NOTE DE CONJONCTURE DU MARCHÉ DES ASSURANCES 1ER TRIMESTRE 2 011
EVOLUTION DE LA PRODUCTION : Le chiffre d affaires directes 1 réalisé par le secteur durant le 1 er trimestre 2011 est estimé à 24,,1 milliards de dinars en baisse de 2,1% par rapport au 1 er trimestre 2010. Les assurances de dommages aux biens et de responsabilité qui représentent 91% du marché marquent une régression de 2,5%, par contre les assurances de personnes évoluent de 3% par rapport au 1 er trimestre 2010. 12 227 097 13 2222 029 (+8,1%) 8 516 818 T1 2010 T1 2011 (-13,7%) 1 551 677 1 126 103 (-27,4%) 206 761 220 618 (+6,7%) 2 059 761 2 123 766 (+3,1%) 105 677 (6,5%) Crédit-Caution Assurance automobile : 8,1% de hausse La branche automobile qui représente 55% de la production du marché et 60% des assurances de dommages aux biens et de responsabilité, enregistre un total de 13,2 milliards de dinars, en progression de 8, 1% par rapport au 1er trimestre 2010. La garantie «responsabilité civile» progresse de 7% avec une part dans le portefeuille automobile estiméee à 19%. Les garanties facultatives enregistrent une hausse de 8% par rapport au premier trimestre 2010. Il est à noter que le marché automobile continue de progresser ce 1 er trimestre avec un rythme accéléréé malgré la suppression -depuis deux ans- du crédit automobile, les importations de véhicules 2 enregistrent une hausse de 40,2% par rapport au 1 er trimestree 2010. : -13,6% La branche enregistre globalement une baisse de 13,,6% en raison de la régression des risques industriels qui occupent près de 67% du portefeuille de la branche. Ces risques accusent une baisse de 22% (-5% pour l assurance incendie et -44% pour l assurance des risques de construction n). La branche «autres dommages aux biens» enregistre, également, une baisse de l ordre de 10% pour une part de marché de 12% %. Des décalages dans l enregistrement de certains grands contrats seraient à l origine de cette contre-performance. 1 Hors acceptations internationales de la CCR. 2 Selon le CNIS, l Algérie a importé 88 027 véhicules durant le 1 er concessionnaires. trimestre 2011, 95% de ces importations sont effectuées par les
Par contre, les autres branches marquent des hausses durant ce 1 er trimestre : ( +44%) pour l assurance CAT NAT et (+16%) pour la branche responsabilité civile. : -27,4 % Cette baisse provient essentiellement de la contre performance de l assurance du aérien. La structure de cette dernière dans la production globale de la branche transport est passée de 34% au 1 er trimestre 2010 à 3% au 1 er trimestre 2011 en raison de la forte régression (-94%) qu elle a subit, provoquée, en grande partie, par le non renouvellement d un important contrat. Les assurances maritime accusent une légère baisse de l ordre de 1% et détiennent 79% de part de marché de la branche transport Par contre, les assurances du terrestre connaissent une évolution de 24% par rapport au 1 er.trimestre de l année précédente. Assurances agricoles : hausse de 6,7% Le chiffre d affaires du marché agricole connait une hausse de 6,,7%, expliquée par la progression du volume des primes en production animale (+21%) due notamment à l assurance bovine. L assurance végétale marque une baisse de 5% avec une part de 44% dans la production de la branche. L assurance de certains dommages aux biens du secteur agricole (dont essentiellement le matériel et les engins agricoles) enregistrent t une baisse de 1% et occupent 8% du chiffre d affaires de l assurance agricole. Tableau n 1 : Production par branche au 1 er trimestre 2011 Unité : milliers de dinars Structure du