SONDAGE CLIENTELE TOURISME WALLON

SONDAGE CLIENTELE TOURISME WALLON Bilan Août > Octobre 2012 Rapport complet 15 novembre 2012 Ce baromètre est réalisé par l Observatoire du Tourisme wallon, en collaboration avec la société Expansion et les FUNDP. Récolte des données du 22 octobre au 05 novembre Nombre de répondants : 450 Page 1 sur 36

NOTE MÉTHODOLOGIQUE Ponctuellement, l Observatoire du Tourisme wallon (OTW) réalise des enquêtes «profil de clientèle» dans certains secteurs touristiques. Afin de mieux comprendre les habitudes touristiques des marchés émetteurs à destination de la Wallonie, l OTW a lancé, pour une durée de trois ans, une nouvelle enquête. Ce sondage est réalisé en collaboration avec la société TNS Sofres, le leader français des études marketing et d opinion. L objectif de ce sondage porte notamment sur une meilleure connaissance de la notoriété de la Wallonie, des activités pratiquées, de la satisfaction à l issue du séjour, L étude est menée auprès des Belges (francophones et néerlandophones), des Français et des Néerlandais. Pour les Pays-Bas et la France, seules les régions frontalières à la Wallonie ont été retenues. Tous les 3 mois, un échantillon représentatif de 450 personnes ayant visité la Wallonie dans l année sera désormais sondé par voie électronique. Jusqu à présent trois vagues ont déjà été effectuées. La première couvrait la période de février à avril, la deuxième de mai à juillet et la dernière d août à octobre. Remarque : afin d améliorer la lisibilité des graphiques présentés dans ce rapport, nous indiquons des pourcentages arrondis à l unité. Il se peut donc que certaines sommes de ces pourcentages ne soient pas exactement égales à 10. Page 2 sur 36

CONSTATATIONS PRINCIPALES Nous n observons pas de grandes différences entre les trois périodes étudiées, à savoir février-avril, mai-juillet et août-octobre 2012. Le voyage en couple reste le mode d accompagnement le plus courant pour les trois périodes. Pour les trois vagues, la part de répondants ayant voyagé en couple tourne autour des 4 personnes sur 10 : 43% pour août-octobre, 4 pour mai-juillet et 38% pour la période allant de février à avril. Les autres sont venus en famille (29%), seuls (1) ou entre amis (1) lors de la dernière vague. La grande majorité des répondants (72%) est venue en Wallonie pour les loisirs. Ils étaient 7 lors de la période précédente et 71% lors de la première vague. Nous observons une plus grande part des répondants francophones (belges ou français) qui se rendent en Wallonie pour rendre visite à de la famille ou à des amis. Un nombre plus important de Belges néerlandophones se rend en Wallonie pour affaire (13% contre 6% à 8% pour les autres). Le voyage de courte durée est majoritaire pour les trois périodes. Lors de la dernière période, il a duré 1 journée pour un peu plus de la moitié des répondants. Pour ceux qui ont passé minimum une nuit, 3/10 y reste 2 à 3 jours. 1 des répondants sont restés 4 à 7 jours et 2% plus de 8 jours. L activité la plus réalisée par les répondants est la promenade pour les trois périodes analysées : la moitié des répondants a réalisé des balades. Un peu plus d 1/3 des répondants ont fait du shopping et autant ont visité des villes et villages. Nous observons que l hébergement privilégié par les répondants est l hôtel. Nous remarquons qu il l est encore plus lors de cette dernière vague d août à octobre avec 4 des répondants (vs 41% en mai-juillet et 36% en février-avril). L hébergement dans la famille ou chez des amis est par contre le plus bas en cette dernière vague avec 1 contre 23% (première vague) et 19% (deuxième vague). Le troisième type d hébergement choisi est la location de vacances qui se maintient aux mêmes scores depuis 3 vagues : chronologiquement 1, 15% et 16%. Vient ensuite le camping avec 9% des répondants qui y ont eu recours en août-octobre contre durant les deux premières vagues. Lors des deux dernières vagues, l hébergement de terroir perd quelques points par rapport à la vague de février-avril où il atteignait 11% ; il n est plus qu à 6% en mai-juillet et à en août-octobre. Le choix du logement diffère en fonction du marché : Les Belges francophones logent principalement dans la famille ou chez des amis, puis à l hôtel, ensuite dans un gîte ou une chambre d hôtes. Ce sont ceux qui apprécient le plus les hébergements de terroir. Les Français privilégient fortement l hôtel comme mode d hébergement lors de leur venue en Wallonie (6 répondent l avoir choisi). Les belges néerlandophones ainsi que les Néerlandais privilégient l hôtel et les locations de vacances. La destination varie en fonction des marchés : Les Belges néerlandophones se rendent principalement dans la province du Luxembourg, les Belges francophones dans les provinces de Luxembourg, les Néerlandais dans les provinces de Liège et du Luxembourg et les Français dans la province du Hainaut. Page 3 sur 36

