DOSSIER DE PRESSE Contact Presse : Stanislas di Vittorio Assurland Tél. : 01 78 09 81 70 stan.divittorio@assurland.com Septembre 2008
Résumé L assurance est une charge importante dans le budget des français : environ 1500 Euros par foyer et par an, l équivalent d un SMIC mensuel. Le choix d une assurance est difficile pour le consommateur : très forte hétérogénéité des garanties, des franchises et du niveau de service. A cela s ajoute l opacité intrinsèque d un marché où le prix dépend du profil du consommateur. Résultat : des variations de prix pouvant aller jusqu à 300% pour une couverture similaire, l assureur le moins cher n étant pas toujours le même suivant le profil. Assurland.com permet de trouver le bon assureur en quelques minutes. L internaute remplit tout d abord un formulaire décrivant son profil. Assurland interroge ensuite ses 41 assureurs partenaires en moins d une minute, puis restitue à l internaute les quatre meilleures offres d assurance. L internaute peut alors demander à Assurland de transmettre son dossier complet à l assureur de son choix pour s assurer par téléphone, par courrier, en agence ou en ligne. Assurland est le numéro 1 de l assurance sur Internet, avec près d 1.5 millions de visiteurs tous les mois et près de 150.000 contrats apportés l an dernier à ses assureurs partenaires. Assurland travaille avec 41 compagnies et mutuelles d assurance leaders, qui représentent les principaux canaux de distribution : mutuelles comme MAAF ou GMF, banques comme la Banque Postale, assureurs traditionnels comme GAN, Generali ou MMA, assureurs directs comme Direct Assurance ou Amaguiz ou idmacif.fr. Assurland est un observatoire idéal du consommateur d assurance. Les millions de cotations effectuées chaque année par les internautes permettent à Assurland d avoir une excellente visibilité sur l évolution des prix de l assurance. C est ainsi qu est né l IPAP, indice des prix de l assurance des particuliers, publié chaque mois par Assurland en auto, habitation et santé. L industrie dans laquelle est positionnée Assurland, l e-assurance, est en voie de décollage. Près de 40% des britanniques et des américains utilisent aujourd hui Internet pour chercher et/ou acheter leur assurance. La pénétration de l e-assurance en France reste encore aujourd hui à un niveau très inférieur, mais ce développement de l e-assurance devrait toucher notre pays d ici un à deux ans. - 2 -
Sommaire 1. L assurance : un produit important, un choix difficile 2. Le service Assurland : comparer pour économiser 3. Assurland : un observatoire du consommateur d assurance 4. Assurland : le numéro 1 de l assurance sur Internet 5. L e-assurance : une industrie en voie de décollage - 3 -
Assurance : Un produit important, un choix difficile L assurance, un produit important dans la vie des français Les dépenses d assurance des français : - 42 milliards d Euros pour l assurance de biens et de responsabilité - 140 milliards d Euros pour l assurance de personnes L assurance automobile, c est 17,9 milliards d'euros de primes pour 30 millions de véhicules, soit une prime moyenne d assurance de 600 Euros. 5 à 6 millions d assurés auto changent d assureur chaque année. L assurance habitation, c est plus de 6 milliards d'euros de primes pour 27 millions d habitation soit une prime moyenne de plus de 220 Euros par an. 4 millions d assurés habitation changent d assureur chaque année. Chaque ménage français dépense en moyenne 1.500 en assurances chaque année (hors assurance-vie «épargne») L assurance, un produit difficile à choisir Des produits complexes à appréhender pour le consommateur : franchises, garanties, exclusions, assistances peuvent varier de façon importante. Une différente qui n est pas anodine : entre une garantie «valeur d expert» et une garantie «valeur à neuf», c est 25% du prix de la voiture qui peut rester à la charge de l assuré en cas d accident! Un jargon difficile d accès pour le consommateur : garantie du conducteur, garantie valeur à neuf, délais de carence, taux d invalidité : autant d expressions fort éloignées du langage courant! Des prix par nature opaques : l