CONJONCTURE ECONOMIQUE

CONJONCTURE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES EN HAUTE-GARONNE FEVRIER 2003 T E N D A N C E S E C O N O M I Q G R A N D A N G L E U E S D E L A H A U T E - G A R O N N E

La Chambre de Commerce et d Industrie de Toulouse a souhaité réaliser une étude de conjoncture économique des entreprises de la Haute-Garonne. Cette étude nous a paru indispensable pour mieux cerner la situation de nos ressortissants dans une période délicate, marquée à la fois par les conséquences de la tragédie d AZF et par l atonie de l économie mondiale. Cette étude s appuie sur une enquête adressée à 6000 entreprises de toutes catégories d activité et de toutes tailles, inscrites au registre du commerce de notre département. Ces résultats portent sur 1264 réponses d entreprises qui constituent un panel représentatif de notre tissu économique départemental. Un premier acte est aujourd hui posé dans la mise en place, par la Chambre de Commerce et d Industrie de Toulouse, de l Observatoire Economique destiné à doter notre département, avec l aide d un large réseau de partenaires, d un outil unique de données statistiques et d analyse économique. Il ne peut y avoir de politique cohérente de développement local sans la prise en compte des intérêts et des préoccupations des entreprises, sources de richesse, d emploi et de croissance. La Chambre de Commerce et d Industrie, à la croisée des entreprises et des institutions, s impose aujourd hui comme l opérateur qualifié pour apporter ces éléments de connaissance et s associer avec expertise aux orientations et actions qui en découleront. Claude Terrazzoni Président de la Chambre de Commerce et d Industrie de Toulouse ÉDITO GRAND ANGLE TENDANCES HAUTE-GARONNE ECONOMIQUES DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES EN HAUTE GARONNE 1

R E P È R E S REPÈRES Nombre d établissements* : 34 513 Effectif salarié* : 252 475 RÉPARTITION : Industrie : 3 050 Construction : 2 856 Commerce : 14 592 Services : 14 015 Répartition des établissements Services 41% Industrie 9% Commerce 42% Construction 8% RÉPARTITION : Industrie : 63 138 Construction : 22 373 Commerce : 61 860 Services : 105 104 Répartition des salariés Services 42% Commerce 24% Industrie 25% Découpage géographique - Novembre 2002 - Enquête de conjoncture COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND TOULOUSE 21 communes 20 740 établissements Construction 9% COURONNE URBAINE DE TOULOUSE 51 communes 5 573 établissements 2 ème COURONNE 249 communes 5 099 établissements 2 COMMINGES 267 communes 3 101 établissements *Base de données des entreprises (hors agriculture) Fichier Consulaire CCI Toulouse - 01/01/2002

Cette étude de conjoncture a été réalisée à partir d un échantillon représentatif de 1264 entreprises de Haute-Garonne dans lequel toutes les tranches d effectifs et tous les secteurs d activité sont représentés. L enquête réalisée en décembre 2002 a permis : de mesurer l évolution de l activité économique des entreprises de Haute-Garonne à partir d indicateurs quantitatifs (chiffre d affaires, chiffre d affaires export, effectif) pour les années 1999 à 2002, ainsi que les tendances sur 2003, d apprécier l opinion des dirigeants d entreprises sur l évolution à moyen terme de leur entreprise, sur l influence de l environnement local, national et international, ainsi que sur les facteurs internes d activité de l entreprise. d estimer l impact des évènements AZF et ses conséquences sur l activité économique départementale. Les différents éléments méthodologiques retenus sont précisés en page 16 SOMMAIRE GRAND ANGLE L ÉVOLUTION DE L ACTIVITÉ - par grands indicateurs PAGES 4 À 7 DES ENTREPRISES - par secteur d activité - par zone géographique LES FACTEURS D INFLUENCE PAGES 8 ET 9 EXTERNES ET INTERNES PRÉSENTATION / SOMMAIRE L IMPACT ÉCONOMIQUE - L impact en 2002 PAGES 10 ET 11 DE LA CATASTROPHE AZF - Les conséquences à moyen terme LE CLIMAT DES AFFAIRES - L appréciation de l activité de 2002 PAGES 12 ET 13 et les perspectives 2003 - Les entrepreneurs et l avenir de leur branche d activité ANNEXES PAGES 14 ET 15 NOTE MÉTHODOLOGIQUE PAGE 16 TENDANCES HAUTE-GARONNE ECONOMIQUES DE LA PRÉSENTATION-SOMMAIRE 3

