DOSSIER DE PRESSE JANVIER 2016
TABLE DES MATIÈRES 1. ADVENIS EN BREF... 3 2. CHIFFRES CLÉS DU GROUPE ADVENIS (2014)... 4 3. LE GROUPE ADVENIS EN DIX POINTS... 5 4. LE MANAGEMENT D ADVENIS... 6 5. HISTOIRE DU GROUPE ADVENIS... 7 6. AWARDS, RÉCOMPENSES ET LEADERSHIPS... 9 7. LE PÔLE DE LA GESTION ET LA VALORISATION D ACTIFS FINANCIERS ET IMMOBILIERS... 10 8. LE PÔLE DE LA GESTION PRIVÉE ET LA DISTRIBUTION... 13 9. LE PÔLE DES SERVICES IMMOBILIERS... 14 10. IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES DU GROUPE ADVENIS... 16 11. INOVALIS - ACTIONNAIRE MAJORITAIRE D ADVENIS... 17 12. FONDATION ADVENIS... 18 2
1. LE GROUPE ADVENIS EN BREF Advenis est une société cotée et société mère d un groupe de sociétés spécialisé dans la conception, la distribution et la gestion d actifs immobiliers et financiers. Au service d une clientèle institutionnelle et privée, le groupe Advenis a développé une expertise technique reconnue en gestion d actifs financiers ainsi qu en immobilier résidentiel ancien et tertiaire. Le groupe Advenis construit son développement sur la base de trois piliers fondateurs qui sont l audace, l agilité et la maîtrise. Le groupe Advenis innove et imagine des solutions différenciées pour saisir les opportunités du marché. Audace Agilité Le groupe Advenis développe des solutions adaptées aux exigences de ses clients, et aux évolutions constantes des marchés et de la réglementation. Maîtrise Le groupe Advenis est présent à toutes les étapes de la chaîne de valeur pour pouvoir maîtriser la valorisation et le risque des actifs proposés. Le groupe Advenis organise son activité autour de trois pôles. Le groupe couvre un panorama de métiers complémentaires : de la conception et la gestion d investissements financiers et immobiliers, à leur distribution et à leur suivi essentiellement aujourd hui dans le domaine des actifs immobiliers. Valorisation et gestion d actifs Distribution et gestion privée Services immobiliers Le groupe Advenis développe une gamme innovante de solutions financières et immobilières (tertiaire et résidentiel) : OPCVM SCPI Club Deal, OPCI Valorisation immobilière. Ces activités confèrent au groupe une forte expertise technique et une volonté constante de valorisation des biens. Le groupe Advenis accompagne ses clients institutionnels et privés au travers : du 1er réseau indépendant de conseillers en gestion privée de France d une équipe expérimentée de commerciaux institutionnels de partenariats avec des groupes bancaires de renom. Advenis répond ainsi aux exigences d investisseurs de tout profil. Le groupe Advenis propose une offre de services immobiliers intégrés destinée aux investisseurs et utilisateurs : Asset Management Property Management Facility Management Conseil et Transaction. La combinaison de ces expertises favorise la valorisation des actifs, les relations avec les utilisateurs, et la réactivité dans la gestion des biens. 3
2. CHIFFRES CLÉS DU GROUPE ADVENIS (2014) Groupe 80 millions d euros de Chiffre d Affaires 2,3 millions d euros de Résultat Opérationnel Courant 1,3 million d euros de Résultat Net 50 millions d euros de Capitaux Propres 7 milliards d euros financiers et immobiliers distribués et/ou gérés au sein du groupe 500 employés en France et en Allemagne Immobilier Implanté dans plus de 30 villes en France (agences ou franchises) 12 000 000 m2 sous gestion 2 500 sites en Property et Facility Management Gestion collective Une gamme de 12 OPCVM et 7 SCPI (novembre 2015) 600 millions d actifs financiers gérés ou commercialisés Gestion privée Présent dans plus de 20 grandes villes françaises Près de 50 000 clients privés 200 lots immobiliers commercialisés en moyenne par an. 4
