Espagne : l industrie chimique notes sectorielles ICEX un deux trois quatre cinq six Délimitation du secteur L offre espagnole Le commerce extérieur Les principales entreprises Les salons Adresses utiles
un est composée de secteurs multiples et hétérogènes, qui sont regroupés en trois grands segments de marché : La chimie de base : qui comprend les produits de chimie organique et inorganique, les gaz industriels, les matières premières plastiques et le caoutchouc synthétique, les engrais et les composés azotés, les fertilisants, les colorants et les pigments. La chimie de la santé : qui est composée des produits phytosanitaires, des matières premières pharmaceutiques, des spécialités pharmaceutiques et des spécialités zoo-sanitaires. La chimie associée à l industrie et à la consommation finale : qui comprend les peintures, les teintures, les émaux, les frittes, les adhésifs, les huiles minérales, les explosifs, les détergents, les savons, etc. L offre espagnole deux Le secteur chimique espagnol est l un des piliers de base de l économie espagnole. Composé de plus de 3 000 entreprises qui génèrent 10 % du Produit Intérieur Brut, le chiffre d affaires annuel du secteur s élève à près de 46 000 millions d euros. Ce secteur génère plus 500 000 postes de travail directs, indirects et induits. Le secteur chimique est devenu le deuxième exportateur le plus important de l économie espagnole. En 2010, les exportations de ce secteur se sont élevées à plus de 25 000 millions d euros, soit 24 % de plus qu en 2009, année au cours de laquelle le chiffre d affaires du secteur à l international représentait plus de 40 % du chiffre d affaires global. Cette industrie est également la première en matière de R&D+i et de protection de l environnement, et regroupe 20 % des investissements nationaux dans ce domaine. ANNÉES Entreprises 3 614 3 508 3 408 3 311 Emploi 135 900 136 000 123 500 123 500 Chiffre d affaires* 47 921 50 579 51 284 47 714 *millions Source : Feique
Les entreprises établies dans la communauté autonome de Catalogne génèrent 44 % du chiffre d affaires du secteur de la chimie espagnole. Elle est suivie par Madrid (16 %), la Communauté valencienne (8 %), l Andalousie (8 %) et le Pays Basque (4 %). En ce qui concerne la taille des entreprises, près de 92 % d entre elles emploient moins de 100 personnes et 54 % disposent de moins de 10 employés (TPE). Répartition géographique COMMUNAUTÉS AUTONOMES % Catalogne 45 % Madrid 15 % Communauté valencienne 8 % Andalousie 8 % Pays Basque 4 % Reste 20 % Source : Feique Distribution sectorielle de la production La bonne évolution de l industrie chimique espagnole au cours de ces 30 dernières années a également contribué à une orientation vers des productions à plus grande valeur ajoutée. Ainsi, en 1977, la chimie de base représentait 61 %, contre 36 % aujourd hui. De son côté, la chimie de la santé représente aujourd hui 33 % (contre 19 % en 1977) et la chimie associée à la consommation finale, 31 % (contre 20 % en 1977). Si nous considérons les ventes par segments de marché, les spécialités pharmaceutiques représentent 25 % de l ensemble. Elles sont suivies par les matières premières en plastique et en caoutchouc qui représentent 15 %. Les productions de chimie organique, de détergents et de produits d entretien, toutes deux supérieures à 9 %, sont également remarquables. C est également le cas des peintures et des encres, des matières premières pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétique, toutes supérieures à 5 %. espagnole dans le contexte international Le chiffre d affaires de l industrie chimique à travers le monde dépassait 2,4 milliards d euros en 2007, ce qui représentait une croissance de près d un milliard d euros au cours de la dernière décennie (1,5 milliard d euros en 1997). L Espagne occupait alors la cinquième position en tant que producteur en Europe (derrière l Allemagne, la France, l Italie et le Royaume-Uni). Elle représentait 7 % du chiffre d affaires communautaire et 2 % à l échelon mondial. En termes de pays, les États-Unis restaient en tête des ventes mondiales et représentaient 21,7 % de l ensemble du chiffre réalisé. La Chine, en deuxième position, forte de la croissance spectaculaire de ces dernières années, enregistrait une part de 13,7 %. En termes de zones géographiques, l Europe générait 34,7 % du chiffre d affaires mondial (l Union européenne, 30,8 %) de ce secteur. L Asie, forte du dynamisme de la Chine, de l Inde et des pays du Sud-est asiatique, occupait la deuxième place, avec 34,5 % de l ensemble des ventes, tandis les pays de l ALENA représentaient une part de 24,7 %. Seule la zone de l Asie a pris de l importance dans la répartition mondiale de l activité depuis 1997.
