2 0 L'activité économique du Finistère en 2 2 10 Chiffres clés 2013 Cocef Conférence des chambres économiques du Finistère
Emploi Répartition des emplois salariés * 4 e trimestre 2011 1 er trimestre 2012 2 e trimestre 2012 3 e trimestre 2012 4 e trimestre 2012 Commerce 41 139 41 274 41 112 41 244 41 172 Construction 18 400 18 258 18 105 17 966 17 821 Industrie 44 576 44 268 44 080 43 873 43 741 Intérim 7 733 8 051 7 822 7 444 7 601 Services marchands 71 694 72 163 72 077 72 356 72 412 hors intérim Ensemble 183 543 184 014 183 197 182 882 182 747 * Emploi salarié principalement marchand (hors agriculture, administration, santé, action sociale et particuliers employeurs). Source : Insee, estimations d emplois (données CVS). Hausse du nombre de demandeurs d emplois * selon la classe d âge 2008 2009 Moins de 25 ans 8 062 9 759 9 457 9 905 9 380 25 à 49 ans 29 066 33 700 34 520 36 077 38 460 50 ans ou plus 7 032 8 554 10 016 11 317 13 590 Ensemble 44 160 52 013 53 993 57 299 61 430 * Catégories A, B et C. Source : STMT, Pôle emploi, Dares. Évolution du taux de chômage 2009 Finistère 8,7 % 8,0 % 8,3 % 9,3 % Bretagne 8,2 % 7,7 % 8,0 % 9,0 % France 9,6 % 9,2 % 9,4 % 10,2 % Source : Insee taux de chômage au 31 décembre de chaque année.
Démographie Adeupa Évolution de la population Nombre d habitants en Source : Insee. Finistère Bretagne 1990 836 687 2 795 638 1999 852 418 2 906 197 2010 897 628 3 199 066 Évolution 2010/1999 5,3 % 10,1 % Densité de population 133 hab./km 2 117 hab./km 2 Les populations légales millésimées 2010 entrent en vigueur le 1 er janvier 2013. Leur date de référence statistique est le 1 er janvier 2010. Entre 1999 et 2010, la progression démographique du Finistère a été presque deux fois moins importante que celle observée au niveau régional. Population des 10 premières communes au 1 er janvier 2010, évolution depuis 1999 Évolution 2010/1999 1999 2010 en nombre en % Brest 149 634 141 303 8 331 5,6 % Quimper 63 238 63 550 + 312 + 0,5 % Concarneau 19 453 19 048 405 2,1 % Morlaix 15 990 15 421 569 3,6 % Landerneau 14 281 15 272 + 991 + 6,9 % Douarnenez 15 827 14 912 915 5,8 % Guipavas 12 584 13 403 + 819 + 6,5 % Plougastel-Daoulas 12 248 13 178 + 930 + 7,6 % Quimperlé 10 850 11 776 + 926 + 8,5 % Plouzané 12 045 11 717 328 2,7 % Source : Insee.
Commerce et Services Fotolia.com Établissements commerciaux par secteurs Secteurs 2011 2012 Évolution 2012/11 Nombre % Généralistes (1) 437 417 20 4,6 % Alimentaires (2) 1 366 1 336 30 2,2 % Équipement de la maison (3) 897 885 12 1,3 % Équipement de la personne (4) 1 243 1 224 19 1,5 % Hygiène - Santé (5) 1 444 1 438 6 0,4 % Autres commerces (6) 1 554 1 525 29 1,9 % TOTAL 6 941 6 825 116 1,7 % (1) Hypermarchés, supermarchés, hard-discount. (2) Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie. (3) Meubles, décoration, bricolage, jardinage, blanc brun. (4) Habillement, chaussures. (5) Coiffure, esthétique, parfumerie. (6) Sport et loisirs, disquaires, librairies. Source : Fichiers des CCI du Finistère Champ observatoire régional du commerce (ORC) au 31 décembre 2011 et 2012. L offre commerciale finistérienne recule de 116 points de vente en 2012. Aucun secteur n est épargné par ce repli. L offre alimentaire (boulangerie, boucherie ), la plus impactée, perd 30 commerces. 20 points de vente généralistes (alimentation générale, supérette ) font également défaut. Les activités dédiées à l équipement de la personne ( 19) et aux services ( 19) sont également en net recul. Celles de «l hygiène-santé» ( 6) et du secteur «culture-sport-loisirs» ( 5) ont mieux résisté. Établissements commerciaux de 300 m² et plus par secteurs Situation au 01/01/2011 Situation au 01/01/2012 Évolution 2012/11 Nombre m 2 Nombre m 2 Nombre m 2 Généralistes 224 366 781 227 377 270 + 1 % + 2,9 % Hypermarchés 37 162 223 39 172 582 + 5 % + 6,4 % Supermarchés 129 159 613 129 157 166 0 % 1,5 % Hard-discount 54 39 103 55 41 680 + 2 % + 6,6 % Grands magasins - Magasins populaires 4 5 842 4 5 842 0 % 0 % Spécialisés 743 803 088 760 812 472 + 2 % + 1,2 % Équipement de la maison 384 495 448 387 504 391 + 1 % + 1,8 % Équipement de la personne 109 83 757 124 91 936 + 14 % + 9,8 % Culture - Loisirs 114 126 634 116 121 813 + 2 % 3,8 % Services et autres commerces 136 97 249 133 94 332 2 % 3 % Total 967 1 169 869 987 1 189 742 + 2 % + 1,7 % Source : Fichiers des CCI du Finistère Champ observatoire régional du commerce (ORC) au 1 er janvier 2011 et 2012.
