Comprendre les attentes des consommateurs en matière d alimentation

Comprendre les attentes des consommateurs en matière d alimentation

TNS nourrit une relation de proximité avec les consommateurs et développe une connaissance unique des comportements et des attitudes, en prenant en compte la diversité de leurs cultures, de leurs géographies et de leurs systèmes économiques. Ce livret présente une partie des résultats clés sur les habitudes alimentaires des habitants de 7 grands pays mondiaux. Ils sont issus de l étude Food 360 réalisée dans le cadre du partenariat que TNS Sofres a conclu avec le SIAL (Salon International de l Agroalimentaire) en 2012. Les thèmes traités sont multiples : Le rapport à l alimentation Les habitudes de prise des repas La perception des habitudes alimentaires et la surveillance du poids Les attitudes vis-à-vis de la cuisine et de la préparation des repas Le lien alimentation-santé La confiance dans la qualité des produits alimentaires et son évolution dans le temps Les éléments qui rassurent dans la qualité des produits alimentaires L intérêt suscité par différents thèmes d innovation (27 thèmes couverts) Méthodologie 7 pays couverts : France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Russie urbaine et Chine urbaine. Russie urbaine : villes de plus de 100 000 habitants Chine urbaine : villes des Tiers 1/2/3 (catégories de revenus et d éducation supérieures à la moyenne) Échantillon : ± 1000 individus par pays âgés de 18 ans et plus (18-55 ans pour la Chine), représentatifs en termes de sexe, âge, région, et catégories socio-économiques selon la méthode des quotas. Date de terrain : Juin 2012 Mode de recueil : Online 2 Food 360

Introduction A l heure où la mondialisation semble entraîner une certaine uniformisation des modes de vie, la conception de l alimentation demeure très différente selon les pays. L étude TNS Sofres Food 360 trace la carte d une alimentation mondiale diverse et variée, sur laquelle les surprises ne manquent pas. La gastronomie et la passion des consommateurs pour la cuisine coexistent avec leurs préoccupations sur la sécurité alimentaire. La revente d huile de cuisson provenant d égouts en Chine, la salmonelle dans des cacahuètes américaines, la viande de cheval dans des lasagnes en France Ces quelques exemples relayés par les médias prouvent que les consommateurs, partout dans le monde, sont concernés par les préoccupations en matière de sécurité alimentaire. 51% des répondants pensent que les produits alimentaires qu ils mangent auront des conséquences néfastes sur leur santé, un chiffre qui s élève à 93% en Chine! Les consommateurs sont aussi conscients que leurs choix alimentaires affectent leur santé. Premier problème cité : l obésité ; 78% des répondants surveillent leur poids et font attention à ce qu ils mangent. Pas surprenant que les consommateurs préfèrent les produits à base d ingrédients naturels et cherchent à être rassurés grâce à des mentions telles que «100% naturel» ou encore «sans conservateur». 2013 TNS Sofres 3

Manger à l extérieur : une pratique bien établie Il est aujourd hui courant de manger à l extérieur de chez soi, en particulier lors du déjeuner. Mais les pratiques sont très différentes selon les pays. Indépendamment du type de repas, ce sont les Chinois qui mangent le plus hors du domicile tandis que cela ne concerne que moins d un Français sur deux. Prennent au moins un repas hors domicile (Sur une semaine habituelle - en %) Moyenne 7 pays France Chine urbaine Week-end 51 60 43 46 Semaine 76 87 % des répondants prenant au moins un repas dans chacun des lieux ci-dessous, quel que soit le jour* 45 Sur leur lieu de travail/d études (France : 32) 39 (France : 29) Dans un café, un bar, un restaurant ou un fast food 9 Au cinéma ou sur un lieu de loisirs 30 8 Chez des amis ou chez un membre de la famille (France : 36) En marchant, dans la rue, dans un parc, dans les transports * Ces résultats sont donnés entre parenthèses pour la France uniquement lorsqu ils sont significativement différents de la moyenne des 7 pays. 4 Food 360

Manger sainement Les répondants pensent clairement que leurs choix alimentaires peuvent nuire à leur santé. Cette opinion est encore plus marquée en Chine, ce qui témoigne ainsi du besoin d améliorer les normes de sécurité alimentaire un problème reconnu par les autorités chinoises et qui ressort dans le classement du EIU Global Food Security Index, où la Chine est en 40 e position mondiale en matière de qualité et de sécurité alimentaires. En revanche, les craintes des Français sont visiblement exacerbées : toujours selon cette même étude de la EIU, la France se positionne en seconde place. Chine Urbaine France Russie Urbaine Allemagne États-Unis Espagne Royaume -Uni Il y a des risques que les produits alimentaires que je mange nuisent à ma santé (en %) 33 33 39 44 59 55 93 Classement des pays en matières de qualité et de sécurité alimentaires * 40 2 27 21 3 5 17 *EIU Global Food Security Index, Juin-Septembre 2012 2013 TNS Sofres 5

