Solutions de paiement dans le domaine du parking Tendances et solutions Stephan Tobler, Beat Merkli
Sommaire A propos de SIX La solution Comportement de paiement et moyens de paiement en Suisse Tendances Etapes suivantes Nos objectifs 2
A propos de SIX 3
SIX du premier coup d'œil Négoce de titres Services de titres Informations Financial Information financières Transactions de paiement Actions (stocks) Options (warrants) Obligations (bonds) Fonds et ETF Dérivés Pensions Compensation (clearing) Règlements (settlement) Dépôts de titres (custody) Administration Données boursières Indices (index data) Valeurs (valuation data) Administration et informations sur les titres Marché des cartes de paiement POS et services de traitement Paiements interbancaires en CHF / EUR (PEACH) EBPP (PayNet) Résultat d exploitation EUR 946 millions Bénéfice du Groupe EUR 266 millions Fonds propres EUR 1 902 millions Actionnaires (banques) 160 Chiffres du Rapport annuel 2012 Plus de 3550 employés (à plein temps) de 52 nationalités dans 40 localités de 24 pays Expertise en informatique, finances et processus Développement sur le long terme des ressources humaines grâce à des promotions ciblées, une planification structurée, des successions de postes et des programmes de formation 4
Une implantation internationale afin d être proches de nos clients Hambourg Stockholm Luxembourg Francfort Varsovie Vienne Luxembourg Processing Centre Issuing, leader du marché Issuing et Acquiring. Londres t Budapest Suisse Processing Centre Acquiring/Issuing, leader du marché POS et ATM (distributeurs automatiques) t t t t t t t t t t t Autriche Leader du marché Issuing/Acquiring Processing, POS et ATM Hongrie Acquirer leader solutions pour les détaillants et les restaurants Autres sites/bureaux Allemagne, Italie, Pologne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Suède Genève Bienne Zurich Milan 5
La solution 6
La solution Existe-t-il «une» solution de paiement spécialement conçue pour le domaine du parking, qui....convient au parking dans la rue et hors rue (on-street et off-street)?..est simple?..est rapide?..est avantageuse (infrastructure, commission, entretien)? mais Oui 7
Le parking, un environnement hétérogène Toutes les bonnes solutions ne peuvent pas s imposer, comme en atteste l exemple «CASH». Les sous-segments du secteur du parking ont des besoins similaires mais similaire ne signifie pas identique: Solution on-street Solution off-street Pas de raccordement électrique Raccordement électrique disponible (LAN, etc.) Prestataire national Prestataire international Clients locaux Clients internationaux Petits montants de paiement Montants de paiement élevés Rapidité importante Rapidité non importante Etc. Nous voulons tenir compte de ces réalités. 8
Comportement de paiement et moyens de paiement en Suisse 9
Comportement de paiement et moyens de paiement en Suisse Comprendre le client Lorsque vous achetez un produit ou un service à un certain prix, quel moyen de paiement utilisez-vous le plus souvent quel que soit le lieu: Montant du paiement Jusqu à CHF 50 CHF 51 CHF 200 CHF 201 CHF 500 > CHF 500 Espèces Carte de débit Facture Chèques-cadeaux En hausse! Carte de crédit Carte de fidélité avec fonction de paiement Paiement par téléphone portable Cartes prépayées Source: MasterCard GfK Konsumbarometer Schweiz 2010 Sondés: habitants de Suisse alémanique/romande, âgés de 18 à 74 ans (4009 participants), possibilités de mentions multiples 10
Comportement de paiement et moyens de paiement en Suisse Utilisation et généralisation des moyens de paiement Evolution des ventes: Lancement des cartes de crédit gratuites Evolution des cartes: Source: étude Cards 13, Université de St-Gall 11
Tendances 12
Tendances Groupes de parties prenantes PCI Security Standards Council (Visa, MasterCard, etc.) Organisations internationales de cartes bancaires (Visa Member Letter, MasterCard Bulletin, etc.) Acquéreurs (SIX Payment Services) Emetteurs (UBS, Credit Suisse, banques cantonales) Association ParkingSwiss Pretataires de solutions de parking Exploitants (Parking) Prescriptions Attentes Titulaires de cartes 13
Tendances Aperçu du Hype Cycle Visibilité Temps 14 OSCAR* Point de vente mobile Maestro/crédit sans CVM Paiements mobiles par NFC Cartes de fidélité et coupons de parking Sommet des attentes démesurées Peak of Inflated Expectations Désillusions «Vallée des larmes» Trough of Disillusionment Progression vers la compréhension Plateau de productivité Slope of Enlightenment Plateau of Productivity Se garer et faire le plein (électrique) Informations et paiement du parking en temps réel intégrés aux voitures Drive in/drive out (EMV) Transition du lecteur motorisé à manuel Paiement NFC avec carte Préréservation du parking Pay-by-plate Pay-by-phone Tendance aux commissions de paiement (PSD II) Cycle de vie EMV/ PCI Service de voiturier Solution prépayée Drive in/drive out (MagStripe) Déclencheur technologique Technology Trigger * Normes ouvertes pour les cartes
