Smart Cities. 11 décembre 2012. Grant Thornton Présentation

Smart Cities 11 décembre 2012 Grant Thornton Présentation

Smart Cities Monde Smart City: Investissements en infrastructure "intelligentes" par secteur (US$ milliards) 3.2 4.1 5.4 7.0 8.4 10.0 11.7 13.0 14.0 14.9 15.9 D'après Pike Research, les investissements cumulés mondiaux dans les infrastructures intelligentes devraient atteindre US $ 108 milliards entre 2010 et 2020. D'après le rapport de Markets and Markets : Le marché global des "Smart City" a été évalué à US $ 526 milliards en 2011. Il devrait croître de 14.2% par an entre 2011 et 2016 pour atteindre US $ 1 000 milliards en 2016. Le secteur des énergies intelligentes devrait connaitre sa plus forte croissance entre 2010 et 2016 et passer de US $ 23 milliards à $ 81 milliards avec une croissance de 28.7% par an. Le marché des transports et sécurité intelligents devraient aussi croître pour atteindre respectivement US$68.8 milliards et US $ 307 milliards d'ici 2016. Source: Global Smart City Investments; Global Smart City Market Value 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 3

Smart Cities Europe Avec ¾ d'européens vivant dans les villes et consommant 70% de l'énergie de l'union européenne (UE), l'ue porte un intérêt particulier à faire évoluer ses villes vers plus d'efficience à travers la technologie intelligente. En juillet 2012, la Commission Européenne (CE) a lancé un partenariat européen d'innovation pour les villes et communautés intelligentes. Ce partenariat propose de rassembler les ressources et de soutenir des projets dans le domaine de l'énergie, des transports et des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les zones urbaines Investissements de l'ue dans les Technologies Intelligentes (US$ millions) Financements via le partenariat européen d'innovation pour les villes et communautés lancé en 2011; couvre seulement 2 secteurs : transport et énergie Financements via les levées annuelles; pour aider les villes à élaborer des "smart city", couvre 3 secteurs : énergie, transports et les TIC Source: European Commission, Smart Grid Projects in Europe: Lessons Learned and Current Developments; Smart 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 5 Planet

Smart Cities Europe Feuillede route (UE) L'initiative "Smart Cities" est l'une des initiatives industrielles du plan Stratégique pour les Technologies Energétiques (plan SET) planifiée par la CE. 2010 2012 2015 2017 2020 Demonstration and market replication programme Building Test zero-energy buildings for different climate: 100 new residential, 100 new non-residential All new buildings: net zero energy Test and assess at least 10 EU ambitious cities strategies for >50% building refurbishment Test and assess at least 10 EU pioneer cities strategies for refurbishment of all buildings Existing Buildings Refurbishment Ambitious cities:>5)% (public buildings) Pioneer cities:>50% (all buildings) Heating & Cooling Demonstration and market replication programme Demonstration programme for large deployment RES heating and cooling, supplying 50% of the heating and cooling demand from RES Demonstration programme for large scale RES heating and cooling integration in low-energy consumption buildings, supplying 50% of the heating and cooling demand from RES 10 demonstration cities 10 demonstration cities Electricity Transport Demonstration and market replication programme Development and demonstration of high-efficiency appliances, lighting and smart metering Development and demonstration programme for new smart grids in cities, in cooperation with all relevant SET-Plan initiatives, including prior access for local generation and RES, smart metering, storage and demand response. Demonstration programme focused on sustainable mobility, including smart public transport and traffic management Demonstration and market replication programme Development and demonstration for large deployment of alternate fuel vehicles; test on 10 20 cities. 10 demonstration cities 10 demonstration cities Development and demonstration programme for sustainable mobility: smart public transport (real-time info), traffic management (ICT for info and congestion avoidance, demand management and communication, walking cycling) Source: EU Smart City Roadmap 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 6