Confiants mais soucieux en même temps! Les risques que les choix alimentaires peuvent engendrer sur la santé sont bien connus. Sur ce sujet, les Espagnols et les Britanniques sont les moins inquiets tandis que les Chinois le sont le plus. Le cancer est un problème majeur en Chine avec 60% des répondants déclarant qu il représente un des principaux risques dus à l alimentation. Les intoxications alimentaires inquiètent particulièrement les Russes (74%), les Chinois (74%) et les Britanniques (63%). Néanmoins, malgré une très forte notoriété sur les risques alimentaires, la grande majorité des répondants (84%) se disent confiants dans la qualité des produits alimentaires qu ils achètent ou consomment. Un résultat à nuancer toutefois : seuls 11% déclarent avoir tout à fait confiance. En outre, la confiance s est érodée au fil du temps : 26% des consommateurs ont moins confiance qu avant dans la qualité des produits alimentaires. Cette perte de confiance concerne en particulier les Chinois (50%), les Russes (35%), les Français et les Allemands (33%). Les principaux risques pour la santé dus à l alimentation* (en %) Obésité Excès de cholestérol (France : 78%) Diabète 58 Intoxications alimentaires (France : 51%) 57 Maladies cardiovasculaires (France : 63%) 56 Hypertension (France : 44%) 51 Allergies alimentaires 49 Déficit de calcium (France : 24%) 35 Cancer (France : 40%) 34 Maladie d Alzheimer 10 75 78 * Ces résultats sont donnés entre parenthèses pour la France uniquement lorsqu ils sont significativement différents de la moyenne des 7 pays. 6 Food 360

84% ont confiance dans la qualité des produits alimentaires qu ils achètent ou consomment Tout à fait confiants 11% Plutôt confiants 73% 2013 TNS Sofres 7

Les consommateurs sont-ils honnêtes avec eux-mêmes? Près de la moitié des répondants est obèse ou en surpoids. Pourtant, 81% estiment que leurs habitudes alimentaires sont bonnes pour leur santé. Et même parmi les personnes obèses, ce chiffre s élève à 67%. Paradoxalement, ce sont les Américains et les Britanniques qui sont les plus nombreux à penser que leurs habitudes alimentaires sont tout à fait bénéfiques pour leur santé alors que les niveaux d obésité sont élevés dans ces deux pays. Ce décalage entre la perception et la réalité chez les personnes obèses n est pourtant pas dû à un manque de lucidité : 77% d entre eux s accordent à dire qu ils mangent plus qu ils ne le devraient. Est-ce dû à une mauvaise appréciation de la portion adéquate? À l abondance de notre société de consommation où il est difficile de résister aux nombreuses tentations? Ou bien à une sous-estimation des dommages occasionnés par l obésité sur la santé? 67% des répondants obèses ou en surpoids estiment que leurs habitudes alimentaires sont bonnes pour leur santé 8 Food 360

L obésité : une préoccupation majeure La prise de poids est une préoccupation pour la plupart des répondants : 78% des personnes interrogées déclarent devoir faire attention à ce qu elles mangent et 64% disent avoir essayé de perdre du poids ou de le maintenir au cours de l année passée. Cette inquiétude n est pas toujours justifiée : 35% des personnes qui sont considérées comme étant en déficit pondéral ont essayé de perdre du poids ou de le maintenir. Également, de façon surprenante, ce sont les Chinois qui font le plus attention à ce qu ils mangent alors qu ils en ont le moins besoin. Je dois surveiller mon poids / faire attention à ce que je mange Taux de personnes en surpoids ou obèses * 73 61 76 58 75 57 68 49 71 47 85 47 95 20 États-Unis Allemagne Royaume -Uni Espagne France Russie urbaine Chine urbaine * Ces résultats représentent la proportion de personnes adultes en situation de surpoids ou obèses. Une personne est dite en surpoids quand son IMC se situe entre 25 et 30 et elle est considérée comme obèse quand son IMC est supérieur à 30. 2013 TNS Sofres 9

S informer pour mieux se rassurer Les consommateurs veulent savoir ce que contiennent les produits alimentaires qu ils consomment et d où ça vient. Ce sont les Russes qui cherchent le plus d informations : 71% d entre eux déclarent faire attention aux ingrédients qui rentrent dans la composition du produit et 56% au lieu de production. La mention bio les rassure également (41%), ce qui n est pas forcément le cas dans les autres pays, particulièrement au Royaume-Uni (15%). Les Chinois font le plus confiance aux labels de qualité (67%) et à la marque (57%). En réalité, les consommateurs sont davantage rassurés par les mentions «sans» que par les mentions «avec». Ils rejettent les conservateurs (77%), les pesticides (76%), les arômes artificiels (72%), les antibiotiques (71%) ou les OGM (69%). En bref, ils veulent des ingrédients naturels (79%). Les éléments qui rassurent le plus en matière de qualité alimentaire* Composition du produit Origine / lieu de production Informations figurant sur l emballage / sur l étiquette Aspect du produit Lieu d achat du produit Présence d un label de qualité Marque Indications du producteur / du magasin sur le produit Prix Mode de production biologique Avis d autres consommateurs Caractéristiques de l emballage 55% France 46% 60% 45% 41% 47% 40% 34% 38% 50% 36% 27% 28% 35% 25% 20% 25% 21% 21% 15% 13% 8% * Ces résultats sont donnés pour la France uniquement lorsqu ils sont significativement différents de la moyenne des 7 pays. 10 Food 360

