Marché de la Vidéosurveillance en France 2014 Nouvelles tendances et prévisions Août 2014 Le sentiment croissant d insécurité, la forte hausse du nombre de cambriolages et le dynamisme important des fabricants en termes d innovations (amélioration de la qualité de l image, miniaturisation, facilitation des transferts d images ) ont permis au marché de la vidéosurveillance de connaître des années de forte croissance (ex : +9% en 2011) et ainsi d être «épargné» par la crise même si il a connu un fort ralentissement de sa croissance par la suite, en 2012 et 2013. La demande en termes d équipements de vidéosurveillance reste ainsi «dynamique», même si la guerre des prix menée entre les acteurs du marché a conduit à une baisse significative du chiffre d affaires de beaucoup d entre-eux. Sur un marché de la sécurité "très émotionnel", où les faits divers et les médias attisent les craintes et stimulent la demande en équipements de sécurité, la vidéosurveillance est par ailleurs souvent liée à des polémiques ou des prises de position politiques concernant notamment le respect de la vie privée et le droit à l image. Ainsi, chaque investissement notamment des collectivités donne lieu à de profonds débats. Dans le secteur résidentiel, d autres facteurs stimulent le marché à savoir, depuis récemment, l émergence de nouveaux acteurs : opérateurs télécoms, fournisseurs d énergie, prestataires de services spécialisés sur le segment grand public (La Poste), qui, compte tenu de l évolution des technologies notamment IP, de l utilisation des smartphones ou des box Internet trouvent de plus en plus leur place sur ce marché en mutation. En parallèle du marché de la vidéosurveillance, celui de la télésurveillance a de plus en plus recours à la vidéo en remplacement de la levée de doute audio. La tendance baissière du prix des services de télésurveillance, aidée par les banques et les prestataires d assurance, joue également dans ce sens. Par ailleurs, la télésurveillance et l autosurveillance dans le résidentiel, du fait d un taux d équipement très bas, garde un fort potentiel à venir, que beaucoup de fabricants et distributeurs spécialisés tentent de compenser par de nouvelles offres. Dans ce contexte, on peut se poser quelques questions : Quelle a été l évolution ces dernières années des marchés de la vidéosurvellance dans ce contexte économique morose? Quelles seront les évolutions pour les cinq prochaines années (2014-2018)? Quel sont les enjeux et opportunités de ces dernières années? Quelles en seront les évolutions? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution des marchés de la vidéosurveillance dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel, avec de nouvelles données 2013 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ces marchés à l heure actuelle Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 4 rue François Vernay 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens menés de mars à juillet 2014 auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants et concepteurs d équipements, d importateurs, de distributeurs, d installateurs, d intégrateurs, des utilisateurs et des associations professionnelles Pour plus d informations, tournez la page www.msi-reports.com
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2018. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. De plus, chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leur évolution. Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d affaires des entreprises par code NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur! Marché de la vidéosurveillance en France, en valeur, de 2009 à 2018 Marché de la vidéosurveillance en France, par secteur, de 2009 à 2018 : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, de 2009 à 2018 France, par type de système, de 2009 à 2018 : o Systèmes non-intégrés o Systèmes intégrés France, par type d application, de 2009 à 2018 : o Levée de doutes o Vidéosurveillance humaine (directe) o Détection d'intrusion, de mouvement et/ou contrôle d'accès France, par type de technologie, de 2009 à 2018 : o Hybride o Tout numérique o Tout analogique France, par secteur utilisateur, de 2009 à 2018 : o Grands bureaux tertiaires et administrations publiques o Banques o Milieux urbains o Transports et autoroutes o Grandes surfaces commerciales o Hôtels et restaurants o Sites industriels et entrepôts logistiques o Établissements de santé o PME-PMI o Établissements et sites culturels et de loisirs o Établissements scolaires et universitaires o Commerces (petites et moyennes surfaces) o Autres France, par type de coût, 2013, et prévisions : o Installation o Équipement : Hardware Software Marché des équipements hardware de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type, 2013 : o Caméras et objectifs o Appareils d'enregistrement et serveurs o Équipement