partenaires télécom et mobilité : DÉPLOIEMENT 4G ET FIBRE : PREMIER BILAN ET PERSPECTIVES PROGRAMME Ce début d année 2014 marque notre rendez-vous annuel autour du très haut débit. La 4G est à la fois une réalité sur le terrain et dans les chiffres des opérateurs... > Dans quelle mesure les offres de fin d année ont-elles boosté le haut débit 4G et Fibre? > La trajectoire que prend le haut débit est-elle en accord avec les ambi(ons des opérateurs et les plans du gouvernement? > Sous quels auspices se présente l année 2014 sur le plan de l innova(on et de la guerre des prix? > Comment ce déploiement se met-il en oeuvre sur le marché Entreprises? > Quels sont les premiers retours du côté des clients en France et à l'interna(onal? Quels sont les nouveaux usages? > Pour les opérateurs, quels sont les enjeux de demain (partages de réseaux, partenariats )? Intervenants : BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES, Alexandre Penon-Vaudoyer, Directeur Marke(ng ILIAD - FREE, Olivier De Baillenx, Directeur rela(ons ins(tu(onnelles SFR, Vincent Poulbère, Directeur Marke(ng SFR Business Team ORANGE WHOLESALE FRANCE, Jean-Pierre Bienaimé, Directeur de la Stratégie et de la Communica(on et Président de l'umts Forum Animateur : CGI / CGI BUSINESS CONSULTING, Aurélien Henry, Associé 1/10
I - ÉTAT DES LIEUX DU DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT On comptait trois millions d abonnés 4G en France à la fin de l année 2013. Concernant la Fibre, la part de logements éligibles est rela4vement faible (moins de 10%) et le taux de pénétra4on reste assez bas. Quelle est votre apprécia4on de l état des lieux du déploiement du très haut débit? Bouygues Telecom a ouvert le plus grand réseau 4G de France, couvrant 63% de la popula+on française. Ce0e technologie a globalement connu un démarrage extrêmement rapide dans l Hexagone. La 4G suscitait de nombreuses interroga+ons il y a encore quinze mois autour des avantages de ce0e technologie pour les clients... Les doutes ont aujourd hui été balayés : plus aucun opérateur ne se montre hésitant et les retours des abonnés sont très favorables. SFR a observé une ne0e accéléra+on dès l automne 2013, soit à par+r de l ouverture de notre fréquence 800 MHz, qui a permis d améliorer la couverture. Ce mouvement est également lié à la disponibilité de terminaux adaptés. Pour la Fibre, les entreprises manifestent des besoins en terme de débit garan+t, de fiabilité et de sécurité. Notre parc, majoritairement fondé sur la technologie cuivre, se tourne peu à peu vers la Fibre. Le très haut débit fixe et mobile représente un enjeu majeur dans la stratégie d Orange. Nous avions déjà observé, au cours des dernières années, une explosion du trafic de données sur les réseaux mobiles. Sur le marché français, aucune technologie n a été déployée aussi rapidement que la 4G. Au 1er janvier 2014, Orange comptait 1 million de clients 4G, avec 50% de la popula+on couverte (1300 villes, dont 100 des plus grandes villes de France). Notre objec+f est de couvrir 70% de la popula+on avant la fin de l année 2014. Les fréquences sont en quelque sorte le «carburant» des réseaux mobiles. La disponibilité de fréquences comme la 2.6 GHz pour le débit et la 800 MHz pour la couverture et la pénétra+on à l intérieur des bâ+ments sont complémentaires. Il faut également insister sur le succès de la complémentarité entre nos réseaux 4G et 3G+, ce dernier couvrant 75% de la popula+on. 2/10
Concernant le très haut débit fixe, 2,6 millions de foyers sont actuellement couverts par la Fibre, parmi lesquels nous comptons 320 000 clients (fin 2013). Deux milliards d euros seront inves+s par Orange dans le cadre du Plan haut débit d ici 2015, avec un objec+f de 15 millions de logements raccordables d ici 2020. Pour les zones à faible densité de popula+on, les réseaux d ini+a+ve publique (RIP) ont un rôle majeur à jouer. Citons par exemple le RIP Très Haut Débit (THD) que nous avons récemment signé avec la Région Auvergne, qui va nous perme0re de construire et exploiter un réseau THD sur 24 ans, avec une couverture FTTH de 70% de la popula+on de la Région en 2025. La clarifica+on du cadre réglementaire a également contribué à s+muler les inves+ssements après une période d a0en+sme. Il était, avant cela, bien plus délicat pour Orange d engager de lourds inves+ssements sans l assurance de rentabilité. Il convient de garder à l esprit que la Fibre n est pas l unique technologie perme0ant d a0eindre le très haut débit. Free a déployé 3,5 millions de prises Fibre en zones très denses et