Les 3 critères principaux pour lesquels les répondants se sont rendus en Wallonie sont les mêmes pour les trois périodes : la proximité / l accessibilité; la beauté des villes et villages et les richesses naturelles. Les dépenses ont légèrement augmenté de vague en vague. Lors de la dernière vague, en moyenne les répondants ont dépensé 62.21 par personne et par jour. Alors que l on se situait 57,97 de dépenses par personne et par jour pour la période de février à avril et de 59,27 pour la période de mai à juillet. Pour la période août-octobre, nous observons une différence de dépenses par marché : les Français sont ceux qui dépensent le plus avec en moyenne 81.60 de dépense par personne et par jour ; les Néerlandais dépensent en moyenne 68.50, les Belges néerlandophones 62.30 et les Belges francophones ont le moins dépensé lors de leur séjour en Wallonie avec 46.10. Pour les deux périodes, la très grande majorité des répondants sont satisfaits de leur séjour en Wallonie et envisagent d y revenir. Pour la période d août à octobre 38% des répondants se disent être très satisfaits et 51% sont satisfaits. Pour cette même période, ils sont 56% à déclarer qu ils reviendront certainement et 38% qu ils reviendront probablement. Page 4 sur 36

EVOLUTIONS DES RÉSULTATS ENTRE LES VAGUES D ENQUÊTE Trois vagues d enquête ont été réalisées jusqu à présent : - Vague 1 : de février 2012 à avril 2012 - Vague 2 : de mai 2012 à juillet 2012 - Vague 3 : de août 2012 à octobre 2012 Nous présentons dans ce chapitre une comparaison entre ces trois périodes. A. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU VOYAGE 1. Vous avez voyagé : Nous observons pour les trois périodes que la majorité des répondants ont voyagé en couple, avec une part plus importante pour les deux dernières périodes où 4 des répondants déclarent avoir voyagé en couple de mai à juillet et 43% d août à octobre, contre 38% pour la période précédente. 2. Quel était le motif principal de votre voyage? Page 5 sur 36

Pour les trois périodes étudiées, le loisir revient clairement en motif principal de voyage en Wallonie (pour respectivement 71%, 7 et 72%). La part des répondants se rendant en Wallonie pour venir y visiter de la famille ou des amis est elle aussi non négligeable et tourne autour d un répondant sur 5. 3. Quelle est la durée de ce voyage dans la région? n = 906 Le voyage de courte durée reste majoritaire pour les trois périodes étudiées. Il a duré 1 journée pour la moitié des répondants. Pour ceux qui ont passé plus d une nuit, la grande majorité (31% pour août-octobre ; 33% pour mai-juillet et 3 pour février-avril) y reste 2 à 3 jours. Le nombre de répondants qui y restent 4 à 7 jours est en hausse durant la période août-octobre atteignant les 1 des répondants ; contre 11% lors de la période mai-juillet et 12% en février-avril. Page 6 sur 36