Associations du secteur FEIQUE Depuis sa constitution en 1978, la Fédération entrepreneuriale de l industrie chimique espagnole représente et favorise le développement compétitif de l industrie chimique espagnole, ainsi que l internationalisation de ses entreprises. Les associations suivantes sont affiliées à la FEIQUE : Associations sectorielles ADELMA (Association des entreprises de détergents et de produits de nettoyage, de maintenance et dérivés) AECQ (Association espagnole du commerce chimique) AEFA (Association espagnole des fabricants de nutriments agricoles) AEPLA (Association entrepreneuriale pour la protection des plantes) AEPSAT (Association espagnole des fabricants de substances pour les applications tensioactives) AFAQUIM (Association espagnole des fabricants de produits de chimie fine) AFGIM (Association de fabricants de gaz industriels et médicaux) ANE (Association nationale de l électrochimie) ANFFECC (Association nationale de fabricants de frittes, d émaux et de couleurs céramiques) ASEFAPI (Association espagnole des fabricants de peintures et d encres pour l impression) FARMAINDUSTRIA (Association des entrepreneurs de l industrie pharmaceutique) FIPAE (Fédération des industries des produits à énergie élevée) PLASTICSEUROPE (Producteurs de matières plastiques) VETERINDUSTRIA (Regroupement entrepreneurial de l industrie zoo-sanitaire) Associations territoriales AEQT (Association entrepreneuriale chimique de Tarragone) AIQB (Association des industries chimiques et de base de Huelva) AMIQ (Association des industries chimiques de Murcie) AVEQ (Association biscayenne des entreprises chimiques) FEDEQUIM (Fédération entrepreneuriale catalane du secteur chimique) FEQPA (Fédération des entreprises chimiques et plastiques d Aragon)
Le commerce extérieur trois La balance commerciale espagnole du secteur de l industrie chimique 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0-10 000 000-20 000 000 2007 2008 2009 2010 Exportations 22 155 044 22 705 054 20 217 938 25 084 468 Importations 31 556 015 33 197 596 30 033 087 33 249 612 Solde -9 400 972-10 492 542-9 815 148-8 165 145 Chiffres en milliers d euros Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières Classement par pays des exportations espagnoles du secteur de l industrie chimique Classement Pays 2007 2008 2009 2010 1 France 2 953 050 3 118 041 2 710 845 3 389 298 2 Allemagne 2 558 018 2 600 082 2 627 288 2 667 148 3 Italie 2 814 240 2 176 944 1 907 051 2 656 559 4 Italie 1 545 283 1 632 223 1 542 881 1 657 389 5 Royaume-Uni 1 338 734 1 353 938 1 124 131 1 403 103 6 Suisse 1 011 239 1 035 412 1 081 444 1 184 931 7 Pays-Bas 1 161 668 1 016 527 932 688 1 175 185 8 Etats-Unis 1 178 359 1 176 380 893 149 1 088 515 9 Belgique 746 849 774 366 646 232 887 722 10 Turquie 514 307 542 498 425 297 661 137 Somme des 10 premiers pays 15 821 748 15 426 410 13 591 004 15 770 988 Reste des pays 6 333 296 7 278 644 6 626 935 8 313 480 Total exportations 22 155 044 22 705 054 20 217 938 25 084 468 Chiffres en milliers d