co-inves+t avec Orange auprès des zones à plus faible densité de popula+on. Par ailleurs, nous considérons que le cuivre a encore un rôle très important à jouer et con+nuons de le déployer afin de toucher les usagers sur l ensemble du territoire dans un délai assez rapide (dégroupage classique, VDSL). Sur le mobile, le déploiement de la 4G est en effet un succès. En renforçant la concurrence, l arrivée d un nouvel opérateur en 2012 a contribué à relancer les inves+ssements de la part de l ensemble des acteurs. Pensez-vous que le très haut débit fixe puisse être s4mulé par l arrivée de la 4G? Lorsqu un u+lisateur dispose sur son mobile d un débit proche de 100 Mb/s, il est parfaitement compréhensible qu il cherche à remplacer la Fibre par un accès 4G moins coûteux. Se posent également des ques+ons autour de la sécurisa+on de l accès. Certaines entreprises équipées en très haut débit fixe cherchent à déployer, en plus, la 4G en cas de problème. 3/10
Une fois que le signal 4G est présent, le coût de déploiement est très faible : il suffit de se munir d un routeur 4G. L installa+on de la Fibre est quant à elle plus onéreuse. Au final, il n y a pas de compé++on entre les réseaux fixes et mobiles ; il s agit plutôt d une véritable complémentarité. Nous sommes essen+ellement posi+onnés sur le marché résiden+el. Nos boxes accueillent de plus en plus de femtocells, afin d améliorer la couverture mobile indoor. Ce disposi+f qui la renforce la capacité de récep+on connaît un véritable succès. Voilà un exemple parfait pour illustrer la complémentarité des réseaux et l apport du fixe au mobile. SFR commercialise un routeur 4G perme0ant de connecter facilement en Wi-Fi huit ordinateurs portables à 40 ou 50 Mb/s. Grâce aux expérimenta+ons que nous menons actuellement, il sera par exemple possible de désaturer un lien à l aide la 4G. Cela répond à une forte demande de fiabilité de l accès. L expérimenta+on «Villages numériques» (menée par Orange dans les Pyrénées Orientales, le Gers et les Ardennes) a pour but de proposer un accès Internet très haut débit aux habitants situés loin des noeuds de raccordement des abonnés au réseau fixe (NRA). La 4G s inscrit bel et bien en complément de la Fibre, du cuivre ou du satellite. Il s agit d op+miser le mix technologique fixe/mobile. II - LES OFFRES ET LES USAGES On évoque souvent les gains de rentabilité apportés par les télécoms au monde de l entreprise (environ 15%). Avez-vous des exemples concrets d améliora4on de la produc4vité liée à la mise en place d offres très haut débit? Par exemple, nous travaillons avec une grande chaîne de télévision pour la capta+on et l envoi de vidéos par la 4G. Un grand acteur public du Sud de la France nous a commandé 50 mini-routeurs pour déployer facilement la 4G sur des sites d événements... 4/10
Le vrai sujet pour les opérateurs de services que nous sommes, c est d expliquer quels sont les avantages de la 4G en fonc+on des usages concrets et des différents mé+ers au sein de l entreprise. Ce0e technologie favorise l accès à certains ou+ls comme le Cloud pour partager des documents et mieux communiquer dans l entreprise. C est ainsi l ensemble de la sphère d usages collabora+fs qui se trouve enrichie par le très haut débit mobile. On observe que les usages nomades sont en pleine croissance dans les entreprises. Celles-ci sont de plus en plus nombreuses à ouvrir l accès à des applica+ons mé+ers. De manière générale, les services collabora+fs génèrent des gains de produc+vité. Par exemple, l u+lisa+on des routeurs va être très intéressante pour le secteur de la construc+on, ou pour les entreprises qui disposent d un réseau d agences à équiper rapidement. L intérêt de la 4G, au-delà du débit, c est de perme0re l accès à un certain nombre d applica+ons. Les usages des ou+ls de partage ou de sauvegarde à distance vont se développer à grande vitesse. La seule limite, désormais, sera la créa+vité de nos clients pour proposer les applica+ons mé+ers les plus per+nentes. Pour télécharger un film en haute défini+on de 5 Go, il ne faut que 17 minutes en 4G, contre plus de deux heures en 3G+... Une pièce jointe de 5 Mo est téléchargée en une seconde, contre 8 secondes en 3 G+... Je suis persuadé que la visiophonie aura bien plus de succès avec la 4G qu elle n en a connu avec la 3G. La 4G ouvre à tous les terminaux en mobilité un accès spontané au Cloud, mémoire centralisée, synchronisée et sécurisée de tous les contenus personnels. Pour les entreprises, ce sont les possibilités de télé-travail ou de vidéo-présence qui sont renforcées, avec des garan+es de niveau de service (SLA). Nous avons également observé une ne0e augmenta+on du volume de datas échangées avec la 4G. Ce0e tendance ira croissante avec la progression de la couverture. Les modèles de partage des forfaits, entre les membres d une même famille par exemple, présentent-ils un intérêt? Nous développons le modèle «Mul+-Sim», perme0ant de partager entre plusieurs terminaux un forfait smartphone et un volume de données inclus. Ce0e offre est fortement appréciée par un certain nombre de clients. 5/10
