@Credit_Agricole #UTILE AUJOURD HUI ET DEMAIN

@Credit_Agricole #UTILE AUJOURD HUI ET DEMAIN RAPPORT D ACTIVITÉ 2014-2015

UN GROUPE BANCAIRE DE RÉFÉRENCE Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l économie française et l un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 140 000 collaborateurs et 31 500 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 50 millions de clients, 8,2 millions de sociétaires et 1,1 million d actionnaires individuels. Grâce à son modèle de banque universelle de proximité l association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : assurance, immobilier, moyens de paiement, gestion d actifs, crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, banque de financement et d investissement. Au service de l économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale et environnementale dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action. 54 UNE PRÉSENCE MONDIALE DANS 54 PAYS 50 M DE CLIENTS 140 000 COLLABORATEURS BANQUE D 1 PARTICULIER SUR 3 EN FRANCE BANQUE DE PRÈS D 1 ENTREPRISE SUR 2 EN FRANCE BANQUE DE 9 AGRICULTEURS SUR 10 EN FRANCE

ORGANISATION DU GROUPE 8,2 millions de sociétaires sont à la base de l organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous forme de parts sociales le capital des 2 489 Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants : 31 500 administrateurs qui portent leurs attentes au cœur du Groupe. Les Caisses locales détiennent l essentiel du capital des 39 Caisses régionales. Les Caisses régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à leurs clients une gamme complète de produits et services. L instance de réflexion des Caisses régionales est la Fédération Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont débattues les grandes orientations du Groupe. À travers la SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales sont l actionnaire majoritaire, à 56,5 %, de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. détient 25 % du capital des Caisses régionales (sauf la Corse). Il coordonne, en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l international. BANQUES DE PROXIMITÉ LA BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIMITÉ MÉTIERS SPÉCIALISÉS AUTRES FILIALES SPÉCIALISÉES : Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (Idia, Sodica), Uni-éditions MOYENS DE PAIEMENT BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE GESTION DE L ÉPARGNE ET ASSURANCES LCL CRÉDIT AGRICOLE CARDS & PAYMENTS FIA-NET CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES 39 CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE PARTICULIERS AGRICULTEURS PROFESSIONNELS GRUPPO CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE CA BANK POLSKA CA EGYPT CRÉDIT DU MAROC CA UKRAINE CA SRBIJA COLLECTIVITÉS INSTITUTIONNELS ENTREPRISES CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER AMUNDI CACEIS CA PRIVATE BANKING CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING CRÉDIT AGRICOLE CIB BANQUE DE FINANCEMENT ET D INVESTISSEMENT BANQUE DE PROXIMITÉ À L INTERNATIONAL MÉTIERS DE L IMMOBILIER SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS 1 ER 1 ER 1 ER FINANCEUR DE L ÉCONOMIE FRANÇAISE BANCASSUREUR EN EUROPE GESTIONNAIRE D ACTIFS EUROPÉEN

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL Pages 0205 PARTIE PARTIE PARTIE 0 COOPÉRATIONS INNOVATIONS ANNECY RENFORCE SON ATTRACTIVITÉ AVEC UN PROJET IMMOBILIER D ENVERGURE : LES TRÉSUMS Pages 0811 SOUFFLET DEVIENT UN ACTEUR INCONTOUR NABLE DE LA BOULANGERIE VIENNOISERIE INDUSTRIELLE PAR LE RACHAT DE NEUHAUSER Pages 1215 FAREVA, UNE ETI ARDÉCHOISE, À LA CONQUÊTE DE L INTERNATIONAL Pages 1619 ERG INSTALLE UN PARC ÉOLIEN À PALAZZO SAN GERVASIO POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO 2 Pages 2023 02 RELATION CLIENT : RÉPONDRE AUX NOUVEAUX USAGES Pages 2629 DIGITALISATION : PROPOSER DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS Pages 3033 ACCOMPAGNEMENT : IMAGINER DE NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES Pages 3437 DÉVELOPPEMENT : FAIRE GRANDIR À CHAQUE ÉTAPE DE CARRIÈRE Pages 3841 03 ACTIONS AGIR AU QUOTIDIEN Pages 4447 AVANCER ENSEMBLE Pages 4849 DÉLIVRER UNE PERFORMANCE DURABLE Pages 5053 DÉCIDER POUR L AVENIR Pages 5459

