MARCHÉS PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES VINS D ALSACE Vendus principalement en France et en Europe du Nord, les Vins d Alsace sont présents dans une centaine de pays sur tous les continents
PRODUCTION Les professionnels des Vins d Alsace Le vignoble d Alsace compte 4 200 viticulteurs dont 1 790 disposent de plus de 2 hectares et exploitent 91 % de la surface totale du vignoble. L aire de production La surface du vignoble n a cessé de progresser de 1969 à 2007. Elle s est stabilisée depuis autour de 15 500 ha qui produisent une récolte moyenne de 1,15 million d hectolitres par an de Vins d Alsace AOC, soit environ 150 millions de bouteilles. Répartition de la production toutes AOC Alsace Par catégorie de déclarants (en volume)
Évolution des surfaces en production par cépage toutes AOC Alsace entre 1969 et 2014 (Alsace, Grands crus, Crémant d alsace) 1 9 6 9 CH 10,6% SY 27,3% Mél. 8,0% PN 2,1% PB 11,0% GW 20,6% Surface globale en production 9 441 Ha RI 12,7% PG 4,1% MU 3,6% 2 0 1 4 L encépagement du Sylvaner a fortement décru au cours des dernières décennies notamment au profit du Pinot Blanc et du Pinot Gris. Dans le même temps, le Riesling a fortement progressé. CHD+KH 1,3 % PN 10,2 % GW 19,8 % Mél. 0,6 % CH 0,5 % SY 6,8 % MU 2,3 % PB 21,3 % PG 15,4 % RI 21,8 % Surface globale en production 15 545 Ha
Évolution de la production toutes AOC Alsace (Alsace, Grands crus, Crémant d alsace) La production 2014 était en hausse de 3,7 % par rapport à 2013 (-5,2% par rapport à la moyenne quinquennale 2009-2013). Les Vins d Alsace représentent : 40 % du produit agricole total de la région Alsace (près de 60 % pour les seules productions végétales) 18 % de la production française de vins blancs AOP (hors effervescents) EVOLUTION DE LA PRODUCTION TOUTES AOC ALSACE (Alsace, Alsace Grands-Crus, Crémant d'alsace) depuis 1969 (en hectolitres)
Évolution de la production Alsace AOC par appellation (Alsace, Grands crus, Crémant d Alsace) en hectolitres
Évolution des volumes récoltés par cépage toutes AOC Alsace (Alsace, Grands crus, Crémant d alsace) Moyenne 2009/2013- toutes AOC Alsace par cépages Récolte 2014 - toutes AOC Alsace par cépages Riesling 21% Pinot Blanc 25% Pinot Gris 16% Muscat d'alsace 2% Gewurztraminer 14% Pinot Noir 11% Autres 1% Cép en mélange 2% Chasselas Sylvaner 1% 7% Pinot Gris 15% Muscat d'alsace 2% Gewurztraminer 16% Riesling 22% Pinot Noir 9% Autres 1% Pinot Blanc 24% Cép en mélange 1% Chasselas 1% Sylvaner 9%
COMMERCIALISATION Commercialisation des Vins d Alsace Les Vins d Alsace (toutes AOC confondues) génèrent un chiffre d affaires de 530Mio HT, (soit 40% du produit agricole total d Alsace). 25 % des ventes totales de Vins d Alsace sont actuellement réalisées à l exportation (soit 38 millions de cols en 2014 ou 286 302 hl). Les dix premiers clients étrangers réalisent près de 90 % des exportations globales toutes AOC confondues (par ordre décroissant : Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Danemark, USA, Canada, Suisse, Grande-Bretagne, Finlande). Seuls quelque 860 opérateurs vendent leurs vins en bouteilles dont 200 environ commercialisent 89% des volumes. Ces opérateurs se répartissaient en 2014 comme suit : Vignerons indépendants Coopératives vinicoles Producteurs-négociants 19,2 %* 41,6 %* 39,2 %* * des ventes de Vins d Alsace
EVOLUTION DES VENTES TOUTES AOC ALSACE EN BOUTEILLES En 20 ans - en hectolitres