Smart Cities Chine La Chine est appelée à construire plus des villes pilotes intelligentes. Le Ministère du Logement du Développement Urbain chinois prévoit de lancer des programmes pilotes de "Smart Cities" dans différentes régions du pays afin de moderniser son infrastructure énergétique. Pékin et Wuhan sont dans le premier lot des villes pilotes de ce programme. Selon l'association chinoise de l'industrie des communications du Ministère de l'industrie et de l'information, 154 villes chinoises ont proposé de construire une ville intelligente. Pékin devrait devenir une "Smart City" d'ici 2015 La Chine semble rechercher en interne l'expertise de ville intelligente. Digital China Holdings, un fournisseur Chinois axée sur les services informatiques, a signé un contrat pour les projets de villes intelligentes dans 60 villes. China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), une entreprise appartenant à l'état, développe des solutions intelligentes pour les villes de Wuhan, Hangzhou, Shenyang et Shaoxing. Plus de 20 autres villes ont pris contact avec CASIC et montré leur intérêt dans des solutions similaires. Wuhan, capitale de la Chine centrale, province du Hubei, devrait devenir "Smart City" d'ici 2020 Selon un rapport de Lux Research, la Chine représente une opportunité de US $ 153 milliards dans 54 projets en cours, principalement dans les provinces du sud et de l'est. Sur les 54 projets, 35 sont portés par les villes elles-mêmes; notamment les villes les plus grandes et les plus surpeuplées du pays, comme Pékin et Shanghai. Ces projets représentent US $ 76,2 milliards, près de la moitié de l'investissement total. 17 projets sont traités au niveau de la "sous-ville" et deux au niveau d'un groupement de ville. Source: Smart Grid Asia 2012-16, Smart Grid China 2012-16, China R&D, China Investment, China 154 Smart Cities, 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 8 China Smart Cities Opportunities and Challenges; Smart Grid Forum ; IDC Community Insights; China Daily

Smart Cities Inde Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JnNURM) Projet Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) 7 nouvelles "smart cities" sont développées le long du DMIC. Des villes sont aussi développées au Gujarat, Haryana, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh. Chaque ville a besoin d'investissements entre US$5.6 et 14 milliards). 24 villes de la sorte sont prévues avant 2040. Lancé en 2006 par le Ministère du Développement Urbain, ce programme à pour but la modernisation de plusieurs villes. Avec l'aide de l'institut autrichien de la technologie, le gouvernement envisage de développer deux villes intelligentes dans chaque Etat, avec des fonctionnalités telles que le transport intelligent et l'émission limité de CO2. À l'heure actuelle, une ville intelligente est en cours de développement à Kochi, Kerala. Initiatives/Développements Système de Transport Intelligent Le concept de "smart city" suscite un intérêt grandissant de la part du gouvernement indien. Le gouvernement a signé un protocole d'entente avec le Canada, afin de faciliter le partage des connaissances et une expertise technique dans les systèmes de transport intelligents. Smart Grids Le ministère de l'énergie a mis au point 8 réseaux intelligents pilotes d'une valeur de US $ 93,5 millions. Le premier projet est appelé à devenir fonctionnel à Pondichéry. Le Maharashtra a attribué à Siemens US$ 25 millions pour l'installation d'infrastructures de réseaux intelligents dans 8 villes de l'état. 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Source: Smart Cities in India, India, Austria tie up to develop smart cities, Power ministry plans 8 smart grid pilots in India, India seeks Canadian help to implement intelligent transport system, India Energy Vision 2015: The future lies in 10 smart grids, Power ministry plans 8 smart grid pilots in India