COOPÉRATIONS #UTILE AUJOURD HUI ET DEMAIN Être utile aujourd hui et demain, c est : être un Groupe solide et performant. Mettre en œuvre des coopérations pour aider nos clients à concrétiser leurs projets. Lancer des innovations pour mieux servir nos clients. Être en action pour que le Crédit Agricole soit une banque encore plus efficace, au service de l économie. Démonstration de cette utilité. CRÉDIT AGRICOLE S.A. DÉCOUVREZ ET PARTAGEZ www.credit-agricole.com 01

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL JEAN-MARIE SANDER PRÉSIDENT DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. RAPPORT D ACTIVITÉ 2014-2015 JEAN-PAUL CHIFFLET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. 02

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL #UN GROUPE SOLIDE ET PERFORMANT L année 2014 a confirmé la pertinence de la stratégie mise en œuvre par Crédit Agricole S.A., avec la publication de résultats conformes à ses objectifs, portés par la bonne résistance de la banque de proximité en France, des relais de croissance dans les autres métiers, la poursuite de la baisse des charges et la forte baisse du coût du risque. Autre volet important : le Groupe a continué de renforcer sa solidité financière. Retour sur cet exercice avec Jean-Marie Sander et Jean-Paul Chifflet. Comment analysez-vous le contexte actuel? Jean-Marie Sander : Nous vivons une période marquée par des événements politiques et économiques qui peuvent déstabiliser notre activité et la rendre plus difficile à piloter. De 2014, nous retiendrons l Ukraine, la Russie, la chute du prix du pétrole, la baisse de l euro et, plus récemment, les tensions en Grèce. Notre environnement macroéconomique se caractérise par la tendance à la déflation. L intervention de la Banque centrale européenne via le mécanisme du Targeted long-term refinancing operation (T-LTRO) et du Quantitative easing (QE) n a pas pu prévenir la mise sous tension des revenus des établissements bancaires. En outre, l environnement réglementaire connaît, depuis 2008, d importantes évolutions qui contraignent les établissements bancaires à s adapter constamment. Le projet d Union bancaire prend forme avec la récente mise en place du Mécanisme de supervision bancaire unique (MSU) et le début de la supervision par la Banque centrale européenne de 128 banques européennes. Concrètement, cela s est traduit par les exercices réglementaires de l Asset Quality Review et de Stress Test que nous avons passés avec succès. Crédit Agricole S.A. a publié un résultat de 2 340 millions d euros, en retrait par rapport à 2013, comment l expliquez-vous? Jean-Paul Chifflet : Crédit Agricole S.A. publie un résultat net part du Groupe de 2 340 millions d euros, en retrait de 6,8 % par rapport à 2013. Cela s explique par des retraitements comptables (1) mais surtout par la faillite du BES au Portugal. Le résultat économique atteint, lui, 3,4 milliards d euros, en ligne avec nos objectifs. Pour le groupe Crédit Agricole dans son entier, c est-à-dire avec les Caisses régionales à 100 %, il est de 4 920 millions d euros et de 6,0 milliards d euros, une fois retraité des mêmes éléments. Quel que soit le périmètre retenu, ces résultats témoignent de la bonne performance de l ensemble de nos métiers et de la pertinence de notre modèle économique fondé sur la force des Caisses régionales et l efficacité commerciale et financière de nos métiers (réseaux de distribution et filiales spécialisées). Comment évolue l activité des métiers de Crédit Agricole S.A.? Jean-Paul Chifflet : L activité se caractérise par une bonne résistance de la banque de proximité en France. Elle a maintenu une vraie dynamique de collecte (+ 2,1 % pour les Caisses régionales et + 2,5 % pour LCL). Ses encours de crédit atteignent 491 milliards d euros pour les Caisses régionales et LCL, en progression de 0,9 % sur un an, prouvant une fois de plus le rôle essentiel que joue le Groupe dans le financement de l économie française. À l international, les réseaux ont maintenu un bon niveau d activité, que ce soit en Italie, notre second marché, ou dans les autres pays où nous sommes implantés, affichant un excédent de collecte bilan de 3,7 milliards d euros. Le pôle gestion de l épargne et assurances est en développement continu grâce au déploiement de nouvelles offres commerciales et à la conquête de nouveaux clients, lui permettant de voir ses encours progresser de près de 10 % à 1 257 milliards d euros. La banque de financement et d investissement connaît un rebond de ses activités avec une progression de ses revenus de 6,6 % et confirme CRÉDIT AGRICOLE S.A. 03

