L économie de la filière veau de boucherie dans l UE Situation et perspectives Jean.Claude GUESDON et Valérie NOËL GEB - Institut de l Elevage
Plan de l exposé I Quelques repères sur la production la consommation les échanges en 2005, et sur les évolutions au cours de la dernière décennie II Éléments de perspectives à l horizon 2012 l évolution prévisible de la disponibilité en petits veaux dans l UE atouts et handicaps de la filière veau de boucherie en termes de compétitivité avec les autres viandes bovines Conclusion
I - Quelques repères sur la production La production de veau de boucherie dans l UE à 25, en 2005 5,5 M de têtes - 300 000 têtes de moins qu il y a 10 ans - mais une production stabilisée ces 5 dernières années Soit la destination de 28 % des veaux issus annuellement du cheptel laitier de l UE à 25: la moitié des veaux mâles Ceci pour une production de 790 000 téc - soit environ 10 % des tonnages de viande bovine produits dans l UE à 25 Sur la dernière décennie l augmentation des poids de carcasse a presque compensé la réduction en têtes.
I - Quelques repères sur la production Cette production de viande «jeune et claire» est en fait très inégalement répartie dans l UE Belgique 5% Allemagne 6,5% Autres 15,5% Répartition en % de têtes (année 2005) France 31% Italie 18% Pays-Bas 24% Relativement stable dans le temps, cette production s est toutefois renforcée aux Pays-Bas au détriment de la France et de l Italie.
I - Quelques repères sur la production Évolution des abattages en têtes dans les 3 principaux pays producteurs de l UE 1000 têtes 3 400 2 900 France Italie Pays-Bas 2 400 1 900 1 400 900 1980 1985 1990 1995 2000 2005
I - Quelques repères sur la production Évolution du poids des carcasses dans les principaux pays producteurs de l UE Kg 180 160 140 120 100 80 60 Belgique France Pays-Bas Allemagne Italie 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004
1000 téc 900 800 700 600 500 400 300 200 100 I - Quelques repères sur la production Évolution de la production en téc dans l UE à 15 et dans quelques pays 0 1995 1996** 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* France Pays-Bas Italie Allemagne Belgique UE à 15 * estimations
I - Quelques repères sur la production Au final, ces 10 dernières années, en Europe, la production de viande de veau à mieux résisté que la production de viande bovine «rouge». Elle représentait un peu moins de 10 % des tonnages de viandes produites en 1995, elle en assure un peu plus de 10% en 2005. Les 10 nouveaux États Membres ne produisent quasiment pas de veaux de boucherie: 35 000 têtes seulement pour 22 000 tec, essentiellement en Pologne
I - Quelques repères sur la production Les échanges entre l UE et le reste du monde étant quasiinexistants en viande de veau (de l ordre de 5 000 tec à l importation comme à l exportation), la consommation est équivalente à la production. la consommation par habitant connaît donc une lente érosion.
I - Quelques repères sur la production Une consommation inégalement répartie 3 pays assurent à eux seuls 75 % des achats Répartition de la consommation de l UE en % Autres 25% France 37% Allemagne 10% Italie 30% Les Pays-Bas, gros producteurs (2ème dans l UE) n en consomment pratiquement pas.
I - Quelques repères sur la production D où un courant d échange important entre les pays européens : En particulier des Pays-Bas vers l Italie : 83 000 téc la France : 39 000 téc l Allemagne : 41 000 téc Ces achats aux Pays-Bas représentent : - 55 % de la consommation allemande - 37 % de la consommation italienne - 13 % de la consommation française
I - Quelques repères sur la production Consommation par habitant UE à 25 1,70 kg/habitant/an sur 18kg de viande bovine soit 9,5% Mais: France 4,70 kg sur 27 kg soit 17 % Italie 3,9 kg sur 25 kg soit 16 %
I - Quelques repères sur la production Une filière qui joue un rôle essentiel dans les équilibres des marchés du lait et de la viande bovine A l exception de la production «familiale», de «qualité» dite du veau sous la mère, essentiellement présente en France et que l on peut estimer à 150 000 têtes environ issues du cheptel allaitant, la production de veaux de boucherie ne peut compter que sur les veaux issus du cheptel laitier. En 2005, ce cheptel laitier dans l UE à 25 n est plus que de 23 millions de têtes et il ne produira que 19.3 millions de petits veaux.
