Les matières premières utilisées dans l alimentation animale Evolutions récentes et perspectives Groupe de travail Nutrition animale 11 juillet 213
POINTS-CLE : MONDE (1) Evolutions récentes Production céréalière : le blé est définitivement distancé par le maïs Les Etats-Unis perdent des parts de marché à l export en céréales et en oléagineux Depuis le début des années 2 «Billard à 3 bandes» entre Etats-Unis, UE et mer Noire.. mais souvent un double marché La mer Noire : à la fois un concurrent et un fournisseur pour l Union européenne Le potentiel d exportation de l Amérique du sud handicapé par les interférences politiques (Argentine) et par le manque de fiabilité de la logistique (Brésil) La Plan d action du G 2 : une plus grande transparence statistique et un début de concertation entre exportateurs : moins de volatilité sur les marchés?
Production mondiale de blé, maïs et soja en 212 et à l horizon 218 Mt 96 91 86 81 76 71 66 61 56 51 46 41 36 31 26 21 16 Farm Bill 1996 + Blé Maïs Soja 199/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/ 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 2 213/14 214/15 215/16 216/17 217/18 L écart entre le maïs et le blé passe de 199 Mt en 212 à 25 Mt en 217
18 17 16 15 14 13 12 13 28 21 212 (p) 26 Production d orge dans le monde : le grand perdant 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 Source : CIC (Mt)
Evolution des surfaces de graines aux Etats-Unis Surfaces (Mha) Rendement (t/ha) 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 1993/94 1995/96 1997/98 1999/ 21/2 23/4 25/6 27/8 29/1 211/12 Maïs Blé Soja Maïs Blé Soja 1,5 9,8 9,1 8,4 7,7 7, 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8 2,1 1,4,7, 7,74 3,1 2,66 1993/94 1995/96 1997/98 1999/ 21/2 23/4 25/6 27/8 29/1 211/12
Evolution du rendement du maïs depuis 196 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 USA France Mexique 196/61 1964/65 1968/69 1972/73 1976/77 198/81 1984/85 1988/89 1992/93 1996/97 2/1 24/5 28/9 2 Etats-Unis : > 9 % des surfaces plantées en maïs OGM ; France : %
Impact des biocarburants sur le bilan maïs américain 335 3 265 23 252 228 256 3 282 268 331 37 333 316 314 274 Production 195 16 Exports 125 9 Ethanol 55 2 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 2 Production de DDGS : environ 35 Mt
Principaux exportateurs de maïs et de soja 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Maïs (Mt) 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, Soja (Mt) 2/1 22/3 24/5 26/7 28/9 21/11 2 2/1 22/3 24/5 26/7 28/9 21/11 2 USA Brazil Argentina Ukraine USA Brazil Argentina
Ukraine : une adaptation rapide à la configuration du marché mondial En Mt 56 48 4 32 24 16 8 1999/ 211/11 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 2 Blé Maïs Orge Source CIC Egalement développement de la production de colza pour l exportation
Ukraine : Evolution de la production et des exportations de graines de colza 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 2 Production Exportations Parallèlement augmentation de la production de soja en Ukraine et Russie : exports de l Ukraine prévus à 1,6 Mt en 2
Nutrition animale dans le monde : utilisations de céréales 8 75 Mt 7 65 79 717 754 747 734 739 757 757 749 756 732 6 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 Source : CIC