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL RAPPORT D ACTIVITÉ 2014-2015 son leadership dans ses métiers d expertise. La production des services financiers spécialisés repart à la hausse, aussi bien dans le crédit à la consommation que dans le crédit-bail et l affacturage. Vous avez publié un plan à moyen terme en 2014, où en êtes-vous de sa réalisation? Jean-Paul Chifflet : Presque un an après, nous pouvons d ores et déjà dresser un premier bilan positif. Nos quatre axes de développement sont plus que jamais d actualité. La transformation de nos banques de proximité en France est en cours. Les chantiers organisationnels et informatiques sont lancés. Le développement des synergies de revenus s est matérialisé en 2014 par de nombreuses initiatives : lancement de la commercialisation de l assurance collective par les Caisses régionales, mise en place chez Crédit Agricole CIB du dispositif d accompagnement des PME et ETI à l international, poursuite du déploiement du partenariat entre les Caisses régionales et Crédit Agricole Consumer Finance. Le développement de nos métiers en Europe s est concrétisé avec le lancement de nouvelles activités (gestion d actifs et assurance dommages en Pologne), l extension de réseau du CACEIS, l ouverture d une succursale en Italie pour la Banque Privée, le développement de la collecte d épargne dans le crédit à la consommation et l acquisition par Amundi d une société de gestion adossée à un réseau bancaire en Autriche, Bawag Invest. Enfin, les programmes de réduction des charges, initiés ces dernières années, ont été amplifiés et permettent de réaliser plus de 400 millions d économie. Toutes ces mesures s accompagnent de la poursuite de la baisse du coût du risque. Que ce soit au niveau du groupe Crédit Agricole ou de l entité cotée, les objectifs fixés ont déjà été atteints dans ce domaine. Comment définissez-vous le Crédit Agricole aujourd hui? Jean-Marie Sander : Il s agit d un groupe solide et performant, utile et responsable, au service du financement de l économie. Cette solidité, nous la devons notamment à l amélioration de nos ratios de solvabilité. La gestion prudente de nos fonds propres permet d atteindre un ratio Common Equity Tier 1 de 10,4 % pour Crédit Agricole S.A., soit très proche de notre objectif à fin 2016. Pour le groupe Crédit Agricole, il atteint 13,1 %. Sa progression repose sur le modèle économique du Groupe et notamment l accumulation de résultats et le réinvestissement des dividendes des Caisses régionales. C est à l aune de ces différents éléments que le Conseil d administration a décidé de proposer à l Assemblée générale des actionnaires le versement d un dividende de 0,35 euro par action (2), portant à 43 % le taux de distribution des résultats. Au-delà du modèle économique, nous devons souligner la force du modèle coopératif qui se voit plébiscité avec 763 000 nouveaux sociétaires en 2014, portant leur nombre à 8,2 millions. Le sociétariat illustre également l importance de l ancrage territorial des Caisses régionales. Quant à l engagement du Groupe en matière de responsabilité sociale d entreprise, il se voit récompensé avec l intégration récente dans le STOXX Global ESG Leaders indices, qui regroupe une sélection des entreprises les plus performantes au monde au regard des critères ESG (environnement, social et gouvernance). Le Groupe rejoint ainsi les industry leaders c est-à-dire les 5 % de sociétés les mieux notées. (1) Hors impact BES en équivalence, spreads émetteurs, CVA/DVA/FVA Day one, DVA running, couvertures de prêts, réévaluation des titres de la Banque d Italie. (2) Sous réserve de l approbation par l Assemblée générale des actionnaires. 04