Il convient de dis+nguer le partage entre devices et le partage entre individus. Les études menées dans l univers du grand public montrent qu en France on ne partage que l illimité! Même au sein d une famille unie, le partage de forfaits limités est souvent source de tensions. Orange France a récemment fait part d une augmenta4on de 10% de l ARPU. Indépendamment du modèle de commercialisa4on, quels sont vos premiers retours sur cet indicateur? Les clients 4G étant les plus gros consommateurs de données, ils se situent logiquement sur les plans tarifaires les plus élevés et affichent un ARPU supérieur à la moyenne. Quand de telles sommes sont inves+es pour une technologie, il faut être capable de les rentabiliser. A un prix donné correspond un certain volume de datas. Il faut espérer que le client qui découvre les nouveaux usages 4G va porter son choix sur une offre tarifaire plus élevée. Si le marché s oriente résolument vers des offres où l abonné bénéficie d une 4G indoor/outdoor de qualité sur l ensemble du territoire, avec un volume de données quasiillimité pour moins de 30 euros, les inves+ssements ne pourront jamais être rentabilisés... Le marché doit absolument être capable de maintenir la vraie valeur de la data. Quels sont les retours des abonnés 4G concernant la typologie des usages? Du côté des entreprises, le principal bouleversement concerne l usage du Cloud, des ou+ls de partage, de collabora+on, de sauvegarde en ligne, d applica+ons mé+ers. Pour autant, nous n avons pas encore assez de recul pour +rer de véritables conclusions... Dans le fixe, le haut débit avait boosté et développé les usages. Il en sera de même pour le mobile avec l arrivée de la 4G. En mobilité, les services de messagerie instantanée devraient connaître un grand succès, tout comme la lecture de vidéo ou de musique en streaming. Nous devrions également assister à une forte augmenta+on des uploads de contenus photos ou vidéos. Enfin, le Cloud donnera la possibilité d archiver et d accéder rapidement n importe où, n importe quand à toutes ses données de manière sécurisée. 6/10
La transforma+on des terminaux, qui ont des écrans de plus en plus grands, va également par+ciper à une croissance des usages, aussi bien pour le grand public que pour les entreprises. Ainsi, le modèle des phable0es connaît actuellement un succès spectaculaire. QUESTION DE LA SALLE : Comme dans le monde du fixe, avez-vous prévu de garan4r le débit 4G pour les entreprises? Même si nous accordons une grande a0en+on aux demandes exprimées sur ce sujet, nous ne sommes, pour l instant, pas en mesure de prendre de tels engagements. Les technologies radio sont telles que proposer une garan+e du débit reviendrait presque à en priva+ser une par+e. En effet, proposer une telle garan+e me semble techniquement impossible. Il s agit plutôt de parler de «priorité». Nous assurons actuellement aux entreprises une priorité d accès au réseau et les clients en ressentent aisément les avantages. III - PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS Quelles sont les conséquences des accords de mutualisa4on du réseau du point de vue de la couverture? L accord historique et stratégique conclu entre Bougues Telecom et SFR porte sur 57% de la popula+on française en concerne l ensemble technologique 2G, 3G et 4G. Il nous offre la garan+e de disposer du meilleur réseau pour les usages de demain. Nous conservons une autonomie de ges+on totale des services, puisque les fréquences ne sont pas partagées. A noter que dans les zones très denses (32 aggloméra+ons de 200 000 habitants ou plus), le réseau ne sera pas partagé. 7/10