Solutions Paiement NFC par carte de paiement NFC signifie «Near Field Communication» paiement sans contact Il s agit de l échange de données sans contact à une distance de 4 cm maximum Pénétration en Suisse: o Environ 2 millions de cartes de crédit sans contact (échange mobile) o Les cartes bancaires de débit suisses devraient être disponibles à partir de 2015/2016 o Les cartes postales de débit devraient être disponibles à partir de l été 2015 o Quelque 35 000 terminaux NFC actifs sur le marché Paiement en Suisse sans contact o < CHF 40 possible sans saisie du PIN o > CHF 40 possible avec saisie du PIN Signe NFC 15
Tendances Acceptation de NFC en Suisse Paiement NFC dans la distribution de détail: (commerçants choisis chez lesquels le paiement NFC est activé) paiement NFC dans toute la Suisse: (que le paiement NFC y soit possible ou pas) 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 0.90% 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% Mastercard VISA Mastercard VISA Source: SIX Processing 16
Tendances Domaine de paiement des transactions NFC 90% des paiements sans contact < limite CVM *1 (CHF 40) Substitution des espèces: 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 85% de ces paiements < CHF 25: 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% %-unter CVM Limit %-übere CVM Limit 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% %-unter CHF 25 %-über CHF 25 & unter CHF 40 Source: SIX Processing *1 Méthode de vérification du titulaire de la carte: saisie du PIN ou signature 17
Etapes suivantes 18
Quel chemin l infrastructure des terminaux emprunte-t-elle Fusion des mondes en ligne et hors ligne Statut Aujourd hui Demain En ligne Banque en ligne E- commerce Banque mobile Micropaiements Virement de fonds Commerce mobile P2P amélioré Point de vente mobile 2015 PORTEFEUILLE Hors ligne EMV/ Magstripe Loyauté Top up mobile Coupons mobiles Passage en caisse informatisé Applis dans le magasin Sans contact Loyauté mobile Fonctionnalités Paiement sans contact Possibilité de cartes multiples Programme de fidélité Autres services tels que l authentification, la vente de tickets, etc. Indépendamment de l appareil (terminal et portable) 19
Comités et associations Le Groupe SIX est actif au sein des comités et associations les plus divers afin de servir tous les groupes d intérêts, d identifier les tendances et de pouvoir développer les solutions correspondantes, p. ex.: ParkingSwiss (www.parkingswiss.ch) Technical Cooperation ep2 (www.eftpos2000.ch) Protocole terminaux Suisse TAPET - Groupe de travail technique sur le pétrole SwissALPS - Groupe de travail composé d émetteurs et d acquéreurs sur le paiement NFC par téléphone mobile Hermes - Groupe de travail étendu sur le paiement NFC par téléphone mobile Card Committee Visa & Mastercard - Groupes de travail composé d émetteurs et d acquéreurs Réunion de clients ATM et Réunion de clients Issuing Groupes de travail bancaires PCI Council Comité sur le développement de normes PCI universelles 20
ParkingSwiss - Groupe de travail sur le trafic des paiements Solution de paiement «Drive In/Out» (I/II) Entrée: Lecteur sans contact, génère un jeton Sortie: Lecteur à insertion Lecteur sans contact (facultatif) PINPad Pour/contre: + Conformité parfaite avec le Card-Scheme + Frais de transaction avantageux + Possible pour tous les montants + Accepte toutes les marques aucune restriction - Volumineux - Matériel onéreux - Maniement difficile pour les clients lors de la saisie du PIN Ex. de la Suède 21
ParkingSwiss - Groupe de travail sur le trafic des paiements Solution de paiement «Drive In/Out» (II/II) Entrée: Lecteur sans contact, génère un jeton Sortie: Lecteur sans contact obligatoire pour Visa Lecteur à insertion obligatoire pour VISA (éventuellement waiver) PINPad facultatif Pour/contre: + Saisie du PIN non requise + Rapide (en raison de l absence de PIN) + Avantageux (matériel) + Economise de la place - Autorisé par Visa jusqu à 50 - Le risque de fraude est encouru par le commerçant - A tout moment, l émetteur peut refuser des transactions au-delà de certains montants (sans avoir à se justifier)! 22
Notre objectif Eviter les erreurs commises en rapport avec CASH Proposer une solution acceptée par tous les acteurs du marché Ne pas créer de solution insulaire comme CASH Solution internationale Proposer une solution à l épreuve du temps 23
Merci de votre attention. Stephan Tobler, Beat Merkli