B. ACTIVITÉS ET LOGEMENTS 1. Quelles sont les activités que vous avez réalisées lors de ce dernier séjour? (plusieurs réponses possibles) Promenades Shopping Visites de villes / villages Visites du patrimoine bâti (château, église,...) Visites de sites naturels Autres Visites de musées, expositions,... Marchés aux puces et marchés des antiquités Visites de producteurs (fermes, brasseries, fromagers,...) Evénement gastronomique (festivals, balades gourmandes, Parc d'attraction ou parc de loisirs Activités sportives (kayak, accrobranche, vélo, équitation,...) Evénement (festival, animations locales,...) Visite de musées et autres espaces liés à la gastronomie Aucune de ces activités Bien-être (spas/saunas, massages, centres de wellness, centres de Bateau et tourisme fluvial Animations pour groupes d'enfants (mouvement de jeunesse, 15% 15% 1 1 13% 1 1 9% 11% 11% 11% 1 1 11% 1 9% 6% 9% 6% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 1 1 8% 8% 6% 8% 8% 5% 6% 5% 2% 2% 2% 36% 31% 36% 35% 3 3 Autres : - Visite de famille - Travail - Visite à des amis - Restaurant - 51% 48% 48% 1 2 3 4 5 6 Février > Avril (N=455) Mai > Juillet (N=451) Août > Octobre (N=450) n = 1356 Page 7 sur 36

Nous n observons pas de grandes différences dans les activités réalisées entre les trois périodes : o La moitié des répondants a réalisé des balades. o Environ 1/3 a fait du shopping et autant a visité des villes et villages. o Les visites du patrimoine bâti et de sites naturels est la quatrième activité : elle est réalisée par environ 15% des répondants durant les trois vagues (1 en aoûtoctobre). 2. A proximité de quelle ville se situait le lieu principal de votre séjour? Nous avons regroupé l information par province : n = 906 Nous n observons pas de différences significatives entre les trois périodes : o Les répondants se sont rendus principalement dans les provinces de Luxembourg (avec une augmentation durant la dernière vague passant à 32%) et de Liège, qui se regroupent une bonne moitié des répondants. La province du Hainaut est en 3 ème position avec 18% des répondants qui s y sont rendus en août-octobre et en février-avril et 19% en mai-juillet. On retrouve ensuite la province de Namur avec chronologiquement 1, 16% et 1 enfin la province du Brabant wallon avec 6% en février-avril et durant les deux dernières vagues. Page 8 sur 36

3. Dans quel(s) type(s) d hébergement(s) avez-vous logé? (plusieurs réponses possibles) Un hôtel 36% 41% 4 Dans la famille / chez des amis 23% 19% 1 Une location de vacances (maison ou appartement) 1 15% 16% Un gîte ou une chambre d hôtes 11% 6% Un camping Un village de vacances 9% 3% Février > Avril (N=229) Mai > Juillet (N=218) Août > Octobre (N=225) Un gîte pour groupes (plus de 12 personnes) 1% 1% Autres Dans ma résidence secondaire 3% 2% 2% 1% 2% 3% Autres : - Caravane - Motor-Home - Chalet de famille Une auberge de jeunesse 3% 1% 1 2 3 4 5 n = 447 Nous observons que l hébergement privilégié par les répondants reste l hôtel pour les trois périodes. Remarquons également que cet hébergement est en augmentation durant la période août-octobre (atteignant les 4 contre 36% en février-avril et 41% en mai-juillet). Page 9 sur 36

