie donc sur ces éléments. Par ailleurs, la Région a fait le choix d'un travail partenarial en associant à l'élaboration du PRIE les différents membres de l'agence Régionale de l'internationalisation des entreprises, de l'exportation et de la relocalisation d'activités. L'élaboration du PRIE a en effet été à l'ordre du jour des trois réunions de l'agence organisées au premier semestre 2013. L'objectif fixé au niveau national est d'augmenter de 10 000 le nombre d'entreprises primoexportatrices à l'horizon 2015. Décliné au niveau régional, cet objectif implique d'amener 300 entreprises supplémentaires à l'export d'ici à la fin de l'année 2015. Les actions proposées par ce PRIE doivent permettre d'atteindre cet objectif. Le PRIE de Poitou-Charentes est donc organisé en cinq parties : une analyse du contexte et des besoins des entreprises exportatrices de Poitou-Charentes, des éléments relatifs à la coordination des missions des différents partenaires de l'internationalisation des entreprises, un plan d'actions pour chacun des filières d'excellence de la région Poitou-Charentes, des leviers d'actions inter-filières, des indicateurs permettant le suivi du PRIE. 1
1. Éléments de contexte : état des lieux des entreprises exportatrices en Poitou-Charentes 1.1 Données relatives au commerce extérieur en Poitou-Charentes Exportations, importations et solde de la balance commerciale Les chiffres du commerce extérieur de Poitou-Charentes en 2012 1 font état d'une progression de l'excédent commercial dans un contexte national atone et déficitaire. Les échanges commerciaux ont fortement progressé en 2011 et 2012. Le total des échanges atteint 13,723 milliards d'euros en 2012, en progression de 9 % par rapport à 2011. Cette progression est supérieure à la tendance nationale (+ 2,19 %). Cette hausse est surtout liée aux secteurs des boissons et du matériel ferroviaire roulant (progression poussée par un contrat de vente avec l'italie). La part de Poitou-Charentes dans les échanges globaux s'inscrit donc en hausse : elle atteint 1,44 % en 2012 contre 1,35 % en 2011 et 1,19 % en 2010. Malgré cette hausse, la part reste faible ce qui témoigne d'un important potentiel pour l'exportation en Poitou-Charentes. En effet, avec 1,75 % du total des exportations, la région Poitou-Charentes figure au dix-septième rang des régions françaises (elle occupe le dix-huitième rang en termes d'importations). Comparaison du commerce extérieur de la France et de Poitou-Charentes La balance commerciale de Poitou-Charentes se caractérise par un excédent notable continu durant la dernière décennie et repart à la hausse après la diminution de 2011. Le solde commercial atteint donc 1,407 millions d'euros en 2012 (en hausse de 36 % par rapport à 2011). Cet excédent commercial classe la région Poitou-Charentes en septième position nationale dans ce domaine. A titre de comparaison, la balance commerciale nationale est constamment déficitaire sur la période. En Mds Exportations Importations Solde 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 France 394 767 428 055 441 070 447 070 502 076 508 815-52,3-74,02-67,16 Évolution 13,90% 8,43% 3,18% 14,10% 12,30% 1,34% -16,40% -41,52% 9,27% Poitou- Charentes 5 613 6 812 7 565 4 394 5 778 6 158 1,22 1,03 1,41 Évolution 17,23% 21,36% 11,07% 14,55% 31,50% 6,58% 28,05% -15,18% 36,07% Source : Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects 1 Source : Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects 2
Source : DRDDI Structuration par produit En 2012, le secteur des alcools et boissons demeure le principal vecteur d'exportations, en représentant à lui seul plus du quart des exportations (27,13 %). Ce secteur a connu une nouvelle progression par rapport à 2011. En 2012, le secteur du Cognac a réalisé 98 % de son chiffre d'affaires à l'exportation. Les produits de la culture et de l'élevage représentent 12,51 % des exportations et le matériel électrique 7,52 %. Durant la dernière décennie, la région a connu quatre entrées notables dans le palmarès des 10 produits les plus exportés : le matériel ferroviaire roulant, les machines et équipements d'usage général, les appareils de mesure, d'essai et de navigation, les produits chimiques divers. A l'inverse, quatre produits en sont sortis : les moteurs, génératrices et transformateurs électriques ; les produits du travail du bois ; les équipements pour automobiles ; les produits de la construction navale. Source : DRDDI 3