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL LES ENCOURS DE CRÉDIT DU GROUPE EN FRANCE ATTEIGNENT 491 MILLIARDS D EUROS, PROUVANT UNE FOIS DE PLUS LE RÔLE ESSENTIEL QU IL JOUE DANS LE FINANCEMENT DE L ÉCONOMIE. JEAN-MARIE SANDER PRÉSIDENT DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. CETTE ANNÉE 2014 CONFIRME LA PERTINENCE DE NOTRE STRATÉGIE AVEC LA PUBLICATION DE RÉSULTATS CONFORMES À NOS ATTENTES. JEAN-PAUL CHIFFLET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. CRÉDIT AGRICOLE S.A. 05

PARTIE 01 COOPÉRATIONS Soutenir le développement d un groupe agroalimentaire, accompagner une entreprise de taille intermédiaire dans son développement à l international, investir dans un projet immobilier d envergure en Haute-Savoie ou encore favoriser le développement des énergies renouvelables : en 2014, le groupe Crédit Agricole a prouvé son implication aux côtés de ses clients. Retrouvez quelques-unes de ces coopérations.

COOPÉRATIONS CAISSE RÉGIONALE DES SAVOIE LA MOBILISATION DU GROUPE POUR RÉPONDRE À UN TRIPLE BESOIN 01 PALLIER UN MANQUE DE LOGEMENT SUR L AGGLOMÉRATION. CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER 02 REVALORISER UN QUARTIER DE LA VILLE. ANNECY RENFORCE SON ATTRACTIVITÉ AVEC UN PROJET IMMOBILIER D ENVERGURE : LES TRÉSUMS LA VILLE BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE, ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES. RAPPORT D ACTIVITÉ 2014-2015 03 ACCROÎTRE LE POTENTIEL TOURISTIQUE DE L AGGLOMÉRATION. Jean-Luc Rigaut, Maire d Annecy Pour l aménagement du site de l ancien hôpital, nous souhaitions un projet ambitieux qui fasse le lien entre le lac et la montagne et accorde une grande importance aux logements, et particulièrement aux logements sociaux, dans un contexte immobilier très tendu. http://www.annecy.fr UNE RECONVERSION TRÈS ATTENDUE Un nouveau quartier d habitation verra le jour sur le site de l ancien hôpital d Annecy, avec la construction de nombreux logements, d une résidence seniors et d un hôtel, au cœur d un grand parc public de deux hectares. 08

COOPÉRATIONS 50 Mq C est le montant investi par la Caisse régionale des Savoie dans le projet des Trésums. 6 ha C est la superficie du futur site des Trésums. L ANCIEN HÔPITAL D ANNECY VA LAISSER LA PLACE À UN NOUVEAU QUARTIER D HABITATION AUTOUR D UN GRAND PARC PUBLIC. UN SITE EXCEPTIONNEL RESPECTÉ Christian de Portzamparc, Architecte, premier Français lauréat du prix Pritzker en 1994 Le projet des Trésums à Annecy répond à un double enjeu : construire plus de 600 logements, un hôtel et un EHPAD, tout en respectant le site escarpé de l ancien hôpital d Annecy, au pied du Semnoz, d une part, et, d autre part, offrir à la ville un vaste jardin public. Nous avons ainsi conçu des îlots privatifs de deux ou trois immeubles dont les toitures et les balcons s étagent, dans la pente du terrain, le long du parc central. D une surface de deux hectares environ, celui-ci traverse le site selon la plus grande pente, de la promenade de Paquier au Semnoz. Ses allées ménagent trois grandes pelouses plates, étagées par des talus rocheux ou plantés. CRÉDIT AGRICOLE S.A. 09

