Conjoncture Broutards et Viande bovine Juillet 2015

Conjoncture Broutards et Viande bovine Juillet 2015 Marché des gros bovins maigres Marché des jeunes bovins finis Marché des femelles Conso et commerce extérieur de viande bovine 1

Gros bovins maigres 2

Les points clés du marché des broutards Des exportations en hausse de 6% sur les 5 premiers mois La Turquie continue d animer le marché des animaux légers : 33 000 animaux français expédiés entre novembre 2014 et mai 2015, dont 10 000 têtes en mai. Les cours des animaux légers Charolais et croisés Charolais semblent être arrivés au pic saisonnier. Les achats espagnols d animaux français ne cessent de se réduire ( 17% /2014 sur les 5 premiers mois de l année), concurrencés par la demande turque. Les envois vers l Italie sont en petite hausse de 1% sur les 5 premiers mois de l année. Les achats italiens auprès d autres fournisseurs étant en recul, la France renforce sa position sur ce marché. 3

Cotation du Limousin mâle 300 kg U euros/kg 3,3 3,1 2012 2,9 2,7 2015 2013 2014 2,5 2,3 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 2,94 euros/kg en semaine 27 (+2% /2014) 4

Cotation du Charolais mâle 300 kg U Euros/kg 3,30 3,10 2012 2,90 2015 2,70 2014 2013 2,50 2,30 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 2,87 euros/kg en semaine 27 (+6% /2014) 5

Cotation du Charolais mâle 450 kg U Euros/kg 2,90 2,70 2013 2012 2,50 2014 2,30 2015 2,10 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 2,56 euros/kg en semaine 27 (+7% /2014) 6

Cotation de la femelle limousine 270 kg U Euros/kg 3,00 2,80 2014 2,60 2015 2013 2,40 2012 2,20 2,00 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 2,69 euros/kg en semaine 27 ( 1% /2014) 7

Hausse des naissances début 2015 11 000 naissances allaitantes en mai 2015 ( 4% /2014 et 1,5% /2013) Sur les 5 premiers mois : 1 961 naissances (+1% /2014 et +0,5% /2013) Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 8

Un stock d animaux allaitants 0 6 mois en légère hausse au 1 er mai 600 000 têtes Stock de mâles de 0 6 mois au 1er mai 500 000 +1% 400 000 300 000 +2% = 200 000 100 000 +1% +6% 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Charolais Limousin Croisés Blonde d'aquitaine Autres allaitants Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 9

Un stock d animaux allaitants 6 12 mois en hausse au 1 er mai têtes 200 000 180 000 160 000 140 000 +2% Stock de mâles de 6 12 mois au 1er mai +3% 120 000 100 000 1% 80 000 60 000 40 000 20 000 +3% +8% 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Charolais Limousin Croisés Blonde d'aquitaine Autres allaitants Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 10

Exportations mensuelles de maigres français > 160 kg 120 1 000 têtes 100 80 60 2013 2014 2015 40 20 0 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Mai 2015 : 70 600 animaux exportés (+8% /2014 et +13% /2013), Sur les 5 premiers mois : 414 200 têtes (+6% /2014 et +6,5% /2013). 11

Exportations françaises de mâles > 300 kg vers l Italie 70 1000 têtes 60 50 40 30 20 10 0 J F M A M J Jt A S O N D 2013 2014 2015 Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Mai 2015 : 27 600 animaux exportés vers l Italie ( 11% /2014 et 7% /2013), Sur les 5premiers mois : 183 500 têtes (+0,5% /2014 et 1% /2013). 12

Exportations françaises de 160 300 kg vers l Espagne 1000 têtes 16 14 12 10 8 6 4 2 0 J F M A M J Jt A S O N D 2013 2014 2015 Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Mai 2015 : 5 600 animaux exportés vers l Espagne ( 43% /2014 et 32% /2013), Sur les 5 premiers mois : 44 200 têtes ( 17% /2014 et 2% /2013). 13