INDICATEURS ECONOMIQUES 4 INDICATEURS ÉCONOMIQUES DE LA HAUTE-GARONNE Le chiffre d affaires des entreprises du département est en progression constante sur l ensemble de la période étudiée. En 2003, les prévisions sont elles aussi à la hausse. Après une année 2000 en forte progression (+9%), sur les années suivantes la croissance demeure forte mais elle se ralentit : 5,5% en 2001 et 3,5% en 2002. Les tendances sont identiques pour l effectif salarié : après une bonne année 2000 pendant laquelle le nombre de salariés a augmenté de 7 %, le taux d évolution de l effectif salarié s est ralenti. Les prévisions des chefs d entreprise pour 2003 sont assez favorables : 31% des répondants prévoient un chiffre d affaires à la hausse, 49% une année stable et 20% une baisse. Parallèlement, les tendances sur l emploi sont plus modérées : les entreprises sont 16% à envisager des recrutements, 76% à conserver un effectif stable alors que 8% prévoient une réduction d effectif. Le CA export est très atypique en Haute-Garonne. Il s agit d un indicateur qui est très dépendant de l industrie aéronautique (88% des exportations départementales). Après deux années de repli, les entreprises de ce secteur envisagent une reprise de l export pour 2003. Il faut noter une progression constante de l export des services à l entreprise sur l ensemble de la période. 8 L évaluation de l activité économique des entreprises de Haute-Garonne s appuie sur les analyses de l évolution de 3 indicateurs : le chiffre d affaires, l effectif et le chiffre d affaires export. Pour cette première enquête de conjoncture publiée par la CCI de Toulouse, il a semblé utile de dresser un historique depuis 1999 afin de mieux identifier les tendances. L analyse s appuie sur les informations communiquées par les chefs d entreprise : chiffres réalisés de 1999 à 2001, estimation pour 2002, appréciation de l activité 2003. Les chiffres d affaires et effectifs ont été pris en compte pour l ensemble des répondants. Le chiffre d affaires export quant à lui concerne uniquement les entreprises ayant régulièrement exporté sur toute la période d observation. Compte tenu de la taille de l échantillon entreprises exportatrices et pour des raisons de pertinence de l analyse, l indicateur CA export n a pas été étudié par secteur d activité ni par zone géographique. 135 125 115 105 95 85 75 1999 Base 100 en 1999 EVOLUTIONS DÉPARTEMENTALES Estimé Prévisions 2000 2001 2002 2003 Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires export Effectif

L analyse de l évolution du chiffre d affaires par tranche d effectif fait apparaître que : les grandes entreprises (plus de 50 salariés) ont connu une forte hausse de chiffre d affaires sur les trois années, 2001 et 2002 sont des années de fort ralentissement de croissance pour les entreprises de 10 à 50 salariés les entreprises de moins de 10 salariés ont vécu une année 2002 satisfaisante. Pour 2003, ce sont les dirigeants des entreprises de 50 salariés et plus qui sont les plus confiants sur l augmentation de leur chiffre d affaires. Les entreprises de plus petite taille restent elles aussi optimistes. 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Base 100 en 1999 Base 100 en 1999 * % part du CA export dans le chiffre d affaires total pour les entreprises ayant une activité régulière à l export 130 125 120 115 110 105 100 95 90 C est dans les entreprises de plus de 50 salariés que l effectif a le plus progressé sur les quatre dernières années. En 2002 le taux de croissance est comparable pour toutes les tailles d entreprise : il oscille entre 2 et 3 %. La majorité des entreprises, quelle que soit leur taille, envisage une hausse de leur effectif salarié en 2003. 1999 2000 2001 2002 10 à 49 29% 29% 24% 21% 50 et + 24% 23% 20% 21% TOTAL 24% 23% 21% 21% La baisse du taux d exportation s est confirmée en 2002. Sur les périodes précédentes, ce sont les entreprises de taille réduite (de 10 à 49 salariés) qui affichaient un taux supérieur à celui des grandes entreprises. Estimé Une année 2002 assez satisfaisante avec une progression de chiffre d affaires de 3,5%. Un progression plus faible pour les entreprises de 10 à 50 salariés. Des prévisions assez favorables pour 2003. Export en baisse mais des exportateurs confiants. Prévisions 1999 2000 2001 2002 2003 Estimé Prévisions 1999 2000 2001 2002 2003 EVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES PAR TAILLE D ENTREPRISE EVOLUTION DE L EFFECTIF PAR TAILLE D ENTREPRISE 1 à 10 10 à 49 50 et + TOTAL TAUX D EXPORTATION DES ENTREPRISES DE HAUTE-GARONNE* À RETENIR 5 INDICATEURS ECONOMIQUES