Structuration géographique des échanges extérieurs de Poitou-Charentes Les principaux clients des entreprises de Poitou-Charentes sont : Pour les boissons : États-Unis : 575,95 M (28,01%) Singapour : 475,85 M (23,18%) Chine : 265 M (12,91%) Pour les produits de la culture et de l'élevage Côte d'ivoire : 108,81 M (11,42%) Sénégal : 74,47 M (7,87%) Algérie : 69,55 M (7,35 %) Pour le matériel électrique Allemagne : 84,81 M (14,90%) États-Unis : 61,56 M (10,82 %) Royaume-+Uni : 57,68 M (10,13 %) On retrouve dans le trio de tête présentant des soldes de balance commerciale positifs les boissons (1 963 M ), devant les produits de la culture et de l'élevage (885 M ) et le matériel ferroviaire roulant (428 M ). Les pays tiers représentent la majorité des exportations des entreprises de Poitou-Charentes (53,39 %). L'Union européenne a en effet stabilisé sa part dans le domaine des exportations à 46,61 % en 2012. Au niveau des pays tiers, à l'exportation, l'asie demeure le plus important client (32,66%), devant l'amérique (27,93%) qui reprend la seconde place et l'afrique (23,99%). Par pays, les observations suivantes peuvent être effectuées : Les États-Unis sont le principal client de la région et repartent à la hausse en gagnant des parts de marchés devant l'italie et l'allemagne. Les États-Unis continuent à occuper la première place régionale grâce au secteur des boissons. Il convient de noter une poussée de l'italie portée, notamment, par le secteur du matériel ferroviaire. Le Maroc entre en 2012 dans les dix principaux clients de Poitou-Charentes avec 2,61 % de ses exportations. Répartition sur le territoire régional La répartition des entreprises exportatrices sur le territoire régional est homogène, y compris dans les territoires ruraux, malgré une concentration sur deux pôles : autour de La Rochelle, en raison de la présence du Grand Port Maritime et autour de Cognac (pour l'exportation de spiritueux). 1.2 Identification des besoins des entreprises exportatrices Selon l'enquête annuelle de l'observatoire Régional du Commerce International (Chambre de Commerce et d'industrie de Poitou-Charentes) menée auprès de 2 000 entreprises : une attention forte est portée aux marchés des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'allemagne et du Brésil, la Chine est une destination très prisée, les marchés agroalimentaires constituent la première cible des exportateurs de la région (ils sont cités par 30 % d'entre eux). Pour poursuivre leur développement à l'international, les entreprises ont exprimé des besoins : 4
d'accompagnement et de conseil dans : la prospection dans les salons, forums (45 %) l'aide à la recherche d'importateurs, de distributeurs (42 %), d'informations sur des : marchés par secteurs, pays, produits (48 %), soutiens financiers publics (37 %), opportunités d'affaires pour l'export, le sourcing (30 %), questions réglementaires et juridiques (27 %). de formation : linguistique pour les dirigeants et/ou collaborateurs (19 %), aux techniques de commerce international (11 %). de ressources humaines en envisageant de recruter : un nouveau collaborateur à l'export (10 %) un stagiaire (8 %) un Volontaire International en Entreprise (6 %). Les outils et actions mis en œuvre par ce Plan Régional d'internationalisation des Entreprises tiennent donc compte de cet état des lieux et de ces attentes. 2. Coordination des partenaires en Poitou-Charentes 2.1 Les différents partenaires de l'internationalisation des entreprises En Poitou-Charentes, plusieurs partenaires participent activement à l'accompagnement des entreprises dans leurs démarches d'internationalisation : la Région, l État, Ubifrance, la Chambre de commerce et d'industrie Poitou-Charentes, le Comité Poitou-Charentes des Conseillers du Commerce extérieur de la France (CCEF), OSEO Poitou-Charentes, la COFACE, la Chambre Régionale des Métiers de l'artisanat, la Chambre Régionale d Économie Sociale et Solidaire, l'agence pour la Diffusion de l'information Technologique (ADIT), le Comité Régional du Tourisme et l'ambassadeur pour la Région Poitou-Charentes. Les missions des partenaires ont été rappelées dans la Convention relative à l'organisation du dispositif de soutien au développement international des entreprises pour la période 2011-2014, signée le 27 février 2012. L'Ambassadeur pour la Région En 2013, le ministère des Affaires étrangères a mis en place le dispositif de l'ambassadeur pour les Régions. La Région Poitou-Charentes s'est saisi de cette opportunité en signant une convention avec le Ministère des affaires étrangères. Les missions confiées à l'ambassadeur pour la Région Poitou- Charentes sont les suivantes : permettre un soutien du ministère des affaires étrangères à la Région dans le développement international des petites et moyennes entreprises (PME), assurer le lien entre le Ministère des affaires étrangères, le Conseil Régional et les entreprises de la région, aider les entreprises de la région dans leur présence internationale, identifier les opportunités d affaires pour les entreprises disposant d un potentiel à l exportation, accompagner à l international les pôles de compétitivité en région, accompagner la Région, ses métropoles et collectivités locales sur les actions internationales 5
