RÉSULTATS ANNUELS 2012 Dossier de presse
Conférence de presse du 28 février 2013 SOMMAIRE 1. Contexte du marché de l immobilier de bureaux en Europe en 2012 (location, vente et investissement) p3 2. Contexte du marché de l immobilier résidentiel en France en 2012 p7 3. BNP Paribas Real Estate aujourd hui : Chiffre d'affaires et résultat opérationnel 2012 p11 CONTACTS Marie-Bénédicte Chevet Tél: +33 (0)1 55 65 21 51 Mobile : +33 (0)6 32 05 28 26 marie-benedicte.chevet@bnpparibas.com Amira Tahirovic-Halilovic Tél: +33 (0)1 55 65 22 08 Mobile : +33 (0)6 37 78 12 17 amira.tahirovic-halilovic@bnpparibas.com 4. Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier Transaction Conseil Expertise Property Management Investment Management Promotion 5. Immobilier Résidentiel : bilan 2012 Promotion, Transaction Exploitation de Résidences avec Services 6. Perspectives 2013 de BNP Paribas Real Estate p15 p16 p18 p19 p20 p23 p25 p29 p31 p33 p35 Servane Costrel de Corainville Tél: +33 (0)1 55 65 21 15 Mobile : +33 (0)6 74 81 98 27 servane.costreldecorainville@bnpparibas.com 7. Annexes Notre Responsabilité Sociétale d Entreprise Le Directoire et les biographies des membres du Directoire Le Comité de Direction p37 2
Conférence de presse du 28 février 2013 Contexte du marché de l immobilier de bureaux en Europe en 2012 (location, vente et investissement) 3
Contexte du marché de l immobilier de bureaux en Europe en 2012 (location, vente et investissement) Transactions de bureaux en Europe La situation sur les marchés des bureaux en 2012 en Europe reflète bien le ralentissement économique et la baisse de l emploi qui l accompagne. Avec 6,1 millions de m² de bureaux commercialisés en 2012, les neuf principaux marchés européens enregistrent une baisse de 7% des transactions comme en 2011. C est également 7% en dessous de la moyenne des transactions sur 10 ans. Le marché de "Central Paris", qui regroupe la Région parisienne hors Deuxième Couronne, en 2012 avoisine, comme en 2011, les 2 millions de m² de bureaux commercialisés. En ce qui concerne les quatre principaux marchés allemands (Francfort, Munich, Berlin, Hambourg), ils totalisent près de 2,3 millions de m² de transactions sur l année 2012, soit une légère baisse de 9%. Le marché londonien ralentit de 8% par rapport à l année précédente. Les marchés de Madrid et de Milan affichent des volumes de transactions significativement en baisse respectivement de 24% et 29%, impactés par la forte dégradation de leurs économies. Seul Bruxelles enregistre une hausse significative (+26%) mais à partir d un niveau plancher en 2011. Investissement des bureaux en Europe Contre toute attente, l année 2012 s est révélée plutôt positive pour nos neuf principaux marchés européens où l investissement en immobilier commercial a totalisé 44,7 millions d euros, une hausse de 8% par rapport à 2011. «Central London» a enregistré une hausse des volumes investis de 22% entre 2011 et 2012, alors que "Central Paris" a réussi à se stabiliser. Ils demeurent les marchés les plus liquides avec respectivement 18,7 milliards d euros et 11,5 milliards d euros investis. Une nouvelle fois, l activité "Investissement" a été portée par les transactions de plus de 100 millions d euros. En Allemagne, grâce à un dernier trimestre dynamique, les 4 principaux marchés affichent des hausses significatives entre 2011 et 2012. Alors qu à Madrid et Milan, les volumes sont, comme attendu, largement baissiers. 4