COOPÉRATIONS Jean-Yves Barnavon, Directeur général, Caisse Régionale des Savoie RAPPORT D ACTIVITÉ 2014-2015 Ce partenariat permet d adosser les expertises de CA Immobilier à notre connaissance du territoire et des habitants ainsi qu à notre assise financière. C est incontestablement un atout majeur pour les municipalités en quête de partenaires respectueux de leurs spécificités. www.ca-des-savoie.fr Michel Goutorbe, Directeur général, Crédit Agricole Immobilier Avec la Caisse régionale des Savoie, Crédit Agricole Immobilier a défini une stratégie de développement territorial en matière de création de logements neufs sur les prochaines années. Le projet d Annecy, pour lequel nous sommes aménageur du quartier et promoteur de logements neufs, constitue la première étape de ce partenariat. UN PROJET DÉVELOPPÉ GRÂCE AU PARTENARIAT ENTRE LA CAISSE RÉGIONALE DES SAVOIE ET CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER. 480 logements en accession libre. 52 logements sociaux. 0 chambres d hôtel. 09 chambres dans une résidence seniors. www.ca-immobilier.fr JUIN 2015 : LANCEMENT COMMERCIAL. JUILLET 2015 : FIN DES TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION. 2017 : LIVRAISON DES PREMIERS LOGEMENTS. Un peu plus de 20 % de logements sociaux vont être réalisés sur le site des Trésums. Pour Halpades, la mixité doit se situer dans tous les quartiers, et même les plus prestigieux comme celui-ci. Ceci est également la volonté de la ville d Annecy et du Crédit Agricole Immobilier. La demande étant très forte dans l agglomération d Annecy, les 152 logements sociaux des Trésums seront les bienvenus. Alain Benoiston, Directeur Général, Société Halpades Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.credit-agricole.com 10

COOPÉRATIONS PLUS D CRÉDIT HABITAT SUR 4 EST FINANCÉ PAR LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE* Crédit Agricole @CreditAgricole 21 mars. #Logement : Bientôt propriétaire? Les pistes pour financer votre premier achat. po.st/sijwdt CAISSES RÉGIONALES LE CRÉDIT IMMOBILIER EN LIGNE COMME OUTIL DE CONQUÊTE CRÉDIT AGRICOLE E-IMMO, LA PLATEFORME DES CAISSES RÉGIONALES Offrir aux potentiels acheteurs une porte d entrée unique à toutes les Caisses régionales du Crédit Agricole, telle est la mission de la plateforme e-immo. Ce service permet d obtenir une réponse instantanée à une demande de prêt. Une innovation qui a permis de contribuer à environ 2,5 milliards d euros de réalisation auprès de 700 000 visiteurs en un an. Mieux encore : 51 % des dossiers réalisés sont le fait de prospects, ce qui fait de e-immo un outil de conquête efficace. e-immobilier.credit-agricole.fr IMMOBILIER 3 e métier du Groupe. 288 Mdso d encours de crédit à l habitat en 2014 en France pour le Groupe*. CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES L ACCÈS AU LOGEMENT, UN ENJEU POUR CA ASSURANCES CRÉDIT AGRICOLE S.A. En réduisant le temps de réponse aux demandes de prêt et en facilitant les démarches, le digital séduit de plus en plus d acheteurs potentiels. Pour faire face à une demande croissante, le Crédit Agricole a mis en place son nouvel outil digital : e-immo. Crédit Agricole Assurances a acquis près de 400 logements locatifs à Romainville et Maisons-Alfort, en cours de construction, et à construire à Massy, pour un engagement total de 177 millions d euros. Une manière concrète d accompagner le développement de logements locatifs libres en zones tendues et de répondre à une demande en constante progression. *En France au 31/12/2014 pour le groupe Crédit Agricole : Caisses régionales et LCL. 11

COOPÉRATIONS RAPPORT D ACTIVITÉ 2014-2015 Jean-Michel Soufflet, Président du Directoire L acquisition de Neuhauser a représenté une opération de croissance externe d envergure pour le groupe Soufflet. Avec ce rachat, nous doublons presque nos effectifs et entrons dans la seconde transformation des produits agricoles ainsi que dans la restauration rapide. C est grâce au travail d équipe avec le groupe Crédit Agricole, que nous avons pu concrétiser cette acquisition stratégique. http://www.soufflet.com SOUFFLET DEVIENT UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA BOULANGERIE VIENNOISERIE INDUSTRIELLE PAR LE RACHAT DE NEUHAUSER AVEC L APPUI DES EXPERTS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE POUR PILOTER CETTE ACQUISITION LE GROUPE SOUFFLET EN CHIFFRES 4,25 Mdso de chiffre d affaires en 2014. 4 070 collaborateurs dans 19 pays. 42 sites industriels en France, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. 12