I - Quelques repères sur la production Le taux annuel de veaux nés (et vivants jusqu à leur engraissement) issus du cheptel laitier européen peut en effet au plus être estimé à 0.84 Ce taux plafonne : - si la modernisation des exploitations laitières améliore certains résultats techniques, - l allongement de la durée de lactation et de l intervalle vêlage/vêlage réduit le nombre de naissance. En concurrence avec les besoins de renouvellement pour les femelles et la production de viande rouge pour les mâles, la filière veau de boucherie prélève donc environ 28,5 % des veaux issus du cheptel laitier de l UE.
I - Quelques repères sur la production Sans cette filière veau, l UE n aurait cessé d être - très excédentaire en viande bovine - et d être en situation de crise Ces 5,5 millions de veaux de type laitier, pour l essentiel des mâles, pourraient en effet, s ils étaient conduits en bœufs, jeunes bovins et génisses, être à l origine d une production complémentaire de viande bovine de l ordre de 1 800 000 tonnes. Soit à une production européenne de viande bovine supérieure de 22 % alors que même aujourd hui l UE n est déficitaire que de 3,5 %
I - Quelques repères sur la production Par le biais de la poudre de lait, la filière veau contribue au soutien des prix du lait à la production Alors même que les changements techniques, liés ou non à l augmentation des poids de carcasse, et que les rapports de prix entre les protéines végétales et laitières défavorisent l utilisation de ces dernières dans les aliments et l allaitement : - c est encore 400 000 t de poudre de lait écrémé qui, en 2005, rentrent dans les fabrications après aide à la dénaturation. - c est plus de 40 % de la poudre de lait produite dans l UE - ce serait également 700 000 t de lactosérum
I - Quelques repères sur la production Pour le moyen terme, cette filière dispose d atouts indéniables L efficacité technico-économique d une filière intégrée, rationalisée, structurée, mise aux normes, organisée pour répondre à une demande du marché. Une demande réelle des consommateurs rassurés et largement satisfaits par ce produit ; qualité stabilisée et image redressée. En revanche, cette production risque d être soumise à des coûts de production à la hausse du fait : 1) D une faible disponibilité et donc d un prix élevé des petits veaux 2) D un prix des aliments chahuté par l évolution possible du prix de la poudre de lait et des protéines végétales.
II Eléments de prévisions à l horizon 2012 Le contexte laitier à l horizon 2012 dans l UE après la réforme de la PAC Celui d une production maîtrisée par les quotas et contenue au niveau actuel de 122,6 millions de tonnes. La remise en cause des quotas et des mécanismes de régulation ne devrait intervenir qu au delà, et elle risque plus de réduire la production que de l augmenter : adaptation à une demande «solvable» européenne bien inférieure (7 à 14 %). Celui d une poursuite de la restructuration laitière sur la base d une spécialisation/intensification des systèmes de production, du travail, et de l animal, donc celui d une réduction du cheptel laitier.
II Eléments de prévisions à l horizon 2012 Quel cheptel laitier demain dans l UE La productivité annuelle par vache continue de progresser à raison de près de 2 %/an : effets génétiques et conduite d élevage, restructuration : C est le cas à la fois dans les pays du Nord à fort rendement moyen : Danemark/Pays-Bas/Royaume-Uni et même en Allemagne C est le cas aussi dans l Europe du Sud qui se restructure rapidement: Espagne/Italie Et c est le cas en Pologne et autres NEM. Seuls l Irlande et son modèle herbager à «low cost», et dans une moindre mesure la France qui dispose de surfaces, ont et auront des croissances de rendement plus proche de 1 %.