euros Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Classement par produit des exportations espagnoles du secteur de l industrie chimique Classement 2007 2008 2009 2010 1 30049000 - MÉDICAMENTS... - - - 6 453 466 2 39074000 - POLYCARBONATES, SOUS FORMES PRIMAIRES 3 39021000 - POLYPROPYLÈNE, SOUS FORMES PRIMAIRES 4 38249091 - ESTERS MONOALKYLIQUES D'ACIDE GRAS CONTENANT AU MOINS 96,5% EN VOLUME D'ESTERS 5 39269097 - OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN AUTRES MATIERES DU N 3901 A 3914, N.D.A. 6 39019090 - POLYMERES DE L'ETHYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 7 30021091 - HEMOGLOBINE, GLOBULINES DU SANG ET SERUMS GLOBULINES 8 32074085 - FRITTES ET AUTRES VERRES SOUS FORME DE POUDRE, DE GRENAILLES OU DE FLOCONS... 9 39011090 - POLYÉTHYLÈNE D'UNE DENSITÉ < 0,94... 10 39072020 - POLYETHER-ALCOOLS, SOUS FORMES PRIMAIRES... 473 394 473 347 405 785 613 706 383854 433 676 334 829 488 476-19 928 129 899 424 386 441304 444 828 354 147 400 358 273 227 301 693 259 875 378 232 179 226 266 944 294 365 311 961 - - - 307 422 225 607 239 234 189 547 276 825 - - - 266 272 Somme des 10 premiers produits 1 976 613 2 179 650 1 968 448 9 921 103 Reste des produits 20 178 431 20 525 404 18 249 490 15 163 364 Total des exportations du secteur 22 155 044 22 705 054 20 217 938 25 084 468 Chiffres en milliers d euros Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Les principales entreprises quatre REPSOL YPF QUÍMICA CEPSA QUÍMICA GRUPO BASF DOW CHEMICAL IBÉRICA GRUPO BAYER IBERIA NOVARTIS PFIZER GRUPO PUIG ERCROS HENKEL IBÉRICA SOLVAY www.repsolypf.com www.cepsa.com www.basf.es www.dow.com www.bayer.es www.novartis.es www.pfizer.es www.puig.com www.ercros.es www.henkel.es www.solvayiberica.es Source : Feique Les salons cinq SALON EXPOQUIMIA Salon international de la Chimie Barcelone (Espagne) www.expoquimia.com SALON EQUIPLAST Salon international du Plastique et du Caoutchouc Barcelone (Espagne) www.equiplast.com SALON EUROSURFAS Salon international de la Peinture Barcelone (Espagne) www.eurosurfas.com
SALON ACHEMA Internacional Exhibition on Chemical Engineering, Environmental Protection and Biotechnology Francfort (Allemagne) www.achema.de SALON CHEMSPEC EUROPA Salon de produits chimiques Berlin (Allemagne) www.chemspeceurope.com Adresses utiles six COASHIQ Commission pour la sécurité et l hygiène sur le lieu de travail dans les industries chimiques www.coashiq.org PLATEFORME TECHNOLOGIQUE ESPAGNOLE DE LA CHIMIE SOUTENABLE www.pte-quimicasostenible.org CABINET CONSEIL REACH FEIQUE-INERCO www.reachintegra.com PLATEFORME POUR LA COLLABORATION DE SIEF www.reachlink-eu.com CEFIC European Chemical Industry Council www.cefic.be OBSERVATOIRE DE L INDUSTRIE CHIMIQUE www.mityc.es/industria/observatorios FORUM CHIMIE ET SOCIÉTÉ www.quimicaysociedad.org PORTAIL DE L EMPLOI www.química.laboris.net
Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID 902 349 000 Note élaborée en 2010 par le Dpt. d information de la division des produits industriels et technologiques. www.spaintechnology.com www.icex.es www.spainbusiness.com