COMMUNIQUE DE PRESSE Mardi 1er septembre 2015 Point marché SCPI de rendement 2 e trimestre 2015 Le dynamisme affiché par les SCPI de rendement au 1er trimestre 2015 s est poursuivi au cours deuxième trimestre. En effet les SCPI confirment une nouvelle fois leur attrait en réalisant une collecte record de 1,2 Md au cours du trimestre! Cette collecte a été investie à hauteur de 50 %. Les investissements se sont concentrés principalement sur les bureaux (70 % des acquisitions), mais ont été très variés géographiquement. Les chiffres du marché Au 30 juin 2015 la capitalisation dépasse les 31 Md, de quoi asseoir davantage encore leur position dans le paysage immobilier. Le taux d'occupation moyen est en hausse ce trimestre, et s'établit à 89,29 %, toutes catégories de SCPI confondues (+0,9 % par rapport au 1T 2015).
Les SCPI de rendement ont investi près de 572 M au cours du trimestre, soit 30 % de plus qu'au 1er trimestre 2015. Les investissements ont été très diversifiés géographiquement ce trimestre. A propos de MeilleureSCPI.com MeilleureSCPI.com est une plateforme de comparaison de SCPI et de souscription en ligne. Fondée par Jonathan Dhiver, la société accompagne sans frais supplémentaire les épargnants dans leur projet d investissement. En mettant à leur disposition des outils novateurs (carte du patrimoine, outils de simulation et de comparaison), MeilleureSCPI.com peut les accompagner selon leur profil et leurs objectifs patrimoniaux, en toute objectivité. Contact presse : Jonathan Dhiver / presse@meilleurescpi.com
SCPI DE RENDEMENT BILAN
Édito Le deuxième trimestre 2015 s est conclu avec succès pour les SCPI de rendement. Avec une collecte supérieure de 30 % à celle du premier trimestre, l année 2015 promet d être une année record pour les SCPI. Les nombreuses revalorisations de prix de parts, la création de nouvelles SCPI et l attrait toujours plus grandissant de certaines SCPI phares, expliquent entre autres cette hausse. Avec près de 1,2 Md collectés et 572 M investis, le TDVM moyen s établit à 4,79 % (en tenant compte des acomptes exceptionnels). Dans cette analyse trimestrielle, retrouvez les faits marquants du. Bilan de la collecte et de la capitalisation des SCPI de rendement Les SCPI de rendement ont collecté près de 1,2 Md au, soit +30 % par rapport au 1 er trimestre 2015. Au 30/06/2015, les SCPI de rendement représentaient une capitalisation de plus de 31 Md. À noter : une très forte augmentation sur les collectes des SCPI spécialisées (+64 % par rapport au 1 er trimestre 2015). 1 200 M Collecte brute (M ) Collecte nette (M ) 1 000 M 800 M 818,92 737,51 600 M 400 M 649,50 558,93 89,68 83,65 Spécialisées* 200 M 0 M 20 % 6 % Spécialisées 80,55 132,00 1T 2015 76,73 236,25 224,30 123,11 42,92 68,38 41,18 67,55 1T 2015 14 % 2 % Spécialisées * SCPI spécialisées : investies dans un secteur spécifique de type santé, logistique, maisons de retraites, etc Propriété de MeilleureSCPI.com - Tous droits réservés - Reproduction interdite Taux de distribution sur valeur de marché* * Calcul utilisé pour obtenir le TDVM trimestriel : (acomptes normaux et exceptionnels versés / prix moyen pondéré) x 4 pondéré avec la dernière capitalisation connue (30/06/2015) 8 % ** Calcul utilisé pour obtenir le TDVM semestriel : (acomptes normaux et exceptionnels versés / prix moyen pondéré semestriel) x 2 pondéré avec la dernière capitalisation connue (30/06/2015) RÉPARTITION AU 2T DE LA COLLECTE NETTE DES SCPI PAR TYPE (EN %) 1,1 Md 66 % Performances 9 % RÉPARTITION DES CAPITALISATIONS DES SCPI PAR TYPE (EN %) 31 Md 75 % TDVM 1T 2015* TDVM * TDVM 1S 2015* 4,84 % 4,79 % 4,82 % 4,82 % 4,80 % 4,80 % 4,72 % 4,72 % 4,72 % Spécialisées 5,15 % 5,12 % 5,13 % Moyenne globale 4,83 % 4,79 % 4,81 %
