Le marché de l assurance protection juridique Bilan et perspectives à l horizon 2014, axes de développement, forces en présence et panorama des circuits de distribution Un marché de niche à fort potentiel Le marché de l assurance de protection juridique affiche une insolente vitalité à la faveur de la judiciarisation de la société. Même les arbitrages budgétaires des ménages n ont pas entravé son dynamisme. Marché de niche, l assurance de protection juridique sort ainsi peu à peu de l anonymat et pèse désormais près d un milliard d euros. Le bilan et les perspectives à court terme sont donc des plus favorables entre l émergence de nouveaux risques, l élargissement des domaines de couverture et la diversification des modes de distribution. Sans compter le potentiel de souscription : seuls 40% des particuliers et 20% des entreprises sont aujourd hui équipés. Dans cette étude, Xerfi vous propose un décryptage de l environnement et une analyse du marché de l assurance protection juridique. Le contrat de protection juridique, un outil de fidélisation L intérêt des assureurs pour ce marché est d ailleurs manifeste. Et pour cause. Comme nombre de produits de niche, l assurance protection juridique affiche une rentabilité solide, conséquence de la qualité de l information juridique dispensée par téléphone et du faible nombre d ouvertures de dossiers à ce jour. Surtout, elle participe aux stratégies de multiéquipement et sert, in fine, l objectif désormais prioritaire dans le monde de l assurance de fidélisation des clients. Ces contrats ont en outre pour «vertu» une plus grande satisfaction des assurés. Le déploiement des plateformes téléphoniques et leur mission d information et de conseil juridique, pendant toute la vie du contrat, démontrent l utilité d une telle souscription. Près de 80% des litiges sont d ailleurs réglés à l amiable.
L assurance de protection juridique s ouvre au marketing Ces constats justifient les offensives marketing et commerciales de nombreux acteurs de la profession. Et ce, d autant plus que le potentiel du marché est à peine entamé. Il est vrai que l assurance protection juridique a été commercialisée par inclusion pendant des décennies. Une pratique qui perd de son importance pour céder la place à l autonomisation des contrats. Sur le plan du contenu, l identification des besoins par les services marketing rejoint l un des objectifs de la réforme de 2007 qui vise à élargir le champ d intervention des contrats. C est ainsi que des situations traditionnellement exclues, tels que le divorce par consentement mutuel, la construction ou encore la succession, sont progressivement intégrées au contrat. Définition des profils de clientèle, segmentation des contrats, le marketing transforme en profondeur l assurance de protection juridique. Des intervenants au profil hétérogène Tous les grands groupes d assurance sont présents sur ce marché à travers des filiales spécialisées. Toutefois, les approches divergent. L analyse menée par les experts de Xerfi permet ainsi de distinguer deux grandes catégories d acteurs, sur la base de leurs avancées marketing avec : - d un côté, les compétiteurs les plus offensifs qui adaptent leur contrat à la clientèle, élargissent leur mode de commercialisation (distribution sous marque blanche), innovent. C est le cas de Juridica du groupe Axa, de DAS du groupe Covéa ; - de l autre, les intervenants qui restent très attachés à la pratique de l inclusion tels que les mutualistes MAIF et MATMUT et qui appréhendent la protection juridique comme un service au sociétaire. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Sabine Gräfe Directrice d études Pôle Assurance Banque Finance Xerfi-Precepta
Le marché de l assurance protection juridique Bilan et perspectives à l horizon 2014, axes de développement, forces en présence et panorama des circuits de distribution Les perspectives du marché de la protection juridique à l horizon 2014 Les principaux axes de développement La structure de la concurrence et les forces en présence Le panorama des principaux circuits de distribution de l assurance de protection juridique XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d une passion commune : - traiter l information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d un marché et de la concurrence sectorielle, - s engager sur des conclusions rédigées avec l ambition de la probité et de la qualité. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.
