REGION POITOU-CHARENTES Service des Affaires Régionales Entreprises 2014 La Rochelle
REGION POITOU-CHARENTES Service des Affaires Régionales Sommaire Le contexte international La politique monétaire L évolution nationale résultats 2014 des treprises du et leurs prévisions La Rochelle
Le contexte international Évolution par grandes zones Banque de France Service des Affaires Régionales treprises : 2014 - La Rochelle
Le contexte international USA seule locomotive de la croissance 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 PMI manufacturier des pays avancés PMI, cvs (50=sans changemt) Etats-Unis Royaume-Uni Japon Zone euro Sources : Markit Economics et ISM Derniers points : Déc 2014 4 Banque de France Service des Affaires Régionales treprises : 2014 - La Rochelle
Le contexte international Production industrielle (hors construction, 2008:01=100, cvs-cjo, Eurostat) 104 100 derniers points : novembre 2014 104 100 96 92 88 84 80 Zone euro 76 France Allemagne 72 Italie 68 Espagne 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 96 92 88 84 80 76 72 68 treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Niort La Rochelle
Le contexte international Faits marquants : baisse des prix du pétrole, dépréciation de l Euro Ss attdu de l impact d une PIB Prix dépréciation + + baisse prix pétrole + - moindre demande mondiale - - TOTAL + - treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Niort La Rochelle
Le contexte international Simulation de l impact global - Zone euro - /$ Pétrole $/bl PIB PIB 2016 Prix Prix 2016 Prix de Référce mi novembre 2014 1,25 86 1,0 1,5 0,7 1,3 Choc baisse Euro/ $ (1,10 contre 1,25) Choc baisse prix pétrole (50$ contre 86) 0,1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3-0,9-0,4 Choc moindre demande mondiale -0,1-0,1 0,0 0,0 Cumul 3 chocs (au 29/1/) +0,3 +0,2-0,6-0,1 treprises treprises : 2014 2014-7 Angoulême La Niort Rochelle
Le contexte international 0,5 Illustration du rebond de croissance attdu PIB (v.t.) 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Scénario mi-novembre Scénario actualisé (+0,3 puis +0,2 2016) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2014 2016 treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Niort La Rochelle
Le contexte international L impact sur l inflation 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 Indice des prix à la consommation -Zone Euro- Scénario mi-novembre Scénario actualisé T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2014 2016 treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Niort La Rochelle
La politique monétaire Politique monétaire très accommodante pour lutter contre une inflation trop basse Annonce par la BCE janvier d achats de titres (60 milliards/mois) à compter de mars jusqu sept 2016 (1.000 milliards au total) Partage du risque sur 20% des achats, le reste du risque est porté par chaque Banque Ctrale de l Eurosystème. treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Niort La Rochelle
L évolution nationale En France, jusqu au 4 ème trim. pas de reprise core lisible dans les quêtes de tdance France : indicateurs du climat des affaires dans l'industrie (variables ctrées réduites) 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0-0.5-0.5-1.0-1.0-1.5-1.5-2.0-2.0 2010 2011 2012 2013 2014 INSEE : Indicateur synthétique industrie BDF: ICA industrie PMI : Indice dans l industrie treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Niort La Rochelle
L évolution nationale Évolution récte de la production dans l industrie Solde d opinion CVS-CJO treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Niort La Rochelle
L évolution nationale Évolution de l activité dans les services Solde d opinion CVS-CJO treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Niort La Rochelle
résultats 2014 des treprises du et leurs prévisions Quelles trajectoires pour les treprises de 2014? Quelles sont leurs prévisions pour? Poitiers, 5 2009 treprises treprises : 2014 2014 - treprises ; 2008-2009 Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
résultats 2014 des treprises du et leurs prévisions Un grand merci aux 1 087 treprises qui ont contribué à la réalisation de notre quête Poitiers, 5 2009 treprises treprises : 2014 2014 - treprises ; 2008-2009 Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
résultats 2014 des treprises du et leurs prévisions 1 087 treprises INDUSTRIE SERVICES MARCHANDS BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS Poitiers, 5 2009 treprises treprises : 2014 2014 - treprises ; 2008-2009 Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Champ de l quête Entreprises dont le Chiffre d affaires est > à 750 m Nombre d'treprises Effectifs touchés par l'quête Taux de couverture % Industrie 568 48 863 63 Services Marchands 230 10 050 23 Bâtimt-Travaux publics 289 11 853 32 Ensemble 1 087 70 766 45 Poitiers, 5 2009 treprises treprises : 2014 2014 - treprises ; 2008-2009 Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Industrie 568 treprises 48 863 salariés Évolution du chiffre d affaires : - 4,3 % in treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Industrie région Indicateur du Climat des Affaires 100 = moyne de