tableau de bord économi ue n#44# MARS 2015 Période de référence : Septembre - Décembre 2014 DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE Espéré tout au long de l année 2014, le retour à une croissance mondiale vigoureuse n a pourtant pas eu lieu. Dans les économies émergentes, la croissance s est essoufflée, à l image de la Chine qui atteint son niveau de croissance le plus bas depuis 24 ans. Du côté des économies développées, seuls les États-Unis ont tiré leur épingle du jeu cette année (+ 2,2 %) avec un taux de chômage au plus bas, tandis que le Japon affichait une croissance nulle. La zone euro a, pour sa part, renoué de justesse avec la croissance, affichant même une performance légèrement meilleure qu attendue (+ 0,9 %). L économie européenne a notamment pu compter sur l Allemagne dont la croissance s est établie à 1,6 % en 2014, portée par la consommation des ménages. L Espagne a, elle aussi, enregistré des résultats encourageants, avec une croissance de + 0,7 % au 4 e trimestre En résumé DONNÉES CLÉS 2014, au plus haut depuis 2008. L économie française a, pour sa part, terminé l année 2014 sans véritable entrain : la croissance n a atteint que 0,1 % au dernier trimestre, ce qui porte la progression du PIB à 0,4 % sur l ensemble de l année 2014, au même niveau qu en 2012 et 2013. Avec une progression de 0,6 % en 2014, la consommation des ménages a une nouvelle fois soutenu la croissance, tout comme celle des administrations publiques (+ 1,9 %). Malgré ce dernier trimestre décevant, l espoir renaît et plusieurs indicateurs sont bien orientés, tel que le pouvoir d achat, aidé par la baisse du prix du pétrole, ou les exportations qui ont accéléré au dernier trimestre (+ 2,3 %), grâce à la dépréciation de l euro. L année 2014 fut, tout comme 2013, une année de transition pour l économie de la région Centre-Val de Loire. Si le taux de chômage progresse de 0,2 point au 4 e trimestre, atteignant 9,5 % de la population active, sur une année glissante, il se stabilise. Il affiche une progression de 0,1 point sur un an contre + 0,5 au cours de l année précédente. Le taux de chômage régional demeure, par ailleurs, inférieur à celui de la métropole (9,9 %). Côté commerce extérieur, l excédent commercial de la région Centre-Val de Loire a progressé de 8 % sur l année 2014, atteignant 787 millions d euros, grâce à une baisse des importations plus importante que celle des exportations (respectivement -5,9 % et -5,4 % par rapport à 2013). Avec 15 506 nouvelles entreprises enregistrées en 2014, les créations d entreprises ont progressé de 3,1 % -Val de Loire. L ensemble des secteurs d activité est concerné, exception faite de la construction qui pâtit d une conjoncture très difficile. Autre signe prometteur, les défaillances d entreprises ont atteint leur plus BALANCE DES EMPLOIS faible niveau depuis quatre ans, avec 2 167 défaillances enregistrées au cours de l année 2014 (- 8,4 % par rapport à 2013). Perspectives 2015-2016 Après 6 années de crise économique et de croissance au ralenti, la chute des cours du pétrole, associée à des taux d intérêt au plus bas, devrait donner en 2015 le coup de fouet tant attendu. Selon le FMI, la croissance mondiale s établirait à 3,5 % en 2015 et à 3,7 % en 2016. Pour la Commission européenne, la dépréciation de l euro devrait améliorer la compétitivité des entreprises. L ensemble des pays de la zone euro devrait voir leur PIB augmenter, ce qui n est pas arrivé depuis 2007. Reste à savoir si cette reprise attendue sera suffisante pour contrecarrer la faiblesse tenace de l investissement et des créations d emplois. Un taux de chômage régional au 3 e trimestre 2014 de 9,5 % EN HAUSSE DE 0,2 POINT Une balance commerciale excédentaire en 2014 (+ 787 MILLIONS D EUROS) L ALLEMAGNE, 1 er client des entreprises de la région Centre-Val de Loire 15 603 ENTREPRISES CRÉÉES en 2014 (incluant les auto-entrepreneurs) Source : Centréco (1) Les annonces de suppression et de création/maintien de postes entre janvier et décembre 2014 Emplois perdus Emplois créés ou maintenus 463 565 412 317 567 413 33 309 indre loiret eureet-loir indreet-loire loir-etcher 598 132 1 411 310 cher