assurance est le seul produit pour lequel le prix dépend du profil de celui qui l achète. A titre d exemple, pour une assurance auto, plus de quarante critères jouent sur le tarif : sexe, âge, profession, bonus de l assuré, code postal de résidence, type de véhicule, mode d'achat, utilisation, etc., avec à la clé environ 10 millions de tarifs différents Des prix extrêmement divergents : à garanties sensiblement égales, les prix peuvent varier de 1 à 4 (on parle de 300% d écart) suivant l assureur, car tous n ont pas la même appréciation du risque. Et l assureur qui fait les meilleurs prix pour votre voisin ou un parent proche n est pas forcément celui qui vous fera le meilleur prix. Un produit difficile à comparer hors Internet : le consommateur qui voudrait faire le tour du marché (agents, courtiers, mutuelles, banques, assureurs directs) devrait y consacrer une bonne semaine! - 4 -
Le service Assurland : comparer pour économiser Comparer et souscrire son assurance en 5 étapes Assurland met à la disposition du consommateur un outil de comparaison unique, disponible 24h/24 et 7j/7, et qui lui permet en quelques minutes de comparer pour son profil des offres fermes et engageantes de 41 assureurs. Les prix, les marques, les franchises, les garanties, les exclusions et les engagements de service sont analysés et comparés, et le consommateur peut choisir de souscrire auprès de l assureur de son choix par le moyen qui lui convient le mieux : courrier, téléphone, agence ou en ligne. ETAPE 1 : décrire son profil. Assurland a élaboré un questionnaire par produit (auto, moto, habitation, santé, prévoyance, emprunteur et vie). Ce questionnaire unique permet de répondre aux questions de chacun des assureurs partenaires. ETAPE 2 : obtenir des propositions Assurland est directement connecté aux systèmes informatiques des assureurs partenaires. Le profil de l internaute est envoyé en quelques secondes aux assureurs qui renvoient leurs propositions détaillées : prix, franchises, garanties. Ces propositions sont fermes et engageantes pour les assureurs. - 5 -
NB : les assureurs ci-dessus ne représentent qu un extrait du panel Assurland ETAPE 3 : présentation des offres Assurland présente à l internaute les 3 ou 4 offres les mieux adaptées à son profil sous la forme d'un tableau complet détaillant en profondeur les produits : marque de l assureur, prix, garanties, franchises et engagements de service. - 6 -
ETAPE 4 : Choisir son assureur L'internaute peut sélectionner un mode de souscription : courrier, téléphone, agence ou en ligne. Son dossier complet est alors envoyé en temps réel à l assureur choisi, ce qui évite de devoir recommencer le processus de tarification avec l assureur. ETAPE 5 : finaliser sa souscription L internaute, reçoit son n de dossier et la marche à suivre pour finaliser sa souscription avec l assureur de son choix. - 7 -
Les avantages du service Assurland Un gain de temps : un seul questionnaire à remplir Un service disponible en permanence depuis chez soi : finies les contraintes des horaires d ouverture! Une analyse claire, détaillée et objective de chacun des produits proposés Une économie moyenne de 30% à 40%* *Un sondage, réalisé par assurland.com en juillet 2007 auprès de 5.000 internautes fait apparaître une économie moyenne de 40% du montant de leur prime Les produits proposés par Assurland Assurland propose aujourd hui de comparer les offres du marché dans 7 rubriques : L automobile L habitation La santé individuelle La moto L emprunteur La prévoyance (l assurance vie «assurance», appelée aussi assurance décès-invalidité) L assurance-vie (l assurance vie «épargne») Les partenaires du service Assurland 41 assureurs sont présents sur Assurland.com. De par son leadership et la crédibilité de ses équipes, Assurland a su convaincre un monde de l assurance parfois réticent de participer à un comparateur. A la différence des sites créés par des courtiers d assurance, qui ne comparent qu un nombre limité d offres de courtage, Assurland est le seul comparateur à regrouper tous les types d assureurs en France : mutuelles, banques, assureurs traditionnels (agents et courtiers) et assureurs directs. Assurland est ainsi le seul comparateur regroupant un grand nombre de marques connues du grand public telles que GAN, MAAF, MMA, Aviva, Generali, idmacif, Amaguiz ou GMF. - 8 -