Évolution des taux d occupation des SCPI de rendement Le taux d occupation financier (TOF) moyen des SCPI de rendement a augmenté par rapport au 1er trimestre 2015 de près d 1 %, pour atteindre 89,29 %. 100 % TOF pondéré 1T 2015 TOF pondéré EVOLUTION (1T-2T) 92,5 % 88,86 % 87,83 % +1,11 % 95,24 % 95,06 % - 0,18 % 91,89 % 92,26 % +0,40 % Spécialisées 98,94 % 99,29 % +0,36 % Moyenne globale 88,50 89,29 % +0,90 % 98,94 99,29 95,24 91,89 95,06 92,26 86,86 87,83 TOF MOYEN PAR CATÉORIE 1T 2015 TOF MOYEN PAR CATÉORIE 85 % 77,5 % 70 % Moyenne globale Spécialisées Bilan des acquisitions des SCPI au 2T Bilan des acquisitions Avec plus de 572 M investis sur le trimestre, les gérants de SCPI ont investi plus de la moitié de la collecte nette. Avec une moyenne par actif d environ 9 M, ce trimestre a été marqué par plusieurs opérations supérieures à 40 M. Les bureaux dominent les investissements avec plus de 70 % des transactions au. RÉPARTITION PAR TYPE D ACTIF IMMOBILIER DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU Nombre d actifs achetés au cours du trimestre Montant d investissement ( /m 2 ) (M /acquisition) Surface (m 2 ) 22 403,33 M 3 724,47 /m 2 18,33 M 108 292 m 2 32 75,59 M 2 105,96 /m 2 2,07 M 31 523 m 2 4,76 % Entrepôts 13,21 % 9,50 % Hôtels 2,03 % Santé RÉPARTITION TYPOLOGIQUE DES ACQUISITIONS AU 1T 2015 Activités 5 27,25 M 787,34 /m 2 4,06 M 25 788 m 2 Santé 2 11,62 M 1083,25 /m 2 5,81 M 10 730 m 2 Hôtels 2 54,34 M 3029,47 /m 2 27,16 M 17 936 m 2 Total 63 572,13 M * 2 861,91 /m 2 9,11 M 194 269 m 2 * * en fonction des prix communiqués par les sociétés de gestion (compte tenu des indivisions) Santé Hôtels 70,50 % Entrepôts Les investissements dominés par Paris 26 % Régions 20 % Étranger Régions RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE EN POURCENTAGE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR LES SCPI AU * Île-de-France 16 % Île-de-France Paris 38 % Paris Paris Nombre d actifs achetés au cours du trimestre * en fonction des prix s communiqués par les sociétés de gestion (compte tenu des indivisions) RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU Montant d investissement (M ) ( /m 2 ) (M /acquisition) Surface (m 2 ) Paris 13 219,68 M 6 520,96 /m 2 16,90 M 33 688 m 2 Ile-de-France 9 90,89 M 3 977,04 /m 2 9,08 M 20 541 m 2 Régions 27 149,61 M 1 615,58 /m 2 5,28 M 88 303 m 2 Étranger 12 111,94 M 2 163,79 9,33 M 51 737 m 2 Total 61 572,12 M 2 861,91 /m 2 9,11 M 194 269 m 2 Propriété de MeilleureSCPI.com - Tous droits réservés - Reproduction interdite
Rendements immobiliers : 6,10 % en moyenne sur le 2 e trimestre 2015 Rendement immobilier moyen des acquisitions* par typologie 5,63 % 7,03 % Entrepôts 8,22 % Activités 7,57 % Santé 8,02 % Hôtels 7,08 % Moyenne 6,10 % Rendement immobilier moyen des acquisitions par secteur géographique Île-de-France 6,42 % Paris 5,16 % Régions 6,42 % Étranger 7,25 % Moyenne 6,10 % Les SCPI subissent la compression des taux de rendements immobiliers ayant débuté en 2014. Le rendement immobilier moyen au 2 e trimestre 2015 est de 6,10 %, supérieur à celui du trimestre précédent. En effet, toutes classes d actifs confondues, le rendement immobilier moyen a été de 6,01 % au 1 er trimestre 