Alors que l hébergement «Dans la famille / chez des amis» étaient choisi par quasi un répondant sur quatre en février-avril (23%) ; ce type d hébergement est en régression en mai-juillet (19%) et encore davantage en août-octobre (1). 1/6 des répondants a logé dans une location de vacances (16% pour la période aoûtoctobre). Le camping a été choisi par 9% des répondants pour la dernière vague (+2 points par rapport aux deux vagues précédentes). C. CRITÈRES DE CHOIX DE LA WALLONIE COMME DESTINATION 1. Dans quelle mesure avez-vous choisi la Wallonie comme destination pour chacun des critères suivants? Pour la proximité / l'accessibilité Pour la beauté de ses villes / villages Pour ses richesses naturelles Pour ses richesses culturelles Pour ses richesses gastronomiques Pour le prix Pour la qualité de ses hébergements Pour un événement / une animation spécifique Pour la famille / les amis / lieu de votre résidence -0,03 0 0,03 0,57 0,55 0,6 0,54 0,47 0,59 0,53 0,48 0,52 0,38 0,33 0,39 0,24 0,29 0,35 0,85 0,82 0,94 0,85 0,86 0,92 0,84 0,87 0,83-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Février > Avril (N=341) Mai > Juillet (N=353) Août>Oct 2012 (N=358) -2 = pas du tout d accord et 2 = tout à fait d accord Le top 3 des critères de choix de la Wallonie comme destination reste inchangé depuis 3 vagues. Il est occupé par «La proximité/l accessibilité», suivi du critère «pour la beauté de ses villes/villages» et enfin «pour ses richesse naturelles». On remarque une augmentation assez significative des deux premiers critères lors de la dernière vague d août à octobre. Page 10 sur 36

D. DÉPENSES Combien avez-vous dépensé au total pour ce voyage, vous-même et les autres personnes avec qui vous voyagiez, ne serait-ce qu approximativement? On obtient une moyenne de 62,21 de dépenses par personne et par jour pour la période allant d août à octobre 2012 ; on était à 57,97 pour la période de février à avril et de 59,27 pour la période de mai à juillet. E. SATISFACTION DU SÉJOUR 1. Globalement, êtes-vous satisfait de votre séjour en Wallonie? n = 906 La très grande majorité des répondants est satisfaite de son séjour en Wallonie pour les trois périodes. La satisfaction semble avoir été plus forte pour la période mai juillet avec 43% de très satisfaits (contre 36% pour février avril) et 5 de satisfaits (contre 55% pour février avril). Lors de la dernière période (août-octobre) on revient à des chiffres plus semblables à février avril avec 38% de très satisfait et 51% de satisfaits. Seulement 1% des répondants n est pas satisfait de son séjour en Wallonie pour février avril et pour mai juillet ainsi que pour août-octobre. 2. Envisagez-vous de revenir en Wallonie dans les 12 prochains mois? n = 906 Page 11 sur 36

Les deux dernières périodes de mai juillet et de août-octobre semblent avoir convaincu plus de répondants que la première période. Le nombre de répondants qui projettent de «certainement» revenir en Wallonie passe chronologiquement de 5, 58% et 56%. Le nombre de répondants qui envisagent de probablement y revenir est quasi de 4 personnes sur 10. Seuls 6% des répondants envisagent de probablement ne pas y revenir (contre en mai-juillet et 9% pour la première vague) et 1% envisage de ne certainement pas y revenir (contre pour la période précédente et 1% pour février-avril). Page 12 sur 36

DÉTAILS DES RÉSULTATS DE LA VAGUE 3 : MAI À JUILLET 2012 A. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU VOYAGE Les répondants devaient prendre en considération le dernier voyage effectué en Wallonie pour répondre aux questions. 1. De quand date votre dernier voyage effectué en Wallonie? n = 450 82% des répondants ont répondu au questionnaire pour un voyage effectué il y a moins de 6 mois. Page 13 sur 36

2. Vous avez voyagé : Autres : - Collègues n = 450 Valeur Minimum Valeur Maximum Moyenne En famille 2 24 4,02 Entre amis 2 45 6,36 Nombre de répondants: 173 43% des répondants ont voyagé en couple et 29% en famille, avec une moyenne de 4 personnes par famille. 1 des répondants ont voyagé seul. 1 sont venus entre amis, avec une moyenne de 6 personnes par groupe d amis. 3. Quel était le motif principal de votre voyage? n = 450 Page 14 sur 36