Gros bovins finis Jeunes bovins 14

Les points clés du marché des jeunes bovins Les races à viande dans l incertitude France : JB Laitiers : effectifs stables dans les ateliers au 1 e mai. Abattages dynamiques et prix portés par le manque de réformes laitières en Europe. JB Viande : effectifs en baisse dans les ateliers au 1 e mai. Abattages très bas depuis mi juin et plafonnement des prix fin juin / début juillet. Grèce : depuis fin juin, seuls les importateurs ayant fait des avances ou ayant des comptes à l étranger importent. En juillet et août 2014 : 9 000 carcasses et 20 000 quartiers avaient été envoyés depuis la France vers la Grèce + 1 000 tonnes de morceaux avec ou sans os (CA de 33,4 millions ). Italie : Disponibilités en baisse pour les mâles, en hausse pour les femelles. Les cours stagnent : offre basse et régulière, mais faible demande (réchauffement T + l Italie envoie normalement + de 1 000 téc/mois de quartiers avant vers la Grèce). Allemagne : effectifs de mâles 1 2 ans dans les ateliers en baisse ( 4% /2014 en mai). La demande avait stimulé les abattages et les prix fin juin. Chute des prix début juillet (canicule + effet Grèce). 15

Prix du JB charolais de 1ère catégorie en Italie à Modène 2,45 /kg vif le 6 juillet 2015 (+3% /2014 ; =/2013). 16

Cotation entrée abattoir du JB U en France 3,94 semaine 27 (+2% /2014) 17

Comparaison des prix français et italien Ecart : 20 centimes en semaine 27 ( 15 centimes en 2014) 18

Cotation entrée abattoir du JB R en France 3,74 sem. 27 (+1% /2014) 19

Comparaison des prix français, allemand et polonais (JB R) 20

Cotation entrée abattoir du JB O en France 3,36 semaine 27 (+5% /2014) 21

Abattages de mâles non castrés en France (CVJA têtes) En mai : 91 000 têtes (= /2014) 37 000 téc (+1% /2014). 22

Poids moyen des carcasses de mâles non castrés en France (kg) En mai, poids moyen : 405 kg (+1,1% /2014) dont taurillons <2ans : 400 kg (+1,2% /2014) 23

Stock de mâles en BDNI par âge et par race Effectifs au 1 er mai 2015 /1 er Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage mai 2014 : +3 000 mâles de 12 18 mois de races à viande ou Croisés et +3 000 mâles laitiers. 2 000 mâles de 18 24 mois de races à viande ou Croisés et stabilité des mâles laitiers. 24

Gros bovins finis Femelles 25

France : Les points clés du marché des femelles Les prix remontent en laitières, mais moins en allaitantes Laitières : réformes plus nombreuses qu en 2013 et 2014, mais toujours sous 2012. Cours soutenus par la demande de l industrie de transformation européenne et la rétention des VL dans le nord de l UE. Allaitantes : abattages toujours bas. Cheptel en hausse. Allemagne : la restructuration laitière se poursuit, à cheptel quasi stable. Les réformes restent contenues. Irlande : les cours sont tirés à la hausse par le manque de marchandises (très peu de réformes laitières, ralentissement des sorties de Prime Cattle) et le taux de change favorable avec la Livre sterling. Royaume Uni : vers une raréfaction de l'offre pour la fin de l'année (très peu de bœufs allaitants prêts à sortir selon la BDNI britannique). 26

Cotation entrée abattoir de la vache R en France 4,03 semaine 27 (= /2014) 27

Cotation entrée abattoir de la vache O en France 3,47 semaine 27 (+1% /2014) 28

Différentiel entre les cotations des vaches R et O 56 centimes/kg en semaine 27 (contre 58 centimes en 2014) 29