pour lesquelles ils sont sollicités, accompagner, au-delà du champ économique, les actions des collectivités territoriales dans d autres domaines (culture, sport, développement, solidarité ). 2.2 Une instance de coordination : l'agence régionale de l'internationalisation des entreprises, de l'exportation et de la relocalisation d'activités Sur la base de ses compétences, la Région a créé un comité spécifique dénommé Agence régionale de l'internationalisation des entreprises, de l'exportation et de la relocalisation d activités, présidée par la Présidente du Conseil Régional, et composée de la Région, de l État, d Ubifrance, de la CCIR, d Oseo, de la COFACE, du Comité Poitou-Charentes des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, de la Chambre Régionale des Métiers et de l'artisanat, de la Chambre Régionale de l Économie Sociale. L'ADIT et le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER) sont associés aux travaux. Ses missions sont les suivantes : coordonner les actions des différents partenaires pour en rechercher et en évaluer la complémentarité, fixer les orientations en matière de politique régionale à l'exportation, encourager la présence sur les salons, et identifier les entreprises ou les filières cibles qui seront encouragées à être présentes sur les marchés extérieurs, définir les orientations pour encourager les entreprises et les filières à travailler pour renforcer la valorisation en région des produits actuellement exportés sous forme de produits bruts ou semi-finis, définir les actions à mettre en place pour favoriser la relocalisation des productions faites hors de Poitou-Charentes soit parce qu'elles ont été délocalisées par le passé, soit parce qu'elles sont nécessaires au bon fonctionnement de nos entreprises. L Agence se réunit trois à quatre fois par an et autant que nécessaire en fonction des besoins et de l urgence des situations. 2.3 Les aides publiques pour le développement international des entreprises Les membres de l'agence régionale de l'internationalisation des entreprises, de l'exportation et de la relocalisation d'activités ont mis en place plusieurs dispositifs d'aides aux entreprises dans leurs démarches d'internationalisation : La Région Poitou-Charentes propose un Contrat d'accompagnement à la Stratégie Internationale (CASI) : il permet d'accompagner les entreprises de manière collective ou individuelle à toutes les étapes de leur stratégies internationale : formation aux techniques d'export, soutien à la visibilité sur internet, recrutement de cadre export ou de volontaire international en entreprise, soutien à l'innovation et au dépôt de brevets ou de marques, présence sur des salons internationaux, missions de prospection, études de marché, investissements induits par la stratégie export. Le CASI était initialement ouvert aux Petites et Moyennes Entreprises (PME). La Région propose désormais de l'ouvrir aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) au sens communautaire du terme 2. L'Etat, à travers la Direction Générale du Trésor propose un Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale. 2 L'Union européenne considère comme une ETI toute entreprise de 250 à 4 999 salariés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 milliard d'euros ou dont un total de bilan n'excède pas 2 milliards d'euros mais également les entreprises de moins de 250 salariés ayant un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros et un total de bilan de plus de 43 millions d'euros. 6