La grande majorité des répondants (72%) est venue en Wallonie pour les loisirs. Une part importante des répondants (19%) est venue pour rendre visite à la famille ou à des amis. 9% sont venus pour des raisons professionnelles. 4. Quelle est la durée de ce voyage dans la région? n = 450 Le voyage a duré 1 journée pour plus de la moitié des répondants (53%). Pour ceux qui ont passé minimum deux nuits, la grande majorité (31% du total) y reste 2 à 3 jours. 1 sont restés 4 à 7 jours et un nombre infime plus de 8 jours. Page 15 sur 36

B. ACTIVITÉS ET LOGEMENTS 1. Quelles sont les activités que vous avez réalisées lors de ce dernier séjour? (plusieurs réponses possibles) Promenades Shopping Visites de villes / villages Visites du patrimoine bâti (château, Visites de sites naturels Autres Visites de musées, expositions,... Marchés aux puces et marchés des Visites de producteurs (fermes, Evénement gastronomique (festivals, Parc d'attraction ou parc de loisirs Activités sportives (kayak, accrobranche, Evénement (festival, animations locales,...) Visite de musées et autres espaces liés à Aucune de ces activités Bien-être (spas/saunas, massages, centres Bateau et tourisme fluvial Animations pour groupes d'enfants 1 1 11% 1 1 9% 9% 8% 8% 8% 8% 6% 2% 36% 3 48% Autres : - Visite de famille - Travail - Visite à des amis - Restaurant - 1 2 3 4 5 n = 455 La moitié des répondants ont réalisé des balades (48%). Une part importante a fait du shopping (36%) ou a visité des villes et villages (3). Les visites du patrimoine bâti et de sites naturels arrivent en 4 ème et 5 ème position avec respectivement 1 et 1 des répondants qui ont réalisé ces activités. Les activités liées à la gastronomie ont attiré entre 9% et 8% des répondants : o Les visites de producteurs (9%) o Les événements gastronomiques (9%) o Les visites de musées et autres espaces liés à la gastronomie (8%) Page 16 sur 36

2. A proximité de quelle ville se situait le lieu principal de votre séjour? Liège Namur Durbuy Je ne sais pas Mons La Roche-en-Ardenne Bastogne Mouscron Chimay Charleroi Spa Bouillon Wavre Dinant Tournai Waterloo Verviers Arlon Neufchâteau Rochefort Huy Ath Philippeville Nivelles Florenville Gembloux Virton Waremme 8% 6% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 5% 1 15% 2 n = 455 1 des répondants se sont rendus à proximité de Liège. Namur arrive en 2 ème position avec 8% des répondants dont le lieu principal de visite se situait à proximité de la ville. Viennent ensuite les villes de Durbuy, Mons, La Roche-en-Ardenne pour 5 à des répondants par ville. Page 17 sur 36

Nous pouvons également obtenir l information par province : Brabant wallon 7 % Namur 14 % Hainaut 18 % Luxembourg 32 % Liège 23 % Je ne sais pas 6 % n = 450 Les répondants se sont rendus principalement dans les provinces de Luxembourg et de Liège (pour respectivement 32% et 23% des répondants). La province du Hainaut est en 3 ème position avec 18% des répondants qui s y sont rendus. On retrouve ensuite la province de Namur avec 1 et enfin la province du Brabant wallon avec. 3. Dans quel(s) type(s) d hébergement(s) avez-vous logé? (plusieurs réponses possibles) Un hôtel 4 Une location de vacances (maison ou appartement) Dans la famille / chez des amis 16% 1 Un camping Un gîte ou une chambre d hôtes 9% Dans ma résidence secondaire 3% Un village de vacances Autre Un gîte pour groupes (plus de 12 personnes) 2% 1% 3% Autres : - Caravane - Motor-Home - Chalet de famille Une auberge de jeunesse 1% Page 18 sur 36 1 2 3 4 5 n = 225