Contexte du marché de l immobilier de bureaux en Europe en 2012 (location, vente et investissement) Volume d investissement en immobilier d entreprise en 2012 18% 2% 2% 2% 14% 5% 22% 35% Royaume-Uni Allemagne France Pays Nordiques Benelux Espagne Italie Autres Autres : Autriche, Portugal, Irlande, Grèce Nationalité des investisseurs par pays en 2012 16% 4% 2% 2% 9% 10% 4% 11% 12% 4% 4% 6% 7% 4% Royaume-Uni 9% 4% Allemagne 4% 4% 8% France 57% 60% 59% France Allemagne Royaume-Uni Zone Euro Moyen Orient Amérique du nord Asie Autres Volume d investissement en immobilier d entreprise en 2012 La récente accalmie de la crise de la zone euro a permis aux investisseurs immobiliers de retrouver une certaine confiance. Ils continuent toutefois à privilégier les grands marchés affichant de bons fondamentaux économiques. L aversion au risque demeure en effet forte chez les investisseurs qui ne s intéressent qu aux actifs sécurisés et surtout aux biens "prime" En Europe de l Ouest, le volume d investissement en immobilier d entreprise a totalisé 115,3 milliards d euros en 2012, un chiffre globalement stable par rapport à celui de 2011. Le marché de l investissement a été nettement plus actif que prévu. Avec 57 milliards d euros investis, le marché des bureaux a regagné du terrain, représentant 49 % du volume global en 2012 (contre 45 % en 2011). Au Royaume-Uni, le volume d investissement s est élevé à 40,8 milliards d euros en 2012, en hausse de 2 % par rapport à 2011, une progression relativement modeste au regard de celle enregistrée à "Central London" (+31 %). En Allemagne, l activité a connu un essor inattendu au dernier trimestre 2012 (+9 % par rapport à 2011), le volume d investissement totalisant 25,6 milliards d euros. Au 4 ème trimestre, plusieurs grandes transactions de portefeuille (>1 milliard d euros) se sont concrétisées. en France, l investissement a totalisé 16,6 milliards d euros en 2012, en baisse de 8 % par rapport à 2011. Soutenu par de grandes transactions (d un montant supérieur à 100 millions d euros), le marché français de l investissement a bien résisté au regard de la conjoncture économique Nationalité des investisseurs par pays en 2012 En France, les investisseurs étrangers ont fait leur retour avec 41 % des volumes investis (35 % en 2011). De nouveaux acteurs ont fait leur entrée sur le marché français à l image des fonds qataris ou asiatiques, ciblant des biens emblématiques dans le cœur de Paris et disposant d importants capitaux. La solidité économique de marchés allemands attirent également de plus en plus d investisseurs internationaux en Allemagne. Leur proportion remonte à 40% (34% en 2011 et 13% en 2009). Le Royaume-Uni est, des trois pays, le plus internationalisé. 5
Contexte du marché de l immobilier de bureaux en Europe en 2012 (location, vente et investissement) Taux de rendement "prime" des bureaux 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.04% Peu d évolution au niveau des taux de rendement "prime" des bureaux. À Londres, le taux des bureaux "prime" restent très bas, en stabilité depuis 2010. À Paris, les taux "prime" ont diminué mais restent encore au-dessus de ceux de Londres à 4,5 %. Dans les 4 villes allemandes, les taux ont enregistré des baisses entre 10 et 15 pb sous l effet de la hausse de la demande de bureaux "prime" 0.4% 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Madrid Milan Berlin Francfort Hambourg Munich "Central Paris" "Central London" À l inverse, Madrid et Milan ont vu leur taux de rendement "prime" augmenter ces derniers mois et les bureaux "prime" se négocient désormais autour de 5,6 % / 5,9 %. Transactions et emploi salarié en Île-de-France milliers m² 3 000 2 500 2 000 Transactions (glissement annuel) Moyenne 2000-2012 : 2 220 Emploi total 2 452 2 160 2 381 % 4 3 2 100 Avec 2 381 000 m² placés sur l ensemble de l année 2012, le marché des bureaux francilien affiche un léger repli de 3% sur un an mais reste au dessus de la moyenne décennale. 1 500 1 000 500 0 1 0-1 -2-3 Dans le même temps, après avoir affiché sa résilience par rapport au marché de l emploi national, l Ile-de-France s est engagée dans une dynamique négative au cours du 3 ème trimestre 2012. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 source : INSEE, Pôle Emploi, Prévisions BNP Paribas Real Estate. Sur l ensemble de l année 2012, le marché de l emploi en Île-de-France pourrait détruire 5 000 postes. Cette tendance devrait s accentuer en 2013, à un rythme relativement modéré puisque 15 000 emplois devraient être supprimés sur l ensemble de l année. Dans ces conditions, le volume des transactions de bureaux en Île-de-France devrait diminuer en 2013, compris entre 2 et 2,2 millions de m² sur l ensemble de l année. 6