La COFACE propose plusieurs types d'assurance (assurance prospection premiers pas, assurance Prospection, Assurance Caution, Assurance Préfinancement, Assurance Change contrat, Assurance Change négociation, Assurance Crédit Export, Assurance Investissement. OSEO propose diverses aides : Contrat de développement international, Garantie de projets à l'international, Prêt pour l'export, Garantie des financements bancaires dédiés à l'international, Garantie des cautions export, Contrat de développement participatif. Enfin, UBIFRANCE accompagne les entreprises grâce à la labellisation ou aux Volontariats Internationaux en Entreprises (VIE). 3. Plan d'actions par filière La stratégie de la Région Poitou-Charentes en matière d'internationalisation s'appuie sur les filières d'excellence. La Région a identifié douze filières et a, pour chacune d'entre elles déterminé des objectifs et actions à mettre en œuvre. Les constats, objectifs et actions concernant les filières agroalimentaire et bois sont issus des travaux réalisés pendant les assises régionales de l'agroalimentaire et du bois. Ces premiers éléments serviront de base à l'élaboration de plans plus détaillés construits avec les réseaux d'entreprises. Les chiffres ci-après, évalués par l'observatoire de la CCI Poitou-Charentes, ne sont cependant pas exhaustifs et seront affinés pour chacune des filières dans le cadre d'une mise en œuvre plus précise du présent PRIE AGROALIMENTAIRE - La filière agroalimentaire est majeure en Poitou-Charentes. La région possède des produits de qualité, internationalement reconnus (Cognac, beurre...) ; parmi les 10 premières entreprises exportatrices de la région, la moitié fait partie de la filière agroalimentaire - Le secteur des boissons réalise 82 % de son chiffre d'affaires à l'export (97 % pour le Cognac) - L'image positive du Cognac n'est pas suffisamment associée au territoire régional Nombre d'entreprises 3 2276 Nombre d'entreprises exportatrices 241 - Encourager les exportations sur les produits haut de gamme : identifier ces produits et les accompagner de manière prioritaire - Utiliser la notoriété de certains produits (notamment le Cognac) pour porter à l'export d'autres produits de la région - Encourager la présence des entreprises sur des salons identifiés par le plan d'internationalisation de la filière (SIAL, Vinexpo, Europain, Serbotel, Biofach, Naturexpo, Valeriane, Seafood, Fruita Logistica, Intermeat, ISM) - Organisation d'un rendez-vous acheteur, éventuellement dans le cognaçais - Organiser en région un salon à vocation internationale - Adapter davantage les produits à la clientèle étrangères visée - Mieux valoriser le rôle de conseil des services vétérinaires et les informations fournies dans la base Expadon de la DRAAF 3 Le nombre d'entreprises par filière et le nombre d'entreprises exportatrices ont été évalués par l'observatoire de la CCI Poitou-Charentes 7
BOIS BATIMENT BOIS - Les entreprises concurrentes comme les entreprises non concurrentes ne s'associent pas suffisamment - La filière bois est peu attractive pour les étudiants qui se forment à l'export - Les volumes à commercialiser sont parfois jugés insuffisants pour justifier l'exportation Nombre d'entreprises 2250 Nombre d'entreprises exportatrices 163 - Inciter les entreprises à s'associer et s'investir dans une démarche commune - Saisir l'opportunité de stages pour valoriser l'image du bois auprès des étudiants - Encourager la présence des entreprises sur des salons identifiés par le plan d'internationalisation de la filière (Carrefour du bois, Ligna, Eurobois) CHIMIE - Les trois zones d'exportation privilégiées des entreprises de la filière sont l'europe (53,7 %), l'asie de l'est (18,2 %) et l'amérique du Nord (15,2 %), avec comme pays moteurs l'allemagne, les Etats-Unis et le Japon - Hormis la Chine, la filière est peu présente dans les pays porteurs (Brésil, Inde, Russie) - La moitié des produits exportés est issue de la chimie de base, biochimie et un tiers de la parachimie, chimie de spécialité - Les exportations de produits pharmaceutiques, de produits cosmétiques et d'entretien et de produits pétroliers restent marginales - La filière chimie en Poitou-Charentes a subi la crise économique mondiale : elle a vu ses exportations chuter dès 2008 dans les mêmes proportions qu'au niveau national Nombre d'entreprises 283 Nombre d'entreprises exportatrices 121 - Une démarche internationale peut être lancée avec la création de l'institut de la chimie verte - Poursuivre le renforcement de la visibilité de la filière via l'organisation d'un symposium de portée internationale - Faire émerger des leaders mondiaux sur le territoire régional - Éviter les délocalisations est un enjeu important TRANSPORT - des entreprises présentes à l'international notamment grâce au dispositif Futurallia ; - export vers l'italie, l'allemagne, le Maghreb ; - des entreprises qui ne sont pas prêtes encore à engager des démarches collectives comme les entreprises allemandes ; - un enjeu de relocalisation du sourcing de spécialisation sur le marché de petites séries (en remplacement de pièces chinoises). Nombre d'entreprises 1877 Nombre d'entreprises exportatrices 27 - encourager les opérations collectives et les regroupements d'entreprises sur des salons ciblés ; - accompagner les entreprises à se positionner sur les marchés de relocalisation. 8