INDICATEURS ECONOMIQUES 6 INDICATEURS ÉCONOMIQUES DE LA HAUTE-GARONNE L industrie et le commerce sont les secteurs qui ont connu le plus faible développement sur l ensemble de la période. L industrie, après avoir bénéficié d un taux de croissance de 10 % entre 1999 et 2001, accuse une baisse de 2 points en 2002. L emploi industriel suit un mouvement parallèle en 2002. Les activités industrielles en progression : aéronautique, construction électrique et électronique, industrie agroalimentaire. En forte chute : l industrie chimique. Le commerce a lui enregistré une stagnation de son activité entre 2000 et 2001. On constate un retour à la croissance pour 2002 même si celle-ci demeure timide (+2,5%). Dans les secteurs commerce et industrie, les effectifs suivent les mêmes tendances que le chiffre d affaires mais les amplitudes des variations observées sont légèrement plus faibles. Pour 2003, les prévisions sont à la hausse pour le commerce et l industrie, elles restent toutefois nettement plus favorables dans le commerce. 130 120 110 100 90 145 135 125 115 105 95 8 Cette double page permet de dresser un état des lieux de l évolution de l activité économique départementale selon 2 approches : Base 100 en 1999 Base 100 en 1999 SERVICES Une industrie en perte de vitesse avec un chiffre d export accusant une forte baisse. Des activités de service, plus fortement contributrices de la croissance. EVOLUTION PAR SECTEUR D ACTIVITE Estimé Prévisions 1999 2000 2001 2002 2003 Prévisions 1999 2000 2001 2002 2003 À RETENIR l approche sectorielle : Industrie, Construction, Commerce, Services CONSTRUCTION Estimé 120 115 110 105 100 95 115 105 95 La construction et les services sont les secteurs les plus dynamiques. Ils affichent un taux de croissance sur trois ans respectivement de 28 % et 41 %. Les effectifs sont à la hausse de 10 % entre 1999 et 2002 pour le secteur de la construction et de 20 % pour le secteur des services. En 2002, le chiffre d affaires des services progresse de 7,5%. Cette tendance favorable devrait se confirmer en 2003, les chefs d entreprise du secteur se montrant les plus optimistes du département tant pour l évolution de leur chiffre d affaires que de leur effectif. Le secteur de la construction, quant à lui, a connu une progression de 6% en 2002. Pour 2003, les entrepreneurs redoutent une baisse de leur chiffre d affaires. Toutefois, l emploi ne devrait pas être pénalisé par cette érosion du chiffre d affaires. Chiffre d'affaires Base 100 en 1999 INDUSTRIE COMMERCE Base 100 en 1999 Estimé Prévisions 1999 2000 2001 2002 2003 Effectif Estimé Un secteur du commerce globalement optimiste pour 2003. Un repli attendu en 2003 de l activité de la construction. Prévisions 1999 2000 2001 2002 2003

Les différences géographiques sont très marquées : la zone d attractivité toulousaine (agglomération, couronne urbaine et la deuxième couronne), au nord du département, connaît une forte progression sur les 4 dernières années alors que pour le Comminges la progression est faible sur la même période. C est dans la périphérie de Toulouse que le développement économique est le plus fort sur les années 1999-2002 alors que la 140 communauté d agglomération se situe Base 100 en 1999 CHIFFRE D AFFAIRES Estimé Prévisions légèrement en retrait. La deuxième couronne est elle aussi en phase de croissance : après deux années de progression modérée, cette zone géographique a 135 130 125 120 connu un regain d activité dû à l essor 115 économique d entreprises leaders. 110 Le Comminges pour sa part profite moins 105 de la croissance départementale. Après une 100 année 2001 difficile, le sud du département 95 semble devoir inverser la tendance avec un 90 taux de croissance de 6,5% en 2002 et des 1999 2000 2001 2002 2003 prévisions optimistes pour 2003. 120 115 110 105 100 95 90 l approche territoriale : Communauté d agglomération, Couronne Urbaine, Deuxième couronne et Comminges (voir carte en page 2) Base 100 en 1999 EFFECTIF Extension territoriale du dynamisme économique de l agglomération toulousaine. Une couronne urbaine en pleine expansion. EVOLUTION PAR TERRITOIRE Estimé Prévisions 1999 2000 2001 2002 2003 Communauté d agglomération Couronne urbaine Comminges 2 ème couronne Une même tendance à la hausse est émise par les chefs d entreprise de la couronne urbaine. Le renforcement des effectifs dans l agglomération et dans ses environs est sensible et, comme pour le chiffre d affaires, c est la couronne urbaine qui voit ses effectifs progresser le plus fortement. La tendance est aussi à la hausse dans le Comminges mais elle demeure moins marquée. Le Comminges, secteur géographique moins dynamique mais en progression en 2002 et probablement en 2003. À RETENIR 7 INDICATEURS ECONOMIQUES

