Opportunités du secteur de l IT et des Télécommunications- Internet en Inde (et en Asie du Sud) Sylvain BIARD Chef de Pôle NTIS (Nouvelles Technologies, Innovation et Services) UBIFRANCE Inde Bombay, le 08/04/2014
L Inde dans la cour des grands (1/2) - République fédérale de 28 Etats (29 en 2014) et 7 Territoires de l Union. - Parlement bicaméral, mandats de 5 ans (élection générales en avril et mai 2014).
L Inde dans la cour des grands (2/2) Une ouverture économique progressive et sous contrôle, d abord au secteur privé indien (années 1990) puis aux investisseurs étrangers (début des années 2000). Source : CIA World Factbook et Banque mondiale (2012)
Le poids des TIC en Inde - Télécommunications-Internet : 2 ème marché du mobile en volume m-vas, contenus mobiles (jeux), m-banking, e-learning, e-commerce, équipements de réseau. Bharti Airtel : 4 ème opérateur mondial en nombre de clients mobile. - Audiovisuel : 1 er marché du cinéma et 3 ème marché de la Pay-TV en volume DVBT-2, New Media, contenus de niche, set-top-boxes, CAS, MAM, VOD. 1 ère industrie mondiale du film (Bollywood, Tollywood, Kollywood, etc.). - IT : une industrie de 108 Mds USD SMAC, solutions d entreprises, applications de pointe (simulation, systèmes embarqués, etc.), IT & Healthcare, IT & Retail. TCS : 2 ème SSII au monde en terme de valorisation. - Confiance numérique : des besoins à l échelle du pays Technologies AIDC, paiements sécurisés, cyber-sécurité, RTLS, etc. «Aadhaar» : base de données biométrique de la population indienne. - Electronique : un déficit commercial à combler Semi-conducteurs, électronique stratégique (aérospatial et défense). Approbation de 2 projets de création de Wafer Fabs.
L environnement TIC en Inde
Les opportunités dans l IT en Inde - Taille et taux de croissance du marché : - Industrie indienne de l IT et des ITeS (IT-enabled Services) : 108 Mds USD de revenus en 2013 pour près de 3 M d emplois directs. Services informatiques : CA de 43,9 Mds USD à l export en 2013 (57% des exportations et 45% des employés du secteur). BPM : CA de 17,8 Mds USD à l export en 2013, 70% du marché mondial du KSO (Knowledge Services Outsourcing). Ingénierie de R&D : CA de 14,1 Mds USD à l export en 2013. Logiciels : CA de 5,2 Mds USD, dont 3 Mds USD à l export. - Dépenses TIC en Inde : 71,5 Mds USD en 2013 (+7,7%). Les communications constituent le principal segment de marché en valeur (47,8 Mds USD attendus en 2013), suivi par les services informatiques (10,3 Mds USD) puis le Hardware (9,5 Mds USD) et enfin les logiciels (4 Mds USD). (source : Gartner) - Opportunités : - Hardware (point faible de l industrie IT indienne). - Solutions et logiciels de pointe : systèmes embarqués, outils de simulation, calculs complexes, Big Data, etc. - Le SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud) est appelé à dynamiser le secteur. 214 M d Internautes et 886,30 de connexions mobiles actives fin 2013 (accompagnées de l essor des ventes de smartphones à 44 M d unités en 2013 et de tablettes à 4,14 M d unités en 2013). Le marché des services de Cloud devrait croître de 326,2 M USD en 2012 à 685 M USD en 2014. (source : Frost & Sullivan) - En termes de verticals, la banque-finance (7,7 Mds USD en 2014, soit +12,7% vs. 2013) et la santé (1 Md USD en 2013, soit +17% vs. 2012) apparaissent comme particulièrement porteurs. - Technologies AIDC (Automatic Identification and Data Capture) du type cartes à puce, RFID ou biométrie avec de nombreuses initiatives parmi les plus ambitieuses au monde (projet Aadhaar de numéro d identification unique avec relevés biométriques, inclusion financière, MGNREGA, RSBY, PDS, etc.). - Transactions sécurisées : Augmentation phénoménale des transactions via mobiles (7,1 M de transactions via mobiles en septembre 2013 contre moins de 3,2 M d unités en avril 2012) ainsi que des transactions électroniques (1,21 Mds d unités sur l année fiscale 2012-2013, soit une progression de +26,8%). (source : Atos Worldline) - Cyber-criminalité : Top 5 des pays avec le plus grand nombre d incidents de cyber-criminalité, notamment ransomware (11% des cas dans le monde), vol d'identité (11%) et phishing (9%). (source : Symantec) - Plan national d e-gouvernance d un budget équivalent à 4,5 Mds EUR pour la mise en œuvre entre 2011 et 2015 de 27 projets (banque, agriculture, assurance, recensement, registre MCA21, etc.).