Edition : Avril 2013-130 pages Le marché de l assurance protection juridique Bilan et perspectives à l horizon 2014, axes de développement, forces en présence et panorama des circuits de distribution 0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. LES FONDAMENTAUX DU BUSINESS Cette partie pose le cadre dans lequel évoluent les acteurs présents sur le marché de la protection juridique (cadrage macroéconomique, judiciarisation de la société, consommation des ménages en activités juridiques). Elle analyse par ailleurs les principaux marchés de l assurance dommage ainsi que l évolution des cotisations d assurance protection juridique. 1. Les contraintes budgétaires des Français - La confiance des ménages (2006-2013) - Le pouvoir d achat : les prévisions à l horizon 2014 (2004-2014) - Le poids des dépenses pré-engagées (1960-2011) - Les prix à la consommation (2004-2014) - La perception de l inflation par les consommateurs (2005-2013) 2. La judiciarisation de la société - L activité des tribunaux (2011) - L aide juridictionnelle (2005-2010) - Les infractions liées à l utilisation d Internet (2009-2011) - Les litiges enregistrés dans la main courante de la Police Nationale (2008-2011) - La consommation des ménages en activité juridique (2005-2011) 3. Les marchés de l assurance dommage - Les cotisations d assurance automobile (1988-2012) - La sinistralité de l assurance automobile (2000-2011) - Les cotisations d assurance dommages aux biens de particuliers (1991-2012) - La sinistralité en assurance habitation (2001-2011) - Les cotisations d assurance dommages aux biens des professionnels et agricole (1991-2012) - Les sinistres de l assurance dommages aux biens des professionnels (2001-2011) 4. Le marché de la protection juridique - Les cotisations encaissées (2000-2012) - Les prévisions de l assurance protection juridique (2013-2014) 2. LE JEU CONCURRENTIEL Cette partie permet de décrypter l environnement concurrentiel et les réseaux de distribution de la protection juridique. Elle met par ailleurs en exergue le jeu concurrentiel animé par une poignée d intervenants. 1. Les circuits de distribution traditionnels - Les agents généraux (les principaux réseaux d agents généraux) - Les sociétés sans intermédiaires - Les courtiers d assurance - Un focus sur les courtiers-grossistes 2. Les nouveaux circuits de distribution - Les agences bancaires (la concentration bancaire, les dépôts par région) - La distribution par Internet (site propriétaire / partenariat) - La distribution sous marque blanche 3. Un état des lieux des forces en présence - Un panorama des intervenants (parts de marché, taux de croissance) - Les filiales des groupes mutualistes, des bancassureurs, des groupes d assurance XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr
3. LES PRINCIPAUX AXES DE DEVELOPPEMENT Cette partie permet de cerner les principaux enjeux actuels et à venir ainsi que les axes de développement privilégiés. La mutation engendrée par l utilisation d Internet est plus particulièrement abordée. 1. Une adaptation à l environnement virtuel - Internet, en tant que vecteur de distribution - La vie numérique : l émergence de nouveaux risques - Un outil au service de la gestion des litiges 2. L ère du marketing - La protection juridique : les innovations produits - L élargissement du champ de couverture - La segmentation des contrats - Vers un service juridique prépayé? 4. FORCES EN PRESENCE Cette partie présente une sélection des acteurs présents sur le marché. Les monographies s articulent autour de 4 principales rubriques : une présentation synthétique de l opérateur (profil, principaux chiffres clés), un point sur l offre de protection juridique, un autre point sur l information juridique et la gestion des litiges, un panorama des principaux réseaux de distribution de l acteur concerné. - Aviva Protection Juridique - CFDP - Covéa : APJ & DAS - Groupama Protection Juridique - Juridica - L Equité - Pacifica - Protexia 5. ANNEXES Cette partie rappelle les principaux points de la réforme de l assurance de protection juridique datant de 2007, reprend les données relatives à l utilisation d Internet LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L ETUDE T1 L'indicateur résumé de confiance des ménages (2005-2013) T2 Le pouvoir d achat global et par ménage (2004-2012) T3 La part du revenu «arbitrable» dans le revenu disponible brut des ménages (1960-2012) T4 L'évolution du revenu disponible et «arbitrable» (2004-2012) T5 L'évolution du poids des dépenses pré-engagées (1960-2011) T6 L'évolution du poids des dépenses pré-engagées dans le revenu disponible brut (1960-2011) T7 L inflation en France métropolitaine (2004-2014) T8 L inflation sous-jacente en France métropolitaine (2004-2012) T9 L inflation et sa perception par les consommateurs (2005-2013) T10 L évolution des prix à la consommation en assurance dommages (2004-2013) T11 Les affaires poursuivies par les parquets (2011) T12 Les activités des tribunaux (affaires terminées) (2011) T13 Les procédures de l aide juridictionnelle (2005-2012) T14 Les plafonds de l aide juridictionnelle (2005-2012) T15 Les bénéficiaires de l aide juridictionnelle (2005-2012) T16 La délinquance commise sur Internet (2009-2011) T17 Les atteintes aux accès automatisés de données (2009-2011) T18 Les atteintes à la dignité et à la personne (2009-2011) T19 Les litiges enregistrés dans la main courante de la Police Nationale (2008-2011) T20 Les différends enregistrés dans la main courante de la Police