FACTEURS EXTERNES 8 FACTEURS EXTERNES FACTEURS LES PLUS FAVORABLES** INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE SERVICES 364 ents. 120 ents. 322 ents. 406 ents. Demande locale 40%* 69% 47% 47% Evolution du secteur au plan local 23% 51% 27% 29% Demande nationale 23% 11% 14% 28% Evolution du secteur au plan national 15% 4% 12% 18% Climat des affaires local 8% 24% 8% 12% **Facteurs les plus cités en % des entreprises répondantes * Cette cellule se lit : 40 % des 364 entreprises de l industrie ayant répondu à cette question ont évoqué la demande locale comme un facteur favorable. 1 chef d entreprise sur 2, quel que soit son secteur d activité, considère que la demande locale (parmi les 15 facteurs proposés), a répondu favorablement à ses attentes en 2002 alors que seulement 6% l ont jugée défavorable. La demande dans son ensemble (locale et nationale) a eu un effet positif sur l activité des entreprises. FACTEURS EXTERNES LES PLUS CITÉS Plus d un quart des chefs d entreprises souligne le 600 Positive dynamisme de leur secteur d activité au plan local. 500 Négative Ils sont peu nombreux à être inquiets sur ce point. 400 Le secteur de la construction est celui pour lequel l environnement local a été le plus favorable en 2002. 300 200 En ce qui concerne les facteurs plutôt défavorables, les 100 réponses sont plus équilibrées. Il ressort cependant : une tension du côté de l offre qui préoccupe plus particulièrement les commerces et la construction (et qui demeure l élément de préoccupation majeur des entreprises) que les évènements du 11 septembre 2001 ont impacté négativement l activité de plus d un quart des entreprises industrielles et de services. que l évolution des prix d achat est un autre élément de préoccupation. 8 Cette section analyse l'influence de l'environnement (facteurs externes) et du fonctionnement de l'entreprise (facteurs internes) sur son activité. 15 facteurs externes et 8 facteurs internes ont été proposés : chaque chef d'entreprise avait la possibilité de citer un ou plusieurs facteurs. Les facteurs externes concernent l'offre et la demande mais aussi les évènements intervenus sur la période (explosion AZF, 11 septembre, mise en place de l'euro). FACTEURS LES MOINS FAVORABLES** INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE SERVICES 364 ents. 120 ents. 322 ents. 406 ents. Concurrence locale 20% 43% 31%* 26% Evolution des prix d'achat 24% 32% 21% 22% Conséquences du 11/09/01 27% 13% 16% 27% Climat des affaires local 19% 13% 20% 17% Mise en place de l'euro 12% 16% 17% 12% **Facteurs les plus cités en % des entreprises répondantes À RETENIR Les chefs d entreprises sont plutôt satisfaits de la demande locale et de leur activité, en 2002. La concurrence locale et les prix sont des facteurs de difficulté majeure pour les entreprises. 0-100 -200-300 -400 Demande locale Evolution du secteur d'activité au plan local Concurrence locale Evolution des prix d'achat Climat des affaires local * Cette cellule se lit : 31 % des 322 entreprises de commerce ayant répondu à cette question ont évoqué la concurrence locale comme un facteur défavorable.