Pour les 225 répondants ayant passé au moins 1 nuit en Wallonie, 4 ont logé dans un hôtel. 16% ont opté pour une location de vacances On retrouve en 3 ème position l hébergement «Dans la famille / chez des amis» qui a attiré 1 des répondants. Le camping occupe la quatrième place avec 9% Viennent ensuite les gîtes et chambres d hôtes qui ont été préféré par des répondants comme mode d hébergement lors de leur séjour en Wallonie. C. CRITÈRES DE CHOIX DE LA WALLONIE COMME DESTINATION 1. Vous êtes-vous impliqué dans le choix de la Wallonie comme destination de voyage? n = 450 Parmi les répondants, 8 affirment avoir été impliqué dans le choix de la Wallonie comme destination de voyage. La question suivante n a été posée qu à ces personnes-là. Page 19 sur 36

2. Dans quelle mesure avez-vous choisi la Wallonie comme destination pour chacun des critères suivants? n = 358 Les 3 critères principaux pour lesquels les répondants se sont rendus en Wallonie sont : la beauté des villes et villages ; la proximité, l accessibilité et les richesses naturelles : 69% à 75% sont d accord avec le fait qu ils ont choisi la Wallonie comme destination compte tenu de ces critères, dont 28% à 3 des répondants sont tout à fait d accord. Les richesses culturelles ont attiré 59% des répondants. Les richesses gastronomiques, le prix, la qualité de ses hébergements et l accueil des habitants ont attiré 49% à 58% des répondants. Page 20 sur 36

D. DÉPENSES Combien avez-vous dépensé au total pour ce voyage, vous-même et les autres personnes avec qui vous voyagiez, ne serait-ce qu approximativement? n = 450 71% des répondants ont dépensé moins de 300 lors de leur séjour en Wallonie. 18% ont dépensé entre 300 et 700 et 11% plus de 700. Si l on ramène ces montants à un chiffre par personne et par jour, on obtient une moyenne de 62,21 de dépenses par personne et par jour. Page 21 sur 36

E. SATISFACTION DU SÉJOUR 1. Globalement, êtes-vous satisfait de votre séjour en Wallonie? n = 450 La grande majorité des répondants sont satisfaits de leur séjour en Wallonie : ils sont satisfaits pour 51% et très satisfaits pour 38%. 1 des répondants sont moyennement satisfaits des répondants n est pas satisfait de son séjour en Wallonie. 2. Envisagez-vous de revenir en Wallonie dans les 12 prochains mois? n = 450 56% des répondants reviendront certainement en Wallonie et 38% y reviendront probablement. 6% ne reviendra probablement pas et 1% certainement pas. Page 22 sur 36

VAGUE 3 : COMPARAISON ENTRE LES 4 MARCHÉS ÉTUDIÉS Nous présentons ci-après les différences qu il peut y avoir entre les 4 marchés étudiés, à savoir : - Les Français - Les Néerlandais - Les Belges néerlandophones - Les Belges francophones Nous présentons en annexe de ce rapport les résultats détaillés pour chacun des 4 marchés analysés. A. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU VOYAGE 1. Vous avez voyagé : Belgique - Néerlandophone (N=126) 1 4 26% 13% Belgique - Francophone (N=144) 19% 4 33% Pays-Bas (N=90) 1 48% 21% 16% 1% France (N=90) 18% 46% 32% 2 4 6 8 10 Seul En couple En famille Entre amis Autres n=450 Comme vu plus haut, la majorité des répondants voyage le plus souvent en couple et en famille. La part des répondants ayant répondu avoir voyagé en couple en Wallonie est assez semblable d un marché à l autre (de 40 à 48%). On remarque que les Belges francophones ainsi que les Français sont ceux qui voyagent le plus en famille (33% des Belges francophones, 32% des Français vs 26% des Belges néerlandophones et 21% des Néerlandais). On constate également que les néerlandophones (Belges ou Néerlandais) sont ceux qui voyagent le plus entre amis : respectivement 13% et 16% contre pour les Belges francophones et pour les Français. Page 23 sur 36