3. LE GROUPE ADVENIS EN DIX POINTS 1. Le groupe Advenis est un groupe créé en 1995 détenu à hauteur de 67% par le groupe indépendant Inovalis (www.inovalis.com). 2. La société Advenis est cotée sur Euronext Paris Compartiment C depuis 2003. 3. Le groupe Advenis est spécialisé dans la conception, la distribution et la gestion d actifs financiers et immobiliers. 4. Le groupe Advenis a développé une expertise reconnue en immobilier tertiaire et en immobilier ancien de prestige à rénover. 5. Le groupe Advenis a constitué en gestion d actifs un pôle unique de compétences notamment en performance absolue. 6. En 2014, le groupe Advenis a réalisé un Chiffre d Affaires de 80 millions d euros et un Résultat Net de 1, 3 million d euros. 7. Le groupe Advenis emploie plus de 500 personnes en France et en Allemagne. 8. Le groupe Advenis a pour ambition de devenir un acteur européen majeur. 9. Le groupe Advenis vise un Chiffre d Affaires de 110 millions en 2017 et une marge brute opérationnelle de 10%. 10. Advenis a créé en 2005 la Fondation Advenis dont la mission est de financer des projets liés à l environnement et plus particulièrement à l eau. 5
4. LE MANAGEMENT D ADVENIS Stéphane Amine - Président Directeur Général M. Amine possède plus de 20 années d expérience en investissement immobilier européen et en syndication de fonds à l étranger, notamment au Moyen-Orient ainsi qu au Canada via un REIT coté à la Bourse de Toronto. Depuis qu il a fondé la société Inovalis, en 1998, M. Amine a contribué à faire de celle-ci une des principales sociétés de gestion de placements immobiliers à capital fermé de l Europe de l Ouest. En juillet 2014, Inovalis devient l actionnaire majoritaire d Avenir Finance, rebaptisée aujourd hui Advenis. M. Amine est alors nommé Président Directeur Général d Advenis. M. Amine est titulaire d une Maîtrise en Gestion de la Reims Management School (RMS École de Commerce/Sup de Co Reims). Fadi Caledit - Directeur Général Délégué M. Caledit possède 20 années d expérience en gestion et en investissement sur le marché immobilier européen. Co-fondateur d Inovalis en 1998, il se concentre tout d abord sur la mise en place d'outils opérationnels, de l'acquisition à l'asset management. Dès 2002, M. Caledit se concentre sur l'acquisition de biens en France puis à partir de 2005, il est en charge du développement de la société sur le plan européen et notamment le marché allemand. En 2008, il lance INOPROM, une société de développement de projets, détenue par Inovalis. En 2013, il prend la présidence de la société mère des sociétés du groupe ADYAL, un acteur majeur sur le marché des services immobiliers en France. Depuis juillet 2014, M. Caledit est Directeur Général Délégué d Advenis, et assure la direction de l ensemble des métiers et services immobiliers. M. Caledit est titulaire d un DEUG de Droit, et d une Maîtrise en Finance d Entreprise de l Université CNAM à Paris. Jérôme Frank - Directeur Général Délégué M. Frank dispose de plus de 30 ans d expérience des marchés financiers. Il a débuté sa carrière en tant que broker et a occupé différentes positions au sein de sociétés de bourse prestigieuses. En 1996, il co-fonde la société de bourse Aurel (renommée aujourd hui AUREL BGC) et participe à son expansion jusqu en 2011. En juillet 2014, M. Frank rejoint Avenir Finance - depuis rebaptisée Advenis - lors de la reprise d Avenir Finance par Inovalis. M. Frank est Directeur Général Délégué d Advenis en charge de l offre financière et patrimoniale développée par Advenis. Il est en charge d Advenis Gestion Privée, la filiale du groupe dédiée à la gestion de patrimoine. Il est également Président de la société de gestion du groupe, Advenis Investment Managers. 6