Cotation entrée abattoir de la génisse R en France 4,13 semaine 27 (= /2014) 30

Abattages de femelles en France (têtes) En mai : 164 000 têtes (+1% /2014) 60 000 téc (+2%) 31 31

Poids moyen des carcasses de femelles abattues (kg) Poids moyen des carcasses en mai : 366 kg (+1,0% /2014) 32 32

Stock de vaches laitières en BDNI Au 1 er juin: 5 000 têtes /2014 Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l Elevage 33

Stock de femelles laitières de 2 à 3 ans en BDNI Au 1 er mai : 9 000 têtes /2014 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 34

Stock de vaches allaitantes en BDNI Au 1 er juin : + 58 000 têtes /2014 Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l Elevage 35

Stock de femelles allaitantes âgées de 2 à 3 ans en BDNI Au 1 er mai : 7 000 têtes /2014 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 36

Cotations des vaches O3 en Europe 37

IPAMPA Viande bovine 38

IPAMPA Viande bovine Mai = /avril 6% /2014 = /avril 2% /2014 Base 100 = 2010 39

Viande bovine consommation et commerce extérieur français 40

Bilan d approvisionnement français en viande bovine 41

1000 téc Consommation française de viande bovine calculée par bilan* *La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées. 42

En raison de doutes sur les données 2015, Kantar a bloqué la publication de la période de résultats la plus récente. Achats des ménages de viande bovine fraîche (avec élaborés) Volumes achetés (tonnes de produit) 4% Prix moyen d achat* (euros/kg) = Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale /volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats. 43

En raison de doutes sur les données 2015, Kantar a bloqué la publication de la période de résultats la plus récente. Achats des ménages de bœuf haché frais Volumes achetés (tonnes de produit) +2% Prix moyen d achat* (euros/kg) 1% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale /volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats. 44

En raison de doutes sur les données 2015, Kantar a bloqué la publication de la période de résultats la plus récente. Volumes achetés (tonnes de produit) Achats des ménages de bœuf haché surgelé 7% Prix moyen d achat* (euros/kg) 4% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / le volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats. 45

Importations françaises de viande bovine (1 000 téc) Mai: 8% /2014 et 9% /2013. Prix moyen : 4,23 /kg de carcasse, +3 % /2014. Les données brutes d Eurostat ont été corrigées. Les volumes importés en provenance du Royaume Uni en février et en provenance des Pays Bas en avril étant aberrants, les évolutions de ces importations en volume ont été provisoirement calquées sur les évolutions en valeur. 46

En cumul sur 4mois Origine des importations de viande réfrigérée et congelée Veau inclus. Source : GEB Institut de l Elevage, d après Eurostat 47

Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Allemagne (1 000 téc) Mai: 21% /2014 et 25% /2013. Prix moyen : 5,02 /kg de carcasse, +11% /2014. 48

Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Irlande (1 000 téc) Mai: 11% /2014 (+20% /2013). Prix moyen : 4,40 /kg de carcasse, +1% /2014. 49

Exportations françaises de viande bovine (1 000 téc) Mai: 1% /2014 ; 15% /2013. Prix moyen : 4,18 /kg éc ; = /2014. 50

En cumul sur 4mois Destinations des exportations de viande bovine réfrigérée 51

Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Italie (1 000 téc) Mai: 8% /2014 et 22% /2013. Prix moyen : 4,82 /kg éc (= /2014). 52

Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers la Grèce (1 000 téc) Mai: 11% /2014 et 22% /2013. Prix moyen : 3,72 /kg éc, 1% /2014. 53

Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Allemagne (1 000 téc) Mars: +20% /2014 et +1% /2013. Prix moyen : 4,34 /kg éc, 1% /2014. 54

Importations européennes de viande bovine (1 000 téc) Imports en mars : +10% /2014 et +3% /2013. Prix moyen des viandes fraîches : 10,40 /kg éc, +16% /2014. Prix moyen des viandes congelées : 5,0 /kg éc, +21% /2014. 55