2. Quel était le motif principal de votre voyage? Belgique - Néerlandophone (N=126) 7 13% 13% Belgique - Francophone (N=144) 59% 8% 33% Pays-Bas (N=90) 82% 11% France (N=90) 81% 6% 13% 2 4 6 8 10 Loisirs Professionnel Visite de la famille ou d'amis La plus grande part des répondants qui viennent en Wallonie avec comme motif principal le «loisir» sont les Néerlandais et les Français, avec respectivement 82% et 81% (vs 59% pour les Belges francophones et 7 pour les Belges néerlandophones). Nous observons une plus grande part des répondants belges francophones qui se rendent en Wallonie pour rendre visite à de la famille ou à des amis (33% contre 13%, 11% et 13% pour les autres marchés). Un nombre plus important de Belges néerlandophones se rend en Wallonie pour affaires (13% contre 6% à 8% pour les autres). 3. Quelle est la durée de ce voyage dans la région? Belgique - Néerlandophone (N=126) Belgique - Francophone (N=144) 4 72% 42% 22% 15% 2% 1% 6% Pays-Bas (N=90) 3 38% 21% France (N=90) 58% 22% 18% 2% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 jour 2 à 3 jours 4 à 7 jours 8 à 14 jours Plus de 2 semaines Page 24 sur 36

B. ACTIVITÉS ET LOGEMENTS 1. Quelles sont les activités que vous avez réalisées lors de ce dernier séjour? (plusieurs réponses possibles) 52% Promenades 43% 5 4 38% Visites de villes / villages 26% 41% 3 26% Shopping 2 41% 62% 16% Visites du patrimoine bâti (château, église,...) 13% 2 2 Visites de sites naturels 9% 15% 15% 16% 1 2 3 4 5 6 7 Belgique - Néerlandophone (N=126) Belgique - Francophone (N=144) Pays-Bas (N=90) France (N=90) Nous avons repris ici les 5 activités les plus réalisées. Page 25 sur 36

2. A proximité de quelle ville se situait le lieu principal de votre séjour? Nous avons regroupé l information par province : Belgique - Néerlandophone (N=126) 1 11% 39% 1 9% Belgique - Francophone (N=144) 12% 19% 1 3 19% Pays-Bas (N=90) 2% 8% 3 39% 8% France (N=90) 1 4 2 22% 3% 2 4 6 8 10 Brabant wallon Namur Hainaut Luxembourg Liège Je ne sais pas La destination varie en fonction des marchés : o Les Belges néerlandophones se rendent principalement dans la province du Luxembourg, les Belges francophones dans les provinces de Luxembourg, les Néerlandais dans la province de Liège et du Luxembourg et les Français dans la province du Hainaut. Page 26 sur 36

3. Dans quel(s) type(s) d hébergement(s) avez-vous logé? (plusieurs réponses possibles) Un hôtel 31% 38% 4 6 Dans la famille / chez des amis 6% 1 1 4 Une location de vacances (maison ou appartement) 2% 21% 26% Un camping 9% 11% Un gîte ou une chambre d hôtes Une auberge de jeunesse Un village de vacances Dans ma résidence secondaire Autre Un gîte pour groupes (plus de 12 personnes) 5% 6% 3% 5% 3% 2% 3% 2% 3% 5% 1% 2% 12% 1 2 3 4 5 6 7 Belgique - Néerlandophone (N=78) Belgique - Francophone (N=42) Pays-Bas (N=63) France (N=42) Les Belges francophones logent principalement dans la famille ou chez des amis, puis à l hôtel, ensuite dans un gîte ou une chambre d hôtes. Ce sont ceux qui apprécient le plus les hébergements de terroir. Les Français privilégient fortement l hôtel comme mode d hébergement lors de leur venue en Wallonie (6 répondent l avoir choisi). Les belges néerlandophones ainsi que les Néerlandais privilégient l hôtel et les locations de vacances. Page 27 sur 36