5. HISTOIRE DU GROUPE ADVENIS 2015 Avenir Finance devient Advenis le 1er juillet 2015. Le changement de nom s accompagne d une nouvelle marque, qui symbolise les ambitions du groupe, et inclut une nouvelle baseline Driving Asset Performance, des piliers fondateurs illustrant les valeurs du groupe et une nouvelle charte graphique. Reprise de l activité de Gemofis, société de conseil en immobilier d entreprise. L opération renforce le pôle Services Immobiliers et constitue une étape majeure dans le développement des activités de conseil et de commercialisation de sa filiale Advenis Conseil. 2014 Rapprochement entre Avenir Finance et Inovalis. L opération est approuvée à 94% par l AG le 18 juillet 2014. Stéphane Amine, actionnaire majoritaire et co-fondateur d Inovalis devient Président Directeur Général d Avenir Finance. Il succède à Danyel Blain, Président Fondateur du groupe créé en 1995. Stéphane Amine est assisté par Fadi Caledit et Jérôme Frank en qualité de Directeurs Généraux Délégués. 2013 Renforcement du partenariat capitalistique et commercial conclu en 2009 entre Avenir Finance et Ageas France. Avenir Finance intègre le Réseau Salariés d Ageas France dans sa structure de Gestion Privée. Avec 203 nouveaux collaborateurs chargés de développer la relation avec 50 000 clients pour un encours d environ 875 millions d euros, Avenir Finance Gestion Privée renforce ainsi considérablement son réseau de distribution interne. Ageas France entre à hauteur de 35 % dans Avenir Finance Gestion Privée et exerce l option d achat qui lui permet d augmenter sa participation dans Sicavonline à 49%, participation portée depuis à 65%. 2011 Entrée d Ageas France au capital d Avenir Finance Investment Managers (à 1,64 %). Changement de dénomination pour Régie Pierres. La structure créée en 2009, qui internalise les services de gestion locative et immobilière, devient Avenir Finance Gestion & Property. 2010 Cession de 80% d Avenir Finance Gestion au Groupe Pelican. Avenir Finance conserve 20% du capital et reste le distributeur de l offre en non coté dédiée aux investisseurs privés. Lancement avec la société Aupéra de l activité de contractant général non exécutant. 2009 Acquisition par Ageas France de 35 % de Sicavonline 7
Avenir Finance et Sicavonline signent en parallèle un partenariat commercial croisé avec Ageas France. L objectif est d accélérer le développement de Sicavonline, d augmenter le trafic du site d enrichir l offre d'assurance vie et de générer davantage de prospects qualifiés exploités par les réseaux salariés de conseillers et les CGPI partenaires des deux groupes. Obtention d une extension d agrément pour la gestion immobilière pour la société de gestion Avenir Finance Investment Managers qui lance sa première SCPI Malraux Renovalys. 2005 Acquisition de Dexter et Financière Vendôme par Avenir Finance Investment Managers. Agrément de Listing-Sponsor sur Alternext pour Avenir Finance Corporate. Création de la Fondation Avenir Finance qui finance des projets liés à l environnement et l eau 2004 Acquisition de PLG Capital par la société de gestion, renommée Avenir Finance Investment Managers. 2003 Transfert au Second Marché de la Bourse de Paris - aujourd hui Eurolist C. 2002 Création d Avenir Finance Investissement, filiale dédiée à la gestion d actifs. Création d Avenir Finance Corporate et rachat de FF&T Equity pour développer l activité. Rachat de Sicavonline pour étendre la distribution directe et indirecte des produits. 2000 Création d Avenir Finance Gestion, filiale dédiée à l investissement non coté. 1998 Introduction au Marché Libre de la Bourse de Paris. 1997 Création d Avenir Finance Immobilier, filiale dédiée à l immobilier ancien. 1995 Création d Avenir Finance par Danyel Blain. 8
6. AWARDS, RÉCOMPENSES ET LEADERSHIPS Gestion collective OPCVM Harmonis Réactif dans le TOP 3 (sur 70) des fonds flexibles les plus performants sur 1 an de l étude Quantalys au 30 septembre 2015 OPCVM Harmonis Réactif noté A par Citywire et classé 1 er décile des fonds diversifiés flexibles 2015 Equipe de gestion Melanion nommée Emerging Manager 2014 par le Hedge Fund Review Trophée d Argent du Revenu récompensant la meilleure gamme Actions Internationales sur 3 ans dans l univers des sociétés de gestion en 2014 OPCVM US Opéra nommé Premier de la Catégorie Equity North America sur trois ans des Lipper Fund Awards 2011 Gestion privée Contrats d Assurance-vie Amaryllis Patrimoine et Latitude Patrimoine, contrat PERP Gaipar Zen classés Label Excellence 2015 par les Dossiers de l Epargne. Immobilier Grand Prix SIMI 2013 dans la catégorie Immeuble Rénové avec l immeuble «Le Rossini» de Paris 9ème Plus importante opération de réhabilitation privée d un Monument Historique en France avec l ancien Hôpital du Hainaut de Valenciennes 1 ère SCPI de Déficit Foncier en France en juillet 2013 1 ère SCPI de bureaux investie en Allemagne conseillée par une équipe du groupe Advenis implantée localement Expertise innovante dans le démembrement de propriété avec usufruit viager. 9
