CAMPING-CARAVANING SOMMAIRE LE MARCHÉ DU CAMPING-CARAVANING... 2 LA RÉGLEMENTATION DU CAMPING-CARAVANING... 5 L'ACTIVITÉ DU CAMPING-CARAVANING... 8 LES POINTS DE VIGILANCE DU CAMPING-CARAVANING... 12 EN SAVOIR PLUS SUR CE SECTEUR... 14 1
LE MARCHÉ DU CAMPING-CARAVANING L'hôtellerie de plein air se situe au premier rang de l'offre d'hébergement touristique en France et son chiffre d'affaires a progressé de 120% ces 15 dernières années. Bien que le facteur prix reste déterminant dans le choix de ce mode d'hébergement, la sensibilité croissante à l'environnement et l'aspiration à davantage de proximité avec la nature sont favorables au secteur. Toutefois, la montée en gamme de l'hôtellerie de plein air, qui a permis de capter une clientèle nouvelle, a modifié en profondeur le secteur. Ainsi, le développement de l'hébergement locatif (mobil-home, chalets, etc. ) s'est accompagné d'investissements importants pour proposer des équipements répondant aux attentes d'une clientèle plus exigeante (jacuzzi, sauna, piscine couverte, parcs aquatiques etc.). L'émergence de nouvelles pratiques touristiques favorisées par le développement des sites de mises en relations de particuliers pour la location de leurs biens (Airbnb, Housetrip, Homelidays, etc.) ainsi que l'essor des centrales de réservation en ligne, contribuent à intensifier les pressions concurrentielles. Conjuguées à un contexte économique dégradé, elles tendent à freiner les revalorisations tarifaires des professionnels du secteur alors même qu'ils doivent consentir à poursuivre leurs efforts d'investissements pour fidéliser leur clientèle et en capter de nouvelles. Dans ce contexte, seuls les établissements en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs et bénéficiant d'une assise financière suffisante pour investir dans le renouvellement de leurs équipements et dans les supports de promotion, pourront se maintenir à long terme. Tendances Les professionnels du secteur devront poursuivre leur stratégie d'investissement et proposer de nouveaux concepts d'hébergement insolite ou unique alliant luxe et nature. 2
L organisation du marché Les campings peuvent être classés, à la demande de l'exploitant et par un organisme accrédité, en 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles. Selon la Direction Générale des Entreprises, les campings 1 et 2 étoiles représentent 38,5% des campings classés, les campings 3 étoiles 41,1%, les campings 4 étoiles 17,1% et enfin les campings 5 étoiles, 3,3% (Mémento du Tourisme, Edition 2014). Ils sont ensuite classés en fonction de leur destination : - "Tourisme" : si plus de la moitié des emplacements est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois. - "Loisirs" : si plus de la moitié des emplacements est destinée à la location pour une durée supérieure à un mois. - "Aire Naturelle" : si le terrain de camping est destiné à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes, pendant une période d'exploitation n'excédant pas 6 mois par an (continus ou pas), sur des emplacements nus non desservis individuellement en eau ou en électricité et non raccordés au système d'assainissement. 3
CAMPING- CARAVANING NOMBRE D'ENTREPRISES DU SECTEUR 2014 9 842 (1) CHIFFRE D'AFFAIRES DU SECTEUR (en milliards d'euros) 2013 2,2 Md (2) ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU SECTEUR EN VALEUR (indice ICA base 100 en 2010) 2014 2013 2012 2011 2010 113,0 (3) 111,4 108,2 105,4 100,0 (1) (2) (3) Source : Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes. Source : Fédération Nationale de l'hôtellerie de plein air. Source : INSEE, Bulletin statistique. 4
LA RÉGLEMENTATION DU CAMPING-CARAVANING Les aptitudes professionnelles Le métier attire de nombreux professionnels du tourisme et de l hôtellerie. Même s il existe une formation professionnelle spécifique (diplôme universitaire "Manager en hôtellerie de plein air" au centre INFA de Perpignan), peu de propriétaires ou responsables de terrains de camping ont suivi une préparation spécifique à l activité. Très souvent, l affaire est gérée par plusieurs membres d une même famille. L activité se prête à une double activité de l exploitant. L exploitant doit avoir un bon contact, le sens commercial, le goût de l accueil et de la convivialité. Il doit par ailleurs être disponible et avoir l'expérience des relations humaines. Dans les petites affaires, il doit être capable de réaliser luimême tous types de petits travaux d électricité, plomberie, jardinerie Dans les campings plus importants, il sait recruter et gérer son personnel. A ces compétences de management s'ajoutent des connaissances administratives et juridiques, indispensables à la pérennité de l'affaire. Enfin, des connaissances en gestion sont également nécessaires pour mener les activités annexes au camping (restauration, boutique, animations ). L environnement réglementaire Les contraintes à l installation Aucune formation n est exigée pour l exercice de l activité. En cas d'aménagement d'un terrain de camping accueillant au plus 20 personnes ou au plus 6 hébergements (tentes ou caravanes), l'exploitant doit effectuer une déclaration préalable auprès de la mairie qui dispose alors d'un délai de 1 mois pour rendre sa décision. En cas d'aménagement d'un terrain de camping accueillant plus de 20 personnes ou plus de 6 hébergements (tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs), 5
