PERFORMANCE INDUSTRIELLE 2010/2011 INTRODUCTION INTRODUCTION - REMARQUES PRELIMINAIRES Voici la synthèse de notre 2 ème SPACE. enquête annuelle sur la supply chain aéronautique initiée par Basée sur trois indicateurs (Retours clients, service et rotation des stocks), elle permet d'avoir une vision d'ensemble du niveau de qualité des fournisseurs aéronautiques de rang supérieur ou égal à 1. Elle permet aux entreprises ayant répondu de se comparer à leurs concurrents sur ces trois indicateurs. L'enquête est totalement anonyme, chaque entreprise se voyant attribuer un numéro que seuls l'icam et l'entreprise connaissent. Les résultats sont publiés en fin d enquête à l ensemble des participants. Ce document synthétise l ensemble des réponses émanant de sites fournisseurs de tous rangs, de toutes technologies. Nous vous livrons, ici, une vision globale illustrant les évolutions enregistrées pour chacun de ces leviers d amélioration de compétitivité. La qualité de cette étude est fonction de la qualité et du nombre de vos réponses. Elle a pour objectif de donner aux chefs d entreprise des repères leur permettant d analyser leurs performances de manière objective, de les positionner par rapport à celles de leurs compétiteurs et aux attentes de la filière et de choisir ainsi les voies d actions les plus pertinentes. Pour définir un plan d actions et mener les actions correspondantes, chaque fournisseur a la possibilité de faire appel à SPACE. Nous restons plus que jamais convaincus qu il n y a pas de progrès sans mesure et qu il est nécessaire de se comparer, car c est un levier majeur pour l amélioration de la performance industrielle. «Qui ne se préoccupe pas de l'avenir, se condamne aux soucis immédiats.» (Confucius) SPACE : Association créée pour améliorer la compétitivité de la Supply Chain aéronautique. www.space-aero.org ICAM : Institut Catholique d Arts & Métiers Site de TOULOUSE (École d ingénieurs) Enseignement supérieur Formation professionnelle Services entreprises Institut Catholique d Arts et Métiers - SIRET 399 252 154 00048 - TVA FR86 399252154 - APE 803Z
CHIFFRES MOYENS ET COMMENTAIRES GLOBAUX Échantillon : 40 sites industriels ont répondu à cette enquête. Représentativité économique de l échantillon : Entreprises du panel Unité Perf. 2010 Perf. 2011 Variation 2010/2011 Chiffre d affaire total M 441 531 + 26 % Effectif Total Pers. 4067 4597 + 20 % Portrait type de l entreprise : P.M.E de 130 personnes, sous-traitant de rang 2 ou 3 dans le secteur usinage & sousensembles mécanique, supportant une augmentation de son chiffre d affaire de 26 % et une augmentation de ses effectifs de 20 %, entre 2010 et 2011 Moyennes : le tableau ci-dessous met en perspective les résultats moyens obtenus sur les 3 indicateurs retenus, ainsi qu un rappel du résultat de la dernière enquête effectuée en 2009. Indicateurs Retours Usines Clients Unité Perf. 2010 Perf. 2011 Variation % Rappel résultats 2009 * ppm 6467 5887-9 % 4727 Taux de Service % 81 76-6 % 83.4 Rotation des Stocks Nb 4.1 4.2 + 4.2 % 6.8 * : Le panel 2009 portait sur un même nombre d entreprises, de tailles et d activités identiques. 30 % des entreprises ont participé aux 2 dernières études. Commentaires : Les résultats obtenus sont fragiles au vu du faible nombre de réponses : 40 réponses obtenues pour 400 sollicitées. On constate une bonne tenue des indicateurs, dans un contexte de forte reprise en 2011 corrélée par la variation très forte du chiffre d affaire +26% et des effectifs +20%. La bonne orientation du qualité dans cette période démontre la maturité et le niveau d excellence de la filière. Seul le services se dégrade assez fortement -6%, sous l effet conjugué de tensions de la supply chain et de prestations étendues présentant une plus grande complexité. La rotation des stocks est restée stable, à un niveau insuffisant. Performance Industrielle 2010/2011 2/8