7. LE PÔLE DE LA GESTION ET LA VALORISATION D ACTIFS FINANCIERS ET IMMOBILIERS Advenis Investment Managers (Advenis IM), la société de gestion, est la structure en charge de la gestion et de la valorisation des actifs financiers et des SCPI. Les filiales Inoprom et Aupéra gèrent la rénovation des actifs immobiliers et en assurent la valorisation. Advenis Investment Managers - La société de gestion Chiffres Clés Création en 1997 Agrément AMF n GP 97-124 et extension Gestion Immobilière depuis le 13/10/2009 600 millions d euros d actifs sous gestion et distribués (novembre 2015) 31 collaborateurs dont 16 gérants 12 OPCVM / 7 SCPI 20% 46% 34% Institutionnels Gestion privée Multi-gestion Répartition des actifs sous gestion par clientèle Les principaux gérants des véhicules gérés par Advenis IM Thomas Dionysopoulos Thomas Dionysopoulos est un Chartered Financial Analyst doté de 17 ans d expérience. Thomas est responsable de la recherche quantitative chez Advenis IM, gérant des fonds US OPERA, AIM EONOS 5, AIM ADAMANT et cogérant du fonds flexible AIM REACTIF et de la gamme de fonds Harmonis. Avant de rejoindre Advenis IM, Thomas a occupé successivement les fonctions de responsable de la stratégie quantitative au sein d HSBC Asset Management, trader propriétaire pour Société Générale CIB à Paris puis pour Citigroup CCA à Londres et New-York. 10
Arnaud Motte Arnaud Motte a 29 ans d expérience. Arnaud est responsable de la recherche global macro chez Advenis IM, gérant du fonds AIM MORE GLOBAL MACRO et cogérant du fonds flexible AIM REACTIF et de la gamme de fonds Harmonis. Avant de rejoindre Advenis IM, Arnaud a occupé les fonctions de responsable du pôle Spécialiste en Valeurs du Trésor au Crédit Agricole puis à la Banque CPR. Il a cofondé la société de gestion Shanti Gestion dont il était Directeur Général puis a été trader à la BRED. William Sharp William Sharp dispose de 20 ans d expérience. William est responsable de la gestion actions européennes chez Advenis IM, gérant des fonds AIM EUROPE MULTICAPS et ALPHA NOVA EUROPE SELECTION. Avant de rejoindre Advenis IM, William a occupé successivement les fonctions d analyste actions européennes au sein de Natexis et AXA IM, gérant small cap européenne chez AXA IM à Paris, puis gérant mid et small cap européennes chez Oyster Funds, SYZ AM à Londres. Christophe Motte Christophe Motte a 11 ans d expérience. Christophe est gérant immobilier chez Advenis IM. Avant de rejoindre Advenis IM, Christophe a occupé la fonction de chargé d affaires Fusions-Acquisitions chez Deloitte avant de devenir responsable opérationnel, puis conseiller en structuration de fonds immobiliers chez Virage-Viager Koésion. Jad Comair Jad Comair bénéficie de 15 ans d expérience. Jad est responsable de l expertise dividendes et gérant du fonds AIM MELANION DIVIDENDES. Avant de rejoindre Advenis IM, Jad a occupé la fonction de responsable du trading fondamental au département des dérivés actions de Société Générale CIB, dont 5 années à développer les activités de trading sur dividendes puis a fondé la société de gestion Melanion Capital. 11
