Activité des Gîtes de France Béarn Pays basque Comité départemental du tourisme Béarn Pays basque Février 2013
Béarn Pays basque Données Les données utilisées pour la présente étude sont issues de la centrale de réservation des Gîtes de France du Béarn Pays basque Remerciement La réalisation de ce document sur l activité des Gîtes de France en Béarn Pays basque a été rendu possible grâce à la Fédération Départementale Béarn Pays basque des Gîtes de France. 2
Saisonnalité Tendances annuelles Le nombre de semaines louables est resté stable en 2012 par rapport à 2011. Le niveau atteint est toutefois en retrait par rapport à 2010 et de ce qu il était avant la crise, en 2008. L érosion est cependant faible avec un recul de seulement 2% par rapport à 2008. De même, le nombre de semaines louées par la centrale de réservation des Gîtes de France a stagné en 2012 après avoir progressé l année dernière. Le léger tassement enregistré cette année doit être apprécié au regard d une conjoncture économique particulièrement difficile en France et en Europe. Les incertitudes liées à la conjoncture ont très certainement pesé sur les clientèles et leur budget vacances. Nombre de semaines louables et louées (*) 40000 35000 30000-2,3% -0,2% 25000 20000 15000 2,2% -0,7% 10000 5000 0 27 904 11 008 27 256 27 196 11 253 11 176 2010 2011 2012 Semaines louables Semaines louées Var. n/n-1 Semaines louables Var. n/n-1 X% X% Semaines louées Evolution annuelle du taux d occupation des Gîtes de France (*) Ce recul reste néanmoins ponctuel puisque le nombre de semaines louées en centrale est en progression de près de 2% depuis 2010. 60% 50% 40% +4% 3 Stagnation de l offre et de la demande conduisent à un taux d occupation stable par rapport à 2011, à 41%. Depuis 2010, la fréquentation des Gîtes de France a sensiblement augmenté : +4%. La fréquentation des Gîtes de France en centrale marque une pause en 2012 mais reste orientée sur la tendance à la hausse observée depuis le point bas de la crise en 2009. 30% 20% 10% 0% 39% 41% 41% 2010 2011 2012 (*) Données issues de la centrale de réservation des Gîtes de France du 64.
Saisonnalité Taux d occupation L évolution mensuelle fait apparaître une grande variabilité d un mois à l autre, tant en nombre de semaines louables qu en nombre de semaines louées. Semaines louables : Entre 2011 et 2012, la hausse est particulièrement significative durant les mois de janvier, juillet et octobre, avec, à l inverse, une baisse importante en mars, août et novembre Les mois caractérisés par un recul de semaines louables au sein de la centrale de réservation des Gîtes de France du Béarn-Pays basque correspondent aux périodes à forte activité (août) ou caractérisées par des durées de séjour plus importantes. La difficulté de commercialisation en période hivernale, dans un contexte difficile, pourrait justifier la hausse des semaines louables en janvier et octobre. À l inverse, les touristes sont beaucoup plus présents et demandeurs en été, en ligne avec les caractéristiques touristiques de la destination. L impact du calendrier scolaire et des jours fériés est important. Semaines louées : Certains mois affichent un recul net. Ce recul des semaines louées s explique par la conjoncture. A cette baisse conjoncturelle viennent se rajouter plusieurs autres facteurs. Les aléas du calendrier : sur certaines périodes de l année, les locations se font à la semaine, notamment en été. Le nombre de semaines louées est alors fonction du nombre de semaines entières dans le mois. Ainsi, Août 2013 comptait 4 semaines entières contre 5 en 2012. La mise à disposition des gîtes. Moins de gîtes à disposition dans la centrale et c est le potentiel de location qui se trouve limité. Ainsi, sur la période de avril à septembre, le nombre de gîtes en centrale à baissé de 2% entre 2010 et 2012, alors que la demande augmentait de 4%. Evolution mensuelle du nombre de semaines louables (*) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% J F M A M J J A S O N D Evolution mensuelle du nombre de semaines louées (*) 45% 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% -35% J F M A M J J A S O N D 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011 4 (*) Données issues de la centrale de réservation des Gîtes de France du 64.