Nutrition animale dans le monde: types de céréales utilisés 8 7 6 5 7 76 94 99 111 99 75 7 67 77 74 69 65 12 96 99 92 97 99 91 18 112 99 81 114 117 119 64 65 89 87 147 131 Mt 4 3 2 434 443 47 47 469 489 472 473 475 494 487 1 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 Maïs Blé Orge autres Source : CIC
Nutrition animale dans le monde : utilisations de graines oléagineuses 36 35 34 33 32 31 3 29 28 27 26 35 34 31 31 3 33 32 31 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 2 En Mt, Source USDA
Nutrition animale dans le monde : utilisations de tourteaux 27 25 23 21 19 17 15 27 214 22 22 229 241 251 257 2 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 En Mt, Source USDA
POINTS CLE : MONDE (2) Campagne 213/14 Baisse quasi générale des cours des matières premières (agricoles et autres) Ralentissement de l économie mondiale «Ratés» du moteur chinois Stocks de report hérités de 2 bas (maïs) ou mal placés (blé) Récolte 213 de blé prévue en hausse (683 Mt), mais le record de 211 (695 Mt) n est pas atteint Incertitude sur les chiffres chinois : l heure de vérité sur les stocks? Record attendu en maïs (avec un retard d un an ) : + 92 Mt, à 946 Mt Etats-Unis : surface record, temps clément jusqu à présent ; récolte 355 Mt? (274 Mt) Rappel : Très bonne récolte 212 en soja (+ 27 Mt, à 267 Mt) grâce à l Amérique latine Brésil a fait jeu égal avec les Etats-Unis Colza 213 : 63 Mt (61,6 Mt en 212), dont UE 19,9 Mt (19,4 Mt) Tension prévisible sur la protéine de blé Blé HRW 21 Mt contre 27 Mt Moisson précoce en mer Noire, retard dans l UE : parts de marché perdues à l export
Indice CRB / Reuters / Jefferies 5 45 4 35 3 25 2 15 1 Au 8 juillet 213 8/11/212 8/7/213 8/7/211 8/3/212 8/3/21 8/11/21 8/7/29 8/11/28 8/3/28 8/7/23 8/3/24 8/11/24 8/7/25 8/3/26 8/11/26 8/7/27
Stocks de céréales dans le monde 45 Mt 4 35 3 25 2 15 3 2 26 127 34 31 141 139 25 128 23 132 36 173 4 2 27 26 194 198 23 179 1 5 145 18 136 132 115 132 147 145 131 131 119 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 Maïs Blé Orge autres Source : CIC
Prix fob des blés américains : début de tension sur la protéine US DNS - Pacific Northwest US HRW - Golfe USSRW - Golfe 55 en $/t 5 45 4 35 3 25 2 15 1 Au 8 juillet 213 334 37 267 1/1/9 6/2/9 16/3/9 21/4/9 28/5/9 3/7/9 1/8/9 15/9/9 21/1/9 26/11/9 5/1/1 1/2/1 18/3/1 23/4/1 31/5/1 6/7/1 11/8/1 16/9/1 22/1/1 29/11/1 4/1/11 9/2/11 17/3/11 22/4/11 3/5/11 5/7/11 1/8/11 15/9/11 21/1/11 28/11/11 3/1/12 8/2/12 15/3/12 2/4/12 28/5/12 3/7/12 8/8/12 13/9/12 18/1/12 23/11/12 2/1/13 7/2/13 15/3/13 22/4/13 28/5/13 2/7/13 +
Prix du blé SRW, du maïs et du soja (Fob Golfe) SRW fob YC 3 fob Soja fob en $/t 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 628 311 267 2/1/8 15/2/8 2/4/8 2/5/8 7/7/8 21/8/8 7/1/8 2/11/8 7/1/9 24/2/9 9/4/9 28/5/9 14/7/9 27/8/9 13/1/9 26/11/9 13/1/1 26/2/1 14/4/1 1/6/1 16/7/1 31/8/1 14/1/1 29/11/1 13/1/11 28/2/11 13/4/11 27/5/11 12/7/11 25/8/11 1/1/11 23/11/11 6/1/12 21/2/12 5/4/12 21/5/12 4/7/12 17/8/12 2/1/12 15/11/12 2/1/13 15/2/13 2/4/13 16/5/13 1/7/13 +
POINTS-CLE : UNION EUROPEENNE Importations de PSC en forte baisse en 2 Recul des imports de blé tendre, forte hausse en maïs (2) Adhésion de la Croatie au 1 er juillet 213 Production de l UE-28 : 292 Mt contre 271 Mt Blé tendre : 13 Mt (123 Mt) Production de colza : la France décroche par rapport à l Allemagne Réintroduction du droit (réduit) pour les importations sous contingent (blé et orge) Quid du projet d accord UE-Ukraine? Devait être initialement signé en décembre 211