2015. * Loyers perçus sur l année / prix acte en main. L information des taux de rendements immobiliers a été étudiée pour l ensemble du deuxième trimestre 2015, sur un panel de 325 M soit 57% des investissements réalisées ce trimestre (en pourcentage de la valeur vénale). Exemples s du Acquisition 1 Acquisition 2 Acquisition 3 83 M 46 M 32 M Source : Sociétés de gestion 35 rue de Marne Paris 13 e Surface : 14 730 m 2 de bureaux Acquéreur : SCPI Rivoli Avenir Patrimoine et Edissimmo Novotel Hoofddorp (Pays-Bas) Surface : 17 031 m 2 - Hôtels Acquéreur : SCPI Corum Convictions 6 rue Beaubourg - Paris 4 e Surface : 909 m 2 de commerces et 4074 m 2 de bureaux Acquéreur : SCPI Immorente les brèves de la SCPI au Augmentation de capital des SCPI à capital fixe en cours Atout Pierre Diversification : ouverte à la souscription depuis le 1 er février 2015. Le prix de souscription est de 875 par part. Cette augmentation se clôturera le 31 décembre 2015*. Pierre Sélection : ouverte à la souscription depuis le 6 juillet 2015. Le prix de souscription est de 375 par part. Cette augmentation se clôturera le 30 novembre 2015*. Laffitte Pierre : ouverte à la souscription depuis le 27 avril 2015. Le prix de souscription est de 415 par part. Cette augmentation se clôturera le 18 décembre 2015*. Immorente 2 : ouverte à la souscription depuis le 16 mars 2015. Le Fonds de remboursement prix de souscription est de 265 par part. Cette augmentation se clôturera le 29 février 2016*. Immo Placement : ouverte à la souscription depuis le 12 juin 2015. Le prix de souscription est de 830 par part. Cette augmentation se clôturera le 11 juin 2016*. Foncia Pierre Rendement : ouverte à la souscription depuis le 22 juillet 2015 pour une 11 e augmentation de capital, la 10 e augmentation de capital ayant été clôturée par anticipation le 5 juin 2015. Le prix de souscription est de 930 par part. Cette augmentation se clôturera le 21 juillet 2016*. * sauf clôture anticipée Pour rappel, un fonds de remboursement permet de satisfaire les demandes de retraits en attente de cession, il est utilisé en vue de fluidifier le marché de la revente. Ce fonds est généralement alimenté par la cession d actifs immobiliers. La SCPI Multimmobilier 1 a utilisé ce mécanisme au cours du 2T pour un montant de 0,7 M. La SCPI Selectinvest 1 a également mis en place ce type de fonds au cours du pour un montant de 3 M. Propriété de MeilleureSCPI.com - Tous droits réservés - Reproduction interdite Les données contenues dans ce document sont cependant par principe sans engagement et sous toute réserve de l exactitude des informations retirées sur les bulletins trimestriels fournis par les Sociétés de gestion. L étude de ces données a été réalisée à partir des bulletins trimestriels ou informations transmises par les sociétés de gestion à partir d un échantillon de 82 SCPI de rendement. À propos de MeilleureSCPI.com Créée en novembre 2011 par Jonathan Dhiver, MeilleureSCPI.com est un acteur indépendant qui compare en ligne les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) et accompagne les particuliers ainsi que les sociétés dans leur recherche de placement en pierre-papier. Ceux-ci ont la possibilité de visiter virtuellement le patrimoine des SCPI. Plateforme de souscription, MeilleureSCPI.com est un intermédiaire entre les sociétés de gestion et les épargnants. CONTACT MeilleureSCPI.com Jonathan DHIVER 06 66 63 20 04 contact@meilleurescpi.com 231, rue Saint-Honoré 75001 Paris