Saisonnalité Taux d occupation La forte saisonnalité est globalement constante sur les 3 dernières années, même si de légères différences peuvent apparaître certains mois. Ces différences ponctuelles sont essentiellement liés aux aléas du calendrier : jours fériés, ponts, vacances scolaires, etc. Cela est particulièrement visible sur la période allant de mars à juin. Evolution mensuelle du taux d occupation 100% 80% 60% 40% 20% 2010 2011 2012 La période estivale apparaît comme la plus dynamique et traduit la prédominance de la clientèle d agrément dans l activité des gîtes. A ce titre, le mois d août a été marqué par un taux d occupation exceptionnellement fort, 94%. 0% J F M A M J J A S O N D (*) Données issues de la centrale de réservation des Gîtes de France du 64. 5
Saisonnalité Durée de séjour Evolution annuelle du nombre de contrats établis et de la durée de séjour Le nombre de contrats établis a significativement augmenté sur la période 2010 2012, avec 8 943 contrats en 2012, soit près de +4,6% par rapport à 2010. 2010 2011 Durée de séjour 8,6 8,6 Nombre de contrats établis 8 550 8 781 6 Cette tendance est cependant inverse à l évolution de la durée de séjour sur la même période, qui a reculé de 2%, atteignant 8,5 jours en 2012. Ces deux phénomènes viennent souligner une tendance de fond. L attractivité des Gîtes de France demeure mais ils doivent composer avec une clientèle qui préfère partir moins longtemps mais plus souvent. En 2012, 9 mois affichent une durée de séjour en retrait par rapport à 2011. Seule la période hivernale voit sa clientèle rester plus longtemps. Cette progression doit beaucoup à la clientèle séjournant pour des motifs professionnels. Ces clients se sont fait plus présents en 2012 que l année précédente. La clientèle venant pour des motifs professionnels reste tout de même une clientèle disputée. Les gîtes doivent faire face à la concurrence traditionnelle des hôtels mais aussi, de plus en plus, des résidences hôtelières et de tourisme. Var. 2011 / 2010 0,0% + 2,7% 2012 8,5 8 943 Var. 2012 / 2011-2,0% + 1,8% Evolution mensuelle de la durée de séjour 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 J F M A M J J A S O N D 2011 2012
Saisonnalité Contrats établis A l instar de 2011, l essentiel de la demande en 2012 porte sur des séjours de 5 à 10 jours représentant 67% des contrats établis. La durée du séjour des contrats varie selon la période. La ventilation des types de contrat par trimestre fait apparaître : Une répartition homogène des contrats «long séjour», de plus de 24 jours, tout au long de l année. Des contrats «courts séjours», de moins de 5 jours, essentiellement établis au printemps et en automne. La faible présence de ce type de contrat sur la période estivale s explique par la volonté légitime des propriétaires de répondre à une demande de plus longs séjours. A noter que la hausse du nombre de contrats de moins de 5 jours doit beaucoup à un calendrier plus favorable au printemps 2012 qu en 2011. Des contrats de 5 à 24 jours se concentrant sur la période estivale. Répartition des contrats par catégorie 2012 Var. 2012/2010 Répartition trimestrielle des contrats par catégorie en 2012 Var. 2012/2011 Moins de 5 jours 832 9% -8% 12% De 5 à 10 jours 5 969 67% 10% 2% De 11 à 17 jours 1 709 19% 1% 0% De 18 à 24 jours 254 3% 7% 6% Plus de 24 jours 179 2% -30% -24% TOTAL 8 943 100% 5% 2% Inf. à 5 jours de 5 à 10 jours de 11 à 17 jours 6% 2% 15% 21% 29% 44% 72% 10% 53% 31% 12% 4% de 18 à 24 jours 4% 18% 69% 9% Sup. à 24 jours 27% 28% 22% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 7
Profil général de la clientèle Part des nuitées françaises et étrangères en 2010 et 2012 2010 2012 La clientèle des Gîtes de France du Béarn-Pays basque est très majoritairement composée d une clientèle nationale. Les nuitées françaises représentent 93% de l ensemble des nuitées en 2012. 7% 7% Cette tendance est stable depuis plusieurs années. La conjoncture a eu peu d impact sur la proportion des clientèles étrangères dans le total des nuitées. 93% 93% La ventilation trimestrielle des nuitées françaises et étrangères témoigne de la même stabilité. La clientèle étrangère représente moins de 10% des nuitées tout au long de l année. Cette omniprésence de la clientèle étrangère s inscrit dans une tendance nationale même si elle est plus marquée sur le Béarn- Pays basque. La clientèle étrangère tend à privilégier un hébergement en hôtel ou en hébergement de plein air. Nuitées Nuitées françaises étrangères Evolution trimestrielle de la part des nuitées en 2012 T1 92% 8% T2 92% 8% T3 T4 92% 95% 8% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nuitées françaises Nuitées étrangères 8
Origine de la clientèle étrangère Suivant les tendances des années précédentes, la clientèle européenne est la plus importante parmi la clientèle étrangère des Gîtes de France du Béarn-Pays basque en 2012. Les nuitées européennes ont représenté 86% de l ensemble des nuitées étrangères. Les pays limitrophes, à l exception des Pays- Bas, sont logiquement les principaux pourvoyeurs de nuitées étrangères. Les évolutions sont variables d un pays à l autre. Un certain nombre de pays s inscrivent cependant dans une tendance haussière : Italie / Grèce et Pays-Bas sont les pays à plus forte dynamique, représentant respectivement +287% et +105% d évolution par rapport à 2011 ; Les pays scandinaves (Finlande, Norvège, Suède et Danemark) suivent également une tendance haussière avec +94% par rapport à l année précédente ; Les nuitées allemandes ont nettement progressé en 2012, alors qu elles étaient en recul entre 2010 et 2011. Répartition et évolution des nuitées selon l origine géographique des clients 2011 2012 Var. Nbre % Nbre % 2012/2011 Total France 268 351 93% 264 324 93% -1,5% Total Europe 16 669 6% 18 150 6% 8,9% Royaume-Uni 2 734 1% 2 597 1% -5% Allemagne 1 887 1% 2 533 1% 34% Belg. / Lux. 6 815 2% 6 905 2% 1% Pays-Bas 573 0% 1 173 0% 105% Espagne / Portugal 3 460 1% 3 023 1% -13% Italie / Grèce 212 0% 820 0% 287% Suisse 657 0% 457 0% -30% Fin. / Nor. / Suè. / Dan. 331 0% 641 0% 94% Total Autres 3 149 1% 2 953 1% -6,2% TOTAL DES NUITEES 288 169 285 426-1,0% Plusieurs pays émetteurs enregistrent, à l inverse, une baisse des nuitées : Royaume-Uni, Espagne/Portugal et Suisse. 9