longue période treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Résultats de l quête : Industrie Évolution CA 2013/2012 : -3,6 % Chiffre d Affaires variation % 6 4 2 0 2,6 5,1 0,2 0,5 3,5 0,5-2 -4-6 -4,3-4,5-2,5-8 -10 Ensemble de l'industrie -7,6 Industries Alimtaires Équip. Électr. et Electro. Matériels de transport Autres produits industriels Résultats 2014 Prévisions treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Résultats de l quête : Industrie Évolution CA export 2013/2012 : -6,5 % % 36 30 24 Exportations variation 31,2 22,5 18 12 6 8,7 9,8 2,3 4,8 0-6 -12-18 -5,2 Ensemble de l'industrie -12,6 Industries Alimtaires -1,5 Équip. Électr. et Electro. Matériels de transport -9,3 Autres produits industriels Résultats 2014 Prévisions treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Résultats de l quête : Industrie Évolution effectifs 2013/2012 : -1,8 % Effectifs variation % 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5-3 -0,1-1,1 Ensemble de l'industrie -0,6-1,3-1,2-1,2 Industries Alimtaires Équip. Électr. et Electro. 1,4-2,5 Matériels de transport -0,1-0,6 Autres produits industriels Résultats 2014 Prévisions treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Résultats de l quête : Industrie Évolution investissemts 2013/2012 : -18,7% Investissemts variation % 40 39,0 30 20 10 19,1 4,8 15,8 12,1 7,1 7,2 0-10 -20-30 -7,8 Ensemble de l'industrie Industries Alimtaires -25,5 Équip. Électr. et Electro. Matériels de transport -16,0 Autres produits industriels Résultats 2014 Prévisions treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Résultats de l quête : B.T.P. Bâtimt et travaux publics 289 treprises 11 853 salariés Évolution de la production : - 0,4 % Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Résultats de l quête : B.T.P. Évolution de la production 2013/2012 : + 0,8 % Production variation % 0-1 -1-2 -2-3 -3-4 -4-5 -5-6 -6-0,4-0,2-1,2 0,0 Gros œuvre : -4,9% Second œuvre +2,9% -1,1-5,3 B.T.P. Bâtimt Travaux publics Résultats 2014 Prévisions Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Résultats de l quête : B.T.P. Évolution des effectifs 2013/2012 : -1,0 % Effectifs variation % 0-1 -2-3 -4-1,5-1,7-2,3-3,0-3,1-3,5 B.T.P. Bâtimt Travaux publics Résultats 2014 Prévisions Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Résultats de l quête : B.T.P. Évolution des investissemts 2013/2012 : -0,9 % Investissemts variation % 0-4 -0,7-8 -12-16 -20-24 -11,6-10,5-16,4-21,4-21,7 B.T.P. Bâtimt Travaux publics Résultats 2014 Prévisions Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Résultats de l quête : Services Marchands Services marchands 230 treprises 7945 salariés Évolution du chiffre d affaires : + 0,9 % Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Résultats de l quête : Services Marchands Indicateur du Climat des Affaires 100 = moyne de longue période Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Résultats de l quête : Services Marchands Évolution Chiffre d affaires 2013/2012 : +3,3 % Chiffre d Affaires variation % 8 6 6,4 4 2 0 0,9 1,0 1,6 2,4 2,8 0,1-2 -4 Ensemble -2,3-1,5 Transports routiers de mses Activités informatiques -3,1 Hôtellerie Autres activités de services Résultats 2014 Prévisions Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Résultats de l quête : Services Marchands Évolution effectifs 2013/2012 : +1,9% Effectifs variation % 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4 2,2 2,9 Ensemble -0,6-0,4 Transports routiers de mses 3,7 1,9 Activités informatiques -2,6-1,7 Hôtellerie 3,8 4,7 Autres activités de services Résultats 2014 Prévisions Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Résultats de l quête Rtabilité Résultats 2014 Prévisions Industrie = + Services Marchands = + Bâtimt-Travaux publics - = Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
Défaillances au 30 novembre 2014 Ensemble de l économie treprises treprises : 2014 2014 - Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
QUE RETENIR DE CETTE ENQUÊTE POUR 2014? Une année difficile pour l industrie, le bâtimt et les travaux publics : des investissemts faibles une contraction des effectifs des défaillances qui augmtt Des treprises tertiaires qui résistt mieux et qui augmtt leurs effectifs. Poitiers, 5 2009 treprises treprises : 2014 2014 - treprises ; 2008-2009 Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12
ET POUR? Un vironnemt macro-économique europé plus porteur : Baisse de l Euro Faiblesse des prix du pétrole Plan JUNKER Politique monétaire très favorable à l investissemt et à la croissance Poitiers, 5 2009 2013 2014 treprises treprises : 2014 2014 - treprises ; 2008-2009 Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12 2014
ET POUR? Dans la région : Croissance de l activité industrielle, des exportations et des investissemts Bonne tue des services Mais 2 facteurs de fragilité : le BTP et les perspectives d embauche Poitiers, 5 2009 2013 2014 treprises treprises : 2014 2014 - treprises ; 2008-2009 Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12 2014
Merci de votre atttion! Poitiers, 5 2009 treprises treprises : 2014 2014 - treprises ; 2008-2009 Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12