Free se montre totalement favorable au développement de la mutualisa+on. C est d ailleurs ce à quoi incite la réglementa+on pour les réseaux fixes et mobiles. Toutefois, il faut faire preuve de vigilance quant aux condi+ons de sa mise en oeuvre, notamment dans le cadre de l accord récemment conclu entre deux opérateurs. Il convient d éviter tout disposi+f d évic+on du marché, afin de conserver une véritable concurrence entre l ensemble des acteurs. Y a-t-il d autres pistes à explorer pour aller plus loin dans le partage et offrir davantage de services aux clients? Nous développons des partenariats dans différents pays afin d inclure dans nos offres l u+lisa+on du portable à l étranger (au Portugal, en Italie, en Allemagne et tout récemment aux Pays-Bas). La mutualisa+on de réseaux est une piste que les opérateurs doivent emprunter, au cas par cas et en fonc+on de la réglementa+on de chaque pays. A par+r du moment où elle ne remet pas en cause la capacité concurren+elle de chaque opérateur, la mutualisa+on apporte «une respira+on stratégique du secteur», pour reprendre les mots du président de l Autorité de la Concurrence, ainsi que de substan+elles économies de coûts. S il y a des choses à partager, les acteurs préfèrent en général se tourner vers l interna+onal. Nous travaillons par exemple avec Telefonica pour effectuer des achats groupés. Acheter avec un compé+teur, c est toujours délicat, car le prix du téléphone cons+tue un critère majeur de différencia+on. Pouvez-vous citer un exemple de partenariat (avec des fournisseurs de contenus, des opérateurs étrangers, des start-ups...) que vous jugez embléma4que? Notre principale mission est de donner accès à un réseau et de fournir une expérience client de qualité. Le développement agile de partenariats fait par+e de notre philosophie. Bouygues Telecom n est pas un géant en terme de surface financière et ne peut se ba0re sur tous les fronts. Il convient donc de savoir s associer avec les meilleurs acteurs. Ainsi, nous avons ouvert un bureau dans la Silicon Valley dédié à la recherche de start-ups. 8/10
De son côté, l Ins+tut «Bougues Telecom Ini+a+ves» mul+plie les inves+ssements auprès des jeunes entreprises les plus innovantes. Le fait que des +erces par+es proposent des services est une tendance inéluctable. Il vaut mieux l accompagner plutôt que de la subir... Je choisirais l exemple d un service innovant que nous avons développé, avec Cisco et la pe+te société française Living Objects, autour de la «visibilité applica+ve». Proposé avec nos accès Internet, cet ou+l permet d iden+fier les flux par type d applica+on. Les entreprises peuvent ainsi mieux u+liser la bande passante, prioriser et filtrer certaines ac+ons. Afin d enrichir son offre de services et de fidéliser ses clients, Orange a noué des partenariats avec des acteurs de la musique en streaming (Deezer), du paiement mobile, des objets connectés ou du sport (droits de retransmission sur mobiles du Championnat de France de Ligue 1). Les contenus existants offerts en partenariat (Orange Cloud, Deezer, OCS, Dailymo+on, etc.) seront boostés avec la 4G. Free se veut ouvert à tous sans exclusive et respecte une certaine sépara+on des mé+ers. Nous sommes un pure player appartenant à un groupe qui n est, par ailleurs, pas impliqué dans les médias. Internet est un monde ouvert ; le fait de nouer des partenariats avec certains fournisseurs de contenus et de services ferait naître un sen+ment d exclusion chez les autres acteurs. L objec+f est de donner à l abonné un accès à la pale0e de contenus la plus large possible, sans forcément conclure des partenariats spécifiques d envergure. La structure même de notre entreprise fait que nous sommes très a0achés à notre indépendance. Quels sont vos souhaits pour ceje année 2014 qui commence? Il est fondamental de pouvoir évoluer dans un environnement réglementaire stabilisé et incita+f. Les dernières proposi+ons de loi n envoient pas de bons signaux à l industrie du numérique... J insiste également sur l importance de la disponibilité de la bande 700 MHz, qu il conviendrait d a0ribuer assez rapidement. Nous suivrons avec a0en+on l évolu+on de la réglementa+on sur le marché unique européen qui devrait être présentée au printemps. Concernant le marché français, Orange, fidèle à sa voca+on de leader de l expérience client THD, couvrira 70% de la popula+on en 4G avant la fin de l année 2014. Sur la Fibre, l objec+f est d a0eindre un million de clients avant la mi-2015. 9/10
Le plus important reste la sa+sfac+on de nos clients. Il faut que tous les avantages du très haut débit dont nous avons parlé (4G, Fibre, Cloud...) soient réellement perçus par les abonnés. C est le niveau de ce0e sa+sfac+on qui donnera un coup d accélérateur aux usages. La sa+sfac+on des clients doit effec+vement rester notre principal combat. Je souhaite également que l environnement réglementaire reste sable et que la concurrence soit libre et non faussée. 10/10