AÉRONAUTIQUE - Les destinations privilégiées des entreprises aéronautiques de Poitou-Charentes sont l'europe (42,6 %), avec en particulier l'allemagne et le Royaume-Uni, et l'amérique du Nord (26,7 %) avec en particulier les Etats-Unis ; la Chine représente 6,6 % des exportations aéronautiques de la région - Les entreprises de Poitou-Charentes exportent principalement des avions et autres véhicules aériens (63 %) - Les entreprises vont sur les salons de manière individuelle et non coordonnée - Manque de visibilité de la Région au salon du Bourget NAUTISME - Le nautisme représente une filière d'excellence très visible à l'international ; la Région Poitou- Charentes s'est inscrite dans la dynamique de travaux interrégionaux initiée par les CESER atlantiques et pilote la thématique relative à l'internationalisation du nautisme - Il s'agit d'une industrie et d'un savoir-faire qui s'exportent (services portuaires, services à la construction,...) - La croissance de la filière nautique est tirée par les exportations qui représentent plus de 60 % des ventes, notamment vers la Turquie, la Chine ou la Russie - Nécessité de conquérir de nouveaux marchés - Mauvaise maîtrise de l'anglais et en particulier de l'anglais commercial Nombre d'entreprises 159 Nombre d'entreprises exportatrices 57 - Encourager les regroupements d'entreprises - Renforcer la visibilité des entreprises de la région lors de manifestations d'envergures comme le salon du Bourget par exemple. Nombre d'entreprises 175 Nombre d'entreprises exportatrices 30 - Donner davantage d'informations sur les marchés aux entreprises - Encourager les opérations collectives sur les salons, notamment ceux identifiés par le plan d'internationalisation de la filière nautique (MosBoatShow, Dubaï, Hainan, Monaco, Mets, Boot, Eurasia, Mumbai IBS) - Développer les actions interrégionales - Renforcer les compétences linguistiques (financement de formations...) - Nécessité de s'appuyer sur les compétences de la Fédération des Industries Nautiques - Appréhender et pénétrer le marché de la location à l'international TEXTILE, CHAUSSANT - En Poitou-Charentes, la présence des entreprises sur les marchés internationaux est essentielle - Les entreprises du textile chaussant sont bien positionnées Nombre d'entreprises 157 Nombre d'entreprises exportatrices 41 - Renforcer la présence des entreprises sur les salons essentiels (Maison et Objet notamment) - Développer les actions concertées et collectives sur les salons (notamment francophones) pour montrer la complémentarité de savoir faire 9
- Encourager la stratégie de marque EMBALLAGE - La filière emballage de Poitou-Charentes exporte majoritairement vers les pays voisins ; l'europe est une zone d'exportation privilégiée (71,8 %) suivie de l'amérique du Nord (11,6 %), avec comme pays moteurs l'espagne, l'allemagne et les Etats-Unis - Une large majorité des produits exportés est issue de l'emballage papier-carton (61 %) puis de l'emballage bois (30 %), alors qu'au niveau national, les flux d'exportation sont dominés par le plastique - Les marchés clients à l'export sont diversifiés mais prioritairement destinés à l'industrie alimentaire - La filière permet de réaliser de l'export indirect, notamment pour les industries agroalimentaires ou les produits de cosmétique - L'emballage et notamment la tonnellerie est un atout majeur de Poitou-Charentes NUMÉRIQUE - Le Poitou-Charentes est une référence en matière de métiers liés à l'image ; cette référence n'est pas suffisamment reconnue au niveau local - Absence de champion régional dans le domaine du numérique Nombre d'entreprises 345 Nombre d'entreprises exportatrices 72 - Renforcer les liens avec les autres filières - Renforcer la structuration du métier de l'imprimerie - Davantage structurer le e-commerce Nombre d'entreprises 1045 Nombre d'entreprises exportatrices 34 - Renforcer la visibilité de la filière régionale - Mettre davantage la filière numérique au service des autres filières - Développer davantage le film publicitaire - Organiser des missions internationales à l'exemple de ce qui a été fait au Mexique TOURISME - Manque de notoriété de la région Poitou- Charentes à l'international - Beaucoup d'entreprises touristiques ont des sites internet uniquement en Français Objectifs/actions - Utilisation de la notoriété de produits pictocharentais pour faire la promotion du territoire (notamment le Cognac) - Accompagner davantage les entreprises de tourisme sur la traduction de leurs outils de promotion (sites internet...) - Renforcer les synergies des entreprises à l'export 10