Evolution Chiffres d affaires Branches marché T1-2010 / T1-2011 T1-2011 Assurance 13 222 029 Assurance Assurance 1 126 103 Assurance 220 618 Assurance de Personnes 2 123 766 Assurance Crédit Caution Total marché 24 159 316 T1-2010 12 227 097 8 516 818 1 551 677 206 761 2011 54,7% 30,4% 4,7% 0,9% 20100 49,6% 34,5% 6,3% 0,8% en % 8,1% -13,7% -27,4% 6,7% en valeur 994 932-1 162 555-425 574 13 857 2 059 761 8,8% 8% 8,4% 3,1% 64 005 105 677 0,5% 0,4% 6,5% 6 861 24 667 791 100% 100% -2,06% -508 475 Assurances de personnes : +3, 1% Les garanties «Accidents» et «Vie-décès» qui détiennent, dans l ordre, 34% et 22% du portefeuille de la branche, enregistrent des taux d évolution respectifs de 35% et 63% durant ce 1 er trimestre. En revanche, les primes collectées en assurance «Assistance en cours de déplacements» et assurance groupe connaissent des baisses respectivement de 12% et 27% avec des parts de marché dans la branche de 7% et 37% %. Assurance Crédit : hausse de 6,5% L assurance du crédit à la consommation qui ne représentee que 4% de la production de la branche poursuit sa tendance baissière (-82% au cours de ce premier trimestree 2011). En revanche, et après plusieurs périodes de baisse, la garantie du crédit immobilier progresse de 120% par rapport au premier trimestree 2010. L assurance crédit «inter entreprises» marque une progression de l ordre de 8% avec une part de 46% du portefeuille de la branche, tandis que
l assurance du crédit à l exportation a progressé seulement de 1% durant ce trimestre et détient une part de 12%. STRUCTURE PAR BRANCHE : La branche automobile détient plus que de la moitié (55%) du portefeuille global du secteur au détriment de la branche qui perd près de 4 points en 2011 en raison de la baisse enregistrée dans les branches incendie et engineering notamment, et de la branche qui perd plus de 2 points par rapport au 1 er trimestre 2010. Les assurances de personnes, les assurances agricoles et les assurancess crédit connaissent de légères évolutions dans la structure du portefeuille ne dépassant pas 0,5% %. Structure de la production au 1 er Trimestre 2011 54,7% 30,4% Crédit Caution 0,5% 8,8% 0,9% 4,7% PARTS DE MARCHE : Le chiffre d affaires des compagnies à capitaux privés atteint 7,1 milliards de dinars au 1 er trimestre 2011, soit une évolution de 3% comparativement à la même période de l année précédente. Il est à noter que 59% de ce chiffre d affaires est détenu par l assurance automobile contre 23% pour l assurance et 13% pour les assurances de personnes. Les entreprises spécialisées représenten 1,6% du marché. La part du chiffre d affaires des mutuelles représente 7,9% du chiffre d affaires global du secteur Les entreprises publiques enregistrent quant à elles une régression globale de 4% engendrée par la baisse du chiffre d affaires des branches, et les assurances de personnes, respectivement de l ordre de (-9%),(-35%) et (-18%).
TABLEAU N 3 : PRODUCTION AU 1 ER TRIMESTRE 2011 PAR BRANCHE ET SELON L ORIGINE DES CITAUX Branches d'assurances Entreprises Publiques Entreprises Privées Total marché Unité : milliers de dinars Part de marché des Sociétés à capitaux privés Ass. 8 984 477 4 237 552 13 222 029 17,54% Ass. Ass. 5 723 962 823 961 1 630 300 302 143 1 126 103 6,75% 1,25% Ass. 215 140 5 478 220 618 0,02% Ass. de Personnes 1 169 016 954 750 2 123 766 3,95% Ass. Crédit- Caution 111 887 650 0,003% Total marché 17 028 444 7 130 872 24 159 316 29,52% 8 984 477 Entreprisess Publiques Entreprisess Privées 5 723 962 4 237 552 1 630 300 823 961 302 143 215 140 1 169 016 5 478 954 750 111 887 650 Crédit-Caution