FACTEURS LES PLUS SATISFAISANTS** INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE SERVICES 364 ents. 120 ents. 322 ents. 406 ents. Animation commerciale 43%* 45% 51% 40% Utilisation des capacités de production 48% 49% 31% 31% Trésorerie 37% 45% 40% 32% Marge commerciale 36% 38% 43% 28% Politique des prix 30% 34% 43% 33% **Facteurs les plus cités en % des entreprises répondantes Globalement, les entreprises sont satisfaites de leurs indicateurs internes d activité : 61% des réponses sont positives alors que ce taux atteint 48% sur les facteurs externes. Un consensus fort apparaît sur les 35 H : 63 % des entreprises citent ce facteur de façon négative; dans le secteur de la construction, ce taux atteint 72 %. La tendance est plutôt favorable sur les autres indicateurs. Les facteurs internes les moins satisfaisants sont : la marge commerciale jugée suffisante dans 58% des cas et faible par 42% des répondants, la trésorerie pour laquelle 61% des réponses sont positives et 39% négatives. L industrie et les services sont les deux secteurs les moins optimistes concernant leur trésorerie. L endettement n est pas inquiétant : 32% des chefs d entreprises jugent ce critère bon alors que 11% l estiment trop élevé. FACTEURS LES MOINS SATISFAISANTS** INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE SERVICES 364 ents. 120 ents. 322 ents. 406 ents. Application des 35 heures 60% 72% 62% 65%* Marge commerciale 26% 22% 26% 26% Trésorerie 26% 22% 18% 25% Politique des prix 25% 24% 15% 20% Endettement 11% 13% 9% 13% **Facteurs les plus cités en % des entreprises répondantes Passage aux 35 H : un effet très négatif pour 2/3 des chefs d entreprise. Des indicateurs de gestion plutôt satisfaisants pour une majorité d entreprises. La trésorerie et les marges : inquiétantes pour 1 entreprise sur 4. 600 400 200 0-200 -400-600 -800 Positive Négative Application des 35 heures Marge commerciale Trésorerie Politique des prix Animation commerciale de l'entreprise FACTEURS INTERNES Les facteurs internes traitent des indicateurs de suivi de l'activité de l'entreprise (trésorerie, endettement, rotation des stocks, utilisation des capacités de production) mais aussi de facteurs plus qualitatifs tels que l'animation commerciale. Les résultats sont présentés par grand secteur d'activité. Les résultats obtenus ne tiennent pas compte de la taille de l'entreprise ni de son chiffre d'affaires, le but étant d'estimer l'influence des facteurs économiques par secteur d'activité et non de les quantifier. * Cette cellule se lit : 43 % des 364 entreprises de l industrie ayant répondu à cette question ont évoqué l animation commerciale comme un facteur satisfaisant. FACTEURS INTERNES LES PLUS CITÉS * Cette cellule se lit : 65 % des 406 entreprises des services ayant répondu à cette question ont évoqué les 35 heures comme un facteur défavorable. À RETENIR 9 FACTEURS INTERNES

IMPACT DE LA CATASTROPHE AZF 10 IMPACT DE LA CATASTROPHE AZF 8 Le 21 septembre 2001 l explosion survenue sur le site de l usine d AZF a entraîné des dégâts humains et matériels considérables et détruit toute ou partie des moyens de production de certaines entreprises. Cette enquête de conjoncture a été l occasion d interroger les entreprises sur les conséquences économiques de cette explosion en Haute-Garonne. Les entreprises ont donc pu s exprimer sur les incidences sur leur effectif et leur chiffre d affaires. Impact sur le chiffre d'affaires Neutre 59% Positif 9% Fortement positif 1% Fortement négatif 14% Négatif 17% 31 % des chefs d entreprises interrogés estiment que la catastrophe d AZF a eu un impact négatif sur leur chiffre d affaires. Par contre ces évènements ont entraîné un surcroît d activité pour 10 % des entreprises départementales, principalement pour celles du secteur de la construction et dans une moindre mesure dans les services. Les effets sont restés limités sur l emploi, 8% des entreprises ayant été contraintes à prendre des mesures de réduction du personnel, pour la plupart sur une courte durée. L'impact économique d'azf est perçu de façon relativement homogène par les différentes branches d'activité : le pourcentage des chefs d'entreprise estimant que leur chiffre d'affaires a été influencé à la baisse par AZF oscille entre 25 % et 41 % (excepté pour la construction). Le secteur du commerce est le plus affecté principalement pour les commerces de gros (37%) et les commerces de proximité (36%) Les services sont inégalement touchés : ce sont principalement les entreprises de services à la personne et les cafés, hôtels, restaurants qui ont connu une chute de leur activité imputable à l'explosion d'azf. Les entreprises de petite taille (moins de 10 salariés) ont été proportionnellement plus touchées (34%) que les grandes entreprises (28%). * En % des entreprises répondantes IMPACT AZF SUR LE CHIFFRE D AFFAIRES EN 2002* Négatif ou Neutre Positif ou fortement négatif fortement positif Industrie 29% 61% 7% 3% Construction 21% 44% 34% 1% Commerce 35% 58% 5% 2% Services 30% 59% 9% 2% NSP

