Le commerce en Lorraine Panorama régional Septembre 2014
SOMMAIRE 1...Sources et données 2... Caractéristiques de l emploi Les entreprises Les salariés 3... Projets difficultés et saisonnalité des recrutements Projets et difficultés de recrutement Saisonnalité 4... Professionnalisation Contrats de professionnalisation Périodes de professionnalisation 5...
Etablissements et salariés du Commerce en Lorraine CCN couvertes par le FORCO Sources et données Les 14 branches adhérentes du FORCO : L import-export Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) 2011, INSEE CCN Commerce couvertes par le FORCO : données sur les salariés travaillant en Lorraine par établissement Enquête BMO 2014, Pôle emploi : données sur les projets de recrutement Base FORCO 2013 : données sur la professionnalisation, Contrats et Périodes de professionnalisation. Les succursalistes de la chaussure Les succursalistes de l habillement L horlogerie de gros L optique - lunetterie de détail L horlogerie-bijouterie de détail Les commerces de détail non alimentaires (CDNA) Le commerce des articles de sports et d équipements de loisirs Les magasins de bricolage Le négoce et services médico-techniques Les grands magasins et magasins populaires La photographie Les entreprises de vente à distance Le commerce à prédominance alimentaire
Le Commerce en 91 481 établissements 81% de TPE Plus d 1 million de salariés 60% de femmes 26 % de 36 à 45 ans 24% de 46 ans et plus 79% d employés ouvriers 85% de CDI 68% de temps plein
Le Commerce en Lorraine 3 038 établissements 79% de TPE Plus de 36 600 salariés 66% de femmes 25% de 36-45 ans et 26% de 46 ans et plus 82% d employés ouvriers 86% de CDI 62% de temps plein
Caractéristiques de l emploi ➊ Les établissements ➋ Les salariés
3 038 établissements du Commerce 1 1 Les établissements CCN des branches adhérant au FORCO Nb établissements Import - Export 124 Succursalistes de la chaussure 186 Succursalistes de l'habillement 504 Horlogerie s Optique-lunetterie de détail 397 Horlogerie-bijouterie 159 CDNA 547 Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 162 Bricolage 86 Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 124 Grands magasins et magasins populaires 13 Professions de la photographie s Entreprises de vente à distance 43 Commerce à prédominance alimentaire 693 Lorraine Ensemble des 14 CCN 3 038 Ensemble des 14 CCN 91 481 Poids de la région : 3,3% des établissements nationaux du Commerce Tendance : +0,8% par rapport à 2010 1 Commerce : périmètre des 14 branches du FORCO Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique
1 sur 2 est situé en Moselle 1 Les établissements Meurthe Meuse Moselle Vosges CCN des branches adhérant au FORCO Moselle Import - Export 24% 2% 62% 11% Succursalistes de la chaussure 34% 6% 45% 15% Succursalistes de l'habillement 33% 5% 52% 10% Horlogerie s s s s Optique-lunetterie de détail 28% 6% 49% 16% Horlogerie-bijouterie 28% 6% 48% 18% CDNA 30% 6% 50% 14% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 31% 4% 40% 25% Bricolage 22% 13% 38% 27% Négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques 42% 3% 45% 10% Grands magasins et magasins populaires s s s s Professions de la photographie s s s s Entreprises de vente à distance s s s s Commerce à prédominance alimentaire 28% 8% 45% 19% Lorraine Ensemble des 14 CCN 30% 6% 48% 16% Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique
80% sont des TPE 1 Les établissements CCN des branches adhérant au FORCO < 10 10 à 49 50 et plus Import - Export s s s Succursalistes de la chaussure 95% 3% 2% Succursalistes de l'habillement 93% 7% 0% Horlogerie s s s Optique-lunetterie de détail 97% 3% 0% Horlogerie-bijouterie 98% 2% 0% CDNA s s s Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 77% 20% 3% Bricolage 30% 53% 16% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques s s s Grands magasins et magasins populaires 23% 46% 31% Professions de la photographie s s s Entreprises de vente à distance s s s Commerce à prédominance alimentaire 47% 38% 15% Lorraine Ensemble des 14 CCN 79% 16% 5% 15% 5% 80% Moins de 10 10 à 49 50 et plus Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique
38 680 salariés du Commerce 1 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Nb salariés Import - Export 667 Succursalistes de la chaussure 986 Succursalistes de l'habillement 2 623 Horlogerie s Optique-lunetterie de détail 1 278 Horlogerie-bijouterie 540 CDNA 2 235 Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 1 241 Bricolage 2 699 Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 867 Grands magasins et magasins populaires 541 Professions de la photographie s Entreprises de vente à distance 234 Commerce à prédominance alimentaire 24 769 Lorraine Ensemble des 14 CCN 38 680 Ensemble des 14 CCN 1 141 040 Poids de la région : 3,4% des effectifs nationaux Tendance : -0,1% par rapport à 2010 1 Commerce : périmètre des 14 branches du FORCO Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique
Les 2/3 sont des femmes 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Hommes Femmes Import - Export 58% 42% Succursalistes de la chaussure 17% 83% Succursalistes de l'habillement 7% 93% Horlogerie s s Optique-lunetterie de détail 39% 61% Horlogerie-bijouterie 14% 86% CDNA 37% 63% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 49% 51% Bricolage 51% 49% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 51% 49% Grands magasins et magasins populaires 19% 81% Professions de la photographie s s Entreprises de vente à distance 36% 64% Commerce à prédominance alimentaire 33% 67% Lorraine Ensemble des 14 CCN 34% 66% 60% 40% Hommes Femmes Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique
La moitié d entre eux est âgée de plus de 36 ans 2 Les salariés 56 ans et plus 5% 5% 56 ans et plus 5% 5% 46 à 55 ans 22% 20% 46 à 55 ans 18% 18% 36 à 45 ans 26% 27% 26 à 35 ans 25% 28% Homme Femme 36 à 45 ans 26 à 35 ans < à 26 ans 25% 28% 23% Homme 26% 28% 22% Femme Moins de 26 ans 21% 21% Ensemble < à 26 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 ans et + 21% 28% 25% 21% 5% < à 26 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 ans et + 23% 28% 26% 18% 5% Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO
82% sont employés et ouvriers 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Cadres Prof. interm. Employés Ouvriers Import - Export 20% 29% 30% 18% Succursalistes de la chaussure s s s s Succursalistes de l'habillement 8% 13% 78% 1% Horlogerie s s s s Optique-lunetterie de détail 7% 39% 51% 3% Horlogerie-bijouterie s s s s CDNA 9% 8% 75% 8% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 11% 6% 77% 5% Bricolage 6% 13% 74% 6% Négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques 12% 34% 32% 19% Grands magasins et magasins populaires s s s s Professions de la photographie s s s s Entreprises de vente à distance 16% 13% 56% 12% Commerce à prédominance alimentaire 5% 8% 73% 13% Lorraine Ensemble des 14 CCN 6% 11% 72% 10% 11% 1% 68% 9% 11% Cadres Prof. interm. Employés Ouvriers Autres Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique
En contrat à durée indéterminée 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO CDI CDD Autres Import - Export 94% 4% 2% Succursalistes de la chaussure 81% 16% 3% Succursalistes de l'habillement 86% 12% 1% Horlogerie s s s Optique-lunetterie de détail 91% 6% 3% Horlogerie-bijouterie 83% 14% 3% CDNA 82% 14% 4% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 80% 16% 4% Bricolage 85% 13% 2% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 87% 12% 1% Grands magasins et magasins populaires s s s Professions de la photographie 0% 63% 38% Entreprises de vente à distance s s s Commerce à prédominance alimentaire 86% 12% 1% Lorraine Ensemble des 14 CCN 86% 12% 2% 13% 2% 85% CDI CDD Autres Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique
et à temps plein 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Tps complet Tps partiel Import - Export 83% 17% Succursalistes de la chaussure 54% 46% Succursalistes de l'habillement 47% 53% Horlogerie s s Optique-lunetterie de détail 83% 17% Horlogerie-bijouterie 67% 33% CDNA 71% 29% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 69% 31% Bricolage 77% 23% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 87% 13% Grands magasins et magasins populaires 66% 34% Professions de la photographie s s Entreprises de vente à distance 77% 23% Commerce à prédominance alimentaire 58% 42% Lorraine Ensemble des 14 CCN 62% 38% 32% 68% Temps complet Temps partiel Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique
Projets difficultés et saisonnalité des recrutements ➊ Projets et difficultés de recrutement ➋ Saisonnalité
Plus de 44 000 projets de recrutement dont 12% dans le Commerce 1 Zone géographique Projets de recrutement Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Lorraine 3 656 1 087 5 300 44 283 134 953 49 138 196 137 1 700 541 Lorraine/ 2,7% 2,2% 2,7% 2,6% 1 Projets et difficultés de recrutement 1 700 541 projets de recrutement dont 11,5% dans le Commerce 1 Les employeurs lorrains envisagent collectivement 44 283 projets de recrutement (tous secteurs confondus) soit 2,6% des projets nationaux. Le secteur du Commerce représente un potentiel de 5 300 embauches soit 2,7% des projets nationaux, une part plus élevée pour le Commerce de Détail (2,7%) que pour le Commerce de Gros (2,2%). 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014
1/3 sont jugés difficiles à réaliser 27% dans le Commerce 1 Zone géographique Part des recrutements jugés difficiles à réaliser Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Lorraine 24% 32% 27% 33% 25% 38% 29% 35% 1 Projets et difficultés de recrutement Plus d un tiers des projets de recrutement jugés difficiles à réaliser (35%) 29% dans le Commerce 1 Difficultés de recrutement perçues par les employeurs lorrains : Tous secteurs confondus, 33% des recrutements envisagés sont jugés difficiles à réaliser. Ce ratio s établit à 27% pour le secteur du Commerce 1, inférieur de 2 points à la moyenne nationale, à 32% pour le Commerce de Gros (-6 points) et 24% pour le Commerce de Détail (-1 point). 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014
Métiers CCN adhérant FORCO Les projets de recrutement par métier 1 Nb de projets Part de projets jugés difficiles Agents de sécurité et de surveillance (dont enquêteurs privés, agents cynophiles, convoyeurs de fonds) 487 37% Attachés commerciaux (dont techniciens commerciaux en entreprise) 650 39% Bouchers 98 66% Boulangers, pâtissiers 156 34% Cadres des magasins (magasins de vente du commerce de détail) 31 50% Caissiers (dont pompistes) 677 3% Charcutiers, traiteurs 22 64% Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics (dont engins de levage et de damage) 123 33% Conducteurs et livreurs sur courte distance (dont livreurs de journaux, conducteurs de benne à ordures) 623 14% Conducteurs routiers (dont grands routiers) 493 36% Conducteurs sur rails et d'engins de traction (dont remontées mécaniques) 3 0% Employés de libre-service 1 067 17% Ingénieurs et cadres technico-commerciaux (dont chargés d'affaires) 152 52% Maîtrise des magasins (dont marchandiseurs) 126 55% Ouvriers non qualifiés de l'emballage, manutentionnaires (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) 1 112 10% Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) 342 14% Responsables de magasinage (tri, emballage, expédition, magasinage) 18 60% Responsables logistiques (non cadres) 21 22% Techniciens des transports et du tourisme (marchandises et voyageurs) 1 0% Télévendeurs 449 71% Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage 248 15% Vendeurs en gros de matériel et équipements 5 69% Vendeurs en habillement et accessoires, articles culturels, de luxe, sport et loisir (dont fleuristes, libraires) 578 43% Vendeurs en produits alimentaires 368 38% Vendeurs généralistes 121 40% 1 Projets et difficultés de recrutement En orangé : tous commerces, part des recrutements jugés difficiles à réaliser supérieure à la moyenne de la région (27%) 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014
Les 5 métiers les plus recherchés 1 (Nombre de projets de recrutement) 14% 1 Projets et difficultés de recrutement Conducteurs livreurs 623 Ouvriers non qualifiés emballage manutention 1 112 10% Attachés commerciaux 44% des projets jugés difficiles 22 711 36 279 Ouvriers non qualifiés emballage manutention 19% 39% des projets sont jugés difficiles Attachés commerciaux 650 Caissiers 23 604 pompistes 13% Vendeurs en habillement accessoires 27% 28 112 31 975 Employés de libre-service 16% 3% Caissiers 677 Employés libre-service 1 067 17% 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014