Nationale (2008-2011) T21 La consommation des ménages en activités juridiques et comptables (2008-2011) T22 Les cotisations d assurance automobile (2000-2012) T23 Les prestations versées et les dotations aux provisions pour sinistres en assurance automobile (2000-2011) T24 L évolution de la fréquence des sinistres (2009-2011) T25 Les cotisations d assurance dommages aux biens des particuliers (2001-2012) T26 Les prestations pour sinistres et dotations aux provisions en assurance dommages aux biens des particuliers (2001-2011) T27 Les fréquences des sinistres par garantie (2010-2011) T28 Les cotisations d assurance dommages aux biens des professionnels et agricole (2001-2012) T29 Les composantes de l assurance dommages aux biens des professionnels et agricoles en 2011 T30 Les prestations pour sinistres et dotations aux provisions en assurance dommages aux biens des professionnels (2001-2011) T31 La fréquence des sinistres par garantie (2005-2011) T32 Les cotisations d assurance de protection juridique (2000-2012) T33 Les prévisions des cotisations de protection juridique (2001-2014) T34 La démographie des agents généraux : la diminution de leur nombre se poursuit (1975-2011) T35 Le réseau des agences et points d accueil des mutuelles sans intermédiaires en 2011 T36 Le nombre de courtiers en assurance et réassurance (2007-2011) T37 Les agents généraux exerçant également une activité de courtiers (2007-2011) T38 Les courtiers-grossistes et la protection juridique T39 L'évolution du nombre d agences en France métropolitaine : le poids de la Banque Postale (2006-2011) T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 La concentration de la banque de détail en termes de guichets en 2011 Les banques en régions : une implantation conforme à la démographie Les sites Internet commercialisant des contrats d assurance protection juridique Les distributeurs d assurance protection juridique sous marque blanche Les parts de marché des principaux assureurs de protection juridique en 2011 Le chiffre d affaires des principaux assureurs de protection juridique (2010-2011) Une cartographie du positionnement des principaux assureurs de protection juridique Les contrats couvrant la vie numérique Les outils disponibles en ligne Les nouveaux contrats de protection juridique L élargissement du champ de couverture Les seuils et plafonds d intervention Le chiffre d affaires du groupe Axa en France Le chiffre d affaires du groupe Allianz France Le chiffre d affaires de Groupama France Le chiffre d affaires du groupe Crédit Agricole Assurances Le chiffre d affaires du groupe Aviva France Le chiffre d affaires de la société CFDP (2008-2011) Le chiffre d affaires du groupe Generali France T59 Le chiffre d affaires du groupe Covéa T60 Le chiffre d affaires de GMF (2009-2011) T61 Le chiffre d affaires de MMA (2009-2011) XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr
PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L ETUDE Principaux groupes et sociétés cités dans l étude ACM AG2R-LA MONDIALE ALLIANZ ALPTIS AMERICAN EXPRESS APJ APRIL AREAS ASSURANCES ASSURBIKE ASSURISTANCE AUCHAN AVIVA AVIVA PROTECTION JURIDIQUE AXA BANQUE EDEL BANQUE POPULAIRE BNP PARIBAS CAISSE D EPARGNE CETELEM CFDP CIC CIVIS CNP COVEA CREDIT AGRICOLE CREDIT DU NORD CREDIT MUTUEL CYPRES VIE DAS EURO ASSURANCE FINAREF GROUPAMA GROUPAMA PJ JURIDICA LA BANQUE POSTALE LCL LE SOU MEDICAL MACIF MACSF MAIF MATMUT MATMUT PROTECTION JURIDIQUE MAXIMILES MFA MONCEAU ASSURANCES MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES NOVÉLIA PACIFICA PROTEXIA SFEREN SMAM ASSURANCES SOCIETE GENERALE SOLLY AZAR SOLUCIA PJ SPB SWISS LIFE THELEM ASSURANCES Les sites Internet commercialisant l offre de protection juridique ACOMMEASSURE.COM AGPM.FR ASSURANCE-LIBRE.COM ASSURANCE-MUTUELLE- POITIERS.FR ASSURANCES-TREDAN.FR ASSURBIKE.COM AXA.FR CAISSE-EPARGNE.FR CREDITMUTUEL.FR DIREXI.FR EURO-ASSURANCE.COM GENERALI.FR GMF.FR GROUPAMA-PJ.FR JASSUREMONTROIESROUES.FR JASSUREMONTROISROUES.FR LABANQUEPOSTALE.FR LCL.FR LIBEA.FR MACSF.FR MAIF.FR MA-PROTECTION-JURIDIQUE NOUSASSURONS.COM PAYA-ASSURANCES.FR PJFF.FR PREVOYANCE-DIRECTE.FR PROTECTIONJURIDIQUE.AXA.FR SART-ASSURANCES.FR SOCIETEGENERALE.FR TATI-ASSURANCES.FR VARIANCE-ASSURANCES.FR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- BON DE COMMANDE à retourner ou à télécopier Xerfi 13-15, rue de Calais 75009 Paris Réf : 3ABF19 / SPE / INT Fax : 01.42.81.42.14 Téléphone : 01.53.21.81.51 Le marché de l assurance protection juridique Bilan et perspectives à l horizon 2014, axes de développement, forces en présence et panorama des circuits de distribution Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : en version papier-classeur (envoi par la poste) : 1 400 EUR HT 1 477,00 TTC en version électronique (fichier pdf) : (*) 1 600 EUR HT 1 920,00 TTC les deux versions (électronique + classeur) (*) 1 800 EUR HT 2 160,00 TTC *(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques) A renseigner (en majuscules) : Société : Nom & prénom : Fonction : Adresse : Code postal : Téléphone : E-Mail : Ville : Télécopie : TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : Tarifs valables jusqu au 30/04/2014. Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Date, Signature et Cachet : Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris tél : 01 53 21 81 51 fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de 5 786 051 euros - RCS Paris B 523 352 607 - APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR22523352607