Marchés des granules de bois et mise à jour sur l industrie Canadienne John Arsenault Directeur Groupe granules, Bureau de promotion des produits du bois du Québec(QWEB) Directeur Accès aux marchés et promotion WPAC
Consommation mondiale de granules Prévisions du marché mondial Exportations Canadiennes Production et consommation mondiale Analyse du marché Européen Analyse du marché Asiatique Consommation Canadienne Nouvelle certification durable SPB Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 2
30,0 25,0 Millions de Tonnes 22,4 23,6 25,5 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 18,3 14,5 15,7 9,7 11,7 7,6 5,2 4,0 1,7 2,2 2,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (F) Sources: Hawkins Wright, REN 21 Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 3
Global Pellet Demand (Pöyry central scenario) Million tonnes 60 50 40 30 20 10 0 17 12 4 22 15 1 4 35 25 5 3 54 51 38 35 5 5 9 9 Europe North America South America China Russia Japan & South Korea other 2010 Source: Silvio Mergner, Poyry 2012 2015 2020 2025 Source: Pöyry Analysis Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 4
1 200 1000 800 600 400 200 2012 2013 Totaux Mondiaux: 2012: 1,369,000 tonnes 2013: 1,640,347 tonnes CB: 85-90% des exportations Canadiennes Source: World Trade Atlas 0 United Kingdom Italy United States Korea South Japan Germany Denmark Switzerlan d Netherlan ds Belgium Singapore 2012 794 85 87 2 106 2 11 21 253 6 1 2013 1 027 220 152 113 76 26 14 11 0 0 1 Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 5
Premiers producteurs UE: Allemagne Suède Lettonie Portugal Reste du monde; 0,6 Reste Asie; 1,0 Chine; 2,0 Russie; 2,0 Europe (EU 27); 12,0 US & Canada; 6,0 Millions de Tonnes Sources: REN21 Global StatusReport 2014, Argus Media Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 6
Amérique du Nord; 4,0 Asie; 1,0 Millions de Tonnes Europe - Industriel; 9,0 Europe - Chauffage; 10,0 Sources: Argus Media, Ekman Europe domine par sa consommation Le chauffage dépasse l industriel en Europe Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 7
4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 Source: Gilles Gauthier, European Pellet Council Totaux: 9 M industriel, 10 M chauffage 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 PL FR AT NL BE DK SE DE IT UK Heat Power Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 8
Total importations non-ue: 6.1 M tonnes Autres; 127 Russie; 701 Bosnie- Herzogovine; 170 Ukraine; 164 Croatie; 146 Belarus; 116 USA; 2 800 Canada; 1 921 Source: Crosstrade(German Timber Network) Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 9
R-U DraxPower, 3-650 MW 2.4 M tonnes de granules chaque. 2 unités complétées, 3 ème prévue en 2015 (?). 4 ème en évaluation. R-U LynemouthPower, 420 MW, Contrat FID confirmé, 1.5 M tonnes de granules. Belgique EON Langerlo, 500 MW, 1.6 mn tonnes, construction 2015 (?) Pays-Bas autorisations pour 25 PJ, 3.5 M tonnes, 2014 Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 10
Source: Gilles Gauthier, European Pellet Council Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 11
Source: Gilles Gauthier, European Pellet Council 40% de tous les granules pour la chauffe sont maintenant certifiés ENplus Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 12
Demande croissante au Japon et en Corée Inquiétude élevée face aux politiques GES Avantage de transport des producteurs de l Asie-Pacifique et de la Russie sur l Amérique Les industriels Européens transigent actuellement directement avec la Corée Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 13
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Favorise les copeaux locaux Production/ Importation limitée de granules de bois Demande2013 ~ 170,000 tonnes 65kt chauffage; 110 kt industriel Croissanceprévuedes importations de granules Source: Hawkins Wright, The Outlook for Wood Pellets, April 2014 Source: Trade Statistics of Japan, Ministry of Finance and Tradeviews Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 15
Thousand Tonnes 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 157 80 78 76 Total: 485,000 tonnes 34 32 10 9 5 3 Source: Hawkins Wright Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 16
Objectifs retardés de cinq ans Source: Jae Jung Huh, BC Investment Trade Office, Seoul Korea Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 17
Compagnie Centrale Quantité t Livraison KOMIPO Bonyeong 167,000 Fin août 2014 KOSPO Hadong 285,000 Jusqu à déc 2016 EWP Dangjin 30,000 Fin août 2014 KOWEPO Tae-an 210,000 Jusqu à déc 2014 KOSEP Samcheonpo, Yeonheung, Yeosu 228,000 Fin août 2014 TOTAL 920,000 Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 18
120 000 100 000 80 000 105 640 76 018 113 077 60 000 40 000 Japan Korea 20 000 0 2 084 2012 2013 Source: Statistics Canada Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 19
70 000 T 60 000 T 59 800 T 50 000 T 40 000 T 33 200 T 30 000 T 20000 T 10000 T 0 T 7 900 T 200 T 18 900 T 16 800 T 3 100 T 1 000 T 3 700 T 14 600 T 1. Calculé à partir de données de Statistiques Canada & HPBA Canada 2. 176,500 tonnes annuelles pour l ensemble du Canada Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 20
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Actifs: Vancouver, Halifax, Belledune, Trois-Rivières, Montréal Nouveaux: Quebec Stevedores 75000 tonnes Quebec City Westview Pellet Terminal 60000 tonnes(phase 1) Prince Rupert BC Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 22
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Partners Observateurs participants EIPS, USIPA, & WPAC Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 24
Audits pilotes complétés Début d audits complets en juillet 2014 Chaque générateur décide de l implantation avec ses fournisseurs de granules Liés aux contrats à long termes Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 25
La tendance du marché est positive L'Europe va demeurer le marché principal avec croissance similaire des marchés de la chauffe et de l industriel L Asie semble prometteuse malgré un départ lent Croissance nord américaine lente Les certifications (EnPlus, SBP) vont pénétrer et aider les marchés Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 26
3e édition : 18 et 19 février 2015 Le Reine Elizabeth Montréal Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 27
Pour information: Contactez John Arsenault john@pellet.org (819) 583-7477 Novembre 17-19 Vancouver Marriott Pinnacle Hotel Vancouver CB Bureau de Promotion des Produits de Bois du Québec (QWEB) / Wood Pellet Association of Canada 28