Importations de PSC dans l UE : (certificats délivrés) Corn gluten feed Drèches de brasserie 8 7 6 5 4 3 2 1 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 sem 1 sem 5 sem 9 sem 13 sem 17 sem 21 sem 25 sem 29 sem 33 sem 37 sem 41 sem 45 sem 49 sem 1 sem 5 sem 9 sem 13 sem 17 sem 21 sem 25 sem 29 sem 33 sem 37 sem 41 sem 45 sem 49 en t 29/1 21/11 211/12 2 8 7 6 5 4 3 2 1 Pulpes d'agrumes sem 1 sem 5 sem 9 sem 13 sem 17 sem 21 sem 25 sem 29 sem 33 sem 37 sem 41 sem 45 sem 49 Source : Commission européenne
Effet de la réforme de 1993 sur les imports de PSC dans l UE (certificats import) 1 t 6 4 5 6 4 8 4 3 2 2 4 1 6 8 1992/93 Manioc Corn gluten feed (CGF) Pulpes d'agrumes 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/ 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 2 Patates douces Drèches de brasserie Sons et tourteaux de germes de maïs Nota : les sons et tourteaux de germes de maïs ne font plus l objet d un certificat obligatoire depuis 28/9
Utilisation de céréales dans l alimentation animale en France (FAB + autoconsommation) 8 14 7 12 6 5 4 3 2 1 8 6 4 En milliers de tonnes 1 2 199/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/ 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 2* Production Autoconsommation FAB 25 % de la production céréalière française va à l alimentation animale (FAB + autoconso)
Blé tendre : certificats à l importation délivrés dans l'ue Cumuls à semaine 53 (au 28/6/13) 6 5 4 3 2 1 juill. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin en t 2 : 3,8 Mt 211/12 : 5,3 Mt 21/11 : 2,6 Mt 21/11 211/12 2 Source : Commission européenne
Maïs : certificats à l importation délivrés dans l'ue Cumuls à semaine 53 (au 28/6/13) 12 1 8 6 4 2 juill. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin en t 2 : 1,8 Mt 211/12 : 6,1 Mt 21/11 : 7,4 Mt 21/11 211/12 2 Source : Commission européenne
Blé tendre : certificats à l exportation délivrés dans l'ue en t 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 2 : 18,9 Mt 211/12 : 12,5 Mt 21/11 : 18,4 Mt Cumuls à semaine 53 (au 28/6/13) juill. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin 21/11 211/12 2 Source : Commission européenne
POINTS-CLE : FRANCE Stock de report global 2 pour les 4 grandes céréales en hausse : 6,58 Mt contre 5,83 Mt fin 211/12 Forte baisse des prix du blé, de l orge et du colza en fin de campagne 2 Blé dur : «on a perdu la 7 ème compagnie» ou «le triangle des Bermudes de l alimentation animale» Prévisions de récolte 213
Alimentation animale : utilisations de céréales par les FAB en France 1 t. 12 1 8 6 4 2 598 645 921 638 761 825 69 187 1714 126 1621 73 1676 12 2 1 3 2581 2618 4135 3478 2743 36 35 3 5 647 652 4765 5221 5435 43 5 4 6 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 2 blé tendre maïs orge autres céréales Source : FranceAgriMer
Céréales françaises : cotations à l exportation (MM incluses) en /t 27 265 26 255 25 245 24 235 23 225 22 215 21 25 2 195 19 185 18 175 17 1/2/13 12/2/13 21/2/13 4/3/13 13/3/13 22/3/13 2/4/13 11/4/13 22/4/13 2/5/13 16/5/13 28/5/13 6/6/13 17/6/13 26/6/13 5/7/13 226 195 182 Semis, Corée Nouvelle campagne (blé tendre, orges) (retard moisson) Blé FCW 1 (Fob Rouen) Orge Fob Rouen Maïs Fob Bordeaux FranceAgriMer, 5/7/13