COOPÉRATIONS LES ACTIVITÉS DU GROUPE SOUFFLET* *Répartition du chiffre d affaires par activité. 27 % AGRICULTURE 36 % NÉGOCE 9 % MEUNERIE 7 % AUTRES (riz, légumes secs, vigne ) 21 % MALTERIE EXPERT DES FILIÈRES BLÉ ET ORGE, LE GROUPE CHAMPENOIS SOUFFLET SOUHAITAIT RENFORCER SA MAÎTRISE DANS LA FILIÈRE BLÉ AVEC L ACQUISITION DU MOSELLAN NEUHAUSER, ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA BOULANGERIE VIENNOISERIE INDUSTRIELLE. DEUX GROUPES FAMILIAUX ET CENTENAIRES. CRÉDIT AGRICOLE S.A. CAISSE RÉGIONALE CHAMPAGNE BOURGOGNE CRÉDIT AGRICOLE CIB 4 AUTRES CAISSES RÉGIONALES LCL LA COLLABORATION DU GROUPE SOUFFLET ET CRÉDIT AGRICOLE POUR RÉPONDRE À UN DOUBLE BESOIN 01 POURSUIVRE UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT. 02 INTÉGRER LA SECONDE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES. 13

COOPÉRATIONS LES GRANDES ÉTAPES DE L OPÉRATION RAPPORT D ACTIVITÉ 2014-2015 Crédit Agricole Champagne Bourgogne et Crédit Agricole CIB se sont vu confier un mandat de conseil pour accompagner le groupe Soufflet : Fusion/acquisition : estimation de la valeur de l entreprise à racheter et étude de possibilités de financement ; Financement structuré : montage du dossier de financement ; Syndication : 4 Caisses régionales, (Alsace Vosges, Lorraine, Touraine Poitou et Centre Loire) et LCL rejoignent Crédit Agricole Champagne Bourgogne et Crédit Agricole CIB pour se partager le financement du projet. À l issue de cette opération, le groupe Soufflet devient actionnaire majoritaire de Neuhauser avec 78,73 %. Tristan Lamy, Directeur des Entreprises, de l Agriculture et de la Banque Privée, Crédit Agricole Champagne Bourgogne AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE : UN DES 4 DOMAINES D EXCELLENCE DÉFINIS PAR LE CRÉDIT AGRICOLE, DANS SON PROJET DE GROUPE, PRÉSENTÉ EN DÉCEMBRE 2010. Régis Monfront, Directeur général délégué, Crédit Agricole CIB Après plusieurs opérations financières importantes pour Soufflet, notamment en matière de structuration de sa dette, Crédit Agricole CIB s est vu confier un mandat de conseil aux côtés de la Caisse régionale Champagne Bourgogne. Ce rachat a mobilisé différentes équipes, en financements structurés et en fusion et acquisition. Le Groupe dispose d une expertise reconnue sur ces domaines. www.ca-cib.fr NEUHAUSER, UN POIDS LOURD DE LA FILIÈRE AGRICOLE FRANÇAISE 623 Mo de chiffre d affaires en 2013. 3 36 collaborateurs. La Caisse régionale Champagne Bourgogne est aux côtés du groupe Soufflet depuis plusieurs années. C est grâce à cette relation construite dans la durée et à la mobilisation des expertises du Groupe, notamment dans le domaine de l agroalimentaire et de la banque de financement et d investissement, que nous avons pu partager avec le client une véritable vision stratégique et co-piloter l opération de rachat. Cette réussite conjointe repose sur notre modèle spécifique de banque universelle de proximité. www.ca-cb.fr CRÉDIT AGRICOLE A ACCOMPAGNÉ CE PROJET VIA UN MANDAT DE CONSEIL, ASSURÉ EN BINÔME PAR LA CAISSE RÉGIONALE CHAMPAGNE BOURGOGNE ET CRÉDIT AGRICOLE CIB. 9 unités de production en France et 1 au Portugal. 236 points de vente (le Crobag en Allemagne et Pomme de Pain, en France). Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.credit-agricole.com 14