Conférence de presse du 28 février 2013 Contexte du marché de l immobilier résidentiel neuf en France en 2012 7
Contexte du marché de l immobilier résidentiel neuf en France en 2012 Commercialisation des logements neufs Le contexte économique moins favorable (croissance nulle, hausse du chômage), associé à des mesures politiques liées à l exigence de rigueur budgétaire (réforme du Scellier et du PTZ+) ont sensiblement freiné le marché du résidentiel neuf en France en 2012. L année se termine avec un repli des ventes de près de 30 % par rapport à 2011. Pour l ensemble de l année 2012, 73 700 logements neufs ont été réservés d après les dernières données FPI. Dans ce contexte, on assiste à une progression significative de l encours de logements proposés à la vente (+25 % par rapport à 2011), malgré une baisse continue et significative des logements mis en vente en 2012. Les risques de retournement de marché sont toutefois maîtrisés. En effet, 40% de l offre commerciale est constituée par des projets en cours de précommercialisation (qui peuvent donc être différés). Délai d'écoulement de l'offre Les délais d écoulement, de l ordre de 6 mois et demi en fin 2011 se sont nettement allongés pour dépasser 13 mois en fin 2012. Prix de vente (m²) Logements collectifs neufs En 2012, la croissance des prix a nettement décéléré, surtout à partir du 2 ème semestre 2012 notamment sous l effet des négociations et actions commerciales de la profession. D après les dernières données FPI, une baisse de prix s est amorcée au 4 ème trimestre 2012. Ces ajustements de prix sont toutefois très contrastés en fonction de la tension sur les marchés. En effet, les grandes villes connaissent une meilleure résistance que les villes moyennes. 8
Contexte du marché de l immobilier résidentiel neuf en France en 2012 Commercialisation des logements neufs : prévisions 2013 Le maintien des taux d intérêts à des niveaux bas, ainsi que la mise en place d un nouveau régime d incitation fiscale à destination des investisseurs (Duflot) devraient toutefois maintenir le niveau des transactions en 2013 à l identique de celui de 2012. Ainsi, 75 000 logements devraient être commercialisés en 2013. 79 400 35 000 106 000 68 000 115 000 72 450 103 300 58 900 73 700 32 700 Marché français du logement neuf La part des accessions à la propriété reste relativement stable avec 41 000 lots vendus en 2012 (versus 44 000 en 2011). 44 400 38 000 42 550 44 400 41 000 En revanche, ce sont les ventes à investisseurs qui baissent fortement : -45% 2008 2009 2010 2011 2012 Accession Investisseurs Source : FPI 9
Conférence de presse du 28 février 2013 10
Conférence de presse du 28 février 2013 BNP Paribas Real Estate aujourd hui 11
BNP Paribas Real Estate aujourd hui CLIENT BNP Paribas Real Estate aujourd hui 3 300 collaborateurs Présence dans 18 pays en direct 6 lignes de métiers complémentaires BNP Paribas Real Estate est l un des principaux prestataires de services en immobiliers d entreprise et résidentiel de dimension internationale offrant une gamme complète de services à ses clients. 12