AFER AIG ALO@ Assurances ALPTIS AMF (MATMUT) AMFT APRIL ASAF ASSURPOSTE AVIVA AXA Bureau National des Résiliés Boursorama Banque Cardif Carrefour Assurances Direct Assurance Euro-Assurance Eurofil EUROLEADER Européenne de PJ Fidelity Gan Eurocourtage Generali GMF Gras Savoye Hiscox Ineas ING Mutuelle des Motards Landes Mutualité - 9 -
L Equité MAAF Assurances MMA Mondial Assistance NEXX Assurances Novea OFF ROAD ASSURANCES Solly Azar Swiss Life idmacif.fr Amaguiz Comment Assurland sélectionne les offres présentées Chaque consommateur peut avoir des critères de sélection différents quand il choisit une police d assurance. Parmi ces critères, on trouve notamment: - Le prix - La marque de l assureur et la confiance qu elle inspire - La qualité de service et notamment la présence d un réseau dense - La qualité de la couverture proposée par le contrat.. - L affinité : par exemple, les fonctionnaires préfèrent en général les mutuelles de fonctionnaires comme la GMF ou l AMF Le prix n est donc pas le seul critère de choix. Pour répondre aux attentes des consommateurs, Assurland sélectionne ainsi, en plus d une offre choisie uniquement sur le prix, trois autres offres basées sur leur rapport qualité-prix, qui tiennent compte de la marque, de la qualité de service et de l étendue de la couverture proposée. Les internautes disposent ainsi des meilleures offres parmi lesquelles choisir. - 10 -
Assurland, Un observatoire du consommateur d assurance Tous les mois, près d 1,5 million d internautes se connectent sur le site Assurland et remplissent des centaines de milliers de questionnaires auxquels répondent les assureurs partenaires d Assurland. Chaque mois, ce sont donc des millions de prix d offres d assurance que collecte Assurland. Assurland est ainsi un formidable observatoire de l évolution des prix de l assurance. Après traitements statistiques, la moyenne des prix récoltés permet à Assurland de générer un indice des prix de l assurance des particuliers, l IPAP, publié tous les mois en assurance automobile, habitation et santé. Cet indice est désormais devenu l indice de référence du domaine, et les données sous-jacentes sont également utilisées par l INSEE pour le calcul de ses propres indices. L IPAP Auto L IPAP auto montre le renchérissement des coûts de l assurance auto jusqu en 2004. Puis, à la suite des campagnes de répression routière engagées depuis 2003, l IPAP auto indique une baisse du prix de l assurance. Plus récemment, on voit bien que la baisse des prix de l assurance auto est achevée. On mesure même une hausse des tarifs d assurance auto depuis quelques mois. indice IPAP auto (base 100 en juillet 2000) 120 110 100 90 juil-00 janv-01 juil-01 janv-02 juil-02 janv.- 03 juil.-03 janv.- 04 juil.-04 janv.- 05 juil.-05 janv.- 06 juil.-06 janv.- 07 juil.-07 janv.- 08-11 -
L IPAP Santé Suite aux baisses de remboursement de la sécurité sociale, le transfert de charge vers les assureurs privés a entraîné une explosion des prix des assurances complémentaires santé (la fameuse «mutuelle») comme le montre l IPAP santé. Indice IPAP santé (base 100 en janvier 2004) 130 125 120 115 110 105 100 janv.-04 mars-04 mai-04 juil.-04 sept.-04 nov.-04 janv.-05 mars-05 mai-05 juil.-05 sept.-05 nov.-05 janv.-06 mars-06 mai-06 juil.-06 sept.-06 nov.-06 janv.-07 mars-07 mai-07 juil.-07 sept.-07 nov.-07 janv.-08 mars-08 mai-08-12 -