Smart Cities Amérique du Nord Etats-Unis Les initiatives du gouvernement en matière de financement sont en majorité en direction des réseaux et des mobilités intelligents (Véhicules Electriques). Les entreprises américaines ont été des leaders innovants dans l'invention de technologies. Malgré ces avantages, les Etats-Unis accusent le retard à l'égard des "smart cities". Rares sont les initiatives de l'industrie vers les villes intelligentes qui comprennent : Cisco associé à Holyoke, Massachusetts, en Février 2011 pour créer une ville intelligente, ville bien desservie. Cisco travaille également avec une communauté à Orlando, en Floride, pour créer une "Smart Connected City" dans le Lake Nona, l'une des huit villes du monde emblématiques, et la première aux États-Unis. 8 villes des États-Unis figurent parmi les 31 bénéficiaires des subventions accordées par IBM lors du "Smarter Cities Challenge". Dans le cadre de ce programme de US $50 millions de subventions, IBM étudiera le projet de "Smart City" le plus viable. Canada Waterloo et Quebec City ont reçu les subventions du Smarter Cities Challenge organisé par IBM. Le magazine Fast Company a élevé Toronto au deuxième rang mondial des villes les plus intelligentes devenant ainsi la première ville d'amérique du Nord dans le classement des villes intelligentes. Stratford, en Ontario, a toujours été nommée l'une des villes les plus intelligentes au niveau mondial par Intelligent Community Forum pour ses puissants écosystèmes innovants. La ville a mis en place une infrastructure intelligente, qui comprend : Un réseau sous terrain de fibres optiques pour fournir une connectivité haut débit, Des compteurs intelligents (Smart metres), qui permettent aux utilisateurs finaux une consommation judicieuse d'électricité, Des établissements d'enseignement qui aident à assurer l'éducation et la sensibilisation sur les médias numériques et les technologies d'information et de communication. Source: $39.5 Billion Will Be Spent on Smart City Technologies in 2016, Says ABI Research, Cisco helps build first U.S. 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Smart+Connected city of the future in Lake Nona, Florida, 31 cities picked for 2012 IBM Smarter Cities grants, Smart 12 Cities of the Future; City of Toronto; Smart Cities: paving the way- America Infrastructure

Monde Levé de Fonds 4 31 6 79 Smart Grid Venture Capital (VC) Funding, Global, 2008 12 Smart Grid M&A, Global, 2010 12 15 18 305 16 247 14 238 232 10 12 12 9 9 9 187 188 10 10 10 9 9 12 7 7 7 6 6 6 102 112 89 97 4 313 76 51 89 66 62 66 2 1 315 23 10 20 0 300 14 207 7 6 6 5 5 2 183 30 531 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2008 2009 2010 2011 2012 Amount (US$ million) Number of deals Le secteur des "smart grids" a vu une légère hausse de l'activité de financement au 3 e trim. 2012, après trois trimestres successifs ternes : Q3 2012: $ US 238 millions d'investissement dans le capital risque portant sur 12 opérations au niveau mondial. Ce trimestre, le Top 3 inclut : US $ 136 millions levés par Alarm.com, une société américaine de sécurité et d'automatisation des foyers (domotique), US $ 23,3 millions levés par GridPoint, une société américaine de gestion d'énergie, US $ 15 millions levés par Viridity Energy, une société américaine de proposant des solutions d'économie d'énergie. Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Amount (US$ million) Number of deals L'activité des fusions-acquisitions au 3 e trim. totalise US $ 2.2 milliards sur 5 transactions. Le top des opérations de fusions-acquisitions inclut : US$2 milliards pour l'acquisition de Vivint, une société de services domotiques d'automatisation / sécurité pour le résidentiel par Blackstone, US$183 millions pour l'acquisition du Groupe ZIV, un réseau intelligent et fournisseur de solutions d'automatisation, par Crompton Greaves. 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Source: Mercom Capital Q1, Q3

Europe Smart Grid Transactions Europe Major Smart Grid Transactions (2012) Company Name Power Plus Communications Transaction Type Target Country Investors/Acquirers Venture Capital Germany Siemens, Climate Change Capital Private Equity, British Gas Sigfox Venture Capital France Intel Capital, Elaia Partners, Partech Ventures International and ixo Private Equity Investment/Transacti on Value (US$ million) Navetas Venture Capital United Kingdom Sensus 8 Takadu Venture Capital Israel ABB, Emerald Technology Ventures, Gemini Israel Funds and Giza Venture Capital Greenpocket Venture Capital Germany Existing Investors, New Investors led by NRW Bank Gycom (Units in Sweden, Denmark and Finland) M&C Energy Group Acquisition Ireland Eaton Corporation Undisclosed Acquisition United Kingdom Schneider Electric Undisclosed 15 12.6 6 4.4 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Source: Smart Grid Funding and M&A Report, Mercom Capital Group, Q2, Q3,