BNP Paribas Real Estate aujourd hui CA* en M 618 658 662 Chiffre d affaires et résultat opérationnel 2012 2010 2011 2012 2012 : une belle année avec des résultats équivalents à ceux de 2011 dans un contexte de marché très différent Résultat opérationnel** en M 140 156 156 662 M de Chiffre d Affaires* Un Résultat Opérationnel ** de 156 M, identique à 2011 2010 2011 2012 Définitions : * Le Chiffre d Affaires correspond : pour les services, aux honoraires de la Transaction, du Conseil, de l Expertise, du Property Management et de l Investment Management. pour la promotion, aux honoraires de gestion et aux quote-parts de marges dégagées à l avancement des travaux des opérations vendues. ** Résultat Opérationnel : résultat avant frais financiers, impôts, dépréciations et amortissements. 13
BNP Paribas Real Estate aujourd hui Répartition du CA 2012 entre Promotion et Services Le chiffre d affaires se répartit : Promotion 37% 63% Services 37% en Promotion (Immobilier d Entreprise et Résidentiel) et 63% en Services Immobiliers (Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management) Répartition du CA 2012 entre la France et l'international International 38% France 62% 62% en France et 38% à l international dont 24% au Royaume-Uni et en Allemagne et 14% dans les autres pays. Répartition du CA 2012 par métier Investment Management 13% 13% Conseil, Expertise 11% 22% 26% Transaction IE 15% 37% de revenus récurrents (Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management) et 63% de revenus non-récurrents (Transaction, Promotion Immobilier d Entreprise et Résidentiel) Property Management IE Résidentiel Promotion IE 78% en Immobilier d Entreprise et 22% en Résidentiel 14
Conférence de presse du 28 février 2013 Immobilier d Entreprise Bilan 2012 par ligne de métier 15
Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier Transaction en Immobilier d Entreprise (location, vente et investissement) CA en M 163 177 173 2010 2011 2012 Répartition du volume d'investissement International France 2,8 Md 3,3 Md Un Chiffre d affaires de 173 M (dont 53% en France et 47% à l international) 3 900 transactions réalisées avec des utilisateurs, dont 1 800 en France 5,3 millions de m² placés en immobilier d entreprise (dont 1,7 millions de m² en France). 6,1 milliards d euros de volume d investissement (dont 3,3 milliards d euros en France) soit une augmentation de 7,3 % avec 9 transactions de plus de 100 M Le chiffre d affaires en France et en Allemagne progresse d une année à l autre, porté respectivement par l investissement et la location Faits marquants 2012 et perspectives 2013 : Une politique très volontaire en matière de ressources humaines avec le recrutement de 120 nouveaux collaborateurs en 2012 Développement au Royaume-Uni Création d une ligne "logistique" internationale Création d une ligne "investissement commerce" internationale Création de plateformes en Asie et au Moyen Orient Classement : N 1 en France : location et investissement (source : Immoweek, janvier-février 2013) N 1 en Allemagne (source : Euromoney, septembre 2012) N 2 en Belgique en Conseil en Immobilier d Entreprise (source : Euromoney, septembre 2012) 16
Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier 1-3 rue Paul Baudry, Paris 8 ème Immeuble Equilis, Issy-les- Moulineaux Francfort : Immeuble Skylight Londres : King s Cross Madrid : Amazon Bruxelles : AIK Milan : Beni Stabili Sgr Immeuble Séquana, Paris 13 ème Immeuble Le Sisley, Saint-Denis Munich : siège de E. ON Edinbourg : Orchard Street Madrid : Sareb Bruxelles : BULL Transaction en Immobilier d Entreprise (location, vente et investissement) Quelques exemples de transactions significatives en 2012 France : Paris 8 ème : immeuble "Le Magistère", location de 7 800 m² de bureaux par Roland Berger Paris 15 ème : immeuble "Mercure", location de 7 500 m² de bureaux par l ANSSI Issy-les-Moulineaux : immeuble "Equilis", location de 16 000 m² de bureaux par Safran Vitry : Location d un immeuble de 24 000 m² de bureaux par Casino (la ZAC du Port) Saint-Denis : immeuble "Le Sisley", location de 18 700 m² de bureaux par Siemens Saint-Denis : Location des immeubles "City One" et "Innovatis II" totalisant 