EVOLUTION 2010/2011 DES PERFORMANCES EN FONCTION DE LA TAILLE DE L ENTREPRISE. Taille d entreprise > 100 personnes < 100 personnes C.A. effectifs retours clients taux de service rotation des stocks + 26 % + 19 % -18 % -10 % + 8 % + 19 % + 13 % -1 % -4 % - 1% On peut constater une plus grande difficulté des entreprises de taille supérieure à 100 personnes à absorber l augmentation de charge du fait de la plus grande complexité des projets et d une prise de risque plus forte. Les entreprises de taille inférieure à 100 personnes résistent mieux à la conjoncture, elles doivent simplement s adapter à l augmentation des commandes imposées par les donneurs d ordres. EVOLUTION 2010/2011 DES PERFORMANCES DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D ACTIVITES Secteur d entreprises Rappel ensemble du panel C.A. effectifs retours clients service rotation des stocks + 26 % + 20 % - 10 % - 6 % + 5 % Usinage + 24 % + 16 % - 47 % - 7 % - 1 % Procédés spéciaux + 26 % + 23 % - 6 % - 15 % NC Electronique + 54 % + 31 % + 18 % - 1 % + 13 % Autres + 21 % + 13 % + 19 % - 3 % + 21 % On peut constater un effet favorable de l augmentation de l activité sur la qualité pour les entreprises du secteur de l usinage et sous-ensembles mécaniques, une baisse du service qui peut être lié aux processus généraux qui reculent fortement sur cet indicateur. Le secteur électronique a vu son chiffre d affaire augmenter très fortement, ce qui explique des indicateurs qualité dégradés. Performance Industrielle 2010/2011 3/8
EVOLUTION SUR 3 ANS DES PERFORMANCES DES ENTREPRISES (Chiffres restreints aux entreprises qui ont répondu sur 3 ans) C.A. effectifs retours clients service rotation des stocks 2009/2010-3 % - 6 % + 23 % - 3 % + 11 % 2010/2011 + 15 % + 15 % + 1 % - 1 % + 3 % Progression en % 2009/2011 Amplitude en % 2009/2011 + 12 % + 8 % + 24 % - 4 % + 14 % + 18 % + 21 % + 22 % - 2 % + 8 % Pour les entreprises qui ont répondu aux 2 dernières études, on constate que l année 2010 a été un point bas, avant une reprise assez vigoureuse en 2011. Il est à noter que les effectifs ont globalement suivi cette variation, avec un ajustement un peu fort en 2010 qui a désorganisé les performances en matière de qualité, le déstockage a permis d améliorer l indicateur de rotation des stocks. La progression entre 2009/2011 montre les évolutions réalisées sur 2 années sur une base 100. L amplitude 2009/2011 donne un aperçu des contraintes que les entreprises ont supportées sur cette période. On peut voir que les entreprises ont fait le maximum pour ne pas répercuter trop fortement leurs difficultés sur leurs clients, leurs services sont restés relativement stables, alors que leurs retour client ont variés très fortement sous l effet des désorganisations subies par les variations des chiffres d affaires et des effectifs. La tendance 2011/2012 devrait se situer dans la continuité de 2010/2011. Performance Industrielle 2010/2011 4/8
PRESENTATION SYNTHETIQUE DES RESULTATS ppm Retours Usines Clients (Tous domaines confondus) Définition : Quantité totale de produits rejetés par les clients (et reconnus comme défectueux par le fournisseur) au cours des trois derniers mois, divisée par le nombre total de produits livrés à tous les clients pendant la même période, multiplié par 1 million. 20000 15000 10000 Niveau excellent RC < 1 000 ppm Moyenne 2010 RC = 6467 ppm Moyenne 2011 RC = 5887 ppm Customer returns 2010 Customer returns 2011 5000 0 40 42 5 2 23 21 8 6 39 34 14 22 13 19 31 35 24 10 25 4 32 33 44 15 43 30 37 29 12 7 36 26 3 1 27 11 17 On remarque un équilibre entre le nombre d entreprises qui sont en progression et celles qui sont en régression, pour une progression globale moyenne de cet indicateur de 10 % entre 2010 et 2011. Les effets de montée en cadence et de stabilisation des productions sont contrebalancés par les prises de nouvelles commandes qui demandent un temps d adaptation. Comme toutes les entreprises du panel ont connu des augmentations de leurs chiffres d affaire et de leurs effectifs sur la période, on peut considérer que la différence se fait sur la robustesse de l organisation de l entreprise, ou sa capacité à maitriser ses risques. Performance Industrielle 2010/2011 5/8