Communauté d'agglomération Communauté d'agglomération du du Grand Toulouse 54% 11% 35% Couronne Urbaine de Toulouse Couronne Urbaine de Toulouse 62% 9% 29% IMPACT SUR LE CHIFFRE D AFFAIRES après 2003* IMPACT SUR L EFFECTIF après 2003 en + en - non NSP* Communauté d'agglomération 0% 32% 34% 34% Couronne Urbaine 1% 36% 36% 27% Comminges 1% 47% 27% 25% 2 ème couronne 1% 38% 28% 33% TOTAL 1% 35% 33% 31% * En % des entreprises répondantes 76% Comminges Comminges 3% 21% 2 ème couronne 2 ème couronne Si, un an après la catastrophe, les chefs d entreprises se sont estimés touchés économiquement, ils demeurent aussi inquiets sur l impact de la catastrophe à plus long terme. L effet positif sur l activité des entreprises du bâtiment est terminé. Restent les conséquences négatives : aujourd hui, un chef d entreprise sur trois estime que les conséquences d AZF affecteront directement son activité dans les deux années à venir. Cette proportion augmente sur les zones géographiques du Comminges et de la deuxième couronne. Le secteur du commerce et les petites entreprises sont les plus inquiets sur les conséquences à moyen terme. Une entreprise sur trois économiquement affectée Une catastrophe dont l impact économique s est propagé sur tout le département, Un impact que les chefs d entreprise (1 sur 3) voient perdurer en 2003 et au delà. 70% 9% 21% Si l impact matériel de l explosion a été limité géographiquement, l impact économique s est diffusé sur l ensemble du département, y compris dans le Comminges et la deuxième couronne : même si la proportion des entreprises économiquement affectées est moindre dans ces deux zones elle demeure tout de même importante (21 % d entreprises concernées) en + en - non NSP* Communauté d'agglomération 1% 32% 34% 33% Couronne Urbaine 0% 35% 38% 27% Comminges 1% 47% 27% 25% 2 ème couronne 1% 38% 26% 35% TOTAL 1% 34% 33% 32% À RETENIR 11 IMPACT DE LA CATASTROPHE AZF

CLIMAT DE CONFIANCE 12 CLIMAT DE CONFIANCE 8 L évaluation du climat de confiance s appuie sur l opinion des chefs d entreprises enquêtés en décembre 2002 concernant : leurs prévisions d activité pour 2003 : carnet de commandes, chiffre d affaires, effectifs, leur perception de l environnement : climat des affaires local et appréciation de l avenir de leur branche d activité. Les chefs d entreprise se sont exprimés librement sur la perception de leur activité et sur les principaux facteurs positifs ou négatifs influençant celle-ci. On retrouvera ci-dessous une synthèse des remarques les plus souvent formulées qui permettent d apporter un éclairage complémentaire aux seules statistiques. Industrie Construction Commerce Services APPRÉCIATION DE L ACTIVITÉ Activité Carnet de Chiffre d affaires Effectif 2 ème sem. 2002 commandes* 1 er sem. 2003 1 er sem. 2003 * Cet indicateur ne concerne pas le commerce de détail et les services à la personne. Si l appréciation de 2002 est satisfaisante pour une majorité d entrepreneurs, ceux-ci sont moins optimistes pour 2003 : les carnets de commande sont peu ou moyennement garnis, le climat des affaires local est jugé peu favorable par une majorité d entre eux. Dans la construction, les avis des entrepreneurs sont partagés entre une hausse et une baisse d activité au premier semestre 2003. Leur carnet de commande est moins rempli qu en 2002. C est le secteur qui semble le moins confiant à l approche de 2003 malgré un environnement local jugé favorable : l année 2003 devrait seulement être moins bonne que 2002. Dans l industrie, les chefs d entreprise sont beaucoup moins confiants pour 2003 qu ils ne l étaient en 2002. Le chiffre d affaires du premier semestre 2003 devrait se maintenir à un niveau plutôt satisfaisant mais les carnets de commande sont à la baisse, ce qui n incite pas les entrepreneurs à envisager des recrutements. Dans le secteur du commerce, l optimisme est plus fort dans la distribution que dans le commerce traditionnel. Les services sont les plus optimistes pour 2003 et devraient avoir une plus forte propension à l embauche que les autres secteurs de l économie. CLIMAT DES AFFAIRES LOCAL 2002* favorable défavorable Industrie 30% 70% Construction 64% 36% Commerce 29% 71% Services 41% 59% TOTAL 38% 62% * En % des 350 entreprises ayant cité ce facteur