Les opportunités dans les Télécommunications en Inde - Taille du marché : - Revenus de 40,8 Mds USD dans les services de télécommunications et de 23,5 Mds USD dans les équipements de télécommunications en 2012. (source : IBEF) - 915,19 M d abonnés téléphoniques fin 2013, dont : 886,3 M d abonnés mobiles, à plus de 96% en prépayé. 28,89 M d abonnés fixes, chiffre en décroissance pour une pénétration nationale de 2,34% seulement. 55,20 M d abonnés à l Internet haut-débit, dont 14,54 M en accès Internet fixe et 40,27 M en accès Internet mobile - 44 M de smartphones et 4,14 M de tablettes (nouvelle tendance) se sont vendus en Inde en 2013, avec l essor des devices bon marché. Les principaux vendeurs de smartphones sont Samsung (32% de part de marché), puis les acteurs indiens Micromax (21%) et Karbonn Mobile (11%). Apple ne disposait que de 2% de part de marché en 2013. - Opportunités : - 2014 et 2015 devraient être marquées par l émergence de la 4G, seulement déployée par Bharti Airtel dans quelques villes. Les projets de déploiement sont nombreux (avec l entrée très attendue de Reliance Jio Infocomm fin 2014 notamment) et les sujets tels que les small-cells, le Wi-Fi offload ont été clairement identifiés comme les opérateurs comme des solutions permettant de couvrir rapidement les agglomérations et de décharger leurs stations de base (736.000 BTS sur 585.000 sites). - De nombreuses évolutions arrivent aussi sur les cœurs de réseau avec une évolution progressive vers les Next Generation Networks, ce qui sous-entend des projets tels que la virtualisation du cœur de réseau ; l objectif final étant d arriver sur des solutions de type full-ims d ici 2015. Ces changements majeurs impliquent une remise à plat de l écosystème et ouvrent une fenêtre d opportunités pour des technologies de pointe. - L ARPU, très faible (moins de 2 USD), force les opérateurs à trouver constamment de nouvelles sources de revenus. Il y a donc des opportunités pour les Value Added Services et plus particulièrement tout service poussant à la consommation de data : vidéo, réseaux sociaux, géolocalisation, applications d entreprise. - Réserve de croissance dans les zones rurales, avec une pénétration à peine supérieure à 40%.
La pratique des affaires en Inde Réglementaire, juridique et fiscal - Exporter : Taxation de produits importés en Inde : Droits de douane. Cf. infra. Taxation de services importés en Inde : Taxes déduites à la source (Tax Deducted at Source) par le client, ramenées à 10,36% dans le cadre du DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement) France-Inde et récupérables à hauteur de 10% sous la forme de crédit d impôt sur les sociétés en France (dès obtention d un PAN - Permanent Account Number). NB : Les logiciels sont considérés fiscalement comme des services. Les clients indiens paient plutôt bien. Préférez un crédit documentaire ou un virement SWIFT! - Investir : Plusieurs formes juridiques disponibles (Pvt. Ltd., PLC, LLP, Branch Office, Project Office, Liaison Office) Constitution d une structure peu coûteuse (1.500 de capital minimum pour une Pvt. Ltd.). Taxation à la fois basée sur le lieu de résidence et sur la source des fonds : 32,445% des bénéfices mondiaux d une entreprise résidente et 42,024% des bénéfices en Inde d une entreprise non-résidente (ex. : succursale). IDE autorisés à 100% hors diffusion TV (74%), chaînes d information et radio FM (26%).