la qualité, la quantité et les références demandées, divisé par le nombre total de lignes de commande (ou articles) à livrer sur la même période, multiplié par 100. 100 Niveau excellent TS > 95 % 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 Taux de services (Tous domaines confondus) Définition : Nombre de lignes de commande Clients (ou articles) livrées, durant les trois derniers mois écoulés, dans les délais acceptés (+2 jours à -7 jours) et selon Moyenne 2010 TS = 81.1 % Moyenne 2011 TS = 76,5 % 39 32 4 43 17 35 31 41 29 10 30 24 33 37 36 26 27 1 7 44 25 40 19 14 12 34 13 3 6 15 22 16 42 21 23 18 8 11 2 5 OTD 2010 OTD 2011 On observe une forte dégradation du service pour une majorité d entreprise, ce qui s explique essentiellement par de fortes tensions sur la supply chain aéronautique, et une perte de confiance dans les prévisions de commandes. Les entreprises qui ont connu une forte progression partaient de situations très dégradées et ont effectué un rattrapage. La performance globale du panel reste particulièrement préoccupante pour les donneurs d ordres et nécessite d engager des actions d améliorations ciblées rapidement. Performance Industrielle 2010/2011 6/8
14 12 10 8 6 Rotation des stocks (Tous domaines confondus) Définition : Coût des ventes de l'année divisé par la valeur des stocks (Matières Premières + En-Cours ou Semi Ouvrés + Produits Finis) en fin d'année. Tous les stocks appartenant à l'entreprise doivent être pris en compte, y compris ceux non situés sur le site industriel (stock consignation de Produits Finis, magasins extérieurs, etc.). Niveau excellent RS > 12 Moyenne 2010 RS = 4,1 Moyenne 2011 RS = 4,2 Inventory turns 2010 Inventory turns 2011 4 2 0 32 2 34 16 23 44 26 17 24 25 35 36 6 7 12 4 10 11 39 19 15 La rotation des stocks est restée stable, avec un petit peu moins de 3 mois de stock. Peu de variations individuelles apparaissent et l objectif de performance visé paraît hors d atteinte sans une remise en cause profonde de la supply chain du secteur. Des actions de sensibilisation doivent être menées pour faire prendre conscience des gains possibles sur cet indicateur. Cet indicateur parait mal compris et peu utilisé par les entreprises du panel, il est pourtant essentiel pour leur bonne santé financière. Performance Industrielle 2010/2011 7/8
COMMENTAIRES L analyse permet de voir : - Un niveau de performance globale qui s est dégradé dans une période de forte progression des chiffres d affaires et des effectifs. - Des services qui atteignent un seuil critique pour la bonne marche de la filière aéronautique. - Des retours clients qui se sont légèrement améliorés, mais qui restent très éloignés du niveau d excellence. - Des rotations des stocks qui restent faibles et qui pèsent fortement sur les trésoreries des entreprises. Ces indicateurs vous permettront de mettre en évidence des potentiels d amélioration individuels et de permettre ainsi, à chaque dirigeant ou collaborateur, de comprendre, de s approprier, de se mobiliser et de mettre son intelligence au service de la compétitivité de l Entreprise. Ils offrent aussi une mesure de la performance globale de la supply chain aéronautique, qui n est jamais que la somme des performances de chacune des entreprises qui la composent. CONCLUSIONS Cette enquête montre des résultats en phase avec les enquêtes précédentes malgré la conjoncture de forte croissance qui a été plutôt bien amortie par les entreprises du panel malgré une forte dégradation des service. Il faut souligner la forte capacité d adaptation des entreprises et leur grande élasticité pour absorber une variation du chiffre d affaire de + 25 %. Les donneurs d ordres exigent des PME, des compétences étendues pour des projets de plus en plus complexes, elles doivent supporter aussi les phases de montée en cadence des programmes aéronautiques et travailler sans relâche sur l amélioration de leurs performances. Les résultats sur l année 2012 s annoncent sur la même ligne, ce qui entraine des tensions fortes sur la trésorerie des entreprises et de nouveaux défis à relever. Performance Industrielle 2010 / 2011 8/8