Commerce international Flickr - scorpions and centaurs Échanges extérieurs (en M ) Exportations 2 601 2 901 3 029 Importations 2 378 3 166 2 891 Solde du commerce extérieur départemental + 223 265 + 138 Source : Douanes valeurs arrêtées au 1 er avril 2013 exportations FAB et importations CAF valeurs hors matériel militaire. Palmarès des exportations en 2012 (en M ) Valeur des exportations Part des exportations Viande et produits à base de viande 560 18 % Matériel électrique 313 10 % Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 236 8 % Produits de la chaudronnerie 188 6 % Produits de la culture et de l élevage 180 6 % Produits laitiers et glaces 173 6 % Appareils de mesure, d essai et de navigation ; articles d horlogerie 159 5 % Machines et équipements d usage général 146 5 % Équipements pour automobiles 127 4 % Articles en papier ou en carton 82 3 % Source : Douanes valeurs arrêtées au 1 er avril 2013 exportations FAB et importations CAF valeurs hors matériel militaire. La gamme de produits «viande et produits à base de viande» demeure la plus exportée en Finistère. Après une progression de 21 % entre 2010 et 2011, la valeur de ces exportations s est stabilisée en 2012. Échanges par zone géographique en 2012 (en M ) Exportations Importations Valeur (M ) Part Valeur (M ) Part Europe 1 679 55 % 1 881 65 % Afrique 355 12 % 170 6 % Amérique 317 10 % 553 19 % Proche et Moyen-Orient 318 10 % 3 0,1 % Asie 314 10 % 237 8 % Reste du monde 47 2 % 45 2 % Source : Douanes valeurs arrêtées au 1 er avril 2013 exportations FAB et importations CAF valeurs hors matériel militaire. La part des exportations vers l Europe a reculé de 3 points. À l inverse, vers l Afrique, une progression de 2 points a été observée.
Agriculture Véronique Brod Évolution du nombre d actifs et d entreprises 2009 2010 2011 Évolution 2011/10 Nombre d entreprises 7 737 7 503 7 368 1,8 % Actifs totaux en production 18 124 17 780 17 745 0,2 % dont actifs familiaux 10 948 10 615 10 407 2 % dont salariés ETP * 7 176 7 165 7 338 + 2,4 % Source : MSA Armorique. * Équivalent temps plein. Le nombre d exploitations agricoles a connu en 2011 une baisse moins sensible qu en 2010 ( 1,8 % contre 3 %). Les actifs totaux sont quasiment stables ( 0,2 %), l augmentation du nombre de salariés (+ 2,4 %) compensant la baisse des actifs familiaux ( 2 %). Valeur des principales productions agricoles Total 2012 = 2,18 milliards d euros Millions d 700 600 500 400 300 Viande porcine Lait Volailles & œufs Légumes frais Viande de gros bovins Viande de veau 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 sd : données semi-définitives, p : données provisoires, e : estimations. Source : Agreste Draaf Bretagne Chambre d agriculture du Finistère. Source : Chambre d agriculture du Finistère, d après Agreste Bretagne. Grâce à l augmentation du prix du porc, le chiffre d affaires de ce secteur est en croissance en 2012 malgré une baisse des volumes. Mais le renchérissement du coût de revient a fortement limité la progression des revenus des producteurs. Principales productions agricoles du Finistère 2010 2011 (p) 2012 (e) Évolution 2012/11 Viande porcine (t) 435 362 435 009 428 484 1,5 % Lait (M de litres livrés à l industrie) 1 113 1 169 1 142 2,3 % Viande de gros bovins et veaux (t) 35 712 34 208 33 709 1,5 % Viandes de volailles (t) 131 393 133 813 123 629 7,6 % Œufs (millions d unités) 727 656 626 4,6 % Tomates (t) 107 131 128 978 124 739 3,3 % Choux-fleurs (milliers de têtes) 81 170 86 680 76 681 11,5 % p : données provisoires. e : estimations. Source : Agreste Draaf Bretagne Chambre d agriculture du Finistère. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (sd) 2010 (p) 2011 (e) 2012 (e)
Pêche Mao Flottille et effectifs de pêche Nombre de navires 691 681 626 Nombre de marins 2 713 2 664 2 731 Puissance totale (kw) 162 195 155 236 152 601 Source : DDTM au 31 décembre 2012. Résultats des criées Valeur totale des apports sous criée (en milliers d ) 157 383 179 106 173 412 Volume des apports sous criée (en tonnes) 58 909 63 705 61 210 Prix moyen 2,67 2,81 2,83 Source : CCI du Finistère mars 2013. Récolte des algues marines 2012 Nombre de navires 34 Nombre de marins 37 Volume (en tonnes) 70 000 Valeurs (milliers d ) 2 700 Source : DDTM au 31 décembre 2012. Résultat des criées depuis 2004 Milliers d 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Valeur Volume Tonnes 66 000 64 000 62 000 60 000 58 000 56 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 54 000 Source : CCI du Finistère mars 2013. Les résultats 2012 affichent un léger repli, après une excellente année 2011.