Orges : évolution des prix en 29/1, 2, 213/14 (R.Rouen avec MM) 27 25 23 21 19 17 euros/t 15 13 11 9 17-juin 17-juil. 17-août 17-sept. 17-oct. 17-nov. 17-déc. 17-janv. 17-févr. 17-mars 17-avr. 17-mai 17-juin 29/1 2 213/14 Source : FranceAgriMer
Colza, MATIF Les 4 dernières campagnes /t 55 5 45 4 35 3 25 2 Source : Reuters 29/1 21/11 211/12 2 2/7/212 2/8/212 2/9/212 2/1/212 2/11/212 2/12/212 2/1/213 2/2/213 2/3/213 2/4/213 2/5/213 2/6/213
Bilan blé tendre 2 4 35 3 25 2 15 1 5,5 1,,2,3,2 33,2 33, 31,7 32,7 32,7 3,4 3,4 2,9 2,3 2,3 9/1 1/11 11/12 juil. juin juil. 4 35 3 25 2 15 1 5 3,4,9 2,9,8 2,3 2,3 2,3,9,7,7 9,8 12,9 8,5 1,1 1, 7,4 6,7 7,5 7,1 7,1 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 5,4 4,3 5, 4,6 4,6 3, 3,1 2,9 2,9 2,9 4,9 4,9 4,9 5, 5, 9/1 1/11 11/12 juil. juin juil. Stock final Exp. Farine Exp. grains PT Exp. grains UE Alcool FAB Amidonnerie Meunerie Stock initial Collecte Importations
Bilan orges 2 14 12 1 8 6 4 2, 1,6 8,3 1,6,1 3,1,1 7,1 9/1 1/11 11/12 juil.,1,1 9,6 9,6 1,4 1, 1, juin juil. Stock initial Collecte Importations 14 12 1 8 6 4 2 3,1 1,4 1,2,7 1,5 1,3 4,5 4,4,3,2 1,7 2, 1, 1,5,8 9/1 1/11 11/12 juil. 1,3 1,2 1,5 1,5 1,8 1,8 3,5 3,9 4,1,2,2,2 1,2 1,3 1,3 juin juil. Stock final Exp. Produits Exp. grains PT Exp. grains UE Utilisations industrielles FAB
Bilan maïs 2 2 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2,3,5,4,5,5 13,9 12,4 13,9 13,9 13,8 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 9/1 1/11 11/12 juil. juin juil. Stock initial Collecte Importations 18 16 14 12 1 8 6 4 2 2,4,4 2,3,2 7,2 5,3 2,4 3,1 2,8,4,6,7 6,3 5,6 5,7,5,5,5,5,5 2,7 3,5 3,5 3,5 3,5,4,4,4,4,4 2, 2,2 2,2 2,2 2,2 9/1 1/11 11/12 juil. juin juil. Stock final Exp. grains PT Exp. grains UE Alcool FAB semoulerie Amidonnerie
Bilan blé dur 2 3,5 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,1 2,,1 2,5,1,1,1 1,9 2,2 2,3 3, 2,5 2, 1,5 1,,3,6,3 1,1,9,7,8,7,2,2,2,6,6 1, 1, Stock final Exp. grains PT Exp. grains UE Exp. Produits,5,,1,3,3,2,2 9/1 1/11 11/12 juil. juin juil.,5,,1,2,2,1,1,,1,5,5,5,5,5 9/1 1/11 11/12 juil. juin juil. FAB Utilisations industrielles Stock initial Collecte Importations
Bilan colza 212 /13 6 3 5 6 4 9 943 692 695 625 6 3 5 6 4 9 286 215 157 7 1 76 1 285 1 381 1 211 préc. CSO : collecte et exp. + juillet / juin,1 t 4 2 3 5 2 8 2 1 1 4 4 714 5 288 5 265 5 319 4 2 3 5 2 8 2 1 1 4 4 53 4 24 4 62 4 6 Trituration élevée >>> ponction sur le stock 7 7 1/11 11/12 ( mars) juin 1/11 11/12 ( mars) juin st. ini. collecte imp. tritu. autres ut. FAB exp. st. fi.
Bilan tournesol 212 /13 2 5 2 5 préc. CSO : juillet / juin, 1 t 2 1 5 1 5 27 353 1 73 13 18 1 527 1 489 1 459 2 1 5 1 5 28 425 1 399 26 428 1 5 197 31 455 442 1 1 1 8 collecte et imp. +, tritu et exp. - Trituration en retrait >>> stock élevé 1/11 11/12 ( mars) juin 1/11 11/12 ( mars) juin st. ini. collecte imp. tritu. autres ut. FAB exp. st. fi.
Prévisions de récolte 213 (SSP) Blé tendre : 35,91 Mt (35,53 Mt en 212, + 1,1 %) Orge : 1,45 Mt (11,34 Mt, -7,9 %) Hiver : 7,45 Mt (6,77 Mt, = 1 %) Printemps : 2,99 Mt (4,58 Mt,- 34,5 %) Blé dur : 1,76 Mt (2,38 Mt, - 25,9 %) Avoine :,45 Mt (,4 Mt, + 11,8 %) Maïs : surfaces : 1,81 Mha (1,7 Mha, + 6,3 %) Colza : 4,43 Mt (5,46 Mt, -18,8 %) Tournesol : surfaces :,75 Mha (,68 Mha, + 1,4 %) Protéagineux :,92 Mt (,84 Mt, + 9,6 %)