Dossier de Presse Advenis Janvier 2016 Inoprom et Aupera - Les entités dédiées à la rénovation immobilière Grâce à une expertise reconnue et à sa connaissance approfondie des marchés immobiliers, le groupe Advenis opère pour le compte de sa clientèle institutionnelle et privée une sélection qualitative d actifs immobiliers (tertiaires et résidentiels). Le groupe Advenis assure la rénovation complète de ces biens dans un objectif de valorisation. Immeuble Le Rossini (Paris) La rénovation de l immeuble «Le Rossini» dans le 9ème à Paris achevée en 2013 (Grand Prix de l immeuble rénové du SIMI 2013) RESIDENCE LES APPARTEMENT UNE OPPORTUNITÉ EN PLE L ensemble qui totalise 6 824 m2 dont 3 430 m2 de bureaux, des commerces et des terrasses jardin de toit a été rénové en 24 mois. Ancien Hôpital du Hainaut (Valenciennes) Un emplacement privilégié, un bâtiment prestigieux... En plein cœur de la ville, et à proximité de tous commerces, les logements propos situation géographiqueen idéalecours), alliant confortle et dynamisme. Un complexe d La rénovation de l ancien Hôpital du Hainaut de Valenciennes d une (actuellement répartis du studio au T3. Ces derniers o4riront un confort de vie exceptionnel da du commun. plus important projet de restauration d un bien classé Monument Historique privé 161 logements du studio au T3 / 80 chambres et suites d hôtel / Un restaurant gastronomique et une brasserie / Un piano-bar et un club de jazz / 2 300 m2 d espace business / 1 400 m2 d espace «Bien être». 12
8. LE PÔLE DE LA GESTION PRIVÉE ET LA DISTRIBUTION Advenis Gestion Privée - Un service de Gestion de Patrimoine complet et moderne Une offre complète de produits et services patrimoniaux L offre patrimoniale d Advenis Gestion Privée inclut l assurance-vie, les investissements Retraite Madelin et PERP, la prévoyance, les compte-titres / PEA, l investissement en immobilier ancien en direct (Monuments historiques, Déficit foncier, Malraux), les SCPI fiscales et d entreprise, les FIP / FCPI, les mandats de gestion, Une offre développée en architecture ouverte Advenis Gestion Privée apporte depuis plus de 20 ans un service de gestion patrimoniale à une clientèle d investisseurs privés. Pour répondre à ses besoins, le groupe a développé une offre patrimoniale complète et moderne. L offre de produits et services, développée en architecture ouverte, associe les meilleurs produits du marché à une gamme de produits maison développés dans des segments pointus tels que l immobilier ancien de prestige ou la gestion à performance absolue. Un pôle d expertise technique au service de la clientèle Advenis Gestion Privée propose l accès à un pôle technique d ingénierie financière et patrimoniale pour les clients dont la situation patrimoniale ou les objectifs patrimoniaux sont particulièrement complexes. Advenis Gestion Privée - Une présence réelle et une proximité pour un service de qualité Avec près de 150 conseillers, la filiale Advenis Gestion Privée est dotée du plus important réseau salarié de conseillers en gestion de patrimoine d un groupe indépendant. Elle possède également des centres de gestion privée dans plus de 20 villes françaises afin de tisser une relation de confiance et de longue durée avec sa clientèle privée. Les Partenariats avec de grands groupes bancaires Au sein d Advenis Gestion Privée, des équipes dédiées de conseillers assurent depuis 2009 la distribution de l offre de produits maison (notamment en immobilier ancien) auprès des banques privées. Advenis Investment Managers - La distribution pour la clientèle institutionnelle et les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) Deux équipes dédiées et distinctes d Advenis IM assurent la distribution de la gamme d OPCVM et de SCPI de la société de gestion auprès de, respectivement, une clientèle d investisseurs institutionnels et, plus récemment, les CGPI. 13