l'exploitant doit effectuer une déclaration d'ouverture du chantier auprès de la mairie. Quelle que soit la taille du camping, l'exploitant devra ensuite effectuer une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Les principaux points de la réglementation professionnelle Le classement des terrains de camping est volontaire et comporte cinq catégories allant de 1 à 5 étoiles. Il correspond à des critères (204) répartis en trois grands chapitres : équipements, services au client, accessibilité et développement durable. Pour obtenir le classement de son camping, l'exploitant doit s'enregistrer auprès d'atout France et demander une visite de contrôle par un organisme accrédité. Ce classement est valable 5 ans. L exploitant doit renouveler sa demande à l issu de cette période. Les campings sont aussi classés en fonction de leur destination : - "Tourisme" : si plus de la moitié des emplacements est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois. - "Loisirs" : si plus de la moitié des emplacements est destinée à la location pour une durée supérieure à un mois. - "Aire Naturelle" : si le terrain de camping est destiné à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes, pendant une période d'exploitation n'excédant pas 6 mois par an (continus ou pas), sur des emplacements nus non desservis individuellement en eau ou en électricité et non raccordés au système d'assainissement (arrêté du 17 février 2014). Les camping classés doivent afficher les informations suivantes : - nombre total d'emplacements, leur répartition en "loisirs", "tourisme" ou en "aire naturelle", - nombre de places de stationnement pour auto-caravanes, - plan du terrain, 6
- tarifs pratiqués, - règlement intérieur (correspondant au modèle établi par décret), - nombre d emplacements nus, - nombre d'emplacements «grand confort caravane» et «confort caravane». Par ailleurs, les campings doivent satisfaire à des règles de sécurité concernant leurs équipements et aux règles sanitaires minimales des terrains aménagés stipulés dans l arrêté du 17 juillet (modifié par le décret 88-199 du 29 février 1988). Statut juridique et fiscal Rendez-vous dans notre rubrique Les guides pratiques / Mes impôts & taxes pour connaître le taux de TVA qui s applique à votre activité ainsi que le mode d imposition de vos bénéfices. Rendez-vous dans notre rubrique Les guides pratiques / Mon régime social pour connaître le montant des cotisations et des prestations de votre régime social obligatoire. 7
L'ACTIVITÉ DU CAMPING-CARAVANING L installation Du fait de la saturation des secteurs à forte densité de campings, les possibilités de création sont de moins en moins nombreuses. On compte trois postes d investissements principaux lors de la création : acquisition du terrain lui-même qui est très onéreuse (20% à 40% du coût total), les frais d aménagements obligatoires (sanitaires, local d accueil, coût des emplacements), ainsi que les coûts des bâtiments ou équipements et locaux de loisirs et d animation (piscine,..). En cas de reprise, la valeur du fonds dépend de l'emplacement géographique, du classement, de la surface du terrain par rapport au nombre d'emplacement, de la qualité des équipements (sanitaires, équipements de loisirs, commerces annexes...), du chiffre d'affaires et du potentiel de développement. Plusieurs éléments sont évalués séparément lors de la reprise d'un camping : la valeur du terrain, la valeur des immeubles bâtis et la valeur du fonds de commerce. Les investissements Les équipements doivent être rénovés et améliorés en permanence. Les principaux postes concernent la voirie, les hébergements locatifs (mobil-home etc.), les sanitaires, les infrastructures de loisirs (piscine, spa, tennis, parc aquatique etc.) et de restauration. Avant chaque début de saison, l exploitant entreprend rénovations et aménagements. Enfin, le professionnel doit réaliser des investissements de communication de plus en plus importants pour promouvoir son établissement : adossement à une centrale de réservation, participation à des salons liés au tourisme, création de site Internet, référencement dans des guides touristiques ou sur des sites spécialisés etc. 8
La gestion Le suivi au quotidien Le professionnel suit le taux d occupation. Le taux de réservation est également un indicateur très important. Le professionnel suit également la répartition des recettes entre l activité principale (hébergement) et les activités annexes (bar, restauration, services ). Les recettes de l activité L essentiel des recettes est constitué par l activité d hébergement. Le prix de l emplacement varie en fonction du classement, de la situation et de la période de réservation. Les prix des hébergements locatifs (mobil-home etc.) varient aussi beaucoup selon la période, la localisation géographique, la surface et les équipements. Les activités annexes (animation, bar, activités sportives ou culturelles...) génèrent des recettes également importantes, surtout dans les campings haut de gamme. Les recettes sont bien entendu très saisonnières, plus des trois quarts du chiffre d affaires étant réalisés sur juillet et août. Toutefois, le