Allianz Real Estate Creating Value Octobre 2014
Un Asset Manager dédié et un des leaders mondiaux de l investissement immobilier., Asset Manager du groupe Allianz pour l'immobilier, propose et met en œuvre dans le monde entier les stratégies de portefeuille et d investissement immobilier pour le compte des différentes compagnies d'assurances du groupe Allianz. Son siège est à Munich et à Paris. a également pour mission l'acquisition et la gestion de la ligne métier de financements immobiliers, nouvelle classe d'actifs pour Allianz, pour le compte du Groupe en Allemagne, en France, en Italie et aux Etats-Unis. La gestion des investissements immobiliers tant directs qu indirects ainsi que des prêts est effectuée par six plateformes opérationnelles implantées en Allemagne, en France, en Italie, en Suisse, aux Etats- Unis et en Singapour. Objectifs d' Accroître et renforcer l exposition immobilière du groupe Allianz Renforcer l'exposition internationale du portefeuille Assurer un asset management actif du portefeuille immobilier Optimiser le couple risque-rendement par la diversification des actifs Portefeuille 2013 Bureaux 62% Résidentiel 19% Commerces 15% Autres 4% (Directs 90%, Indirects 10%) Portefeuille 2016 Bureaux 45% Résidentiel 15% Commerces 30% Autres 10% (Directs 80%, Indirects 20%) Europe 90% Amérique/Asie-Pacifique 10% Europe 80% Amérique/Asie-Pacifique 20% 2 3
Stratégie d investissement Acquérir des actifs de bureau et de commerce «prime» dans des marchés immobiliers clés : en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique Investir dans des actifs «core» et «core +» d une valeur supérieure ou égale à 50 millions d euros Saisir des opportunités de joint-ventures et coinvestissements avec d autres acteurs immobiliers leaders sur leur marché ou sur la classe d'actifs gérée Diversifier le risque et augmenter la rentabilité par des investissements nouveaux en direct et en financement immobilier Investir dans des fonds d investissement pour des classes d'actifs spécifiques (la logistique et le commerce par exemple) Développer significativement le métier de financement immobilier Présence d' dans le monde Germany France Switzerland Southern Europe Asia Pacific of America Allemagne, Autriche, Europe de l Est, Scandinavie, Royaume-Uni France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas Suisse Italie, Espagne Australie, Chine du Sud, Corée, Hong Kong, Japon, Singapour Etats-Unis, Canada «a l ambition d être un investisseur et asset manager immobilier de premier rang au niveau mondial. Expertise internationale, stratégie d investissement mondiale et marque Allianz : tels sont les atouts d.» Olivier Piani, CEO 4 5
Exemples d'actifs Bureaux Paris (Equillis) Surface locative : 16 000 m² Paris (Levallois Perret) Surface locative : 21 500 m² Francfort (financement des tours de la Deutsche Bank) Surface locative : 30 000 m² Francfort (Triton) Surface locative : 29 500 m² Bruxelles (South City Broodthaers) Surface locative : 17 700 m² Hambourg (BrahmsQuartier) Surface locative : 26 500 m² Francfort (Skyper) Surface locative : 54 000 m² Varsovie (World Financial Center) 87,5%* Surface locative : 50 000 m² Centres commerciaux Francfort (Skylineplaza) 80%* Surface locative : 54 000 m² Budapest (Allee Shopping Centre) 55%* Surface locative : 54 000 m² Rome (Porta di Roma) 50%* Surface locative : 97 000 m² Paris (Espace Saint Quentin) 75%* Surface locative : 48 500 m² Rotterdam (Beursgallery) Surface locative : 24 500 m² Hambourg (Europa Passage) Surface locative : 64 000 m² Berlin (Galeries Lafayette) Surface locative : 35 000 m² Portefeuille Altaprime (5 centres commerciaux à Paris, Gennevilliers, Toulouse et Toulon) 49%* Surface locative : 155 000 m² dont 50 000 m² en développement Dusseldorf (Kö-Galerie) Surface locative : 20 000 m² Skyline Plaza, Francfort 4 Oaks, Houston Skyper, Francfort * Parts détenues par Allianz Equillis, Paris 6 7
Membres du Comité Exécutif d' Olivier Piani, CEO Alexander Gebauer, COO et CFO, CEO Switzerland et Managing Director Germany Dr. Hauke Brede, CRO Charles Pridgeon, CIO Roland Fuchs, Head of European Real Estate Finance Christoph Donner, CEO of America Mauro Montagner, CEO Southern Europe Olivier Téran, Global Head of Portfolio Management Olivier Wigniolle, CEO France 8 9
Contacts Investissements, Acquisitions et Financements Immobiliers Germany Annette Kröger, Head of Acquisitions annette.kroeger@allianz.com Allemagne, Autriche, Suisse, Europe de l Est, Scandinavie, Royaume-Uni France Lionel Naturkrejt lionel.naturkrejt@allianz.fr France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas of America Gary N. Phillips, Senior Director Acquisitions gary.phillips@azoa.com Etats-Unis, Canada Southern Europe Nicola Cardani, Head of Acquisitions nicola.cardani@allianz.it Italie, Espagne Switzerland Michael Steiner michael.steiner@allianz-suisse.ch Suisse Helmut Mühlhofer, Head of Debt and Capital Markets helmut.muehlhofer@allianz.com France Carole Tran Van Lieu, Directeur des Financements Immobiliers carole.tran_van_lieu@allianz.fr of America Paul D. Wolters, Senior Director Commercial Mortgage Loans paul.wolters@azoa.com Etats-Unis, Canada Contacts Asset Management Germany Mathias Gross, Head of National Asset Management mathias.gross@allianz.com Germany Annette Kroeger, Head of International Asset Management annette.kroeger@allianz.com Germany Dirk Schlürmann, Head of Sales dirk.schluermann@allianz.com France Sébastien Chemouny, Directeur de l'asset Management sebastien.chemouny@allianz.fr Southern Europe Donato Saponara, Head of Asset Management donato.saponara@allianz.it of America Eric Bergwall, Head of Portfolio Management eric.bergwall@azoa.com 10 11
GmbH Munich: Seidlstraße 24-24a 80335 Munich, Allemagne Tel +49 89 12 20 71 50 Fax +49 89 12 20 79 43 Paris: 46, rue La Boétie 75008 Paris, France Tel +33 1 42 99 63 00 Fax +33 1 42 99 63 29 www.allianz-realestate.com