La perception de l avenir de la branche d activité par les chefs d entreprise permet d évaluer leur opinion sur l évolution de leur branche à moyen et long terme. Il ressort une tendance nette à l optimisme. Si 44% des entreprises considèrent que leur branche d activité sera stable, elles sont 35% à penser que les évolutions futures seront favorables à leur développement. Les services, le secteur le plus optimiste : 42% des entreprises de ce secteur prévoient des évolutions favorables. Si toutes les branches des services sont dans le même état d esprit, on notera L activité des entreprises industrielles et de services est tirée à la hausse par l aéronautique et par la production sur place de l A380, ce qui incite la plupart des entreprises des secteurs concernés à un optimisme certain sur leur activité à moyen terme. Certains dirigeants expriment quelques inquiétudes liées à leur forte dépendance vis-à-vis de l industrie aéronautique, à la tension récente sur les prix et à l apparition d une concurrence étrangère pour la soustraitance. AVENIR DE LA BRANCHE D ACTIVITÉ tout de même que ce sont les activités de service à l entreprise et d hôtellerie/restauration qui sont les plus confiantes. Les réponses des entrepreneurs des services mixtes et à la personne sont, quant à elles, plus réservées. Dans le secteur industriel, la branche construction électrique et électronique est la plus optimiste alors que l industrie chimique est soucieuse de l évolution de sa branche. Dans le secteur du commerce une inquiétude subsiste pour les commerces de gros alimentaires et les petits commerces. L industrie aéronautique affiche une confiance forte dans son avenir. Plus la taille de l entreprise est importante (en nombre de salariés) plus les chefs d entreprise sont confiants dans l avenir de leur activité. * En % des entreprises répondantes Positif ou fortement positif Forteme 6 Stable Les sous-traitants du domaine spatial sont eux plus inquiets sur l avenir de ce secteur. Les activités hôtelières font ressortir leurs liens avec l aéronautique ainsi que leur difficulté de recrutement. Les grands chantiers de l agglomération toulousaine (Aéroconstellation, Métro) soutiennent le dynamisme du secteur du BTP qui bénéficie par ailleurs de la bonne tenue de l activité de construction de logements sur l agglomération toulousaine et au-delà dans la 2 ème couronne. Certains entrepreneurs se montrent plus inquiets Avenir de la branche d'activité Favorable 29% AVENIR DE LA BRANCHE : RÉPONSES PAR TAILLE D ENTREPRISES* Négatif ou fortement négatif 0 à 4 salariés 28% 40% 27% 5% 5 à 9 salariés 31% 44% 22% 3% 10 à 49 salariés 34% 44% 20% 2% 50 salariés et + 49% 37% 11% 3% COMMENTAIRES DES ENTREPRENEURS Défavorable 13% concernant l avenir à moyen terme à l issue de ces grands chantiers. La croissance démographique et l attractivité du pôle toulousain favorisent l activité des commerces. Ces phénomènes sont également soulignés dans la 2 ème couronne toulousaine. Cependant, l activité de ce secteur étant très fortement dépendante de la demande des ménages, les commerçants appréhendent tout événement pouvant diminuer le pouvoir d achat des ménages ou les inciter à restreindre leurs dépenses (évènements internationaux). À RETENIR Des chefs d entreprise de Haute-Garonne peu optimistes pour 2003, mais plutôt confiants dans l avenir de leur branche d activité, à plus long terme. Un climat local des affaires plutôt négatif sauf dans le secteur de la construction. Des prévisions assez favorables dans les grandes entreprises et dans le secteur des services. Stable 44% NSP ment menacé % 13 CLIMAT DE CONFIANCE

A N N E X E S ANNEXES Évolution chiffre d affaires Évolution Effectif (indice base 100 en 1999) (indice base 100 en 1999) Nombre Effectif d établissements salarié 2000 2001 2002 % Tendance 2000 2001 2002 Tendance répondants représenté d évolution 2003 2003 2001/2002 INDUSTRIE 380 20 084 109 111 109-2 % 106 109 105 Industrie Agro-alimentaire 28 985 121 128 136 6 % 108 108 109 Construction électrique 68 2 026 112 135 142 5 % 109 118 118 et électronique Industrie chimique 29 1 444 96 119 82-31 % 100 105 69 et para-pharmaceutique * Industrie aéronautique 7 11 071 104 105 105 0 % 108 107 103 Industries diverses 248 4 558 116 113 110-3 % 105 106 107 CONSTRUCTION Bâtiment et travaux-publics 121 2 919 117 122 129 6 % 102 106 111 COMMERCE 332 5 813 104 104 107 2 % 106 106 109 Commerces de gros 39 270 102 99 99 0 % 100 98 99 alimentaire Commerces de gros 107 2 763 103 108 116 7 % 108 111 114 non alimentaire Grands magasins 36 1 083 122 109 107-2 % 120 108 112 Autres commerces 150 1 697 98 101 103 1 % 101 103 106 de détail SERVICES 431 17 052 115 131 141 8 % 109 118 124 Café, hôtel, restaurant 72 654 114 115 121 6 % 109 115 117 Services à l'entreprise 189 10 613 119 130 151 16 % 114 126 137 Services à la personne 101 1 375 110 113 117 3 % 106 109 111 Services mixtes 69 4 410 111 143 146 2 % 105 114 116 TOTAL 1264 45 868 109 116 120 3 % 107 111 114 LÉGENDE EVOLUTION DES INDICATEURS ECONOMIQUES PAR BRANCHE D ACTIVITE Tendance forte Tendance modérée * données départementales établies à partir des réponses données par les entreprises du secteur de la chimie, y compris deux entreprises du pôle chimique toulousain 14 Stabilité