développement de l'hébergement locatif tend à accroître la fréquentation des campings en dehors de la période estivale, la clientèle étant moins sensible aux aléas climatiques dans ce mode d'hébergement. Les charges à surveiller Les charges de personnel sont variables en fonction de la taille du camping, de son classement et des services annexes proposés. Généralement elles sont comprises entre 20 et 25% du chiffre d'affaires. Les frais généraux (entretien et réparations, eau, électricité, assurances, animations, transport...) constituent aussi un poste de charge important (18 à 22% du CA). Les amortissements représentent 10 à 15% du chiffre d affaires. Le montant des loyers pour le foncier est également important. Enfin, les frais de publicité ne sont pas négligeables (entre 2 et 5 % du CA conseillé), stimulés par un seuil minimum de 1,5% du chiffre d'affaires obligatoire pour pouvoir bénéficier d'un taux de TVA à 10%. 9
La maîtrise du résultat Le résultat dépend essentiellement des taux d occupation, soumis aux aléas climatiques et de fréquentation touristique. Il dépend également de l équilibre entre le montant des investissements et la capacité de l affaire à les amortir. Ces investissements doivent être en rapport avec la capacité d accueil et la durée d hébergement. La maîtrise des frais de personnel, rendue délicate par l extrême saisonnalité et les aléas climatiques, est également essentielle. La gestion financière et les besoins en trésorerie Les fonds propres doivent représenter au minimum 30% des capitaux permanents. Les besoins de trésorerie sont fréquents compte tenu de la saisonnalité de l activité. Il est indispensable de débuter l activité avec une trésorerie positive permettant de couvrir les charges d ouverture et de démarrage de la saison. 10
CAMPING- CARAVANING EVOLUTION DU NOMBRE DE CRÉATION 2014 2013 2012 2011 2010 2009 217 199 231 240 226 207 LES RATIOS DE GESTION CLEFS Chiffre d'affaires moyen Marge brute Excédent brut d'exploitation Rotation des stocks Crédit clients Crédits fournisseurs Besoin en fonds de roulement 218 K (2) 89,74 % du CA 26,62 % du CA 0 jour de CA 9 jours de CA 59 jours de CA - 31 jours de CA (1) Source : Insee, Démographie des entreprises et des établissements - champ marchand non agricole, Créations d entreprises. (2) Source : Moyenne indicative élaborée à partir de données Insee "Données du compte de résultat et bilan pour les personnes physiques". Données exprimées en % et jours de chiffre d'affaires. 11
LES POINTS DE VIGILANCE DU CAMPING-CARAVANING Les principales difficultés du métier Le risque d investissement : Le coût du foncier et des équipements, nécessaires pour être attractif, est de plus en plus élevé. La rentabilité n est pas toujours assurée du fait du positionnement prix (le prix reste le critère déterminant dans le choix de ce mode d'hébergement) et des courtes périodes d activité. Le risque de saisonnalité : La qualité d une saison est étroitement dépendante des aléas climatiques. Lorsque ceux-ci sont défavorables, les taux d occupation et le chiffre d affaires sont alors insuffisants. On constate toutefois depuis quelques années un allongement de la durée de la saison lié au fractionnement des vacances des ménages et au développement des hébergements locatifs (mobil-homes, chalets, etc.) moins sensibles aux aléas climatiques. Le risque de gestion : La maîtrise des charges de personnel est essentielle. Le professionnel doit également trouver un bon équilibre entre le positionnement de ses prix, sa stratégie d investissement, la gestion des activités annexes (restauration, bar, salle de jeux gérés directement ou confiés en location gérance) et les attentes de la clientèle. Dans ce contexte, les campings qui réussissent le mieux sur ce marché bénéficient d un emplacement de qualité, disposent de fonds propres suffisants pour assurer le financement de la trésorerie et l autofinancement des investissements nécessaires à l amélioration des prestations, et proposent des services et des animations susceptibles de fidéliser leur clientèle. 12
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION EVOLUTION DU NOMBRE DE DÉFAILLANCE 2014 2013 2012 2011 2010 2009 7 821 (1) 7 606 7 199 6 813 6 670 6 762 TAUX DE SURVIE AU-DELÀ DES 5 PREMIÈRES ANNÉES Exploitation de camping Hôtels, cafés, restaurants Moyenne tous secteurs 45,3 % (2) 42,3 % 51,9 % (1) Source : Banque de France. (2) Source : Insee, Taux de Survie à 5 ans pour la génération 2002. 13
EN SAVOIR PLUS SUR CE SECTEUR Les principales organisations professionnelles FNHPA Fédération Nationale de l Hôtellerie de Plein Air 105 rue Lafayette 75010 Paris Tel : 01 48 78 13 77 www.fnhpa-pro.fr FFCC Fédération Française de Campings et de Caravanings 78 rue de Rivoli 75004 Paris Tel : 01 42 72 84 08 http://www.ffcc.fr ATOUT FRANCE GIE en charge du classement des hébergements touristiques Français de l Hôtellerie 79-81 rue de Clichy - 75009 PARIS Tel : 01 42.96.70.00 http://www.atout-france.fr La presse spécialisée L officiel des Terrains de Camping http://www.ot-campings.com Etude et statistiques Le Mémento du tourisme - Edition 2014 - Direction Générale des Entreprises http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/statistiques-du-tourisme/donneescles/memento-du-tourisme 14