ARTISANAT - Plus de 36 % des entreprises exportatrices de Poitou-Charentes sont des entreprises artisanales (cette proportion est conforme à celle observée au niveau national) - Les principaux secteurs exportateurs sont l'artisanat d'art, la production, les services, le bâtiment et l'alimentation Nombre d'entreprises 32561 Nombre d'entreprises exportatrices 473 - Mettre en place des actions ciblées sur des destinations précises, dans des pays à fort revenu (les artisans d'art au sultanat d'oman par exemple...) - Accompagner les entreprises sur des salons internationaux (Maison et Objet, Foire de Paris salon du patrimoine culturel,...) - détecter les projets émergents et construire des parcours d'accompagnement à l'international (sur le modèle de ce qui est fait en matière d'innovation). 4. Des leviers d'actions inter-filières En parallèle de cette approche par filière, des leviers d'actions généraux, concernant toutes les filières, seront mis en œuvre. Levier d'action Sensibiliser les entreprises à l'export Former les entreprises à l'export Accompagner les entreprises dans leurs stratégies export Sensibiliser les entreprises les entreprises à la sécurisation logistique et aux formalités Dispositif mobilisable et/ou acteur chef de file - Réunions d'informations (Région, réseaux interprofessionnels) - Contrat d'accompagnement à la Stratégie Internationale - Actions des réseaux interprofessionnels - Contrat d'accompagnement à la Stratégie Internationale - Coup de pouce numérique et chèque TIC (Région) - Élaboration d'un kit export - Parrainage des CCEF - Réunions d'information et suivi individuel (CCIR) - Aides de la COFACE (Assurance Prospection Premier Pas ; Assurance Prospection ; Assurance Caution ; Assurance Préfinancement ; Assurance Change contrat ; Assurance Change négociation ; Assurance Crédit Export ; Assurance Investissement) - Aides d'oseo - Le crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale (Direction générale du Trésor) - Organisation de réunions d'information et de sensibilisation (Direction régionale des douanes 11
douanières Renforcer l'utilisation des VIE Développer les synergies inter-filières Encourager l'apprentissage et l'utilisation des langues étrangères Renforcer la communication autour du PRIE et des différents dispositifs et des droits indirects), notamment sur la problématique de l'opérateur Économique Agréé - Communiquer sur le rôle de conseil aux entreprises de la Direction régionale des douanes et des droits indirects - Possibilité de mobiliser le Contrat d'accompagnement à la Stratégie Internationale - Sensibilisation au VIE par Ubifrance - Sensibilisation des filières et groupes d'entreprises à la mutualisation des VIE - Contrat d'accompagnement à la Stratégie Internationale - Encourager les produits et filières de la région pouvant améliorer l'image des autres filières à l'international - Identifier des destinations cibles et organiser des missions internationales interfilières (sur le modèle de ce qui s'est fait à Oman avec les métiers d'art) - Formation des entreprises et des jeunes à l'usage des langues étrangères - Traduction de certaines pages du site de la Région en anglais - Élaboration de supports de communication en anglais à destination des investisseurs potentiels - Guide pratique des aides publiques pour le développement international des entreprises (Direccte Poitou-Charentes) - Élaboration d'un document de communication sur le PRIE (Région) - Élaboration d'un «Qui fait quoi?» régional en matière d'internationalisation et d'exportation 5. Les indicateurs de suivi du PRIE L'objectif régional est d'augmenter de 300 le nombre d'entreprises primo-exportatrices à l'horizon 2015. Pour atteindre cet objectif, le suivi du PRIE se fera grâce à divers indicateurs partagés entre les acteurs régionaux : Nombre d'entreprises sensibilisées à l'export Nombre de PME et ETI présentes à l'export (primo exportatrices et autres) Nombre de VIE en poste Nombre d'entreprises ayant bénéficié d'un accompagnement par le CASI 12
