Le transport routier sous température dirigée Caractéristiques spécifiques Jean-Paul Meyronneinc Délégué Général UNTF, Enseignant 28/01/2011 1
Union Nationale du Transport Frigorifique 28/01/2011 2
L UNTF, Union Nationale du Transport Frigorifique, a été créée en novembre 2007. C est un groupement professionnel chargé de défendre les intérêts des transporteurs dont l activité principale est le transport sous «température dirigée». L UNTF représente 80% du chiffre d affaires du secteur transport sous température dirigée. 28/01/2011 3
Interlocuteur «technique» pour les Pouvoirs Publics Mise en place d outils collectifs Partage d expériences Cartes d accès au MIN de Rungis Actions et missions de l UNTF Relations avec les autres organisations professionnelles Valorisation de l image du secteur Partenariats avec les fournisseurs Veille informative 28/01/2011 4
1) Caractéristiques du marché «transport routier frigorifique» Le transport sous température dirigée n est pas identifié en tant que tel par les statistiques du Ministère des Transports, ce qui rend très difficile l appréhension réelle des trafics. On peut estimer que le transport routier de produits frais sous température dirigée représente entre 8 et 10% des trafics. Avec une double répartition Compte propre (30% des tonnes chargées, mais seulement 15% des trafics en Txkm) Compte d autrui
Analyse par le parc En France, plus de 110 000 véhicules utilitaires sont dotés d un équipement spécifique permettant le transport de produits sous température dirigée :
Le transport frigorifique en 2008 Type d entreprises Transport pour compte d autrui Nombre de licences communautaires affectées au transport frigorifique Nombre de véhicules «frigos» en France (porteurs et ensembles) Nombre de salariés (en France et à l étranger) Chiffre d affaires (en millions d euros) 17 000 15 000 41 000 5 000 Transport pour 1 500 51 000 compte propre et loueurs TOTAL 18 500 66 000
Les opérateurs en compte d autrui Environ un millier d entreprises de transport routier dispose d au moins un véhicule frigorifique. Mais on estime que seules 400 d entre elles sont véritablement spécialisées en transport sous température dirigée (avec un parc véhicule et une exploitation tournée majoritairement vers la température dirigée).
Cartographie du transport frigorifique
Caractéristiques principales des acteurs Le transport frigorifique s articule autour de trois grands métiers : Lot complet (inter-industriel). Groupage, avec passage à quai de plusieurs expéditeurs pour une ou plusieurs destinations (MIN, PF GMS). Distribution régionale, dédiée ou sous forme de messagerie. Et de plusieurs «filières» : Produits frais et ultra-frais (produits laitiers, plats préparés, etc.) Produits surgelés et glaces Viande pendue Fruits et légumes Produits de la mer Horticulture 28/01/2011 10
Le marché se concentre : La taille moyenne des adhérents UNTF est de 140 véhicules (120 hors TFE). Le chiffre d affaires moyen des adhérents UNTF est de (hors TFE) est de 60 millions d euros (35 millions hors TFE). Il n y a quasiment plus de nouveaux entrants. La croissance se fait par récupération de parts de marché ou croissance externe. Dans certains sous secteurs (marée, messagerie), le nombre d opérateurs est inférieur à 5. 28/01/2011 11
La concurrence internationale reste limitée et à contrario, les transporteurs frigos sont rares à se développer à l étranger (moins d une dizaine). Les marges ne sont guère plus élevées que dans le transport routier en général. La diversification logistique est limitée en raison de la caractéristique des produits. Les entreprises sont souvent en symbiose avec le paysage agro-industriel français. 28/01/2011 12
2) Des coûts de revient plus élevés Le transport sous température dirigée génère des coûts de revient supérieurs à 40% par rapport au transport «traditionnel» Résultat d une étude menée par le CNR en 2009.
Les coûts de revient «standard»
Un fait majeur : l importance des coûts de structure Les entreprises du secteur ont en effet déployé toute une gamme de «services complémentaires» au cours des dernières années : Gestion des palettes Mutualisation des chargements et complexité des exploitations Services après vente Traçabilité et suivi des commandes Suivi des températures Plans d hygiène et de nettoyage Gestion des fluides Et on voit arriver : gestion des emballages, normes IFS, GBPH, 28/01/2011 15
3) Une triple contrainte réglementaire La règlementation générale du transport routier (temps de conduite et de repos, code des transports, code de la route, etc.). La règlementation relative à l engin de transport (issue notamment de l ATP). La réglementation en matière d hygiène et de sécurité alimentaire, issue des règlements 178/2002, 852 et 853/2004
La contrainte relative aux engins de transport L ATP est l Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser dans ces transports, adopté en 1970. En France, il est d application obligatoire, y compris en transport national.
La règlementation en matière d hygiène et de sécurité alimentaire Règlements 178-2002, 852 et 853-2004 Ils fixent quelques grands principes : La sécurité des aliments au cœur du système La responsabilité des acteurs, tenus d atteindre les objectifs, de tracer les aliments. Le respect, par tous les exploitants, des exigences de température et maintenir la chaîne du froid. La nécessité, pour tous, de mettre en place des analyses Haccp, avec le recours à des Guides de Bonnes Pratiques Hygiéniques.
A cette réglementation viennent se surajouter des dispositifs de certifications : IFS Logistics (grande distribution) BRC Storage and Distribution (GB) ISO 22000
4) La gestion d un process «très tendu» La gestion en flux très tendu a trois conséquences 1. Une prédominance du travail de nuit 2. Une inflation des supports de manutention (palettes) 3. Un accroissement des taux de litiges marchandises
L accroissement des taux de litiges En transport frigorifique, la pratique en matière de livraisons s est dégradée au fil du temps : Pas le temps de contrôler à réception (il faut livrer derrière et les PF n ont pas les ressources nécessaires). Pas de récupération des documents émargés d accompagnement de la marchandise. Gestion des contrôles au niveau des «cartons» ou «UVC» en lieu et place de contrôle au «colis» au sens de la définition du contrat type.
Résultat : Le contrat de transport n est pas interrompu alors même que la marchandise a été remise au destinataire Le transporteur laisse «un chèque en blanc» au destinataire. avec des refus qui interviennent à posteriori sans contrôle contradictoire. Le transporteur se trouve «englué» dans des litiges qui ont souvent une dimension commerciale (litiges sur «manquants», «colis abîmés» ou «non-conformité de commandes»)
Donc : Inflation des taux de litiges Inflation des services SAV Chez les transporteurs : le poste litige (coûts directs et indirects) varie de 1 à 2% en moyenne. 2010 2009 Destinataires Localité tonnes tonnes 271928 Val de Reuil 6,40 6,36 302784 Nimes 0,30 0,28 337533 Carbon Blanc 4,74 4,47 370115 St Pierre des Corps 4,60 3,24 543352 Atton 3,97 3,68 620879 Libercourt 2,53 2,25 675439 Dutelheim 0,35 0,40 69A288 Toussieu 4,08 2,89 843092 Le Pontet 4,11 3,53 890181 Avallon 2,60 1,64 913948 Wissous 4,05 2,69 954624 St Ouen 3,88 3,09 Total 3,60 2,99