40 000 m² de bureaux par la SNCF Montreuil : Acquisition de l immeuble "Terra Nova" (bureaux) par un assureur vie français pour un montant de 160 M Paris 8 ème : Acquisition de 9 450 m² de bureaux au 1-3, rue Paul Baudry par un assureur vie français pour un montant de 100 M Paris 13 ème : Acquisition de 19 940 m² de bureaux (Immeuble Séquana) au 83-93, quai Panhard et Levassor par Covea pour 170 M Allemagne : Francfort : immeuble "Skylight", location de 15 700 m² de bureaux par SEB AG Francfort : Junghof, acquisition de 23 300 m² de bureaux par Tishman Speyer pour un montant de 140 M Munich : Acquisition du siège de E. ON développant 45 400 m² dont 31 400 m² de bureaux par un investisseur privé Royaume-Uni : Londres : Location de 8 600 m² de bureaux par Practical Law Company Londres : Location de 19 500 m² de bureaux par Hobbycraft Londres : Saint-Pancras (King s Cross), acquisition de 47 000 m² de bureaux par Axa Real Estate Londres : Acquisition de 1 700 m² de bureaux par Orchard Street pour un montant de 23,4 M Espagne : Madrid : Location de 24 400 m² d entrepôt par Amazon et vente de cette plate-forme logistique de 33 000 m² à un investisseur privé pour 19,5 M Madrid : Location de 2 300 m² de bureaux par Sareb Belgique : Bruxelles : Immobel SA a acquis un immeuble de bureaux (Parc Seny) de 13 144 m² auprès de BNL Immobiliare et AEW Europe, projet de redéveloppement en résidentiel Bruxelles : AIK a acquis un immeuble bureaux de 4 750 m² situé dans le quartier Européen, vendeur : JP Morgan Asset Management Bruxelles : BULL a loué 2 271 m² de bureaux dans l'immeuble SOLARIS. Italie : Milan : location de 24 000 m² de bureaux par Foster Wheeler Milan : acquisition de 9 500 m² de bureaux pour 43 M, investisseur : Beni Stabili Sgr 17
Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier CA en M 47 37 35 2010 2011 2012 Conseil en Immobilier d Entreprise Un Chiffre d affaires de 35 M, stable par rapport à 2011. Le Conseil regroupe 3 typologies de services : Stratégie Immobilière pour les utilisateurs (définir une stratégie immobilière adaptée aux besoins actuels et futurs des utilisateurs), Project Management (études de faisabilité et d'opportunité) Occupier Management (externalisation de directions immobilières, ainsi que la création et la gestion de bases de données (data rooms) pour les investisseurs. Présence dans 5 pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande et Jersey) Quelques missions de conseil menées en 2012 : Saint-Denis, Le Sisley Paris, Le Magistère France : Siemens France Déménagement de 980 postes de travail vers l immeuble "Le Sisley" à Saint-Denis, 18 700 m² de bureaux Roland Berger Strategy Consultants Regroupement de trois sites parisiens en un seul situé à Paris 8 ème. Il s agit de l immeuble "Le Magistère" de 7 824 m² de bureaux et 346 postes de travail Allemagne : Union Investment Real Estate GmbH Création de "digital data room" pour leur portefeuille immobilier en Allemagne et au niveau international DB Services Immobilien GmbH Mission de conseil dans le cadre de la stratégie de développement de l une des plus importantes zones en développement à Leipzig Royaume-Uni : Colyer-Fergusson Music Building (University of Kent) Management de projet (dans le cadre de la réalisation d un nouveau bâtiment pour le compte de l Université de Kent) Telereal Trilium Renégociation de loyer concernant l immeuble Argyle House de 20 857 m² à Edinbourg (il s agit de la plus importante renégociation de loyer à Edinbourg en 2012) 18
Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier Expertise en Immobilier d Entreprise Chiffres clés 2012 CA en M 44 40 40 Un Chiffre d affaires de 40 M, identique à celui de 2011. Ce chiffre d affaires (total des honoraires) montre une prédominance de la France (38%), suivi par l Espagne (23%) et le Royaume-Uni (20%). 2010 2011 2012 Expertise : Répartition du CA entre 3 grandes typologies de clients dans les 12 pays : Une répartition du CA entre 3 grandes typologies de clients : Investisseurs : 43% Banques : 42% Entreprises utilisatrices : 15% La valeur des actifs expertisés dans les 12 pays : totalise près de 218 milliards d euros, représentant plus de 295 millions de m². Présence dans 12 pays : France, Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Inde et Jersey. Depuis le 1 er janvier 2013, la ligne métier Expertise est également présente aux Pays-Bas. Entreprises utilisatrices 15% 42% Banques Investisseurs 43% Quelques missions d expertises menées en 2012 : France : Ciloger : expertise de SCPI (265 locaux commerciaux et retail parks) et d OPCI (55 locaux commerciaux et immeubles de bureaux) Foncière des Régions : 41 immeubles de bureaux (France entière) Petit Forestier : 108 locaux d activité expertisés (Ile-de-France et régions) La Pataterie : 25 restaurants expertisés (Ile-de- France et régions) Foncière Terreis : 145 immeubles expertisés (France entière) International : Immofinanz : 170 immeubles expertisés dans le cadre du portefeuille "Osterreich II" en Autriche et 90 dans celui de "Westeuropa" (Europe de l Ouest) 19
Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier Property Management Un chiffre d affaires en hausse régulière de 5 % : 87 M en 2012 CA en M 83 75 2010 2011 Répartition des m² gérés Autres Belgique 9% 8% Italie 11% 14% 13% Allemagne UK + 5% 87 2012 France 45% Chiffres clés 2012 32,1 millions de m² gérés en Europe, dont 14 millions de m² en France Progression nette du portefeuille de 1,1 million de m² par rapport à 2011 Type d'actifs gérés en Europe : Bureaux : 61 % Plateformes logistiques : 20 % Surfaces commerciales : 10 % Autres : 9 % Des implantations dans 13 pays : France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique, Espagne, Luxembourg, Irlande, Jersey, Pologne, Hongrie, République Tchèque et Roumanie Fait marquant 2012 Déploiement d E@sytech, premier portail interactif centralisant toutes les données et tous les services nécessaires à une gestion immobilière performante et en temps réel sur les 2 000 immeubles gérés en France 20
Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier Property Management Exemples de nouveaux mandats 2012 en France : BLACKSTONE : gestion technique d un portefeuille de 21 plateformes logistiques partout en France. Surface totale : 425 150 m² COMMERZ REAL : portefeuille de 13 immeubles de logistique. Surface totale : 361 102 m² INVESCO REAL ESTATE : portefeuille de 7 immeubles de bureaux. Surface totale : 132 057 m² Axa REIM - Meudon Campus AXA REIM : gestion locative complète de 43 457 m² de bureaux à Meudon et de 13 372 m² de bureaux et commerces en pied d immeuble, boulevard Saint-Germain à Paris BNP PARIBAS CARDIF : gestion locative complète du portefeuille SNCF à Saint-Denis, Villeurbanne, Nantes et Le Mans. Surface totale : 41 815 m² de bureaux BNP PARIBAS CARDIF : portefeuille de 4 immeubles de bureaux. Surface totale : 41 765 m² Insula Nantes Investisseur du Moyen-Orient : gestion locative complète de 15 867 m² de bureaux et commerces en pied d immeuble, avenue des Champs Elysées à Paris INSULA NANTES : gestion de l immeuble de bureaux de 15 000 m² SOFIDY "Les Collines de l Arche" : gestion technique d un immeuble de bureaux de 8 416 m² à Puteaux 21
Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier Property Management Exemples de nouveaux mandats 2012 à l international : Allemagne : AEW : un centre commercial de 32 817 m² Royaume-Uni : Crown Estate Belgique : ADIA CATALYST: un immeuble de bureaux de 101 052 m² ALLIANZ : Botanic Building de 50 000 m² BNP PARIBAS FORTIS : Astrid Business Park. Surface totale : 10 128 m² Espagne : ANIDA RESIDENTIAL : portefeuille de 46 000 m² Hongrie : Volksbank Hongrie : VOLKSBANK : portefeuille de 4 immeubles de bureaux à Budapest et un complexe commercial dans la banlieue de Budapest. Surface totale : 50 000 m² Belgique : Astrid Business Park Irlande : MUSGRAVES : portefeuille de 5 centres commerciaux. Surface totale : 23 877 m² Italie : CARLYLE GROUP : portefeuille de 4 immeubles de bureaux au nord et au sud de l Italie. Surface totale : 50 000 m² Royaume-Uni : CROWN ESTATE : portefeuille de 27 immeubles de bureaux. Surface totale : 143 035 m² Belgique : Botanic Building 22
Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier CA net en M + 9% Investment Management 53 56 61 Chiffres clés 2012 Un Chiffre d affaires net de 61 M, en hausse de 9% par rapport à 2011. 2010 2011 2012 13,1 Mds d euros d actifs gérés en Europe, dont 6 milliards en France, 4,7 milliards en Italie et 1,9 milliards en Belgique et au Luxembourg (65% pour le compte d investisseurs institutionnels), Actifs gérés en Md 10,8 12,7 13,1 Plus de 900 millions d euros de new cash collectés et 1,4 milliards de transactions effectuées (investissements et arbitrages) Type d investissements Bureaux : 58,5% Divers : 18,5% Commerce : 15% Résidentiel : 8% 2010 2011 2012 Plus de 100 000 clients en 2012 Répartition des actifs gérés en Md Autres pays Belux France 0,5 1,9 6 4,7 Présence dans 6 pays : France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Luxembourg et Belgique. Depuis janvier 2013, la ligne de métier est également présente aux Pays-Bas Classement "Best Investment Manager 2012" en Italie Euromoney 2012 Italie Numéro 2 en Europe de l ouest Euromoney 2012 23
Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier Investment Management Faits marquants 2012 perspectives 2013 Pipeline de véhicules : En France : BNP Paribas REIM France a renforcé sa présence notamment sur les classes d actifs commerce et santé : La SCPI Pierre Sélection (commerce). Visa AMF obtenu le 10 février 2012, cette SCPI a acquis 6 actifs en 2012. Une nouvelle augmentation de capital de l ordre de 45 millions d euros est programmée pour le 1 er semestre 2013. L OPCI SPF1 clôture ses acquisitions avec un volume d investissement de 530 millions d euros. Lancement du fonds SPF2 en janvier 2013. L OPCI HPF1 (Health Property Fund) dédié au secteur de la santé a réalisé en 2012 un volume d investissements de plus de 120 millions d euros avec l acquisition de 9 EHPAD et de 5 cliniques. HPF1 poursuivra ses acquisitions en 2013. BNP Paribas REIM France consolide son positionnement sur le segment des hôtels et renforce ses acquisitions en bureaux pour le compte de ses SCPI : La SCPI Accimmo Pierre réalise de nouvelles acquisitions d immeubles de bureaux tant sur des quartiers d affaires parisiens que sur des zones tertiaires régionales (à Lille, à Nice et dans la région lyonnaise). En Europe : Next Estate Income Fund (NEIF): Lancé fin 2010, un nouveau closing a été réalisé fin 2012. NEIF a déjà acquis un immeuble HQE à Paris et un immeuble labellisé DGNB Silver de 16 000 m² à Hambourg. Le fonds vient d acquérir un immeuble à Francfort de 14 000 m² pour un volume d investissement de 65 millions d euros. NEIF poursuivra en 2013 ses investissements principalement en Italie et en Europe du nord. Le portefeuille ainsi constitué dépassera 300 millions d euros. 24
Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier CA en M 100 Promotion en Immobilier d Entreprise 87 90 2010 2011 2012 Un niveau d activité élevé : 1,145 md, +12,5 % par rapport à 2011 2012 a été une année de forte activité se traduisant par un chiffre d affaires de 100 M, en hausse de 11% par rapport à 2011. Ce volume d affaires correspond à la signature de 4 promesses de vente en état futur d achèvement, dont un immeuble également vendu en 2012 Levallois (92) - Unicity 36 000 m 2 (futur siège de Cetelem) Rome - Tiburtina 48 000 m² (futur siège de BNL)) Londres - King s Cross 47 000 m² Investisseur : Axa Real Estate Rueil-Malmaison Art & Fact, 14 000 m², dont 10 000 m² loués à Schneider, vendu à la MACIF Mises en chantier (m²) 50 000 104 000 111 000 111 000 m² de bureaux ont été mis en chantier en 2012 ZENORA (Vega et Noda) : 48 500 m² (Issy-les- Moulineaux) Les Entrepôts Macdonald : 28 000 m² (Paris 19 ème ) Neo : 20 500 m² (Vélizy) 2010 2011 2012 Art & Fact : 14 000 m² (Rueil-Malmaison) 25
Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier Livraisons en 2012 Promotion en Immobilier d Entreprise 125 000 m² de bureaux ont été livrés en 2012 en dix immeubles (versus 206 000 m² livrés en 5 immeubles en 2011) : Nanterre : Via Verde Arcueil : Axeo 2 Paris 19 ème : ZAC Claude Bernard - 3 immeubles France : Via Verde : 15 000 m² (Nanterre) 3 immeubles de la ZAC Claude Bernard : 41 000 m² (Paris 19 ème ) Rue Blanche : 23 500 m² (Paris 9 ème ) Cap Azur : 6 800 m² (Marseille) Axeo 2 : 10 400 m² (Arcueil) Italie : Via Crespi : 7 600 m² (Milan) Parallelo : 13 700 m² (Milan) Bernina : 7 000 m² (Milan) Paris 9 ème : 32 Blanche Marseille : Cap Azur Milan : Bernina Milan : Via Crespi Milan : Parallelo 26
Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier Cessions en 2012 Promotion en Immobilier d Entreprise Issy-les-Moulineaux, Ensemble Zénora (Immeubles Vega et Noda), 48 500 m 2 Acquéreur : WERELDHAVE YVES ROCHER (utilisateur) Vélizy - Immeuble NEO, 20 500 m 2 Investisseur : FONCIERE PARTENAIRES (BNP Paribas REIS) L année 2012 a été marquée également par une forte commercialisation de nos projets avec 5 cessions majeures totalisant 111 000 m² pour un montant global d environ 738 millions d euros. Rueil-Malmaison - Art & Fact, 14 000 m 2 dont 10 000 m² loués à SCHNEIDER Paris 19 ème Mac Donald, 28 000 m 2 Investisseur : FONCIERE PARTENAIRES France : mises en chantier en 2013 (92) Boulogne - Citylights, 85 000 m² Levallois (92) - Unicity, 36 000 m² (futur siège de Cetelem) En 2013, 319 000 m² de bureaux seront mis en chantier, dont près de la moitié à l international (147 000 m² au Royaume- Uni, en Italie et au Luxembourg.) Rueil-Malmaison - Art & Fact (tranche B) : 17 000 m² Paris 19 ème - Indochine, 34 000 m² International : mises en chantier en 2013 Londres - King s Cross, 47 000 m² Luxembourg - Kirchberg, 52 000 m² Rome - Tiburtina, 48 000 m² (futur siège de BNL) 27
Immobilier d Entreprise : bilan 2012 par ligne de métier Promotion en Immobilier d Entreprise Prix remportés en 2012 Immeuble Via Verde - Pyramide d Argent et lauréat du concours Pyramide de Vermeil dans la catégorie "Prix de l Immobilier d entreprise", organisé par la Fédération des Promoteurs Immobiliers. Immeuble Rue Blanche - Grand Prix Simi dans la catégorie "Immeuble Rénové" Développement Durable 800 000 m² de bureaux certifiés HQE (déjà réalisés ou en cours de réalisation en France et à l international) Immeuble Via Crespi - première certification HQE en Italie 28
Conférence de presse du 28 février 2013 Immobilier Résidentiel Bilan 2012 29
Immobilier Résidentiel : bilan 2012 CA en M 143 122 2010 2011 143 2012 BNP Paribas Immobilier Résidentiel Chiffres clés 2012 Un chiffre d affaires de 143 M en 2012, identique à celui de 2011 553 M de volume d affaires immobilier représentant 1 897 réservations (-23% par rapport à 2011, alors que le marché est en baisse de 32%) 1914 lots mis en chantier en 2012 2 169 lots livrés en 2012 3 lignes de métiers complémentaires : Promotion Transaction Gestion de Résidences Services pour étudiants (Studélites) et de Résidences de Tourisme d Affaires (Hipark) Volume d affaires en M * Volume d affaires 948 = réservations en chiffre d affaires TTC, nettes des désistements 716 553 Nombre de lots mis en chantier 3 212 2 630 1 914 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Répartition du volume d'affaires 2012 Livraisons en nombre Ventes en bloc 15% 1 893 2 582 2 169 85% Ventes au détail 2010 2011 2012 30