RÈGLEMENT DU CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT À LA STRATÉGIE INTERNATIONALE ANNEXE 2 I. CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT A LA STRATÉGIE INTERNATIONALE PORTÉ PAR DES GROUPES D'ENTREPRISES ET/OU DES INTERPROFESSIONS NOTAMMENT DANS LE CADRE DE PLAN DE FILIÈRES I.1 Bénéficiaires Organismes représentatifs des filières régionales menant une action collective pour les entreprises suivantes : -situées en Poitou-Charentes et ayant une réelle activité sur la région, -appartenant aux filières prioritaires de la Région : -Éco-industries (chimie verte, carbone renouvelable, filière bois, éco-matériaux, écoconstruction, éco-réhabilitation, énergies renouvelables, qualité de l eau...), -Transports, mobilité durable et mécatronique, -Filière nautique, -Image et économie numérique, -Industries agroalimentaires, -Économie créative, culture et patrimoine, -menant une première action à l international (primo-exportateurs) ou étant dans une phase de développement de marchés à l export -ayant préalablement signé avec la Région la Charte d engagements réciproques. I.2- Accompagnement régional I.2.a Actions accompagnées Dans le cadre des plans de filières et des plans collectifs, la Région accompagne les actions suivantes : Actions collectives de sensibilisation et de formation préalables à des missions internationales et des salons. Types d'actions -Formation collective sur la connaissance de marchés, la préparation des salons (recherche de prospects, suivi des contacts...) Montant Maximum de 50% de la prestation d'un organisme de formation agréé ou d'un consultant plafonné à 1 000 sous forme de subvention 1
Recrutement de compétences partagées liées à l'export pour un groupe d'entreprises Présence collective sur des missions ou des salons à vocation internationale Accompagnement du Volontariat International en entreprise (VIE) Tremplin jeune diplômé dans la mesure du possible ou emploi rebond senior participation à des salons étrangers ou français à vocation internationale, mission de prospection thématique à l étranger. Taux public plafonné à 50% des dépenses éligibles : les indemnités de volontariat (variables en fonction du pays d affectation du jeune et du Chiffre d Affaires de l entreprise) sur toute la durée du VIE, soit pendant 6 à 24 mois, renouvellement éventuel compris.critères d éligibilités identique à la procédure VIE gérée par Ubifrance soit un jeune européen de 18 à 28 ans, diplômé ou expérimenté. Plafonné à 12 000. Le montant est évalué en fonction du niveau d'études du jeune recruté (de Bac+2 à Bac+5) et le niveau du salaire attribué dans le cas du jeune diplômé Maximum de 50% des dépenses éligibles (assiette plafonnée à 20 000 HT) soit 10 000 maximum sous forme de subvention I.2.b Attribution des aides Présentation de dossiers aux membres de l'agence régionale à l'internationalisation des entreprises, à l'exportation et à la relocalisation des activités qui seront associés au Comité Régional des Aides aux entreprises I.2.c Modalités de paiement des aides : Libération de la moitié de l aide dès la notification au porteur de projet, du solde sur service fait et production de bilan. Le montant et les modalités de libération de l aide peuvent être adaptés par la Région aux circonstances propres du projet ou de son porteur. II. CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT A LA STRATÉGIE INTERNATIONALE PORTÉS PAR DES ENTREPRISES RÉGIONALES II.1 Bénéficiaires Petites et Moyennes Entreprises et Entreprises de Taille Intermédiaire (au sens communautaire du terme) : -situées en Poitou-Charentes et ayant une réelle activité sur la région, -appartenant au secteur productif de l industrie, artisanat de production, BTP, services à l entreprise, éco-industrie, TIC sous réserve des exclusions catégorielles prévues par la réglementation communautaire 2
