Les exportations françaises de Vins et Spiritueux Bilan 2012- Perspectives 2013 1 Louis Fabrice LATOUR Président de la FEVS MAISON LOUIS LATOUR Président du Directoire 2 1
Les chiffres clés 2012 11,2 milliards + 10 % 207 millions de caisses + 1,5 % Excédent 9,5 milliards + 10,5 % 3 EXPORTATIONS DES VINS & SPIRITUEUX POIDS COMMERCIAL, ECONOMIQUE ET SOCIAL 4 2
POIDS COMMERCIAL : 2 ème excédent de la balance commerciale 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Export* Milliards 9,6 9,5 7,8 9,3 10,3 11,5 Import Milliards 1,4 1,4 1,3 1,4 1,7 1,7 Solde Milliards 8,2 8,1 6,5 7,9 8,6 9,9 *Y compris les produits étrangers exportés (par exemple : rioja, porto, scotch whisky, ) ce qui explique la différence avec les statistiques de la FEVS (soit 10,1 milliards ) qui ne tiennent compte que des produits français. Deuxième poste excédentaire : 9,9 milliards (+ 15 % par rapport à 2011) Premier poste excédentaire de l agroalimentaire : 86 % de l excédent de l agroalimentaire 5 POIDS COMMERCIAL 2 ème poste excédentaire de la balance commerciale N 1 Aéronautique + 20,0 milliards + 13 % N 2 Vins et Spiritueux + 9,5 milliards + 10 % N 3 Parfums et cosmétiques + 7,6 milliards + 4 % 6 3
POIDS COMMERCIAL : 2 ème poste excédentaire de la balance commerciale 126 Rafale vendus en 2012 2013?? Chiffre d affaires Export Vins & Spiritueux 157 avions Rafale supplémentaires vendus = Depuis 10 ans, en moyenne, les vins et spiritueux exportent en valeur l équivalent de 130 Rafale par an. 7 POIDS ECONOMIQUE & SOCIAL : Environ 500 entreprises non délocalisables Qui réalisent ces 5 dernières années près de 50 milliards de chiffre d affaires à l exportation Qui emploient directement près de 30.000 salariés Qui participent de manière indirecte aux industries connexes à la filière(300.000 emplois) Qui valorisent 40 % des 800.000 ha de la superficie du vignoble français Qui accompagnent les exploitations viticoles de manière durable dans les régions 8 4
LES PRODUITS 9 Un record en valeur 12 Evolution en valeur des exportations de V&S Milliards constants 10 8 6 SPIRITUEUX VINS 4 2-1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10 5
à relativiser en volume. Millions caisses 250 200 Evolution en volume des exportations de V&S français 150 100 TOTAL SPIRITUEUX TOTAL VINS 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 11 Répartition Vins et Spiritueux 2011 2012 Spiritueux 3,1 milliards 31 % Spiritueux 3,5 milliards 31 % Vins 7 milliards 69 % Vins 7,6 milliards 69 % 12 6
Répartition en valeur 70 % des exportations sont faites par Bordeaux, Bourgogne, Champagne et Cognac BOURGOGNE 7% BEAUJOLAIS 1% CÔTES DU RHÔNE 3% LANGUEDOC ROUS. 1% VODKA 3% LIQUEURS 3% BORDEAUX 21% AUTRES SPIRITUEUX 4% VINS IGP 7% VSIG CEPAGE 2% VSIG SANS CEPAGE 1% CHAMPAGNE 21% COGNAC 22% AUTRES VINS AOP 4% 13 Répartition en volume 68 % des exportations en valeur représentent 28 % des exportations en volume VSIG SANS CEPAGE 9% VODKA 7% LIQUEURS 2% AUTRES SPIRITUEUX 12% VSIG CEPAGE 7% LANGUEDOC ROUSSILLON 3% AUTRES AOP 7% Autre 16% VINS A IGP 23% BOURGOGNE 4% BORDEAUX 14% CHAMPAGNE 6% CÔTES DU RHÔNE 4% BEAUJOLAIS 2% 14 7
1 milliardde plus qu en 2011 : Comment se compose-t-il? Bordeaux 34% Champagne 11% Bourgogne 6% VSIG cépage 4% Cognac 38% Autres spiritueux 7% 15 LES VINS FRANÇAIS À L EXPORT Du 1 er janvier au 31 décembre 2012 En valeur 7,6 milliards soit + 8,5 % En volume 153 millions de caisses soit + 3 % 16 8