Indicateurs ÉCONOMIQUES 1. EMPLOI TAUX DE CHÔMAGE EN RÉGION CENTRE- VAL DE LOIRE Note méthodologique : début 2014, les taux de chômage ont été modifiés afin de prendre en compte les effets de la rénovation de l Enquête Emploi. 8,7 France métropolitaine Région Centre 8 2011 2012 2013 2014 9,9 9,5 Source : Insee TAUX DE CHÔMAGE PAR ZONE D EMPLOI au 3 e trimestre 2014 en % 12,5 Dreux nogent-le-rotrou châteaudun 10,3 8,9 8,6 chartres 9,1 pithiviers 12,9 montargis vendôme 8,6 blois 8,7 8,7 orléans 10,2 10,9 romorantinlanthenay gien tours 9,2 chinon 8,5 LOCHES 8,9 le blanc 8 châteauroux 9,5 10,4 issoudun 13,1 9,6 9,3 bourges vierzon 11,6 Saint-amand-montrond cosneclamecy Source : Insee ÉVOLUTION DE L INTÉRIM EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN 2011 2012 30 047 30 468 29 348 28 625 27 814 27 048 26 198 26 197 Nombre de salariés effectuant une mission d intérim (janvier 2011 à septembre 2014) 2013 2014 tableau de bord économique n#44 26 682 26 053 27 105 27 685 27 062 27 588 26 205 Source : Insee, estimations d emplois
2. COMMERCE EXTÉRIEUR de la région CENTRE-VAL DE LOIRE IMPORTATIONS - EXPORTATIONS Données brutes CAF/FAB hors matériel militaire / Valeurs en millions d euros (janvier 2012 à décembre 2014) Exportations Importations 4 490 4 366 Source : Direction Régionale des Douanes (3) 2012 2013 2014 BALANCE COMMERCIALE Données brutes CAF/FAB hors matériel militaire / Valeurs en millions d euros (janvier 2012 à décembre 2014) 2012 2013 2014 195 382 213-9 37 46 124 181 200 181 311 436 Source : Direction Régionale des Douanes IMPORTATIONS - EXPORTATIONS PAR SECTEUR au 4 e trimestre 2014 en millions d euros Légende Exportations Importations + 24 M 51 75 Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers Produits chimiques, parfums et cosmétiques Matériels de transport - 136 M + 499 M 236-166 M 612 531 150 144 297 238 855 1 030 279 310 372 + 129 M - 59 M + 243 M Produits Produits des Produits métallurgiques industries pharmaceutiques et produits agroalimentaires métalliques (IAA) Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 1 120-95 M 1 025 3 Source : Direction Régionale des Douanes
TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE PRINCIPAUX CLIENTS en % au 4 e trimestre 2014 15,1 Allemagne Autres pays 32,6 en % 11,6 Belgique Pologne 2,3 Irlande Chine 2,8 3,2 3,5 Pays-Bas 5 États-Unis 7,1 7,3 Italie Espagne 9,5 Royaume-Uni Source : Direction Régionale des Douanes PRINCIPAUX FOURNISSEURS en % au 4 e trimestre 2014 Autres pays 26,8 Allemagne 18,8 Suède 2,8 4,4 États-Unis Royaume-Uni 4,7 4,8 Pays-Bas 5,6 Belgique en % 6,9 Espagne 6,9 Irlande 10,3 Italie Chine 8 Source : Direction Régionale des Douanes 3. ENTREPRISES tableau de bord économique n#44 CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES D ENTREPRISES En région Centre-Val de Loire, incluant les auto-entrepreneurs. Évolution du nombre de créations et de défaillances d entreprises (janvier 2011 à décembre 2014). Créations Défaillances 2011 2012 2013 2014 3 840 537 Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene)
CRÉATIONS D ENTREPRISES PAR GRAND SECTEUR Incluant les auto-entrepreneurs. Évolution du nombre de créations d entreprises par secteur (janvier 2011 à décembre 2014) Services 1 960 Commerce 1 147 Construction Industrie manufacturière 2011 2012 2013 2014 501 213 Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene) (2) 4. INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS PERMIS DE CONSTRUIRE : ÉVOLUTION DES SURFACES AUTORISÉES POUR L INDUSTRIE ET LE STOCKAGE (janvier 2011 à décembre 2014) en milliers de m 2 2011 120 121 145 177 2012 85 84 154 134 2013 2014 56 85 85 85 102 156 ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (Décembre 