C. CRITÈRES DE CHOIX DE LA WALLONIE COMME DESTINATION 1. Dans quelle mesure avez-vous choisi la Wallonie comme destination pour chacun des critères suivants? Pour la proximité / l'accessibilité Pour le prix Pour la qualité de ses hébergements Pour un événement / une animation spécifique Pour ses richesses gastronomiques Pour la beauté de ses villes / villages Pour ses richesses naturelles 0,1 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,3 Pour ses richesses culturelles 0,8 0,5 0,8-0,3 Pour la famille / les amis / lieu de votre 0,7 résidence secondaire 0-0,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 1 0,9 0,9 1 1 1,1 1,4 Belgique - Néerlandophone (N=99) Pays-Bas (N=76) Belgique -Francophone (N=111) France (N=72) -2 = pas du tout d accord et 2 = tout à fait d accord Les Belges francophones choisissent la Wallonie principalement pour la beauté de ses villes/villages, pour la proximité/l accessibilité, pour ses richesses culturelles et naturelles et pour «la famille/les amis/lieu de résidence secondaire» (où pour ce dernier ils sont les seul à être d accord avec ce critère). Les Français choisissent la Wallonie principalement pour la proximité/l accessibilité, le prix et la beauté des villes/villages. Les Belges néerlandophones choisissent la Wallonie principalement pour la beauté des villes/villages et pour ses richesses naturelles. Page 28 sur 36

Les Néerlandais choisissent la Wallonie principalement pour la proximité / l accessibilité ; les richesses naturelles et gastronomiques et pour la beauté des villes et villages. D. DÉPENSES Combien avez-vous dépensé au total pour ce voyage, vous-même et les autres personnes avec qui vous voyagiez, ne serait-ce qu approximativement? France (N=90) Pays-Bas (N=90) Belgique - Francophone (N=144) Belgique - Néerlandophone (N=126) 81,60 68,50 46,10 62,30 E. SATISFACTION DU SÉJOUR 1. Globalement, êtes-vous satisfait de votre séjour en Wallonie? Belgique - Néerlandophone (N=126) 36% 51% 12% 2% Belgique - Francophone (N=144) 4 4 9% 1% Pays-Bas (N=90) 29% 6 11% France (N=90) 39% 51% 1 2 4 6 8 10 Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Pas satisfait Pas du tout satisfait Page 29 sur 36

2. Envisagez-vous de revenir en Wallonie dans les 12 prochains mois? Belgique - Néerlandophone (N=126) 51% 41% Belgique - Francophone (N=144) 73% 2 Pays-Bas (N=90) 31% 53% 13% France (N=90) 6 33% 2 4 6 8 10 Certainement Probablement Probablement pas Certainement pas Page 30 sur 36

VAGUE 3 : CONSTITUTION DE L ÉCHANTILLON Notre échantillon se compose de 455 répondants répartis comme suit : Répartition par pays d origine : n = 450 Répartition pour la Belgique par province n = 270 Page 31 sur 36

Répartition pour la Belgique par langue n = 270 Répartition pour les Pays-Bas par région : n = 90 Seuls les Néerlandais habitant dans ces provinces sont interrogés. Page 32 sur 36

Répartition pour la France : n = 90 n = 90 Page 33 sur 36

Répartition par revenu du ménage* : n = 450 * Revenus nets mensuels du foyer : salaires et traitements de tous les membres du foyer, primes, 13ème mois, allocations familiales, pensions, retraites, revenus immobiliers, revenus des placements, etc. Répartition par activité professionnelle : n = 450 Page 34 sur 36

Répartition par âge : n = 450 Répartition par sexe : n = 450 Page 35 sur 36

Répartition par nombre de voyages* effectués en Wallonie lors des 12 derniers mois n = 450 * Déplacements pour des raisons personnelles ou professionnelles de 1 ou plusieurs jours. Page 36 sur 36