INDUSTRIE INDICATEURS DE CONFIANCE PAR BRANCHE D ACTIVITE DECEMBRE 2002 ANNEXES Activité Carnet de Avenir au commandes au de la branche 2 ème sem 2002 1 er sem 2003 d activité Industrie Agro-alimentaire - Construction électrique et électronique Industrie chimique et para-pharmaceutique Industrie aéronautique Industries diverses CONSTRUCTION Bâtiment et travaux-publics COMMERCE Commerce de gros alimentaire - Commerce de gros non alimentaire Grands magasins - Autres commerces de détail - SERVICES Café, hôtel, restaurant - Services à l'entreprise Services à la personne - Services mixtes - TOTAL LÉGENDE Satisfaisant Médiocre Difficile 15 A N N E X E S

M E T H O D O L O G I E MÉTHODOLOGIE L objet de cette étude conjoncturelle est d apprécier l évolution de l activité générée par les entreprises locales, sur les 4 dernières années et de connaître l opinion des chefs d entreprises sur leur activité actuelle et leurs perspectives de développement pour 2003. L enquête s est déroulée du 18 novembre 2002 au 10 janvier 2003. Elle a concerné 6 000 entreprises ou établissements départementaux du secteur marchand, inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés. Le plan de sondage, établi selon la méthode des quotas, a tenu compte de la répartition des établissements et des emplois permanents en 224 segments construits par le croisement de : 14 branches d activité des secteurs de l Industrie, de la Construction, du Commerce ou des Services, créées selon des regroupements de codes APE, 4 zones géographiques : Communauté d Agglomération, Couronne Unité Urbaine, Comminges, Deuxième couronne, (voir carte page 2) 4 tranches d effectifs : de 0 à 4 salariés ; de 5 à 9 salariés ; de 10 à 49 salariés ; 50 salariés et plus Les résultats de cette étude ont été établis sur la base d un échantillon représentatif du tissu économique de la Haute-Garonne, composé de 1 264 établissements représentant un effectif de 46 786 personnes. La population totale du département représente 34 513 établissements et 252 475 salariés (au 1 er janvier 2002). COMPOSITION DE L ÉCHANTILLON 0 à 4 5 à 9 10 à 49 50 et + TOTAL % INDUSTRIE 112 73 146 49 380 30% CONSTRUCTION 14 25 61 21 121 10% COMMERCE 83 72 141 36 332 26% SERVICES 100 80 168 83 431 34% TOTAL 309 250 516 189 1264 100% % 24% 20% 41% 15% 100% Après une phase de contrôle portant sur la cohérence de l information collectée, il a été procédé aux traitements statistiques. La méthode retenue a consisté d une part à agréger les données par secteurs économiques (industrie, commerce, services), par taille d entreprise (regroupement en 3 classes) et/ou par zone géographique et, d autre part, à opérer des redressements sur les données quantifiées. En particulier, les indicateurs de chiffres d affaires ont fait l objet de redressements statistiques systématiques : Seules les entreprises ayant déclaré un chiffre d affaires total sur la période étudiée de 1999 à 2002 ont été prises en compte et seuls les exportateurs réguliers ont fait l objet d une analyse en ce qui concerne l évolution de l activité internationale. Le chiffre d affaires total a été estimé par le ratio de productivité apparente (chiffre d affaires par emploi ) observé, appliqué à la population de référence Le chiffre d affaires export a été estimé par le ratio CA export/emploi observé appliqué à la population de référence Les éléments qualitatifs et de tendances ont été traités en nombre d établissements pour une meilleure prise en compte de la diversité des opinions individuelles des chefs d entreprises, quelles que soient leur activité, leur taille et leur localisation. AVERTISSEMENT Afin de privilégier la fraîcheur des éléments qualitatifs émis par les chefs d entreprise ainsi que la plus grande rapidité de parution, les résultats de l année 2002 ont été statistiquement estimés à partir des données provisoires qui nous ont été communiquées lors de la phase d enquête de décembre 2002. Il doit donc en être fait usage avec précaution. 16

Nous remercions tout particulièrement l ensemble des entreprises qui ont participé à la réalisation de cette enquête de conjoncture économique en Haute-Garonne. TENDANCES GRAND ANGLE ECONOMIQUES DE LA HAUTE-GARONNE Étude réalisée avec le concours de l observatoire économique SIRIUS de la CCI de NICE COTE D AZUR CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE TOULOUSE DIRECTION MISSIONS GENERALES ET CONSULTATIVES 2, rue Alsace-Lorraine - BP 606-31002 TOULOUSE CEDEX 6 - Tél. : 05.61.33.65.70