9. LE PÔLE DES SERVICES IMMOBILIERS Le pôle Advenis Real Estate Solutions - Une vision à 360 des services immobiliers Le pôle dédié aux Services immobiliers est un intervenant majeur et indépendant dans le métier des services immobiliers. Il se distingue par une offre de services globale et intégrée, une implantation géographique dense et des outils informatiques performants. Des expertises et une gamme complète pour servir les besoins des propriétaires et utilisateurs de biens immobiliers Chiffres-clés (31/12/2014) : 3,5 milliards d euros d actifs sous gestion 10 000 recherches de locaux par an 2 500 sites sous gestion 12 millions de m2 gérés 28 implantations Une suite complète, innovante et modulable d outils Full Web : Building Life Management : Building Life Management est une offre de gestion immobilière technique, adaptable aux spécificités des différents actifs ou attentes des clients. Elle permet un suivi détaillé et rigoureux de la gestion des biens : de l opérationnel à la mise à disposition de reportings. Building Life Management inclut des outils de gestion en ligne, des accès sécurisés et paramétrables, une gestion technique fiable, pérenne et efficace. 14
Un important maillage national qui permet de couvrir les problématiques tant locales que régionales. Plus de 30 implantations en France et deux équipes en Allemagne (Francfort et Berlin). 15
10. IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES D ADVENIS Plus de 30 implantations en France Deux implantations en Allemagne Advenis (Paris) 12, rue Médéric 75017 Paris Advenis (Siège social) 51, rue de Saint Cyr 69009 Lyon 16
11. INOVALIS - ACTIONNAIRE MAJORITAIRE D ADVENIS Inovalis est l actionnaire majoritaire (67%) d Advenis depuis juillet 2014. Inovalis est un groupe indépendant créé à Paris en 1998 par trois associés qui dirigent aujourd hui toujours la société. Inovalis s adresse à une clientèle internationale, institutionnelle et privée à laquelle elle propose des solutions d investissement et des prestations de conseil. Implantée en Europe, Amérique, Moyen-Orient et Asie, la société gère 7 milliards d euros d actifs immobiliers et financiers. Aujourd hui, Inovalis rassemble des équipes spécialisées en conseils en investissement, en gestion d actifs, en services immobiliers et en gestion de patrimoine. La prise de contrôle d Advenis (anciennement Avenir Finance) par Inovalis s inscrit dans une vraie logique de complémentarité et de développement d opportunités commerciales considérable. Inovalis et Advenis : Un rapprochement porteur de sens et de synergies Ex 1 : Des investissements réalisés en Europe pour les clients Inovalis dans des biens immobiliers gérés par les services immobiliers d Advenis Ex 2 : Des investissements financiers proposés aux clients Inovalis par la société de gestion d Advenis 17
12. FONDATION ADVENIS La Fondation Advenis en bref Créée en 2005, la Fondation Advenis est placée sous l égide de l Institut de France et est reconnue d intérêt général. Elle finance des projets liés à l'environnement et plus particulièrement aux problématiques de l'eau. La Fondation Advenis est une fondation de flux dont le nom et l objet ont été définis par les collaborateurs du groupe Advenis. Elle fonctionne avec des frais de structure limités (5,5% des dons). Les objectifs de la Fondation Advenis La Fondation vise à remplir un triple objectif : i) le partage de valeurs solidaires avec les clients, les prospects et les collaborateurs du groupe, ii) le souhait de renforcer la culture d entreprise et l identité du groupe en concrétisant les valeurs qui l animent, iii) la volonté de servir les clients qui souhaitent apporter une dimension supplémentaire dans la gestion de leur patrimoine avec la possibilité de suivre de manière concrète l utilisation des dons à l occasion de visites sur place. La mission de la Fondation Advenis La Fondation Advenis finance des projets liés à l'environnement et plus particulièrement aux problématiques de l'eau qui constitue un enjeu majeur sur les plans écologique, humanitaire et économique. L eau, symbole de la vie, est en effet une ressource précieuse qu il faut apprendre à partager et gérer. Les ressources de la Fondation Advenis La Fondation fonctionne grâce aux dons des clients, des collaborateurs et à ceux du groupe Advenis lui-même car celui-ci alloue une partie de son bénéfice avant impôt à la Fondation. Pour en savoir plus et découvrir les derniers projets soutenus par la Fondation Advenis : /fondation 18