Les 5 métiers 1 avec les plus fortes difficultés de recrutement (Part des recrutements difficiles à réaliser) 121 projets Vendeurs généralistes 40% Télévendeurs 71% 449 projets 1 Projets et difficultés de recrutement Conducteurs d'engins du BTP 3 314 projets 47% 68% Charcutiers traiteurs 841 projets 578 projets de recrutement 152 projets Vendeurs en habillement 43% Ingénieurs cadres technicocommerciaux 52% Maîtrise des magasins 55% 126 projets Boulangers pâtissiers 5 194 projets 50% Ingénieurs cadres technicocommerciaux 7 012 projets 53% 59% Bouchers 2 988 projets 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Métiers enregistrant plus de 100 projets de recrutement Source : Pôle emploi, BMO 2014
La part des recrutements saisonniers 2 Saisonnalité Zone géographique Part des recrutements saisonniers Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Lorraine 32% 24% 28% 28% 44% 33% 39% 39% La part des projets de recrutement liés à une activité saisonnière, tous secteurs confondus, s établit à 28% des prévisions d embauche, 28% pour le Commerce, inférieure de 11 points à la moyenne nationale. Mémo Lorraine 44 283 projets de recrutement tous secteurs confondus 5 300 dans le Commerce 1 1 700 541 projets de recrutements tous secteurs confondus 196 137 dans le Commerce 1 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014 ici le titre générique 16 juin 2014 22/66
La part des recrutements saisonniers par métier 1 2 Saisonnalité Métiers CCN adhérant FORCO Projets de recrutement Part de projets saisonniers Agents de sécurité et de surveillance (dont enquêteurs privés, agents cynophiles, convoyeurs de fonds) 487 32% Attachés commerciaux (dont techniciens commerciaux en entreprise) 650 4% Bouchers 98 10% Boulangers, pâtissiers 156 7% Cadres des magasins (magasins de vente du commerce de détail) 31 33% Caissiers (dont pompistes) 677 39% Charcutiers, traiteurs 22 31% Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics (dont engins de levage et de damage) 123 0% Conducteurs et livreurs sur courte distance (dont livreurs de journaux, conducteurs de benne à ordures) 623 14% Conducteurs routiers (dont grands routiers) 493 15% Conducteurs sur rails et d'engins de traction (dont remontées mécaniques) 3 100% Employés de libre-service 1 067 32% Ingénieurs et cadres technico-commerciaux (dont chargés d'affaires) 152 0% Maîtrise des magasins (dont marchandiseurs) 126 64% Ouvriers non qualifiés de l'emballage, manutentionnaires (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) 1 112 46% Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) 342 27% Responsables de magasinage (tri, emballage, expédition, magasinage) 18 0% Responsables logistiques (non cadres) 21 0% Techniciens des transports et du tourisme (marchandises et voyageurs) 1 0% Télévendeurs 449 45% Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage 248 21% Vendeurs en gros de matériel et équipements 5 0% Vendeurs en habillement et accessoires, articles culturels, de luxe, sport et loisir (dont fleuristes, libraires) 578 38% Vendeurs en produits alimentaires 368 37% Vendeurs généralistes 121 6% En orangé : part des recrutements saisonniers supérieure à la moyenne de la région (28%) 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014
Les 5 métiers du Commerce 1 enregistrant les plus fortes proportions de recrutements saisonniers 2 Saisonnalité Caissiers 39% Télévendeurs 45% Ouvriers non qualifiés emballage manutention 46% Maîtrise des magasins 64% Conducteurs sur rails engins de traction 100% Vendeurs en produits alimentaires Employés de libre-service 51% Ouvriers non qualifiés emballage manutention 50% 55% 71% 56% Conducteurs sur rails engins de traction Caissiers pompistes 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014 ici le titre générique 16 juin 2014 24/66
Professionnalisation ➊ Contrats de professionnalisation ➋ Périodes de professionnalisation