II Eléments de prévisions à l horizon 2012 La logique de croissance des rendements par vache reste portée par : - le progrès génétique et l extension de la race Holstein - la restructuration de la production - les contraintes environnementales largement liées aux chargement UGB. - les charges liées aux bâtiments/équipements (salle de traite/robot de traite etc.). En 2012, l UE à 25 ne devrait plus détenir que 20,7 millions de vaches laitières (contre 23,0 millions en 2006 : -10%)
II Eléments de prévisions à l horizon 2012 Une disponibilité en veaux de 8 jours réduite d autant : - 10 % de naissances Soit 2,2 millions de petites veaux laitiers en moins que l Europe ne pourra retrouver que très partiellement à hauteur de 400 000 têtes Par le retour dans le circuit alimentaire de petits veaux d origine britannique (fin de l ESB). Par quelques achats en Bordure Est de l UE : Ukraine, Biélorussie- Balkans Soit au total une offre réduite de 1,8 millions de têtes : - 9 %
II Eléments de prévisions à l horizon 2012 La question va donc être celle de l arbitrage entre les destinations : Viande rouge de gros bovins Viande de veau alors que l Europe est rentrée dans une période de déficit structurel en viande bovine rouge et donc de prix «élevés» à la production de cheptel allaitant qui se réduira du fait du découplage des aides dans de nombreux pays et de la volonté de la Commission d aller +loin d autant que la libéralisation des échanges et le risque de pression sur les prix intérieurs se sont éloignés semble-t-il avec l échec de la négociation OMC du cycle de Doha.
II Eléments de prévisions à l horizon 2012 Pour sauvegarder sa compétitivité relative et ne pas contribuer à une trop forte envolée des prix des veaux de 8 jours, la filière veaux de boucherie sera contrainte à réduire son activité proportionnellement à cette disponibilité globale en veaux compensée partiellement par les 400 000 veaux trouvés hors UE. Au final en 2012, la production de veaux de boucherie serait ramenée à 5 240 000 têtes soit un repli de 5 %
II Eléments de prévisions à l horizon 2012 Baisse qui pourrait être compensée par une augmentation équivalente des poids de carcasse et donc un maintien de la production en téc au prix d un petit veau en «hausse maîtrisée»
II Eléments de prévisions à l horizon 2012 Les éléments susceptibles d intervenir sur le coût de l alimentation A A la hausse? Fin + ou programmée des aides à l incorporation A la baisse? La fin des restitutions? Poudre de lait La réforme de la PAC? (baisse du soutien public partiellement compensée par les prix?) Le marché mondial? - à la hausse? (demande forte/parité/euro-dollar) La réforme de la PAC? (baisse du soutien public non compensée par les prix? ) Le marché mondial? - à la baisse? (demande faible/parité/euro-dollar)
II Eléments de prévisions à l horizon 2012 Les éléments susceptibles d intervenir sur le coût de l alimentation B Énergie et protéines végétales A la hausse? Dans l UE, prix à la hausse des céréales/protéagineux/ oléagineux, suite au développement des cultures bio-énergétiques? Marché mondial des céréales et oléoprotéagineux à la hausse? (demande forte/ Parité Dollar/Euro défavorable) A la baisse? Prix à la baisse des protéines végétales suite à leur forte disponibilité en lien avec les cultures bio-énergie? Marché mondial des protéagineux à la hausse? (demande faible/ parité Dollar/Euro favorable)
II Eléments de prévisions à l horizon 2012 Au final sur le marché des aliments du bétail (énergie/protéines) la tendance d avenir n est pas facile a apprécier. mais le contexte semble bien être à la hausse. Il sera assurément mouvementé, plus erratique du fait des changements de PAC et des nouvelles contraintes liées à la production d énergie à partir des cultures : la concurrence, en Europe comme dans les grands pays agricoles de la planète, entre cultures pour l alimentation humaine et animale, pour la production d énergies renouvelables, et entre cultures et herbe va se renforcer. Elle est porteuse de coût de production à la hausse alors que les gains de productivité sont sans doute difficile à obtenir.
Conclusion II Eléments de prévisions à l horizon 2012 Une filière avec des fondamentaux solides : offre/demande qui sera particulièrement contenue et contrainte par la disponibilité réduite en petits veaux Et une filière dont l avenir est aussi lié aux enjeux de l énergie : son coût et la place des énergies renouvelables liées aux cultures. En fait nous allons redécouvrir que «Le veau de boucherie n est pas un produit hors-sol»