COOPÉRATIONS LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE AUX CÔTÉS DES SECTEURS AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE LES CAISSES RÉGIONALES, PREMIER PARTENAIRE DES AGRICULTEURS FRANÇAIS LE LEADERSHIP DU GROUPE EN FRANCE LE DÉVELOPPEMENT À L INTERNATIONAL LES BANQUES DE PROXIMITÉ À L INTERNATIONAL Plus de 7 000 nouveaux clients Agri/Agro en 2014. 40 000 clients au total dans quatre pays principaux : Italie, Pologne, Ukraine, Serbie. L INNOVATION RÉCOMPENSÉE EN ITALIE Outre la signature de partenariats (John Deere, Lely, Delaval, Pellenc, Coldiretti), le développement de l agroalimentaire passe en Italie par le projet Orizzonte Agroalimentare, du Groupe Cariparma Crédit Agricole, qui a reçu trois prix d innovation, remis par l Association Bancaire Italienne, notamment pour L innovation de son modèle de service et pour son approche filières spécialisée et ciblée sur le secteur agroalimentaire. Ce projet s appuie sur la nomination de 256 chargés d affaires en agri-agroalimentaire qui ont bénéficié d un vaste plan de formation. Autre exemple concret de l engagement de Cariparma dans ce domaine : la mise à disposition des viticulteurs italiens d une nouvelle tranche de financement de 50 M durant la période des vendanges : un pas de plus pour devenir la banque de référence de la filière vin en Italie. LE DÉVELOPPEMENT DE L ACTIVITÉ EN POLOGNE 2014 a vu l activité agroalimentaire décoller en Pologne. Plusieurs raisons à cela. De nombreux partenariats ont, par exemple, été signés : dans le secteur du machinisme avec la société John Deere mais aussi dans les domaines de la transformation industrielle du lait, ou celui de la fourniture de produits phyto-sanitaires. Autre explication : la gamme de produits spécialisés a été étoffée avec une offre de crédit court terme et un package de bienvenue pour les nouveaux clients. Une quarantaine de conseillers agri-agro sont, par ailleurs, les porte-parole du Crédit Agricole dans les régions agricoles polonaises. SUR L AGRICULTURE 7,2 Mdso de crédits octroyés en 2014 aux agriculteurs par les Caisses régionales. L installation de 3 jeunes agriculteurs sur 4 est financée par les Caisses régionales. SUR L AGROALIMENTAIRE 37 % C est la part de marché financière des Caisses régionales à fin septembre 2014 (Banque de France). LES CAISSES RÉGIONALES, PREMIER PARTENAIRE DES AGRICULTEURS FRANÇAIS Le Compte Épargne Agri 5 ans (CEA) confirme son succès avec une progression d encours de 18,3 % sur 2014. UNE EXPERTISE RECONNUE ET RÉFÉRENTE Quels effets de la crise ukrainienne sur l agriculture? Quelle influence d El Niño sur les marchés agricoles? Économistes, ingénieurs et analystes du Crédit Agricole S.A répondent à ces questions dans deux nouvelles publications de référence, Prisme et Observatoire. CRÉDIT AGRICOLE S.A. 15

COOPÉRATIONS FAREVA, ENTREPRISE FAMILIALE CRÉÉE IL Y A 30 ANS ET TOUJOURS IMPLANTÉE EN ARDÈCHE, CONNAÎT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES UN DÉVELOPPEMENT CONSTANT ET SOUTENU, NOTAMMENT À L INTER- NATIONAL. RETOUR SUR LE FINANCEMENT DE CETTE CROISSANCE. RAPPORT D ACTIVITÉ 2014-2015 FAREVA, UNE ETI ARDÉCHOISE, À LA CONQUÊTE DE L INTERNATIONAL À L AIDE D OPÉRATIONS DE FINANCEMENT STRUCTURANTES MENÉES PAR LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Bernard Fraisse, PDG du groupe Fareva Notre stratégie? Être exclusivement au service de nos clients et être présent là où ils ont des besoins. Pour la mettre en œuvre, l expertise du Crédit Agricole est précieuse. En 2014, le Groupe nous a accompagnés sur de nombreux projets. Il est intervenu en proposant dans des délais très courts un refinancement de crédit d acquisition de 30 millions d euros, souscrits au Brésil. En décembre, le Groupe nous a proposé une opération comprenant deux volets : un crédit bancaire et un refinancement sous la forme d un Euro PP, le tout afin d optimiser notre structure de financement. www.fareva.com 16