Plus de 950 contrats de professionnalisation 1 CCN des branches adhérant au FORCO Nb % Import- Export 1 0% Succursalistes de la chaussure 5 1% Succursalistes de l'habillement 14 1% Optique-lunetterie de détail 31 3% Horlogerie-bijouterie 3 0% CDNA 15 2% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 21 2% Bricolage 36 4% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 6 1% Grands magasins et magasins populaires 17 2% Professions de la photographie 1 0% Entreprises de vente à distance 7 1% Commerce à prédominance alimentaire 802 84% Lorraine Ensemble des 14 CCN 959 100% 1 Contrats de professionnalisation 22 215 contrats de professionnalisation réalisés dans les établissements du Commerce, périmètre des 14 branches du FORCO Part de la région : 4,3% 1 Contrats de professionnalisation réalisés dans les établissements du Commerce de la Lorraine, périmètre des 14 branches du Commerce Source : FORCO 2013
70% des bénéficiaires sont des femmes La moitié est âgée de 21 à 25 ans 1 Contrats de professionnalisation Homme 31% Femme 69% + de 26 ans 10% < à 21 ans 35% Homme 43% Femme 57% + de 26 ans 16% 21 à 25 ans 49% < à 21 ans 35% 21 à 25 ans 54% Source : FORCO 2013
2/5 étaient en recherche d emploi avant l entrée en formation 1 Contrats de professionnalisation 44% 36% 22% 6% 2% 5% 9% 11% 2% 10% 8% 4% 3% 16% 20% 3% Source : FORCO 2013
Les principales formations suivies Nb de stagiaires % HOTE/HOTESSE DE CAISSE (TOUS NIVEAUX) 321 33% EMPLOYE COMMERCIAL (TOUS NIVEAUX) 145 15% BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES 124 13% CQP EMPLOYE DE COMMERCE 121 13% TITRE PROF PRÉPARATEUR DE COMMANDES EN ENTREPOT 22 2% CQP BOUCHER 14 1% BTS OPTICIEN LUNETIER 14 1% EMPLOYÉ COMMERCIAL MAGASIN (TOUS NIVEAUX) 13 1% LICENCE PROF SANTE SPEC METIERS DE L'OPTIQUE 13 1% TITRE PROF EMPLOYE COMMERCE MAGASIN 12 1% Autres formations 160 17% Lorraine Ensemble des 14 CCN 959 100% 1 Contrats de professionnalisation Les 5 principales formations suivies CQP Employé de commerce BTS Management des unités commerciales Employé commercial (Tous niveaux) Hôte / Hôtesse de caisse (Tous niveaux) BTS Lunetier Opticien MEMO Les 5 métiers du Commerce enregistrant le plus grand nombre de projets de recrutement : Ouvriers non qualifiés de l emballage, manutention; Employés de libre-service; Caissiers; Attachés commerciaux; Conducteurs livreurs Les 5 métiers du Commerce enregistrant les plus fortes parts de recrutements difficiles à réaliser : Télévendeurs. Maîtrise des magasins; Ingénieurs et cadres technico-commerciaux; Vendeurs en habillement; Vendeurs généralistes Source : FORCO 2013
191 salariés formés CCN des branches adhérant au FORCO Nb stagiaires % Succursalistes de la chaussure 2 1% Optique - lunetterie de détail 25 13% CDNA 2 1% Bricolage 1 1% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 14 7% Entreprises de vente à distance 13 7% Commerce à prédominance alimentaire 134 70% Lorraine Ensemble des 14 CCN 191 100% 2 Les périodes de professionnalisation 13 315 salariés formés Part de la région : 1,4% Source : FORCO 2013
Les principales formations suivies Nb % EMPLOYÉ COMMERCIAL (TOUS NIVEAUX) 20 10% LIVRET ORIAS IAS (NON PRECISE) 14 7% BOULANGERIE VIENNOISERIE PATISSERIE 11 6% MANAGER DE RAYON 11 6% ACTION COLLECTIVE : VENDRE PLUS À 100 % DES CLIENTS BT 10 5% ADAPTATION DES TECHNIQUES DE VENTE EN MAGASIN 6 3% ANGLAIS (TOUS NIVEAUX) 6 3% EMPLOYE (TOUS NIVEAUX) 6 3% BTS MANAGEMENT DES UNTIES COMMERCIALES 5 3% MICROSOFT OFFICE 5 3% Autres formations 97 51% Lorraine Ensemble des 14 CCN 191 100% 2 Périodes de professionnalisation Les 5 principales formations suivies Employé commercial (tous niveaux) Manager de rayon Manager Bilan de Compétences Responsable de rayon MEMO Les 5 métiers du Commerce enregistrant le plus grand nombre de projets de recrutement : Ouvriers non qualifiés de l emballage, manutention; Employés de libre-service; Caissiers; Attachés commerciaux; Conducteurs livreurs Les 5 métiers du Commerce enregistrant les plus fortes parts de recrutements difficiles à réaliser : Télévendeurs. Maîtrise des magasins; Ingénieurs et cadres technico-commerciaux; Vendeurs en habillement; Vendeurs généralistes Source : FORCO 2013
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