de contrôle et de transmission o Moniteurs o Accessoires Marché des équipements software de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type, 2013 : o Logiciel de supervision o Analyse d'image : Détection intrusion Identification des plaques minéralogiques Comptage d'objets Autres France, par type de travaux, 2013 : o Première installation o Remplacement Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, de 2009 à 2018 par type de système, de 2009 à 2018 : o Systèmes non-intégrés o Systèmes intégrés par type d application, de 2009 à 2018 : o Levée de doutes o Vidéosurveillance humaine (directe) o Détection d'intrusion, de mouvement et/ou contrôle d'accès par type de technologie, de 2009 à 2018 : o Hybride o Tout numérique o Tout analogique par type de logement, de 2009 à 2018 : o Logements collectifs o Maisons individuelles Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel à destination des maisons individuelles en France, par type de transmission, de 2009 à 2018 : o Radio et Internet o Filaire Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel à destination des logements collectifs en France, par type de transmission, de 2009 à 2018 : o Radio et Internet o Filaire par type de coût, 2013 : o Équipement o Installation par type de travaux, 2013 : o Première installation o Remplacement L étude contient également une analyse des éléments suivants : Marché de la vidéosurveillance en France, par zone géographique, % du total en valeur, 2014 : o Ile-de-France o Sud-Est o Nord-Ouest o Nord o Nord-Est o Sud-Ouest Structure de l industrie : o Principaux fabricants, fabricants/installateurs et fabricants/intégrateurs sur le marché de la vidéosurveillance en France, 2014 Stratégies tarifaires : o Prix indicatifs des équipements hardware de vidéosurveillance en France, 2014 o Prix indicatifs des systèmes de vidéosurveillance en France, 2014
Distribution : o Principaux distributeurs, installateurs et intégrateurs sur le marché de la vidéosurveillance en France, 2014 o Circuits de distribution des équipements de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, 2014 o Circuits de distribution des équipements de vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, 2014 : Logements collectifs Maisons individuelles Attentes des utilisateurs dans le secteur non-résidentiel privé : o Grands bureaux commerciaux : Réglementation Principe de transparence Principe de proportionnalité Non-respect des principes de transparence et de proportionnalité Décisions d achat o Sites industriels et logistiques : Besoins de ces sites en termes de matériels Systèmes d enregistrement numérique à haute résolution Alarme en cas de dommage Possibilité d intégration o PME-PMI : Comment se financent les PME? Le soutien des PME par la puissance publique o Sites sensibles (centrales nucléaires, sites SEVESO ) : et évolution de la demande Satisfaction Remplacement des systèmes o Grandes surfaces commerciales : Réglementation Satisfaction Les solutions CCTV dans le secteur commercial La surveillance conviviale de centres commerciaux La souplesse et l'évolutivité o Secteur bancaire : et évolution de la demande Budget, o Hôtels, restaurants et établissements culturels et de loisirs : Hôtels et restaurants Établissements culturels et de loisirs o Sites de transports Evolution de la demande Attentes des utilisateurs dans le secteur non-résidentiel public : o Aperçu général : Premiers bilans : premières controverses Sécurité urbaine La surveillance vidéo intelligente : solutions de plus en plus modernes ; Intégration autour d un réseau fédérateur o Administrations et établissements de services publics : Budget o Établissements de santé : Hôpitaux publics et établissements de santé privés Maisons de retraite Solutions de vidéosurveillance utilisées dans le secteur de la santé Protection contre le vol Sécurité à la maternité Critères d achat o Établissements scolaires et universitaires : État des lieux Le but des installations Les précautions à prendre lors de l installation des systèmes Les difficultés de gestion des systèmes Le cas des écoles maternelles et primaires Le cas des universités Attentes des utilisateurs dans le secteur résidentiel : o Aperçu général o Logements collectifs : Équipements requis dans les logements collectifs Financement o Maisons individuelles : Images en direct ou enregistrement? La vidéosurveillance «légère» Taux d Équipement o Taux d équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le Secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur et par type d établissement, 2014 o Taux d équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de logement, 2014 Vie des entreprises : fusions, acquisitions & vie des entreprises Profil des Distributeurs, Installateurs et/ou Intégrateurs : o Aasset Security International o ADI Global Distribution o Anaveo o Bouygues Construction : Bouygues Energies et Services o Cofely Inéo o Delta Security Solutions o Eiffage Energie o Eryma o Honeywell Security France o NextiraOne o Panasonic France o Rexel o Scutum o SERIS Security o SNEF o Sonepar : CCF (Comptoir des Courants Faibles) o SPIE Communications o Stanley Security France o Vinci Energies