Entreprises Flickr - Adeupa Nombre d établissements par secteur d activités Secteur d activités 2011 2012 Total Moins de 10 salariés 10 salariés et plus Total Évolution 2012/11 Solde 2012/11 Agriculture 7 368 7 075 180 7 255 1,5 % 113 Pêche 715 685 16 701 2 % 14 IAA 349 198 149 347 0,6 % 2 Autres industries 2 282 1 854 387 2 241 1,8 % 41 BTP 5 543 4 996 452 5 448 1,7 % 95 Commerce 9 105 8 205 794 8 999 1,2 % 106 Services 14 945 14 122 954 15 076 + 0,9 % + 131 Total 40 307 37 135 2 932 40 067 0,6 % 240 Source : Fichiers des entreprises de la chambre de métiers et de l artisanat, des CCI du Finistère et de la chambre d agriculture d après données MSA Armorique données au 31 décembre 2012. Bâtiment CMA 29 Construction neuve dans l habitat Nombre de logements mis en chantier 4 813 5 569 4 055 dont maisons individuelles 3 680 4 110 3 343 dont habitations collectives 1 133 1 459 712 Source : Cellule économique de Bretagne, données Dreal-Sitadel 2 mars 2013. Surfaces autorisées pour les bâtiments non résidentiels (en m²) Bâtiments industriels (stockage compris) 166 504 215 472 127 198 Commerce 64 607 108 304 66 107 Bureaux 72 849 79 710 72 852 Enseignement 19 214 34 673 14 009 Culture - Loisirs 32 983 36 179 63 837 Autres 41 994 86 169 53 779 Total 398 151 560 507 397 782 Source : Cellule économique de Bretagne, données Dreal-Sitadel 2 mars 2013.
Industrie Flickr - Wallyg Établissements et emplois par secteurs industriels Activité Nombre d établissements Nombre d emplois Agroalimentaire * 670 20 360 Mécanique 493 8 420 Électricité, électronique 81 4 299 Travail des métaux 151 3 358 Chimie, pharmacie 40 1 488 Caoutchouc, matières plastiques 44 1 576 Textile, cuir, habillement 84 1 045 Autres activités ** 505 3 875 TOTAL 2 068 44 421 * Industrie et commerce de gros, y compris les coopératives. ** Bois-ameublement, papier-carton, imprimerie, matériaux de construction Source : Fichiers des entreprises des CCI du Finistère données au 31décembre 2012. Répartition des salariés par secteurs d activités Caoutchouc, matières plastiques 3 % Chimie, pharmacie 3 % Travail des métaux 8 % Électricité, électronique 10 % Textile, cuir, habillement 2 % Autres activités ** 9 % Mécanique 19 % Agroalimentaire * 46 % L agroalimentaire reste le poids lourd du secteur industriel finistérien avec 46 % des emplois. Avec la mécanique et l électricité-électronique, ce sont 75 % des emplois finistériens. * Industrie et commerce de gros, y compris les coopératives. ** Bois-ameublement, papier-carton, imprimerie, matériaux de construction Source : Fichiers des entreprises des CCI du Finistère données au 31 décembre 2012. Les 10 premières entreprises de production industrielle * Nom Secteur d activité Effectif DCNS Mécanique 3 401 SA GROUPE BIGARD IAA 1 516 GAD SAS IAA 1 079 THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS SAS Électricité-électronique 1 030 DOUX IAA 869 LIVBAG SAS Chimie 750 SDMO INDUSTRIES Électricité-électronique 745 SOCOPA VIANDES IAA 579 EVEN LAIT INDUSTRIE IAA 578 SAS S.C.O. IAA 574 * Sont indiquées les activités de production, hors activités commerciales de gros ou de détail. Source : Fichiers des entreprises des CCI du Finistère données au 31 décembre 2012.