COOPÉRATIONS FAREVA, LEADER FRANÇAIS DE LA SOUS-TRAITANCE DANS TROIS DOMAINES,3 Mdo C EST LE CHIFFRE D AFFAIRES RÉALISÉ PAR FAREVA EN 2014 UNE IMPLANTATION MONDIALE Présent dans 12 pays 35 sites de production à travers le monde 9 500 collaborateurs, dont 3 000 en France 45 % COSMÉTIQUE 45 % PHARMACEUTIQUE 0 % INDUSTRIELLE L EURO PP, UNE SOLUTION DE FINANCEMENT POUR LES ENTREPRISES L Euro Private Placement est un placement privé obligataire émis par des entreprises, cotées ou non, et souscrit par des investisseurs institutionnels. Depuis 2012, cette nouvelle source de financement se multiplie pour les ETI et PME. Jusque-là, le financement obligataire était réservé aux grandes entreprises. CAISSE RÉGIONALE SUD RHÔNE ALPES CRÉDIT AGRICOLE S.A. CRÉDIT AGRICOLE CIB ENTITÉS DU GROUPE À L INTERNATIONAL LA FORCE DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE POUR AIDER FAREVA À SE REFINANCER, VIA DU CRÉDIT BANCAIRE ET DU PLACEMENT OBLIGATAIRE AUPRÈS DE GRANDS INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS. LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ACCOMPAGNE PRÈS D UNE ENTREPRISE SUR DEUX EN FRANCE Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est la banque d 1 entreprise sur 3 sur son territoire. Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d investissement du Groupe au service de 1 100 entreprises et 500 institutions financières à travers le monde. 17

COOPÉRATIONS 275 Mo C est le montant de l Euro PP. RAPPORT D ACTIVITÉ 2014-2015 Eric Campos, Directeur général adjoint, Caisse régionale Sud Rhône Alpes Fareva est un client historique de la Caisse régionale que nous nous devions d accompagner dans cette phase clé de la restructuration de l ensemble de sa dette et de son développement à l international. Pour ce faire, nous nous sommes mobilisés avec toutes les expertises du Groupe pour imaginer les solutions les plus adaptées. L Euro PP est à cet égard exemplaire, il représente à ce jour l émission en montant la plus importante en France pour une ETI non listée. www.ca-sudrhonealpes.fr LE PLACEMENT NON COTÉ LE PLUS IMPORTANT JAMAIS SOUSCRIT EN FRANCE. Guillaume Lefebvre, Responsable du Développement groupe, Crédit Agricole CIB Pour répondre aux besoins de Fareva, les équipes de la Caisse régionale, de banque de financement et de banque de marché ont travaillé conjointement pour refinancer la dette bancaire de l entreprise, construire et commercialiser un Euro PP qui a été très bien accueilli par les investisseurs et a d ailleurs été sursouscrit. Crédit Agricole CIB s est vu confier plusieurs missions : il a coordonné la syndication bancaire, il est le seul arrangeur de l Euro PP Loan et co-arrangeur de l Euro PP Bond. www.ca-cib.fr LA FORCE D UN GROUPE BANCAIRE, PRÉSENT À L INTERNATIONAL CA Ukraine est le banquier principal de la filiale locale de Fareva. Crédit Agricole CIB ZAO est en charge de plus de 50 % des flux bancaires pour la filiale locale de Fareva en Russie. Crédit Agricole CIB Brésil est en charge d environ 30 % des flux financiers pour les 2 filiales de Fareva au Brésil. Cariparma : est en charge de plus de 50 % des flux bancaires de toutes les filiales italiennes du groupe Fareva. Prochaine étape : de nouvelles entrées en relation sont en cours de négociation Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.credit-agricole.com 18