La pratique des affaires en Inde Facteurs clés de succès - Le recours -hors projet d implantation directe- à un voire plusieurs distributeur(s) / intégrateur(s) local/ux est à privilégier. Identifiez, pour ce qui est de l approche de vos clients finaux, leurs partenaires privilégiés. - Adaptez votre offre («Made for India») Produit : De l importance d une offre éprouvée et robuste (volumétrie, etc.). Mettez en avant vos références, surtout locales! Prix : Marché de volumes d où des optimisations de coûts. Place : Recourir à plusieurs distributeurs / partenaires? SAV : Rassurez vos interlocuteurs sur votre motivation à déployer les moyens nécessaires pour leur suivi clients (filiale, bureau de liaison, VIE, etc.)! - Etre ouvert et flexible! A un autre Business Model par exemple? - Autres «P» : Prudence, Patience, Persévérance - Quelques erreurs critiques à éviter : Manque de professionnalisme (connaissance de l anglais, parité hiérarchique dans les échanges, etc.). Rédaction hâtive des contrats (contentieux possibles, clauses d arbitrage, etc.). Ne pas faire l économie de conseils (fiscalistes, avocats, etc.)! Sélection opportuniste des partenaires industriels / commerciaux. Privilégiez des solutions locales à des problèmes locaux! - Quelques différences interculturelles marquées : Importance du relationnel (cercles familiaux et sociaux) et liens entre affaires et sphère personnelle. Structures hiérarchiques plus marquées. Un autre rapport au temps Services, contenus, solutions ou équipements? 9
Les relations franco-indiennes Commerce bilatéral franco-indien Déficit commercial de 2 Mds EUR Poids relatif de la France plutôt faible Entre 1,5% et 2% des échanges en fonction des contrats aéronautique > ¼ de nos exports en 2012 4.900 exportateurs français en 2011 Filiales françaises dans les TIC (non exhaustif) : Implantations françaises en Inde 750 implantations françaises pour 350 entreprises : 17 Mds d IDE (3 ème ) La France est l un des plus gros employeurs privés en Inde (240.000 emplois directs générés) Source : Service économique régional, début 2013 De nombreuses autres sociétés françaises sont également présentes sur le marché indien via des partenaires commerciaux (distributeurs, agents, intégrateurs de systèmes, etc.). 10
De la pertinence de rendez-vous Inde au GITEX 2014 - Relations Inde - Moyen-Orient : Commerce extérieur (2012-2013), hors services : o EAU, premier partenaire commercial de l Inde (> 75 Mds USD d échanges bilatéraux). IDE : o Exportations indiennes : 1. EAU : 12,10% / 7. Arabie Saoudite : 3,26% / 26. Iran : 1,12% o Importations indiennes : 2. EAU : 7,98% / 3. Arabie Saoudite : 6,92% / 6. Irak : 3,92% o Investissement des EAU en Inde : > 8 Mds USD dont 2,3 Mds USD d IDE fin 2012. o IDE indiens aux EAU : Bank of Baroda, IL&FS, Hinduja Group, Taj Group of Hotels, JK Cement, Essar Steel, Larsen & Toubro, Ashok Leyland, Mahindra, Dabur, Tata Tower, Apollo Tyres, Zee Entertainment, etc. La diaspora indienne du Moyen-Orient : o o o - Statistiques GITEX 2013 : NRIs (Non Resident Indians) : Arabie Saoudite (1,5 M NRIs), EAU (1,4 M NRIs), Oman (450.000 NRIs), Bahrain (310.000 NRIs), Qatar (125.000 NRIs). Les 50 plus riches Indiens du Golfe pèsent 40 Mds USD (1/10 ème du PIB des EAU), parmi lesquels figurent 9 milliardaires en USD. Les transferts monétaires («remittances») de la diaspora indienne vers l Inde se chiffrent à plus de 8 Mds USD. Inde : 80 exposants
Synergies avec le Bangladesh, le Pakistan et le Sri Lanka - Bangladesh, Pakistan et Sri Lanka : 350 millions de consommateurs potentiels Une croissance d environ +5,5% par an en moyenne Population (2013) PIB/hab. (en PPA, 2012) Croissance du PIB (prév. FMI 2013) Environnement des affaires (Coface, 2013) Bangladesh 150 M 2 039 USD +6,1% D Pakistan 179 M 2 880 USD +3,7% D Sri Lanka 21 M 6 106 USD +6,8% B - Relations Inde - Asie du Sud : Commerce extérieur (2012-2013), hors services : o Exportations indiennes : 14. Bangladesh : 1,71% / 20. Sri Lanka : 1,33% / 37. Pakistan : 0,69% o Importations indiennes : 62. Bangladesh : 0,13% / 63. Sri Lanka : 0,13% / 67. Pakistan : 0,11% - Statistiques GITEX 2013 : Bangladesh : 10 exposants Pakistan : 17 exposants Sri Lanka : 7 exposants
Merci de votre attention! Sylvain BIARD - Chef de Pôle NTIS (Nouvelles Technologies, Innovation et Services) Accès Marché Presse-Communication VIE UBIFRANCE Zone Sous-continent indien Bureau UBIFRANCE de Bombay Tél. : +91 (0)22 66 69 40 72 / 00 Port. : +91 (0)98 33 90 22 58 sylvain.biard@ubifrance.fr www.ubifrance.fr/inde www.ubifrance.com/inde 13