Assurland, le numéro 1 de l'assurance sur l'internet Assurland a été fondé en janvier 2000 par Stanislas di Vittorio pour transformer la façon dont les consommateurs achètent de l assurance. Pour la plupart des autres produits et services, il existe en effet la possibilité de comparer et acheter les différentes offres du marché. C est maintenant chose faite pour l assurance des particuliers grâce à Assurland. Initialement financée par le capital-risque, la société a rencontre un très vif succès auprès des consommateurs et a vu son trafic se développer rapidement. Pour dépasser le million de visiteurs mensuels, rentrant ainsi dans le cercle exclusif des sites d e-commerce de masse. Trafic mensuel moyen (en millions de visiteurs) 1,5 M 1,0 M 0,5 M 0,0 M 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Le principal défi de la société a été et continue d être de convaincre les grands acteurs de l industrie d assurance de participer au comparateur, pour le plus grand bénéfice des utilisateurs. Le professionnalisme de l équipe dirigeante, reconnu dans le milieu de l assurance, a permis à la société d attirer progressivement les grands noms de l assurance et il ne se passe désormais plus de trimestre sans q un assureur renommé ne rejoigne Assurland. Parmi les nouveaux venus sur Assurland depuis fin 2007, on peut notamment citer : - AXA via son agent Netassur - Generali - Fidelity - AIG - ALO@ Assurances - Mondial Assistance - idmacif.fr - Amaguiz - 13 -
Assurland est aujourd hui le leader incontesté de l e-assurance par le trafic généré, très loin devant les autres membres du «top 10» de l assurance, qui sont tous des grandes sociétés et mutuelles d assurance. 1,50M Trafic mensuel assurance (top 10-2007) 1,00M 0,50M 0,00M Le leadership d Assurland s explique par la qualité du service proposé, qui a su séduire un grand nombre d utilisateurs, et par le grand nombre de sites ayant intégré les comparateurs d Assurland à leur rubrique Assurance (plus de 200 sites). En voici quelques exemples : - 14 -
Le succès du service s est aussi traduit par des résultats financiers en forte croissance. Assurland a ainsi atteint son équilibre fin 2001 et connaît depuis une croissance profitable Primes générées par Assurland (en M ) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Assurland est ainsi le deuxième apporteur d affaires de l industrie d assurance (hors les réseaux propres des assureurs), réseaux on-line et off-line confondus. Mais si Assurland est devenu un apporteur de taille importante, il lui reste un réservoir de croissance important car il ne représente encore qu environ un pourcent des polices renouvelées chaque année. - 15 -
L e-assurance : une industrie en plein décollage L e-assurance a une histoire mouvementée. Après les espoirs déçus et les échecs de l époque de la bulle, les grandes compagnies et mutuelles d assurance ont clairement délaissé le domaine jusqu à récemment. Depuis un ou deux ans, on assiste à véritable engouement : alors que la souscription en ligne était impossible sur la quasi-totalité des sites des assureurs, elle est désormais possible pour une dizaine d assureurs. Bien que très peu d informations existent dans le domaine de l e-assurance, on peut néanmoins essayer de donner quelques ordres de grandeur du marché. L e-assurance en France, c est environ :, 6 à 12 millions de visites par mois 2 à 3,5 millions de demandes de devis d assurance par mois 0,7 à 1,2 millions de ventes de polices influencées par Internet 120.000 souscriptions en ligne sur les 12 derniers mois. Ces chiffres sont encore modestes si on les compare aux chiffres américains et britanniques, où l Internet influence 40% des achats et où 15 à 20% des polices automobiles ont été achetées en ligne l an dernier. E-assurance : les exemples US et UK Souscription d assurance automobile (% du marché) Etats-Unis Grande-Bretagne 40% 40% 30% 20% Ventes influencées par Internet 30% 20% 10% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ventes en ligne 10% 0% 2005 Source : Forrester research 26-16 -
On notera également que le décollage de l e-assurance est récent aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, ce qui augure bien du potentiel de développement du marché français où l on retrouve généralement les tendances des marchés anglo-saxons avec un à trois ans de décalage. C est également la tendance constatée sur le marché français, à savoir une fréquentation en hausse constante et régulière sur les sites de tous les grands acteurs du marché, qui a ainsi déclenché un intérêt renouvelé pour l Internet desdits grands acteurs. En France aussi, l e-assurance est en train de prendre son envol! - 17 -