La volatilité du prix des engrais minéraux et les exploitations d herbivores Bérengère LECUYER Vincent CHATELLIER Karine DANIEL (INRA-LERECO et ESA-LARESS) 1
Partie 1 Les engrais minéraux, un marché sous tension 2
janv.-00 juin-00 nov.-00 avr.-01 sept.-01 févr.-02 juil.-02 déc.-02 mai-03 oct.-03 mars-04 août-04 janv.-05 juin-05 nov.-05 avr.-06 sept.-06 févr.-07 juil.-07 déc.-07 mai-08 oct.-08 mars-09 août-09 janv.-10 juin-10 nov.-10 avr.-11 sept.-11 févr.-12 juil.-12 3 300 250 200 Indice des prix réels des engrais minéraux France (base 100 en 2000) Engrais simples potassiques Engrais simples phosphatés Engrais ternaires Engrais simples azotés 150 100 50 0 INSEE
janv.-00 juil.-00 janv.-01 juil.-01 janv.-02 juil.-02 janv.-03 juil.-03 janv.-04 juil.-04 janv.-05 juil.-05 janv.-06 juil.-06 janv.-07 juil.-07 janv.-08 juil.-08 janv.-09 juil.-09 janv.-10 juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12 4 Indice des prix réels des engrais et des céréales France (base 100 en 2000) 250 200 Engrais et amendements Céréales - Données brutes Indice général - IPPAP 150 100 50 0 INSEE
5 Les réserves prouvées de gaz naturel (Tm 3 ) 5 20 45 BP statistical review, USGS
janv.-00 juil.-00 janv.-01 juil.-01 janv.-02 juil.-02 janv.-03 juil.-03 janv.-04 juil.-04 janv.-05 juil.-05 janv.-06 juil.-06 janv.-07 juil.-07 janv.-08 juil.-08 janv.-09 juil.-09 janv.-10 juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12 6 Prix réel du gaz naturel Gaz : $/MBtu 16 EUROPE - prix moyen d'importation du gaz 14 USA - prix gaz Spot Henry Hub RUSSIE 12 Pétrole brut Brent, FOB UK 10 8 6 4 2 0 $/baril 140 120 100 80 60 40 20 0 Banque mondiale, pour la Russie : approximation à partir d une publication de Potashcorp
7 Les réserves Les réserves de roches de potasse phosphatées Roche phosphaté (Mt) 1 000 5 000 50 000 Potasse (MT K 2 O) 200 1 000 4 000 BP statistical review, USGS
8 La consommation globale d engrais minéraux dans le monde Mt (N+P 2 O 5 +K 2 O) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Asie Amérique Latine Reste du monde Europe de l'est (dont Russie) Amérique du Nord Europe de l'ouest FAOSTAT
Partie 2 La dépendance aux engrais des exploitations herbivores françaises et européennes
10 Irlande Pologne France France Royaume-Uni Espagne UE-27 UE-27 Allemagne Italie Autriche Pays-Bas Pays-Bas Les charges en engrais dans l UE-27 moyenne 2000-2009, toutes OTEX Engrais par hectare de SAU ( /ha) 0 50 100 150 200 Engrais / Production agricole (%) Engrais / SAU ( /ha) 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% RICA Europe 2000-2009 / Traitement INRA SAE2 Nantes 91 /ha 4,2% Engrais / Production agricole (avec aides directes)
11 Les charges en engrais en France selon les OTEX moyenne 2000-2009 COP Céréales Oléagineux Protéagineux Cultures générales Cultures-élevages Polyculture Engrais par hectare de SAU ( /ha) 0 50 100 150 200 Toutes OTEX Bovins combinés Bovins combinés Horticulture Lait Lait Ovins caprins 1500 /ha Fruits et agrumes Polyélevage Engrais / Production agricole (%) Granivores Engrais / SAU ( /ha) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Granivores RICA Europe 2000-2009 / Traitement INRA SAE2 Nantes Engrais / Production agricole (avec aides directes)
12 Les charges en engrais dans les exploitations laitières européennes moyenne 2000-2009 Irlande Ecosse Basse-Normandie Pays de de la la Loire Bretagne Bretagne Auvergne Auvergne Rhône-Alpes Rhônes-Alpes Angleterre-Ouest Basse-Saxe Belgique UE-27 Rhénanie-du-Nord-Wes. Bavière Galice Galice Pays-Bas bas Danemark Lombardie Autriche RICA Europe 2000-2009 / Traitement INRA SAE2 Nantes Engrais par hectare de SAU ( /ha) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Engrais / Production agricole (%) Engrais / SAU ( /ha) 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Engrais / Production agricole (avec aides directes)
13 20 15 10 5 0 250 200 150 100 50 0 Dispersion des ratios R 1 et R 2 en France (2010) Engrais / Prodcution agricole (%) COP Bovins lait Bovins viande Granivores GC et herbivores Engrais par ha de SAU ( /ha) COP Bovins lait Bovins viande Granivores GC et herbivores RICA France 2010 / Traitement INRA SAE2 Nantes
14 Les charges en engrais par hectare de SAU ( /ha) France, par OTEX 300 250 200 150 Céréales, oléagineux, protéagineux Polyculture, polyélevage Toutes orientations Bovins lait Elevage hors sol Bovins viande 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 RICA France 2000-2010 / Traitement INRA SAE2 Nantes
15 Conclusion L Europe en situation de dépendance Le secteur des engrais, un marché incertain Disponibilité à LT de ressources non renouvelables (gaz et minerais) Concentration de l offre et positionnement géopolitique Dynamique de la demande dans les pays émergents Quelles perspectives pour les agriculteurs? Baisse de la consommation en Europe ces vingt dernières années Mais les rendements restent dépendants des engrais minéraux : Quelles adaptations des systèmes productifs? Equilibre productions animales / végétales spécialisation territoriale
Merci de votre attention