En quête d innovations en lien avec la naturalité et pour une meilleure santé Les consommateurs aimeraient avant tout que les entreprises agroalimentaires innovent en proposant des produits alimentaires plus naturels. En outre, ils sont aussi 76% à vouloir des produits qui permettent d entretenir ou de renforcer leur capital santé et 64% à attendre des innovations qui aident à perdre du poids, à le maintenir ou à lutter contre l obésité. Les bénéfices des produits alimentaires en lien avec la santé préventive sont les plus plébiscités en Russie et en Chine et nettement moins aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. % des consommateurs jugeant intéressant que les marques alimentaires innovent ou investissent davantage sur ce thème.* Naturalité 82% Des produits alimentaires / des ingrédients plus naturels Santé préventive 76% Santé (France : 72%) Des produits alimentaires qui permettent d entretenir / de renforcer son capital santé Bien-être Diététique / minceur 64% (France : 58%) Des produits qui aident au maintien de la ligne, à la perte de poids ou à la lutte contre l obésité * Ces résultats sont donnés entre parenthèses pour la France uniquement lorsqu ils sont significativement différents de la moyenne des 7 pays. 2013 TNS Sofres 11

En quête d innovations pour le goût Un intérêt prononcé pour les produits alimentaires authentiques Une préférence affirmée pour des produits alimentaires issus du terroir qui fait écho au désir d ingrédients simples et naturels. Mais les consommateurs veulent également des produits qui se conservent mieux, qui soient plus rapides à préparer et qui offrent une variété de goûts, de textures et de couleurs. Autant d opportunités pour innover! % des consommateurs jugeant intéressant que les marques alimentaires innovent ou investissent davantage sur ce thème.* Authenticité 73% Tradition (France : 84%) Des produits «vrais» élaborés selon un savoir-faire traditionnel Conservation 73% Praticité (France : 84%) Une meilleure préservation de la fraîcheur ou des qualités gustatives des produits Plaisir Sensations 65% La diversité des goûts, des arômes, des couleurs, des textures * Ces résultats sont donnés entre parenthèses pour la France uniquement lorsqu ils sont significativement différents de la moyenne des 7 pays. 12 Food 360

En quête d innovations pour le développement durable Les consommateurs veulent être de bons citoyens Manger de façon éthique est vertueux. C est pourquoi les consommateurs sont intéressés par des produits alimentaires innovants qui respectent l environnement, qui sont fabriqués localement et dans le respect des travailleurs. Toutefois, ce qu ils font dans la réalité ne correspond pas toujours à ce qu ils souhaiteraient être idéalement. Par exemple, bien que 74% des répondants souhaitent plus de produits alimentaires respectueux de l environnement, ils sont simplement 50% à préférer acheter des produits avec moins d emballage ou des emballages recyclables. % des consommateurs jugeant intéressant que les marques alimentaires innovent ou investissent davantage sur ce thème.* Éthique Écologie 74% Des produits alimentaires qui respectent l environnement et préservent les ressources naturelles Éthique Produits locaux / régionaux 74% (France : 84%) Des produits alimentaires fabriqués dans sa région ou près de chez soi Éthique Commerce équitable 66% Des produits alimentaires fabriqués dans le respect des travailleurs et/ou des producteurs * Ces résultats sont donnés entre parenthèses pour la France uniquement lorsqu ils sont significativement différents de la moyenne des 7 pays. 2013 TNS Sofres 13

Vous voulez en savoir plus sur l ensemble des pays ou plus particulièrement sur la France? Le rapport complet est disponible! Pour de plus amples informations : Pascale Grelot-Girard Directrice Innovation et Compréhension des marchés Unité Consumer Tél : 01 40 92 46 43 pascale.grelot-girard@tns-sofres.com www.tns-sofres.com Pascale Grelot-Girard est directrice au sein de l unité Consumer et est également en charge de la coordination de l expertise alimentation - nutrition - santé au sein de TNS Sofres. Elle exerce dans le domaine des études de marché depuis plus de 20 ans. 14 Food 360

A propos de TNS Sofres Référence des études marketing et d opinion en France, TNS Sofres est une société du groupe TNS, n 1 mondial des études ad hoc, et présent dans plus de 80 pays. TNS offre à ses clients des recommandations claires et précises pour les accompagner dans leurs stratégies de croissance. Son expérience et ses solutions d études couvrent la gestion de marque & la communication, l innovation, la relation client, et le retail & shopper. TNS nourrit une relation de proximité avec les consommateurs et les citoyens partout dans le monde, et développe une connaissance unique de leurs comportements et attitudes, en prenant en compte la diversité de leurs cultures, de leurs géographies et de leurs systèmes économiques. TNS appartient au Groupe Kantar, leader mondial en matière de veille, d analyse et d information à forte valeur ajoutée. 2013 TNS Sofres 15

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