2014) Denrées alimentaires et boissons Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines Matériel de transport Travail du bois Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Métallurgie et produits métalliques Imprimerie et reproduction d enregistrements Industrie pharmaceutique Fabrication de savons, de produits d entretien, de parfums Textile, habillement, cuir et chaussures 108 109 5. ANALYSE SECTORIELLE ÉVOLUTION / MOIS - 1 DE LA PRODUCTION PRODUCTION PRÉVUE À 3 MOIS Les résultats des enquêtes sont désormais publiés selon la nouvelle nomenclature d activité française, NAF révision 2 - Source : Banque de France (4) Source : DRE-DDE Système SITADEL 5
CHIFFRES CLÉS de la région Centre-Val de Loire Superficie 39 151 km 2 Population 2 556 835 Densité de la population (2011) 65,3 hab. /km 2 Moyenne nationale 95,7 hab./km² Population active (en 2011) 1,17 million Population ayant un emploi 994 375 (salariés + non-salariés donnés au 31/12/2012) Produit intérieur brut total 67 122 (en millions d euros - 2012) Valeur ajoutée brute totale 60 112 (en millions d euros - 2012) Nombre d établissements 228 967 au 31/12/2012 > dont Industrie 5,8 % > dont Construction 9,8 % > dont Commerce 15,4 % > dont Services 54,1 % Salaires nets annuels (2011) 20 175 euros Moyenne nationale 21 238 euros Nombre de ménages fiscaux (2011) 1 102 741 Source : INSEE Centre - Décembre 2014 Avertissements 1 - MÉTHODOLOGIE. Les chiffres présentés dans la carte de page de couverture sont issus des bases de données de Centréco : + suivi des annonces de suppression d emplois dans les établissements de la région de plus de 10 salariés, suite à des fermetures de sites ou des restructurations ; + suivi des principaux investissements créateurs d au moins 10 emplois -Val de Loire. Le nombre d emplois indiqués est le nombre d emplois annoncés comme devant être créés au terme du projet (jusqu à 3 ans). 2 - Évolution du nombre de créations d entreprises par secteur NES4. La statistique INSEE des créations d entreprises est constituée des informations du répertoire national des entreprises et des établissements (Sirene). Depuis janvier 2009, l INSEE inclut, sans différenciation, les créations en auto-entrepreneur enregistrées dans Sirene. 3 - Pour le commerce extérieur de la France, la valeur des échanges est prise en compte au passage de la frontière. Cette comptabilisation est dite CAF/FAB : pour les importations «coût, assurance et frais compris» jusqu à notre frontière nationale, pour les exportations «franco à bord» à notre frontière. 4 - Enquête de conjoncture effectuée par la Banque de France de la région Centre-Val de Loire auprès d un échantillon représentatif d entreprises appartenant à tous les secteurs de l économie régionale. Évolution favorable Évolution défavorable ANALYSE SECTORIELLE (DÉCEMBRE 2014) INDUSTRIE La production industrielle s est relevée au cours du dernier trimestre et le taux d utilisation des capacités de production a même rebondi dans l ensemble des secteurs, bien qu il demeure très inférieur à son niveau de long-terme. L imprimerie et la boulangerie industrielle ont vu leur production s inscrire à la baisse, tandis que la pharmacie et l industrie des viandes ont vivement progressé. Les cours des matières premières et les prix sont, pour leur part, restés stables. Les carnets de commandes se sont globalement améliorés pour retrouver un niveau normal même si la situation demeure assez dégradée pour les équipements électriques et électroniques. Les prévisions des industriels pour le trimestre à venir demeurent prudentes. Elles sont légèrement favorables pour l industrie textile et les produits électroniques, alors que l industrie pharmaceutique devrait ralentir. SERVICES MARCHANDS L activité des services marchands a connu une légère amélioration au 4 e trimestre 2014, exception faite de la réparation automobile, de l hébergement restauration et