LES VINS FRANÇAIS À L EXPORT VOLUME par catégorie AUTRES VINS 5% VSIG SANS CEPAGE 12% CHAMPAGNE 8% BORDEAUX 16% BOURGOGNE 5% CÔTES DU RHÔNE 5% VSIG CEPAGE 6% LANGUEDOC ROUSSILLON 4% VINS A IGP 28% AUTRES AOP 11% 17 LES VINS FRANÇAIS À L EXPORT VALEUR par catégorie BOURGOGNE 10% LANGUEDOC ROUSSILLON 2% CÔTES DU RHÔNE 5% BEAUJOLAIS 2% AUTRES VINS AOP 6% VINS A IGP 11% VSIG CEPAGE 2% VSIG SANS CEPAGE 2% BORDEAUX 29% CHAMPAGNE 31% 18 9
LES SPIRITUEUX FRANÇAIS À L EXPORT Du 1er janvier au 31 décembre 2012 En valeur 3,5 milliards soit + 13,5% En volume 52,8 millions de caisses soit -4 % 19 LES SPIRITUEUX FRANÇAIS À L EXPORT VALEUR par catégorie Autres edvde vins 5% Armagnac 1% Liqueurs 9% Rhum 1% Cognac 68% Vodka 11% Calvados 1% Autres Spiritueux 5% 20 10
Les exportations françaises de Vins et Spiritueux Les marchés 21 Les vins et spiritueux français exportés directement dans 195 pays Répartition géographique des exportations de vins et spiritueux en valeur 20 pays 9,9 mrds 88 % 175 pays 1,3 mrd 12 % 22 11
TOP 10 EN VALEUR 250 200 Millions 150 100 50 Millions caisses 0-3 -2-1 0 1 2 3 4-50 -100-150 23 AMERIQUE DU NORD 2,4 milliards + 12 % EUROPE 11 Pays (ycch et RU) 4,5 milliards + 12 % 8 % ASIE DU NORD 5 Pays 2,7 milliards + 10 % 10 % 39 % 12 % 14 % 16 % 24 12
ETATS UNIS 1,9 milliard + 13,1 % Milliards constants 2,5 2,0 1,5 SPIRITUEUX VINS 7% 1,0 0,5-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25 ROYAUME UNI 1,5 milliard +5,7 % Milliards constants 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 SPIRITUEUX VINS 5% 0,8 0,6 0,4 0,2-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 26 13
CHINE 1 milliard + 17 % Milliards constants 1,2 1,0 0,8 SPIRITUEUX VINS 6% 0,6 0,4 0,2-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 27 Milliards constants 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 - ALLEMAGNE 850 millions - 0,7 % SPIRITUEUX VINS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1% 28 14
Milliards constants 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 SINGAPOUR 807 millions + 22 % SPIRITUEUX VINS 7% 0,4 0,3 0,2 0,1-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 29 VINS -VALEUR Principales destinations Milliard 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 +9 % +18 % -1 % + 6 % + 10 % + 26 % + 17% + 13 % -26 % +7 % 0,4 0,2 0,0 30 15
Millions caisses 30,0 25,0 20,0-7 % -7 % VINS -VOLUME Principales destinations -1 % + 25 % + 16 % 15,0 10,0 +1 % 22 % + 7 % + 3 % 5,0 + 35 % 0,0 31 SPIRITUEUX -VALEUR Principales destinations Milliard 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 + 8 % + 26 % + 26 % 0,4 + 9 % -2 % + 9 % + 37 % + 16 % +13% -8 % 0,3 0,2 0,1 0,0 32 16
SPIRITUEUX -VOLUME Principales destinations Millions caisses 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0-16 % + 5 % -10 % 4,0 2,0 0,0 + 27 % + 19% + 8 % -4 % + 53 % +6 % -15 % 33 CONCLUSIONS Le développement de nos exportations passe: 1. Par l ouverture de nouveaux marchés Inde, Vietnam, Mercosur, Thaïlande 2. Par la lutte contre les barrières aux échanges Brésil, Canada A ce titre, l appui de l Etat, via son réseau régalien, est indispensable. 34 17
Philippe CASTEJA BORIE MANOUX Antoine LECCIA ADVINI Ghislain de MONTGOLFIER UNION DES MAISONS DE CHAMPAGNE Jean-Marc MOREL MARTELL Jeudi 14 février 2013 35 Plus d informations sur www.fevs.com 36 18