Commercialisation des Vins d Alsace tranquilles En 2014, les ventes de vins tranquilles (hors Crémant d Alsace) ont progressé par rapport à 2013 avec 108.7Mio de cols (+0,5%), dont +4% à l export et -0,8% en France. Sur le marché français Achats des ménages français en Vins d Alsace tranquilles 2014 Ventes directes CHR Hypers + supers En 2014, les Vins d Alsace blancs tranquilles maintenaient leur position de leaders en valeur des vins blancs à AOP français dans les achats des ménages pour leur consommation à domicile, avec 28,5 % de part de marché (tous conditionnements), devant les Loire blancs (21.3 %) et les vins blancs de Bourgogne (15,5 %). En volume, les Vins d Alsace blancs se plaçaient également au premier rang avec 28,4 % de PDM devant les Loire blancs (25.9 %) et devant les vins blancs de Bourgogne (13,5 %). Cavistes Proxi Hard Discount allemand Hard Discount français Les Vins d Alsace blancs sont achetés par 21,2 % des ménages français (stable vs 2013), majoritairement dans l Est (30 %) et la région parisienne (19 %). Ils sont surtout consommés par les plus de 50 ans, par les catégories socio-économiques moyennes et supérieures et par les retraités. Répartition des ventes des AOC Alsaces tranquilles en France source : panel de consommateurs français Sté Kantar Worldpanel
Les Vins d Alsace tranquilles dans la Grande Distribution française : Hyper et Supermarchés Fin 2014, en hyper et supermarchés, le marché global des vins blancs tranquilles était stable en volume vs 2013 et en progression de + 2,3 % en valeur. Les AOP blancs quant à eux étaient en baisse en volume (-1,9%) mais positifs en valeur (+1,4%). Dans ce contexte, les AOC Alsace blancs étaient stables en volume (-0,2%) et progressaient en valeur (+1,6%), sur fond de prix moyen en hausse de +1.8 % (6,80 /l en 2014 contre 6,68 en 2013). Riesling, Edelzwicker, Sylvaner et Muscat ont enregistré des ventes en baisse. Pinot blanc, Gewurztraminer et Pinot Gris étaient quant à eux positifs. Les AOC Alsace blancs représentaient 23,3 % des volumes de vins à AOP blancs commercialisés en hyper et supermarchés, après les Loire blancs (29,3 %). En valeur, les AOC Alsace blancs sont restés en tête, avec 23,7 %, suivis par les Loire blancs. source : panel des distributeurs français Sté IRIworldwine Répartition des vins blancs français à AOP Hyper et supermarchés
Les Vins d Alsace tranquilles dans la restauration française En 2014, les Vins d Alsace (toutes couleurs) étaient présents dans 41,7 % des restaurants, une pénétration en baisse de 6 % par rapport à 2013. Les Alsace blancs étaient référencés dans 41 % des établissements de restauration à table, en troisième position après les Bourgogne blancs (49 %) et les Loire blancs (44 %). Les restaurants proposant l origine Alsace à leur clientèle avaient en moyenne 4,4 références de Vins d Alsace tranquilles différentes sur leur carte (4,1 en 2013). source : enquête CHD Expert
Commercialisation des Vins d Alsace tranquilles à l export Les exportations de Vins d Alsace tranquilles (28,7% des ventes d Alsace tranquilles), ont augmenté de 4% en volume et de 4,7% en valeur en 2014, avec 31,2 millions de cols. Les expéditions vers l Union européenne (73,6% des ventes à l étranger), ont augmenté de 5,6% en volume, et les pays tiers (hors UE) se sont stabilisés (-0,2% en volume). Ces exportations vers les pays tiers représentent aujourd hui 26,4% des volumes envoyés à l étranger, contre moins de 20% il y a 10 ans. Les Vins d Alsace à l export en 2014 : Une présence dans plus de 130 pays Canada 6,5% USA 5,4% Europe 73,6% Asie 4,4% Les 4 premiers clients étrangers des Alsace tranquilles (Belgique, Pays-Bas, Allemagne et Suède) représentaient en 2014, 52,6% des volumes exportés. Ils ont terminé l année avec des volumes globalement en augmentation de 8,4% pour un chiffre d affaires en hausse de 10%. Pour ce qui est des destinations lointaines, la Chine à la 14e place a progressé de +5,9% en volume, Autres pays 10,1% l Australie à la 15e place de 9,5% quant à la Russie elle enregistrait une baisse de -12,2%.