Profil des Fabricants, Fabricants/Installateurs et/ou Fabricants/Intégrateurs o Axis Communications o Bosch Security Systems France o Flir Systems ATS o Fujifilm Europe o Gunnebo France o JVC Professional France o Mobotix o Pelco (Groupe Schneider Electric) o Samsung o Siemens Building Technologies o Sony France o Storvision o TEB o 4G Technology Analyse PESTEL : o Politique o Économie o Immobilier : Parc de logements Construction neuve de logements Promotion immobilière de logements Transactions de logements anciens Construction neuve de bâtiments non-résidentiels o Social o Technologie o Environnement o Législation : Législation liée à l utilisation des équipements de vidéosurveillance Rôle du comité interministériel de prévention de la délinquance Fond interministériel de prévention de la délinquance Chartes éthiques et comités d éthique Facteurs affectant le marché : o Moteurs o Freins Opportunités et menaces o Opportunités o Menaces Cette étude comporte 283 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 78 tableaux de données chiffrées. www.msi-etudes.fr
TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités 2.3.3 Définitions des Produits et Segments, par Type 2.3.4 Définitions des Produits et Segments, par Type de Coût 2.3.5 Définitions des Produits et Segments, par Type de Travaux 2.3.6 Définitions des Produits et Segments, par Type de Technologie 2.3.7 Définitions des Produits et Segments, par Type d'application 2.3.8 Définitions des Produits et Segments, par Type de Système 2.3.9 Définitions des Termes Relatifs à l'ensemble des Systèmes de Sécurité Électroniques 2.3.10 Définitions de la Distribution 2.3.11 Définitions Liées à l'univers du Bâtiment 2.3.12 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.13 Définitions des Zones Géographiques 2.3.14 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Défaillances d'entreprises 3.2.3 Crédits Habitat aux Ménages 3.2.4 Prix des Matières Premières 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.3.1.1 par Type de Logement 3.3.1.2 par Type d'occupant 3.3.1.3 par Ancienneté 3.3.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.3.1.5 Surface Moyenne 3.3.2 Construction Neuve de Logements 3.3.3 Promotion Immobilière de Logements 3.3.4 Transactions de Logements Anciens 3.3.5 Prix des Logements 3.3.6 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.7 Législation 3.7.1 Législation Liée à l'utilisation des Équipements de Vidéosurveillance 3.7.2 Rôle du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance 3.7.3 Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance 3.7.4 Chartes Éthiques et Comités d'ethique 4 FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 4.1 Moteurs 4.2 Freins 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Marché de la Vidéosurveillance 5.1.1 Aperçu Général, 2009-2013 5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.1.3 par Secteur, 2009-2013 5.1.4 Prévisions, par Secteur, 2014-2018 5.2 Secteur Non-Résidentiel 5.2.1 Aperçu Général, 2009-2013 5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.2.3 par Type de Système, 2009-2013 5.2.4 Prévisions, par Type de Système, 2014-2018 5.2.5 par Type d'application, 2009-2013 5.2.6 Prévisions, par Type d'application, 2014-2018 5.2.7 par Type de Technologie, 2009-2013 5.2.8 Prévisions, par Type de Technologie, 2014-2018 5.2.9 par Secteur Utilisateur, 2009-2013 5.2.10 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2014-2018 5.2.11 par Type de Coût, 2013 5.2.12 Prévisions, par Type de Coût, 2014-2018 5.2.13 Marché des Équipements Hardware de Vidéosurveillance, par Type, 2013 5.2.14 Marché des Équipements Software de Vidéosurveillance, par Type, 2013 5.2.15 par Type de Travaux, 2013 5.3 Secteur Résidentiel 5.3.1 Aperçu Général, 2009-2013 5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.3.3 par Type de Système, 2009-2013 5.3.4 Prévisions, par Type de Système, 2014-2018 5.3.5 par Type d'application, 2009-2013 5.3.6 Prévisions, par Type d'application, 2014-2018 5.3.7 par Type de Technologie, 2009-2013 5.3.8 Prévisions, par Type de Technologie, 2014-2018 5.3.9 par Type de Logement, 2009-2013 5.3.10 Prévisions, par Type de Logement, 2014-2018 5.3.11 par Type de Transmission, 2009-2013 5.3.12 Prévisions, par Type de Transmission, 2014-2018 5.3.13 par Type de Coût, 2013 5.3.14 par Type de Travaux, 2013 6 ANALYSE RÉGIONALE 6.1 Aperçu Général 6.2 Ile-de-France 6.3 Province 7 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8 DISTRIBUTION 8.1 Aperçu Général 8.2 Secteur Non-Résidentiel 8.2.1 