Transport CCI Brest Trafic aérien Brest Bretagne (1 er aéroport régional) Total passagers 919 404 990 927 1 070 461 dont lignes régulières 797 542 885 541 945 983 dont lignes charters 93 770 81 905 95 553 Total fret aérien (marchandises + poste) (t) 4 634 4 601 4 725 Quimper Cornouaille Total passagers 105 744 112 648 110 132 Source : CCI Brest et Vinci Airports données au 31 décembre 2012. Brest Bretagne poursuit sa croissance (+ 8 %) et franchit pour la 1 re fois le cap du million de passagers. Quimper Cornouaille enregistre un léger retrait de son trafic ( 2,2 %) ; mais l aéroport avait bénéficié assez largement des déroutements de Brest Bretagne l année précédente. Trafic maritime Port de commerce de Brest Total fret maritime (t) 2 944 039 3 040 863 3 008 068 dont matières premières agroalimentaires 1 005 753 1 019 706 1 022 380 dont hydrocarbures 957 318 843 831 812 811 Nombre de conteneurs (en EVP) 42 695 54 190 48 385 Total passagers paquebots croisière 34 147 26 794 7 573 Port de Roscoff-Bloscon Total passagers 534 135 545 831 504 029 dont Plymouth 389 599 405 442 365 477 dont Irlande 142 440 140 026 138 245 Total fret maritime (t) 484 587 491 210 485 122 Source : CCI du Finistère données au 31 décembre 2012. Le trafic du port de commerce de Brest fléchit de 1 %, tout en se maintenant au-dessus de la barre des 3 Mt. Le terminal ferries de Roscoff-Bloscon enregistre une perte de près de 42 000 passagers et un trafic fret en léger repli ( 1,2 %).
Tourisme Flickr - DTraleigh Fréquentation touristique Évolution 2012/11 Millions de nuitées 29,77 29,57 27,84 5,9 % Source : Méthode des flux traitement BET F. Marchand. Propriété des données : CG 29, CCI 29, DDE 29, CDT 29. Le nombre de nuitées touristiques en Finistère enregistre un fort recul entre 2011 et 2012 ( 5,9 %). Nombre de nuitées dans l hôtellerie Nuitées 2012 Évolution 2012/11 Touristes français 870 000 3,8 % Touristes étrangers 182 000 9,2 % TOTAL 1 052 000 4,8 % Source : DGCIS-Insee-réseau Morgoat. Analyse sur la période mai-septembre. La fréquentation de l hôtellerie finistérienne chute en 2012. La clientèle étrangère a fait défaut ( 9,2 %). Évolution des nuitées dans l hôtellerie de plein air Nuitées 2012 Évolution 2012/11 Touristes français 2 198 000 7,4 % Touristes étrangers 860 000 + 2,5 % TOTAL 3 058 000 4,8 % Source : DGCIS-Insee-réseau Morgoat. Analyse sur la période mai-septembre. Le nombre de nuitées dans les campings finistériens a reculé de près de 5 %. La clientèle étrangère a atténué cette chute (+ 2,5 %).
Cocef Conférence des chambres économiques du Finistère Chambre d agriculture du Finistère 5, allée Sully 29322 Quimper cedex Tél. 02 98 52 49 97 Fax 02 98 52 48 03 www.synagri.com Chambre de métiers et de l artisanat du Finistère 24, route de Cuzon - CS 21037 29196 Quimper cedex Tél. 02 98 76 46 31 Fax 02 98 76 46 68 www.cma29.fr Chambre de commerce et d industrie Brest 1, place du 19 e RI - BP 92028 29220 Brest cedex 2 Tél. 02 98 00 38 00 Fax 02 98 00 39 02 www.cci-brest.fr Chambre de commerce et d industrie Morlaix Aéroport - CS 27934 29679 Morlaix cedex Tél. 02 98 62 39 39 Fax 02 98 62 39 50 www.morlaix.cci.fr Chambre de commerce et d industrie Quimper Cornouaille 145, avenue de Keradennec - CS 76029 29330 Quimper cedex Tél. 02 98 98 29 29 Fax 02 98 98 29 50 www.quimper.cci.fr PS1301013 Impression : Cloître imprimeurs - Brest