Évolution des exportations de Vins d Alsace tranquilles (hors Crémant d Alsace) au cours des 30 dernières années
10 premiers clients étrangers des AOC Alsace tranquilles (hors Crémant d Alsace) Evolution entre 2012 et 2014 En volume (hectolitres) En valeur (milliers d euros)
Commercialisation de l AOC Crémant d Alsace Depuis son institution par décret du 24 août 1976, l appellation d origine contrôlée Crémant d Alsace a remporté un très vif succès, d abord sur le marché français, puis progressivement sur plusieurs marchés étrangers. Avec 259 000 hl (34,5 millions de cols), les ventes de Crémant d Alsace ont progressé globalement de 1,5 % en 2014 par rapport à 2013. Le Crémant d Alsace représente actuellement 24 % de l ensemble des ventes de Vins d Alsace. L explosion de la commercialisation du Crémant d Alsace explique sa part croissante dans la production des Vins d Alsace : les ventes de Crémant d Alsace ont en effet été multipliées par 9 au cours des 30 dernières années : 3,8 millions de cols en 1984, 23,3 millions de cols il y a 10 ans, en 2004 34,5 millions de cols en 2014 Actuellement, 38 % de l AOC Crémant d Alsace est mis en marché par les maisons traditionnelles du Négoce, 52 % par les Coopératives Vinicoles et 10 % par les vignerons indépendants.
Commercialisation du Crémant d Alsace sur le marché français Achats des ménages français en Crémant d Alsace en 2014 (source : panel de consommateurs français / Sté Kantar Worldpanel) Le Crémant d Alsace demeure leader des appellations de vins effervescents, hors Champagne, avec 33 % de PDM en volume, devant la Clairette de Die (15,2 %), le Saumur (9,9 %) et le Crémant de Bourgogne (9,5%), Le Crémant d Alsace dans la Grande Distribution française : Hyper et Supermarchés (source : panel des distributeurs français / Sté IRIworldwine) Globalement, les vins effervescents (Champagne compris) ont progressé de +1% en volume et +2,4% en valeur. Du côté des AOP (hors Champagne), les ventes étaient stables en volume et en progression en valeur (+2,7 %). Durant la même période dans ce circuit, les Crémants d Alsace affichaient une hausse de +3,4 % en volume et de + 5,5 % en valeur, pour un prix moyen en légère augmentation de +2,1 % (5,83 /col en 2014 contre 5,72 en 2013). Les Crémants d Alsace représentaient en 2014, 31 % des AOP effervescentes et 7,8% de tous les effervescents commercialisés en hyper et supermarchés. Commercialisation du Crémant d Alsace à l export Bien que le marché du Crémant d Alsace soit d abord métropolitain (80%), sa progression est forte à l exportation : 194 000 cols en 1984, 3,4 millions de cols il y a 10 ans, en 2004 7 millions de cols en 2014 La Belgique demeure en 2014 la première destination étrangère de cette appellation (2,33 millions de cols). Viennent ensuite l Allemagne (2,32 millions de cols), les USA (491 000 cols), la Danemark (313 000 cols), le Suède (282 000 cols), la Suisse (231 000 cols) et les Pays-Bas (149 000 cols).