Fabricants, Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs 8.2.2 Circuits de Distribution 8.3 Secteur Résidentiel 8.3.1 Logements Collectifs 8.3.1.1 Fabricants, Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs 8.3.1.2 Circuits de Distribution 8.3.2 Maisons Individuelles 8.3.2.1 Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs 8.3.2.2 Circuits de Distribution 9 STRATEGIES TARIFAIRES 10 ATTENTES DES UTILISATEURS 10.1 Aperçu Général 10.2 Secteur Non-Résidentiel 10.2.1 Secteur Privé 10.2.1.1 Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Commerciaux 10.2.1.2 Sites Industriels et Logistiques 10.2.1.3 PME-PMI 10.2.1.4 Sites Sensibles (Centrales Nucléaires, Sites classés SEVESO ) 10.2.1.5 Grandes Surfaces Commerciales et Commerces 10.2.1.6 Secteur Bancaire 10.2.1.7 Hôtels, Restaurants et Établissements Culturels et de Loisirs 10.2.1.8 Sites de Transports 10.2.2 Secteur Public 10.2.2.1 Aperçu Général 10.2.2.2 Premiers Bilans : Premières Controverses 10.2.2.3 Sécurité Urbaine - la Surveillance Vidéo Intelligente 10.2.2.4 Administrations et Établissements de Services Publics 10.2.2.5 Établissements de Santé 10.2.2.6 Établissements Scolaires et Universitaires 10.3 Secteur Résidentiel 10.3.1 Aperçu Général 10.3.2 Logements Collectifs 10.3.3 Maisons Individuelles 11 TAUX D'ÉQUIPEMENT 11.1 Non-Résidentiel 11.2 Résidentiel 12 VIE DES ENTREPRISES
13 PROFILS DES DISTRIBUTEURS, INSTALLATEURS ET/OU INTEGRATEURS 13.1 Aasset Security International 13.2 ADI Global Distribution 13.3 Anaveo 13.4 Bouygues Construction 13.4.1 Aperçu Général 13.4.2 Bouygues Energies et Services 13.5 Cofely Inéo 13.6 Delta Security Solutions 13.7 Eiffage Energie 13.8 Eryma 13.9 Honeywell Security France 13.10 NextiraOne 13.11 Panasonic France 13.12 Rexel 13.13 Scutum 13.14 SERIS Security 13.15 SNEF 13.16 Sonepar 13.16.1 Aperçu Général 13.16.2 CCF (Comptoir des Courants Faibles) 13.17 SPIE Communications 13.18 Stanley Security France 13.19 Vinci Energies 14 PROFIL DES FABRICANTS, FABRICANTS/INSTALLATEURS ET/OU FABRICANTS/INTEGRATEURS 14.1 Axis Communications 14.2 Bosch Security Systems France 14.3 Flir Systems ATS 14.4 Fujifilm Europe 14.5 Gunnebo France 14.6 JVC Professional France 14.7 Mobotix 14.8 Pelco (Groupe Schneider Electric) 14.9 Samsung 14.10 Siemens Building Technologies 14.11 Sony France 14.12 Storvision 14.13 TEB 14.14 4G Technology 15 OPPORTUNITES ET MENACES 15.1 Opportunités 15.2 Menaces 16 INFORMATIONS 16.1 Associations Professionnelles 16.2 Magazines 16.3 Salons Professionnels 16.4 Pour Aller plus Loin LISTE DES TABLEAUX 1) Marché de la Vidéosurveillance en France : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2013 3) Taux d'intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, 2007-2014 4) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, 2001-2012 5) Parc de Logements en France, par Type d'occupant et par Type de Logement, 2011 6) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, 2011 7) Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011 8) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2011 9) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'occupant, 2011 10) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2007 2014 11) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'opération, 2005-2012 12) Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type, 2010-2013 13) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel), 2007-2013 14) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'opération, 1995-2013 15) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2013 16) Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2014 17) Prix de Vente Moyen des Maisons Neuves en France, par Région, 2011 18) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2007-2013 19) Marché de la Vidéosurveillance en France, 2009-2013 20) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance en France, 2014-2018 21) Marché de la Vidéosurveillance en France, par Secteur, 2009-2013 22) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance en France, par Secteur, 2014-2018 23) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2009-2013 24) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014-2018 25) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2009-2013 26) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2014-2018 27) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'application, 2009-2013 28) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'application, 2014-2018 29) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2009-2013 30) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2014-2018 31) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2009-2013 32) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2014-2018 33) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût, 2013 34) Marché des Équipements Hardware de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2013 35) Marché des Équipements Software de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2013 36) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2013 37) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, 2009-2013 38) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, 2014-2018 39) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Système, 2009-2013 40) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Système, 2014-2018
41) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type d'application, 2009-2013 42) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type d'application, 2014-2018 43) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2009-2013 44) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2014-2018 45) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2009-2013 46) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2014-2018 47) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à Destination des Maisons Individuelles en France, par Type de Transmission, 2009-2013 48) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à Destination des Logements Collectifs en France, par Type de Transmission, 2009-2013 49) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à Destination des Maisons Individuelles en France, par Type de Transmission, 2014-2018 50) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à Destination des Logements Collectifs en France, par Type de Transmission, 2014-2018 51) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Coût, 2013 52) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2013 53) Marché de la Vidéosurveillance en France, par Zone Géographique, 2014 54) Principaux Fabricants, Fabricants/installateurs et Fabricants/intégrateurs sur le Marché de la Vidéosurveillance en France, 2014 55) Principaux Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs sur le Marché de la Vidéosurveillance en France, 2014 56) Prix Indicatifs des Équipements Hardware de Vidéosurveillance en France, 2014 57) Prix Indicatifs des Systèmes de Vidéosurveillance en France, 2014 58) Taux d'équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur et Type d'établissement, 2014 59) Taux d'équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2014 LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2013 2) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2003-2014 3) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, 2006-2013 4) Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013 5) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2001-2013 6) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur des Commerces en France, 2001-2013 7) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Industriel en France, 2001-2013 8) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Transport/Entreposage en France, 2001-2013 9) Production de Crédits Nouveaux à l'habitat des Particuliers en France, 2005-2014 10) Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014 11) Indice de Prix des Logements Anciens en France, 2000-2013 12) Prix Moyens des Appartements Neufs en France, 2000-2013 13) Réglementations et Formalités Obligatoires pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés, 2014 14) Obligations et Réglementations pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés, 2014 15) Facteurs Affectant le Marché de la Vidéosurveillance en France, 2009-2013 16) Opportunités et Menaces sur le Marché de la Vidéosurveillance en France, 2014 LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2009-2014 II. Nombre de Logements Commencés en France, par Type d'opération, 2010-2013 III. Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, 2007-2013 IV. Structure des Ménages en France, 2009 V. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2009 VI. Population Française, par Classe d'age, au 1er janvier 2013 VII. Nombre de Cambriolages en France, par Région, 2009-2013 VIII. Circuits de Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014 IX. Circuits de Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, 2014 X. Données Financières d'adi Global Distribution, 2005-2012 XI. Données Financières d'anaveo, 2005-2012 XII. Données Financières de Delta Security Solutions, 2006-2012 XIII. Données Financières d'eryma, 2010-2012 XIV. Données Financières de NextiraOne, 2005-2012 XV. Données Financières de Scutum, 2005-2012 XVI. Données Financières de SNEF, 2005-2012 XVII. Données Financières de CCF (Comptoir des Courants Faibles), 2005-2012 XVIII. Données Financières de Bosch Security Systems, 2005-2012 XIX. Données Financières de Storvision, 2008-2012 L ensemble des tableaux de données chiffrées contenus dans cette étude sont également présentés dans un fichier Excel séparé. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-etudes.fr
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