-ayant préalablement signé avec la Région la Charte d engagements réciproques -présentant une stratégie de développement à l export (réalisée en interne, ou avec l appui des organismes consulaires, des clubs d exportateurs ou de tout autre prestataire) II.2 Accompagnement régional II.2.a Actions accompagnées ACTIONS INDIVIDUELLES RELATIVES A LA DÉFINITION DE LA STRATÉGIE EXPORT, A LA FORMATION ET LA SENSIBILISATION A L'EXPORT Soutien à la définition de la stratégie export Types d'actions Soutien à la visibilité sur Internet Chèque TIC Formation; définitions des actions et suivi des actions -> chèque dirigeant export Soutien à la visibilité sur Internet Participation à des forums de sensibilisation à Internet Perfectionnement aux langues étrangères Formation Montant Maximum de 50% du conseil plafonné à 3 000 (1 seul chèque par entreprise et par an) Montant forfaitaire de 500 par entreprise sous forme de subvention Dans le cadre de marchés passés par la Région avec des séances organisées sur les territoires et dispositif «Coup de pouce numérique» Dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ACTIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT Types d'actions Recrutement de Volontaire à l'international Recrutement du premier cadre export Recrutement de techniciens jeunes diplômés Accompagnement du Volontariat International en entreprise (VIE) Tremplin Jeune Diplômé dans la mesure du possible ou Emploi Rebond Senior Tremplin jeune Diplômé dans la mesure du possible ou Emploi Rebond Senior Montant Taux public plafonné à 50% des dépenses éligibles : les indemnités de volontariat (variables en fonction du pays d affectation du jeune et du Chiffre d Affaires de l entreprise) sur toute la durée du VIE, soit pendant 6 à 24 mois, renouvellement éventuel compris.critères d éligibilités identique à la procédure VIE gérée par Ubifrance soit un jeune européen de 18 à 28 ans, diplômé ou expérimenté. Le montant est évalué en fonction du niveau d'études du jeune recruté (de Bac+2 à Bac+5) et le niveau du salaire attribué dans le cas du jeune diplômé Le montant est évalué en fonction du niveau d'études du jeune recruté (de Bac+2 à Bac+5) et le niveau du salaire attribué dans le cas du jeune diplômé 3
ACTIONS RELATIVES A L'INNOVATION DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE INTERNATIONALE Types d'actions Montant Soutien aux prestations d'innovations par des laboratoires ou des CRITT régionaux Aide au dépôts de brevets ou à l'extension à l'international Mobilisation du chèque innovation 80 % maximum de la prestation du laboratoire plafonné à 10 000 par an sous forme de subvention 50 % maximum du montant du dépôt plafonné à 5 000 sous forme de subvention PRÉSENCE AUX SALONS Les entreprises relevant des filières d'excellence pour lesquelles la Région aura adopté un plan d'internationalisation pourront être accompagnées sur les salons identifiés dans ces plans ; les autres entreprises seront accompagnées au cas par cas. Une entreprise ne pourra pas être aidée plus de 3 fois Types d'actions Montant Présence sur un salon international ou à vocation internationale Communication (traduction, élaboration de supports de communication adaptés au pays cible) Etude de marché Mission de développement de marché étranger Transports et hébergements 4 000 toutes actions confondues par destination sous forme de subvention NB : forfait de 150 par jour par entreprise pour les frais de déplacement (transport, hôtellerie, restauration), ce forfait pouvant être relevé pour certaines destinations reconnues plus coûteuses, autres dépenses : taux maximum d intervention publique de 50 % ACTIONS SPÉCIFIQUES A LA STRATÉGIE INTERNATIONALE (recherche de marchés, recherche sur concurrence) Types d'actions Montant Recherche de marchés, connaissance de la concurrence... Actions relatives à la relocalisation Veille et actions d'intelligence économique Etude des possibilités de relocalisation d'activités Dans le cadre des actions d'intelligence économique financées par la Région pour les filières agroalimentaires, écoindustries, transport et nautisme 50% du montant de l'étude plafonné à 5 000 sous forme de subvention SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS SPÉCIFIQUES Types d'actions Investissements induits par des besoins de production liés à la stratégie internationale (nouvelle gamme de produits..). Investissements matériels et recrutements 4 Montant Dans le cadre des dispositifs existants plus souvent sous forme d'avances remboursables et de garanties en mobilisant notamment l'agence publique régionale d'investissements
II.2.b Attribution des aides Présentation de dossiers aux membres de l'agence régionale à l'internationalisation des entreprises, à l'exportation et à la relocalisation des activités qui seront associés au Comité Régional des Aides aux entreprises. II.2.c Modalités de paiement des aides : Libération de la moitié de l aide dès la notification au porteur de projet, du solde sur service fait et production de bilan. Le montant et les modalités de libération de l aide peuvent être adaptées par la Région aux circonstances propres du projet ou de son porteur. Le caractère incitatif de l aide sera examiné. 5