des services liés aux bâtiments. L optimisme est de mise pour le trimestre prochain chez l ensemble des chefs d entreprises interrogés, mis à part pour la publicité et l hébergement restauration. CONSTRUCTION Pour le second œuvre et les travaux publics, la conjoncture s inscrit une nouvelle fois à la baisse, tandis que pour le gros œuvre, l activité est restée stable après plusieurs trimestres de baisse. Si, dans le bâtiment, les carnets de commandes restent corrects, la tendance à la baisse devrait se poursuivre en 2015 pour les travaux publics. Source : Banque de France Évolution stable
zoom sur L INDUSTRIE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX (Données extraites de l étude coréalisée par Centréco et la Direccte Centre «L industrie des dispositifs médicaux» parue en octobre 2014) Dans l ombre de l industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux sont indispensables pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies et bénéficient d un marché mondial en forte croissance. Employant plus de 3 000 salariés dans 63 établissements, ce secteur industriel est bien représenté -Val de Loire et traduit la richesse des savoir-faire présents sur le territoire, au travers des nombreuses compétences qu il requiert. Eureet-Loir Loir-et- Cher Indreet-Loire Près de 2 salariés sur 3 employés par un établissement à capitaux étrangers Dans le secteur régional des dispositifs médicaux, 17 des 63 établissements recensés dépendent d un siège extérieur (français ou étranger). Cependant, ces établissements représentent près de 68 % des effectifs du secteur : les établissements dont le siège est hors région sont par conséquent de taille plus importante que ceux dont les sièges sont régionaux. Le taux de pénétration étrangère est élevé en région Centre-Val-de-Loire : les établissements étrangers sont au nombre de 8 mais surtout ils emploient près de 60 % des effectifs salariés (6 des 10 premiers établissements en termes d effectifs sont détenus par des groupes étrangers). Les entreprises à capitaux allemands, américains et suédois sont majoritaires. 758 Indre PLUS D UN EMPLOI SUR QUATRE EN INDRE-ET-LOIRE 500 Loiret Cher Sur la base des 3 164 salariés recensés, on observe, en termes de bassins d emplois, des disparités importantes -Val de Loire avec une forte prédominance de l Indre-et- Loire et l Eure-et-Loir qui représentent à eux deux plus de 52 % des effectifs du secteur et 44,4 % des établissements. Parmi les grands établissements implantés dans ces deux départements, on trouve B.Braun, Invacare, Nypro ou encore Vermon. L Indre et le Loiret regroupent respectivement 18,4 et 16,1 % des effectifs et représentent au total 31,8 % des établissements. L activité est nettement moins développée dans les départements du Cher et du Loir-et-Cher. Avec respectivement 253 et 192 salariés, ils ne représentent à eux deux que 14,3 % des salariés. 21 890 192 7 7 10 571 17,5 % 50 à 199 salariés 5 13 253 4,8 % 200 à 499 salariés 49,2 % 10 à 49 salariés Télécharger l étude 1,5 % Plus de 500 salariés RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS SELON LEUR TAILLE EN BREF 63 établissements (BD Centréco/Direccte Centre) 3 164 emplois Plus de 180 millions de chiffre d affaires export Les principaux employeurs : B.Braun Medical (28) : dispositifs médicaux d urologie (cathéters, sondes et poches) Maquet (45) : tables d opération, matériel de bloc opératoire, éclairage Invacare France (37) : matériel pour le maintien à domicile des personnes handicapées 27 % 1 à 9 salariés 7
TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE ACTUS Centréco Retrouvez nos dernières publications en téléchargement sur notre site Internet www.centreco.regioncentre.fr (rubrique «Publications»). Nos dernières ÉTUDES SECTORIELLES > La filière santé en région Centre tome 2 : L industrie des dispositifs médicaux > La filière santé en région Centre tome 1 : L industrie pharmaceutique > Les industries graphiques > L industrie ferroviaire > La filière aéronautique > La filière emballageconditionnement Nos dernières fi ches FILIÈRES Des documents synthétiques présentant les chiffres et informations clés des principaux secteurs de la région > La filière plasturgie > La filière automobile > La recherche et l innovation > Les industries graphiques > Les services aux entreprises > La filière emballageconditionnement Publication CENTRÉCO Directeur de la publication : Marie-Madeleine MIALOT Directeur de la rédaction : Rémi FEREZ - Comité de rédaction : Service économique CENTRÉCO Conception et réalisation : CENTRÉCO : 37, avenue de Paris, 45000 Orléans ISSN 2417-2510 tableau de bord économique n#44 news +AGRANDISSEMENT ET RECRUTEMENTS POUR VORWERK-SEMCO À CLOYES- SUR-LE-LOIR (28) Pour répondre à la demande suscitée par la nouvelle version de son célèbre robot culinaire, le Thermomix, le groupe allemand Vorwerk-Semco va engager une nouvelle extension de 2 000 m² de son usine de Cloyes-sur-le-Loir. En parallèle, le groupe vient d annoncer la création de 50 CDI. Vorwerk-Semco, qui emploie 220 salariés sur son site eurélien, a déjà investi 43 M durant les 18 derniers mois. L usine est ainsi passée d une superficie de 8 600 m² à 10 850 m² et s est dotée d une nouvelle ligne de production et d un atelier d injection supplémentaire. (Source : La République du Centre) +Bientôt une nouvelle usine pour Caillau à Romorantin-Lanthenay (41) En pleine croissance, Caillau (400 salariés), fabricant de colliers de serrage automobiles et aéronautiques, souhaite construire à Romorantin-Lanthenay une nouvelle usine de 25 000 m². La société qui réalise déjà 70 % de son chiffre d affaires à l export, souhaite également se développer sur le marché américain et vient de créer une filiale à Détroit. (Source : La Nouvelle République) + Sirops Monin va investir 20 M sur son site de Bourges (18) En croissance régulière depuis 15 ans, Sirops Monin (160 salariés) va investir pour accroître sa capacité de production. L entreprise vient, en effet, de faire l acquisition d une parcelle de 13 hectares, le long de l A71. 20 M e y seront investis, comprenant les travaux, le transfert du siège social, de la production et de la logistique. La nouvelle usine, qui devrait être opérationnelle début 2016, devrait permettre d augmenter la production de 13 à 25 millions de litres par an. (Source : L Usine Nouvelle) DE L économie régionale +Indre-et-Loire Axess Vision, un produit prometteur La PME tourangelle, Axess Vision Technology a mis au point un endoscope stérile jetable, éradiquant ainsi le risque de maladies nosocomiales. Pour y parvenir, 10 M ont été investis en R&D. Le marché mondial est évalué à 2,5 Mds pour les seules gastrocopies. Axess Vision Technology est d ailleurs en négociation avec l américain Verathon, leader de la vente de matériel médical outreatlantique. En parallèle, la start-up, qui compte 18 salariés, va industrialiser sa production : «15 000 unités sont attendues pour 2015, jusqu à 500 000 d ici 2020».. (Source : L Usine Nouvelle) +LOIRET : Fin d activité pour Footways Fondée en 2009, l entreprise Footways vient de fermer définitivement ses portes, suite à son placement en liquidation judiciaire début novembre. La société orléanaise, spécialisée en modélisation informatique destinée à évaluer les risques de contamination des eaux par les produits phytosanitaires, avait déjà procédé à 4 licenciements en février dernier, pour ne conserver que huit salariés. (Source : La République du Centre) +INDRE : Châteauroux Ceramics liquidé Le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé la liquidation judiciaire de Châteauroux Ceramics (ex Area Franceram), l une des dernières usines de céramique de France. Les 6 mois de délais accordés n auront pas suffi à trouver un repreneur viable pour les 118 salariés que comptait encore cet établissement. (Source : La Nouvelle République)